IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI L. Coppola Cum Solidare Mercato delle Costruzioni

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1 IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI 2008

2 SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI DAL 1951 AL Ciclo 15 anni Ciclo 7 anni Ciclo 5 anni Ciclo 9 anni Ciclo 9 anni Ciclo anni 2 anni 4 anni 6 anni 12 anni anni Serie Istat Serie Cresme Ricostruzione retrospettiva CRESME

3 IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006 (miliardi di euro) VALORE DELLA PRODUZIONE ,0% 57,6% NUOVO 797 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,4% 25,9% Edilizia residenziale 358 Edilizia residenziale ,7% 18,3% Edilizia non residenziale 252 Edilizia non residenziale ,7% 13,5% Opere Genio Civile 187 Opere Genio Civile 96 7,0%

4 IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006 RINNOVO EDILIZIO 35% Nuovo genio civile 14% Nuovo non residenziale 18% Manutenzione genio civile 7% Nuovo residenziale 26%

5 LA CRESCITA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI , , ,6 3,9 4 3,5 2,7 3 2,6 1,5 1,2 0,8 1,4 0,5 0-0,1-0,2-0,9-0,9 Austria Belgio Finlandia Francia Germania Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Spagna Danimarca Norvegia Svezia Svizzera Regno Unito Rep. Ceca Ungheria Polonia Rep. Slovacca

6 PREVISIONI DEI SINGOLI COMPARTI IN EUROPA ( Var. % prezzi costanti 2006) Nuovo Residenziale 4,5 6,1 0,8-0,8-0,1 Nuovo NON Residenziale 0,1 4,5 4,3 3,2 2,7 Rinnovo edilizio 0,3 1,7 1,8 2,0 2,2 Genio Civile 0,8 3,7 4,0 3,3 3,5 TOTALE COSTRUZIONI 1,4 3,7 2,4 1,8 2,0

7 EUROPA OCCIDENTALE E ORIENTE : PREVISIONE A CONFRONTO ( Var. % prezzi costanti 2006) EUROPA OCCIDENTALE EUROPA ORIENTALE I COMPARTI Nuovo residenziale 6,2 0,6-1,0-0,4 5,5 9,1 5,9 7,1 Nuovo NON residenziale 4,1 4,2 2,9 2,4 10,8 4,8 7,6 7,2 Rinnovo ed. resid. 1,7 1,8 2,0 2,0 5,9 4,7 5,9 3,6 Rinnovo ed. NON resid. 1,2 1,6 1,9 2,4 7,2 4,4 0,3 4,4 Genio civile nuovo 4,1 4,3 2,9 2,8 8,1 11,6 12,4 19,2 Genio civile rinnovo 2,1 1,9 1,7 1,8 3,2 9,1 10,5 6,5 TOTALE COSTRUZIONI 3,6 2,2-1,0 1,6 7,7 7,6 7,8 9,7

8 140 ITALIA Nuovo residenziale Nuovo NON resisdenziale Nuovo genio civile RINNOVO edilizio Manutenzione e modernizzazione genio civile

9 INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI IN ITALIA Variazioni % su anno precedente calcolate su valori costanti Investimenti in nuove costruzioni 1,4 0,8-1,9-1,9-1,9 - Residenziali - Non residenziali private - Non residenziali pubbliche - Genio civile 7,8-1,9-3,5-5,2 5,3-3,8-5,7-1,5-3,0 0,3-1,0-2,0-5,7 2,4 0,2 1,0-7,0 2,9 1,4 2,0 Investimenti in rinnovo -2,0 1,5 1,3 1,2 1,3 - Residenziali - Non residenziali private - Non residenziali pubbliche - Genio civile -0,3-1,8-6,0-5,2 3,0 1,2-2,4-0,9 2,0 1,4-0,4-0,5 2,0 1,0 0,4-0,5 1,5 1,5-0,5 1,0 TOTALE INVESTIMENTI -0,2 1,1-0,4-0,4-0,4 Manutenzione ordinaria 0,3 0,2 0,8 0,9 0,7 VALORE DELLA PRODUZIONE -0,1 1,0-0,2-0,2-0,2

10 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Investimenti in nuove costruzioni Investimenti in rinnovo

11 EDILIZIA

12 INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Investimenti in nuove costruzioni Investimenti in rinnovo

13 INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE Decisamente diversa è la valutazione da fare per quanto riguarda l andamento del mercato del RINNOVO ABITATIVO. I tre punti percentuali in più del 2008 costituiscono un piccolo balzo in avanti e sembrano indicare una ripartenza dopo cinque anni di sostanziale stagnazione. Nel 2000, infatti, si era chiuso un ciclo espansivo iniziato nel 1994, a cui hanno fatto seguito anni di contrazione, con una perdita complessiva nel quinquennio successivo del 3,6%. Un calo che risulta sostanzialmente recuperato nel 2006.

