Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie LE OPPORTUNITÀ PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILICOLA IN ITALIA Carlo Pirazzoli Alessandro Palmieri Mario Schiano Lo Moriello Nocciolo, un modello di filiera per l agricoltura italiana Bologna, 10 marzo 2017
C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Fonti: FAO 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NOCCIOLO: SUPERFICI COLTIVATE E PRODUZIONE MONDIALE 1.100 1.000 900 800 700 TURCHIA: 72% superficie, 430.000 ha 65% produzione, 540.000 ton (2010-2014) 600 500 400 300 200 100 0 ITALIA: 10% superficie, 65.000 ha 12% produzione, 100.000 ton (2010-2014) Superficie (in 1.000 ettari) Produzione (in 1.000 tonnellate)
Produzione (.000 tonnellate) Fonti: FAO PRODUZIONE MONDIALE DI NOCCIOLE IN GUSCIO PER PAESE 1.200 1.000 800 600 400 200 69% 75% 70% 71% 63% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Turchia Italia Georgia Stati Uniti Azerbaijan Cina Iran Altri
Prezzi alla produzione (Euro/Kg) Fonti: ISMEA PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE NOCCIOLE IN ITALIA E TURCHIA
TENDENZE IN ATTO NELLA FILIERA DELLE NOCCIOLE FORTE CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA IN TURCHIA >> PRICE MAKER ESTREMA VOLATILITA DEI PREZZI, CONNESSA ALL OFFERTA TURCA RUOLO RILEVANTE DEGLI SGUSCIATORI >> GESTIONE DEGLI STOCK PROBLEMI CLIMATICI ED INSTABILITA SOCIO-POLITICA HANNO RESO MENO CERTE LE FORNITURE DALLA TURCHIA NELLE ULTIME CAMPAGNE DOMANDA MONDIALE E TENDENZIALMENTE IN CRESCITA E PREZZI IN AUMENTO CAUSA CALO DELL OFFERTA NECESSARIE NUOVE STRATEGIE PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE: ACQUISIZIONE DI TERRENI E PRODUZIONE DIRETTA STIMOLO A NUOVI IMPIANTI >> OUTGROWING (ITALIA/ESTERO)
Suerficie (.000 ettari) Fonti: FAO GLI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI 26 24 22 20 18 Azerbaijan Iran 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Georgia Spagna Stati Uniti Cina Cile Canada Serbia
EXPORT MONDIALE DI NOCCIOLE SGUSCIATE Turchia Georgia Italia Azerbaijan Germania Paesi Bassi Spagna USA Altri paesi 0 20 40 60 80 100 120 140 160.000 tonnellate Media 2011/13 Media 2008/10 Media 2005/07 Fonti: FAO
EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER PAESE (media 2015/16) Fonti: ISMEA/GTA Australia 1,7% Brasile 1,8% Cina 2,3% Canada 7,1% Messico 1,6% Egitto 1,5% Altri 13,4% Italia 34,6% Russia 1,4% Svizzera 4,9% Polonia 6,6% Francia 11,4% Germania 11,8%
EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER CAMPAGNA 200.000 Euro/kg 12,00 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000-10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-16% Italia (1.000 kg) Altri Paesi (1.000 kg) Prezzo medio Export (euro/kg) 35% Fonti: ISMEA/GTA
C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA LA SITUAZIONE ITALIANA
Scambi in volume (tonnellate) Fonti: ISMEA/GTA 1999/00 2000/01 IMPORT/EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE IN ITALIA 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - Export Import
Fabbisogno (.000 tonnellate) Fonti: ISMEA/GTA STIMA DEL FABBISOGNO DI NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA 200 180 STIMA AUTO-APPROVVIGIONAMENTO: dal 100 al 63 % 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Produzione interna Saldo Import-Export
Superficie in produzione (.000 ettari) Fonti: ISTAT SUPERFICI A NOCCIOLO (IN PRODUZIONE) PER REGIONE 70 TOTALE +3% 60 50 Altre Regioni 40 Sicilia -15% 30 Campania -10% 20 Lazio -% 10 Piemonte +60% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LA FILIERA CORILICOLA IN ITALIA SCARSITA DI INFORMAZIONE/TRASPARENZA VARIABILITA DEI PREZZI, ANCHE LUNGO LA CAMPAGNA E NECESSARIO PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE CAUTELARSI SULLA DISPONIBILITA DI PRODOTTO, NONCHE SULLA SUA QUALITA, TRACCIABILITA E SOSTENIBILITA AMBIENTALE QUESTIONE SCARTI DI LAVORAZIONE >> POSSIBILE REIMPIEGO IN LOCO PRESSO LE IMPRESE DI PRODUZIONE (PROBLEMA COSTI DI TRASPORTO PER EVENTUALI ALTRI IMPIEGHI) SFIDE DELL INNOVAZIONE DI PROCESSO >> PRECOCIZZARE L ENTRATA IN PRODUZIONE, AUMENTARE LA RESA, MIGLIORARE LA MECCANIZZAZIONE (potatura e raccolta)
C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA ANALISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELLA COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO IN ITALIA
