SETTORE PELLETTERIA: CONSUNTIVO 2015 e 1 TRIMESTRE 2016 Nel 2015 il settore ha beneficiato ancora della spinta generata dal fatturato estero (6,5 miliardi il valore complessivo delle merci esportate), che ha fatto crescere, il livello della produzione, ha consolidato il saldo positivo della bilancia commerciale e ha dato ossigeno a molte aziende che hanno trovato nei mercati internazionali lo sbocco naturale dei loro prodotti in forte difficoltà nel mercato domestico. Anche se negli ultimi 3/4 mesi dell anno si è affievolita la forza propulsiva della domanda estera nel segmento lusso e alto di gamma, l anno si è chiuso comunque con un incremento del 6% in valore e del 3% in quantità, consentendo un saldo attivo della bilancia commerciale di 3,9 miliardi. La produzione stimata per il 2015 ammonta a 7,2 miliardi, mentre i consumi domestici flettono in valore del 2,7% e in volume del 2,3% per una spesa complessiva di 1,6 miliardi. SCHEDA DI SETTORE ANNO 2015 Aziende 4.735 Addetti 33.000 Fatturato settore mln 7,2 Export settore mln 6,5 Import settore mln 2,6 Saldo comm.le settore mln 3,9 Consumi settore mln 1,6 Prezzo medio al consumo 42,18 Variazione prezzo medio +0,2 % Export su fatturato 90%
1 trimestre 2016 La frenata del lusso trova conferma nell andamento delle esportazioni nei primi tre mesi del 2016, introducendo un temporaneo elemento di novità nel trend positivo di questi ultimi anni: il fatturato estero, attestatosi a 1,6 miliardi, registra una lievissima flessione dello 0,05%. In particolare, i prodotti in pelle arretrano del 3,3% e le borse per donna dell 1,7%: ed è proprio nel segmento della pelle che si realizzano le performance di settore più significative della fascia lusso, come le borse per donna, il cui prezzo medio è anch esso in diminuzione dello 0,8%. In generale, per tutti i segmenti produttivi della pelletteria in pelle, il trend è in forte decelerazione con punte massime che vanno dal -14% per gli articoli da lavoro e le cartelle, e minime, come abbiamo visto, per le borse. I prodotti realizzati in sintetico vedono nel complesso una fase espansiva del fatturato (+12%) che risulta particolarmente significativa per la piccola pelletteria (+22%). Secondo alcune stime, il mercato della pelletteria rappresenta il 30% circa delle vendite totali del segmento lusso; abbiamo detto come quest ultimo trainato dalle vendite negli USA e Giappone in particolare abbia evidenziato un rallentamento tra la fine del 2015 e la prima parte dell anno in corso; si è però nel frattempo consolidata l attenzione del consumo verso l offerta di brand medio piccoli o forte vocazione artigianale, con un corretto rapporto qualità-prezzo e percepiti, per la loro forte specializzazione di nicchia, come esclusivi. Ma la forte propensione all export del settore, che colloca nei mercati internazionali quasi il 90% del fatturato, si conferma anche nei primi tre mesi del 2016: se da una parte il valore delle vendite rimane stabile (-0,05%) rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, con 1,6 miliardi esportati, cresce dall altra, a ritmi sostenuti, l export in quantità, con una performance positiva del 7,6%. Anche in questo caso, i prodotti in pelle risultano in sofferenza con una flessione del 3% a fronte di una evoluzione positiva nei volumi delle vendite di prodotto in sintetico (+11,7%). Il prezzo medio all export nel 2016 ha fatto registrare una flessione complessiva del 7%; in particolare quello dei prodotti in pelle è diminuito del 3,5%; per le borse da donna il prezzo medio scende da 100,6 a 98,2, mentre per quelle in pelle la flessione è dell 1,2% con un valore medio interno di 181. I MERCATI La frenata del lusso trova riscontro in uno dei mercati che negli ultimi anni ha contribuito in modo determinante a sostenere la domanda di prodotti della fasce alto di gamma: gli Stati Uniti hanno visto diminuire il fatturato del settore cedendo quasi l 11% sul 2015. Il mercato statunitense però vede al rialzo il volume degli acquisti dall Italia (+2,2%), a significare che rimane ben saldo l interesse del consumatore americano verso l offerta di pelletteria italiana di alta qualità e di design. L Italia rappresenta il secondo mercato di approvvigionamento per i prodotti di pelletteria dopo la Cina con un fatturato che nel 2015 è stato di 560 milioni e una quota di quasi il 10% sul totale dell export italiano di settore nel mondo.
