OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA

OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA Luglio 2013 A cura di

Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera: Pagina 2 di 44

Sommario Premessa... 4 I fenomeni, in sintesi... 5 1. I viaggi all estero dei turisti russi... 10 1.1 La destinazione Italia e il posizionamento della Liguria... 15 1.2 I comportamenti turistici dei russi in Liguria... 25 2. Il mercato turistico organizzato... 29 2.1 I Tour Operator russi che commercializzano l Italia... 29 2.2 La Liguria sui cataloghi dei T.O. russi... 39 3. Le previsioni per i prossimi anni... 42 Nota metodologica... 44 Pagina 3 di 44

Premessa L obiettivo del presente studio è quello di conoscere il mercato turistico russo al fine di rilevare i punti critici e i suggerimenti per un migliore posizionamento dell offerta turistica della Liguria presso la domanda russa, informazioni utili per la pianificazione promozionale della regione su questo importante mercato emergente. Le principali informazioni rilevate riguardano: la propensione a viaggiare e a spendere da parte dei turisti russi nel corso dei soggiorni all estero, le preferenze e abitudini di viaggio; I comportamenti turistici dei russi in Liguria; le previsioni di viaggio per i prossimi anni; il dimensionamento della domanda turistica e relativo posizionamento della Liguria all interno della classifica delle regioni più visitate in Italia; l analisi del mercato organizzato russo, con particolare riferimento alla destinazione Italia e ai suoi principali competitor; il grado di penetrazione delle località della regione e dei suoi prodotti turistici sul mercato russo dell organizzato. Pagina 4 di 44

I fenomeni, in sintesi L Italia, con 46,4 milioni di arrivi turistici internazionali nel 2012, conferma l andamento rispetto all anno precedente (+0,5% rispetto al 2011) e si posiziona come quinta destinazione in termini di arrivi stranieri, preceduta da Francia, USA, Cina e Spagna, e la sesta per spese dei turisti stranieri (41,2 miliardi di dollari nel 2012, con una crescita del +4% circa), dopo USA, Spagna, Francia, Cina e Macao 1. Ad influire sul bilancio positivo sono Paesi emergenti come la Russia, caratterizzata negli ultimi anni da una crescita della domanda turistica e da un elevata capacità di spesa. Nel 2012 i viaggi all estero dei turisti russi sono stati 47,8 milioni, il 9% in più rispetto al 2011 2. Al quinto posto come big spender e preceduti in classifica solo dai cinesi, dai tedeschi, dagli statunitensi e dai britannici, i turisti russi hanno speso 42,8 miliardi di dollari per i viaggi all estero nel 2012 (in netta crescita rispetto ai 32,9 miliardi di dollari spesi nel 2011) 3. Figura 1 1 Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 edition 2 Fonte: Rosstat (il servizio di statistica ufficiale dello stato federale russo) Russia 2013 Statistical Pocketbook 3 Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 edition Pagina 5 di 44

Tabella 1 Top ten destinazioni per arrivi internazionali in milioni 2011 2012* VAR% 2012*/2011 Francia 81,6 83,0 1,8 Stati Uniti 62,7 67,0 6,8 Cina 57,6 57,7 0,3 Spagna 56,2 57,7 2,7 Italia 46,1 46,4 0,5 Turchia 34,7 35,7 3,0 Germania 28,4 30,4 7,3 Regno Unito 29,3 29,3-0,1 Russia 22,7 25,7 13,4 Malesia 24,7 25,0 1,3 Fonte: UNWTO 2013 * dati provvisori Tabella 2 Top ten destinazioni per spesa dei turisti internazionali in miliardi di dollari 2011 2012* VAR% 2012*/2011 In moneta locale Stati Uniti 115,6 126,2 9,2 Spagna 59,9 55,9 1,2 Francia 54,5 53,7 6,7 Cina 48,5 50,0 0,8 Macao (Cina) 38,5 43,7 13,3 Italia 43,0 41,2 3,8 Germania 38,9 38,1 6,2 Regno Unito 35,1 36,4 5,2 Hong Kong 27,7 32,1 15,6 Australia 31,5 31,5-0,2 Fonte: UNWTO 2013 * dati provvisori Pagina 6 di 44

