LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU

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2 LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU In attività dal 1999, accordo di programma Regione Piemonte ICE Cna Riconoscimento ministeriale: 2009 Desk ENIT: 2010 Desk Qatar: Desk Oman: 2015 Collaborazioni con Università: Ca Foscari, Bocconi Juventus Club Doc Dubai: 2013

3 LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU Obiettivo Favorire le esportazioni italiane negli Emirati e le relazioni commerciali Ricerca di business partner, missioni Imprenditoriali, assistenza fieristica (Adipec: 9-12 nov. 2015) Lobbying: interazione con gli investitori italiani e emiratini, per promuovere relazioni di commercio bilaterali Organizzazione eventi: per favorire il networking e la promozione dell Italia nel Paese Maggiori dettagli

4 ITALIAN FESTIVAL WEEKS OSPITALITÀ ITALIANA

5 SITO WEB e SOCIAL MEDIA Statistiche sito web 2014 Pagina Facebook visite (+64% rispetto al 2013) like (pagina più attiva tra le istituzioni italiane negli EAU)

6 EMIRATI ARABI UNITI Confederazione Abu Dhabi (capitale) Dubai Sharjah Ajman Umm Al Qaiwain Ras Al Khaimah Fujairah Popolazione: abitanti 80% stranieri 33% ha meno di 24 anni Lingue: inglese, arabo

7 EMIRATI ARABI UNITI PIL miliardi $ PIL 2015 (stima) + 4.5% Export: +5,84% Import: +13,85% Composizione PIL 1% Agricoltura 38% Industria 61% Servizi

8 EMIRATI ARABI UNITI Economia 5^ produttore al mondo di petrolio e gas 3^ al mondo per riserve di idrocarburi 23% del PIL settore petrolifero 50% del PIL settore servizi Finanza 51 banche (23 nazionali, 28 straniere) Italiane: San Paolo e Unicredit

9 EMIRATI ARABI UNITI Contesto Doing business Infrastrutture: rete stradale moderna ed integrata con eccellenti strutture portuali ed aeroportuali. In progetto: GCC rail network, rete ferroviaria che collegherà tutta la Penisola Arabica.

10 EMIRATI ARABI UNITI Contesto Doing Business Sistema legale e burocratico: risentono di differenze tra i vari Emirati e della Shari a. Obbligo di Joint Venture: 51% socio locale, 49% socio straniero. Rendono più agevole la partecipazione a gare d appalto. Free Zone: 100% proprietà straniera. Limitazioni alle riesportazini sul territorio nazionale.

11 PRINCIPALI FORNITORI DEGLI EAU (Membri Unione Europea) EUROPA (U. E.) Miliardi (euro) 1 Germania Regno Unito ITALIA Dati: Federal Statistical Office DESTATIS (Germania) - HM Revenue & Customs Trade Statistics Unit (Regno Unito) Istituto Nazionale di Statistica ISTAT (Italia) Dati elaborati a cura della Camera di Commercio italiana EAU (dati originariamente in valute nazionali, convertiti dalla Camera al rispettivo tasso di cambio medio 2014)

12 # PAESE EXPORT ITALIANO Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio italiana negli EAU VALORE EXPORT 2013 (EURO) 1 Unione Europea USA Svizzera Federazione Russa Turchia Cina Giappone Emirati Arabi Uniti Brasile Hong Kong Arabia Saudita Elaborazione dati Istat a cura della IICUAE

13 EXPORT: regioni italiane EAU (terzo trimestre 2014) 2013 (Euro) 2014 (Euro) Variazione % 1. LOMBARDIA TOSCANA VENETO CALABRIA MOLISE VALLE D AOSTA Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio

14 EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI: analisi settoriale Contrazione dell export: -9,6% ha riguardato i prodotti ad alto contenuto tecnologico settore Computer ed Elettronica (-49%) comparto Mezzi di Trasporto (-40%)

15 EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI: analisi settoriale I prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio sono aumentati %

16 EMIRATI ARABI UNITI - Abu Dhabi Occupa 80% degli EAU Possiede 90% delle risorse del sottosuolo 55% PIL: proventi del petrolio Abu Dhabi Economic Vision 2030 Ferrari World e circuito di F1 Saadiyat Island: Gugghenheim, Louvre e Museo Nazionale Sheikh Zayed Mazdar City, la prima città a zero emissioni Raha Beach, zona turistica sul mare

17 EMIRATI ARABI UNITI - Dubai Economia basata su Commercio... Infrastrutture: al 3^ posto nel mondo, fonte il Global Competitiveness Index (GCI) Free zone: Jebel Ali sono presenti circa aziende Terzo centro di riesportazione al mondo

18 EMIRATI ARABI UNITI - Dubai e su Turismo e Finanza Turisti: 8,64 milioni nel % rispetto al 2012 EXPO 2020 il primo Paese mediorientale a vincere EXPO; nuovi 270,000 posti di lavoro (stimati) Dubai International Financial Centre, DIFC, ospita società registrate (2014)

