CALTAGIRONE SpA Maggio 2005
IL GRUPPO CALTAGIRONE Il Gruppo Caltagirone opera in 3 principali settori di attività: Costruzioni, Cemento, Media Le vendite aggregate 2004 sono state pari ad oltre 1,3 miliardi (a) Il Gruppo possiede anche partecipazioni finanziarie in diverse società quotate Finanziaria Italia S.p.A. 11% 9% 50.3% HOLDING CALTAGIRONE S.p.A. Capitalizzazione.: 685 m COSTRUZIONI CEMENTO MEDIA (d) Capitalizzazione: 377 m (Capit. Aggregata) Capitalizzazione: 636 m Capitalizzazione: 867 m 54% VIANINI LAVORI S.p.A (Costruzioni) 25% GRUPPO CEMENTIR (Produttore internazionale di cemento e calcestruzzo ) 30% (b) CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. (Giornali, Pubblicità, Internet) 35.6% (c) 62% VIANINI INDUSTRIA S.p.A (Manufatti in cemento, tubi per acquedotti) (a) Includendo Aalborg Portland e Unicon per 12 mesi nel 2004 (b) Include 30% detenuto da Mantegna 87 Srl, controllata al 100% da Caltagirone S.p.A. (c) Direttamente: Capitolium (4.3%), Vianini Lavori (3.6%), Vianini Industria (2.88%), Mantegna (10.36%), Caltagirone Spa (14.4%) (d) La famiglia Caltagirone detiene direttamente e/o indirettamente un altro 34% di CED SpA 2
SOCIETA PARTECIPATE: SETTORE DEL CEMENTO Capitalizzazione: 636m Vendite 2004: 395.1m (1) MOL 2004: 107.1m (1) Capacità cemento: oltre 11m Tonnellate/anno. (2) Vendite calcestruzzo: 3m mc (3) % di possesso diretto: 30% La Cementir è un produttore internazionale di cemento verticalmente integrato: - leader mondiale nel mercato di nicchia del cemento bianco (Aalborg Portland*) - 1 produttore di calcestruzzo in Scandinavia (Unicon*) - 4 produttore di cemento in Italia - 7 produttore di cemento e calcestruzzo in Turchia - quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana Oggi la Cementir ha una diversificazione geografica a livello mondiale (Europa, Nord Africa, Turchia, Asia, USA); l Italia pesa il 39% circa del MOL pro forma; il portafoglio prodotti è così suddiviso:68% cemento, 32% calcestruzzo (fatturato pro-forma 2004); è leader mondiale nel cemento bianco, mercato con tassi di crescita elevati; ha brevetti internazionali per prodotti di elevata qualità. * Società controllate al 100% (1) Consolidamento di Aalborg Portland e Unicon solo dal 31 ottobre 2004 (2) Capacità produttiva di cemento annuale includendo il 100% di Aalborg Portland (dati 2003) (3) Capacità produttiva di calcestruzzo annuale includendo il 100% di Unicon (dati 2003) 3
SOIETA PARTECIPATE: COSTRUZIONI E MANUFATTI IN CEMENTO Capitalizzazione: 300m Vendite 2004: 197.1m MOL 2004: 11m Percentuale di possesso: 54% Dal 1890, Vianini Lavori S.p.A. opera nel campo dell ingegneria civile e nel settore delle infrastrutture con realizzazioni in tutto il mondo (Europa, Asia, Africa, America). Vianini Lavori ha realizzato:2000 km di strade, 250 km di gallerie, 3000 km acquedotti, 380 km di ferrovie e metropolitane, 130 ponti, 6 aeroporti Oggi la Vianini Lavori, oltre ad essere una società di costruzioni, possiede partecipazioni finanziarie strategiche in altre società La Vianini Lavori è quotata alla Borsa Italiana Gallerie Junk Bay Capitalizzazione: 77m Vendite 2003: 24.9m MOL 2003: 1.7m Percentuale di possesso: 62% La Vianini Industria produce manufatti in cemento e tubi per acquedotti e posside brevetti esclusivi Gli impianti produttivi sono presenti in Italia e negli Stati Uniti d America La Vianini Industria è quotata alla Borsa Italiana Acquedotto del Pertusillo 4
SOCIETA PARTECIPATE: MEDIA Capitalizzazione: 867m Vendite 2004: 269.1m MOL 2004: 64m Percentuale di possesso diretto/indiretto: 35.6%* Fondata nel Dicembre1999, Caltagirone Editore S.p.A. è il 4 gruppo editoriale italiano. La quota di mercato del Messaggero e Il Mattino nella Macroregione è pari ad oltre il 45% **. La società è quotata nel segmento Blue Chip della Borsa Italiana dal 2000 Le attività del Gruppo sono: Editoria: tra le principali testate Il Messaggero (Roma) con quota di mercato di oltre il 50%; Il Mattino (Napoli) con quota di mercato di oltre il 62%. Free Press: Leggo è il primo giornale gratuito nazionale con una diffusione giornaliera di 810,000 copie. Pubblicità: Piemme è la concessionaria di pubblicità del Gruppo e raccoglie pubblicità per conto terzi (radio, altri giornali). Internet and Servizi: Caltanet è un portale internet nazionale; B2Win è un service provider che offre servizi di contact center e altri servizi B2B. * Capitolium (4.3%), Vianini Lavori (3.6%), Vianini Industria (2.88%), Mantegna (10.36%), Caltagirone Spa (14.4%) ** Lettori medi al giorno, Audipress 2003. La Macroregione comprende: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo,Campania, Molise 5
INVESTIMENTI FINANZIARI Caltagirone SpA Società Attività Valore di mercato 0.48% (1) Monte Paschi di Siena Banca 43.2 m 1.73% (2) Banca Nazionale del Lavoro Banca 138 m Dati e valori di mercato rilevati nel mese di Maggio 2005 (banca dati Consob; Bloomberg). (1) Posseduta attraverso: SILM (0.315%); Mantegna (0.166%), (2) Viafin (0.27%); Vianini Lavori (0.294%); Capitolium (0.721%) 6
Conto Economico 2004 EURO (000) 2004 2003 % PRODUZIONE DEL PERIODO 637.409 506.718 25,8% MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (177.425) (138.566) 28,0% SERVIZI (262.632) (194.520) 35,0% GODIMENTO BENI DI TERZI (2.731) (1.214) 125,0% COSTO DEL LAVORO (61.983) (44.601) 39,0% ONERI DIVERSI DI GESTIONE (9.348) (13.448) -30,5% MARGINE OPERATIVO LORDO 123.290 114.369 7,8% MOL / FATTURATO 19% 23% AMMORTAMENTI (44.305) (34.224) 29,5% ALTRI COSTI/PROVENTI (13.485) (630) 2040,5% REDDITO OPERATIVO 65.500 79.515-17,6% R.O. / FATTURATO 10% 16% RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 28.549 15.638 82,6% RISULTATO LORDO 94.049 95.153-1,2% SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 102.699 (19.962) nm RISULTATO ANTE IMPOSTE 196.748 75.191 161,7% IMPOSTE (41.108) 30.934 nm QUOTA DELLE MINORANZE (33.116) (44.494) -25,6% RISULTATO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 122.524 61.631 98,8% POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (174.840) 183.655 7
PER ULTERIORI NFORMAZIONI INVESTOR RELATIONS Tel. +39 06 45412213 Fax +39 06 45412288 invrel@caltanet.it 8