Indagine sulle imprese del terziario di Pordenone gennaio 2011 ASPETTI CONGIUNTURALI E OFFERTA DI CREDITO Pordenone, 14 febbraio 2011 Codice ricerca: 2010-210kr 1
2 presentazione del lavoro
Scheda tecnica Obiettivi del lavoro e aspetti di metodo OBIETTIVI DELL INDAGINE Indagine congiunturale sull andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese italiane e sulle imprese della provincia di Pordenone del commercio, del turismo e dei servizi. UNIVERSO E DISEGNO DEL CAMPIONE Italia - Campione rappresentativo dell universo delle imprese italiane del commercio, servizi e turismo. Domini di studio del campione: Area geografica, Circoscrizioni Istat (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud/Isole); Settore di attività: (Commercio, Turismo [riaggregazione settori Ateco], Servizi); Dimensione: 1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 e oltre i 250 addetti. Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Pordenone - Campione rappresentativo dell universo delle imprese del terziario della provincia di Pordenone, analizzate in funzione del settore di attività (Commercio dettaglio e ingrosso, Turismo [riaggregazione settori Ateco], Servizi); della dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 50 addetti) e della localizzazione dell impresa (Comune Pordenone, Comuni montagna, Comuni Pianura). Numerosità campionaria complessiva: 384 casi (384 interviste a buon fine). Fonte delle anagrafiche: Camere di commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI RILEVAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 24 gennaio 2011 al 02 febbraio 2011. CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm, e della Legge sulla Privacy n. 196/03. 3
Scheda tecnica Italia: Campione e Universo rappresentato Valori assoluti Universo delle imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi Campione realizzato delle imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi Area Settore 1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 > 250 addetti Totale addetti Nord Ovest Commercio 289.636 10.651 847 239 301.374 Turismo 66.029 2.669 222 58 68.979 Servizi 375.255 9.603 1.625 374 386.857 Totale 730.920 22.923 2.695 672 757.209 Nord Est Commercio 217.314 8.743 1.014 138 227.209 Turismo 54.230 2.888 174 44 57.335 Servizi 382.330 6.407 841 154 389.732 Totale 653.874 18.038 2.029 335 674.276 Centro Commercio 239.829 7.669 771 133 248.402 Turismo 50.733 2.731 218 32 53.714 Servizi 271.881 5.562 928 187 278.558 Totale 562.443 15.962 1.917 352 580.674 Sud e Isole Commercio 415.748 8.824 650 119 425.341 Turismo 71.590 2.506 117 29 74.242 Servizi 262.461 5.733 786 146 269.126 Totale 749.799 17.063 1.553 294 768.709 Totale Commercio 1.162.527 35.887 3.282 630 1.202.326 Turismo 242.582 10.794 731 163 254.270 Servizi 1.291.927 27.305 4.180 861 1.324.273 Totale 2.697.036 73.986 8.194 1.653 2.780.869 Area Settore 1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 > 250 addetti Totale addetti Nord Ovest Commercio 80 49 40 29 199 Turismo 15 9 8 6 38 Servizi 74 46 38 26 184 Totale 169 105 86 61 421 Nord Est Commercio 60 41 28 15 145 Turismo 13 9 6 4 32 Servizi 57 38 27 14 136 Totale 130 88 61 33 312 Centro Commercio 73 41 31 26 171 Turismo 12 7 5 5 29 Servizi 52 29 22 20 123 Totale 137 76 59 50 323 Sud e Isole Commercio 132 71 58 39 299 Turismo 18 9 8 5 40 Servizi 70 30 24 16 140 Totale 220 110 90 60 480 Totale Commercio 345 202 159 109 814 Turismo 59 35 27 19 139 Servizi 252 144 111 76 583 Totale 657 380 297 203 1.536 Fonte: Archivio Statistico delle Imprese Attive - 2007 4
