LA COMPETITIVITA DELLE PERE ITALIANE: ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE

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Lelia Riccardi
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Centro Servizi Ortofrutticoli Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater Studiorum Università di Bologna LA COMPETITIVITA DELLE PERE ITALIANE: ANALISI DEI COSTI DI

1 Centro Servizi Ortofrutticoli Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater Studiorum Università di Bologna LA COMPETITIVITA DELLE PERE ITALIANE: ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE Alessandro Palmieri Carlo Pirazzoli La situazione produttiva e commerciale delle pere: criticità, prospettive e opportunità Macfrut Cesena, 23 settembre 2014

2 ORIGINE DEI DATI PRESENTATI ULTIMA INDAGINE EUROPEA DISPONIBILE Palmieri A., Castellini A., Pirazzoli C., Costi, prezzi e competitività nella filiera pero: un analisi sui principali sistemi produttivi europei, CSO (2010) SIMULAZIONI SULLA BASE DI COEFFICIENTI PONDERATI DI RIVALUTAZIONE DATI AGGIORNATI AL 2013 (dati tecnici su base 2009/2010)

3 AREE INDAGATE TOTALE: 26 CASI VALUTATI

4 RILEVANZA DELLE AREE INDAGATE Produzione di pere nel quinquennio 2009/13 (.000 ton) PAESE % Italia ,8 Spagna ,7 Paesi Bassi ,5 Belgio ,3 Francia ,0 Portogallo ,3 Altri paesi ,4 Ue (28) ,0 TOTALE PAESI INDAGATI 89,6%

5 CULTIVAR ESTIVE INDAGATE Italia Rovigo Italia Modena Italia Ferrara AREA LIMONERA GUYOT SANTA MARIA WILLIAM ROCHA Portogallo - Cadaval Spagna Catalunya (Lleida) Spagna Catalunya (Girona) Francia Val de Loire Francia Bouches du Rhône Belgio Limburg Paesi Bassi - Betuwe

6 CULTIVAR AUTUNNALI INDAGATE AREA CONFERENCE ABATE FETEL KAISER BLANQUILLA DOYENNE Italia Rovigo Italia Modena Italia Ferrara Portogallo - Cadaval Spagna Catalunya (Lleida) Spagna Catalunya (Girona) Francia Val de Loire Francia Bouches du Rhône Belgio Limburg Paesi Bassi - Betuwe

7 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI: ITALIA CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO DENSITA DI IMPIANTO EMILIA-ROMAGNA (MODENA) DURATA PIENA PRODUZIONE Santa Maria Palmetta (rete a.g.) William Fusetto (rete a.g.) Conference Fusetto (rete a.g.) Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) Kaiser Palmetta (rete a.g.) EMILIA-ROMAGNA (FERRARA) William Fusetto (rete a.g.) Conference Fusetto (rete a.g.) Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) VENETO (ROVIGO) William Fusetto (rete a.g.) Conference Fusetto (rete a.g.) Abate Fétel Fusetto (rete a.g.)

8 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI: SPAGNA E PORTOGALLO CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO PORTOGALLO DENSITA DI IMPIANTO DURATA PIENA PRODUZIONE Rocha Asse centrale SPAGNA (LLEIDA) Limonera Asse centrale Blanquilla Asse centrale Conference Asse centrale SPAGNA (GIRONA) Conference Asse centrale

9 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI: FRANCIA CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO LOIRET DENSITA DI IMPIANTO DURATA PIENA PRODUZIONE William Palmetta (rete a.g.) Conference Palmetta (rete a.g.) Decana C. Palmetta (rete a.g.) BOUCHES DU RHȎNE Guyot Gobelet (rete a.g.) William Gobelet (rete a.g.) Conference Gobelet (rete a.g.)

