Note di sintesi sull andamento delle imprese in Liguria (*) (Media 2014)

Note di sintesi sull andamento delle imprese in Liguria (*) (Media 2014) OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO Febbraio 2015 (*) I dati e le informazioni contenute nelle Note di sintesi costituiscono un contributo che l Osservatorio sul Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su Notizie Flash e I Quaderni dell OML. 1

Al 31 Dicembre 2014 le imprese registrate in Italia sono 6.041.187, con una flessione di 20.773 unità rispetto al 2013 (-0,34%). La variazione dello stock di imprese tra il 2014 e il 2013 è negativa sia per il Nord che per le regioni contermini alla Liguria, fatta eccezione per la Lombardia che comunque registra un modesto +0,01%, pari a 120 unità. Sebbene nel complesso non si tratti di un andamento positivo è bene ricordare come nel precedente biennio 2012/2013 la situazione fosse ancora più preoccupante, con variazioni negative ancora più marcate. L unica eccezione è rappresentata dalla Toscana dove tra il 2013 e il 2014 lo stock delle imprese è cresciuto di 14 decimi di punto percentuale. Tab. 1 - IMPRESE REGISTRATE PER AREE GEOGRAFICHE E REGIONI 2013/2014 Stock Stock Variazione 2013/14 31.12.2013 31.12.2014 v.a. v.% Piemonte 454.613 447.035-7.578-1,67% Lombardia 949.631 949.751 120 0,01% Emilia Romagna 468.318 463.897-4.421-0,94% Toscana 414.563 412.415-2.148-0,52% Liguria 164.901 163.524-1.377-0,84% Nord Ovest 1.582.689 1.573.652-9.037-0,57% Nord Est 1.178.278 1.169.065-9.213-0,78% Italia 6.061.960 6.041.187-20.773-0,34% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese VARIAZIONE % DELLE IMPRESE REGISTRATE PER REGIONE - ANNO 2014 Liguria -0,84% Toscana -0,38% Emilia Romagna - 0,94% Lombardia 0,01% Piemonte -1,67% -1,68% -1,18% -0,68% -0,18% 2

VARIAZIONE % DELLE IMPRESE REGISTRATE PER AREA GEOGRAFICA - ANNO 2014- Italia -0,34% Nord Est -0,78% Nord Ovest -0,57% -0,84% -0,63% -0,42% -0,21% 0,00% In Liguria le imprese registrate sono in diminuzione dello 0,84% ma la situazione è migliore rispetto al 2012/2013 quando la flessione era dell 1,39%. Il contributo più incisivo è quello della provincia di Imperia dove la variazione dello stock è passata dal -5,18% al -2,07%. Tab. 2 - IMPRESE REGISTRATE PER PROVINCE -2013/2014- Stock Stock Variazione 2013/14 31.12.2013 31.12.2014 v.a. v.% Imperia 26.420 25.874-546 -2,07% Savona 31.137 30.813-324 -1,04% Genova 86.574 86.252-322 -0,37% La Spezia 20.770 20.585-185 -0,89% Liguria 164.901 163.524-1.377-0,84% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese In Italia nel 2014 le nuove imprese sono 370.979, un risultato insperato per il Presidente di Unioncamere anche se inferiore (-3,5%) a quello del 2013, a fronte ad una frenata delle chiusure che diminuiscono dell 8,5% e di un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni pari a 30.718 unità, quando solo un anno prima era di 12.681 unità. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo nel Nord Est (-985 unità) e positivo nel Nord Ovest (+6.902 unità) benché in Piemonte il numero delle chiusure superi di quasi duemila unità quello delle nuove aperture. Tab. 3 - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE PER AREE GEOGRAFICHE Anno 2014* Iscrizioni Cessazioni Saldi Piemonte 26.386 28.375-1.989 Lombardia 58.957 50.136 8.821 Emilia-Romagna 26.886 27.883-997 Toscana 26.254 23.949 2.305 Liguria 9.581 9.407 174 Nord Ovest 95.673 88.771 6.902 Nord Est 66.360 67.345-985 Italia 370.979 340.261 30.718 Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese *I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 3