Scheda tecnica Pordenone: Campione e Universo rappresentato Valori assoluti Universo delle imprese della provincia di Pordenone del commercio, del turismo e dei servizi Campione realizzato delle imprese della provincia di Pordenone del commercio, del turismo e dei servizi Area Settore 1 addetti 2-5 addetti 6-9 addetti 10-49 addetti > 50 addetti Totale Pordenone Ingrosso 1.675 802 140 33 2 2.652 Dettaglio 884 1.141 137 179 10 2.351 Turismo 218 668 138 66 2 1.092 Servizi 2.130 1.307 155 157 44 3.793 Totale 4.907 3.918 570 435 58 9.888 Area Settore 1 addetti 2-5 addetti 6-9 addetti 10-49 addetti > 50 addetti Totale Pordenone Ingrosso 21,0 28,0 14,0 26,0 1,0 90 Dettaglio 21,0 28,0 14,0 26,0 5,0 94 Turismo 21,0 28,0 14,0 26,0 1,0 90 Servizi 21,0 28,0 14,0 26,0 21,0 110 Totale 58,4 112,0 56,0 104,0 25,0 384 Fonte: Archivio Statistico delle Imprese Attive - 2007 Campione realizzato delle imprese della provincia di Pordenone n Pordenone Montagna Pianura Ingrosso Dettaglio Turismo Servizi Gdo Food No Gdo No Food Gdo No Gdo Food No Food R is is t t o r a z i i o n e B a ar r A lb lb e r g h i i A g v i i a g g i i Persone Aziende 1 add. 2/3 add. 4/9 add. 10/49 add. >50 add. 5
6 clima di fiducia
Fiducia L andamento dell economia italiana Valori in % L andamento dell economia italiana secondo l opinione degli imprenditori nel quarto trimestre 2010. "ANDAMENTO DEL TRIMESTRE" 08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 65,6 69,9 61,4 100,0 80,0 9,2 8,4 10,4 21,2 17,9 27,7 4,0 3,7 0,5 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0-53,0-79,8-15,0-13,7-71,5-54,6 5,6-25,7-14,9-4,1-9,0-28,5-26,8-29,0-4,2-21,1 Previsione -3,4-12,1 Congiuntura Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Migliorata Rimasta invariata Italia Nord Est Pordenone Peggiorata "PREVISIONE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE" 65,7 67,2 11,7 11,4 11,3 15,0 15,5 14,7 Migliorerà 63,2 Rimarrà invariata Base campione Italia: 1.536 casi Base campione Nord Est: 312 casi Base campione Pordenone: 384 casi Peggiorerà 7,6 Non so 9,9 Non so 6,8 7
Fiducia L andamento delle imprese Valori in % L andamento economico delle imprese secondo l opinione degli imprenditori nel quarto trimestre 2010. "ANDAMENTO DEL TRIMESTRE" 100,0 80,0 08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 16,1 19,6 19,2 58,7 65,5 48,9 25,3 14,9 31,9 60,0 40,0 Previsione Migliorato Rimasto invariato Peggiorato 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 0,1-28,8-40,2-45,6 4,2-37,1 11,1 10,8 7,2-6,0-16,6-13,4-21,1-21,0 1,3 0,4-11,5-9,2 Congiuntura Italia Nord Est Pordenone "PREVISIONE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE" 80,7 73,8 66,7-80,0 13,3 12,6 17,3 12,9 6,7 16,0-100,0 Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà Base campione Italia: 1.536 casi Base campione Nord Est: 312 casi Base campione Pordenone: 384 casi 8
Fiducia Chiavi di lettura Aumenta alla fine del 2010 la fiducia delle imprese del terziario a livello nazionale nell andamento dell economia italiana e nell andamento della propria impresa. Le imprese della provincia di Pordenone per quanto si siano dichiarate meno fiduciose nel quarto trimestre del 2010 sull andamento dell economia del paese, prevedono però un miglioramento dell andamento della propria attività per i primi tre mesi del 2011, secondo un trend superiore rispetto a quello nazionale. 9
10 andamento congiunturale
Congiuntura L andamento dell occupazione Valori in % L andamento dell occupazione nelle imprese, secondo l opinione degli imprenditori nel quarto trimestre 2010. 100,0 80,0 60,0 40,0 08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV "ANDAMENTO DEL TRIMESTRE" 83,2 86,5 79,1 10,1 17,2 2,9 4,7 4,5 8,5 0,8 2,0 0,5 Superiore Invariato Inferiore Non so 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Previsione -5,0-2,0-3,6-3,6-7,2-1,0-6,3-4,2-1,9-5,5-11,3-8,3-10,5-13,2-14,1-19,1-14,0-14,3 Congiuntura Italia Nord Est Pordenone "PREVISIONE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE" 84,7 84,0 83,3-80,0-100,0 Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). 4,5 3,9 4,4 6,4 3,2 5,4 5,1 8,2 6,9 Superiore Invariato Inferiore Non so Base campione Italia: 1.536 casi Base campione Nord Est: 312 casi Base campione Pordenone: 384 casi 11
