Convenzione Business ANAGRAFICA Gestione Anagrafiche Clienti/Assicurati

Transcript

1 Convenzione Business ANAGRAFICA Gestione Anagrafiche Clienti/Assicurati Importazione da Sistema di Compagnia in convenzione Configurazione priorità in importazione Inserimento manuale importazione da Excel NO opzionale Gestione delle Relazioni con Identificazione del gruppo e Creazione relazioni dirette Gestione degli indirizzi (Residenza, Corrispondenza, Reperibilità) Scheda Potenzialità Cliente (Ptf Attivo) Scheda Marketing Cliente Coordinate bancarie IBAN Censimento informazioni commerciali Visualizzazione su google maps del cliente Stampa Situazione Cliente o Per singolo Cliente o Per Gruppo identificato in scheda anagrafica Diario dei contatti da e verso il cliente Gestione automatica in caso di comunicazioni generate da Omnia Web 8 o ricevute ( /Fax) Gestione Manuale in caso di: Censimento appuntamento Censimento manuale telefonata Gestione Agenda diretta sul Cliente Censimento Account Cliente PORTAFOGLIO Gestione Polizze Importazione da Flusso da Compagnia in Convenzione Gestione Polizze altre compagnie Importazione da Flusso da Compagnia No Opzionale Inserimento manuale Gestione portafoglio in collaborazione Inserimento manuale Gestione portafoglio Altrui Inserimento manuale Gestione polizze in Coassicurazione con definizione dei riparti Importazione polizze da flusso (Se previsto) Completamento manuale informazioni del riparto Avviso alle delegatarie Estratto conto Info Polizze in convenzione Importazione polizze da flusso (Se previsto) Completamento manuale informazioni del riparto Info Polizze collettive Importazione polizze da flusso (Se previsto) Completamento manuale informazioni del riparto Info Polizze Libro Matricola tramite inserimento di applicazioni su polizza madre Gestione del quietanzamento Elenco Funzioni OW8 ver documento confidenziale siaworld.com 1di 5

2 Acquisizione del flusso di Compagnia con le quietanze del mese Acquisizione del flusso delle quietanze del mese (collaborazione con altri intermediari e altre compagnie) Evidenze delle scadenze del mese di Creazione guidata delle quietanze per le compagnie in gestione manuale Gestione delle trattative con l inserimento del Progetto, Quotazioni e Preventivi Gestione ordine fermo Cliente (collaborazione con altri intermediari) Gestione dei Sinistri Acquisizione del flusso di Compagnia dei sinistri di agenzia (Se previsto) Gestione delle liquidazioni Reportistica sui sinistri aperti GESTIONE ATTIVITA' E COLLABORATION Gestione delle richieste di Preventivazione/Quotazione/Emissione di Polizza (gestione rete e collaborazione con intermediari e grossisti) Alert (Polizze fuori copertura, apertura sinistri, giro richieste da rete vendita e altri) Bacheca messaggistica interna Gestione Agenda Caricamento e gestione degli appuntamenti Invio Impegni a Google Calendar Gestione di calendari condivisi Home Insurance Attivazione utenza cliente da sede con invio con credenziali di accesso al portale Consultazione della propria posizione assicurativa Comunicazione di cambio indirizzo, da confermare dalla sede Variazione del numero di telefono ed Comunicazione di avvenuto sinistro (da completare con classica comunicazione cartacea) COMUNICAZIONI, OFFICE AUTOMATION E DOCUMENTALE Invio Singolo di , sms e stampa lettera da entità Anagrafica o Cliente o Prospect o Compagnia Polizza Sinistro Invio Multiplo di , sms e stampa lettera con procedura guidata Da elenchi ottenuti in ricerca Da report presenti in OmniaWeb8 Personalizzazione dei modelli Stampa lettera Generica Stampa Avviso Stampa Sollecito generica Avviso Sollecito Elenco Funzioni OW8 ver documento confidenziale siaworld.com 2di 5