19 EMIRATI ARABI UNITI - Dubai Progetti 2016: tre parchi divertimento, a pochi km dal sito di Expo 2020: dedicati a Bollywood, LegoLand, Hollywood; Una nuova ʺcittàʺ: Mohammed Bin Rashid Mall of the World; La trasformazione di Dubai Old Town in un isola; Palazzo Versace Hotel e Residence; Bulgari Hotel

20 DUBAI 1990 DUBAI 2015

21 EMIRATI ARABI UNITI - Sharjah Gas: principale risorsa naturale 2 Free Zone con costi più contenuti di Dubai NB Sbocco su Oceano Indiano e Golfo Persico Detiene 40% delle industrie manifatturiere degli EAU Piccole-medie. Settori: mobile, ricambistica auto e marmo Turismo: Khor Fakkan sulla costa dell Oceano Indiano, ricco di pesci tropicali Musei Festival delle Luci

22 Grazie! Italian Industry & Commerce Office in the UAE Camera di Commercio Italiana negli EAU Shukran! Contatti: Tel : Fax: [email protected] Web: Facebook: Italian Industry and Commerce Office in the UAE Indirizzo: Al Batha Tower, 9 th Floor, Room #903, Buhairah Corniche P.o.Box 48558, Sharjah, United Arab Emirates

23 ANALISI SETTORIALE DELL EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI CONCLUSIONI Dai dati parziali sui volumi delle esportazioni italiane verso gli Emirati si potrebbe desumere un trend tutto sommato incoraggiante. Come gia ricordato, il dato parziale si inserisce in uno scenario economico globale, Stati Uniti esclusi, a rischio recessione, soprattutto per alcuni dei Paesi dell area europea. Proprio alla luce di questa ultima osservazione, la performance esportativa italiana pone in evidenza tre elementi. 1. In primo luogo, le esigue flessioni registratesi nel 2014 a carico del volume dell export italiano negli EAU rientrano in un percorso di ripresa e assestamento che ha riportato il volume delle esportazioni nazionali ben oltre i livelli pre-crisi (2008). 2. In secondo luogo, le imprese italiane non hanno rinunciato ad esportare, comprendendo bene tutti i vantaggi dell allargare un portafoglio clienti verso nuovi mercati, come quello spiccatamente dinamico degli Emirati Arabi. 3. Le industrie italiane, orientate all esportazione di merci e servizi sul mercato emiratino, operano in settori strategicamente vincenti. Per il ricordato mix composto dall alta reputazione del Made in Italy, dall importante potere d acquisto dei clienti in loco e dal fertile background culturale locale, determinati settori del mercato locale (come Interior Design, Cosmetica, Food) si prospettano ad altissimo potenziale di crescita. L Italia pare essere gia ben incanalata nella penetrazione di tali segmenti strategici, battendo sul tempo altre economie occidentali e propri partner europei.

24 Scambio commerciale Italia - Emirati Valori in Euro Italia Emirati Arabi Uniti - a Settembre 2014 Valori in Euro Italia Emirati Arabi Uniti - ad Ottobre 2014 Exp 2013 (Fino a Settembre) Exp 2014 (Fino a Settembre) Variazione % Imp 2013 (Fino a Settembre) Imp 2014 (Fino a Settembre) Variazione % % % Exp 2013 (Fino ad Ottobre) Exp 2014 (Fino ad Ottobre) Variazione % Imp 2013 (Fino ad Ottobre) Imp 2014 (Fino ad Ottobre) Variazione % % % Dati ISTAT elaborati a cura della Camera di Commercio italiana negli EAU

25 26 anni di Export Italiano negli EAU ( ) Elaborazione dati ISTAT a cura della Camera di Commercio Italiana negli EAU

26 STABILIRE UNA BASE NEGLI EAU Free zone Area limitata con normativa speciale: 100% proprietà investitore straniero Idonea per le attività trading e in parte industriali: Esenzione dazi doganali per merce in transito Esenzione fiscale vs Mainland Tutto il territorio eccetto le zone franche: Esenzione fiscale Esenzione dazi doganali per: importazione materie prime riesportazione in Paesi GCC Ma Limitazione al commercio nelle Mainland Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio

27 STABILIRE UNA BASE NEGLI EAU: Costi di set-up Categorie Costi Governativi (License, Registrazione) Costi da AED 30,000 a AED 50,000 circa (in base alla giurisdizione) Costi UAE VISA Retribuzione Worker 1 AED = 0,24 EUR da 3,000 AED a 6,000 AED da 1,500 AED a 2,500 AED Retribuzione Supervisior Alloggio Worker (4-6 persone) da 2,500 AED a 5,000 AED da 3,000 AED a 4,000 AED Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio