FR.I.NET 2 IDENTIFICATION DES COMPETENCES CLES DU CENTRE DE COMPETENCES TRANSFRONTALIER

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1 FR.I.NET 2 IDENTIFICATION DES COMPETENCES CLES DU CENTRE DE COMPETENCES TRANSFRONTALIER Septembre 2017

2 Sommaire 1. Préambule Objectifs Méthodologie Analyse des données et résultats... 6 a. Les partenaires du projet... 6 b. Analyse des réponses au questionnaire adressé aux organismes qui soutiennent l entreprenariat c. Analyse des réponses au questionnaire adressé aux entreprises Examen des résultats: le décalage entre demande et offre Conclusion

3 1. Préambule Le projet FR.I.NET2 est né pour supporter les très petites et petites entreprises installées dans le territoire, grâce à la création d un Centre de Compétences Transfrontalier, qui puisse offrir des services spécialisés aux TPE et PME. Le projet se concentrera sur les entreprises qui participent aux filières prioritaires pour le contexte économique de l espace de coopération, qui comprend quatre régions : Sardaigne, Ligurie, Toscane et Corse. Spécifiquement, les filières concernées sont celles du nautisme, du tourisme. Les entreprises qui bénéficient du projet pourrons compter sur la prestation gratuite de services spécialisés en stratégie pour le développement de l entreprise même et sur un réseau transfrontalier d experts à leur service. De plus, le projet va assurer un support à la fois personnalisé et collectif, même à distance, avec la participation d experts invités afin d accroître les compétences du Centre. Le projet est financé par le Programme de Coopération Territoriale Italie-France Maritime et, en phase avec la Stratégie UE 2020, vise à renforcer la coopération parmi les régions par le biais d un grand réseau de partenaires français et italiens concernés par la promotion de la croissance intelligente, durable, inclusive et la compétitivité des entreprises. Les six partenaires du projet représentent les quatre territoires analysés et sont : Chambre de Commerce et d Industrie d Ajaccio et de la Corse-du-Sud ; Chambre de Commerce et d Industrie de Bastia et de la Haute-Corse, CCIHC ; Pontedera & Tecnologia, Pont-Tech S.c.r.l. ; Association des chambres de commerce, d industrie, d artisanat e d agriculture de la Ligurie, UNIONCAMERE Liguria ; Agence spéciale de la Chambre de Commerce de la Sardaigne du Nord, PROMOCAMERA ; Agence Régionale pour le Développement Economique de la Région Ligurie, FILSE BIC Incubateur de Gênes. 3

4 Corse Chambre de Commerce et d Industrie de Bastia et de la Haute- Corse, CCIHC Chambre de Commerce et d Industrie d Ajaccio et de la Corsedu-Sud Sardaigne Agence spéciale PROMOCAMERA Centre de Compétences Transfrontalier Ligurie Unioncamere Liguria FILSE Toscane Pont-Tech Le projet se développe sur plusieurs étapes, logiquement enchainées entre elles. La première étape vise à saisir la situation dans les territoires partenaires concernant les services et le compétences actuellement existantes. On a essayé de se renseigner à ce propos par le biais d une enquête concernant les sujets qui offrent des services aux entreprises dans les quatre territoires cible. Ensuite, on a demandé à un échantillon d entreprises installées dans les mêmes territoires de répondre à un questionnaire, afin de comprendre leurs besoins en termes de services spécialisés. Il est tout à fait évident que cette première phase, dont les résultats seront présentés par la suite, est nécessaire et préparatoire à la création d un Centre de compétences, car elle permet d identifier les compétences clés qu il faudra incorporer au sein du Centre et la typologie de services spécialisés qu il faudra offrir. Les phases suivantes du projet seront par contre orientées à l expérimentation de l offre des services identifiés à un group pilote d entreprises qui font référence aux filières prioritaires et, ensuite, à l évaluation des résultats de cette phase. 2. Objectifs En détail, le projet fixe quatre objectifs prioritaires : 1. identifier les compétences de chaque partenaire et les services qu il offre, pour les mettre à disposition du Centre de compétences transfrontalier pour la compétitivité et l innovation des entreprises ; 2. effectuer une analyse des niveaux de qualité des services que chaque partenaire offre, en identifiant les cas d excellence ; 3. analyser l écosystème des territoires, afin de détecter tous les autres sujets qui s occupent de soutenir l esprit entrepreneurial et le développement économique du territoire par rapport aux filières cible et les services qu ils offrent ; 4

5 4. identifier les exigences des entreprises des filières cible installées dans le territoire transfrontalier. 3. Méthodologie La récolte de données utiles pour l étude a été basée sur les réponses aux trois questionnaires qui ont été adressés respectivement aux partenaires du projet, à un échantillon de sujets qui travaillent dans le soutien aux entreprises et à un échantillon d entreprises installées dans le territoire. A chaque partenaire on a demandé de : 1) remplir le questionnaire (Annexe 1) concernant l analyse des sujets qui s occupent de supporter l entrepreneuriat, en mettant en évidence les services que chaque organisme pense être son excellence. 2) proposer le questionnaire (Annexe 1) au moins à 10 sujets dans son propre territoire qui s occupent de soutenir l esprit entrepreneurial et le développement économique par rapport aux filières prioritaires du projet. Dans cette catégorie on pourra retrouver des sujets publics ainsi que privés, à but lucratif ou pas, avec une expérience de plusieurs années dans le secteur des services aux entreprises. En particulier, le questionnaire devra être soumis aux sujets qui s occupent de stratégie d entreprise et de positionnement sur les marchés étrangers, d innovation et de transfert de technologie, d accès aux programmes communautaires et de définition des partenariats. 3) demander aux entreprises constituées depuis au moins trois ans et liées aux secteurs de la croissance verte et bleue (nautisme, tourisme, économie verte, etc.) de répondre à un questionnaire (Annexe 2), qui sera utilisé pour en saisir les besoins et les exigences ouvertes. Chaque partenaire devra rassembler au moins 10 réponses. Pour les deux questionnaires on a utilisé un «Google Form», pour qu on puisse répondre de manière digitale. 5

6 4. Analyse des données et résultats a. Les partenaires du projet Dans la première phase de l étude on a cherché à identifier les compétences internes des six partenaires du projet et les services qu ils offraient. On a pu recueillir les informations concernant tous les partenaires sauf la Chambre de Commerce et d Industrie de Bastia et de la Haute-Corse. Même si l analyse descriptive concerne tous les six partenaires, l analyse basée sur les données qui dérivent des questionnaires fait référence à cinq partenaires seulement, qui, toutefois, appartiennent à toutes les régions intéressées par le projet. En particulier, ces cinq sujets sont : FILSE BIC - Incubateur de Gênes; UNIONCAMERE Liguria; PONT-TECH S.c.r.l.; PROMOCAMERA - Agence spéciale de la Chambre de Commerce de la Sardaigne du Nord (Sassari). Structure, organisation et compétences Les partenaires identifiés présentent des nombreuses différences en ce qui concerne l essence et la structure de l organisation. LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE D AJACCIO E DE LA CORSE-DU- SUD est une structure publique qui s adresse aux entreprises et au système économique de la Corse-du-Sud. Créée par décret le 4 août 1899, elle représente plus de entreprises dans les domaines du commerce, de l industrie et des services. Elle met en œuvre des services d appui aux entreprises (accompagnement, conseil, formalités, animation du tissu économique) à toutes les étapes de leurs vies. Elle s occupe de plus de proposer des formation et de l exploitation et la promotion de nombreuses infrastructures. La Chambre de commerce emploie 300 personnes environ. LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE- CORSE est l acteur principal qui se met en relation avec les entreprises du territoire par rapport au développement économique et à l innovation. Elle offre ses services à entreprises environ. La CCI dispose non seulement du siège principal de Bastia, mais aussi d antennes territorialisées qui se trouvent à Ghisonnaccia, Corte et Calvi e qui sont des véritables relais de terrain destinés à amplifier une politique dite de proximité. Elle est en même temps centre de formation aussi : elle prépare les entrepreneurs, les salariés et les futurs entrepreneurs. FILSE est l Agence Régionale pour le Développement Economique de la Région Ligurie. Elle supporte et assiste la Région et les autres collectivités territoriales de la Ligurie dans la conception, définition et mise en place des politiques et des actions pour le soutien du système économique régional. Elle gère deux incubateurs d entreprise (un à Gênes et un à Savone), qui, dans leur activité, ont supporté plus de entreprises, en leur offrant des services d incubation, c est-à-dire un système intégré de services à prix concurrentiel pour soutenir le démarrage et le développement de l entreprises dans ses premières années. De plus, FILSE s occupe de création, 6

7 développement, renforcement et internationalisation des entreprises par le biais de sa participation à projets régionaux, nationaux et européens. FILSE SPA est une société à but non lucratif et à participation complètement publique. Quinze employés sont consacrés aux services pour la création d entreprise et aux projets européens. UNIONCAMERE Liguria est l Association des Chambres de Commerce de la Ligurie et représente les chambres de commerce à niveau régional, en promouvant des projets qui visent à les valoriser. En particulier, les services offerts par Unioncamere visent à renforcer les TPE et les PME de la Ligurie, afin qu elles puissent se développer sur les marchés étrangers, investir dans la recherche et l innovation, promouvoir et valoriser les produits typiques de la Ligurie, surtout ceux de l artisanat et de l industrie agro-alimentaire. Pour le compte de la Région Ligurie, Unioncamere gère l Observatoire Régional sur le Tourisme. Tout comme FILSE, elle est à participation publique et elle emploie quinze personnes. PONT-TECH S.c.r.l. est un centre de services pour l innovation, qui s occupe de favoriser l échange parmi le monde de la recherche, les entreprises et le marché. Il est le point de repère sur ce thème pour la Toscane e pour toute l Italie du Centre. Son objectif est d encourager l innovation et de soutenir la compétitivité du système productif local, en favorisant la création de nouvelles entreprises innovantes et en soutenant les processus d innovation au sein des entreprises actives. PONT-TECH S.c.r.l. est un organisme à but non lucratif, à participation mixte, et ses employés sont trois. PROMOCAMERA est, depuis 1996, l Agence spéciale de la Chambre de Commerce de Sassari qui s occupe, en tant qu organisme à but non lucratif, de mettre en place les politiques de promotion et de développement des entreprises locales. Son objectif est de promouvoir le développement économique de la Sardaigne du Nord, en s adressant aux entreprises de tous les secteurs (agriculture, industrie, artisanat, commerce, tourisme et services). Parmi les services offerts on trouve : des programmes de formation et de qualification des cadres, des services à haute valeur ajoutée (l aide à la création et gestion de réseaux d entreprises, soutien au développement structurel et de l organisation des entreprises locales qui visent à l internationalisation, promotion de produits d excellence de l œnologie et de la gastronomie, du tourisme et de la culture). PROMOCAMERA emploie cinq personnes. FILSE, la CCI d Ajaccio et de la Corse-du-Sud et UNIONCAMERE Liguria offrent des services gratuits; par contre, PONT-TECH S.c.r.l e PROMOCAMERA proposent des services payants. Dans le tableau n.1 on trouve les compétences du staff des cinq partenaires du projet qui ont répondu au questionnaire concernant les thèmes du soutien et du développement des entreprises. Tous les partenaires disposent de compétences utiles qui leur permettent d offrir des services de support à la création d entreprise, par exemple des services de business plan, business model et pour l évaluation des compétences. De plus, le staff des cinq partenaires possède des compétences internes par rapport au thème de l internationalisation des entreprises et du support à l ouverture aux marchés étrangers. Tous les partenaires, sauf PROMOCAMERA, peuvent en outre offrir un soutien à la constitution des entreprises. Trois des cinq partenaires analysés s occupent d évaluation technologique aussi. Auprès de FILSE BIC et de PONT-TECH S.c.r.l. on trouve aussi des compétences par rapport à la collecte de fonds. FILSE BIC montre aussi une compétence relativement aux politiques de marketing e de commercialisation. PONT- TECH S.c.r.l. et PROMOCAMERA disposent de compétences en thème de ressources humaines. 7

8 Par rapport aux autres quatre partenaires UNIONCAMERE Liguria se fait remarquer pour ses compétences en thème de durabilité environnementale et d efficacité énergétique et diffuse des données statistiques et économiques, spécialement concernant le nautisme et le tourisme. PROMOCAMERA, finalement, dispose de compétences à propos de marketing, de certification de la qualité et de formation. Par contre, les cinq partenaires se montre déficitaires en ce qui concerne le conseil juridique et le support en matière de TIC. Tableau n.1: Compétences du staff en matière de soutien au développement des entreprises. CCI AJACCIO ET DE LA CORSE-DU- SUD FILSE BIC UNIONCAMERE LIGURIA PONT- TECH SCRL PROMOCAMERA AIDE A LA CONSTITUTION SOUTIEN A LA CREATION EVALUATION TECHNOLOGIQUE INTERNATIONALISATION CONSEIL JURIDIQUE COLLECTE DE FONDS MARKETING COMMERCIALISATION DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DEVELOPPEMENT TIC DURABILITE ENVIRONNEMENTALE ET/OU EFFICACITE ENERGETIQUE CERTIFICATION DE LA QUALITE DIFFUSION DE DONNEES STATISTIQUES ET ECONOMIQUES FORMATION Les services offerts 8

