+6,5% UNIONE EUROPEA MERCATO AUTOVETTURE. Focus 12/2016

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1 +6,5% UE-EFTA: 15,13 milioni nuove auto registrate nel 2016, 930 mila auto in più rispetto al 2015 Gran parte della crescita è da attribuire a Germania, UK, Francia, Italia e Spagna, che insieme hanno immatricolato 665mila auto in più. Il mercato è risultato particolarmente vivace nell area dei nuovi Paesi membri, +16%. 1 Dicembre I Paesi dell Unione europea allargata all EFTA, a dicembre 2016, registrano nuove immatricolazioni di autovetture, in aumento del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2015, secondo i dati diffusi da ACEA. Nell area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato nuove registrazioni (+2%). Nell area UE Nuovi Paesi Membri il mercato ha totalizzato nuove registrazioni, il 16,3% in più sullo stesso mese del I cinque major market hanno immatricolato il 71,3% del mercato UE28-Efta, pari a autovetture (+5%). Gennaio-Dicembre Il mercato UE-Efta ha totalizzato nuove registrazioni, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo del In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 5,8%, con immatricolazioni, mentre nell area dei nuovi Paesi membri UE l incremento è stato del 15,9% con auto vendute. Il mercato nell UE12 sta andando particolarmente bene, segue le crescite degli anni precedenti: +16% nel 2014, +13% nel 2015, anche se i volumi risultano ancora inferiori a quelli pre-crisi. I cinque major markets pesano per il 72,9% del mercato con 11,03 milioni di nuove immatricolazioni, il 6,4% in più rispetto a gennaio-dicembre Nei cinque major markets abita e si muove il 63% della popolazione dell UE28. Germania, UK, Francia, Italia e Spagna hanno immatricolato 665mila autovetture in più rispetto al 2015, che rappresentano il 71,5% di tutto l incremento UE28/Efta di unità. UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE Area Dicembre 2016 Dicembre 2015 Var. % UE15+EFTA ,0 UE ,3 UE 2 +EFTA ,2 5 major markets ,0 % sul totale mercato 71,3% 70,0% Area Gen-Dic 2016 Gen-Dic 2015 Var. % UE15+EFTA ,8 UE ,9 UE 2 +EFTA ,5 5 major markets ,4 % sul totale mercato 72,9% 73,0% 1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera 2 escluso Malta 3 Germania, Francia, UK, Italia, Spagna Le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un incremento del 13,7% nel mese di dicembre 2016 e del 14,1% nel cumulato da inizio anno. Complessivamente da inizio anno le vendite del Gruppo FCA sono state circa 993mila con una quota del 6,6% (era del 6,1% nel 2015). Tutti i brand hanno segno positivo nel mese, in particolare Alfa Romeo: +44%. Nel cumulato da inizio anno le performance migliori sono del brand Jeep +19%, seguito da Alfa Romeo +16,5% e Fiat +13,6%. 17/01/2017

2 Secondo le analisi e le previsioni, elaborate congiuntamente dall Istituto di studi e previsione economica tedesco Ifo, dall Istituto francese Insee e dall Istituto nazionale di statistica italiano Istat, e pubblicate su Eurozone Economic Outlook 1, nel quarto trimestre del 2016 si prevede un aumento del Pil dell'area Euro (+0,4%). La fase di crescita è attesa proseguire allo stesso ritmo nel corso del primo semestre del La domanda interna costituirà il principale motore della crescita. Il miglioramento dei consumi delle famiglie beneficerebbe delle condizioni favorevoli del mercato del lavoro e dell