Prot. n. 782 /PF/ga 1 giugno 2018 ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE L O R O S E D I Oggetto: Bandi per lavori pubblici: cresce l posto in gara nei primi quattro mesi del 2018. Con la presente Vi trasmettiamo in allegato una nota sull andamento dei bandi di gara per i lavori pubblici, riferita al 1 quadrimestre 2018. Nel periodo in questione il valore bandito aumenta del 31,2% su base annua, a parità di di gare. Crescono soprattutto le grandi opere e, tra gli enti, si rileva l ottima performance delle concessionarie autostradali. Bene anche gli enti locali, per effetto delle misure di rilancio degli investimenti, ma il dato sulla spesa rimane negativo. Nel restare a disposizione, è gradita l occasione per porgere i più cordiali saluti. ALL.1 71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1 Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091 www.ancefoggia.it s.padalino@confindustriafoggia.it info@ancefoggia.it PEC: ancefoggia@pec.it Codice fiscale 01427990716
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I quadr. 2018 I BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA: I quadrimestre 2018 Direzione Affari Economici e Centro Studi Il mercato dei lavori pubblici, nei primi quattro mesi del 2018, conferma la crescita nel valore delle gare bandite, a fronte di una stazionarietà del rispetto all analogo periodo dell anno precedente. Il 2017 aveva già segnato una ripresa della domanda (+6,1% in e +32,3% su base annua), dopo il forte ridimensionamento del 2016, anno dell entrata in vigore del nuovo codice sugli appalti pubblici. La rinnovata vivacità riscontrata nel mercato dei lavori pubblici costituisce certamente un elemento positivo; preoccupano, tuttavia, le persistenti difficoltà a trasformare in cantieri effettivi le opere bandite, rendendo fortemente incerto, pertanto, l impatto concreto sul mercato. PRIMI QUATTRO MESI 2018: CRESCE L IMPORTO POSTO IN GARA A PARITA DI NUMERO DI PUBBLICAZIONI, MA IL DATO DI APRILE E IN FRENATA 42.000 35.000 28.000 21.000 14.000 7.000 0 BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA Importi in milioni di euro 2017 La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da 500.000 euro a 1 milione di euro. Nel primo quadrimestre 2018 risultano pubblicati 6.200 bandi per circa 6,5 miliardi di euro di posto in gara. Nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita in valore del 31,2%, a fronte di un di gare sostanzialmente stabile (-0,3%). L analisi mensile evidenzia, a partire da febbraio 2018, un trend negativo per il di gare, sebbene con tassi di riduzione sempre più contenuti. In termini di valore, invece, segnala aumenti mensili di intensità crescente fino a marzo 2018, per poi registrare una flessione del 3,2% a aprile. Il forte aumento in valore registrato a marzo 2018 (+100%) è riconducibile, oltre alla pubblicazione di due gare di superiore ai 100 (da parte di Save spa e di Autostrade per l Italia), anche ad un valore di confronto di marzo 2017 particolarmente basso (circa 880 a fronte di 1,8mld euro di un anno dopo). 1
10-2 -4-6 BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA Numero - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 8 6 4 2 0 8,2-5,3-4,2-0,4 gen-18 feb mar apr Gen-apr 2018-0,3% BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA Importo - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 100 100,0 85 70 55 40 25 10-5 27,1 40,1-3,2 gen-18 feb mar apr Gen-apr 2018 +31,2% L andamento del di gare nei primi quattro mesi del 2018 (-0,3%) è fortemente influenzato dal calo dei bandi fino a 150mila euro (-11,2%, che rappresentano circa la metà della sità complessiva) che ha più che compensato gli aumenti in tutte le altre fasce. L posto in gara, invece, risente della buona performance dei bandi di superiore ai 100mln di euro che, rispetto ai primi quattro mesi del 2017, vedono più che raddoppiati gli importi banditi (da circa 700 in 4 gare a quasi 1,5mld euro di un anno dopo per 10 bandi pubblicati 1 ). A ciò si deve aggiungere anche il contributo fornito dall Agenzia del Demanio che, a febbraio 2018, ha promosso, attraverso l affidamento