Nel primo trimestre del 2016, pur con la contrazione evidenziata sopra, il fatturato export negli USA ha raggiunto 133 milioni, ponendosi al quarto posto tra i mercati di maggiore rilevanza per il settore. Un primo trimestre confortante per le vendite in Giappone per il quale l Italia è il secondo paese fornitore. Un valore esportato di oltre 122 milioni, con una crescita di poco inferiore al 13% cui è corrisposto un trend in progressione anche per i volumi esportati. In generale la crescita del fatturato fashion made in Italy e della pelletteria in particolare, ha fatto registrare una ripresa in yen che rafforza il momento congiunturale positivo considerando che nell ultimo periodo l euro si è deprezzato di circa il 10% rispetto allo yen. Il mix dell export verso questo mercato evidenzia una forte componente di prodotti della fascia alta e lusso dell offerta, con un prezzo medio superiore ai 200 euro, cresciuto del 10% sul 2015. La Cina mostra una flessione importante del fatturato (-15%) che mette in risalto, in questo caso, la tendenza ad acquistare in modo più contenuto il lusso e i prodotti di brand; i volumi esportati infatti aumentano dell 11%. Gli acquisti cinesi dall Italia si posizionano quindi, mediamente, su una fascia del mercato meno alta, anche se si assiste sempre più al fenomeno, che qualcuno ha definito di delocalizzazione al contrario, di griffe cinesi che affidano la realizzazione di prodotti di alta gamma a laboratori specializzati italiani, con un alta profilazione qualitativa: un mezzo questo, forse l unico, che consente ai piccoli produttori italiani di entrare nel mercato cinese ma anche l unico modo per i brand cinesi di posizionarsi più in alto grazie all elevato livello qualitativo dei laboratori italiani. Hong Kong si conferma il quarto mercato di sbocco per la pelletteria italiana con quasi 148 milioni di fatturato, una crescita del 6% e una sostanziale stabilità nei volumi esportati (-0,6%). In Europa crescono le vendita in Germania (+15%), Spagna (+7,6%) e Francia (+5,2%), mentre arretra il mercato del Regno Unito (-61%) che è stato sempre in positivo negli ultimi tre anni. Stabile, dopo due anni di forte arretramento, il fatturato nella Federazione Russa (-0,1%), più accentuato il calo dei volumi (-3,6%). Segue allegato statistico.
EVOLUZIONE DEL SETTORE PELLETTERIA IN ITALIA NEL GENNAIO-GIUGNO 2016 PRODOTTO GENNAIO-GIUGNO 2015 GENNAIO-GIUGNO 2016 Var % 2016 vs 2015 Qua Val PM Qua Val PM Qua Val PM CINTURE 2.846 60.943 21,41 2.920 61.162 20,94 2,6 0,4-2,2 BORSETTE 7.961 430.826 54,12 7.606 402.797 52,96-4,5-6,5-2,1 VALIGIE 785 50.741 64,62 760 53.137 69,90-3,2 4,7 8,2 ZAINI 868 29.062 33,50 887 27.423 30,93 2,2-5,6-7,7 BORSETTONI 838 30.356 36,23 856 32.918 38,44 2,2 8,4 6,1 ARTICOLI DA LAVORO 592 46.736 78,90 650 62.579 96,24 9,8 33,9 22,0 PORTAFOGLI 1.588 57.702 36,33 1.578 62.135 39,36-0,6 7,7 8,3 MAROCCHINERIA 2.323 38.286 16,48 2.416 46.081 19,08 4,0 20,4 15,7 TOTALE PELLETTERIA 17.801 744.652 41,83 17.674 748.232 42,34-0,7 0,5 1,2 OMBRELLI 2.259 28.602 12,66 2.222 28.095 12,64-1,6-1,8-0,2 TOTALE 20.060 773.254 38,55 19.896 776.327 39,02-0,8 0,4 1,2 Fonte: SITA Ricerca, servizio Fashion Consumer Panel Preparato per: AIMPES SERVIZI Srl
PRODOTTI ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO valori in euro GENNAIO - MARZO 2016 TOTALE IN PELLE IN SUCCEDANEO 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% cartelle sottobracci e portadocumenti 45.557.072 43.449.202-4,63% 23.625.913 20.313.997-14,02% 21.931.159 23.135.205 5,49% 0 0 valigie e articoli da viaggio 95.592.589 94.602.205-1,04% 52.454.991 47.983.199-8,53% 43.137.598 46.619.006 8,07% 0 0 borse 1.060.697.908 1.071.322.627 1,00% 831.834.086 818.005.471-1,66% 228.863.822 253.317.156 10,68% 0 piccola pelletteria 269.779.169 257.460.572-11,32% 214.771.599 190.461.686-11,32% 55.007.570 66.998.886 21,80% 0 cinture 104.136.704 97.100.241-6,76% 104.136.704 97.100.241-6,76% 0 0 0,00% 0 contenitori per strumenti musicali 492.198 263.331-46,50% 0 0 0,00% 492.198 263.331-46,50% altri lavori in pelle 49.169.447 60.460.389 22,96% 49.169.447 60.460.389 22,96% 0 0 0,00% TOTALE 1.625.425.087 1.624.658.567-0,05% 1.275.992.740 1.234.324.983-3,27% 349.432.347 390.333.584 11,71%
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO valori in Kg GENNAIO - MARZO 2016 TOTALE IN PELLE IN SUCCEDANEO PRODOTTI 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% cartelle sottobracci e portadocumenti 2.439.362 2.537.607 4,03% 160.511 146.903-8,48% 2.278.851 2.390.704 4,91% valigie e articoli da viaggio 1.561.989 1.529.643-2,07% 251.324 237.015-5,69% 1.310.665 1.292.628-1,38% borse 6.358.266 6.921.657 8,86% 3.422.339 3.470.146 1,40% 2.935.927 3.451.511 17,56% piccola pelletteria 2.471.994 2.899.867 17,31% 713.791 678.500-4,94% 1.758.203 2.221.367 26,34% cinture 824.115 770.458-6,51% 824.115 770.458-6,51% 0 0 0,00% contenitori per strumenti musicali 9.187 11.584 26,09% 0 0 0,00% 9.187 11.584 26,09% altri lavori 642.435 721.259 12,27% 642.435 721.259 12,27% 0 0 0,00% TOTALE 14.307.348,00 15.392.075,00 7,58% 6.014.515 6.024.281 0,16% 8.292.833 9.367.794 12,96%
PRODOTTI IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO valori in euro GENNAIO - MARZO 2016 TOTALE IN PELLE IN SUCCEDANEO 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% cartelle sottobracci e portadocumenti 44.417.823 40.109.591-9,70% 9.634.805 9.079.079-5,77% 34.783.018 31.030.512-10,79% valigie e articoli da viaggio 80.768.571 90.115.987 11,57% 8.919.817 9.274.223 3,97% 71.848.754 80.841.764 12,52% borse 325.763.691 286.448.896-12,07% 161.509.520 137.456.192-14,89% 164.254.171 148.992.704-9,29% piccola pelletteria 168.732.913 163.681.209-2,99% 64.493.857 62.375.208-3,29% 104.239.056 101.306.001-2,81% cinture 16.505.771 17.186.573 4,12% 16.505.771 17.186.573 4,12% 0 0 0,00% contenitori per strumenti musicali 428.973 438.923 2,32% 0 0 0,00% 428.973 438.923 2,32% altri lavori 42.013.622 39.447.705-6,11% 42.013.622 39.447.705 0,00% 0 0 0,00% TOTALE 678.631.364 637.428.884-6,07% 303.077.392 274.818.980-9,32% 375.553.972 362.609.904-3,45%
PRODOTTI IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO valori in Kg GENNAIO- MARZO 2016 TOTALE IN PELLE IN SUCCEDANEO 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% cartelle sottobracci e portadocumenti 4.967.276 4.251.727-14,41% 187.856 178.508-4,98% 4.779.420 4.073.219-14,78% valigie e articoli da viaggio 7.654.976 7.514.813-1,83% 324.294 159.250-50,89% 7.330.682 7.355.563 0,34% borse 12.214.216 10.336.562-15,37% 1.681.316 1.269.166-24,51% 10.532.900 9.067.396-13,91% piccola pelletteria 11.113.286 10.582.541-4,78% 1.489.779 904.939-39,26% 9.623.507 9.677.602 0,56% cinture 459.553 439.862-4,28% 459.553 439.862-4,28% 0 0 0,00% contenitori per strumenti musicali 44.676 44.821 0,32% 0 0 0,00% 44.676 44.821 0,32% altri lavori in pelle 682.516 652.794-4,35% 682.516 652.794-4,35% 0 0 0,00% TOTALE 37.136.499 33.823.120-8,92% 4.825.314 3.604.519-25,30% 32.311.185 30.218.601-6,48%
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI valori in euro periodo gennaio-marzo 2016 PAESI 2015 2016 VAR % % QUOTA '16 Svizzera 280.509.592 271.940.520-3,05% 16,74% Francia 182.463.406 191.921.757 5,18% 11,81% Hong Kong 139.459.593 147.704.777 5,91% 9,09% Stati Uniti 148.787.561 132.692.776-10,82% 8,17% Giappone 108.701.076 122.517.567 12,71% 7,54% Germania 89.931.466 103.214.413 14,77% 6,35% Regno Unito 91.760.347 86.326.596-5,92% 5,31% Corea del Sud 89.190.696 83.567.857-6,30% 5,14% Cina 74.045.466 62.879.641-15,08% 3,87% Spagna 39.488.419 42.477.989 7,57% 2,61% Paesi Bassi 32.677.371 33.122.713 1,36% 2,04% Singapore 30.819.874 30.864.382 0,14% 1,90% Russia 27.437.578 27.402.665-0,13% 1,69% Emirati Arabi Uniti 23.234.269 19.455.162-16,27% 1,20% Austria 16.470.286 17.437.929 5,88% 1,07% Belgio 14.055.440 14.482.914 3,04% 0,89% Grecia 11.675.529 12.063.023 3,32% 0,74% Taiwan 16.246.742 11.708.327-27,93% 0,72% Canada 9.415.869 11.482.690 21,95% 0,71% Australia 10.830.205 10.788.002-0,39% 0,66% Polonia 9.427.289 10.612.414 12,57% 0,65% Turchia 10.524.271 10.452.901-0,68% 0,64% Arabia Saudita 7.055.006 6.836.883-3,09% 0,42% Danimarca 4.560.006 4.863.147 6,65% 0,30% Croazia 3.190.379 3.843.236 20,46% 0,24% Ucraina 2.993.690 3.026.983 1,11% 0,19% Brasile 3.144.629 1.932.562-38,54% 0,12% Kazakhstan 1.583.135 1.170.328-26,08% 0,07% Resto del mondo 145.745.897 147.868.413 1,46% 9,10% TOTALE 1.625.425.087 1.624.658.567-0,05% 100,00%
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI valori in kg Gennaio-Marzo 2016 PAESI 2014 2015 % VAR % QUOTA '16 Germania 1.867.606 2.205.978 18,12% 14,33% Francia 1.696.250 1.913.013 12,78% 12,43% Svizzera 1.206.056 1.152.392-4,45% 7,49% Regno Unito 857.663 967.793 12,84% 6,29% Spagna 801.801 898.946 12,12% 5,84% Stati Uniti 833.364 851.389 2,16% 5,53% Paesi Bassi 725.959 695.868-4,14% 4,52% Giappone 560.100 572.156 2,15% 3,72% Hong Kong 487.834 485.005-0,58% 3,15% Croazia 298.313 404.723 35,67% 2,63% Grecia 313.709 396.453 26,38% 2,58% Austria 393.409 322.365-18,06% 2,09% Polonia 213.849 306.491 43,32% 1,99% Corea del Sud 299.882 269.503-10,13% 1,75% Russia 270.609 260.815-3,62% 1,69% Belgio 245.655 251.379 2,33% 1,63% Cina 201.029 222.705 10,78% 1,45% Turchia 122.872 138.023 12,33% 0,90% Emirati Arabi Uniti 124.809 123.582-0,98% 0,80% Singapore 91.478 92.784 1,43% 0,60% Danimarca 67.259 68.254 1,48% 0,44% Canada 50.454 67.127 33,05% 0,44% Australia 53.144 56.539 6,39% 0,37% Arabia Saudita 75.795 51.787-31,67% 0,34% Taiwan 64.960 38.620-40,55% 0,25% Ucraina 26.302 33.087 25,80% 0,21% Kazakistan 9.959 10.379 4,22% 0,07% Brasile 30.588 10.269-66,43% 0,07% Resto del mondo 2.316.640 2.524.650 8,98% 16,40% TOTALE 14.307.348 15.392.075 7,58% 100,00%
DATI SETTORE PELLETTERIA GENNAIO-MAGGIO 2016
PRODOTTI ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO valori in euro GENNAIO - MAGGIO 2016 TOTALE IN PELLE IN SUCCEDANEO 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% cartelle sottobracci e portadocumenti 74.609.996 70.000.595-6,18% 38.830.915 31.519.131-18,83% 35.779.081 38.481.464 7,55% 0 0 valigie e articoli da viaggio 165.093.611 151.891.184-8,00% 90.016.796 76.804.692-14,68% 75.076.815 75.086.492 0,01% 0 0 borse 1.708.663.105 1.701.094.840-0,44% 1.352.061.035 1.333.940.341-1,34% 356.602.070 367.154.499 2,96% 0 piccola pelletteria 451.041.067 438.289.807-8,84% 355.898.925 324.441.132-8,84% 95.142.142 113.848.675 19,66% 0 cinture 176.638.791 160.172.676-9,32% 176.638.791 160.172.676-9,32% 0 0 0,00% 0 contenitori per strumenti musicali 625.006 505.017-19,20% 0 0 0,00% 625.006 505.017-19,20% altri lavori in pelle 86.357.493 109.378.906 26,66% 86.357.493 109.378.906 26,66% 0 0 0,00% TOTALE 2.663.029.069 2.631.333.025-1,19% 2.099.803.955 2.036.256.878-3,03% 563.225.114 595.076.147 5,66%
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO valori in Kg GENNAIO - MAGGIO 2016 TOTALE IN PELLE IN SUCCEDANEO PRODOTTI 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% 2015 2016 VAR% cartelle sottobracci e portadocumenti 4.025.674 4.113.495 2,18% 280.251 274.301-2,12% 3.745.423 3.839.194 2,50% valigie e articoli da viaggio 2.846.928 2.606.346-8,45% 464.867 410.562-11,68% 2.382.061 2.195.784-7,82% borse 9.891.633 10.636.755 7,53% 5.449.180 5.528.193 1,45% 4.442.453 5.108.562 14,99% piccola pelletteria 4.079.104 4.840.807 18,67% 1.152.851 1.166.012 1,14% 2.926.253 3.674.795 25,58% cinture 1.437.110 1.273.523-11,38% 1.437.110 1.273.523-11,38% 0 0 0,00% contenitori per strumenti musicali 15.428 21.081 36,64% 0 0 0,00% 15.428 21.081 36,64% altri lavori 1.116.087 1.288.203 15,42% 1.116.087 1.288.203 15,42% 0 0 0,00% TOTALE 23.411.964,00 24.780.210,00 5,84% 9.900.346 9.940.794 0,41% 13.511.618 14.839.416 9,83%
