Il mandato professionale e la formazione del preventivodi massima

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Michelina Abbate
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1 Il mandato professionale e la formazione del preventivodi massima Relatori: Rag. Bruno Gagliano Dott. Alessandro De Sanctis 27 ottobre 2015 Sede Ordine viale Lavagnini n.42

2 Software applicativo Il CNDCEC, in collaborazione con DATEV KOINOS, dal 10 settembre 2015 ha reso disponibile gratuitamente la prima versione del software applicativo per la gestione delle pratiche relative al mandato professionale. Tale Software, integrato con i servizi on live, consente al professionista di redigere tutta la documentazione necessaria per la stesura prima del preventivo e successivamente della lettera di incarico professionale.

3 Il software si divide in due parti principali Prima parte IL PREVENTIVO (prospetto di valorizzazione) Il professionista viene guidato dal programma in una serie di opzioni preimpostate per il calcolo e la redazione del preventivo. In questa prima fase è possibile scegliere tutti gli elementi caratterizzanti il tipo di prestazione che verrà svolta, potendo successivamente quantificare gli onorari relativi.

4 Seconda parte LA LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE Una volta predisposto il preventivo, al professionista è data la possibilità di integrarlo con la lettera di incarico professionale, dettagliata di tutta la documentazione relativa agli obblighi in materia di privacy e antiriciclaggio, ai dati della polizza assicurativa, al deposito della documentazione, fino all elezione di domicilio.

dettagliata di tutta la documentazione relativa agli obblighi in materia di privacy e

5 Dove e come scaricare il software Andando sul sito è possibile cliccare su scarica mandato gratis.

6 Per coloro che non hanno l account DATEV KOINOS, è necessario registrarsi al sito, inserendo i propri dati.

8 Al completamento della registrazione, bisogna inserire il proprio indirizzo professionale e selezionare la città del proprio Ordine.

9 A questo punto bisognerà inserire i dati di accesso scelti durante la precedente registrazione: professionale e password.

10 Cliccare quindi su«scarica» nella scheda attivazione e download. In questa schermata è possibile anche accedere ad altri utili menù.

11 Per poter scaricare e successivamente installare il programma, è necessario eseguire un test per verificare i requisiti, hardware e software, del vostro computer. Seguire le indicazioni fino al completamento del controllo.

i requisiti, hardware e software, del vostro computer.

12 Se il vostro computer possiede i requisiti sufficienti, è possibile procedere con l attivazione e il download del software.

13 E possibile anche scaricare la «guida alla prima installazione del software del mandato»; successivamente procedere cliccando su avanti.

14 Si può installare direttamente il software tramite internet (scelta consigliata) oppure scaricare il CD completo sul proprio computer e poi procedere con l installazione.

15 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE Finito di scaricare il software, cliccare sull icona DV INSTALL, procedete con l installazione del programma seguendo le istruzioni.

16 Alla fine dell installazione, dovrebbe avervi creato l icona «desktop DATEV KOINOS»

17 Facendo doppio clic sull icona «desktop DatevKoinos» si aprirà la schermata di accesso dove dovrete sceglierela password ( il nome login è Amministratore e non si può cambiare).

18 Al centro del desktop del programma, è possibile vedere le principali novità sul mandato professionale, oppure sulla sinistra accedere al programma stesso.

19 Cliccare sul pulsante «Nuovo prospetto di valorizzazione» per avviare la procedura guidata (come abbiamo già detto, il prospetto di valorizzazione è il PREVENTIVO).

20 La prima volta che si accede al software Al primo accesso è richiesto di inserire l anagrafica delle Studio, che prevede due schede: Anagrafica di base e Impostazioni.

Nelle impostazioni è possibile specificare gli automatismi di calcolo (ritenuta e contributo previdenziale), gli estremi della polizza assicurativa e

21 Nelle impostazioni è possibile specificare gli automatismi di calcolo (ritenuta e contributo previdenziale), gli estremi della polizza assicurativa e dell organismo di mediazione e arbitrato, in modo che vengano automaticamente riportati all interno del preventivo e della lettera di incarico professionale.

22 Eseguite tutte le fasi preliminari, entriamo nell anagrafica del cliente. Qui è possibile inserire i dati anagrafici del cliente manualmente oppure recuperarli da un menù a tendina, se già inseriti in archivio.

23 IL PREVENTIVO Scelta del tipo di valorizzazione da elaborare: A) Elaborazione del mandato professionale(preventivo libero ) B) CalcolodeicompensiinbasealD.M.2/9/2010,n.169 Tariffa(abrogata) C) CalcolodeicompensiinbasealD.L.24/1/2012,n.1 Parametri A) B) C)

24 A seconda dell opzione scelta, nella schermata successiva vengono proposti diversi modelli di valorizzazione. scelta A): elaborazione mandato professionale Si apre una maschera con un elenco di prestazioni professionali. Dovrete quindi scegliere un unica prestazione da elaborare per il cliente; purtroppo non è possibile selezionare più modelli e quindi, nel caso di più prestazioni per un unico cliente, bisognerà eseguire più preventivi, uno per ogni prestazione (bilancio; assistenza societaria continuativa e generica; dichiarazioni fiscali ).

25 Scegliamo per esempio il modello di valorizzazione «assistenza societaria continuativa e generica» e premete su avanti.

26 Successivamente siamo guidati nella scelta di specifici compensi da determinare: selezionare le prestazioni che man mano vi vengono sottoposte, muovendovi nella procedura con i pulsanti domanda successiva e domanda precedente.

27 In questa procedura, la maschera è composta da due sezioni: - Riepilogo compensi selezionati: vengono riportati i compensi precedentemente scelti - Compensi per: sono elencati i compensi ulteriori da poter scegliere

28 Le voci precedute da pulsanti tondi indicano opzioni alternative, quelle precedute da pulsanti quadrati consentono selezioni multiple.

29 Quando il pulsante Domanda successiva non è più presente, cliccare su Avanti e successivamente su FINE per completare la procedura guidata e passare al PROSPETTO VALORIZZATO.

30 Nella sezione descrizione, sono riepilogate le scelte effettuate in precedenza (è possibile modificare le scelte senza tornare alla procedura guidata). Nella sezione riepilogo dei compensi i valori dei campi colorati in bianco sono da inserire manualmente, mentre quelli dei campi di colore verde sono calcolati dal software. Puoi comunque«forzare» i campi automatici inserendo altri valori.

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