14 INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE Complessivamente le nuove costruzioni registrano nel 2006 una crescita dello 0,8%, risultato del buon andamento come si è visto della nuova edilizia residenziale e dal calo di tutti gli altri segmenti di mercato. E continuato il brutto momento per il quarto anno consecutivo della nuova edilizia residenziale privata, con una contrazione degli investimenti del 3,8%, a cui si è aggiunto un calo rilevante nel non residenziale pubblico (-5,7%).

15 OPERE PUBBLICHE

16 INVESTIMENTI NEL GENIO CIVILE Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Investimenti in nuove costruzioni Investimenti in rinnovo

17 INVESTIMENTI GENIO CIVILE Per il secondo anno consecutivo si registra così una riduzione delle risorse destinate alle opere pubbliche, sia nel settore dell edilizia che in quello delle infrastrutture. Gli investimenti destinati alle opere del genio civile risultano, infatti, calati nel 2006 dell 1,5%. Una contrazione che va a sommarsi al -5,2% del Va decisamente MEGLIO IL RINNOVO, CHE INVERTE DOPO QUATTRO ANNI DIFFICILI IL SUO CICLO. Complessivamente, dal 2002 al 2005 gli investimenti nel recupero del patrimonio esistente si sono ridotti del 3,3%. Con il 2006 sembra aprirsi una nuova stagione positiva.

18 IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI 2007 MILIARDI di euro VALORE DELLA PRODUZIONE ,0% 83,3% INVESTIMENTI 163,3 MANUTENZIONE ORDINARIA 32,7 16,7% 43,7% 20,6% 10,7% NUOVO RECUPERO 85,6 77,7 Edilizia residenziale 40,4 Ed. non res. privata 21,0 Edilizia residenziale 40,4 Ed. non res. privata 18,5 39,6% 20,6% 9,4% RECUPERO 56,3 NUOVO 43,7 2,9% Ed. non res. pubblica 5,7 Ed. non res. pubblica 5,8 2,9% 9,4% Opere Genio Civile 18,5 Opere Genio Civile 13,0 6,6%

19 IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI PREVISIONI 2008 MILIARDI di euro VALORE DELLA PRODUZIONE 203,3 100,0% 83,1% INVESTIMENTI 169,0 MANUTENZIONE ORDINARIA 34,3 16,9% 42,9% 19,7% 10,9% NUOVO RECUPERO 87,2 81,8 Edilizia residenziale 39,9 Ed. non res. privata 22,1 Edilizia residenziale 43,3 Ed. non res. privata 19,2 40,2% 21,3% 9,5% RECUPERO 57,1 NUOVO 42,9 2,9% Ed. non res. pubblica 5,9 Ed. non res. pubblica 6,0 2,9% 9,5% Opere Genio Civile 19,3 Opere Genio Civile 13,3 6,5%

20 RINNOVO EDILIZIO Come preannunciato nell ambito del quadro generale del settore delle costruzioni, il settore del rinnovo è quello che segnala un interessante cambiamento positivo per questo Se per quanto riguarda il trend generale dal 2002 al 2006 la crescita registrata era comunque inferiore rispetto a quella degli altri due comparti, le stime del 2007 fanno ben presagire un risveglio nei prossimi anni. Il volume d affari previsto per il 2007 è di milioni di euro, ben il 4,7% in più in valori correnti rispetto al 2006.

21 RINNOVO EDILIZIO Tutti i singoli segmenti del rinnovo edilizio mostrano dati crescenti sia per il 2006 che per l anno ancora in corso. Il peso maggiore degli investimenti è dato dal residenziale con milioni spesi per il 2006, seguito dal non residenziale privato con milioni e dal non residenziale pubblico, in coda con milioni. La crescita maggiore stimata per il 2007 è registrata ancora dall edilizia abitativa con un aumento del 5%, così da raggiungere un valore assoluto di investimenti pari a quasi 40 miliardi e mezzo di euro.

22 INVESTIMENTI PER RINNOVO EDILIZIO

23 RINNOVO EDILIZIO: IMPIEGO DI CEMENTO ARMATO L andamento della domanda di cemento armato nell ambito del mercato del rinnovo registra una situazione leggermente più rosea rispetto al comparto delle nuove costruzioni. Se fino al 2006 il suo impiego registrava dei cali sempre maggiori, le stime per il 2007 lo vedono in netto recupero, con un +1,2% rispetto all anno precedente. Ciò significa che, dopo essere passati dai 2,189 milioni di metri cubi impiegati nel 2002 ai 2,109 impiegati nel 2006, con un calo complessivo del 3,6%, nel 2007 il recupero vedrà un ammontare di 2,135 milioni di metri cubi che ridurranno leggermente le perdite di consumo registrati negli anni passati.