Congiuntura Prezzi praticati dai fornitori Valori in % L andamento dei prezzi praticati dai fornitori, secondo l opinione degli imprenditori nel quarto trimestre 2010. "ANDAMENTO DEL TRIMESTRE" 100,0 80,0 08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 28,1 27,9 28,5 55,4 52,5 56,5 10,0 8,7 8,0 7,9 9,6 7,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0 16,7 16,9 19,5 13,9 1,7 5,4 5,7 8,2 7,5 3,0 Congiuntura 20,5 9,5 26,1 9,1 31,6 12,0 Legenda: -Superiore: i i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati; -Invariato: i i prezzi praticati dai fornitori sono gli stessi; -Inferiore: i i prezzi praticati dai fornitori sono diminuiti. 19,5 15,4 Previsione Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Superiore Invariato Inferiore Non so Italia Nord Est Pordenone "PREVISIONE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE" 67,7 66,4 61,3 23,0 18,7 16,1 11,6 14,1 12,0 3,3 2,1 3,7 Superiore Invariato Inferiore Non so Base campione Italia: 1.536 casi Base campione Nord Est: 312 casi Base campione Pordenone: 384 casi 12
Fabbisogno finanziario Capacità di far fronte al fabbisogno finanziario Valori in % Capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della propria impresa nel quarto trimestre 2010. "ANDAMENTO DEL TRIMESTRE" 100,0 80,0 08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 51,1 63,7 56,3 39,7 29,8 34,7 9,2 6,4 9,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 9,3-8,2 21,8 17,3 21,0 Congiuntura 11,0 2,5 2,4 3,1 2,2-1,0-0,2 2,0 3,4 4,0-1,4 2,3-4,1 Previsione Sì Sì,ma con qualche difficoltà o ritardo Italia Nord Est Pordenone "PREVISIONE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE" 69,1 67,7 67,7 No -60,0-80,0 11,3 17,4 13,2 5,4 9,0 9,0 10,7 9,5 10,2-100,0 Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). Migliorerà Invariato Peggiorerà Non so Base campione Italia: 1.536 casi Base campione Nord Est: 312 casi Base campione Pordenone: 384 casi 13
Congiuntura Chiavi di lettura Sostanzialmente stabile l andamento dei ricavi nel quarto trimestre del 2010 anche se per i primi tre mesi del nuovo anno le imprese del commercio, del turismo e dei servizi prevedono un leggero decremento dei ricavi. La previsione dei ricavi fatta registrare dalle imprese della provincia di Pordenone è risultata superiore rispetto al dato nazionale, anche se leggermente inferiore rispetto al dato del Nord Est. Stabile anche l andamento dell occupazione al termine del 2010, grazie soprattutto alla tenuta delle microimprese (1-9 addetti) operative nel settore del turismo e dei servizi. La tenuta dell occupazione fatta registrare dalle imprese del terziario di Pordenone è risultata superiore sia al dato nazionale, sia al dato delle altre imprese del Nord Est. 14
Congiuntura Chiavi di lettura In leggera diminuzione la capacità delle imprese del terziario a livello nazionale di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel quarto trimestre 2010. A rivelare maggiori difficoltà sono state le microimprese (1-9 addetti), operative nel settore del commercio, residenti nel Sud Italia. Le imprese della provincia di Pordenone hanno fatto registrare una capacità di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel trimestre superiore rispetto al resto delle altre imprese italiane, anche se leggermente inferiore rispetto a quelle del Nord Est. 15