di accordi quadro, gare per lavori su tutto il territorio nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di riqualificazione energetica, di immobili statali (opere per un totale di circa 478mln di euro). A tal proposito, proprio per le peculiarità che contraddistinguono gli accordi quadro (alla cui aggiudicazione deve, poi, far seguito la stipula dei singoli contratti attuativi) si è effettuata una stima dei tempi necessari affinché tali opere producano i primi effetti concreti sul mercato. Tenendo conto dell evoluzione dei precedenti accordi quadro dell Agenzia del Demanio di marzo 2015 relativi ai lavori di manutenzione di immobili statali (66 lotti per complessivi 800 mln di euro), si è infatti, stimato che per il 2019, l impatto sarà piuttosto limitato. Al termine del prossimo anno, sarà cantierizzato meno del 9% del valore di tali interventi. Tale percentuale rappresenta una stima prudenziale che potrebbe risultare più elevata qualora le risorse fossero prontamente spese e superate le consuete lungaggini burocratiche. 1 Cfr. tabella Bandi di gara per lavori pubblici di superiore ai 100 pubblicati nei primi quattro mesi del 2018. 2
CRESCONO QUASI TUTTI I TAGLI DI LAVORI, SOPRATTUTTO LE GRANDI OPERE L aumento in valore registrato nei primi quattro mesi del 2018 (+31,2%) è comune a tutte le fasce di, ad eccezione delle gare fino a 150mila euro (-4,9%) e i bandi di compreso tra i 50 e i 100 (-37,6%). In particolare, crescono in modo significativo le gare di superiore ai 100 (+109,8%), mentre si riscontrano crescite tendenziali più contenute per i bandi medio - piccoli (+6,9% per il taglio 150-500mila euro e +9,7% per la fascia 500mila-1). Incrementi pressoché in linea con la media complessiva caratterizzano i lavori di compreso tra 1 e 5, 5-15 e 15-50. BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2018 - Var.% dell' rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-4,9 fino a 150mila 6,9 9,7 150mila- 500mila 500mila- 1 32,5 35,1 32,4 1-5 mln euro 5-15 mnl euro 15-50 mln euro Totale +31,2% -37,6 50-100 109,8 oltre 100mln euro Classi d' (Euro) 2017 I quadr.2017 I quadr.2018 Var.% 2017/2016 () () () fino a 150.000 10.239 640 3.430 202 3.046 192-4,8 5,6-11,2-4,9 150.001-500.000 5.005 1.401 1.565 446 1.661 477 17,9 17,7 6,1 6,9 500.001-1.000.000 1.893 1.379 599 442 664 485 34,4 34,6 10,9 9,7 1.000.001-5.000.000 1.561 3.583 478 1.092 628 1.446 20,2 17,7 31,4 32,5 5.000.001-15.000.000 405 3.318 123 957 157 1.293 29,0 24,2 27,6 35,1 15.000.001-50.000.000 112 2.884 20 641 36 849 1,8 4,5 80,0 32,4 50.000.001-100.000.000 26 1.746 8 498 5 311 73,3 61,3-37,5-37,6 fino a 100.000.000 19.241 14.952 6.223 4.279 6.197 5.053 6,0 20,8-0,4 18,1 oltre 100.000.000 28 6.807 4 711 10 1.492 55,6 67,2 150,0 109,8 Totale 19.269 21.759 6.227 4.990 6.207 6.546 6,1 32,3-0,3 31,2 BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA Var% I quadr.2018 / I quadr.2017 IN AUMENTO QUASI TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI; PER LE CONCESSIONARIE MENO GARE MA PIU RICCHE L analisi per ente appaltante, relativa ai primi quattro mesi del 2018, evidenzia aumenti negli importi banditi piuttosto generalizzati: oltre al dato positivo delle amministrazioni centrali dovuto ai bandi dell Agenzia del Demanio, si riscontrano, ad esempio, segni positivi anche per gli enti locali. 3
In particolare i bandi pubblicati dai Comuni, crescono del 17,1% nell posto in gara nel confronto con il primo quadrimestre 2017 (-3,1% nel di bandi pubblicati). L analisi mensile rivela che, dopo il dato negativo di gennaio, si registrano incrementi tendenziali intensi nei mesi successivi (+13% a febbraio 2018 e +75,6% a marzo e +4,4% a aprile). Anche i consorzi e le unioni di comuni segnano un andamento positivo, passando da 87 banditi nei primi quattro mesi del 2017 ai 191mln di un anno dopo; positive anche le regioni e le comunità montane. Per quanto riguarda le province, si riscontrano aumenti rilevanti negli importi banditi fino a marzo; nel mese successivo si registra un forte calo (-77%, esclusivamente dovuto ad un elevato valore di confronto di aprile 2017) che influenza il risultato di periodo (-15% nei primi quattro mesi 2018 su base annua) La dinamica di crescita rilevata nei bandi di gara pubblicati dagli enti locali può essere legata agli effetti derivanti dalle misure di rilancio degli investimenti, previste dalla legge di bilancio 2018. In particolare, l anticipazione dei termini per la richiesta di attribuzione degli spazi finanziari (20 gennaio invece che 20 febbraio) e l approvazione del quadro definitivo da parte del MEF nei primi giorni di febbraio 2018, può aver contribuito ad accelerare la messa sul mercato di gare da parte di tali enti. D altra parte, i bassi livelli di spesa che continuano a caratterizzare gli enti locali (per i comuni, ad esempio, secondo dati Siope, si registra un ulteriore -14% nei primi tre mesi del 2018) testimoniano quanto ancora siano persistenti le difficoltà a tradurre le opere bandite in cantieri effettivi. I primi quattro mesi del 2018 evidenziano performance molto positive in valore anche per le società concessionarie per autostrade e di servizi aeroportuali. Per le prime, infatti, si passa da circa 235 mln banditi nei primi quattro mesi del 2017 a oltre un miliardo di euro di un anno dopo. Per le società concessionarie di servizi per aeroporti, invece, risultano pubblicati bandi per un complessivo di circa 250 mln di euro, rispetto ai 70mln del primo quadrimestre 2017. In entrambi i casi, gli aumenti in valore registrati nei primi quattro mesi 2018 sono associati a un minore di gare rispetto ad un anno prima: ciò vuol dire che sul mercato sono state messe meno opere ma di taglio maggiore: ne sono un esempio i bandi pubblicati da Autostrade per l Italia relative al nodo stradale e autostrade di Genova e ai lavori di ammodernamento e ampliamento corsie della A1 e A14 (complessivamente, 825mln di euro per 4 gare); la gara di Aeroporti di Roma spa per 109 (aeroporti di Fiumicino e Ciampino) e quella di 122 da parte di Save spa (aeroporto di Venezia). Risultato in valore complessivamente positivo anche per Anas (+13,4% a fronte di un minor di gare rispetto al primo quadrimestre 2017), sebbene, all interno del periodo considerato, non emerge un trend univoco ma le dinamiche mensili risultano ancora piuttosto altalenanti. Frenano, dopo l ottimo risultato dello scorso anno, gli enti ferroviari che si attestano su un ammontare bandito pari a poco più di un terzo di quello rilevato nel primo quadrimestre 2017 (per -25,9% di gare in meno). 4
PERFORMANCE POSITIVE LUNGO QUASI TUTTA LA PENISOLA I primi quattro mesi del 2018 sono caratterizzati da un andamento positivo degli importi banditi in tutte le macroaree, con una crescita che si attesta, per il Nord e per il Sud, a circa il 27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al Centro l aumento in valore è pari al 61%, in larga parte attribuibile alla presenza del bando di Autostrade per l Italia da 317,4 relativo all A1, ampliamento terza corsia tratto Firenze Sud - Incisa. Al netto di tale gara, la crescita si attesta circa al 26%. In termini di si riscontra un maggior di bandi al Centro (+7%) e al Sud (+4,7%) rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno, mentre il Nord segna una riduzione del 5,2%. BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA I quadr.2017 I quadr.2018 var.% I quadr. 2018/ I quadr. 2017 (mln euro) (mln euro) Nord 3.071 2.619 2.912 3.322-5,2 26,8 Centro 1.019 920 1.090 1.480 7,0 61,0 Sud 2.097 1.338 2.196 1.708 4,7 27,6 Non ripartibili 40 114 9 36-77,5-68,2 ITALIA 6.227 4.990 6.207 6.546-0,3 31,2 5
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER ENTE APPALTANTE IN ITALIA I quadr.2017 I quadr.2018 var.% I quadr. 2018/ I quadr. 2017 Ente appaltante Numero Importo in Numero Importo in Numero Totale Amministrazioni dello Stato 254 137 300 799 18,1 484,8 Amministrazioni Locali 4.236 1.886 4.229 2.273-0,2 20,5 - Regioni 157 105 87 245-44,6 134,0 - Province 434 470 486 399 12,0-15,0 - Comuni 3.355 1.195 3.250 1.399-3,1 17,1 - Comunità montane 76 30 113 39 48,7 31,4 - Consorzi e Unioni di comuni Enti Pubblici Non Economici 214 87 293 191 36,9 119,5 806 671 816 681 1,2 1,5 Enti Pubblici Economici 117 123 109 52-6,8-57,9 Società del Settore dei Servizi Pubblici Locali (Municipalizzate) Società a Partecipazione Pubblica (comprese le società concessionarie) 398 649 469 812 17,8 25,0 363 1.375 242 1.655-33,3 20,3 di cui: - Ferrovie 81 952 60 331-25,9-65,3 - ANAS 99 157 65 178-34,3 13,4 - Società Concessionarie per Autostrade Società Concessionarie di Servizi 145 234 58 1.049-60,0 347,3 25 73 17 252-32,0 244,6 Altri Enti 28 76 25 23-10,7-70,3 TOTALE 6.227 4.990 6.207 6.546-0,3 31,2 6