9 Les services offerts par les partenaires s adressent à un grand nombre d entreprises : en particulier, tous les partenaires destinent leurs services aux start-up et aux PME innovantes ; en outre, les services sont offerts aux entreprises récemment crées (depuis moins de trois ans) ainsi qu aux entreprises les plus âgées (constituées depuis plus de 3 ans). La dimension des entreprises ne paraît pas non plus un facteur discriminant : les quatre partenaires s adressent en fait à la fois aux TPE et aux PME ; tous les partenaires, sauf FILSE, gèrent aussi des services en faveur des grandes entreprises. L offre de FILSE BIC est ainsi partagée : 50% de ses services soutient des idées d entreprise (150 sociétés en 2016), 30% des start-up innovantes (90 en 2016) et le 20% qui reste des PME (60 en 2016). UNIONCAMERE Liguria et PONT-TECH S.c.r.l., toujours en 2016, ont soutenu respectivement environ et 20 entreprises. 90% des services offerts par PROMOCAMERA était orienté aux PME. Du côté corse, en 2016 la CCI de Ajaccio et de la Corse-du-Sud a aidé entreprises environ. Les salles que les partenaires mettent à la disposition des entreprises sont principalement des salles de cours et de conférence, offertes par FILSE BIC, PONT-TECH S.c.r.l. et PROMOCAMERA. FILSE BIC possède aussi des bureaux partagés et un incubateur, dont PONT- TECH S.c.r.l. aussi dispose. Ce dernier offre en outre des laboratoires pour effectuer des tests et des analyses. PROMOCAMERA met à la disposition des entreprises une grande salle pour les expositions. En termes de mètres carrés, les locaux dont les entreprises peuvent se servir chez FILSE BIC, PONT-TECH S.c.r.l. et PROMOCAMERA mesurent respectivement : m 2, m 2 et m 2. Par contre, UNIONCAMERE Liguria n offre pas cette typologie de service. En ce qui concerne les conditions nécessaires pour l accès aux services, UNIONCAMERE Liguria et PROMOCAMERA ne demandent pas de prérequis particuliers aux entreprises, tandis que FILSE BIC et PONT-TECH S.c.r.l. sélectionnent les projets qui peuvent bénéficier des services sur la base de leurs caractéristiques. Le tableau n.2 montre une liste détaillée des services offerts par les quatre partenaires. Les services d intérêt pour la constitution d un centre de compétences transfrontalier peuvent être classifiés en neuf macro-catégories : 1. services qualifiés d accompagnement et premier soutien pour l innovation ; 2. services qualifiés de support à la recherche et développement et à l innovation de produit et/ou de procédé ; 3. services qualifiés de support à l innovation organisationnelle et à l introduction de TIC qui s ensuit et à l expérimentation de pratiques d innovation sociale ; 4. services qualifiés de soutien à l innovation commerciale pour une surveillance stratégique des marchés ; 5. services de soutien à l innovation de marché ; 6. services qualifiés spécifiques pour la création de nouvelles entreprises et nouvelles entreprises innovantes ; 7. services qualifiés spécifiques répondant à une demande collective ; 8. services de soutien pour l accès au crédit ; 9. services à faveur de l internationalisation. Comme on peut le voir sur le tableau n.2, chaque partenaire offre des services spécifiques. Les catégories de services les plus représentées dans tous le territoires cible sont celles liées à la création de nouvelles entreprises et d entreprises innovantes, ainsi que les services de soutien pour l accès au crédit et ceux pour l internationalisation. Par contre, les services qui répondent à 9

10 une demande collective, comme le support à la création de marques collectives, les réseaux de distribution et la gestion des relations avec les clients, ainsi que le temporary management semblent à renforcer. Même si dans ce paragraphe on n analyse qu un des deux partenaires français, la Corse paraît la région la plus pauvre de services. Les seuls thèmes traités sont : l aide à la rédaction du business plan, l analyse du plan financier, la participation à foires et salons internationaux. 10

11 Tableau n.2: Les services offerts par les partenaires du projet Frinet2. Les cellules du tableau sont vertes lorsque le service est fournis, tandis qu elles sont rouges lorsque le service n est pas présent chez le partenaire. FILSE SPA LIGURIE TOSCANE SARDAIGNE CORSE UNIONCAMERE LIGURIA PONT- TECH SCRL PROMOCAMERA CCI AJACCIO ET DE LA CORSE- DU-SUD Services qualifiés d accompagnement et premier soutien pour l innovation Services d audit Etudes de faisabilité Services qualifiés de support à la recherche et développement et à l innovation de produit et/ou de procédé Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé Soutien à l introduction de nouveaux produits Services techniques d ingénierie dans le domaine de la R&D e pour l innovation de produits et/ou des procédés Transfert technologique Services technique d expérimentation Gestion de la propriété intellectuelle Recherche de contrats Service d aide à l innovation concernant l offre Services qualifiés de support à l innovation organisationnelle et à l introduction de TIC qui s ensuit et à l expérimentation de pratiques d innovation sociale Aide au changement organisationnel Amélioration de l efficacité productive Gestion de la chaîne d approvisionnement Soutien à la certification avancée Efficacité et responsabilité environnementale Aide à l innovation organisationnelle par le biais du Temporary Management Services qualifiés de soutien à l innovation commerciale pour une surveillance stratégique des marchés 11

12 Aide à l innovation dans la gestion des relations avec les clients Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits Valorisation de la propriété intellectuelle Services de soutien à l innovation de marché Plan stratégique de marketing Conception de campagnes promotionnelles Conception et adaptation des outils de promotion Organisation et mise en place d éductours Services qualifiés spécifiques pour la création de nouvelles entreprises et nouvelles entreprises innovantes Préincubation Incubation et mise à disposition de salles équipées Accompagnement commercial et accélération d entreprise Aide à la rédaction de business plan Services qualifiés spécifiques répondant à une demande collective Marques collectives Traçabilité des produits Certification de filière Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement Réseaux de distribution et gestion des relations avec les clients Temporary management Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés Services de soutien pour l accès au crédit Analyse du plan financier Support à la recherche d investisseurs potentiels Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement Services à faveur de l internationalisation Participation à foires et salons internationaux Promotion par l utilisation de salles d exposition à l étranger Services de promotion Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, 12

13 recherche de partenaires ) Soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés 13

14 Figure n.1: Services d excellence fournis par les partenaires du projet. Note : la réponse n est pas disponible pour le partenaire CCI d Ajaccio et de la Corse-du-Sud FILSE BIC SMARTcup Liguria Start&Growth Liguria Erasmus pour les jeunes entrepreneurs Genova Makers Village (fablab) UNIONCAMERE LIGURIA Renseignement et assistance aux entreprises par rapport aux appels d'offre européens et régionaux finalisés au financement PONT-TECH S.R.C.L. Incubation Formation Networking et support au financement de projets d'innovation PROMOCAMERA Formation Internationalisation Services aux entreprises Conseil pour l'accès aux financements Création de réseaux d'entreprises Cértification de qualité De plus, on a demandé aux quatre partenaires d identifier leurs services et leurs bonnes pratiques d excellence (Figure n.1). Même si on n a pas de réponses de la part des partenaires français, l analyse des partenaires italiens est intéressante. En détail, FILSE BIC a sélectionné les services suivants : SMARTcup Liguria Business Plan Competition de la Région Ligurie; Start&Growth Liguria; Erasmus pour les jeunes entrepreneurs; Genova Makers Village (fablab). UNIONCAMERE Liguria considère comme centrale son activité de renseignement et assistance aux entreprises par rapport aux appels d'offre européens et régionaux finalisés au financement. PONT-TECH S.c.r.l. est surtout consacrée aux activités d incubation, formation, networking et support au financement de projets d'innovation. 14

15 Les services d excellence de PROMOCAMERA sont ceux dans les domaines de: la formation; l internationalisation; les services aux entreprises; le conseil pour l accès aux financements; la création de réseaux d entreprises: la certification de qualité. b. Analyse des réponses au questionnaire adressé aux organismes qui soutiennent l entreprenariat Dans ce paragraphe on analysera les résultats du questionnaire auquel ont répondu 41 organismes installés dans le territoire cible et qui travaillent pour favoriser l entreprenariat et le développement économique. Structure, organisation et compétences Les 41 organismes interviewés sont distribués dans le territoire cible. En détail, 12 des 41 réponses viennent d organismes corses, 12 de la Sardaigne, 10 de la Ligurie et 7 de la Toscane. Tableau n.3: Réponses par territoire. Nombre Région d organismes interviewés Corse 12 Ligurie 10 Sardaigne 12 Toscane 7 Total 41 15

16 Figure n.2: Réponses par territoire. Globalement, comme on le voit sur la figure n.3, 23% des organismes interviewés appartient à une organisation syndicale professionnelle, tandis que 8% est constitué par des chambres de commerce et d industrie et 8% par des bureaux partagés. En outre, on trouve deux réponses pour chacune des catégories suivantes : entreprise, pôle technologique, parc technologique, incubateur d entreprise, agence régionale pour le développement territorial. Figure n 3: Type d organisme par territoire. Note : l analyse se base sur 39 réponses. Deux réponses manquantes. 16

17 Figure n.4: Participation au capital dans les organismes interviewés. Note : l analyse se base sur 36 réponses. Cinq réponses manquantes. Figure n.5: Statut juridique des organismes interviewés. Note : l analyse se base sur 38 réponses. Trois réponses manquantes. Au niveau juridique, 50% des organismes interviewés est à participation privée, tandis que 44% est à participation publique ; le 6% qui manque est à participation mixte. La plupart (68%) des organismes est à but non lucratif ; en Corse 9 organismes sur 10 sont à but non lucratif. 56% des interviewés a déclaré d être généraliste, alors que 44% s adresse à un secteur spécifique : parmi ces derniers, les secteurs les plus représentés sont le nautisme, le tourisme, le numérique, l ingénierie, la chimie, l agro-alimentaire, la robotique, l hôtellerie et la restauration, les technologies du sport, le microcrédit. En moyenne, les organismes analysés emploient 18 personnes. La plupart d entre eux est toutefois de petites dimensions : 55% a moins de 6 employés ; les sujet qui ont plus de 20 employés sont seulement six. 17

18 Tableau n.4: Nombre d employés dans les organismes interviewés. Note : l analyse se base sur 38 réponses. Trois réponses manquantes. Nombre d employés Corse Ligurie Sardaigne Toscane Total Total Figure n.6: Type de prestation de service. Note : l analyse se base sur 40 réponses. Une réponse manquante. 28% des organismes fournit des services payants. Un quart des sujets donne accès à ses services suite au payement d une cotisation ; toutefois les services spécialisés peuvent quand même impliquer un frais supplémentaire. 27% des organismes offre par contre des services complètement gratuits, tandis que le 20% qui reste offre des services à la fois gratuits et payants. En se focalisant sur les compétences internes aux organismes interviewés (Figure n.7), on peut voir que plus que la moitié des sujets ont répondu de posséder des compétences en termes de support à la création (73%) et à la constitution d entreprise (56%) et par rapport au marketing (51%). De plus, 46% déclare pouvoir aider les entreprises en ce qui concerne l internationalisation. Moins d organismes montrent des compétences liées à la certification de qualité, à la durabilité environnementale et à l efficacité énergétique, aux TIC. Le tableau n.5 met en comparaison les compétences disponibles dans les différents territoires ; les sujets qui offrent du support à la constitution de la société représentent plus que 50% partout, sauf qu en Corse, où seulement 4 organismes sur 12 déclarent cette compétence. 18

19 Par contre, l aide à la création d entreprise reste la compétence la plus présente, représentant 50% en Corse, jusqu à 86% en Toscane. Figure n.7: Pourcentage des organismes par rapport aux différentes compétences Tableau n.5: Compétences internes des sujets, selon le territoire cible. Services Corse Ligurie Sardaigne Toscane Total Aide à la constitution 4 33% 6 60% 8 67% 5 71% 23 56% Support à la création 6 50% 8 80% 10 83% 6 86% 30 73% Evaluation technologique 1 8% 5 50% 6 50% 2 29% 14 34% Internationalisation 3 25% 7 70% 5 42% 4 57% 19 46% Conseil juridique 3 25% 4 40% 5 42% 3 43% 15 37% Collecte de fonds 0 0% 5 50% 4 33% 5 71% 14 34% Marketing 2 17% 7 70% 7 58% 5 71% 21 51% Commercialisation 2 17% 5 50% 6 50% 4 57% 17 41% Développement de ressources 3 25% 3 30% 6 50% 2 29% 14 34% humaines Développement TIC 3 25% 2 20% 4 33% 3 43% 12 29% Durabilité environnementale et/ou efficacité 3 25% 3 30% 2 17% 2 29% 10 24% énergétique Certification de qualité 1 8% 1 10% 4 33% 1 14% 7 17% Total % % % 7 100% % 19

