Il mercato elettrico retail

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1 Il mercato elettrico retail Autorità per l energia elettrica e il gas Valeria Contin DIREZIONE MERCATI 10 marzo 2010 Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 1 Indice Assetto mercato vendita al dettaglio i regimi di tutela le modalità di determinazione dei prezzi Il servizio di maggior tutela il corrispettivo relativo ai costi di approvvigionamento gli altri corrispettivi Il mercato libero Alcuni dati Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 2

2 Assetto mercato vendita al dettaglio Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 3 La vendita al dettaglio ruolo della regolazione La regolazione di un settore liberalizzato non implica assenza di regolamentazione ma cambiano gli obiettivi dell intervento regolatorio Gli interventi regolatori devono: agevolare lo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita tutelare i clienti finali nel processo di liberalizzazione dell attività di vendita al dettaglio TRADE OFF TRA SVILUPPO DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEI CLIENTI Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 4

3 Tipologie di clienti finali diversa capacità di analisi delle proposte commerciali diversa capacità di previsione/programmazione consumi (gestione rischio volume) differenti risorse per la commercializzazione della commodity Clienti di grandi dimensioni Clienti di medie dimensioni Clienti di piccole dimensioni Proposte contrattuali Complesse Mediamente complesse Standardizzate e comparabili Rischio volume Attività di commercializza zione Quasi tutto sul cliente Risorse con elevata competenza tecnica Bassa incidenza Poca parte trasferibile Quasi tutto sul venditore sul cliente Risorse con minore Risorse con minore competenza tecnica e competenza tecnica e maggiori costi contatto e maggiori costi contatto assistenza clienti Media incidenza Alta incidenza Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 5 Regimi di tutela I regimi di tutela sono differenziati in considerazione delle caratteristiche dei clienti finali e tenendo conto che i potenziali vantaggi da liberalizzazione risultano fruibili in misura differente Tutela di prezzo Garanzia della fornitura Clienti di piccola dimensione (tra cui i domestici) Clienti di media e grande dimensione Servizio di maggior tutela Servizio di salvaguardia Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 6

4 Settore elettrico: maggior tutela ACQUIRENTE UNICO mercato mercato all ingrosso all ingrosso Servizio Servizio di di dispacciamento dispacciamento da da Terna Terna Contratto di cessione ESERCENTE LA MAGGIOR TUTELA Se < clienti: impresa di distribuzione Se > clienti: società di vendita separata dalla distribuzione CLIENTE FINALE IN MAGGIOR TUTELA Contratto di maggior tutela Non è nel mercato libero Tutti i punti di prelievo in bassa tensione Ha meno di 50 dipendenti e un fatturato/totale di bilancio non superiore a 10mln Il cliente può sempre rientrare dal mercato libero alla tutela Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 7 Cosa paga il cliente finale in maggior tutela? Al cliente finale in maggior tutela si applicano: Corrispettivo PED: copertura costi di acquisto e di dispacciamento Componente UC1/ Corrispettivo PPE: copertura differenze costi/ricavi per approvvigionamento Corrispettivo PCV: copertura costi di commercializzazione Componente DISP bt restituzione differenziale relativo alla commercializzazione PREZZI Servizi liberalmente svolti Definiti dall Autorità in base a criteri di mercato Garanzia per il cliente Tariffe di distribuzione, trasmissione e misura: copertura costi dei rispettivi servizi Componenti A e UC: copertura di oneri di sistema (es. incentivi fonti rinnovabili) e altri costi (es. recuperi di qualità) TARIFFE Servizi svolti in monopolio Prezzo massimo pagato da tutti i clienti elettrici ONERI DI SISTEMA Pagati da tutti i clienti elettrici Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 8

5 Settore elettrico: salvaguardia MERCATO ELETTRICO DISPACCIAMENTO Selezionato attraverso procedure concorsuali. Soggetto che opera anche nel mercato libero ESERCENTE LA SALVAGUARDIA CLIENTE FINALE IN SALVAGUARDIA Contratto di salvaguardia Non è nel mercato libero Cliente con punti di prelievo in alta, media e bassa tensione (non avente diritto alla maggior tutela) Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 9 Cosa paga il cliente finale in salvaguardia? Al cliente finale in salvaguardia si applicano: PUN + omega Omega risultante da asta Corrispettivi di dispacciamento ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento Tariffe di distribuzione, trasmissione e misura: copertura costi dei rispettivi servizi Componenti A e UC: copertura di oneri di sistema (es. incentivi fonti rinnovabili) e altri costi (es. recuperi di qualità) TARIFFE Servizi svolti in monopolio Prezzo massimo pagato da tutti i clienti elettrici ONERI DI SISTEMA Pagati da tutti i clienti elettrici Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 10

