OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione personale dalla versione alla versione

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1 Gestione personale OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione personale dalla versione alla versione Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare: le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure; le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Assistenza); i video_corsi e i report; la normativa ed altre interessanti novità. A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente. Matelica, lì 06/02/2017 Halley Informatica Area Personale Pagina 1 di 13

2 SOMMARIO OPERAZIONI PRELIMINARI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 4 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 4 ADEGUAMENTI NORMATIVI... 5 MIGLIORIE... 6 ERRORI RISOLTI... 9 APPENDICE: ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO COME ESEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI MANUALMENTE DAL CLIENT COME SCARICARE GLI AGGIORNAMENTI DA INTERNET Pagina 2 di 13

3 Operazioni preliminari per eseguire l aggiornamento Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte); accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento; verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di seguito: Dal server: - entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY; - selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) Dal client: - all interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse; - cliccare su Utilità/Versioni procedure. Verificare che le seguenti procedure siano aggiornate alle versioni indicate: Versione minima per Procedura poter eseguire l aggiornamento Ambiente Halley Gestione del Personale in caso contrario sarà necessario aggiornare le suddette procedure alla versione minima richiesta; per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente Halley va aggiornata sull ente principale). Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l aggiornamento si rimanda alla specifica appendice. Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti dal server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione personale verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Pagina 3 di 13

4 Operazioni eseguite dall aggiornamento Vengono aggiornate le addizionali comunali. I dati sono stati controllati con quelli presenti nel file del sito MEF e scaricati in data 20/01/2017. Vengono aggiornati i dati sia per anno 2016 che per 2017 La funzione Servizi / Thaireport viene rinominata semplicemente Report Sotto Impostazioni generali / Gestione anagrafiche viene aggiunta la nuova voce Creditori pignoramenti. La stessa voce viene aggiunta anche sotto Elaborazioni annuali / Certif. Fiscale previdenziale Sotto Servizi / Service Ditta le voci di menù sono state accorpate / riorganizzate Operazioni da effettuare dopo l aggiornamento Con la funzione Impostazioni Generali/Impostazioni Utente/Comuni verificare l aggiornamento dei dati delle addizionali comunali Pagina 4 di 13

5 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura. Adeguamenti normativi Certificazione unica redditi 2016 (PC5536). La procedura è stata adeguata alla nuova normativa Certificazione unica 2017, redditi Si ricorda che le istruzioni sono consultabili all interno della funzione. Ad oggi 06/02/2017 la procedura di controllo per il file da inviare non è ancora stata pubblicata. Pagina 5 di 13

6 Migliorie Velocizzato calcolo cedolini (PC5549) Sono state apportate delle migliorie al calcolo del cedolino per velocizzarlo in presenza di gestione periodi sulle anagrafiche coinvolte dal calcolo. Migliorato calcolo cedolini con erede (PC4885) È stato affinato il calcolo del cedolino in presenza di eredi, in particolare conteggio con tre eredi, quindi divisione per 33.33%, in modo da avere importi sempre corretti, senza differenze neanche di centesimi. Controllo cedolino: associazione voce a periodi (PC5569) Nel Controllo cedolino, in fase di inserimento voce, in presenza di periodi viene richiesto a quale periodo associare la voce stessa. Per evitare possibilità di errori nei periodi tra cui scegliere non saranno più proposti i periodi relativi ai cedolini sospesi. Bottone Salva su Precalcolo (PC5490) Non occorrerà più digitare freccia in basso per rendere cliccabile il bottone Salva. Nuovo nome modello per Document server/archiviazione documentale (PC5575) Il modello "Modello DMA/DMA2" viene sostituito con "Modello DMA_DMA2". I criteri del PARER, per invio documenti in conservazione, non prevedono tra i caratteri ammissibili il / che viene quindi sostituito con _. Nulla cambia per l iter di lavoro dell utente. Riepilogo per mandati (PC4859) Ottimizzato il riepilogo per mandati in modo che il bonus Renzi calcolato nella mensilità 100-ordinaria venga compensato, e quindi scalato, dalle ritenute IRPEF di quella mensilità e non della mensilità 0-ordinaria. Copia su Soggetti INAIL senza dati fiscali (PC5574) Nella funzione Impostazioni generali / Gestione anagrafiche / Soggetti INAIL senza dati fiscali effettuando la "copia da anno precedente" i valori presenti su data inizio, data fine, giorni, importi vengono azzerati, in modo che non ci si confonda con quelli da inserire per il nuovo anno. Scelta dipendenti su Verifiche e controlli (PC5556) Su varie funzioni presenti su Impostazioni generali / Verifiche e controlli (progressivi, date registrate, detrazioni, variazioni) dove c'è l'elenco delle matricole da stampare/consultare, è ora possibile scegliere tra tutte le matricole oppure solo quelle attive. Migliorata estrazione voci su excel (PC3045) Nella funzione Strumenti / Estrazioni voci cedolino è stata migliorata l esposizione dei dati su excel: ora sono presenti tutte le colonne necessarie per le varie casistiche di voci (imponibile, contributi a carico ente, contributi a carico dipendente, ) in modo che, anche estraendo insieme voci con caratteristiche diverse, si hanno sempre tutte le informazioni. Migliorata stampa Previsione spesa PEO (PC5423) Negli importi estratti viene ora conteggiata anche l IRAP, in modo da avere delle cifre più precise. Pagina 6 di 13

