Software Gestionale Web Broker

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1 Software Gestionale Web Broker Crm dedicato alle agenzie di Broker assicurativo (Plurimandato) Software gestionale riservato alle agenzie broker assicurative definito ErpWeb broker L'acronimo ERP significa Enterprise Resource Planning ("pianificazione delle risorse d'impresa"). Il Sistema è sviluppato in linguaggio php su piattaforma Web appositamente studiata per la gestione del Portafoglio dei broker assicurativi. Dopo 10 anni di esperienza e uno studio accurato delle esigenze espresse dei nostri Clienti, abbiamo sviluppare un software completamente Web per la gestione completa della propria agenzia e forza vendita. Il software accessibile da qualsisi apparato mobile (Tablet o Smartphone) permette di avere sempre l'accesso ai dati aziendali, di presentarsi dal Cliente con tutti i dati digitali, di formulare proposte e questionari on line per riuscire a reperire il massimo dei dati per un'accurata consulenza e proposizione dei giusti prodotti. Non esistono soluzioni di questo genere sul mercato che includono tutta la gestione amministrativa e quella dell'area commerciale. ErpWeb è una potente strumento che aiuta l operatività quotidiana e strategica delle imprese aumentandone efficacia ed efficienza, permettendo di gestire in maniera molto semplice le seguenti funzionalità: Anagrafica Clienti e Nominativi Prospect: attivi e potenziali Portafoglio Polizze Polizze particolari: Reg. Premi, Libro Matricola, Car, Cauzioni, Dec. Postuma Gestione Appendici Generazione modulistica IVASS Controllo presenza documenti per tipologia di Polizza Generazione del Quietanzamento mensile Controllo Titoli Giacenti, lettere di sollecito e invio sms Gestione Incasso Titoli, incassi diversificati, incassi multipli Distinta di Cassa, Comunicazione di incasso alle Agenzie anche via Mail o Fax

2 Gestione Prima Nota Cassa Estratto Conto Agenzie, Estratto conto Collaboratori (provvigioni passive) Gestione Simpli in entrata ed uscita Gestione Sinistri, modulistica allegata, controparti Gestione Rubrica Contatti Gestione Bacheca Documentale Avvisi di scadenza /solleciti via Mail o via SMS Modulo comunicazione (mail-sms-postalizzazione) singola o massiva ai Clienti Documentale, archiviazione ottica con sistema Barcode Gestione Posta Elettronica (Zimbra) Calendario Planning condiviso e sincronizzato con il calendario nativo del cellulare (Zimbra). Attività ToDo con Scadenziario Gestione Trattative commerciali Gestione Preventivi con allegati, ed invio richiesta di quotazione via mail alle Agenzie con protocollo automatico per la gestione della Mail di ritorno della Quotazione. Gestione Tempi di lavoro e costi collegati alle fasi della Trattativa. Gestione mandati Provvigionali per Agenzia e Prodotto/garanzie Gestione Provvigioni Attive e Passive (Collaboratori) Gestione modelli Template in word (.docx) Gestione modelli Template in PDF nativo. Gestione Campagne Commerciali (su Clienti o su Polizze) con assegnazione massiva della iniziativa Analisi Clienti, Polizze e Titoli in stile tabella Pivot Grafici di analisi del Portafoglio LOG Audit controllo accessi ed attività nel crm Reporting statistiche Portafoglio Export - Anagrafica Clienti e Portafoglio in vari formati come xls, xlsx, csv, xlm Archivio Storico SMS inviati, Mail inviate e Ricevute su determinati account Cruscotto & Dashboard per controllo riepilogo Dati.

3 Suddivisione dei Moduli 1. MODULO BASE Portafoglio Clienti Anagrafica (Clienti e Prospect) Relazioni Anagrafiche, Dati di Marketing, Annotazioni Dossier, Campagna, Affidamenti Documentale isvap del cliente Generazione Schede marketing, modelli template in docx, invio Mail ed SMS Portafoglio polizze Gestione Polizze Titoli, Allegati, dati tecnici, Garanzie, Premi, provvigioni Controllo documentale Stampa Tabulati di portafoglio, esportazioni, documenti in mail merge Gestione Appendici Generazione del Quietanzamento, Avvisi di scadenza cartacei, invio avvisi via Mail ed Sms Titoli Giacenti, distinta tabulato, lettere di sollecito Gestione Sinistri Gestione Simpli con controllo ritorno Gestione Rubrica contatti Gestione bacheca documentale. 2. MODULO CONTABILE Gestione incassi, titoli in copertura, incassi_compagnia, desposito Stampa Distinta di Cassa Report di chiusura giornaliera, comunicazione di incasso anche via mail all Agenzia Restituzione titoli annullati Gestione PrimaNota Cassa Estratto Conto Agenzie Estratto Conto Collaboratori

4 3. MODULO ATTIVITA Posta Elettronica Calendario Planning (Zimbra) ToDo gestione Attività con Scadenziario Gestione Trattaive Gestione Preventivi Richieste di Quotazione Tempi e Costi dedicati alla trattativa Gestione Campagne Commerciali su Clienti e Polizze 4. MODULO ANALISI Pivot Anagrafica Pivot Polizze Pivot Titoli Report Web wizard per creazione Report e Grafici Grafici per analisi del portafoglio LOG Audit controllo accessi Allegati Mail inviate Sms inviati Manuale con sfoglia per file temporanei come preventivi 5. MODULO IMPOSTAZIONI Gestione Parametri di agenzia Gestione Account Gestione Utenti del crm Gestione Produttori Compagnie, mandato Agenzie Prodotti accordati con aliquota provvigionale Gestione Template word docx Gestione tabelle di Servizio

5 6. MODULO HELP Analisi Cruscotto Dashboard Link di controllo Info, Ticket Assistenza, manuale OnLine 7. MODULO COMUNICAZIONE Messaggistica SMS / MAIL / NEWSLETTER / INVIO CARTACEO (Avvisi, solleciti, comunicazioni amm. e commerciali)