In Liguria rispetto al 2013 abbiamo una contrazione sia delle aperture (-4,6%) che delle chiusure (-10,9%) ma il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo e pari a 174 unità mentre un anno prima le chiusure superavano le aperture di 508 unità. A livello provinciale segnaliamo il saldo positivo di La Spezia (+202 unità) e Genova (+185 unità) mentre a Savona ma soprattutto a Imperia è maggiore il numero delle aziende cessate rispetto a quelle iscritte, rispettivamente di -81 e -132 unità. Tab. 4 - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE PER PROVINCE Anno 2014* Iscrizioni Cessazioni Saldi Imperia 1.411 1.543-132 Savona 1.827 1.908-81 Genova 4.857 4.672 185 La Spezia 1.486 1.284 202 Liguria 9.581 9.407 174 Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese *I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio % IMPRESE ISCRITTE SU TOTALE ISCRIZIONI ITALIA ANNO 2014 LOM LAZ CAM SIC VEN EMI PIE TOS PUG CAL MAR LIG SAR ABR TAA FVG UMB BAS MOL VAO 3,1% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 1,6% 1,5% 1,5% 0,8% 0,5% 0,2% 6,5% 7,6% 7,5% 7,2% 7,1% 7,1% 10,3% 11,3% 15,9% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 4

Il tasso di crescita 1 nel 2014 è migliore rispetto a quello del 2013 per tutte le aree considerate principalmente a causa di una frenata delle cessazioni. In Italia nel 2014 è del +0,51% (+3 decimi di punto percentuale rispetto al 2013), nel Nord Ovest è del +0,44%, nonostante il -0,44% del Piemonte, mentre nel Nord Est è del -0,08%. Nonostante il Nord Est, il Piemonte e l Emilia Romagna anche nel 2014 siano caratterizzati da tassi di crescita negativi, comunque si assiste ad un miglioramento rispetto al 2013. Tab. 5A-TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE PER AREE GEOGRAFICHE Anno 2013/2014 2013 2014 Piemonte -0,54% -0,44% Lombardia 0,72% 0,93% Emilia Romagna -0,59% -0,21% Toscana 0,32% 0,56% Liguria -0,30% 0,11% Nord Ovest 0,23% 0,44% Nord Est -0,56% -0,08% Italia 0,21% 0,51% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio TASSO DI CRESCITA PER AREA GEOGRAFICA 2013/2014 Liguria -0,30% 0,11% Toscana 0,56% 0,32% Emilia Romagna -0,59% -0,21% 2014 2013 Lombardia 0,93% 0,72% Piemonte -0,44% -0,54% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 1 Calcolato come rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese registrate all inizio del periodo considerato. 5

Tab. 5B - TASSO DI CRESCITA IMPRESE IN LIGURIA 2013/2014 DELLE 2013 2014 Imperia -1,46% -0,50% Savona -0,34% -0,26% Genova -0,05% 0,21% La Spezia 0,24% 0,97% Liguria -0,30% 0,11% Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio In Liguria il tasso di crescita è passato dal -0,30% del 2013 al +0,11% del 2014. In tutte le province il tasso è in aumento rispetto al 2013 anche se rimane negativo a Savona (-0,26%) e a Imperia (-0,50%). TASSO DI CRESCITA IN LIGURIA 2012/2013 La Spezia 0,24% 0,97% Genova -0,05% 0,21% 2014 Savona -0,26% -0,34% 2013 Imperia -1,46% -0,50% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% I settori di attività Nel 2014 in Italia circa il 70% delle imprese registrate appartiene ai tre primi grandi comparti economici (settore primario, settore secondario, settore terziario tradizionale come specificato nella legenda sottostante la tab.7) mentre in Liguria la percentuale è del 59,2%, inferiore quindi al dato medio ma, rispetto a quanto sottolineato da Unioncamere, in Liguria i tre macrosettori, nonostante la crisi, mostrerebbero ancora una buona capacità di tenuta. Nel 2010 infatti rappresentavano il 60,3% dello stock e, contestualizzando il dato con quanto avvenuto in questi ultimi anni dal punto di vista economico, è possibile affermare che si tratta di una modesta perdita di terreno (-1,1 punti percentuali). 6

Tab. 7 - IMPRESE PER COMPARTO PRODUTTIVO IN LIGURIA Anno 2014 (valori assoluti - valori percentuali) Stock al 31.12.2014 v.a v% Primario 10.703 6,5% Secondario 42.723 26,1% Terziario tradizionale 43.324 26,5% Macro settore dei servizi orientati alle attività produttive 15.949 9,8% destinati al consumatore finale 25.238 15,4% servizi misti, a imprese o privati, sociali e collettivi 17.132 10,5% Altro 8.455 5,2% Totale 163.524 100,0% 59,2% 35,7% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese Legenda: Settore primario (Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca) Settore secondario (Manifattura; Costruzioni; Estrazioni di minerali da cave e miniere; Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione e trattamento rifiuti; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) Settore terziario tradizionale (Commercio al dettaglio e all'ingrosso) Servizi orientati al settore produttivo (Trasporto e magazzinaggio; Attività professionali, scientifiche e tecniche; Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) Servizi destinati al consumatore finale (Servizi di alloggio e ristorazione; Altre attività di servizi, in prevalenza parrucchiesri e in misura minore riparatori di computer; Attività artistiche, sportive, di intrattenimento, di divertimento) Servizi misti (alle imprese e/o famiglie) e servizi di tipo collettivo (Attività immobiliari; Attività finanziarie e assicurative; Servizi di informazione e comunicazione; Sanità e assistenza sociale; Istruzione) Analizzando più nel dettaglio i settori di attività si segnala come il saldo regionale sia positivo non a causa di una generalizzata ripresa economica dei diversi settori produttivi ma per effetto delle imprese non classificate (saldo di +2.712 unità) e per il seppur modesto- contributo di sanità e assistenza sociale (+12 unità). I settori maggiormente in fermento sembrano essere le attività manifatturiere con una crescita delle iscrizioni (+4,8%) e una contrazione del 15,6% delle chiusure e i servizi di informazione e comunicazione caratterizzati da una ripresa delle iscrizioni (+12,4%) a fronte di un aumento contenuto delle chiusure (+1,6%). Il commercio all ingrosso e al dettaglio ha un andamento complessivamente positivo dovuto però non tanto ad una rinnovata vitalità nella nascita di nuove imprese ma ad un atteggiamento difensivo, con una diminuzione delle aperture (-1,6%) accompagnata ad una flessione delle cessazioni (-7,4%). Le costruzioni invece si mantengono stabili dal punto di vista delle nuove attività avviate mentre diminuiscono del 15,6% le imprese che chiudono i battenti. Situazione più difficile invece per i servizi di alloggio e ristorazione, dove le cessazioni crescono più delle nuove aperture e per le attività finanziarie e assicurative dove le chiusure rimangono pressoché stabili ma crollano del 12,5% le nuove aperture. 7