7 Migliorata impaginazione per Riepilogo generale dipendente anni < 2007 (PC5584) La stampa del Riepilogo generale dipendente anni e quella per anni < 2005 è stata migliorata, in modo da visualizzare i dati su meno pagine e quindi da risultare più leggibile. In particolare: sono stati ottimizzati gli spazi per i dati della sezione IV è stata cambiata l esposizione di parte di dati della sezione III, in particolare quella delle detrazioni i dati della sezione II sono stati riorganizzati proponendo i valori incolonnati per mesi. Migliorie su Anagrafica dipendente (PC ) Nella sezione "banca e collegamenti con Finanziaria", nel campo "Tabella finanziaria" cliccando il dettaglio e di seguito il bottone "mastro" è ora possibile consultare i dati della procedura finanziaria anche da questo punto. Nella opzione associa creditore PF di massa, disponibile all interno del bottone Utilità, vengono ora passate anche le informazioni sugli estremi bancari, in modo che il creditore eventualmente aggiunto in finanziaria abbia anche queste informazioni. NOTA BENE: per avere questo automatismo occorre avere la Contabilità finanziaria almeno alla versione Migliorie su calcolo Certificazione unica (PC ) nel caso in cui, a causa della sospensione dei cedolini, non è terminato il versamento delle rate di addizionali entro il mese di novembre, viene automaticamente compilata l'annotazione che riporta l'importo di addizionale non versata e l'indicazione del versamento tramite dichiarazione dei redditi. Nel calcolo tiene debitamente conto dell eventuale flag inserita nella codifica delle voci, al campo Voce conguaglio ritenuta e la relativa voce di contributo a cui è riferita; Nel calcolo tiene debitamente conto dell eventuale presenza, in anagrafica dipendente, dei campi per residenti estero. È stata aggiunta l opzione Solo anagrafiche selezionate, per poter effettuare il calcolo solo per i dipendenti scelti. In presenza di dipendente deceduto in anni precedenti a quello di riferimento della CU non vengono più riportati i dati nella sezione dei carichi familiari. Nella funzione Elaborazioni Annuali / Certif. Fiscale previdenziale è stata aggiunta la funzione Creditori pignoramenti ; quest ultima è utile per registrare i dati degli eventuali creditori di pignoramenti effettuati ai dipendenti, nonché delle voci di cedolino utilizzate per trattenere le somme di ciascun creditore. In presenza di tali dati con il calcolo vengono generate anche le CU relative ai creditori, con gli importi del caso. Si ricorda di consultare le istruzioni della funzione per avere tutti i dettagli. Migliorie su Certificazione unica, altro (PC ) È stata aggiunta nuova opzione File inviati/ricevute, dove si possono inserire copia dei file inviati nonché i file scaricati come ricevuta. In sede di generazione file è stata aggiunta la possibilità di selezionare quali matricole includere nel file. All interno dei dati anagrafici è stata aggiunta l opzione Importa protocolli da file.rel. È stata velocizzata la funzionalità di importa da file. Dopo aver aggiunto un dipendente nell opzione Dati anagrafici i bottoni "Annotazioni BT-BV" e "Altre Annotazioni" sono ora immediatamente attivi. Per facilitare la compilazione delle annotazioni BT e BV della CU - Dati Anagrafici è stata inserita un utilità per copiare i dati dell'anno precedente. Tra le opzioni della stampa CU sintetico è stata aggiunta la possibilità di escludere la stampa delle pagine della destinazione per i lavoratori autonomi. Tra le opzioni della stampa CU ordinario, tipo stampa, è stata aggiunta la possibilità di stampare il solo Frontespizio. È stata resa più chiara e trasparente per l utente la casistica del soggetto gestito sia nella procedura Personale che nella Finanziaria, dopo aver ripetuto l'opzione "Importa da PF". Nella stampa della Certificazione Unica se il cognome o la denominazione (nel caso di lavoro autonomo) sono molto lunghi, e nel contempo il nome è assente, la descrizione non viene troncata ma viene inserita nello spazio destinato al nome. Pagina 7 di 13