aumento del potere di acquisto, solo parzialmente limitato dalla ripresa dell inflazione. Gli investimenti sono attesi continuare a crescere ad un ritmo sostenuto, supportati dalle condizioni favorevoli sul mercato del credito. Sotto l'ipotesi che il prezzo del petrolio Brent rimanga stabile a $56 per barile e che il tasso di cambio euro/dollaro oscilli intorno 1,05 dollari per euro l'inflazione è prevista in accelerazione nel periodo di previsione (+0,7% in T e +1,5% nei primi due trimestri del 2017). L'economia globale è migliorata nel terzo trimestre 2016 rispetto ai trimestri precedenti. Negli Stati Uniti prosegue la fase di crescita mentre l evoluzione dell economia giapponese e quella dei paesi emergenti è risultata più vivace delle attese. Per i prossimi mesi ci si attende un proseguimento di questa fase con conseguenze positive sia sul commercio estero sia sulle esportazioni. 2 1 Report pubblicato su in data 11 Gennaio 2017

3 UNIONE EUROPEA 1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE dati provvisori Dicembre % Var. Gennaio/Dicembre % Var / /15 AUSTRIA , ,8 BELGIUM , ,7 BULGARIA , ,2 CROATIA , ,5 CYPRUS , ,2 CZECH REPUBLIC , ,5 DENMARK , ,4 ESTONIA , ,2 FINLAND , ,3 FRANCE , ,1 GERMANY , ,5 GREECE , ,0 HUNGARY , ,1 IRELAND , ,5 ITALY , ,8 LATVIA , ,8 LITHUANIA , ,9 LUXEMBOURG , ,8 NETHERLANDS , ,7 POLAND , ,2 PORTUGAL , ,1 ROMANIA , ,0 SLOVAKIA , ,1 SLOVENIA , ,1 SPAIN , ,9 SWEDEN , ,9 UNITED KINGDOM , ,3 EUROPEAN UNION , ,8 EU , ,0 EU , ,9 ICELAND , ,7 NORWAY , ,6 SWITZERLAND , ,0 EFTA , ,4 EU + EFTA , ,5 EU15 + EFTA , ,8 SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS 1 Data for Malta n.a. 3 2 Member States before the 2004 enlargement 3 Member States having joined the EU since ACEA estimation

4 Major Market europei Nel 2016, i cinque principali mercati dell UE hanno totalizzato 11,03 milioni di nuove autovetture immatricolate, con un aumento del 6,4% sui volumi 2015, ma ancora inferiori del 6,3% rispetto ai volumi raggiunti nel 2007 di 11,77 milioni di auto. Il mercato auto del Regno Unito, in crescita costante dal 2012, ha conseguito nel 2016 il record assoluto delle vendite ed è il secondo mercato delle autovetture a livello continentale. La Germania, che invece è il primo mercato dell Europa, nel 2016 totalizza il volume più alto di vendite dal 2009, quando furono immatricolate 3,8 milioni di auto. In Francia e in Italia, il mercato auto risulta in crescita dal 2014, mentre in Spagna la ripresa è iniziata un anno prima. Il mercato francese ha registrato un volume medio delle vendite attorno a 2,19 milioni di auto nel periodo , mentre nel periodo successivo, dal 2012 al 2016, il volume medio è sceso a 1,88 milioni di auto, con un calo del 14%. In Spagna il mercato auto cresce dal 2013 e con incrementi a doppia cifra dal 2014; il mercato ha potuto riprendersi grazie al sostegno dei vari Plan Pive adottati dal Governo spagnolo per affrontare la pesante crisi del settore e sostenere l industria automobilistica. Le vendite nel 2016 risultano ancora inferiore del 36% rispetto alle vendite record del 2007, pari a 1,61 milioni di auto. Analogamente il mercato auto dell Italia risulta inferiore ai volumi record del 2007 del 37%, ma a differenza della Spagna, non è esistito propriamente un piano di sostegno al mercato e all industria automobilistica. L unica misura, introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 e riconfermata con la Legge di Bilancio per il 2017, è stata quella del super ammortamento delle auto come beni d impresa, che ha spinto il rinnovo delle flotte aziendali. 4 Mercato autovetture "Major Markets" UE Volumi volumi var% 16/15 GERMANIA ,6% UK ,3% FRANCIA ,8% ITALIA ,8% SPAGNA ,9% Numeri indici Base mercato auto Base 2007=100 indici var.% 16/05 GERMANIA ,8% UK ,5% FRANCIA ,1% ITALIA ,8% SPAGNA ,0% Elaborazione Anfia su dati Associazioni Nazionali di settore