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI valori in euro periodo GENNAIO-MAGGIO 2016 PAESI 2015 2016 VAR % % QUOTA '16 Svizzera 471.146.891 468.468.729-0,57% 17,80% Francia 303.318.882 312.025.358 2,87% 11,86% Hong Kong 219.500.586 230.008.593 4,79% 8,74% Stati Uniti 257.770.764 227.489.447-11,75% 8,65% Giappone 171.367.203 193.560.231 12,95% 7,36% Germania 146.000.981 160.681.598 10,06% 6,11% Regno Unito 149.723.157 141.408.349-5,55% 5,37% Repubblica di Corea 148.921.774 133.416.428-10,41% 5,07% Cina 121.162.166 104.009.818-14,16% 3,95% Spagna 68.789.225 61.724.411-10,27% 2,35% Paesi Bassi 55.101.562 53.931.276-2,12% 2,05% Singapore 50.198.061 49.078.126-2,23% 1,87% Federazione Russa 40.172.460 42.089.080 4,77% 1,60% Emirati Arabi Uniti 38.786.237 30.672.613-20,92% 1,17% Austria 26.128.337 26.456.787 1,26% 1,01% Belgio 19.348.410 19.284.909-0,33% 0,73% Canada 16.047.618 19.118.999 19,14% 0,73% Taiwan 25.255.808 18.660.377-26,11% 0,71% Polonia 15.016.558 17.151.331 14,22% 0,65% Australia 17.532.992 16.916.150-3,52% 0,64% Grecia 16.195.793 15.879.322-1,95% 0,60% Turchia 16.485.921 14.613.965-11,35% 0,56% Arabia Saudita 11.277.887 10.768.380-4,52% 0,41% Danimarca 7.109.377 7.474.759 5,14% 0,28% Croazia 4.796.209 5.654.976 17,91% 0,21% Ucraina 4.069.458 4.132.949 1,56% 0,16% Brasile 4.819.322 3.173.633-34,15% 0,12% Kazakistan 2.144.929 1.927.362-10,14% 0,07% Resto del mondo 234.840.501 241.555.069 2,86% 9,18% TOTALE 2.663.029.069 2.631.333.025-1,19% 100,00%
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI valori in kg periodo GENNAIO-MAGGIO 2016 PAESI 2015 2016 % VAR % QUOTA '16 Germania 2.985.827 3.440.018 15,21% 13,88% Francia 2.876.245 3.060.720 6,41% 12,35% Svizzera 1.994.309 2.003.655 0,47% 8,09% Regno Unito 1.452.186 1.464.674 0,86% 5,91% Stati Uniti 1.345.653 1.405.874 4,48% 5,67% Spagna 1.281.130 1.365.162 6,56% 5,51% Paesi Bassi 1.235.525 1.187.775-3,86% 4,79% Giappone 866.555 905.294 4,47% 3,65% Hong Kong 789.517 758.568-3,92% 3,06% Grecia 485.536 628.598 29,46% 2,54% Polonia 367.354 542.245 47,61% 2,19% Austria 542.360 522.828-3,60% 2,11% Croazia 455.064 506.752 11,36% 2,04% Corea del Sud 514.154 426.568-17,03% 1,72% Russia 377.992 390.289 3,25% 1,58% Belgio 373.902 360.954-3,46% 1,46% Cina 354.942 359.005 1,14% 1,45% Turchia 208.273 197.099-5,37% 0,80% Emirati Arabi Uniti 212.112 188.219-11,26% 0,76% Singapore 146.368 144.084-1,56% 0,58% Danimarca 118.497 116.124-2,00% 0,47% Canada 91.485 99.674 8,95% 0,40% Australia 89.216 91.356 2,40% 0,37% Arabia Saudita 100.221 85.433-14,76% 0,34% Taiwan 90.455 59.339-34,40% 0,24% Ucraina 35.336 47.336 33,96% 0,19% Brasile 72.400 19.234-73,43% 0,08% Kazakistan 13.410 17.363 29,48% 0,07% Resto delmondo 3.935.940 4.385.970 11,43% 17,70% TOTALE 23.411.964 24.780.210 5,84% 100,00%