8 Nella funzione Strumenti / Stampe / Firma ritiro documenti nella scelta dei dipendenti è stata aggiunta l opzione "Cu attivi no ". Verifica conguagli addizionali: il titolo delle liste di controllo è ora indicato come non conguagl/errata, per indicare che un dato presente può essere sintomo di conguagli non presente o, più in generale, di una situazione errata da controllare Per agevolare i controlli è stata aggiunta l opzione Riepilogo bonus Renzi, per il controllo degli importi della voce 5316( sia importo erogato che trattenuto). Si ricorda di consultare le istruzioni della funzione per avere tutti i dettagli. Migliorie per service (PC ) nella funzione "stampa tutti i dati clienti" vengono ora salvati anche tutti gli allegati. Il menù delle funzioni lato ditta è stato riorganizzato. Pagina 8 di 13

9 Errori risolti Ricerca per capitolo nel raggruppamento voci (PC5591) Ora nel raggruppamento voci per riepilogo eseguendo la ricerca per capitolo anche nelle righe riferite alle partite di giro viene riportato il dato in modo corretto. Errore SQL in fase di calcolo autoliquidazione INAIL (PC5598) Ora in fase di calcolo dell autoliquidazione inail non verrà più segnalato l errore: "SUB:QRY si è verificato un errore SQL durante l'esecuzione della query PCSPINA_SERIAL". Non vengono inviati i cedolini via se presente un testo (PC5590) Ora in fase di invio cedolino via anche in presenza di testo le vengono correttamente inviate. Invio via della Dichiarazione imposta redditi (PC5557) Ora è possibile effettuare l invio della Dichiarazione imposta redditi via , anche utilizzando un testo tipo personalizzato, senza che si verifichi alcun errore. Stampa progressivi (PC5554) Ora nella stampa effettuata da Impostazioni generali / Verifiche e controlli / Progressivi, anche se si selezionano tutte le matricole della lista e tra queste ce ne sono alcune che nell'anno non hanno dati, i dati stampati sono corretti. Analisi costi personale, collegamento con Finanziaria (PC5564) Ora la funzione Strumenti /Controlli-analisi costi / Analisi costi personale funziona correttamente a prescindere che la versione di Contabilità finanziaria sia la 11.xx oppure la 12.xx. Visualizzazione statistiche create con report (PC5577) Ora nella funzione Servizi / Report si ritrovano tutte le statistiche create, anche quelle fatte con versione di procedura / Riepilogo voci mensili (PC5440) Ora nella stampa del riepilogo voci mensili i dati sono riportati correttamente anche nel caso di dipendente che nel mese è stato elaborato con la gestione periodi per includere anche il mese precedente; in precedenza venivano stampati i contributi e l'irap su un centro di costo 0 nella prima pagina. Riepilogo per mandati (PC5513) Ora nella stampa del riepilogo mandati il mandato di versamento dell'addizionale all'erario viene generato in modo corretto anche nel caso in cui nel raggruppamento voci l'addizionale comunale/regionale a conguaglio è codificata per ottenere il mandato di rimborso al dipendente e, per differenza con la reversale, il mandato di versamento all'erario. Costi su Non a tempo indeterminato (PC5517) Ora gli importi dei costi calcolati nella funzione Servizi / Documenti sito / Non a tempo indeterminato sono corretti. Visualizzazione su Detrazioni (PC5555) Ora nella funzione Impostazioni generali / Verifiche e controlli / Detrazioni il totale conteggiato per figli e/o altri familiari è corretto in tutte le situazioni. Pagina 9 di 13