5 Nel dettaglio i risultati 2016 dei principali mercati UE In Germania sono state immatricolate a dicembre auto nuove (+3,7%). Il 68% delle auto immatricolate nel mese è di brand tedeschi, il 60% prodotto in Germania (-1,8% su dicembre 2015). Il 53,8% delle nuove registrazioni ha alimentazione a benzina, il 43,5% a gasolio e il 2,7% ad alimentazione alternativa. Le auto nuove intestate ai privati sono il 33,8% del mercato, il 9,3% in più di dicembre Nel 2016 sono state immatricolate nuove auto, +4,5% sul E il volume più alto dal 2009, quando furono immatricolate oltre 3,8 milioni di autovetture. Il 70,9% delle auto immatricolate nell anno è di brand tedeschi, di cui il 63,2% è made in Germany. Le vendite di auto di marche estere sono il 29,1% del mercato. Il 52,1% delle auto ha alimentazione a benzina ( ), il 45,9% è diesel ( ), solo il 2% del mercato ha alimentazione alternativa. Le auto ibride hanno raggiunto le registrazioni (1,4% di quota), di queste sono ibride plug-in (0,4% di quota); le vendite di auto elettriche sono state , pari allo 0,3% del mercato; le auto a gas totalizzano unità, lo 0,2% di quota. L emissione media di CO 2 delle nuove auto immatricolate nel 2016 è di 127,4 g/km, con una riduzione di 1,4 g/km rispetto al 2015 (128,8 g/km). Le nuove auto immatricolate con emissioni medie fino a 120 g/km rappresentano il 48,3% del mercato, quelle con emissioni tra 121 e 160 g/km sono il 41,2%, mentre quelle con emissioni tra 161 e 200 g/km e quelle superiori a 200 g/km sono rispettivamente il 7,6% e il 2,1% del mercato, lo 0,7% delle auto immatricolate risulta con emissioni non definite. Le auto intestate a privati rappresentano il 35% del mercato (erano il 34,2% nel 2015). Secondo il colore della carrozzeria, il 28,1% delle nuove auto immatricolate è di colore grigio, il 27,4% nero e il 20,1% bianco. Il 13% del mercato è rappresentato da derivati di vetture ( unità, 7,6% di quota), combi ( unità, 4,5% di quota) e camper ( unità, 1% di quota). Il restante 87% del mercato risulta così segmentato: 7,1% mini, 14,5% small, 25,2% medie inferiori, 12,8% medie, 3,5% medie superiori, 2% lusso/sportive, 12,7% SUV, 8,6% fuoristrada, Bene il mercato per Alfa Romeo +126,4 % nel mese (+53,3% nel cumulato) e Fiat +3,8% (+9,4% nel cumulato), Jeep recupera nel mese +15,2% e riduce il calo nel cumulato (-0,2%). Il mercato delle auto usate registra un incremento del 2,4% nel mese e un aumento dell 1% nel cumulato con passaggi di proprietà. Complessivamente il mercato tedesco ha movimentato, tra nuove e usate, autovetture nel VDA, l associazione dell industria automobilistica tedesca, stima per il 2017 una crescita del mercato globale delle autovetture del 2%, con un andamento stabile per l Europa occidentale sui volumi del 2016, una crescita del 5% per il mercato auto in Cina e volumi sui livelli di record del 2016 per il mercato USA.

6 In Francia il mercato dell auto registra nuove immatricolazioni a dicembre, +5,8% sullo stesso mese del I marchi francesi registrano un calo dell 1,3% nel mese, con una quota pari al 49,9% del mercato. Nel 2016 sono state immatricolate autovetture (+5,1%), il miglior risultato dal 2011, quando furono immatricolate nuove autovetture. I marchi francesi pesano per il 53,5% del mercato, con un incremento dei volumi del 3,7% rispetto al 2015, mentre i marchi esteri registrano un incremento del 6,8%. Secondo l alimentazione, nel 2016, il mercato risulta così ripartito: auto diesel, 52,1% di quota e un calo del 4,3% dei volumi; auto a benzina, 43,8% di share e una crescita del 19,4%; auto ad alimentazione alternativa, 4,1% di quota (era il 4,2% nel 2015) e un leggero incremento dell 1,1%. Le auto ibride (escluso plug-in) con nuove immatricolazioni perdono il 9,1%, le auto ibride plug-in contano vendite e un incremento del 32,9%, le auto elettriche totalizzano vendite e aumentano del 26% con l 1% di quota. Complessivamente le auto puro elettrico e plug-in pesano per l 1,45% del mercato. Le auto bifuel (benzina/gpl e benzina/cng) si riducono a 419, quasi un quarto delle vendite del 2015 (1.553), le auto a super etanolo passano invece da 232 nel 2015 a nel A dicembre crescono le vendite del gruppo FCA del 26,2% (+13,2% nel cumulato), grazie al buon andamento di Fiat (+29,9% nel mese, +14,9% nel cumulato), di Alfa Romeo (+29,5% nel mese, +15,4% nel cumulato) e di Jeep (-1,8% nel mese, +16,3% nel cumulato). 6 Il mercato delle auto usate aumenta dell 1,5% nel 2016, con passaggi di proprietà. Complessivamente le movimentazioni, tra nuovo e usato, hanno riguardato quasi 7,66 milioni di auto. In Spagna il mercato ha totalizzato a dicembre nuove registrazioni (+9,3%). Nel 2016 risultano immatricolate nuove autovetture, in aumento tendenziale del 10,9%. Si tratta del volume più alto dal 2008, anno di inizio della crisi. Secondo i canali di vendita, il mercato risulta così ripartito nel 2016: auto intestate ai privati (+6,7%) e una quota del 53,4% del mercato; auto intestate a società (+15,9%) e una quota del 28,6%; auto destinate al noleggio (+16,8%) e una quota del 18%. Secondo l alimentazione, le vetture diesel rappresentano il 56,8% del mercato, quelle a benzina il 40,2%; le ibride+elettriche il 3%. Da inizio anno sono state vendute auto ibride (+68%) e auto elettriche (+62,7%), grazie al sostegno del Plan MOVEA. Ottimi risultati per FCA: Fiat +35,9% nel mese e +29,4% nel cumulato, Jeep +18,3% nel mese e +33% nel cumulato; Alfa Romeo +8,8% nel mese e +11,9% nel cumulato. Le Associazioni del settore evidenziano, tra i fattori che hanno contribuito al buon andamento del mercato, il migliorato clima economico, gli sforzi commerciali dei concessionari e delle Case, la forte attività turistica, che ha contribuito all incremento delle vendite delle auto a noleggio, il rinnovamento delle flotte aziendali. Il canale dei privati ha registrato un buon andamento nei primi 9 mesi dell anno, grazie al sostegno del Plan Pive 8. In assenza di un nuovo Plan, le vendite ai privati hanno registrato un rallentamento nel 4 trimestre. Le Associazioni ritengono necessario proseguire con il programma di svecchiamento del parco, che conta ancora 7 milioni di veicoli con più di 15 anni di anzianità. Il rinnovo del parco auto rappresenta la soluzione migliore al problema dell inquinamento atmosferico.