Tab. 8 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 2013-2014(*) (valori assoluti - variazioni assolute e percentuali) 2013 2014 Variazioni assolute Variazioni % registrate Iscrizioni Cessazioni registrate Iscrizioni Cessazioni registrate Iscrizioni Cessazioni registrate Iscrizioni Cessazioni Agricoltura, silvicoltura pesca 11.163 235 1.044 10.703 267 703-460 32-341 -4,1% 13,6% -32,7% Estrazione di minerali da cave e miniere 112 2 3 108 0 1-4 -2-2 -3,6% - -66,7% Attività manifatturiere 12.445 334 694 12.209 350 586-236 16-108 -1,9% 4,8% -15,6% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 121 2 3 140 14 9 19 12 6 15,7% 600,0% 200,0% Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 290 7 9 298 4 13 8-3 4 2,8% -42,9% 44,4% Costruzioni 30.141 1.748 2.224 29.968 1.751 1.877-173 3-347 -0,6% 0,2% -15,6% Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 43.593 1.881 2.778 43.324 1.851 2.573-269 -30-205 -0,6% -1,6% -7,4% Trasporto e magazzinaggio 6.113 88 248 5.986 85 248-127 -3 0-2,1% -3,4% 0,0% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 16.238 640 946 16.400 655 1.009 162 15 63 1,0% 2,3% 6,7% Servizi di informazione e comunicazione 3.010 121 182 3.011 136 185 1 15 3 0,0% 12,4% 1,6% Attività finanziarie e assicurative 3.575 248 239 3.597 217 240 22-31 1 0,6% -12,5% 0,4% Attivita' immobiliari 9.316 475 342 9.026 154 321-290 -321-21 -3,1% -67,6% -6,1% Attività professionali, scientifiche e tecniche 4.982 220 352 4.906 202 300-76 -18-52 -1,5% -8,2% -14,8% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 4.984 329 340 5.057 313 324 73-16 -16 1,5% -4,9% -4,7% Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale.. 5 0 0 4 0 1-1 0 1-20,0% - - Istruzione 605 24 29 623 29 29 18 5 0 3,0% 20,8% 0,0% Sanita' e assistenza sociale 837 25 29 875 42 30 38 17 1 4,5% 68,0% 3,4% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 2.364 85 130 2.390 73 105 26-12 -25 1,1% -14,1% -19,2% Altre attività di servizi 6.461 261 419 6.448 300 427-13 39 8-0,2% 14,9% 1,9% Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,0% - - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - non classificate 8.544 3.322 544 8.449 3.138 426-95 -184-118 -1,1% -5,5% -21,7% TOTALE 164.901 10.047 10.555 163.524 9.581 9.407-1.377-466 -1.148-0,8% -4,6% -10,9% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese (*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 8

Tab.9 - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA -Anno 2014*- (valori assoluti) Iscrizioni Cessazioni Saldi Agricoltura, silvicoltura pesca 267 703-436 Estrazione di minerali da cave e miniere 0 1-1 Attività manifatturiere 350 586-236 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 14 9 5 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 4 13-9 Costruzioni 1.751 1.877-126 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 1.851 2.573-722 Trasporto e magazzinaggio 85 248-163 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 655 1.009-354 Servizi di informazione e comunicazione 136 185-49 Attività finanziarie e assicurative 217 240-23 Attivita' immobiliari 154 321-167 Attività professionali, scientifiche e tecniche 202 300-98 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 313 324-11 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale.. 0 1-1 Istruzione 29 29 0 Sanita' e assistenza sociale 42 30 12 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 73 105-32 Altre attività di servizi 300 427-127 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 0 0 0 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 non classificate 3.138 426 2.712 TOTALE 9.581 9.407 174 Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese (*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 9

50.000 45.000 40.000 IMPRESE REGISTRATE IN LIGURIA ANNO 2013-2014 35.000 30.000 25.000 20.000 2013 2014 15.000 10.000 5.000 0 3.500 IMPRESE ISCRITTE IN LIGURIA ANNO 2013-2014 3.000 2.500 2.000 2013 2014 1.500 1.000 500 0 10