20 POINTS CLES LES COMPETENCES INTERNES DES ORGANISMES Le soutien à la création d entreprise est la compétence la plus présente (73% des sujets interviewés) : le pourcentage va de 50% en Corse à 86% en Toscane. Au contraire, moins d un organisme sur trois possède des compétences concernant les certifications de qualité (17%), les services liés à la durabilité environnementale et/ou efficacité énergétique (24%) et le développement des TIC (29%).. En Corse aucun des organismes interviewés n a déclaré de posséder des compétences en thème de collecte de fonds. Les caractéristiques des services offerts et les types de prestation de service Le tableau n.6 montre les différentes typologies d entreprise auxquelles les organismes interviewés offrent des services. Globalement, on trouve que les entreprises auxquelles ils s adressent davantage sont les start-up innovantes (71% des organismes y consacre ses services) et, plus généralement, les petites entreprises (80% des sujets). Très peu d entre eux par contre s adressent aux grandes entreprises (37%). Par rapport aux secteurs, 63% destine ses services au nautisme et au tourisme. Par rapport aux différents territoires, ce qui émerge en Ligurie est que presque tous les organismes s adressent aux start-up et aux PME innovantes ; en outre le pourcentage de sujets qui offre des services aux TPE et PME est plus grand que dans les autres territoires. En ce qui concerne les secteurs, 70% des sujets s adresse à des entreprises TIC, touristiques ou des secteurs de l économie verte et bleue. Tableau n.6: Typologies d entreprises auxquelles les organismes s adressent, par territoire. Typologies d entreprises Total Corse Ligurie Sardaigne Toscane Start-up innovantes 29 71% 7 58% % 8 67% 4 57% PME innovantes Entreprises de moins de 3 ans 27 66% 5 42% 9 90% 8 67% 5 71% 26 63% 5 42% 8 80% 8 67% 5 71% Entreprises de plus de 3 ans 26 63% 4 33% 8 80% 9 75% 5 71% TPE 29 71% 6 50% 9 90% 8 67% 6 86% Petites 33 80% 8 67% 9 90% 11 92% 5 71% Moyennes 28 68% 6 50% 8 80% 9 75% 5 71% Grandes 15 37% 2 17% 3 30% 6 50% 4 57% Artisanales 21 51% 5 42% 6 60% 9 75% 1 14% Sociales 14 34% 4 33% 5 50% 5 42% 0 0% TIC 22 54% 4 33% 7 70% 6 50% 5 71% Industrielles 21 51% 4 33% 6 60% 6 50% 5 71% Nautisme 26 63% 5 42% 6 60% 10 83% 5 71% Tourisme 26 63% 5 42% 7 70% 10 83% 4 57% Economie verte et bleue 21 51% 4 33% 7 70% 5 42% 5 71% Total % % % % 7 100% 20

21 Globalement, en 2016 les organismes interviewés ont fourni leurs services à entreprises 1 (Tableau n.7) ; les organismes qui ont supporté en moyenne le plus grand nombre d entreprises ont été ceux installés en Ligurie (773 entreprises par sujet en 2016), suivis par la Sardaigne (590) et la Corse (470). Par contre, les organismes toscanes semblent les plus petits ; de toute façon il faut remarquer que, à cause des réponses manquantes, l analyse des données relatives à la Toscane est basée sur quatre réponses seulement. Tableau n.7: Nombre d entreprises qui ont bénéficié des services en Note : l analyse se base sur 31 réponses disponibles. TERRITOIRE SOCIETE QUI ONT BENEFICIE DES SERVICES EN 2016 MOYENNE D ENTREPRISES BENEFICIAIRES CORSE LIGURIE SARDAIGNE TOSCANE TOTAL 15, Figure n.8: Locaux mis à la disposition des entreprises par les sujets interviewés. Note : l analyse se base sur 37 réponses. En analysant les locaux mis à la disposition des entreprises, les plus communs sont les salles de cours, les salles de conférence et les bureaux partagés. Au moins un des sujets interviewés dans chaque territoire offre ces trois typologies d espace. Tableau n.8: Conditions nécessaires pour l accès aux services. Note : l analyse se base sur 35 réponses. CORSE LIGURIE SARDAIGNE TOSCANE TOTAL Caractères du projet Il faut préciser que dix organismes n ont pas répondu à la question et que donc l analyse se base seulement sur 31 réponses, ce qui fait que le nombre d entreprises pourrait être sous-estimé. En particulier, 10 organismes ont répondu pour la Corse, 8 pour la Ligurie, 9 pour la Sardaigne et 4 pour la Toscane. 21

22 Appartenance à un secteur spécifique Paiement d une cotisation Appartenance à un secteur spécifique + Paiement d une cotisation 2 2 Caractères du projet + Appartenance à un secteur spécifique Caractères du projet + Appartenance à un secteur spécifique + Paiement d une cotisation Caractères du projet + Paiement d une cotisation 1 1 Autre Aucune condition Total Le tableau n.9 montre dans le détail les services offerts par les différents organismes, selon le territoire cible. Globalement, les services spécialisé les plus offerts sont : aide à la rédaction du business plan (63%), accompagnement dans la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement (46%), études de faisabilité (41%). Par contre, services tels que la certification avancée, les services qui répondent à une demande collective et ceux liés au thème de la protection intellectuelle sont très peu présents. La Corse offre surtout des services qui font référence au domaine des services qualifiés pour la recherche et développement et pour l innovation de produit et/ou de procédé, outre que ceux liés à l internationalisation. En Ligurie et Sardaigne les services qui ressortent davantage sont le support à l innovation de l offre, à la rédaction de business plan, à l accès au crédit et à l internationalisation. Par contre, 71% des sujets toscanes s occupent de transfert technologique ; un autre pourcentage assez important en Toscane est représenté par l aide à la création de nouvelles entreprises et d entreprises innovantes et par les services qui favorisent l accès au crédit. POINTS CLES LESSERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISMES Globalement, les services spécialisés offerts par le plus grand nombre de sujets sont : - Aide à la rédaction de business plan (63% des organismes) - Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement (46%) - Etudes de faisabilité (41%). Moins de 10% des organismes offre des services concernant : - Services qualifiés spécifiques répondant à une demande collective (marques collectives, certification de filière, logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement, soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés) - Soutien à la certification avancée (7% des organismes interviewés) - Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement (7% des organismes interviewés) 22

23 Tableau n.9: Services offerts par territoire. CORSE LIGURIE SARDAIGNE TOSCANE TOTAL Services qualifiés d accompagnement et premier soutien pour l innovation Services d audit 1 8% 1 10% 2 17% 2 29% 6 15% Etudes de faisabilité 2 17% 4 40% 9 75% 2 29% 17 41% Services qualifiés de support à la recherche et développement et à l innovation de produit et/ou de procédé Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé 3 25% 3 30% 6 50% 3 43% 15 37% Soutien à l introduction de nouveaux produits 3 25% 3 30% 6 50% 4 57% 16 39% Services techniques d ingénierie dans le domaine de la R&D e pour l innovation de produits et/ou des procédés 2 17% 1 10% 4 33% 2 29% 9 22% Transfert technologique 0% 2 20% 3 25% 5 71% 10 24% Services technique d expérimentation 1 8% 0% 2 17% 3 43% 6 15% Gestion de la propriété intellectuelle 0% 2 20% 0% 2 29% 4 10% Recherche de contrats 0% 1 10% 2 17% 1 14% 4 10% Service d aide à l innovation concernant l offre 1 8% 6 60% 3 25% 4 57% 14 34% Services qualifiés de support à l innovation organisationnelle et à l introduction de TIC qui s ensuit et à l expérimentation de pratiques d innovation sociale Aide au changement organisationnel 1 8% 3 30% 5 42% 2 29% 11 27% Amélioration de l efficacité productive 0% 3 30% 3 25% 2 29% 8 20% Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement 0% 1 10% 2 29% 3 7% Soutien à la certification avancée 0% 1 10% 1 8% 1 14% 3 7% Efficacité et responsabilité environnementale 2 17% 2 20% 3 25% 1 14% 8 20% Aide à l innovation organisationnelle par le biais du Temporary Management 0% 1 10% 2 17% 2 29% 5 12% Services qualifiés de soutien à l innovation commerciale pour une surveillance stratégique des marchés Aide à l innovation dans la gestion des relations avec les clients 2 17% 3 30% 3 25% 3 43% 11 27% Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits 1 8% 5 50% 3 25% 0% 9 22% Valorisation de la propriété intellectuelle 0% 3 30% 0% 2 29% 5 12% Services de soutien à l innovation de marché Plan stratégique de marketing 5 50% 5 42% 4 57% 14 34% Conception de campagnes promotionnelles 1 8% 4 40% 3 25% 2 29% 10 24% Conception et adaptation des outils de promotion 1 8% 4 40% 1 8% 2 29% 8 20% Organisation et mise en place d éductours 0% 3 30% 5 42% 2 29% 10 24% Services qualifiés spécifiques pour la création de nouvelles entreprises et nouvelles entreprises innovantes Préincubation 2 17% 3 30% 3 25% 4 57% 12 29% Incubation et mise à disposition de salles équipées 0% 4 40% 2 17% 4 57% 10 24% 23

24 Accompagnement commercial et accélération d entreprise 1 8% 4 40% 2 17% 4 57% 11 27% Aide à la rédaction de business plan 4 33% 8 80% 8 67% 6 86% 26 63% Services qualifiés spécifiques répondant à une demande collective Marques collectives 1 8% 0% 1 8% 0% 2 5% Traçabilité des produits 1 8% 0% 3 25% 0% 4 10% Certification de filière 0% 0% 1 8% 0% 1 2% Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement 0% 1 10% 1 8% 1 14% 3 7% Réseaux de distribution et gestion des relations avec les clients 0% 2 20% 1 8% 1 14% 4 10% Temporary management 0% 1 10% 1 8% 2 29% 4 10% Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés 1 8% 0% 0% 0 1 2% Services de soutien pour l accès au crédit Analyse du plan financier 3 25% 5 50% 3 25% 5 71% 16 39% Support à la recherche d investisseurs potentiels 1 8% 7 70% 2 17% 4 57% 14 34% Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement 0% 7 70% 6 50% 6 86% 19 46% Services à faveur de l internationalisation Participation à foires et salons internationaux 2 17% 5 50% 6 50% 4 57% 17 41% Promotion par l utilisation de salles d exposition à l étranger 2 17% 3 30% 4 33% 1 14% 10 24% Services de promotion 1 8% 6 60% 5 42% 3 43% 15 37% Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, recherche de partenaires ) 1 8% 7 70% 3 25% 4 57% 15 37% Soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés 1 8% 4 40% 1 8% 2 29% 8 20% Autre 4 33% 3 30% 1 8% 1 14% 9 22% Total des organismes % % % 7 100% % 24

25 c. Analyse des réponses au questionnaire adressé aux entreprises L analyse contenue dans ce paragraphe présente les résultats des questionnaires adressés à 45 entreprises dans les quatre territoires cible. Structure et organisation Au niveau territorial les entreprises interviewées se concentrent en Ligurie (20 entreprises, qui correspondent à 45% du total) et en Sardaigne (11 entreprises, c est-à-dire 20%). Les entreprises toscanes e corses représentent par contre 16% e 14% respectivement (Figure n.9). En ce qui concerne la structure juridique des entreprises interviewées, la plupart d entre elles (64%) est une société à responsabilité limitée, tandis que 17% est une entreprise individuelle. Comme on le voit sur la figure n.10, la structure des sociétés à responsabilité limitée est celle utilisée davantage dans tous les territoires du projet. 93% des entreprises est, en outre, une petite entreprise, tandis que seulement 7% à une taille moyenne. Cette affirmation est témoignée par le nombre d employées des entreprises (Tableau n.10) ; les entreprises interviewées qui emploient plus de 15 personnes ne sont que trois. L entreprise la plus grande en termes d employés est en Ligurie (75 personnes). La moyenne des employés par entreprise est de huit. Figure n.9: Entreprises interviewés par territoire. Note : l analyse se base sur 44 réponses. 25

26 Figure n.10: Structure juridique des entreprises. Note : l analyse se base sur 42 réponses. Tableau n.10: Entreprises par nombre d employés. Moyenne, minimum et maximum par territoire. Nombre d employés Corse Ligurie Sardaigne Toscane Total Total Moyenne 6 12,5 3,4 4,6 8,2 Minimum Maximum % des entreprises composant l échantillon a plus de 3 ans, tandis que 9% a été constitué plus récemment. Dans 11% des cas il s agit de PME innovantes et dans 5% de start-up innovantes ; ces deux types d entreprise se trouvent surtout en Ligurie et Sardaigne (Figure n.11). 26

27 Figure n.11: Typologies d entreprise. Note : l analyse se base sur 44 réponses. Il est intéressant d observer la composition des entreprises selon le secteur : le tourisme est le secteur le plus important (21%), suivi par l artisanat (14%), le nautisme (14%), l agriculture (12%) et les TIC (12%). De plus, 77% des entreprises dispose d un siège propre, tandis que 9% est installé dans un incubateur. Tableau n.11:entreprises par secteur. Note : l analyse se base sur 42 réponses. Corse Ligurie Sardaigne Toscane Total Secteur Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Tourisme 1 20% 3 17% 4 36% 1 14% 9 21% Artisanat 3 17% 3 27% 6 14% Nautisme 2 40% 3 17% 1 9% 6 14% Agriculture 3 17% 1 9% 1 14% 5 12% TIC 2 11% 1 9% 2 29% 5 12% Industrie 2 11% 2 29% 4 10% Services 1 2% aux entreprises Conseil 1 6% 1 2% Software Economie 1 14% 1 2% verte et bleue Autre 2 40% 1 6% 1 9% 4 10% Total 5 100% % % 7 100% % 27

28 Figure n. 12: Localisation des entreprises. Note : l analyse se base sur 44 réponses. Utilisation des services par les entreprises Par la suite, on analysera les résultats qui concernent l utilisation de financements et services par les entreprises interviewées. D abord, les réponses nous montrent que globalement 65% des entreprises a bénéficié de financements publics ; précisément dans chaque région : 50% en Corse, 78% en Ligurie, 60% en Sardaigne et Toscane. Les sources principales sont les fonds européens (FEDER et FSE) et les projets de financement spécifiques régionaux. Le tableau n.12 et la figure n.13 montrent les différents domaines par rapport auxquels les entreprises ont utilisé les services d assistance externe. Les services les plus demandés sont : aide à la constitution (39% des entreprises), soutien à la création (18%), certifications de qualité (16%), conseil juridique (14%) et internationalisation (11%). Comme on le voit sur le tableau n.13, les entreprises s adressent le plus souvent à des travailleurs autonomes et, ensuite, à d autres sociétés privées. Un autre point de repère est celui des organisations syndicales professionnelles. Rarement on s adresse à d autres sujets, dans n importe quel territoire. 28

29 Tableau n.12: Domaines par rapport auxquels les entreprises ont utilisé les services d assistance externe. Note : l analyse se base sur 44 réponses. Services Corse Ligurie Sardaigne Toscane Total Aide à la constitution 1 17% 7 35% 7 64% 2 29% 17 39% Support à la création 1 17% 3 15% 3 27% 1 14% 8 18% Evaluation technologique 2 10% 2 5% Internationalisation 3 15% 1 9% 1 14% 5 11% Conseil juridique 1 17% 4 20% 1 9% 6 14% Collecte de fonds Marketing 1 5% 1 14% 2 5% Commercialisation 2 10% 1 14% 3 7% Développement de ressources 1 5% 1 9% 2 5% humaines Développement TIC 1 5% 1 2% Durabilité environnementale et/ou efficacité énergétique Certification de qualité 1 5% 1 2% 5 25% 1 9% 1 14% 7 16% Autre 3 15% 1 9% 4 9% Total 6 100% % % 7 100% % 29

30 Figure n.13: Domaines par rapport auxquels les entreprises ont utilisé les services d assistance externe. Tableau n.13:organismes auxquels les entreprises s adressent pour trouver support. Corse Ligurie Sardaigne Toscane Total Travailleur autonome Entreprise Organisation syndicale professionnelle Chambre de commerce et d industrie Pôle technologique Agence régionale pour le développement territorial Incubateur d entreprise Agence régionale pour l innovation 1 1 Parc technologique 1 1 Université 1 1 Collectivité locale 1 1 Centre de recherche Bureau partagé Total Le tableau n.14 montre, en outre, les résultats relatifs à la perception de la part des entreprises par rapport à l offre de services dans leur territoire : en particulier, on a demandé aux entreprises d identifier qui, selon elles, offre dans leur territoire les service de la liste. En général, les entreprises interviewées pensent que le services de support à la recherche et développement et à l innovation de produit et/ou de procédé soient offerts par beaucoup de sujets différents. Un plus grand nombre d entreprises pense, par contre, que les services qualifiés d accompagnement - Services qualifiés d accompagnement et premier soutien pour l innovation, services qualifiés 30

31 spécifiques répondant à une demande collective et services à faveur de l internationalisation soient fournis par l agence régionale de développement territorial. Les organisations syndicales professionnelles servent de point de repère pour certaines entreprises en ce qui concerne l accès au crédit et l internationalisation. La dernière question posée était : «Quels sont les services que vous estimez nécessaires pour votre activité, mais absents ou insuffisamment structurés sur votre territoire?». Comme on le voit sur le tableau n.15, les réponses principalement indiquées sont : Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement (43%) Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé (39%) Participation à foires et salons internationaux (34%) Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, recherche de partenaires ) (34%) Soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés (27%) Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits (27%). POINTS CLES LES SERVICES QUE LES ENTREPRISES CONSIDERENT INSUFFISANTS Les services que les entreprises considèrent nécessaires mai insuffisamment structurés dans leur territoire sont : - Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement (43% des entreprises) - Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé (39%) - Participation à foires et salons internationaux (34%) - Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, recherche de partenaires ) (34%) - Soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés (27%) - Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits(27%). 31

32 Tableau n.14: la perception de l offre de services par les entreprises interviewées. Nombre d entreprises qui pensent que le services soient offerts par les différents organismes de la liste. Agence régional pour le développement territorial Agence régionale pour l innovation Parc technologique Pôle technologique Chambre de commerce et d industrie Organisation syndicale professionnelle 32 Incubateur Entreprise Services qualifiés d accompagnement et premier soutien pour l innovation Services d audit Etudes de faisabilité Services qualifiés de support à la recherche et développement et à l innovation de produit et/ou de procédé Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé Soutien à l introduction de nouveaux produits Services techniques d ingénierie dans le domaine de la R&D e pour l innovation de produits et/ou des procédés Transfert technologique Services technique d expérimentation Gestion de la propriété intellectuelle Recherche de contrats Service d aide à l innovation concernant l offre Services qualifiés de support à l innovation organisationnelle et à l introduction de TIC qui s ensuit et à l expérimentation de pratiques d innovation sociale Aide au changement organisationnel Amélioration de l efficacité productive 1 Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement 1 1 Soutien à la certification avancée Efficacité et responsabilité environnementale 1 2 Aide à l innovation organisationnelle par le biais du Temporary Management 1 1 Services qualifiés de soutien à l innovation commerciale pour une surveillance stratégique des marchés Aide à l innovation dans la gestion des relations avec les clients Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits 1 1 Travailleur autonome

33 Valorisation de la propriété intellectuelle 1 1 Services de soutien à l innovation de marché Plan stratégique de marketing Conception de campagnes promotionnelles Conception et adaptation des outils de promotion Organisation et mise en place d éductours Services qualifiés spécifiques pour la création de nouvelles entreprises et nouvelles entreprises innovantes Préincubation 2 1 Incubation et mise à disposition de salles équipées 3 1 Accompagnement commercial et accélération d entreprise 1 1 Aide à la rédaction de business plan 2 1 Services qualifiés spécifiques répondant à une demande collective Marques collectives 3 1 Traçabilité des produits 2 1 Certification de filière 2 1 Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement 1 1 Réseaux de distribution et gestion des relations avec les clients 1 1 Temporary management Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés 1 2 Services de soutien pour l accès au crédit Analyse du plan financier 1 1 Support à la recherche d investisseurs 1 2 potentiels Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement Services à faveur de l internationalisation Participation à foires et salons internationaux Promotion par l utilisation de salles d exposition à l étranger 3 1 Services de promotion 4 1 Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, recherche de partenaires )

34 Soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés

35 Tableau n.15: Services estimés nécessaires pour l activité d entreprise, mais absents ou insuffisamment structurés sur le territoire. Services Corse Ligurie Sardaigne Toscane Total % Total des entreprises Services d audit % Etudes de faisabilité % Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé % Soutien à l introduction de nouveaux produits % Services techniques d ingénierie dans le domaine de la R&D e pour l innovation de produits et/ou des procédés % Transfert technologique % Services technique d expérimentation % Gestion de la propriété intellectuelle % Recherche de contrats % Service d aide à l innovation concernant l offre % Aide au changement organisationnel % Amélioration de l efficacité productive % Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement 2 2 5% Soutien à la certification avancée % Efficacité et responsabilité environnementale % Aide à l innovation organisationnelle par le biais du Temporary Management % Aide à l innovation dans la gestion des relations avec les clients % Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits % Valorisation de la propriété intellectuelle % Plan stratégique de marketing % Conception de campagnes promotionnelles % Conception et adaptation des outils de promotion % Organisation et mise en place d éductours % Préincubation 0 0% Incubation et mise à disposition de salles équipées % Accompagnement commercial et accélération d entreprise % Aide à la rédaction de business plan % Marques collectives % Traçabilité des produits % Certification de filière % Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement % 35

36 Réseaux de distribution et gestion des relations avec les clients % Temporary management % Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés % Analyse du plan financier % Support à la recherche d investisseurs potentiels % Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement % Participation à foires et salons internationaux % Promotion par l utilisation de salles d exposition à l étranger % Services de promotion % Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, recherche de partenaires ) % Soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés % Total % 36

37 Approfondissement sur les entreprises du nautisme et du tourisme On se focalisera maintenant sur les entreprises des secteurs du nautisme et du tourisme, qui représentent des secteurs très importants dans toutes les régions concernées par le projet. Les entreprises interviewées qui appartiennent à ces deux secteurs sont 15 ; en particulier six d entre elles font partie du nautisme et neuf du tourisme. Six entreprises sont installées en Ligurie, 5 en Sardaigne, 3 en Corse et une en Toscane. Il s agit de petites entreprises, qui emploient de 1 à 30 personnes. Dix de ces entreprises ont été constituées il y a plus de 3 ans. Plus que moitié des entreprises affirme d avoir utilisé les services d assistance technique externe dans le domaine d aide à la constitution, en s adressant principalement à des travailleurs autonomes et à des organisations syndicales professionnelles. L analyse des besoins en termes de services que les entreprises perçoivent comme insuffisamment satisfaits nous montre qu un tiers des entreprises (au moins 5 sur 15) considère les typologies suivantes de service comme utiles mais absentes dans leur territoire : les services liés au financement des entreprises, à l internationalisation, au marketing et à la rédaction de business plan. En détail les services les moins satisfaisants sont : Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement (9 entreprises sur 15) Participation à foires et salons internationaux (8 entreprises sur 15) Soutien spécialisé à l internationalisation (6 entreprises sur 15) Amélioration de l efficacité productive (5 entreprises sur 15) Plan stratégique de marketing (5 entreprises sur 15) Conception et adaptation des outils de promotion (5 entreprises sur 15) Organisation et mise en place d éductours (5 entreprises sur 15) Aide à la rédaction de business plan (5 entreprises sur 15) Promotion par l utilisation de salles d exposition à l étranger (5 entreprises sur 15) Soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés (5 entreprises sur 15) Même si le nombre de réponses reçues par chaque territoire est assez limité et ne permet pas de considérer l échantillon comme représentatif de l entière réalité territoriale, les données dont on dispose nous permettent d identifier les services considérés particulièrement insuffisants dans chaque territoire. 1. CORSE - Services qualifiés de soutien à l innovation commerciale pour une surveillance stratégique des marchés - Services de soutien pour l accès au crédit - Services de soutien à l innovation de marché - Services qualifiés spécifiques pour la création de nouvelles entreprises et nouvelles entreprises innovantes - Services qualifiés spécifiques répondant à une demande collective 2. LIGURIE

38 - Services qualifiés de support à la recherche et développement et à l innovation de produit et/ou de procédé - Services qualifiés de support à l innovation organisationnelle et à l introduction de TIC qui s ensuit et à l expérimentation de pratiques d innovation sociale - Services de soutien pour l accès au crédit - Services à faveur de l internationalisation 3. SARDAIGNE - Services de soutien pour l accès au crédit - Services à faveur de l internationalisation 4. TOSCANE - Services de soutien à l innovation de marché - Services de certification - Etudes de faisabilité - Internationalisation - Marques collectives - Aide à la rédaction de business plan 5. Examen des résultats: le décalage entre demande et offre Dans ce paragraphe on va comparer l offre et la demande de services, afin de comprendre si les services que les entreprises considèrent nécessaires mais insuffisamment structurés soient offerts par les organismes installés sur le territoire. Tout d abord le tableau n.16 montre les dix catégories de services que les organismes interviewés offrent davantage. Hormis la Corse, où aucun des sujets interviewés n a déclaré d offrir de l aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement, tous les autres services sont fournis dans tous les territoires. Certains de ces services correspondent à ceux que les entreprises considèrent nécessaires, mais insuffisants ou absents. En détail, 43% des entreprises interviewées a déclaré nécessaire mais insuffisants ou absents dans son territoire le service d aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement. Pour les services qu on retrouve sur les territoires, mais que les entreprises considèrent quand même insuffisants, il paraît nécessaire d améliorer la connaissance réciproque entre organismes et entreprises et augmenter le nombre de sujets qui peuvent supporter ces dernières. Par contre, parmi les 10 services qu un pourcentage élevé d entreprises considère insuffisants/absents on trouve le support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits (seulement 9 sujets offrent ce service, c est-à-dire 22% du total), le soutien à l innovation commerciale pour favoriser la pénétration dans de nouveaux marchés (seulement 8 sujets offrent ce service, c est-àdire 20% du total), les services techniques d ingénierie dans le domaine de la R&D e pour l innovation de produits et/ou des procédé (seulement 9 sujets offrent ce service, c est-à-dire 22% du total), le plan stratégique de marketing (seulement 14 sujets offrent ce service, c est-à-dire 34% du total) (Figure n.14). Pour ces typologies il semble nécessaire d augmenter l offre de la part des 38

39 organismes. Les 10 services que les organismes offrent davantage Tableau n.16: Offre et demande de services. % des sujets qui offre le service Service présent dans tous les quatre territoires? Le service est-il parmi les 10 qu un pourcentage élevé d entreprises considère insuffisants/absents? % d entreprises qui considère le service nécessaire mais insuffisant/absent Aide à la rédaction de business plan 63% Oui Non 23% Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de 46% Non, pas présent en Oui 43% financement Corse Etudes de faisabilité 41% Oui Non 16% Participation à foires et salons internationaux 41% Oui Oui 34% Soutien à l introduction de nouveaux produits 39% Oui Non 18% Analyse du plan financier 39% Oui Non 9% Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé 37% Oui Oui 39% Services de promotion 37% Oui Oui 25% Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, recherche de 37% Oui Oui 34% partenaires ) Service d aide à l innovation concernant l offre 34% Oui Non 20% 39

40 Figure n.14: Nombre d entreprises qui considèrent les 10 services nécessaires mais insuffisants/absents et nombre d organismes qui offrent les mêmes services. POINTS CLES LE DECALAGE ENTRE DEMANDE ET OFFRE: améliorer la connaissance des services offerts Dans les quatre territoires au moins une entreprise estime utiles mais insuffisants les services suivants : - Aide à la rédaction de business plan; - Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement ; - Services de promotion ; - Services de support à la recherche et développement et à l innovation de produit et/ou de procédé ; - Soutien spécialisé à l internationalisation. Toutefois, sauf que pour les services d assistance à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement, qui ne sont pas prévus en Corse, tous ces services sont déjà offerts par les organismes. Pour ces typologies de service il s agit donc d améliorer la connaissance de la part des entreprises des services offerts et d accroître le nombre d organismes qui s en occupent. Par contre, le tableau n.17 montre les services les moins fournis, c est-à-dire ceux que les organismes offrent seulement dans deux des quatre territoires. Ces services correspondent 40

41 généralement à ceux les moins demandés par les entreprises ; en fait, les entreprises qui les considèrent nécessaires mais insuffisants/absents sont une partie très petite. Les 10 services que les organismes offrent le moins Tableau n.17: Comparaison entre demande et offre de services. % des sujets qui offre le service Le service est-il parmi les 10 qu un pourcentage élevé d entreprises considère insuffisants/absents? % d entreprises qui considère le service nécessaire mais insuffisant/absent Certification de filière 2% No 14% Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des 2% No 7% services liés Marques collectives 5% No 7% Gestion de la chaîne d approvisionnement 7% No 5% Gestion de la propriété intellectuelle 10% No 11% Traçabilité des produits 10% No 9% Valorisation de la propriété intellectuelle 12% No 11% La figure n.15 nous permet d identifier les services qui manquent dans les différents territoires. En particulier, on fait une liste des services qui ne sont offerts pas aucun des organismes interviewés et que donc ne sont pas présents à niveau local. Par contre, dans la figure n.16 on trouve les services qu au moins 30% des entreprises dans chaque territoire considère absents. 41

42 Figure n. 15: Services qui ne sont offerts pas aucun des organismes à niveau local. 42

43 LES SERVICES QUI MAQUENT Corse Transfert technologique Gestion de la propriété intellectuelle Recherche de contrats Amélioration de l efficacité productive Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement Soutien à la certification avancée Aide à l innovation organisationnelle par le biais du Temporary Management Valorisation de la propriété intellectuelle Organisation et mise en place d éductours Incubation et mise à disposition de salles équipées Logistique et gestion de la chaîne d approvisionnement Certification de filière Réseaux de distribution et gestion des relations avec les clients Temporary management Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement Ligurie Services technique d expérimentation Traçabilité des produits Certification de filière Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés Sardaigne Gestion de la propriété intellectuelle Valorisation de la propriété intellectuelle Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés Toscane Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits Marques collectives Traçabilité des produits Certification de filière Soutien à la constitution de réseaux interprofessionnels et à la conception des services liés 43

44 44

45 Figure n. 16: Services qu au moins 30% des entreprises dans chaque territoire considère absents. 45

46 SERVICES QU AU MOINS 30% DES ENTREPRISES CONSIDÈRE ABSENTS Corse (plus que 1 entreprise sur 6) Gestion de la propriété intellectuelle Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement Ligurie (plus que 6 entreprises sur 20) Soutien spécialisé à l internationalisation (études de marché, recherche de partenaires ) Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement Participation à foires et salons internationaux Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé Services techniques d ingénierie dans le domaine de la R&D e pour l innovation de produits et/ou des procédés Services qualifiés de soutien à l innovation commerciale pour une surveillance stratégique des marchés Services de promotion Promotion par l utilisation de salles d exposition à l étranger Amélioration de l efficacité productive Sardaigne (plus que 3 entreprises sur 11) Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé Aide à la rédaction de business plan Etudes de faisabilité Support à la recherche d investisseurs potentiels Soutien à la certification avancée Toscane (plus que 2 entreprises sur 7) Aide à la R&D et à l innovation de produit ou de procédé Aide à la rédaction de business plan Etudes de faisabilité Support à la recherche d investisseurs potentiels Soutien à la certification avancée 46

47 La comparaison entre ces deux types d information nous permet d identifier la série de services dont il faut augmenter l offre dans les différents territoires. Les services dans la liste qui suit sont en effet absents sur le territoire, mais demandés par plus qu une entreprise dans le même territoire. 1. CORSE - Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement ; - Gestion de la propriété intellectuelle. 2. LIGURIE - Services technique d expérimentation ; - Traçabilité des produits ; - Certification de filière. 3. SARDAIGNE - Valorisation de la propriété intellectuelle. 4. TOSCANE - Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits ; - Certification de filière. 47

48 6. Conclusion L analyse effectuée nous a permis de saisir la situation de l offre de services spécialisés aux entreprises, la demande de ces mêmes et la perception des entreprises par rapport à l offre. Nous avons analysé tous les territoires partenaires du projet, qui participent à la constitution d un centre de compétences transfrontalier ; cela nous a permis d identifier les exigences des entreprises qui ne trouvent pas de satisfaction dans chaque territoire et les services offerts, que les entreprises ne connaissent pas et que donc elles perçoivent comme insuffisants ou absents. Ce genre d analyse est préparatoire à la création d un centre de compétences transfrontalier, pour que la structure soit effectivement répondante aux exigences des entreprises. POINTS CLES LE DECALAGE ENTRE DEMANDE ET OFFRE: augmenter l offre de services A niveau local nous avons identifié des exigences spécifiques des entreprises qui ne sont pas satisfaites par l offre actuellement disponible de services. CORSE: - Aide à la réponse aux appels d offre liés aux programmes de financement ; - Gestion de la propriété intellectuelle. LIGURIE: - Services technique d expérimentation ; - Traçabilité des produits ; - Certification de filière. SARDAIGNE: - Valorisation de la propriété intellectuelle. TOSCANE: - Support au développement de réseaux de distribution spécialisés et à la promotion des produits ; - Certification de filière. 48

49 49

50 Indice dei contenuti 1. Premessa Obiettivi Metodologia Analisi dei dati e risultati a. I partner del progetto b. Analisi dei questionari rivolti alle Organizzazioni intervistate c. Analisi dei questionari rivolti alle Imprese intervistate Discussione sui risultati: il gap tra domanda e offerta Conclusioni

51 1. Premessa Il progetto FR.I.NET2 nasce con l obiettivo di supportare le micro e piccole imprese presenti sul territorio, attraverso la creazione di un Centro di Competenze Transfrontaliero per l erogazione di servizi specialistici alle Micro e PMI. L attenzione sarà focalizzata sulle imprese impegnate nelle filiere più rilevanti all interno del contesto territoriale di riferimento che coinvolge quattro realtà: Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica. In dettaglio, le filiere di riferimento sono quelle della nautica, del turismo. Le imprese beneficiare del progetto potranno contare sull erogazione gratuita di servizi specialistici strategici per lo sviluppo d impresa e su una rete di esperti transfrontaliera al servizio delle imprese selezionate; inoltre il progetto intende garantire un supporto personalizzato e di gruppo, anche a distanza coinvolgendo attori esterni ad integrazione delle competenze del centro. Il progetto è finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo e mira, in linea con la Strategia UE 2020, a rafforzare la cooperazione tra i territori attraverso il coinvolgimento di un ampia rete di partner francesi ed italiani impegnati a promuovere la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e la competitività delle imprese. I sei partner coinvolti rappresentano le quattro realtà territoriali oggetto dell analisi e sono stati individuati in: Camera di Commercio e dell industria di Ajaccio e della Corsica del Sud; Camera di Commercio di Bastia e dell Alta Corsica, CCIHC; Pontedera & Tecnologia, Pont-Tech Scrl; Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria, UNIONCAMERE Liguria; Azienda Speciale della Camera di Commercio del Nord Sardegna, PROMOCAMERA; Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, FILSE BIC - Incubatore di Genova. 51

52 Corsica Camera di Commercio di Bastia e dell Alta Corsica CCI di Ajaccio e della Corsica del Sud Centro di Competenze Transfrontaliero Liguria Unioncamere Liguria FILSE Sardegna Azienda Speciale Promocamera Toscana Pont-Tech Il progetto si sviluppa in diverse fasi tra di loro consequenziali. Il primo step è volto ad effettuare una fotografia della situazione nei territori partner relativamente a servizi e competenze esistenti. A tal fine, la prima fase del progetto ha avuto l obiettivo di raccogliere informazioni tramite indagine sui soggetti impegnati nel fornire servizi alle imprese nei quattro territori di riferimento; in secondo luogo, è stato somministrato un questionario ad un campione di imprese operanti sui medesimi territori per comprendere le loro necessità in termini di servizi specialistici. È evidente che questa prima fase, di cui saranno esposti i risultati nel seguito del report, è propedeutica alla creazione di un Centro di Competenze poiché consente di individuare le competenze chiave da inserire all interno del Centro e la tipologia di servizi specialistici da erogare. Le fasi successive del progetto saranno invece volte alla sperimentazione tramite l erogazione dei servizi individuati ad un gruppo pilota di imprese delle filiere prioritarie e alla successiva la valutazione dei risultati della fase di sperimentazione. 2. Obiettivi Nel dettaglio, il progetto si pone quattro obiettivi prioritari: 1. individuare le competenze possedute da ciascun partner e i servizi erogati che saranno messi a disposizione del Centro di Competenze transfrontaliero per la competitività e l innovazione delle imprese; 2. effettuare l analisi dei livelli qualitativi dei servizi già esistenti erogati da ciascun partner, individuandone i casi di eccellenza; 3. effettuare l analisi dell ecosistema dei territori rivolta a rilevare tutti gli altri soggetti che si 52