Prezzi alla produzione (Euro/Kg) Fonti: ISMEA PREZZO MEDIO (IN GUSCIO) PER CAMPAGNA E VARIETA DI NOCCIOLE 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 2,48 2,35 3,04 3,58 2,35 2,21 2,89 3,40 2,28 2,13 2,80 3,33 2,63 2,61 3,69 3,72 3,14 3,16 Tutte le Varietà Lunga S. Giovanni T. Avellino T. Giffoni T. Gentile Romana 2,34 2,51 2,66 2,83 3,49 T. Gentile Trilobata 4,05 media ultime 15 media ultime 10 media ultime 5 media ultime 3
Euro/ha COSTO TOTALE DELLA FASE DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 COSTO FASE IMPIANTO E ALLEVAMENTO (r=2%, P= 2,5 /Kg): TOTALE CUMULATO: 23.824 /ha QUOTA ANNUA AMMORT.: 1.324 /ha durata totale impianto: 30 anni durata piena produzione: 23 anni 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 5 6 7 Anni Costi di impianto e allevamento Fonti: elaborazione su dati ISMEA
Euro/ha FLUSSO ANNUO DI CASSA PER CORILETO IRRIGUO MECCANIZZATO Fonti: elaborazione su dati ISMEA 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000-7.000-8.000-9.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>...30 ECONOMICA AGRONOMICA PIENA PRODUZIONE Anni RESA MEDIA: 2,475 ton/ha Ricavi (P=2,5 /Kg) Costo totale di produzione Saldo (ricavi-costi)
Euro/ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA 60.000 50.000 40.000 30.000 FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA IMPRENDITORE PURO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2% VAN, 30 ANNI: 2,5 /Kg, 11.500 /ha 3,0 /Kg, 32.400 /ha 3,5 /Kg, 53.400 /ha 20.000 10.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-10.000-20.000 Anni P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg
Euro/ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA COLTIVATORE DIRETTO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2% 70.000 60.000 50.000 40.000 VAN, 30 ANNI: 2,5 /Kg, 28.700 /ha 3,0 /Kg, 49.600 /ha 3,5 /Kg, 70.600 /ha 30.000 20.000 10.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-10.000-20.000 Anni P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg
SRI (%) SAGGIO DI RENDIMENTO INTERNO IN FUNZIONE DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE Fonti: elaborazione su dati ISMEA 16 15 14 13 12 11 10 9 Imprenditore puro Coltivatore Diretto 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 Prezzo alla produzione (Euro/Kg)
CONFRONTO DEI RENDIMENTI FINANZIARI DEL NOCCIOLO CON ALTRE SPECIE FRUTTICOLE Fonti: elaborazione propria Valori del Saggio di Rendimento Interno (%) sulla base dei prezzi (min/max) delle ultime campagne SPECIE IMPRENDITORE PURO COLTIVATORE DIRETTO min max min max NOCCIOLO 4 9 9 13 PERO negativo 2 2 8 PESCO negativo negativo negativo 1 ALBICOCCO 5 19 14 23 ACTINIDIA negativo 6 negativo 16
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IL MERCATO TURCO, 65-70% DELLA PRODUZIONE MONDIALE, EVIDENZIA DA ALCUNI ANNI PROBLEMI DI INCERTEZZA QUALI- QUANTITATIVA DELL OFFERTA E INSTABILITA SOCIO-POLITICA OBBLIGATORIO TROVARE NUOVI FORNITORI PER GARANTIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DELL INDUSTRIA DOLCIARIA L ITALIA VANTA IL PRIMO CONSUMATORE MONDIALE DI NOCCIOLE, FERRERO, CHE ACQUISTA IL 25-30% DELLA PRODUZIONE MONDIALE
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE A FRONTE DI UNA FORTE CRESCITA DELLA DOMANDA (LA RICHIESTA FERRERO NEL PERIODO 2007/2015 E AUMENTATA DI CIRCA 25.000 TONS DI SGUSCIATO) ESISTONO SPAZI IMPORTANTI PER UN AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA (anche 15-20 mila ettari) MA OCCORRE PROFESSIONALITA E NON IMPROVVISAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI INTERESSATI E CONTRATTI DI ACQUISTO SERI DA PARTE DELL INDUSTRIA BASATI SU PREZZI IL PIU POSSIBILE STABILI OCCORRE RAGGIUNGERE QUALITA, TRACCIABILITA IN UN OTTICA DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE >> OPPORTUNITA PER IL SISTEMA ITALIA
Swot analysis Sostenibilità economico-finanziaria di un investimento corilicolo PUNTI DI FORZA CON I PREZZI MEDI DEGLI ULTIMI ANNI IL NOCCIOLO E IN GRADO DI OFFRIRE INTERESSANTI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI OPPORTUNITA A CONFRONTO CON ALTRI INVESTIMENTI FRUTTICOLI, PUO GARANTIRE, CON OPPORTUNI CONTRATTI DI ACQUISTO, SODDISFACIENTI REMUNERAZIONI DEL LAVORO E DEI CAPITALI OGGI E IN FUTURO IN ITALIA GLI INVESTIMENTI SONO POSSIBILI ANCHE IN AREE DEDICATE A FRUTTA FRESCA, PURCHE IRRIGABILI E MECCANIZZABILI PUNTI DI DEBOLEZZA LUNGO ORIZZONTE TEMPORALE DELL INVESTIMENTO LENTA ENTRATA IN PRODUZIONE E RECUPERO DEL CAPITALE MINACCE INVESTIMENTI IN FRUTTICOLTURA ORA NON CONVENIENTI POTREBBERO DIVENTARLO UN DOMANI E CON RENDIMENTI FINANZIARI PiU ELEVATI DI QUELLI DEL NOCCIOLO
C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA GRAZIE PER L ATTENZIONE Nocciolo, un modello di filiera per l agricoltura italiana Bologna, 10 marzo 2017