www.guamari.it IMPRENDITORIA DEL PROGETTO LA SFIDA MONDIALE Professor Aldo Norsa (Università Iuav di Venezia) Italferr (Gruppo FS) - Sala Traini - Roma, 2.12.2015
2 COMPOSIZIONE % DEL FATTURATO (ITALIA/ESTERO) DEI DIVERSI OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA (2014) Cooperative Uffici interni alla PA 0,2% 8,6% Periti industriali 2,8% Geometri 13,1% Operatori esteri 7,2% Società Oice 3,9% 15.009 MILIONI SOCIETA = 42,6% Società non Oice 31,2% Architetti 14,3% LIBERI PROFESSIONISTI = 48,8% Ingegneri 18,7% Elaborazione di Guamari su dati Cni Consiglio Nazionale degli Ingegneri
3 MACRO AREE METROPOLITANE Città raggiungibili in treno in 1h30 di tempo da Milano e da Roma Popolazione Macro Area Milano: ca. 18 milioni Popolazione Macro Area Roma: ca. 14 milioni Fonte: Coima Sgr (già Hines Italia)
4 RIPARTIZIONE REGIONALE DEL FATTURATO DELLE TOP 25 SOCIETA DI COMMITTENZA DELEGATA (2014) PIEMONTE 0,8% CAMPANIA 5,3% TRENTINO ALTO ADIGE 0,7% EMILIA ROMAGNA 0,3% MARCHE 0,1% VENETO 18,8% LAZIO 46,1% LOMBARDIA 27,8% LE TOP 25 FATTURANO* 2.014,2 MILIONI Elaborazione di Guamari su dati 2014 delle società * Comprendono quattro bilanci consolidati
5 RIPARTIZIONE REGIONALE DEL FATTURATO DELLE TOP 100 IMPRESE DI COSTRUZIONI (2014) Friuli Venezia Giulia 5,1% Trentino Alto Adige 1,5% Sicilia 1,9% Toscana 2,6% Molise 0,4% Puglia 1,0% Abruzzo 1,6% Liguria 0,4% Marche 0,3% Umbria 0,3% Campania 0,2% Piemonte 6,5% Lazio 27,6% Veneto 8,1% Lombardia 16,9% Emilia Romagna 25,7% LE TOP 100 FATTURANO* 18.865,8 MILIONI Elaborazione di Guamari su dati 2014 delle società * A livello di bilanci civilistici
6 RIPARTIZIONE REGIONALE DEL FATTURATO DELLE TOP 100 SOCIETA DI INGEGNERIA (2014) ABRUZZO 6,9% LIGURIA 6,5% EMILIA ROMAGNA 1,7% UMBRIA 1,9% MARCHE 1,9% TOSCANA 2,7% TRENTINO ALTO ADIGE 0,9% CAMPANIA 0,6% FRIULI VENEZIA GIULIA 0,3% LOMBARDIA 30,3% PIEMONTE 8,5% VENETO 18,3% LAZIO 19,5% LE TOP 100 FATTURANO* 1.476,5 MILIONI Elaborazione di Guamari su dati delle società * Comprendono sette bilanci consolidati
7 RIPARTIZIONE REGIONALE DEL FATTURATO DELLE TOP 100 SOCIETA DI ARCHITETTURA (2014) CAMPANIA 2,5% PIEMONTE 3,8% LIGURIA 6,1% EMILIA ROMAGNA 6,2% VENETO 1,9% FRIULI VENEZIA GIULIA 1,0% MARCHE 0,4% TOSCANA 9,7% LAZIO 11,5% LOMBARDIA 56,9% LE TOP 100 FATTURANO* 223,6 MILIONI * A livello di bilanci civilistici Elaborazione di Guamari su dati delle società
8 9E+11 8E+11 7E+11 6E+11 5E+11 4E+11 3E+11 2E+11 1E+11 0 INVESTIMENTI FISSI LORDI NEI PRONCIPALI PAESI EUROPEI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Germany France United Kingdom Italy Spain Netherlands 5E+12 4,5E+12 4E+12 3,5E+12 3E+12 2,5E+12 2E+12 1,5E+12 1E+12 5E+11 0 IN EUROPA, CINA, USA E GIAPPONE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 China European Union United States Japan Elaborazione di Guamari su dati Banca Mondiale (in dollari)
9 7E+11 INVESTIMENTI FISSI LORDI NEL RESTO DEL MONDO 6E+11 5E+11 4E+11 3E+11 2E+11 1E+11 0 4,5E+11 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 India Brazil Russian Federation Australia Canada 4E+11 3,5E+11 3E+11 2,5E+11 2E+11 1,5E+11 1E+11 5E+10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Korea, Rep. Indonesia Mexico Saudi Arabia Turkey Elaborazione di Guamari su dati Banca Mondiale (in dollari)