53 occupano di sostenere l autoimprenditorialità e lo sviluppo economico-territoriale nell ambito delle filiere di riferimento, e dei servizi da loro erogati; 4. individuare i fabbisogni delle imprese delle filiere di riferimento presenti sul territorio transfrontaliero. 3. Metodologia La raccolta dei dati necessari allo studio è avvenuta attraverso la somministrazione di tre questionari indirizzati, rispettivamente ai partner del progetto, a un campione di soggetti impegnati nel sostegno delle imprese e a un campione di imprese operanti sul territorio. In dettaglio è stato richiesto, a ciascun partner di: 1) compilare il questionario (Allegato 1) dedicato all analisi dei soggetti che si occupano di sostenere l autoimprenditorialità, dando particolare risalto ai servizi erogati dal proprio Ente che ritiene essere casi di eccellenza. 2) sottoporre il questionario (Allegato 1) ad almeno 10 soggetti che sul proprio territorio si occupano di sostenere l autoimprenditorialità e lo sviluppo economico territoriale con particolare riferimento alle filiere prioritarie del Progetto. In questa categoria potranno rientrare sia soggetti pubblici che privati, sia profit che no profit, con un esperienza pluriennale nei servizi alle imprese. In particolare, il questionario dovrà essere rivolto a soggetti che si occupano di strategia aziendale e posizionamento sui mercati esteri, innovazione e trasferimento tecnologico; accesso ai programmi comunitari e definizione del partenariato. 3) sottoporre alle imprese del proprio territorio che siano costituite da più di 3 anni e che siano legate alla crescita blu e verde (nautica, turismo, green economy, ecc) un questionario (Allegato 2) che sarà utilizzato per individuarne i fabbisogni e le esigenze irrisolte. Ogni partner dovrà raccogliere almeno 10 questionari. Entrambi i questionari sono stati somministrati tramite Google Form in modo da poterlo sottoporre in via digitale ai soggetti da intervistare. 53

54 4. Analisi dei dati e risultati a. I partner del progetto La prima fase dello studio ha avuto l obiettivo di individuare le competenze interne ai 6 partner del progetto e i servizi da loro erogati. Dei sei partner principali già elencati, è stato possibile raccogliere le informazioni di tutti i partner ad eccezione della Camera di Commercio di Bastia e dell Alta Corsica. Nonostante l analisi descrittiva includa informazione sui tutti i sei partner, l analisi dei dati derivanti dai questionari sarà pertanto limitata ai seguenti cinque partner, che appartengono comunque a tutte le aree territoriali: CAMERA DI COMMERCIO E DELL INDUSTRIA DI AJACCIO E DELLA CORSICA DEL SUD; FILSE BIC - Incubatore di Genova; UNIONCAMERE Liguria; PONT-TECH S.c.r.l.; PROMOCAMERA-Azienda Speciale CCIAA (Sassari). Struttura, organizzazione e competenze Oltre che per la localizzazione geografica, i partner individuati presentano notevoli differenze per quanto riguarda la natura e la struttura dell organizzazione. La CCI DI AJACCIO E DELLA CORSICA DEL SUD è un ente pubblico rivolto alle imprese e all economia della Corsica del Sud. È stata creata con decreto del 4 agosto 1899 e rappresenta gli interessi di più di imprese dei settori del commercio, dell industria e dei servizi. Offre servizi di sostegno alle imprese (accompagnamento, consulenza, formalità, animazione del tessuto economico) in tutte le fasi della loro vita e si occupa inoltre di iniziative di formazione e di valorizzazione e gestione delle strutture del territorio. 300 persone sono impiegate nella struttura. La CAMERA DI COMMERCIO DI BASTIA E DELL ALTA CORSICA è l operatore principale in diretta relazione sul territorio con le imprese per tutto ciò che riguarda lo sviluppo competitivo e l innovazione. Il bacino di riferimento è composto da circa imprese. La Camera è basata a Bastia ma dispone anche di sedi decentrate a Ghisonaccia, Corte e Calvi che le permettono un servizio di prossimità al tessuto imprenditoriale. La Camera dispone di un centro di formazione che svolge attività nei confronti di imprenditori, dipendenti e 54

55 aspiranti imprenditori. FILSE opera come Agenzia Regionale di Sviluppo Economico per la Regione Liguria supportando e assistendo la Regione e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico regionale. FILSE gestisce 2 incubatori di impresa (Genova e Savona) che nell arco dell attività hanno supportato più di aziende fornendo servizi di incubazione, un sistema integrato di servizi a costi competitivi che sostiene l avvio e lo sviluppo d impresa nei primi anni di attività. In aggiunta, gestisce in qualità di partner a progetti regionali, nazionali ed europei la creazione, lo sviluppo, il consolidamento e l internazionalizzazione d impresa. FILSE BIC - Incubatore di Genova è una società no-profit a completo azionariato pubblico. Le persone impiegate nei servizi di creazione d'impresa e nei progetti europei sono 15. UNIONCAMERE Liguria opera invece come Associazione delle Camere di Commercio della Regione Liguria, rappresentando le camere di commercio a livello regionale e promuovendo progetti volti a valorizzarle. In particolare, i servizi offerti da Unioncamere puntano a rafforzare la capacità delle micro e PMI liguri ad operare su mercati esteri, a sostenere le micro e PMI liguri nell investire in ricerca e innovazione e a promuovere e valorizzare le produzioni tipiche liguri, nel settore dell artigianato e dell agroalimentare. Su delega della Regione Liguria, Unioncamere Liguria gestisce inoltre l Osservatorio Turistico Regionale. Come FILSE, ha un azionariato pubblico e una struttura composta da 15 persone impiegate. PONT-TECH S.c.r.l., centro servizi per l innovazione attivo nel favorire l integrazione fra ricerca, impresa e mercato, opera come centro di riferimento per la regione Toscana e per l Italia centrale. Il suo obiettivo è quello di promuovere l innovazione e di sostenere la competitività del sistema produttivo locale, facilitando la nascita di nuove realtà imprenditoriali innovative e sostenendo i processi di innovazione nelle imprese attive. PONT- TECH S.c.r.l. è un organizzazione no-profit, con azionariato misto e ha 3 persone impiegate. PROMOCAMERA è, dal 1996, l Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari e opera come azienda profit della Camera di Commercio di Sassari per attuare politiche di promozione e sviluppo delle imprese locali. Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico dei territori della Sardegna settentrionale e si rivolge a aziende operanti in tutti i settori economici (Agricoltura, Industria, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi). Tra i servizi offerti da Promocamera si ricordano: i percorsi di formazione e qualificazione manageriale e l erogazione di servizi ad alto valore aggiunto (l accompagnamento alla creazione e gestione di reti d impresa, sostegno alla crescita strutturale ed organizzativa delle imprese locali che intendono internazionalizzarsi, la promozione delle eccellenze eno-gastronomiche, turistiche 55

56 e culturali). 5 persone sono impiegate nella struttura. FILSE, la CCI di Ajaccio e della Corsica del Sud e UNIONCAMERE Liguria offrono servizi gratuiti; al contrario, PONT-TECH S.c.r.l e PROMOCAMERA propongono servizi alle imprese a pagamento. In Tabella 1 sono riportate le competenze dello staff dei 5 partner del progetto per i quali sono disponibili i dati del questionario sulle tematiche relative al sostegno e allo sviluppo delle imprese. Tutti i partner sono dotati di competenze utili per fornire servizi relativi al supporto nella creazione di imprese, ad esempio servizi di business plan, business model e valutazione delle competenze. Inoltre, lo staff dei 5 partner ha competenze interne in tema di internazionalizzazione delle imprese e supporto all apertura ai mercati esteri. Tutti i partner, ad eccezione di PROMOCAMERA, possiedono inoltre competenze per offrire supporto alla costituzione di imprese; tre partner sui 5 analizzati supportano la valutazione tecnologica. Competenze per le tematiche di fund raising sono inoltre possedute da FILSE BIC e PONT-TECH S.c.r.l.. Il supporto nelle politiche di marketing e commercializzazione è competenza interna a FILSE BIC. PONT-TECH S.c.r.l e PROMOCAMERA possiedono inoltre competenze in tema di sviluppo delle risorse umane. Rispetto agli altri 4 partner, UNIONCAMERE Liguria mette a disposizione competenze in tema di sostenibilità ambientale/efficientemento energetico ed eroga informazioni statistiche ed economiche con particolare interesse alle tematiche di nautica e turismo. PROMOCAMERA offre inoltre competenze in tema di marketing, certificazioni di qualità e formazione. Risultano invece carenti, tra i cinque partner, le competenze su tematiche relative alla consulenza legale e al supporto ICT. Tabella 2: Competenze dello staff in materia di sostegno allo sviluppo di imprese. CCI AJACCIO E CORSICA DEL SUD FILSE BIC UNIONCAME RE LIGURIA PONT-TECH SCRL PROMOCAM ERA SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE SUPPORTO ALLA CREAZIONE VALUTAZIONE TECNOLOGICA INTERNAZIONALI ZZAZIONE 56

57 CONSULENZA LEGALE FUND RAISING MARKETING COMMERCIALIZZ AZIONE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE SVILUPPO ICT SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E O/EFFICIENTAME NTO ENERGETICO CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ EROGAZIONE INFORMAZIONI STATISTICO- ECONOMICHE FORMAZIONE I servizi offerti I servizi offerti dai partner sono indirizzati ad una platea di imprese molto vasta; in particolare, tutti i partner si rivolgono a start-up e PMI innovative; i servizi vengono offerti da tutti i partner sia ad imprese di recente costituzione (imprese costituire da meno di 3 anni) sia ad imprese mature (imprese costituite da più di 3 anni). Anche la dimensione delle imprese non appare un fattore di discriminazione; i partner rivolgono infatti i loro servizi a micro, piccole e medie imprese; tutti i partner, ad eccezione di FILSE, propongono inoltre servizi indirizzati alle imprese di grandi dimensioni. FILSE BIC offre circa il 50% dei suoi servizi a idee di impresa (150 aziende nel 2016), il 30% a start up innovative (90 nel 2016) e il restante 20% a PMI (60 nel 2016). UNIONCAMERE Liguria e PONT-TECH S.c.r.l., nel 2016, hanno offerto servizi rispettivamente a circa e 20 imprese. Il 90% dei servizi offerti da PROMOCAMERA è stato indirizzato alle PMI. Se osserviamo il territorio Corso, la CCI di Ajaccio e della Corsica del Sud ha offerto servizi a poco meno di imprese nel Gli spazi che vengono messi a disposizione delle imprese dai partner sono 57

58 prevalentemente Aule di formazione e sale congressi, entrambe messe a disposizione da FILSE BIC, PONT-TECH S.c.r.l e PROMOCAMERA. FILSE BIC è inoltre dotata di spazi di coworking e incubatore, messo altresì a disposizione da PONT-TECH S.c.r.l.. Quest ultimo mette inoltre a disposizione laboratori per effettuare test e analisi. PROMOCAMERA dispone anche di un Salone espositivo per le imprese. In metri quadrati, gli spazi messi a disposizione delle imprese da FILSE BIC, PONT-TECH S.c.r.l.. e PROMOCAMERA sono rispettivamente: mq, 1.700mq, mq. UNIONCAMERE Liguria non offre invece questa tipologia di servizi. Per quanto riguarda i requisiti di accesso ai servizi, mentre UNIONCAMERE Liguria e PROMOCAMERA non richiedono particolari requisiti per accedere ai propri servizi, FILSE BIC e PONT-TECH S.c.r.l. effettuano invece un iter di selezione sulla base delle caratteristiche del progetto. La Tabella 2 riporta un elenco dettagliato dei servizi offerti dai 5 partner. I servizi individuati come rilevanti nella costituzione di un centro di competenze transfrontaliero sono stati suddivisi in nove macro-categorie: 1) servizi qualificati di accompagnamento primo sostegno per l innovazione; 2) servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo; 3) servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale; 4) servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati; 5) servizi di supporto all'innovazione di mercato; 6) servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative; 7) servizi qualificati specifici a domanda collettiva; 8) servizi di supporto all'accesso al credito; 9) servizi all'internazionalizzazione. Come si osserva in Tabella 2, ognuno dei partner offre dei servizi specifici. Le categorie di servizi che appaiono maggiormente rappresentati in tutte le aree territoriali sono quelli connessi alla creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative, i servizi di supporto all accesso al credito e all internazionalizzazione. Al contrario, sembrano da potenziare i servizi a domanda collettiva, quali, ad esempio, il supporto nella creazione di marchi collettivi, i servizi di supporto nelle reti distributive e gestione delle relazioni con i clienti, Temporary management. Nonostante il presente lavoro analizzi solo i dati di uno dei due partner 58

59 francesi, la Corsica appare il territorio maggiormente carente in termini di servizi offerti. I servizi forniti riguardano infatti: Supporto alla redazione di business plan, Analisi del piano finanziario, Partecipazione a fiere e saloni internazionali. 59

60 Tabella 2: I servizi offerti dai partner del progetto Frinet2. Le celle della tabella assumono colore verde quando il servizio è offerto dal partner e rosso quando il servizio non viene erogato. LIGURIA TOSCANA SARDEGNA CORSICA FILSE SPA CCI AJACCIO E UNIONCAMER PONT-TECH PROMOCAM CORSICA DEL E LIGURIA SCRL ERA SUD Servizi qualificati di accompagnamento primo sostegno per l innovazione Servizi di audit e assessment del potenziale impatto sociale Studi di fattibilità Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo Supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo Supporto all'introduzione di nuovi prodotti Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto/processo Trasferimento tecnologico Servizi tecnici di sperimentazione Gestione della proprietà intellettuale Ricerca contrattuale Supporto all'innovazione dell'offerta Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale Supporto al cambiamento organizzativo Miglioramento della efficienza delle operazioni produttive Gestione catena di fornitura Supporto alla certificazione avanzata Efficienza e responsabilità ambientale Supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati Supporto all'introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti 60