3 Sms Generico Sms Avviso Sms Sollecito Gestione in rinnovo polizze RCA, esclusione importo su Avvisi Gestione di più Account di in entrata Gestione di un Account di in uscita Gestione SMS in uscita Gestione di fax in entrata (Tramite Fax Server) Gestione documentale Archiviazione di documenti su: Anagrafiche Polizze Sinistri Definizione del documento allegato tramite tabelle personalizzabili Gestione delle copie stampabili del documento da parte della rete vendita Invio dei documenti allegati per Definizione dei documenti obbligatori sulle entità (Anagrafica/Polizza/Sinistri) Gestione della documentazione mancante filtrabile per punto vendita Protocollazione cartellina cliente Presidio documenti obbligatori tramite alert a video Privacy, documenti d'identità o altri documenti da presidiare IVASS e altri a scelta dell'agenzia. Gestione iter dei documenti RETE VENDITA Password POS - Rete Vendita per accesso al Portale di Agenzia NO Si Inserimento anagrafiche collaboratori (Subagenti/Produttori) identificati da codice e descrizione SI Si Gestione di tre livelli di rete vendita (organizzazione e trattamento provvigionale) Calcolo provvigionale Rete Vendita: SI Si Calcolo in % sulle provvigione di agenzia SI Si Calcolate sul premio di polizza/garanzia SI Si Recupero incassi della rete vendita con definizione del mezzo di pagamento SI Si Estratto conto della rete vendita con gestione della ritenuta d acconto SI Si Storicizzazione Recuperi Rete Vendita SI Si Storicizzazione Estratti conto Rete Vendita SI Si Stampa fattura delle provvigioni per conto del collaboratore NO Si Personalizzazione operatività a livello dell intera rete vendita (Per profilo utente) Gestione import/export tra prodotti SIA per scambio dati (collaborazioni tra intermediari) Gestione Segnalazioni di incasso da rete vendita REPORTISTIICA Evidenze One Click Elenco Funzioni OW8 ver documento confidenziale siaworld.com 3di 5

4 Report fissi disponibili sulla homepage di OmniaWeb8, scelti in base all utilizzo più comune da parte delle agenzie clienti nella sezione Evidenze Evidenze Report fissi disponibili sulla homepage di OmniaWeb8 con possibilità di essere scelti dall agenzia tra quelli disponibili nella sezione Report SI SI Esportazione dei dati ottenuti dai report in formato Excel PDF Csv Report richiamabili dall apposita funzione con possibilità di filtri in base a parametri specifici e suddivisi per (ex liste libere) Clienti e Prospect Contratti, Preventivi e Quotazioni Richieste e Progetti Titoli Documentale Sinistri Cruscotti di controllo Cruscotto generale di Agenzia Analisi Clientela Analisi portafoglio Situazione portafoglio Analisi incassi CONTABILITA' DELL'AGENZIA Gestione dei mezzi di pagamento sui titoli con indicazione di eventuali giustificativi (abbuoni, sospesi ) Inserimento di partite non assicurative (PNA) Registrazione movimenti extra assicurativi Gestione della rimessa/e intermediari o Compagnie Cruscotto riepilogativo della quadratura giornaliera di agenzia con l indicazione Titoli tecnici incassati nella giornata suddivisi per compagnia Sospesi Clienti Sospesi Rete Vendita Recuperi Sospesi Clienti Recuperi Sospesi Rete Vendita Giustificativi Saldi Finanziari o Cassa o Banca o CCP Stampa riepilogo quadratura giornaliera Funzione di consolidamento della giornata Stampa delle distinta incassi di agenzia Esportazione dei movimentazioni contabili generati dalla Quadratura Giornaliera Produzione di facsimile di "Bilancio di Verifica" semplificato con selezione del periodo Elenco Funzioni OW8 ver documento confidenziale siaworld.com 4di 5

5 Export movimenti contabili verso Omnia7 o OMA COGE Opzionale Opzionale Controllo provvigioni di AGENZIA con ricalcolo Calcolo Provvigionale su Mandato caricato in OW8 MODULO IMPORTAZIONE DATI Input dati tecnici - da flusso pervenuto dalle/a compagnia o Anagrafiche o Polizze Emesso Perfezionato o Sinistri o Titoli Incassati Insoluti - da foglio di Excel predisposto da SIA da altri Applicativi SIA (Omnia7- OW8) Input dati contabili per la compagnia in convenzione Importazione delle sessioni di incasso (Se previsto) o Mezzi di pagamento o Sospesi Clienti o Sospesi Venditori o Abbuoni Importazione Partite non assicurative Creazione di titolo sintetico in caso di polizza nuova non ancora importata dal flusso tecnico Gestione portafoglio Puri compagnia Moduli di importazioni dai sistemi di compagnia MODULI PER AGGANCIO SERVIZI ESTERNI CTI Integrazione con centralino telefonico per invio e ricezione telefonate Traccia del Contatto telefonico con Centralino integrato (CTI) sul Diario del Cliente Firma e Archiviazione Sostitutiva Modulo integrazione Firma Grafometrica Modulo Archiviazione Legale sostitutiva Modulo Archiviazione Legale sostitutiva documenti contabili Import Documenti con Scanner OCR MULTI DEVICE Accesso tramite PC Tablet da Browser Smartphone da Browser Elenco Funzioni OW8 ver documento confidenziale siaworld.com 5di 5