ECONOMIA E INDUSTRIA DELLA DIFESA: TABELLE E GRAFICI Alessandro Marrone Aprile 2011
QUADRO GENERALE INDUSTRIA DELLA DIFESA QUADRO ITALIANO Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 2
QUADRO GENERALE Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 3
CONFRONTO EUROPA - STATI UNITI EQUIPAGGIAMENTI R&S 2009 180 160 154,5 (miliardi di euro) 140 120 57,4 Equipaggiamenti R&S 100 80 60 97,1 40 20 0 USA Fonte:elaborazione su dati EDA, Bilanci Nazionali 40,9 8,4 32,5 EUROPA Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 4
LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA 2010 Funzione difesa (miliardi di euro) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38,4 32,1 31,1 14,4 7,7 UK Francia Germania Spagna Italia Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 5
LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA 2010 Investimenti e R&S (miliardi di euro) 18 16 15,4 14 12 10 8 10,5 7,6 6 4 3,2 2 0 UK Francia Germania Spagna Italia 1,1 Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 6
RAPPORTO SPESE FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2010 (migliaia di euro) 200 194 150 136 124 100 50 60 81 0 UK Francia Germania Spagna Italia Nota:valori 2010 Funzione Difesa (depurata di funzioni non-militari). Germania: include leva. Elaborazioni su dati nazionali, Nota Aggiuntiva e Military Balance Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 7
INDUSTRIA DELLA DIFESA Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 8
GRANDI GRUPPI DELL AEROSPAZIO E DIFESA BOEING EADS 45,8 48,2 LOCKHEED MARTIN 34,3 BAE SYSTEMS GENERAL DYNAMICS 26,2 24,3 RAYTHEON NORTHROP FINMECCANICA THALES 18,9 16,3 15,1 13,1 RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2010 (miliardi di euro) UNITED TECH. 8,5 Fonte: elaborazione su dati e bilanci delle società Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 9
GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI EUROPEI RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2010 (miliardi di euro) BAE 26,2 EADS 45,8 THALES 13,1 FINMECCANICA 15,1 Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 10
PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI - 2010 10,2% SAAB 37,5% BAE MBDA 37,5% AIRBUS EADS 25% THALES ALENIA AERONAUTICA 33% 46% 100% 100% 26% 21% EUROFIGHTER EUROCOPTER DASSAULT 33% 67% TELESPAZIO THALES ALENIA SPACE 100% 62,5% 50% NH 33% FINMECCANICA AGUSTA WESTLAND ATR 50% 67% 32% 100% Istituto Affari Internazionali Aprile 2011 11
LEGAMI INTERNAZIONALI DI FINMECCANICA - 2010 FINMECCANICA ATR 50% MBDA 25% 21% EUROFIGHTER 25% SCAC 51% 31,3% 67% ELETTRONICA 33% THALES ALENIA SPACE TELESPAZIO SUPERJET INTERNATIONAL BAE Systems (UK) THALES (Francia) EADS (Francia, Germania, Spagna) SUKHOI (Fed. Russa) Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 12
INDUSTRIA ITALIANA DELL AEROSPAZIO E DIFESA Finmeccanica AgustaWestland* Selex Galileo* Alenia Aeronautica* Selex Com.* Fincantieri Avio Selex Sist. Int.* Elettronica MBDA Italia* Iveco DV Oto Melara* Thales AS - Telespazio* WASS* Alenia Aermacchi* Elsag Datamat* 3.480 2.015 638 555 1.953 1.303 731 584 3.269 616 1.702 479 733 370 218 441 467 350 814 47 130 291 175 668 115 7.183 9561 Difesa Fatturato 2009 (milioni di euro) Totale 18176 Nota: Il fatturato di Finmeccanica èconsolidato e comprende le controllate (*). Fonte: Rilevazione IAI Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 13
QUADRO ITALIANO Istituto Affari Internazionali Aprile 2011 14
SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2002-2011 (milioni di euro) 20000 13.666 13.803 14.149 13.639 12.107 14.080 15.408 14.340 14.280 14.360 15000 10000 4.264 4.556 4.695 4.795 5.271 5.287 5.381 5.529 5.594 5.770 879 5000 771 729 365 289 304 231 309 324 326 217 246 238 222 115 100 112 116 164 101 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2011 Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 15
SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2002-2011 (% del PIL) 1,09 1,03 1,02 0,96 0,83 0,93 0,96 0,87 0,91 0,9 1,2 1 0,8 0,34 0,34 0,34 0,34 0,36 0,35 0,34 0,36 0,35 0,36 0,6 0,4 0 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,006 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2011. Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 16
SPESE FUNZIONE DIFESA 2002-2011 (MILIONI DI EURO) Investimento Esercizio 6.580 7.020 7.540 8.040 8.760 8.820 9.110 9.566 9.347 9.462 Personale 3.590 3.420 3.410 3.010 1.840 2.170 2.660 1.888 1.760 1.444 3.500 3.360 3.200 2.590 1.510 3.090 3.640 2.885 3.172 3.454 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2011. Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 17
SPESE FUNZIONE DIFESA PER TIPOLOGIA 2002-2011 (in percentuale sul budget) 48,1 50,9 53,3 58,9 59,1 66,7 72,3 62,6 65,4 65,9 26,3 24,8 24,1 15,4 17,3 22,1 13,7 12,3 10 15,2 25,6 24,3 22,6 19 21,9 23,6 20,1 22,2 24 12,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Investimento Esercizio Personale Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2011. Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 18
SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA 2011 FUNZIONE DIFESA CARABINIERI stima (1) FONDO MISSIONI stima (2) MSE stima TOTALI Personale 9.462 (di cuipers. civile 1.119) 407,4 904 10.773,7 Esercizio 1.406,6 19 387 1.812,6 Infrastrutture 37,6 37,6 Investimento e R&S 3.454,7 1.700 5.153,6 TOTALI 14.360,2 426,4 1.291,2 1.700 17.777,8 Note: (1)Stima basata sul personale dei CC disponibili per missioni Difesa, Polizia Militare: circa 8.300 su un totale di circa 110.000 unità, pari al 7,5% (2)Stima basata su raddoppio della copertura semestrale della Legge9/2011; ripartizione valori su base storica: costi personale 70%, altri costi 30% Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 19
LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELL ITALIA - 2010 Costi per area (in milioni di euro) 2010 Afghanistan 682 Libano 261 Balcani 159 Mediterraneo 52 Oceano Indiano 51 Altre 27 Balcani (Bosnia, Kosovo, Albania, FYROM): 1.310 Personale impiegato (al 31 dicembre 2010) Libano: 1.780 Afghanistan: 3.915 Mediterraneo(Active Endeavour, Cipro): 89 Altre(Cipro, Malta, Mar Mediterraneo, Egitto, Marocco, Sudan, RD Congo, India/Pakistan, Iraq, Israele, Hebron, Gaza, EAU, Georgia) : 354 Fonte: Annuario della politica estera italiana, IAI, 2011 Oceano Indiano: 271 Istituto Affari Internazionali - Marzo 2011 20
ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 (milioni di euro) Autorizzazioni Esportazioni 3.046 2.192 2.369 1.282 1.490 1.361 856 863 920 1.273 604 554 630 831 970 487 480 1.777 4.914 2.906 2.754 2.205 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte:elaborazione su dati in Atti Parlamentari, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento diversi anni. Istituto Affari Internazionali - Aprile 2011 21