artigiane In Italia le imprese artigiane registrate al 31 Dicembre 2014 sono 1.382.773, in diminuzione dell 1,8% rispetto al 2013, tale fenomeno accomuna tutte le realtà territoriali prese in esame e ancora una volta emerge come le artigiane fatichino maggiormente ad uscire dalla crisi. Anche i saldi tra iscrizioni e cessazioni continuano ad essere tutti negativi sebbene la situazione sia comunque meno tragica rispetto all anno precedente. Tab. 8 - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER AREE GEOGRAFICHE E REGIONI 2013-2014(*) 2013 Iscrizioni Cessazioni Saldi Stock 31.12.2013 Iscrizioni Cessazioni Saldi Stock 31.12.2014 Piemonte 8.627 11.886-3.259 129.755 8.485 11.170-2.685 126.484 Lombardia 16.921 21.294-4.373 258.739 17.084 18.971-1.887 256.084 Emilia-Romagna 9.722 12.673-2.951 137.108 9.298 11.156-1.858 134.765 Toscana 8.757 11.189-2.432 111.298 8.441 9.472-1.031 109.491 Liguria 3.113 4.581-1.468 46.017 3.139 3.443-304 45.493 Nord Ovest 28.944 38.087-9.143 438.566 28.960 33.923-4.963 431.971 Nord Est 21.650 28.187-6.537 328.937 21.177 24.946-3.769 324.155 Italia 92.853 120.746-27.893 1.407.768 88.498 108.891-20.393 1.382.773 Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese (*)I valori delle cessazioni risultano epurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 2014 IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE E CESSATE PER REGIONI ANNO 2014 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 18.971 17.084 Iscrizioni Cessazioni 11.170 11.156 9.298 9.472 8.485 8.441 3.139 3.443 Piemonte Lombardia Emilia Romagna Toscana Liguria IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE E CESSATE PER AREA GEOGRAFICA ANNO 2014 120.000 100.000 80.000 88.498 108.891 60.000 40.000 20.000 0 33.923 28.960 24.946 21.177 3.139 3.443 Liguria Nord Ovest Nord Est Italia Iscrizioni Cessazioni 11

SALDI IMPRESE ARTIGIANE PER REGIONI 2013-2014 500 0-500 -1.000-1.500-2.000-2.500-3.000 Piemonte -2.685 Lombardia -1.887 Emilia-Romagna - 1.858 Toscana -1.031 Liguria -304 In Liguria le imprese registrate sono 45.493, l 1,1% in meno rispetto al 2013. Le artigiane pesano sul complesso delle imprese per il 27,8%, un incidenza stabile rispetto al 2013 e senza grossi sconvolgimenti a livello provinciale, infatti l incremento maggiore è quello di La Spezia dove le artigiane crescono di 3 decimi di punto percentuale e si attestano sul 26,9%. Savona invece continua a mantenere il suo primato con le artigiane che rappresentano il 30,6% (due decimi di punto percentuale in meno rispetto al 2013) del tessuto produttivo provinciale. Tab. 10 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER PROVINCIA Anno 2014 Stock 31.12.2014 Totale imprese artigiane/tot imprese Imperia 7.204 25.874 27,8% Savona 9.428 30.813 30,6% Genova 23.326 86.252 27,0% La Spezia 5.535 20.585 26,9% Liguria 45.493 163.524 27,8% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese Anche nel 2014 i tassi di crescita sono tutti negativi benché su valori meno pesanti rispetto al 2013. In Italia si passa dal -1,94% del 2013 al -1,47% del 2014, mentre nel Nord Ovest l indicatore sale dal -2,04% al -1,15%. Confortante in questo scenario il tasso di crescita ligure che dal picco del -3,08% nel 2013 un anno dopo sale al -0,67%. 12

Tab. 11- TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER AREE GEOGRAFICHE E REGIONI Anno 2013/2014* 2013 2014 Piemonte -2,45% -1,10% Lombardia -1,66% -1,11% Emilia-Romagna -2,10% -0,39% Toscana -2,13% -0,54% Liguria -3,08% -0,67% Nord Ovest -2,04% -1,15% Nord Est -1,95% -1,16% Italia -1,94% -1,47% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere- InfoCamere, Movimprese *Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati dal numero delle aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio TASSI DI CRESCITA IMPRESE ARTIGIANE PER REGIONE 2013/2014 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -0,39% -0,54% -0,67% -1,10% -1,11% -1,66% -2,10% -2,13% -2,45% -3,08% Piemonte Lombardia Emilia-Romagna Toscana Liguria 2013 2014 TASSI DI CRESCITA IMPRESE ARTIGIANE PER AREA GEOGRAFICA 2013/2014 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -1,15% -1,16% -1,47% -2,04% -1,95% -1,94% Nord Ovest Nord Est Italia 2013 2014 13