10 LA MAPPA DELL EXPORT In totale le esportazioni da gennaio ad agosto 2015 sono stabili a 33,4 miliardi (meno 0,1%) Fonte: Il Sole 24 Ore (24.11.2015) / Istat N.B. Le tendenze a partire da settembre indicano una maggiore riduzione delle esportazioni
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12 IL PESO DEI SINGOLI PAESI NELLA CLASSIFICA DEI TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS Paese Numero di contractors in classifica Fatturato internazionale 2014 (in milioni di dollari) Quota del mercato mondiale USA 28 59.097,0 11,3% CANADA 2 1.824,5 0,3% EUROPA 57 246.139,5 47,0% GRAN BRETAGNA 3 7.286,4 1,4% GERMANIA 4 33.843,1 6,5% FRANCIA 5 51.372,5 9,8% ITALIA 20 33.316,8 6,4% PAESI BASSI 2 7.875,6 1,5% SPAGNA 11 68.409,8 13,1% ALTRI (EUROPA) 12 44.035,3 8,4% AUSTRALIA 4 13.383,0 2,6% GIAPPONE 14 21.812,4 4,2% CINA 65 89.675,4 17,1% COREA DEL SUD 12 37.051,7 7,1% TURCHIA 42 29.201,1 5,6% BRASILE 3 11.678,2 2,2% RESTO DEL MONDO 23 14.348,0 2,7% TOTALE 250 524.210,8 100,0% COREA DEL TURCHIA SUD 5,6% 7,1% CINA 17,1% GIAPPONE 4,2% AUSTRALIA 2,6% BRASILE 2,2% RESTO DEL ALTRI (EUROPA) 8,4% MONDO 2,7% USA 11,3% SPAGNA 13,1% CANADA 0,3% GRAN BRETAGNA 1,4% GERMANIA 6,5% FRANCIA 9,8% ITALIA 6,4% PAESI BASSI 1,5% Elaborazione di Guamari su dati Enr - Engineering News-Record e delle società
13 IL PESO DEI SINGOLI PAESI NELLA CLASSIFICA DELLE TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS Paese Numero di design firms in classifica Fatturato internazionale 2014 (in milioni di dollari) Quota del mercato mondiale USA 75 22.394,2 31,6 CANADA 6 7.105,2 10,0 EUROPA 63 24.815,5 35,0 GRAN BRETAGNA 7 6.668,6 9,4 GERMANIA 6 826,2 1,2 FRANCIA 9 2.695,1 3,8 PAESI BASSI 4 7.201,0 10,1 ITALIA 15 861,7 1,2 SPAGNA 9 2.200,2 3,1 ALTRI (EUROPA) 14 4.376,2 6,2 AUSTRALIA 7 6.642,6 9,4 GIAPPONE 12 734,4 1,0 CINA 20 2.882,4 4,1 COREA DEL SUD 11 1.352,9 1,9 RESTO DEL MONDO 30 5.036,9 7,1 TOTALE 225 70.977,6 100,0 GIAPPONE 1,0% AUSTRALIA 9,4% ALTRI (EUROPA) 6,2% SPAGNA 3,1% ITALIA 1,2% COREA DEL CINA SUD 4,1% 1,9% PAESI BASSI 10,1% FRANCIA 3,8% RESTO DEL MONDO 7,1% GERMANIA 1,2% GRAN BRETAGNA 9,4% USA 31,6% CANADA 10,0% Elaborazione di Guamari su dati Enr - Engineering News-Record e delle società
14 IL PESO DEI SETTORI E DELLE AREE GEOGRAFICHE NEL MERCATO MONDIALE DELLA PROGETTAZIONE (2014) Canada 10,9% Usa 15,1% Africa 6,8% Latin America 6,2% Caribbean Islands 0,4% Asia and Oceania 23,2% Europe 21,4% Middle East 16,0% Hazardous Waste 3,5% Industrial 5,1% Water 4,9% Sewer / Waste 3,0% Manufacturing 1,8% Other 5,0% Petroleum 31,4% Power 9,8% Buildings 16,6% Transportation 18,9% Elaborazione di Guamari su dati Enr Engineering News-Record
15 Dove sono le filiali/uffici all estero delle società di ingegneria italiane N.B. Italferr, che in Italia opera come committente delegato, è qui inserita poiché all estero è attiva come società di ingegneria a tutti gli effetti Elaborazione di Guamari su dati dei siti internet delle società
16 Dove sono le filiali/uffici all estero delle società di architettura italiane Elaborazione di Guamari su dati dei siti internet delle società
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