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER REGIONE IN ITALIA Regioni I quadr.2017 I quadr.2018 var.% I quadr. 2018/ I quadr. 2017 Totale Fino a 50 Importo in Importo in Numero Numero Valle D'Aosta 61 26 45 80-26,2 214,2-27,9-50,2 Piemonte 441 518 463 428 5,0-17,5 4,8 5,7 Liguria 151 75 120 258-20,5 244,8-21,2 62,4 Lombardia 1.224 969 1.106 880-9,6-9,2-9,4 13,5 Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia 56 55 70 136 25,0 146,7 25,0 146,7 164 99 154 115-6,1 16,4-6,1 16,4 Veneto 588 582 525 646-10,7 11,0-10,8-7,6 Emilia - Romagna 369 252 402 616 8,9 144,6 8,7 51,2 Toscana 425 390 372 741-12,5 90,2-13,2-33,3 Marche 149 95 193 123 29,5 30,0 29,5 30,0 Umbria 73 63 97 45 32,9-27,5 32,9-27,5 Lazio 370 370 421 536 13,8 44,8 13,5 15,3 Abruzzo 159 47 106 89-33,3 90,7-33,3 90,7 Molise 28 20 41 34 46,4 74,4 46,4 74,4 Campania 455 275 412 406-9,5 47,8-9,5 47,8 Puglia 311 150 384 361 23,5 140,3 23,5 140,3 Basilicata 65 92 65 43 0,0-52,9 0,0-52,9 Calabria 308 133 334 181 8,4 36,6 8,4 36,6 Sicilia 488 551 556 445 13,9-19,3 14,2 54,0 Sardegna 275 63 293 142 6,5 123,8 6,5 123,8 Non Ripartibili per regione 67 166 48 239-28,4 43,6-27,3 106,2 ITALIA 6.227 4.990 6.207 6.546-0,3 31,2-0,4 25,4 7
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE AI 100 MLN DI EURO PUBBLICATI NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2018 Data 25/01/2018 26/01/2018 14/02/2018 27/02/2018 Ente appaltante SOCIETA^ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA CET SCRL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI AEROPORTI DI ROMA S.P.A. COCIV (CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI) Importo (euro) 104.986.130 112.424.454 109.304.000 106.194.428 Descrizione Servizio di miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture ospedaliere e socio sanitarie dell'azienda USL Nord-Ovest tramite contratto di rendimento energetico da stipulare con una Energy Service Company (ESCO) Affidamento del potenziamento e trasformazione della ferrovia circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paterno' Nesima-Misterbianco C. Lotto di completamento. Conduzione tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trasporto, smistamento e riconsegna bagagli (BHS/HBS) degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da pk 36+585 a pk 52+753 bp e da pk 36+585 a pk 52+974 bd lotto Pozzolo Tortona. 02/03/2018 SAVE SPA 122.262.469 Realizzazione degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo, lotto 2 22/03/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 136.519.853 Nodo stradale e autostradale di Genova. Adeguamento del sistema A7-A10-A12 LOTTO 5 13/04/2018 REGIONE DEL VENETO AZIENDA ZERO 112.366.098 Affidamento, in concessione, della gestione dell'ospedale Codivilla-Putti di Cortina d'ampezzo, con lavori di ristrutturazione e completamento dell'immobile in oggetto. 16/04/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 138.906.806 Affidamento dei lavori di costruzione di autostrade Autostrada A1 Milano Napoli Tratto Milano Sud Lodi, ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano Sud Lodi dal km 4 + 852,55 al km 22 + 306,27. 16/04/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 231.979.277 Autostrada A14 Bologna Bari Taranto, ampliamento alla quarta corsia nel tratto Bologna San Lazzaro diramazione per Ravenna. tratto: nuovo svincolo di ponte Rizzoli diramazione Ravenna (dal km 29 + 600.00 al km 56 + 444.92). 16/04/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 317.356.623 Autostrada A1 Milano Napoli, ampliamento alla terza corsia tratto Firenze Sud Incisa, Lotto 2B+1S, da progressiva km 306 + 986 a progressiva km 318 + 511. 23 maggio 2018 8