I tassi di crescita a livello provinciale seppure in ripresa rimangono sempre di segno negativo, con le situazioni più critiche a Savona (-1,11%) e Imperia (-1,10%); da sottolineare il miglioramento dell indicatore imperiese che solo un anno fa era del -10,46%. Tab. 12 - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER PROVINCE Anno 2013/2014 2013 2014 Imperia -10,46% -1,10% Savona -2,23% -1,11% Genova -1,05% -0,39% La Spezia -2,51% -0,54% Liguria -3,08% -0,67% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati dal numero delle aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio TASSI DI CRESCITA IMPRESE ARTIGIANE PER PROVINCIA 2013/2014 2014 2013-2,51% -1,05% -0,54% -0,39% La Spezia Genova -2,23% -1,11% Savona -10,46% -1,10% Imperia -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% I settori di attività Considerando i singoli comparti economici, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è sempre negativo ad eccezione delle imprese non classificate, del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, dell istruzione e della fornitura di acqua, anche se si tratta di numeri piccoli e nel caso degli ultimi due comparti citati la consistenza numerica si riduca ad un paio di unità. Dall analisi congiunta di iscrizioni e cessazioni i settori che hanno un andamento positivo sembrano essere le altre attività di servizi che vedono una crescita delle aperture del 19,2% a fronte di un + 0,6% delle chiusure, il commercio e il trasporto e magazzinaggio, queste ultime mostrano segnali di una timida ripresa con una crescita delle aperture ed una contrazione delle chiusure. Nel caso delle costruzioni e del manifatturiero assistiamo invece ad un comportamento meramente difensivo con una sostanziale immobilità sul fronte delle aperture accompagnato da un crollo delle cessazioni 14

Tab. 13 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 2013-2014* (valori assoluti - variazioni assolute e percentuali) 2013 2014 Variazioni assolute Variazioni % registrate Iscrizioni Cessazioni registrate Iscrizioni Cessazioni registrate Iscrizioni Cessazioni registrate Iscrizioni Cessazioni Agricoltura, silvicoltura pesca 334 9 47 317 10 28-17 1-19 -5,1% 11,1% -40,4% Estrazione di minerali da cave e miniere 27 3 1 25 0 - -2-3 -1-7,4% - - Attività manifatturiere 7.823 414 695 7637 408 518-186 -6-177 -2,4% -1,4% -25,5% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0,0% - - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 63 3 2 65 6 4 2 3 2 3,2% - 100,0% Costruzioni 22.232 1.747 2.654 22086 1753 1.756-146 6-898 -0,7% 0,3% -33,8% Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 2.220 94 175 2221 95 167 1 1-8 0,0% 1,1% -4,6% Trasporto e magazzinaggio 3.157 82 164 3058 87 160-99 5-4 -3,1% 6,1% -2,4% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.628 170 168 1612 159 164-16 -11-4 -1,0% -6,5% -2,4% Servizi di informazione e comunicazione 342 32 36 339 32 34-3 0-2 -0,9% 0,0% -5,6% Attività finanziarie e assicurative 0 1 0 0 0 1 0-1 1 - - - Attivita' immobiliari 2 0 8 5 2 18 3 2 10 150,0% - 125,0% Attività professionali, scientifiche e tecniche 523 36 61 513 35 47-10 -1-14 -1,9% -2,8% -23,0% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 2.018 205 172 2049 184 150 31-21 -22 1,5% -10,2% -12,8% Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Istruzione 54 3 3 56 2 0 2-1 -3 3,7% -33,3% -100,0% Sanita' e assistenza sociale 8 1 0 8 3 4 0 2 4 0,0% - - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 232 16 27 223 11 18-9 -5-9 -3,9% -31,3% -33,3% Altre attività di servizi 5.294 260 363 5218 310 365-76 50 2-1,4% 19,2% 0,6% Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - non classificate 57 37 5 58 42 9 1 5 4 1,8% 13,5% 80,0% TOTALE 46.017 3.113 4.581 45493 3139 3.443-524 26-1138 -1,1% 0,8% -24,8% Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese (*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 15