7 A dicembre nel Regno Unito sono state immatricolate autovetture (-1,1% su dicembre 2015). Le vendite ai privati registrano una flessione del 5,5%, con una quota che scende al 38%. In aumento, nel mese, le vendite di auto a benzina (+4,3%) e ad alimentazione alternativa (+8%), mentre risultano in calo quelle delle auto diesel (-6,8%). Nel 2016 il mercato delle autovetture cresce del 2,3% con nuove registrazioni. Si tratta del record assoluto di vendite in UK, determinato da un ampia scelta di modelli e da finanziamenti accessibili, che hanno consentito al mercato di crescere costantemente negli ultimi 5 anni. Le vendite ai privati si attestano al 44,8% di quota, registrando una lieve flessione dello 0,2% sul Le auto benzina conquistano il 49% del mercato, con un incremento del 2,7%; quelle diesel il 47,7% (+0,6% l aumento dei volumi). Le auto ad alimentazione alternativa registrano un aumento delle vendite del 22,2%, con nuove auto, raggiungendo la quota del 3,3%. Risultano in leggero aumento le auto puro elettrico, +3,3% con immatricolazioni, mentre le auto ibride plug-in registrano un balzo del 42% con unità; insieme (bev+plug-in) rappresentano il 41,5% delle auto ad alimentazione alternativa. La quota delle auto ibride (escluso plug-in) rappresenta il 58,5% delle auto ad alimentazione alternativa e risulta in aumento del 18%. Dall introduzione del programma governativo Plug-in Grant, a gennaio 2011, sono state immatricolate fino ad oggi, autovetture plug-in con i requisiti per accedere agli incentivi. Il programma prevede range emissivi (3 classi per le auto e una per i van, che considerano i g/km di emissioni di CO 2 e le distanze percorse), in base ai quali sono previsti incentivi differenti da applicarsi sul prezzo pieno all acquisto dell auto. Il criterio si applica su bassi livelli bassi di emissioni di CO 2 e sulla distanza che il veicolo può effettuare senza produrre emissioni. Bene le vendite di Fiat Abarth (+56%), Maserati (+117%) e Jeep (+7%) nel mese, in calo Fiat (-7%). Da inizio anno, FCA ha immatricolato circa 85mila autovetture, +1% sul In UK il mercato delle auto usate cresce nei primi 9 mesi (ultimo dato disponibile) del 7,9% con passaggi di proprietà. Le auto più ricercate sono quelle con 1-3 anni di vita. E particolarmente promettente l aumento della domanda di auto elettriche usate, che rende sempre più necessario il potenziamento dei punti di ricarica. Secondo SMMT, l Associazione di settore in UK, il 2017 potrebbe essere ancora un anno molto competitivo per il mercato auto inglese con quasi 70 nuovi lanci già pianificati nei prossimi dodici mesi. Sul lato della domanda dei privati, è cruciale, per SMMT, che i tassi di interesse rimangano bassi e le opzioni di pagamento flessibili, per controbilanciare il deprezzamento della sterlina e il conseguente aumento dei prezzi dei prodotti di importazione.

8 In Italia, nel mese di dicembre sono state immatricolate autovetture (+13,1%). Le registrazioni di auto diesel aumentano del 15,4%, con una quota del 57,7% sul totale mercato; le auto a benzina crescono dell 11,2% con il 31% di quota e le auto ad alimentazione alternativa, con un incremento del 7,5%, pesano per l 11,3%. Nel segmento delle auto ecofriendly, le auto alimentate a GPL registrano il primo segno positivo dell anno, +11,2% (7.535 unità). Nel mese di dicembre le auto ibride/elettriche raggiungono il 3% di quota. Nel 2016 sono state immatricolate autovetture, +15,8%. Nel 2016 le auto a trazione diesel crescono del 19% (57% di quota) e quelle a benzina del 22% (33% di quota); le auto ad alimentazione alternativa, invece, diminuiscono del 12,1% (10% di quota). Le vetture a gas, dopo il calo tendenziale del 6,5% registrato nel 2015, nell anno appena concluso perdono ancora il 21% del mercato e 3,6 punti di quota. Le vetture a gas sono il 78% di tutte le autovetture ad alimentazione alternativa immatricolate in Italia nel Le vetture ibride registrano, invece, un incremento del 48% circa, con unità e il 2,1% di quota, di queste sono plug-in/extended range, in aumento del 63% sulle vendite del Le vendite di auto puro elettrico sono calate nel 2016 del 5,3%. I volumi restano molto bassi, appena unità: ogni vetture vendute, solo 7,5 hanno motore elettrico. Nel 2016, la media delle emissioni di CO 2 di tutte le nuove auto vendute in Italia risulta di 112,8 g/km. Nel 2016 le auto immatricolate con emissioni fino a 95 g/km sono il 16,8% del mercato e quelle da 96 a 120 g/km il 59,5%. Complessivamente le auto nuove con emissioni da 0 a 120 g/km rappresentano il 76,3%. Quelle con più di 120 g/km perdono 5 punti e scendono al 23,7% del mercato. A gennaio-dicembre 2016, le auto intestate ai privati crescono del 13% e quelle intestate alle società del 21%. La quota delle auto intestate ai privati supera il 60% del mercato. Le società, invece, detengono