10 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI: BELGIO E PAESI BASSI CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO BELGIO DENSITA DI IMPIANTO DURATA PIENA PRODUZIONE Conference Super spindelbush PAESI BASSI Conference V-Haag Conference Super spindelbush Decana C. Spindelbush

11 METODOLOGIA: PRINCIPALI ASPETTI

12 AGGREGATI DI COSTO CONSIDERATI COSTO TOTALE DI PRODUZIONE COSTI FIGURATIVI - manodopera familiare - interessi passivi - prezzo d uso capitale fondiario COSTO PIENO ALL IMPRESA CARICHI STRUTTURALI - man./amm. macchine - imposte e tributi - spese amministrative COSTO PRIMO DI COLTIVAZIONE COSTI DIRETTI DI GESTIONE -materie prime - manodopera salariata - quota annua di ammortamento dell impianto - noleggi e assicurazioni

13 Esempio di calcolo della resa produttiva media (cv Abate Fétel, Prov. of Modena) tons/ha plant duration (years) Average yield of full production period

14 COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE NELLE AREE INDAGATE

15 COSTO ANNUO DI PRODUZIONE ( /Ha): CULTIVAR ESTIVE

16 COSTO ANNUO DI PRODUZIONE ( /Ha): CONFERENCE

17 COSTO ANNUO DI PRODUZIONE ( /Ha): ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI

18 RESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha): CULTIVAR ESTIVE

19 RESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha): CONFERENCE

20 RESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha): ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI

21 COSTO ANNUO DI PRODUZIONE ( /Kg): CULTIVAR ESTIVE

22 COSTO ANNUO DI PRODUZIONE ( /Kg): CONFERENCE

23 COSTO ANNUO DI PRODUZIONE ( /Kg): ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI

24 PERE ESTIVE: COSTO TOTALE DI PRODUZIONE ( /Kg) IT-MO-S.MARIA FR-PR-GUYOT IT-RO-WILLIAM IT-FE-WILLIAM IT-MO-WILLIAM FR-VL-WILLIAM ES-LE-LIMONERA FR-PR-WILLIAM PT-CD-ROCHA : costo pieno all impresa : costi figurativi 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 Euro/Kg

25 PERE AUTUNNALI: COSTO TOTALE DI PRODUZIONE ( /Kg) IT-MO-ABATE IT-RO-ABATE IT-FE-ABATE IT-FE-CONFERENCE IT-MO-CONFERENCE NL-BW-DECANA ES-LE-CONFERENCE FR-VL-CONFERENCE FR-VL-DECANA IT-MO-KAISER FR-PR-CONFERENCE IT-RO-CONFERENCE ES-GI-CONFERENCE NL-BW-CONFERENCE NL-BW-CONFERENCE HD ES-LE-BLANQUILLA BE-LI-CONFERENCE : costo pieno all impresa : costi figurativi 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 Euro/Kg

26 COME EVOLVONO I COSTI DI PRODUZIONE: ALCUNE EVIDENZE DAGLI STUDI 2002 E 2009

27 Euro/ha ITALIA (EMILIA-ROMAGNA): 2002>>2009 /Ha (COSTO TOTALE) Abate Fétel +16% +36% Conference +40% +37% +7% William +40 % Abate F. Conference William +1% +68% +20% +125% ,60 /Kg (COSTO TOTALE) Abate Fétel +27% Conference +33% William +24 % Altri costi +23 % Manodopera +7% Materie prime +113% +8% +170% Euro/Kg 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Altri costi +27 % Manodopera +10% Materie prime +121% Abate F. Conference William +18% +11% +85% +29% +13% +114% +21% -5% +140%

28 Euro/ha SPAGNA E PORTOGALLO: 2002>>2009 /Ha (COSTO TOTALE) Rocha +21% Conference +25% Limonera +35 % Rocha Conference Limonera +27% +14% +20% +39% +2% +47% +43% +67% ,60 /Kg (COSTO TOTALE) Rocha +1% Conference +40% Limonera +12 % Altri costi +27 % Manodopera +2% Materie prime +34% +17% Euro/Kg 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Altri costi +36 % Manodopera +11% Materie prime +44% Rocha Conference Limonera +6% -5% +0% +55% +14% +65% +19% -2% +39%

29 Conference PAESI BASSI: 2002>>2009 Doyenne /Ha (COSTO TOTALE) Conference +27% Doyenne +30 % Euro/ha % -33% +115% +138% +75% +76% ,60 0,50 /Kg (COSTO TOTALE) Altri costi -31 % Manodopera +127% Materie prime +76% Conference Doyenne Conference -7% Doyenne -7 % Altri costi -51 % Manodopera +63% Materie prime +27% Euro/Kg 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-49% -52% +54% +73% +28% +26%