10 Errori risolti su DMA2 (PC ) Ora nella Dma2 nel caso nel modello V1 causale 7 CMU 8 vi sia il campo % retribuzione valorizzato con 0 nel file il rigo viene correttamente riportato con valore 0 come in consultazione modello Ora la DMA2 viene calcolata anche per quei dipendenti che nel mese hanno solo la mensilità straordinaria, senza la mensilità ordinaria. Errori risolti su Uniemens (PC ) Ora il calcolo dell Uniemens è corretto anche nel caso in cui ho delle voci nella sezione "voci da escludere", esempio la voce 306, e nel cedolino ho solo la voce 306. In precedenza nel campo "retr.teorica" veniva indicato comunque l'importo della tredicesima. Ora la generazione del file dei dati Uniemens avviene correttamente anche se nel campo retr.teorica viene indicato il valore 0. Ora il calcolo dell Uniemens è corretto anche in caso di erogazione di tredicesima e/o arretrato a dipendenti cessati e riattivati con stato 8-dip.cessato da conguagliare. In precedenza mancava l informazione sul campo NFOR (lavoratore non in forza in azienda) e valorizzava il campo retr.teorica. Errori risolti su TFR/1 e TFR/2 (PC ) Ora il calcolo dei modelli TFR/1 e TFR/2 è corretto anche nel caso di dipendente che nel corso del rapporto di lavoro è stato assente diversi periodi per malattia non retribuita. Ora il calcolo dei modelli TFR/1 e TFR/2 è corretto anche nel caso di dipendente al quale viene erogata l'indennità specifica (come esempio B1). In precedenza in questi casi l'importo delle "altre indennità" era errato, in quanto l'indennità specifica veniva raddoppiata ed anche la tredicesima risultava sbagliata. Ora il calcolo dei modelli TFR/1 e TFR/2 è corretto anche nel caso di dipendente con qualifica B3, al quale non spetta l'indennità specifica. In precedenza in questi casi gli importi indicati nelle "altre indennità" e nella "tredicesima" erano errati. Errori risolti su calcolo Certificazione unica ( ) Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica il modello viene generato anche per i dipendenti che sono in astensione non retribuita tutto l'anno e che hanno degli importi di rimborsi da 730. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica il calcolo delle addizionali comunali è corretto anche in presenza di acconto addizionale comunale inserita nel conguaglio altro datore, e con la rateizzazione proseguita nell'ente. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica dati anagrafici, per gli LSU inseriti nella funzione "Soggetti INAIL senza dati fiscali" tramite l'opzione "Aggiunta da anagrafica", viene compilato correttamente il domicilio fiscale. In precedenza veniva compilato anche il domicilio fiscale al 01/01/2016, quando in realtà avrebbe dovuto essere vuoto, in quanto coincidente con quello al 01/01/2015. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica dati Fiscali, il numero dei giorni di detrazioni è corretto anche per i dipendenti ai quali sono stati sospesi i cedolini durante l'anno. In precedenza scartava i giorni relativi ai cedolini sospesi. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica compila correttamente il punto 11 anche in presenza di cedolini sospesi. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica compila correttamente il punto 6 per i dipendenti ai quali sono state disattivate le detrazioni per l'intero anno. In precedenza compilava erroneamente il punto "11 - periodi particolari" indicando il valore "2" e non compilava il punto 6 - gg detrazioni. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni lavoro dipendente, vengono correttamente conteggiati ( in precedenza, in casi particolari, anche in presenza di detrazioni attive per tutto l anno il programma calcolava un numero di giorni inferiore ). Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica il conteggio del punto 11 avviene correttamente, anche per eventuali dipendenti cessati nel 2015, poi riassunti e cessati nel corso dell'anno Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica il calcolo del punto "6 numero giorni detrazione lavoro dipendente" avviene correttamente, anche per eventuali amministratori ai quali è stata Pagina 10 di 13