quasi il 40% del mercato; le flotte aziendali (escluso noleggio e leasing) registrano un incremento annuale del 27,5% e una quota del 16,1%; le vendite di auto intestate a società di leasing, invece, aumentano del 20,3%, con una quota del 3,3%; infine il noleggio, con nuove autovetture, conquista il 20% del mercato (+16,7% sul 2015). Il noleggio a lungo termine cresce di oltre il 18% e quello a breve termine segna un ottimo incremento: +14,2% (dati Aniasa). Si tratta, per il noleggio, del terzo anno consecutivo di notevole crescita, passando da 264mila unità nel 2014, anno di ripresa del mercato nazionale, ad oltre 364mila unità nel 2016, un aumento di immatricolazioni. Il superammortamento, introdotto con la Legge di Stabilità 2016, che prevedeva il limite di deducibilità maggiorato al 140% sul costo dei veicoli, si è dimostrato uno strumento efficace per il rinnovo delle flotte aziendali. La misura è stata riconfermata dalla Legge di Bilancio, approvata a fine dicembre, esclusivamente per i veicoli ad uso strumentale d impresa per tutto l anno Il regime IVA sulle auto aziendali, invece, continuerà a penalizzare la mobilità delle imprese. Con la decisione 2016/1982, il Consiglio UE ha autorizzato l Italia a prorogare la detraibilità dell IVA del 40% sull acquisto delle autovetture utilizzate dalle imprese o dai professionisti per il triennio , che non sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. Il 40% è la percentuale presunta di utilizzo del veicolo a scopi di produzione del reddito, a differenza del 100% di detraibilità applicato nei major markets europei. Per accertare con maggiore precisione quanto in percentuale l auto viene impiegata per esigenze di lavoro, si potrebbe ricorrere alla telematica applicata alle flotte. Resta ancora valida anche la possibilità di detrazione IVA al 100% sui veicoli e auto se è dimostrato l uso esclusivamente aziendale. 8 Nel 2016 sono stati registrati passaggi di proprietà (incluse minivolture) che risultano in aumento del 6,9%. Complessivamente sono stati movimentate, 6,86 milioni di autovetture.

9 Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con autovetture, nel 2016 ha consuntivato nuove registrazioni (+4,3%), con un andamento piuttosto altalenante: da gennaio ad agosto il mercato auto registrava complessivamente un calo del 3,5% sullo stesso periodo del 2015, mentre da settembre a dicembre 2016 le vendite sono aumentate del 17%. Le auto d importazione rappresentano il 75% del mercato totale. - In Russia il mercato dei light vehicle totalizza nuove registrazioni a dicembre, con una flessione dell 1%. Nel 2016 sono stati immatricolati autoveicoli leggeri (-11%). Secondo AEB (Association of European Business), dopo il calo a doppio cifre registrato nei primi 9 mesi del 2016, il mercato recupera nel 4 trimestre, allineandosi quasi sui livelli di un anno fa (-0,9%). Il Governo prolungherà le misure di sostegno al mercato, impegnando nell industria dell automobile 62 miliardi di rubli (circa 2 miliardi di euro). La domanda potenziale di auto nel lungo termine è alta, visto che i clienti, per fattori contingenti, tendono a rinviarne l acquisto. Nonostante la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito diversi fattori (il calo del rublo; il rallentamento dell economia a causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per la spinosa questione con l Ucraina), gli investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il Paese, in previsione di una inversione di tendenza nel 2017, in cui la ripresa è attesa debole, soprattutto nella prima metà dell anno. 9 AEB ritiene che il mercato auto russo ha il potenziale per uscire dal periodo di declino degli ultimi 4 anni e tornare al segno positivo, anche se con una crescita moderata del 4% (stima di 1,48 milioni di LV). Nel 2017 la crescita del mercato europeo è prevista rallentare (+2%), i mercati auto in UK, Spagna e Turchia sono state previsti in calo rispetto al In Spagna gli incentivi all acquisto, che hanno spinto il mercato dell auto in questi ultimi quattro anni, sono terminati a settembre 2016 e hanno determinato un rallentamento nelle vendite di auto ai privati nell ultimo trimestre del 2016; nel Regno Unito, permane l incertezza determinata dall esito del referendum di giugno, che ha optato per l uscita dall Ue, i cui effetti saranno evidenti nei mesi a venire. Il mercato tedesco è previsto crescere ancora nel 2017, mentre per Francia e Italia, con un quadro economico e politico molto più incerto, gli incrementi saranno più contenuti rispetto ai risultati ottenuti nel Nelle regioni dell Europa centrale e orientale, il mercato manterrà il trend positivo del Il settore del turismo in forte espansione nei mercati europei lungo la costa mediterranea creerà opportunità per l aumento delle vendite di auto nel settore del noleggio.