6 Il servizio di maggior tutela Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 11 Corrispettivo PED (1) Il corrispettivo PED è destinato alla copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell energia elettrica sostenuti dall esercente la maggior tutela L esercente la maggior tutela: compra i servizi di acquisto e dispacciamento dell energia elettrica dall Acquirente unico pagando il prezzo di cessione vende l energia elettrica ai clienti finali ricevendo il corrispettivo PED Acquirente unico prezzo di cessione Esercente la maggior tutela corrispettivo PED Cliente finale in maggior tutela Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 12

7 Corrispettivo PED (2) Il corrispettivo è aggiornato all inizio di ciascun trimestre e determinato sulla base del livello dei prezzi di cessione dell Acquirente unico (nel trimestre successivo/nell anno solare di riferimento) I valori del corrispettivo PED: sono differenziati per ciascuna tipologia contrattuale (domestici, BT altri usi e BT illuminazione pubblica) possono essere monorari, articolati per fasce, per mese/raggruppamenti di mese E già definito un piano per l applicazione a tutti i clienti finali serviti in maggior tutela di corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mesi/raggruppamenti di mesi, se il misuratore lo consente. Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 13 Perché questa struttura dei corrispettivi PED? 1. maggiore coerenza con i costi di approvvigionamento di Acquirente unico 2. eliminazione sussidi incrociati: ciascun cliente paga il costo che causa al sistema corrispettivo monorario: clienti con consumi relativamente concentrati nelle ore non di punta (F2 e F3) pagano un sussidio ai clienti con consumi concentrati nelle ore di punta F1 3. maggiore efficienza allocativa con trasferimento di segnali di prezzo differenziati a seconda del diverso valore dell energia elettrica nel tempo incentivo a spostare, laddove possibile, i consumi nei momenti di minore congestione per il sistema Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 14

8 Le fasce orarie F1: F1: ore ore di di punta punta (peak) (peak) Nei Nei giorni giorni dal dal lunedì lunedì al al venerdì: venerdì: dalle dalle ore ore alle alle ore ore F2: F2: ore ore intermedie (mid-level) Nei Nei giorni giorni dal dal lunedì lunedì al al venerdì: venerdì: dalle dalle ore ore alle alle ore ore e e dalle dalle ore ore alle alle ore ore Nei Nei giorni giorni di di sabato: sabato: dalle dalle ore ore alle alle ore ore F3: F3: ore ore fuori fuori punta punta (off-peak) Nei Nei giorni giorni dal dal lunedì lunedì al al sabato: sabato: dalle dalle ore ore alle alle ore ore e e dalle dalle ore ore dalle dalle ore ore Nei Nei giorni giorni di di domenica e e festivi* festivi* Tutte Tutte le le ore ore della della giornata ** Si Si considerano festivi: festivi: 11 gennaio; 66 gennaio; lunedì lunedì di di Pasqua; Pasqua; Aprile; Aprile; 11 maggio; maggio; 22 giugno; giugno; agosto; agosto; 11 novembre; 88 dicembre; dicembre; dicembre Raggruppamento di mesi R1/R2 High/low season Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 15 Corrispettivi PED per PMI (1) CLIENTI BT ALTRI USI > 16,5 kw PED differenziato per F1, F2, F3 Mese Applicato da 3 mesi dopo la riprogrammazione misuratore Automaticamente per i punti già trattati orari/per fasce ai sensi del LP 1 gennaio 2009 Nei 3 mesi dalla riprogrammazione, in fattura sono comunicati i consumi nelle diverse fasce ma si applicano i corrispettivi monorari Trasferimento al cliente del segnale di prezzo orario (fasce) e del segnale di prezzo stagionale (mesi) Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 16

9 Corrispettivi PED per PMI (2) CLIENTI BT ALTRI USI </= 16,5 kw PED differenziato per F1, F2, F3 Raggruppamenti di mesi R1, R2 Applicato da 6 mesi dopo la riprogrammazione misuratore Automaticamente per i punti già trattati orari/per fasce ai sensi del LP 1 aprile 2009 Nei 6 mesi dalla riprogrammazione, in fattura sono comunicati i consumi nelle diverse fasce ma si applicano i corrispettivi monorari Trasferimento al cliente del segnale di prezzo orario (fasce) e del segnale di prezzo stagionale (raggruppamenti di mesi) Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 17 Esempio Punto di prelievo con potenza disponibile > 16,5 kw trattato per fasce dall 1 giugno 2009 fatture relative al periodo giugno-agosto: corrispettivi PED monorari e comunicazione in fattura dei consumi nelle fasce F1, F2 ed F3 da settembre 2009: applicazione PED differenziati per fascia e per mese Punto di prelievo con potenza disponibile < 16,5 kw trattato per fasce dall 1 giugno 2009 fatture relative al periodo giugno-novembre 2009: corrispettivi PED monorari e comunicazione in fattura dei consumi nelle fasce F1, F2 ed F3 da dicembre 2009: applicazione PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 18