11 attivata la detrazione con codice 2. (in precedenza tale campo veniva valorizzato quando invece deve essere vuoto). Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica riporta il rimborso 730 anche per dipendente co.co.co. gestito con due matricole, dove per la prima è stato caricato un rimborso da 730/4 e a dicembre sulla matricola nuova è stato effettuato il calcolo del conguaglio unico fiscale. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica gestisce correttamente anche il caso di dipendente al quale è stato caricato l'evento "assenza per malattia" per la quale non è prevista l'esclusione dei giorni di detrazione. In precedenza compilava erroneamente il punto "11 - periodi particolari" inserendo il codice 2, quando invece doveva essere vuoto. Ora effettuando il calcolo della Certificazione unica nella sezione Dati INPS viene correttamente gestito anche il caso di un soggetto gestito sia come LSU sia come non di ruolo con due matricole in due enti secondari, effettuando il cumulo. Errori risolti su Certificazione unica, altro (PC ) Nel frontespizio è ora possibile modificare e salvare correttamente il dato sul campo 'numero certificazioni'. Ora effettuando l utilità di "Importa da PF" le annotazioni vengono correttamente importate. Nell invio della CU, utilizzando l opzione "PDF mancanti", ora visualizza effettivamente solo quelli mancanti. In precedenza, se si era effettuato il calcolo con enti cumulati, indicava come mancanti tutti quelli degli enti secondari. Ora effettuando l utilità di Importa da PF, viene gestito correttamente anche il caso di dipendente LSU gestito in finanziaria e poi assunto come non di ruolo nella Gestione del Personale. In precedenza inseriva erroneamente la "data cessazione" e sovrascriveva il punto 391. Nella stampa CU a totali ora vengono correttamente riportati anche i valori della sezione dati di altro datore di lavoro. Ora effettuando l utilità di Generazione file nel caso di lavoro autonomo con due record (perché ha due causali differenti, quindi due righi di lavoro autonomo) i dati sono riportati nella forma corretta. Ora effettuando l utilità di Importa da PF viene gestito correttamente anche il caso di lavoratore autonomo presente in contabilità finanziaria e import ripetuto una seconda volta. Errori risolti su Verifica conguagli addizionali (PC ) Ora la verifica viene effettuata correttamente anche nel caso di dipendente cessato nel 2015, e riattivato nel 2016 (anno della CU) per erogare compensi, che ha avuto una variazione di domicilio nel 2016 successiva all erogazione dei compensi. Ora la verifica viene effettuata correttamente anche nel caso di dipendente cessato nell'anno a cui è stata restituita una parte dell'acconto dell'addizionale comunale. Errori risolti su funzioni per service (PC ) nella stampa dati service ora i dipendenti vengono riportati tutti, anche quelli che hanno stato 9- cessato. su Caricamento altri dati mensili ora viene sempre riportata l estensione corretta del file allegato. Pagina 11 di 13

12 Appendice: istruzioni per eseguire l aggiornamento Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client Per poter eseguire l aggiornamento automatico da client è necessario che l utente sia abilitato dal responsabile del sistema. L ambiente è naturalmente configurato per ricevere tutti, ed in alcuni casi eseguire, gli aggiornamenti che di volta in volta la Halley pubblica sul sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad eseguire gli aggiornamenti. Sul menu di una qualsiasi procedura: cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli aggiornamenti da eseguire, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti procedura (5)); una volta entrati nel dettaglio, sono elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra: - gli aggiornamenti della procedura (Procedura); - gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure) - gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti). Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla voce ). Pagina 12 di 13

13 Come eseguire gli aggiornamenti manualmente dal client Se si ha la necessità di effettuare degli aggiornamenti di versioni test o scaglionati, è possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad accedere alla procedura Ambiente, in particolare alla funzione Procedure / Installazione-Aggiornamento. Nella maschera che si apre, selezionare il pacchetto.zip precedentemente scaricato dal sito sul proprio pc, quindi cliccare su Ok: Come scaricare gli aggiornamenti da Internet Laddove l automatismo dello scarico degli aggiornamenti venga disattivato, è possibile operare manualmente decidendo quale aggiornamento scaricare e quando eseguirlo. L'accesso al sito degli aggiornamenti è consentito: - dai banner delle procedure, cliccando sulla voce Aggiornamenti procedura, e di seguito sul link Sito aggiornamenti; - accedendo al sito e cliccando su Scarica Aggiornamenti: Pagina 13 di 13