30 REDDITIVITA IN ITALIA

31 PREZZI MEDI ALLA PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI CULTIVAR (ULTIMI 5 ANNI) 0,90 0,80 0,70 William 0,60 Euro/Kg 0,50 0,40 Conference 0,30 0,20 Abate Fétel 0,10 0, Anno Fonti: elaborazione su listini di Cooperative e Camere di Commercio

32 COSTI E PREZZI IN EMILIA-ROMAGNA 0,70 Abate Fétel Conference William 0,60 0,50 Prezzo Euro/Kg 0,40 0,30 0,20 0,10 Altri costi Manodopera Materie prime 0,

33 IL COSTO DI PRODUZIONE IN FUNZIONE DELLA RESA 0,65 Resa produttiva media William (FE) 0,60 Conference (FE) ABATE F., t/ha Abate F. (FE) Costo di produzione (Euro/Kg) 0,55 0,50 WILLIAM, 35 t/ha Abate F. (MO) CONFERENCE, 38 t/ha 0,45 0, Resa (ton/ha)

34 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

35 ASPETTI GENERALI DEL COMPARTO LENTO RINNOVO VARIETALE; TENDENZA ALLA SPECIALIZAZZIONE DI OGNI AREA PRODUTTIVA SU UNA SOLA CULTIVAR E SU POCHI MERCATI; COMPETITIVITA ACCESA E CRESCENTE, MA PIU CONTENUTA RISPETTO AD ALTRE PRINCIPALI SPECIE DA FRUTTO;

ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE DIFFICOLTOSA COMPARAZIONE DEI COSTI A CAUSA DI RILEVANTI DIFFERENZE NELLE TECNICHE DI PRODUZIONE; ALTA PRODUZIONE LOW-COST DUE STRATEGIE: PRODUZIONE DI ALTA QUALITA E

36 ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE DIFFICOLTOSA COMPARAZIONE DEI COSTI A CAUSA DI RILEVANTI DIFFERENZE NELLE TECNICHE DI PRODUZIONE; ALTA PRODUZIONE LOW-COST DUE STRATEGIE: PRODUZIONE DI ALTA QUALITA E RICONOSCIBILITA FORTI DIFFERENZE NEI COSTI DI PRODUZIONE TRA LE AREE INDAGATE (RILEVANTE VARIABILITA NELLE RESE POTENZIALI), PARZIALMENTE RIDOTTE IN TERMINI DI COSTO PER KG, MA ANCORA SIGNIFICATIVE;

REDDITIVITA E COMPETITIVITA GLI EFFETTI DELLA CRISI SI FANNO SENTIRE ANCHE PER IL PERO; AREE PRODUTTIVE NON IN DIFFICOLTA PERMANENTE COME PER ALTRE SPECIE FRUTTICOLE; LIMITATA REDDITIVITA GENERALE

37 REDDITIVITA E COMPETITIVITA GLI EFFETTI DELLA CRISI SI FANNO SENTIRE ANCHE PER IL PERO; AREE PRODUTTIVE NON IN DIFFICOLTA PERMANENTE COME PER ALTRE SPECIE FRUTTICOLE; LIMITATA REDDITIVITA GENERALE PER LE CULTIVAR ESTIVE (PREZZI INDUSTRIA), MA CON ECCEZIONI; ALTA SENSIBILITA AL PREZZO, SOPRATTUTTO NELLE AREE CON COSTI PIU ELEVATI; FORTE SPECIALIZZAZIONE DI MERCATO PUO ESSERE UN PROBLEMA NEI MOMENTI DI CRISI (ES. RUSSIA);

PROSPETTIVE FUTURE PUNTI CRITICI: aumento delle superfici in alcuni importanti paesi produttori UE; consumi interni in diminuzione; export in difficoltà / import da paesi extra-ue; alti investimenti

38 PROSPETTIVE FUTURE PUNTI CRITICI: aumento delle superfici in alcuni importanti paesi produttori UE; consumi interni in diminuzione; export in difficoltà / import da paesi extra-ue; alti investimenti richiesti. DIFENDERE LA COMPETITIVITA : controllo dei costi di produzione; alti livelli di resa; qualità delle produzioni; programmazione di mercato in funzione della domanda; ricerca di nuovi mercati.

39 LA COMPETITIVITA DELLE PERE ITALIANE: ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE GRAZIE PER L ATTENZIONE La situazione produttiva e commerciale delle pere: criticità, prospettive e opportunità MacfrutCesena, 23 settembre 2014

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