10 Recupero e componenti UC1 e PPE Gli errori effettuati negli aggiornamenti sono: calcolati nei diversi aggiornamenti recupero definita un aliquota media a copertura dell importo totale da recuperare non differenziata per fasce orarie uguale per le diverse tipologie adeguamento dei corrispettivi PED per tener conto delle necessità di recupero Coperti (a partire dall anno successivo) attraverso le componenti a copertura della perequazione dei costi di acquisto per il mercato vincolato e per il servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007 (UC 1 ) a partire dall 1 gennaio 2008 (PPE) Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 19 PCV e DISPBT CORRISPETTIVO PCV a copertura dei costi di commericalizzazione della vendita al dettaglio, definito sulla base dei costi di un operatore sul mercato libero espresso in cent /cliente/anno (cent /kwh) e differenziate per tipologie attualmente non è esplicitato il criterio di aggiornamento COMPONENTE DISP BT componente (negativa) a restituzione del differenziale relativo all attività di commercializzazione (prezzo PCV costo riconosciuto a esercenti) applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela (anche a quelli del libero) espressa in cent /cliente/anno (cent /kwh e scaglioni di consumo) e differenziata per le tipologie tendenzialmente aggiornata in ogni trimestre (necessità di gettito) Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 20

11 Il mercato libero Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 21 Offerte sul mercato libero - Elementi di contesto 1) Caratteristiche clienti di piccola dimensione: bassa propensione al cambiamento bassa incidenza della spesa per l energia elettrica bassa conoscenza del mercato (diritti, opportunità, regole, operatori, istituzioni) 2) Struttura del mercato operatori dominanti a livello locale: vantaggio per gestione storica del rapporto: la forza del marchio vantaggi informativi (dati di misura; conoscenza cliente - rischio creditizio) il servizio di maggior tutela: possibilità di rientro nel servizio elementi delle condizioni economiche di recupero 3) Alcuni strumenti a supporto per una scelta consapevole codice di condotta commerciale e scheda di confrontabilità elenco venditori sportello consumatori Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 22

12 Caratteristiche contratti (1) Condizioni generali Oggetto del contratto Conclusione del contratto Attivazione della fornitura e durata del contratto Sospensione della fornitura Recesso e risoluzione del contratto Legge applicabile, collegio arbitrale e foro competente Altre condizioni (adeguamenti normativi) Confidenzialità/Riservatezza Condizioni tecniche Dati relativi alla potenza Mandato alla connessione Interruzione della fornitura e responsabilità fornitore Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 23 Caratteristiche contratti (2) Condizioni economiche Prezzo: i. formula di prezzo; ii. modalità di aggiornamento: paniere, indicizzazione, frequenza Corrispettivi relativi a superi di capacità giornaliera Variazione dei prelievi programmati o scostamenti tra parametri concordati e consuntivi Corrispettivi relativi agli sbilanciamenti Altri corrispettivi di trasporto applicati Componenti A e UC Diritti, tributi e relative addizionali Modalità di calcolo corrispettivi Fatturazione Modalità e tempistiche di pagamento Garanzie (deposito cauzionale, ) Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 24

13 Condizioni generali Risoluzione contratto Caratteristiche contratti (3) in coerenza con la normativa sul recesso Altre condizioni (adeguamenti normativi) i contratti riportano normalmente clausole relative alla revisione in funzione della variazione normativa (in particolare per quanto attiene le attività regolate). E previsto un automatico adeguamento all evoluzione della normativa, senza necessità di ridefinire il contratto. Condizioni economiche Prezzo Spesso il prezzo non evidenzia (e valorizza) tutte le componenti relative all approvvigionamento (corrispettivi sbilanciamento, UC1 e PPE). Da considerare, inoltre, se il prezzo è già corretto per le perdite. Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 25 Tipi di offerte Dalla teoria offerte standardizzate convenienza ad offerte dual fuel legame al prezzo della maggior tutela alla pratica offerte standardizzate ma veramente semplici e trasparenti? poche offerte dual fuel indicizzazioni e sconti rispetto alla maggior tutela Attenzione a: semplicità vuol sempre dire trasparenza? indicizzazioni e sconti rispetto alla maggior tutela: lo sconto è calcolato su tutta la materia prima (compresa l UC1 e PPE) o solo su alcuni elementi? come viene trattato il dispacciamento? come avviene l indicizzazione? Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 26