Tab. 14 - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA Anno 2014* (valori assoluti) Iscrizioni Cessazioni Saldi Agricoltura, silvicoltura pesca 10 28-18 Estrazione di minerali da cave e miniere 0-0 Attività manifatturiere 408 518-110 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 0 0 0 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 6 4 2 Costruzioni 1753 1.756-3 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 95 167-72 Trasporto e magazzinaggio 87 160-73 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 159 164-5 Servizi di informazione e comunicazione 32 34-2 Attività finanziarie e assicurative 0 1-1 Attivita' immobiliari 2 18-16 Attività professionali, scientifiche e tecniche 35 47-12 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 184 150 34 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale.. 0 0 0 Istruzione 2 0 2 Sanita' e assistenza sociale 3 4-1 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 11 18-7 Altre attività di servizi 310 365-55 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 0 0 0 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 non classificate 42 9 33 TOTALE 3139 3.443-304 Fonte: ARSEL Liguria -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese *I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 16

In sintesi Sul finire del 2014 il sistema imprenditoriale italiano ha mostrato alcuni segnali positivi, dopo una prima parte dell anno trascorsa con l affanno, l anno infatti si conclude con un saldo tra iscrizioni e cessazioni in attivo (+30.718 unità) dovuto soprattutto alla fortissima frenata delle cessazioni. Benchè le nuove iscrizioni siano state inferiori rispetto al 2013 il tasso di crescita medio è comunque positivo (+0,51%)e in crescita rispetto ad un anno prima. Anche nel Nord Ovest il tasso di crescita è superiore a quello del 2013 e si attesta sul +0,44%. In Liguria il tasso passa dal -0,30% del 2013 al +0,11%, inferiore al +0,93% della Lombardia ma ben più confortante rispetto al -0,44% del Piemonte. Le imprese liguri registrate al 31 Dicembre 2014 sono 163.524, con le nuove iscrizioni che raggiungono le 9.581 unità e superano di 174 unità le chiusure, benché a livello provinciale ci siano degli squilibri, con Savona e Imperia caratterizzate da un saldo negativo rispetto a quello positivo di Genova e La Spezia. Dal punto dei vista dei settori economici, possiamo dire che nel corso di questi anni di crisi il settore primario, il secondario e il commercio complessivamente considerati hanno tutto sommato retto, con un incidenza che è rimasta pressoché immutata dal 2011 al 2014, cosa che invece non è avvenuta a livello nazionale. Le attività manifatturiere e i servizi di informazione e comunicazione sembrano essere i comparti più in salute con una variazione delle chiusure che è inferiore a quella delle aperture, mentre il commercio e le costruzioni hanno un atteggiamento meramente difensivo, con le imprese sopravvissute alla crisi che sembrano reggere alle sfide del mercato a fronte però di un immobilismo sul fronte delle iscrizioni. Come già rilevato in precedenti note di sintesi le imprese artigiane sono quelle che hanno pagato maggiormente il prezzo della crisi, con tassi di crescita che anche nel 2014 continuano ad essere negativi a tutti i livelli: nazionale, ripartizionale e ligure, sebbene su valori meno drammatici rispetto al 2013 (il tasso ligure passa dal -3,08% al -0,67%). Da segnalare come nonostante tutto sia buona la performance delle artigiane che si occupano di altre attività dei servizi caratterizzate da un importante aumento delle aperture tra il 2013 e il 2014 (+19,2%). Se dall analisi dei dati sembra ottimistico parlare di ripresa sembrerebbe però che le imprese abbiano imboccato imboccata la strada giusta per poter uscire dalla stagnazione, tuttavia come sottolinea Unioncamere le incertezze del quadro economico non sono ancora superate e i dati di media sembrano sottolineare quanto sia importante completare le riforme economiche per facilitare l avvio di nuove iniziative imprenditoriali. A cura di Dott.ssa Adriana Rossato Responsabile Servizio OML ARSEL Liguria Dott.ssa Lia Orzati Servizio OML ARSEL Liguria 17