61 Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti Valorizzazione della proprietà intellettuale Tabella 2 (continua) LIGURIA TOSCANA SARDEGNA CORSICA FILSE SPA CCI AJACCIO UNIONCAME PONT-TECH PROMOCAM E CORSICA RE LIGURIA SCRL ERA DEL SUD Servizi di supporto all'innovazione di mercato Piano strategico di marketing Studio e progettazione di campagne promozionali Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali Organizzazione e realizzazione di educational tour Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative Pre-incubazione Incubazione e servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati Accompagnamento commerciali e accelerazione Supporto alla redazione di business plan Servizi qualificati specifici a domanda collettiva Marchi collettivi Tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti Certificazione di filiera Logistica e supply chain management Reti distributive e gestione delle relazioni con i clienti Temporary management Supporto alla costituzione di organizzazioni interprofessionali e alla progettazione dei servizi connessi Servizi di supporto all'accesso al credito Analisi del piano finanziario 61

62 Supporto all'individuazione di potenziali investitori Assistenza alla partecipazione a bandi di gara relativi a Programmi di finanziamento Servizi all'internazionalizzazione Partecipazione a fiere e saloni internazionali Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero Servizi promozionali Supporto specialistico all'internazionalizzazione (ricerche di mercato, ricerca partner) Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 62

63 Figura 7: Servizi di eccellenza offerti dai partner del progetto. Nota: risposta non disponibile per il partner CCI d Ajaccio e della Corsica del sud. FILSE BIC SMARTcup Liguria Start&Growth Liguria Erasmus per Giovani Imprenditori Genova Makers Village (fablab) UNIONCAMERE LIGURIA Informazione e assistenza alle imprese su bandi di finanziamento europei e regionali PONT-TECH S.R.C.L. Incubazione Formazione Networking e supporto al finanziamento di progetti di innovazione PROMOCAMERA Formazione Internazionalizzazione Servizi alle Imprese Consulenza per accesso ai finanziamenti Creazione di Reti di Impresa Certificazioni di qualità. È stato inoltre richiesto, ai partner, di individuare i servizi e le pratiche di eccellenza presso la propria struttura (Figura 1). Nonostante non ci siano risposte a riguardo per i due partner localizzati in Corsica, è interessante l analisi dei partner italiani. In dettaglio, FILSE BIC ha individuato come servizi di eccellenza: SMARTcup Liguria Business Plan Competition della Regione Liguria; Start&Growth Liguria; Erasmus per Giovani Imprenditori; Genova Makers Village (fablab). 63

64 UNIONCAMERE Liguria ritiene invece centrale l attività di informazione e assistenza alle imprese su bandi di finanziamento europei e regionali. PONT-TECH S.c.r.l è focalizzata sulle attività di Incubazione, Formazione, Networking e supporto al finanziamento di progetti di innovazione. I servizi di eccellenza di PROMOCAMERA sono invece quelli forniti nel campo della: Formazione; Internazionalizzazione; Servizi alle Imprese; Consulenza per accesso ai finanziamenti; Creazione Reti di Impresa: Certificazioni di qualità. b. Analisi dei questionari rivolti alle Organizzazioni intervistate In questa sezione verranno analizzati i risultati del questionario sottoposto a 41 soggetti operanti sul territorio oggetto di studio per sostenere l autoimprenditorialità e lo sviluppo economico territoriale. Struttura, organizzazione e competenze Le 41 organizzazioni intervistate sono distribuite sul territorio oggetto di studio. In particolare, 12 delle 41 interviste si riferiscono a organizzazioni con sede in Corsica, 12 hanno sede in Sardegna, 10 in Liguria e 7 in Toscana. Tabella 3: risposte ricevute dai diversi territori. Numero di Area geografica organizzazione intervistate Corsica 12 Liguria 10 Sardegna 12 Toscana 7 Totale 41 complessivo 64

65 Figura 8: la risposta dei territori al questionario. Toscana; 7 Corsica; 12 Sardegna; 12 Liguria; 10 Complessivamente, come evidenziato in Figura 3, il 23% delle organizzazioni intervistate è rappresentata da associazioni di categoria, mentre l 8% da Camere di Commercio e Industria e un ulteriore 8% da coworking. Sono inoltre state intervistate 2 organizzazioni per ognuna delle seguenti categorie di soggetti: Impresa, Polo tecnologico, Parco tecnologico, Incubatore di impresa, Agenzia regionale di sviluppo locale. 65

66 Figura 9: Natura delle organizzazione disaggregate per area territoriale. Nota: analisi basata su 39 osservazioni, 2 valori mancanti. Totale 23% 8% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 33% Toscana 14% 14% 14% 0% 57% Sardegna 36% 9% 0% 18% 9% 0% 9% 18% Liguria 20% 30% 10% 20% 0% 20% Corsica 18% 18% 9% 9% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Associazione di categoria Camera di commercio e Industria Coworking Agenzia regionale di sviluppo locale Impresa Incubatore di impresa Parco tecnologico Polo tecnologico Libero professionista Altro Figura 10: Azionariato delle organizzazioni intervistate. Nota: analisi basata su 36 osservazioni, 5 valori mancanti. Totale Toscana Sardegna 6 2 Liguria 7 3 Corsica 3 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Misto Privato Pubblico 66

67 Figura 11: Status giuridico dei soggetti intervistati. Nota: analisi basata su 38 osservazioni, 3 valori mancanti. Totale Toscana 4 3 Sardegna 6 5 Liguria 7 3 Corsica 9 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% No profit Profit A livello giuridico, il 50% delle organizzazioni intervistate ha un azionariato privato, mentre il 44% ha azionariato pubblico e il restante 6% ha un azionariato misto. La maggior parte (68%) delle organizzazioni è No Profit; in Corsica 9 organizzazioni su 10 sono No-Profit. Il 56% dei soggetti intervistati ha dichiarato di essere generalista, mentre il 44% è orientata ad un settore economico specifico; tra i soggetti non generalisti, i settori rappresentati sono il settore nautico, turistico, digitale, ingegneristico, chimico, agroalimentare, della robotica, dell accoglienza e ristorazione, sport tech, del micro-credito. In media, le organizzazioni analizzati hanno 18 persone impiegate; la maggior parte delle organizzazioni ha comunque una piccola struttura: il 55% delle aziende intervistate ha infatti meno di 6 persone impiegate; i soggetti con più di 20 dipendenti sono solo 6. Tabella 4: Classe di impiegati nei soggetti intervistati. Nota: analisi basata su 38 osservazioni, sono stati esclusi i 3 valori mancanti. Classe di dipendenti Corsica Liguria Sardegna Toscana Totale

68 Totale Figura 12: Modalità di erogazione dei servizi. Nota: analisi basata su 40 osservazioni, 1 dato mancante. 20% 25% 28% 27% Erogati a seguito versamento quota associativa Gratuiti Pagamento Misti Il 28% delle organizzazioni eroga servizi a pagamento. Un quarto dei soggetti eroga servizi a seguito del versamento di una quota associativa; anche in questo caso alcuni servizi specialistici possono comunque comportare un pagamento aggiuntivo. Il 27% delle organizzazioni eroga invece servizi completamente gratuiti e nel restante 20% i servizi sono in parte gratuiti e in parte a pagamento. Focalizziamo ora l attenzione sulle competenze interne alle organizzazioni intervistate. Come si osserva in Figura 7, più della metà dei soggetti intervistati ha dichiarato di possedere competenze in tema di supporto alla creazione (73%), alla costituzione (56%) e su tematiche di marketing (51%). Inoltre, il 46% ritiene di avere competenze nel campo dell internazionalizzazione delle imprese. Risultano invece più limitate le organizzazioni con competenze in tema di Certificazioni di qualità, sostenibilità ambientale/efficientamento energetico, supporto ICT. La Tabella 5 consente inoltre di effettuare un confronto delle competenze disponibili nelle diverse aree territoriali; la percentuale di soggetti in possesso di competenze in tema di costituzione resta superiore al 50% in tutte le realtà ad eccezione della Corsica dove solo 4 soggetti su 12 hanno dichiarato di esserne in possesso. Il supporto alla creazione resta la competenza maggiormente diffusa, con percentuali che vanno dal 50% dei soggetti della 68

69 Corsica all 86% della Toscana. Figura 7: Percentuale di soggetti in possesso delle diverse competenze. Supporto alla creazione Supporto alla costituzione Marketing Internazionalizzazione Commercializzazione Consulenza legale Sviluppo delle risorse umane Fund raising Valutazione tecnologica Sviluppo ICT Sostenibilità ambientale, efficientamento energetico Certificazioni di qualità 73% 56% 51% 46% 41% 37% 34% 34% 34% 29% 24% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tabella 5: competenze interne ai soggetti suddivise per area geografica. Servizi Corsica Liguria Sardegna Toscana Totale Supporto alla costituzione 4 33% 6 60% 8 67% 5 71% 23 56% Supporto alla creazione 6 50% 8 80% 10 83% 6 86% 30 73% Valutazione tecnologica 1 8% 5 50% 6 50% 2 29% 14 34% Internazionalizzazione 3 25% 7 70% 5 42% 4 57% 19 46% Consulenza legale 3 25% 4 40% 5 42% 3 43% 15 37% 69

70 Fund raising 0 0% 5 50% 4 33% 5 71% 14 34% Marketing 2 17% 7 70% 7 58% 5 71% 21 51% Commercializzazione 2 17% 5 50% 6 50% 4 57% 17 41% Sviluppo delle risorse umane 3 25% 3 30% 6 50% 2 29% 14 34% Sviluppo ICT 3 25% 2 20% 4 33% 3 43% 12 29% Sostenibilità ambientale e o/efficientamento 3 25% 3 30% 2 17% 2 29% 10 24% energetico Certificazioni di qualità 1 8% 1 10% 4 33% 1 14% 7 17% Totale % % % 7 100% % KEY-POINTS LE COMPETENZE INTERNE ALLE ORGANIZZAZIONI Il supporto alla creazione di imprese resta la competenza maggiormente diffusa (73% dei soggetti intervistati) con percentuali che vanno dal 50% della Corsica all 86% della Toscana. Al contrario meno di un organizzazione su 3 ha competenze in tema di assistenza per le certificazioni di qualità (17%), di servizi connessi alla Sostenibilità ambientale e o/efficientamento energetico (24%) e di sviluppo ICT (29%). In Corsica nessuna delle organizzazioni intervistate ha dichiarato di avere competenze in tema di Fund raising. I servizi offerti e le modalità di erogazione La Tabella 6 riporta la tipologia di imprese a cui i soggetti si rivolgono nella fornitura dei servizi. Complessivamente, si osserva che le tipologie di imprese che risultano più frequentemente destinatarie dei servizi sono le start-up innovative (il 71% delle organizzazioni ha dichiarato di rivolgere i servizi a questa tipologia di impresa) e, più in generale, le piccole imprese (80% dei soggetti). Solo una percentuale molto ridotta delle organizzazioni rivolge invece i propri servizi alle grandi imprese (37%). A livello settoriale, il 63% delle organizzazioni si rivolge ad imprese nel settore della nautica e del turismo. Se analizziamo i risultati disaggregati per territorio, si osserva che in Liguria la quasi totalità di organizzazioni si rivolge a start-up e PMI innovative; inoltre la percentuale di soggetti che rivolge i propri servizi a micro e piccole imprese appare superiore alle altre aree geografiche. A livello settoriale, il 70% dei soggetti si rivolge a imprese ICT, del settore turistico e blue and green. 70