10 Confronti internazionali Vendite Mondiali Novembre e Gennaio/Novembre 2016 (dati preliminari) Le vendite globali di light vehicle (LV) registrano una crescita del mercato a novembre 2016 dell 8,7% con 7,83 milioni di unità, che portano il consuntivo dei primi 11 mesi a 79,33 milioni, con una crescita del 5,5%. L area Asia/Pacifico registra l andamento migliore: +12% nel mese e una quota del 52,8% sul mercato mondiale LV e +10% nel cumulato con una quota del 48%. Nell area Nafta il mercato registra un aumento del 5,8% (21,5% di share) a novembre e mantiene il segno positivo per il cumulato da inizio anno +1,6% e una quota del 24% sul mercato mondiale. Nell area Europa il mercato LV cresce del 7,3% nel mese (20,8% di share) e mantiene il segno positivo nel cumulato con un rialzo del 5,4% e una quota del 22,8% sulle vendite globali. Il mercato LV in Sud America registra un calo dello 0,6% nel mese e del 12,8% nel cumulato, con una quota del 4,2% sul mercato mondiale (era del 5,1% a gennaio-novembre 2015). 10 Grandi sfide investono l industria autoveicolistica mondiale: obiettivi e norme sempre più stringenti sulla protezione dell ambiente, nuovi modelli di business, nuove tecnologie con un interazione crescente tra veicolo e ambiente. Molti eventi hanno segnato il 2016, alimentando politiche protezionistiche, che avranno implicazioni per il commercio mondiale nel Data la natura sempre più globalizzata della produzione di veicoli e della catena di fornitura, il settore auto sarà particolarmente influenzato dai cambiamenti nelle politiche di libero scambio. Sul fronte commerciale, la sfida si estende alle motorizzazioni diesel e sembra coinvolgere sia i gruppi automobilistici che le aree economiche. A settembre 2015 negli USA esplose il dieselgate, coinvolgendo le auto diesel del Gruppo VW, mentre in questi giorni si è aperta la procedura delle autorità USA contro FCA per violazione degli standard emissivi di alcuni modelli diesel dei brand Jeep e Cherokee. Le auto diesel stanno vivendo un attacco diretto non solo negli Stati Uniti, ma anche in UE, dove rappresentano la metà del mercato. L imposizione di limitazioni sempre più stringenti alle nuove auto diesel sembra essere la risposta dei governi locali, ma è il parco circolante che incide soprattutto sulla quantità delle emissioni inquinanti, sia per l anzianità dei veicoli sia per il numero di veicoli che circolano sulle strade delle città. Puntare su misure incisive nello svecchiamento e nella riduzione del parco da un lato e nella costruzione di nuovi modelli di mobilità dall altro, darebbe sicuramente un accelerazione al processo di riduzione delle emissioni inquinanti nell atmosfera.

