Incentivi fiscali. Conferma o abolizione? Quali scenari per il mercato italiano dei serramenti?

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1 Incentivi fiscali. Conferma o abolizione? Quali scenari per il mercato italiano dei serramenti? Commissione Studi Economici UNCSAAL in collaborazione con l lstituto di Management dell Università della Svizzera Italiana 2 ottobre 2010

2 Evoluzione strutturale del settore UX Bilanci: i bilanci delle aziende del settore Situazione congiunturale Osservatorio congiunturale UNCSAAL Scenari evolutivi Modello di previsione del settore 2

3 Evoluzione strutturale del settore

4 Investimenti nel settore delle costruzioni Elaborazioni UNCSAAL su dati CRESME,

5 Crescita di lungo periodo 565 Milioni di euro + 136% + 191% + 94% Elaborazioni UNCSAAL, campione di 68 serramentisti e 22 facciatisti 5

6 Crescita di lungo periodo Elaborazioni UNCSAAL, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata 6

7 Evoluzione delle quote di mercato Elaborazioni UNCSAAL, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata 7

8 Situazione congiunturale del settore

9 Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 9

10 Ripartizione delle vendite per segmento di mercato Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 10

11 Evoluzione fatturato Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 11

12 Evoluzione del portafoglio commesse acquisite Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 12

13 Comportamento dei Clienti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 13

14 Comportamento dei clienti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 14

15 Comportamento dei clienti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 15

16 L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 16

17 Il mercato dei serramenti visto dai gammisti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 17 gammisti e gammisti-estrusori 17

18 Scenari evolutivi

19 Fatturato generato dagli incentivi fiscali 55% 3.5 Mld 2.9 Mld 3.2 Mld 1.5 Mld Il 37% delle domande di sgravi fiscali si riferisce ai serramenti Elaborazioni UNCSAAL su dati ENEA per il 2007, 2008 e 2009 e stime CRESME per il

20 Impatto soppressione incentivi fiscali 55% Perdita oltre UN MILIARDO di Euro per la domanda di serramenti Domanda di serramenti ( 000) Residenziale nuovo % generata da incentivi Domanda da incentivi ( 000) Residenziale rinnovo % 727 Non residenziale nuovo Non residenziale rinnovo % 425 Totale Perdita di 350 milioni di Euro per la domanda di serramenti metallici Elaborazioni UNCSAAL su dati CRESME

21 Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici TOTALE: milioni di Euro Perdita di 350 milioni di euro di domanda pari al 15% del fatturato Serramentisti metallo milioni di euro Quale impatto su Sistemisti e Accessoristi? Sistemisti 700 milioni di euro Accessoristi 115 milioni di euro Elaborazioni UNCSAAL su dati

22 Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici Una riduzione della domanda metterebbe in crisi le aziende del sistema alluminio che hanno effettuato ingenti investimenti in innovazione Crescita degli investimenti nel 2008 rispetto al % +83% +28% Sistemisti Serramentisti Facciatisti Elaborazioni UNCSAAL su dati 2008 campione di 68 serramentisti, 22 facciatisti, 9 gammisti Per i gammisti sono stati considerati investimenti materiali e non materiali 22

23 Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici La cancellazione del 55% mette a repentaglio la sopravvivenza delle imprese Aziende -4% -8% -800 aziende in due anni Oggi Scenario Ottimistico Scenario Pessimistico Elaborazioni UNCSAAL su dati 2008, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata. Numero di imprese elaborato su dati Agenzia delle Entrate

24 Come reagire all evoluzione dello scenario competitivo Contrazione della domanda Investimenti in innovazione di processo per ridurre i costi Pressioni sui prezzi Competizione altri materiali Investimenti in comunicazione e distribuzione 24