71 Tabella 6: Tipologia di imprese a cui si rivolgono i diversi soggetti con suddivisione per area territoriale. Tipologia di imprese Totale Corsica Liguria Sardegna Toscana Start up innovative 29 71% 7 58% % 8 67% 4 57% PMI innovative 27 66% 5 42% 9 90% 8 67% 5 71% Imprese < 3 anni 26 63% 5 42% 8 80% 8 67% 5 71% Imprese > 3 anni 26 63% 4 33% 8 80% 9 75% 5 71% Micro 29 71% 6 50% 9 90% 8 67% 6 86% Piccole 33 80% 8 67% 9 90% 11 92% 5 71% Medie 28 68% 6 50% 8 80% 9 75% 5 71% Grandi 15 37% 2 17% 3 30% 6 50% 4 57% Artigiane 21 51% 5 42% 6 60% 9 75% 1 14% Sociali 14 34% 4 33% 5 50% 5 42% 0 0% ICT 22 54% 4 33% 7 70% 6 50% 5 71% Industriali 21 51% 4 33% 6 60% 6 50% 5 71% Nautica 26 63% 5 42% 6 60% 10 83% 5 71% Turismo 26 63% 5 42% 7 70% 10 83% 4 57% Blue and green 21 51% 4 33% 7 70% 5 42% 5 71% Totale % % % % 7 100% Complessivamente, nel 2016 i soggetti hanno dichiarato di aver fornito i loro servizi a imprese2 (Tabella 7); i soggetti che in media hanno rivolto i propri servizi a un numero più elevato di imprese sono stati quelli con sede in Liguria (733 imprese per soggetto), seguiti da Sardegna (590) e Corsica (470). Al contrario, i soggetti operanti in Toscana appaiono più piccoli; va comunque notato che, a causa dei valori mancanti, l analisi relativa a questa domanda per la regione Toscana si basa solamente su 4 osservazioni. Tabella 7: Numero di aziende che hanno usufruito dei servizi nel Nota: analisi basata su 31 osservazioni disponibili. AREA AZIENDE CHE HANNO USUFRUITO MEDIA AZIENDE DEI SERVIZIO NEL 2016 SERVITE CORSICA LIGURIA SARDEGNA TOSCANA TOTALE 15, Si precisa che, a causa della presenza di 10 missing values, l analisi è basata solo su 31 osservazioni e pertanto sottostima il numero di imprese che hanno usufruito del servizi. In dettaglio il numero di osservazioni per regione è il seguente: Corsica (10), Liguria (8), Sardegna (9), Toscana (4). 71

72 Aule di formazione Sala congressi Co-working Incubatore Nessuno Laboratori test Centro di prototipazione rapida Altro Living Lab Figura 8: Spazi messi a disposizione delle imprese dai soggetti intervistati. Nota: analisi basata su 37 osservazioni Per quanto riguarda gli spazi messi a disposizione delle imprese, le tipologie più comuni sono le Aule di formazione le sale congressi e gli spazi di coworking. Queste tre tipologie di spazi sono messe a disposizione da almeno uno dei soggetti intervistati in tutte le aree geografiche. Tabella 8: Requisiti necessari per accedere ai servizi delle organizzazioni. Nota: Analisi basata su 35 osservazioni. CORSICA LIGURIA SARDEGNA TOSCANA TOTALE Caratteristiche del progetto Appartenenza a un settore economico Versamento quota associativa Appartenenza a un settore economico Versamento quota associativa Caratteristiche del progetto + Appartenenza a un settore economico Caratteristiche del progetto + Appartenenza a un settore economico + Versamento quota associativa Caratteristiche del progetto + Versamento 1 1 quota associativa Altro Nessuno Totale

73 La Tabella 9 riporta il dettaglio dei servizi offerti dalle organizzazioni disaggregati per area geografica. Complessivamente, i servizi specialistici offerti dal maggior numero di soggetti sono: Supporto alla redazione di business plan (63%), Assistenza alla partecipazione a bandi di gara relativi a Programmi di finanziamento (46% dei soggetti), Studi di fattibilità (41%). Al contrario, solo un numero molto ridotto di soggetti fornisce servizi specifici qualificati a domanda collettiva, servizi di certificazione avanzata, gestione della proprietà intellettuale. A livello territoriale, i servizi maggiormente offerti in Corsica sono connessi alla macro area dei Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo e supporto all Internazionalizzazione. In Liguria e Sardegna spiccano invece i servizi di Supporto all'innovazione dell'offerta, Supporto alla redazione di business plan, Accesso al credito e Internazionalizzazione. Il 71% dei soggetti in Toscana offre servizi nel campo del Trasferimento Tecnologico; in termini percentuali, la fornitura di Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative è inoltre particolarmente attiva in Toscana così come i Servizi di accesso al credito. KEY-POINTS I SERVIZI OFFERTI DALLE ORGANIZZAZIONI Complessivamente, i servizi specialistici offerti dal maggior numero di soggetti sono: - Supporto alla redazione di business plan (63% dei soggetti) - Assistenza alla partecipazione a bandi di gara relativi a Programmi di finanziamento (46%) - Studi di fattibilità (41%). Meno del 10% dei soggetti fornisce invece servizi nell ambito di: - Servizi specifici qualificati a domanda collettiva (marchi collettivi, certificazioni di filiera, Logistica e supply chain management, Supporto alla costituzione di organizzazioni interprofessionali e alla progettazione dei servizi connessi) - Servizi di certificazione avanzata (7% dei soggetti intervistati) - Gestione della catena di fornitura (7% dei soggetti intervistati) 73

74 Tabella 9: Servizi offerti dai soggetti suddivisi per area territoriale. CORSICA LIGURIA SARDEGNA TOSCANA TOTALE Servizi qualificati di accompagnamento primo sostegno per l innovazione Servizi di audit e assessment del potenziale impatto sociale 1 8% 1 10% 2 17% 2 29% 6 15% Studi di fattibilità 2 17% 4 40% 9 75% 2 29% 17 41% Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo Supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo 3 25% 3 30% 6 50% 3 43% 15 37% Supporto all'introduzione di nuovi prodotti 3 25% 3 30% 6 50% 4 57% 16 39% Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto/processo 2 17% 1 10% 4 33% 2 29% 9 22% Trasferimento tecnologico 0% 2 20% 3 25% 5 71% 10 24% Servizi tecnici di sperimentazione 1 8% 0% 2 17% 3 43% 6 15% Gestione della proprietà intellettuale 0% 2 20% 0% 2 29% 4 10% Ricerca contrattuale 0% 1 10% 2 17% 1 14% 4 10% Supporto all'innovazione dell'offerta 1 8% 6 60% 3 25% 4 57% 14 34% Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale Supporto al cambiamento organizzativo 1 8% 3 30% 5 42% 2 29% 11 27% Miglioramento della efficienza delle operazioni produttive 0% 3 30% 3 25% 2 29% 8 20% Gestione catena di fornitura 0% 1 10% 2 29% 3 7% Supporto alla certificazione avanzata 0% 1 10% 1 8% 1 14% 3 7% Efficienza e responsabilità ambientale 2 17% 2 20% 3 25% 1 14% 8 20% Supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa 0% 1 10% 2 17% 2 29% 5 12% Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati Supporto all'introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti 2 17% 3 30% 3 25% 3 43% 11 27% Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti 1 8% 5 50% 3 25% 0% 9 22% Valorizzazione della proprietà intellettuale 0% 3 30% 0% 2 29% 5 12% Servizi di supporto all'innovazione di mercato Piano strategico di marketing 5 50% 5 42% 4 57% 14 34% Studio e progettazione di campagne promozionali 1 8% 4 40% 3 25% 2 29% 10 24% Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali 1 8% 4 40% 1 8% 2 29% 8 20% Organizzazione e realizzazione di educational tour 0% 3 30% 5 42% 2 29% 10 24% 74

75 Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative Pre-incubazione 2 17% 3 30% 3 25% 4 57% 12 29% Incubazione e servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati 0% 4 40% 2 17% 4 57% 10 24% Accompagnamento commerciali e accelerazione 1 8% 4 40% 2 17% 4 57% 11 27% Supporto alla redazione di business plan 4 33% 8 80% 8 67% 6 86% 26 63% Totale organizzazioni % % % 7 100% % Tabella 9: continua CORSICA LIGURIA SARDEGNA TOSCANA TOTALE Servizi qualificati specifici a domanda collettiva Marchi collettivi 1 8% 0% 1 8% 0% 2 5% Tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 1 8% 0% 3 25% 0% 4 10% Certificazione di filiera 0% 0% 1 8% 0% 1 2% Logistica e supply chain management 0% 1 10% 1 8% 1 14% 3 7% Reti distributive e gestione delle relazioni con i clienti 0% 2 20% 1 8% 1 14% 4 10% Temporary management 0% 1 10% 1 8% 2 29% 4 10% Supporto alla costituzione di organizzazioni interprofessionali e alla 1 8% 0% 0% 0 % 1 2% progettazione dei servizi connessi Servizi di supporto all'accesso al credito Analisi del piano finanziario 3 25% 5 50% 3 25% 5 71% 16 39% Supporto all'individuazione di potenziali investitori 1 8% 7 70% 2 17% 4 57% 14 34% Assistenza alla partecipazione a bandi di gara relativi a Programmi di finanziamento 0% 7 70% 6 50% 6 86% 19 46% Servizi all'internazionalizzazione Partecipazione a fiere e saloni internazionali 2 17% 5 50% 6 50% 4 57% 17 41% Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero 2 17% 3 30% 4 33% 1 14% 10 24% Servizi promozionali 1 8% 6 60% 5 42% 3 43% 15 37% Supporto specialistico all'internazionalizzazione (ricerche di mercato, ricerca partner) Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 1 8% 7 70% 3 25% 4 57% 15 37% 1 8% 4 40% 1 8% 2 29% 8 20% Altro 4 33% 3 30% 1 8% 1 14% 9 22% Totale organizzazioni % % % 7 100% % 75

76 c. Analisi dei questionari rivolti alle Imprese intervistate Le informazioni riportate in questa sezione si riferiscono a un campione di 45 imprese intervistate sui quattro territori di riferimento. Struttura e organizzazione A livello geografico le regioni maggiormente rappresentate sono Liguria (20 imprese pari al 45% del totale) e la Sardegna (11 imprese, 20%). Le imprese intervistate con sede in Toscana e Corsica rappresentano invece, rispettivamente, il 16% e il 14% del totale (Figura 9). Per quanto riguarda la forma societaria delle imprese intervistate, la maggior parte delle imprese (64%) è rappresentata da Società a Responsabilità Limitata e il 17% da Ditte individuali. Come si osserva in Figura 10, le S.r.l. rappresentano la categoria di imprese più rappresentata in tutte le realtà territoriali. Il 93% delle imprese dichiara inoltre di essere una piccola impresa, e il restante 7% è una media impresa. Tale affermazione viene confermata osservando il numero di dipendenti delle imprese (Tabella 10); solo 3 delle imprese intervistate hanno più di 15 dipendenti; il numero massimo di dipendenti è registrato da un azienda ligure (75). Complessivamente, la media nel numero di dipendenti è pari a 8. Figura 9: area geografica di provenienza delle imprese intervistate. Nota: analisi basata su 44 osservazioni disponibili. 16% 14% 25% Corsica Liguria Sardegna Toscana 45% 76

77 Figura 10: Forma societaria delle imprese intervistate. Nota: analisi basata su 42 osservazioni. S.r.l. Ditta individuale S.a.s Altro S.p.A. Toscana 6 1 Sardegna Liguria Corsica 6 Totale % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tabella 10: Imprese suddivise per classe di dipendenti, media minimo e massimo nel numero di dipendenti per area geografica. Classe di dipendenti Corsica Liguria Sardegna Toscana Totale Totale Media 6 12,5 3,4 4,6 8,2 Minimo Massimo Il 75% delle imprese intervistate è stata costituita da più di 3 anni, il 9% è invece di più recente costituzione; l 11% è rappresentato da PMI innovative e il 5% da start-up innovative; queste due tipologie di imprese sono tutte localizzate in Liguria e Sardegna (Figura 11). 77

78 11% 5% 9% Imprese costituite da meno di 3 anni Figura 11: Tipologia di aziende. Nota: analisi basata su 44 osservazioni. Imprese costituite da più di 3 anni 75% PMI innovative Start up innovative È di notevole interesse osservare la composizione delle imprese a livello settoriale; il settore maggiormente rappresentato è quello turistico (21%), seguito da Artigianato (14%), Nautica (14%), settore agricolo (12%) e ICT (12%). Inoltre, il 77% delle imprese ha una propria sede, mentre il 9% è localizzata in un incubatore. Tabella 11: Settore di riferimento delle imprese intervistate. Nota: analisi basata su 42 osservazioni. Corsica Liguria Sardegna Toscana Totale Settore Numero Imprese % sul totale Numero Imprese % sul totale Numero Imprese % sul totale Numero Imprese % sul totale Numero Imprese % sul totale Turismo 1 20% 3 17% 4 36% 1 14% 9 21% Artigianato 3 17% 3 27% 6 14% Nautica 2 40% 3 17% 1 9% 6 14% Agricolo 3 17% 1 9% 1 14% 5 12% ICT 2 11% 1 9% 2 29% 5 12% Industriale 2 11% 2 29% 4 10% 78

79 Servizi alle 1 2% imprese Consulenza Software 1 6% 1 2% Blue e green 1 14% 1 2% Altro 2 40% 1 6% 1 9% 4 10% Totale 5 100% % % 7 100% % Figura 12: Localizzazione delle imprese. Nota: analisi basata su 44 osservazioni. 9% 3% 2% Propria sede 9% Altro Incubatore Magazzino 77% Coworking Utilizzo dei servizi da parte delle imprese Riportiamo di seguito i risultati dell indagine sull utilizzo di fondi e servizi da parte delle imprese intervistate. Un primo dato interessante riguarda l utilizzo di fondi pubblici da parte delle imprese; i 79