11 Vendite per Area/Paesi Dicembre e Gennaio/Dicembre 2016 (dati preliminari) AUTO SALES periodo VAR.% periodo VAR.% USA (LV) dicembre ,0 gen-dic ,4 CANADA (LV) dicembre ,3 gen-dic ,8 MESSICO (LV) dicembre ,8 gen-dic ,6 NAFTA (LV) dicembre ,1 gen-dic ,8 11 BRASILE dicembre ,9 gen-dic ,0 ARGENTINA (1) dicembre ,7 gen-dic ,3 UE28+EFTA dicembre ,2 gen-dic ,5 TURCHIA dicembre ,5 gen-dic ,3 RUSSIA (LV) dicembre ,0 gen-dic ,0 GIAPPONE dicembre ,1 gen-dic ,6 CINA dicembre ,8 gen-dic ,5 I dati in corsivo sono preliminari (1) vendite ai concessionari Nell area Nafta, il mercato dei light vehicle cresce del 4,1% a dicembre e dell 1,8% nei dodici mesi 2016, con nuove registrazioni. Negli Stati Uniti, nel mese di dicembre, il mercato registra un segno positivo del 3%. Nel cumulato con immatricolazioni (+0,4%) supera i livelli record del Il segmento delle autovetture con unità registra un calo medio annuale dell 8,6%, mentre i light trucks con unità aumentano del 7,2%. FCA, in leggera flessione sul 2015 (-0,4% con light vehicles) mantiene una quota del 12,8%, mentre Ford chiude a -0,2% e GM a -1,3%. Le vendite di light vehicle ad alimentazione alternativa, pari a unità e una quota del 2,8%, sono allineate sui livelli del 2015 (+0,1%). Le aspettative, per i prossimi anni, si attestano su un mercato dei light vehicle tra i 16,8 e i 17,5 milioni di unità, il mercato USA rimarrà dunque un mercato redditizio. In Canada il mercato degli autoveicoli leggeri flette del 2,3% nel mese di dicembre. Nel 2016 totalizza nuove registrazioni (+2,8%). FCA, con immatricolazioni, registra un calo del 4,3%; Ford e GM aumentano le vendite rispettivamente del 9,5% e dell 1,5%. La quota di FCA è del 14,3%, Ford del 15,4% e GM del 13,7% sul totale mercato LV. In Messico, il mercato dei light vehicle cresce del 19,8% nel mese e del 18,6% nel cumulato con registrazioni, GM ha uno share del 19,3%, Ford e FCA detengono rispettivamente il 6,2% e il 5,5% del mercato dei light vehicle. In Brasile il mercato delle autovetture ha chiuso con unità e un calo del 21%. Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, sono seguiti 4 anni di contrazione consecutivi. Il comparto dei veicoli commerciali registra un calo del 12,8% nell anno. Nel 2016 gli addetti dell industria automobilistica (106 mila) sono diminuiti del 9,3% sul Le previsioni del mercato auto nel 2017 sono di un debole recupero attorno al 2%. In Argentina, il mercato raddoppia le vendite di auto nuove ai concessionari a dicembre. Per l intero anno, le vendite sono state , con un incremento del 20,3% sul 2015.

12 In Giappone il mercato registra nel mese un aumento dell 8,1%, che riduce il calo da inizio anno a -1,6% con 4,15 milioni di nuove immatricolazioni. In Cina, il mercato delle autovetture chiude l anno totalizzando 24,38 milioni di nuove registrazioni e una crescita tendenziale del 15,5%. Il nuovo record delle vendite è stato possibile grazie alla solida domanda e alla spinta generata dagli incentivi fiscali in scadenza a fine anno (previsti per le auto fino a 1,6L, che rappresentano il 70% del mercato, pari ad oltre 17 milioni di auto con un incremento del 21% sui volumi del 2015). Le previsioni stimano per il 2017 una crescita attorno al 5%, con una domanda di 25,7 milioni di auto. Il mercato dell auto più grande del mondo è previsto crescere fino al 2020, gli investimenti di carmaker e supplier continueranno a fluire nel Paese. L inquinamento atmosferico e le misure del Governo a sostegno dei veicoli elettrici creeranno nuove opportunità nel lungo termine per i produttori di auto. 12 Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Silvio Donato m.saglietto@anfia.it tel. 011/ s.donato@anfia.it tel. 011/