14 Alcuni dati Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 27 Approvvigionamenti AU per fonte-previsioni primo trimestre 2010 GWh Importazioni Contratti bilaterali Acquisti in borsa di cui: CIP VPP 114 Totale Acquisti in borsa % quota non coperta 58% Elaborazione AEEG, su dati AU Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 28

15 (mln) Consumi di energia elettrica (1) TWh 250 TWh Mercato vincolato/tutelato Mercato libero* * Elaborazione AEEG su dati Terna (*stima) Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 29 0 Clienti serviti in maggior tutela (1) Clienti domestici Clienti Bt altri usi lug-07 nov-07 mar-08 lug-08 nov-08 mar-09 lug-09 nov-09 Fonte AEEG, su comunicazioni esercenti Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 30

16 30,00 25,00 Clienti serviti in maggior tutela (2) 33,76 n. clienti in m.ni 33,76 35,00 5,96-2,75-0,97 31,15 4,99 20,00-1,78 15,00 10,00 27,79 26,02 5,00 - Luglio 2007 Dicembre 2009 Clienti domestici Clienti Bt altri usi Fonte AEEG, su comunicazioni esercenti Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 31 Passaggi al mercato libero (1) 1,8% 1,6% 1,4% Bt altri usi Domestici 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% lug-07 lug-08 lug-09 Fonte AEEG, su comunicazioni esercenti Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 32

17 Passaggi al mercato libero (2) Clienti BT Passati al Libero di cui con venditore non collegato lug-07 lug-08 lug-09 Fonte AEEG, su comunicazioni esercenti Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 33 Passaggi al mercato libero (3) Clienti domestici Passati al Libero di cui con venditore non collegato lug-07 lug-08 lug-09 Fonte AEEG, su comunicazioni esercenti Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 34

18 Passaggi al mercato libero (4) Situazione al 31 dicembre 2009-Evoluzione del servizio di maggior tutela-clienti Bt altri usi Nord Centro Sud Italia Numero complessivo punti di prelievo (a) (b) Serviti in maggior tutela 75,90% 78,10% 81,40% 78,20% Flussi complessivi dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 Passaggi al mercato libero (c) 22,40% 21,00% 18,50% 20,80% Passaggi al mercato libero e serviti da società collegata al 12,50% 11,50% 9,90% 11,40% distrib.(d) Passaggi al mercato libero e serviti da società non collegata al 9,90% 9,50% 8,60% 9,40% distrib. (e) (f) Rientri in maggior tutela 2,90% 3,40% 4,30% 3,50% a. Punti vincolati al 30 giugno sommatoria attivazioni - sommatoria disattivazioni dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 b. Punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre 2009 / punti totali (d) c. Passaggi al mercato libero dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 (include eventuali punti che sono passati più di una volta ) / punti totali (a) d. Passaggi al mercato libero con società legata all'esercente la maggior tutela (include eventuali ripetizioni da parte di singoli punti) / punti toali (a) e. = (f) - (g) f. Rientri in maggior tutela dal mercato libero (include eventuali ripetizioni da parte di singoli punti) / punti totali (a) Fonte AEEG, su comunicazioni esercenti Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 35 Passaggi al mercato libero (5) Situazione al 31 dicembre 2009-Evoluzione del servizio di maggior tutela-clienti domestici centro nord sud Italia Numero complessivo punti di (a) prelievo Serviti in maggior tutela (b) 91,00% 91,60% 91,10% 91,10% Flussi complessivi dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 Passaggi al mercato libero (c) 9,10% 8,70% 9,50% 9,20% Passaggi al mercato libero e serviti da società collegata al distrib.(d) 6,40% 5,60% 7,20% 6,50% Passaggi al mercato libero e serviti da società non collegata al distrib. (e) 2,70% 3,10% 2,30% 2,70% Rientri in maggior tutela (f) 0,30% 0,30% 0,90% 0,50% a. Punti vincolati al 30 giugno sommatoria attivazioni - sommatoria disattivazioni dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 b. Punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre 2009 / punti totali (d) c. Passaggi al mercato libero dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 (include eventuali punti che sono passati più di una volta ) / punti totali (a) d. Passaggi al mercato libero con società legata all'esercente la maggior tutela (include eventuali ripetizioni da parte di singoli punti) / punti toali (a) e. = (f) - (g) f. Rientri in maggior tutela dal mercato libero (include eventuali ripetizioni da parte di singoli punti) / punti totali (a) Fonte AEEG, su comunicazioni esercenti Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 36