La gran parte dei viaggi all estero dei russi si è svolto per turismo (oltre 15 milioni quelli svolti nel 2012, il 32% del totale) o per ragioni personali (oltre 28 milioni di viaggi nel 2012), due tipologie di viaggi aumentati anche nel brevissimo termine (+8% tra il 2011 e il 2012 i viaggi per turismo, +13% quelli per altri motivi personali), a differenza del turismo business (1,2 milioni di viaggi) che registra un calo (-17% rispetto al 2011) 4. Le previsioni per i prossimi anni indicano una crescita per questo mercato, con un trend positivo che segnerà una crescita media annua del +9% di viaggiatori nelle destinazioni oltreconfine tra il 2011 e il 2016 (68 milioni di viaggiatori previsti nel 2016); una crescita che interesserà soprattutto i viaggi per turismo (+9% annuo di partenze previste per l estero tra il 2011 e il 2016) e quelli per altri motivi personali (+9% annuo), con una lieve ripresa anche per il turismo business (+3% annuo) 5. A crescere sarà anche la durata della vacanza all estero dei russi (+2% annuo tra il 2011 e il 2016, con 9,4 notti previste per i soggiorni outbound del 2016) e la spesa media giornaliera (+2% annuo, con una spesa media prevista di 3.496 rubli al giorno nel 2016, pari a circa 83 euro). Per l Europa, in particolare, la crescita prevista per il mercato russo nei prossimi anni è del +6% annua circa tra il 2011 e il 2016 (oltre 39 milioni di partenze stimate nel 2016) ed una spesa turistica che crescerà complessivamente del +13% annuo 6. Le mete preferite oltreconfine dei turisti russi sono Finlandia, scelta per fare shopping e per i viaggi d affari, la Cina, preferita per il turismo business, la Turchia, la Thailandia e l Egitto, destinazioni amate per le vacanze sun&beach. Le città europee sono scelte soprattutto per vacanze all insegna della cultura, prodotto in cui l Italia, la Spagna e la Francia godono di un posizionamento privilegiato 7. Il segmento organizzato gioca un ruolo decisivo sul mercato russo, soprattutto per l abitudine dei russi di pagare in contanti e per il supporto che l intermediazione offre nell ottenimento dei visti turistici per le destinazione estere 8. I Tour Operator russi che hanno nel loro catalogo la destinazione Italia danno un quadro positivo del mercato organizzato internazionale 9 : stabile la domanda turistica nel 2013 per il 52% dei buyer, in crescita per il 33%, mentre solo il 14% degli operatori russi segnala un calo. 4 Fonte: Rosstat Russia 2013 Statistical Pocketbook 5 Fonte. previsioni Timetric, Russia Outbound Tourism to 2016: market profile, dicembre 2012 6 Fonte: Timetric Russia Outbound Tourism to 2016: market profile, dicembre 2012 7 Fonte: Timetric Russia Outbound Tourism to 2016: market profile, dicembre 2012 8 Fonte: Timetric Russia Outbound Tourism to 2016: market profile, dicembre 2012 Pagina 7 di 44

Per la destinazione Italia, in particolare, la quota di operatori che segnala una crescita della domanda nel 2013 sale al 43% mentre nelle previsioni per il 2014 prevale nettamente la stabilità: a prevederla è il 76% dei T.O. russi, contro il 19% che prevede una crescita della domanda di viaggi in Italia ed appena il 5% un calo. La quota dell Italia sul totale dei viaggi venduti dai Tour Operator russi sale dal 28% del 2012 al 45% in questo 2013, qualificando questo mercato come uno dei più appetibili sul segmento organizzato. L Italia è la meta più richiesta dalla clientela secondo il 62% dei buyer russi che hanno in catalogo il Bel Paese, sognata dai russi soprattutto per la cucina e le tante prelibatezze enogastronomiche (secondo il 52% dei T.O russi che vendono l Italia), per lo stile di vita italiano e per la storia (48% dei T.O.), per la cultura (43%), per la moda (24% dei T.O.) ed il design del nostro made in Italy (14% dei T.O.). Dall indagine sul mercato organizzato dell Osservatorio Turistico regionale della Liguria, si rileva come a proporre pacchetti vacanza in Liguria nel 2013 sia il 24% dei Tour Operator russi che trattano l Italia, una quota stabile rispetto allo scorso anno che la colloca in decima posizione tra le regioni italiane più vendute da questi buyer. In termini di visibilità sui cataloghi di vendita, l emergente mercato russo pesa per l 8% sul totale dei Tour Operator stranieri che vendono viaggi e vacanze in Liguria. Il portafoglio di vendita degli ultimi anni è concentrato sulle province di Genova, La Spezia e Imperia e sulle vacanze in riviera, nelle città d arte, in tour e sul charter/nautica. Una visibilità confermata anche per il prossimo anno (la quota di T.O. russi che venderà la regione è stabile al 24% anche nelle previsioni per il 2014), con molte conferme sulle strategie di vendita e qualche lieve modifica nei pacchetti proposti alla clientela. Nel 2014 gli operatori russi proporranno la Liguria ancora per vacanze al mare (proposti da tutti i buyer che hanno in catalogo la regione), in città d arte (20% dei T.O. russi che vendono la Liguria) e quelle charter/nautica (20% dei T.O.). I viaggi organizzati dei russi in Liguria si svolgeranno nelle province di Genova, La Spezia e Imperia. Genova, in particolare, gode di un posizionamento privilegiato sui cataloghi russi, superando per visibilità La Spezia anche nel 2014: venderanno Genova il 60% dei T.O. russi che tratteranno la regione e La Spezia il 40% dei T.O., mentre Imperia sarà proposta dal 20% dei buyer russi che tratteranno la regione nel 2014. 9 Fonte: Indagine sul turismo organizzato internazionale, giugno 2013, Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere. Pagina 8 di 44

Flussi turistici Spesa turistica Comportamenti e target Turismo organizzato russo Nuove tendenze del turismo internazionale Le dinamiche del turismo russo a livello internazionale, verso l'italia e la Liguria Mondo Italia Liguria Viaggi all'estero: 47,8 milioni nel 2012 Var.% 2012/2011: +9% (Fonte Rosstat) Spesa per viaggi all'estero 2012: 42,8 miliardi $ Var.% 2012/2011:+30% (Fonte UNWTO) Motivazioni di viaggio -Viaggi per turismo: 15 milioni nel 2012 Var.% 2012/2011: +8% - Viaggi business: 1,2 milioni Var.% 2012/2011: -17% (Fonte Rosstat) Prodotti venduti nel mondo nel 2013: principalmente mare, città d'arte, business L'orientamento della domanda: attenzione alla qualità (67% dei Tour Operator russi), maggiore attenzione al rapporto qualità/prezzo (24%), maggiore attenzione al prezzo (24%), maggiore richiesta di viaggi esclusivi (14,3%) Arrivi: 1,5 milioni nel 2011 Var.% 2011/2007: +54,4% Presenze: 5,3 milioni nel 2011 Var.2011/2007: +56,2% (Fonte Istat) Stagionalità: da maggio a settembre Spesa per viaggi in Italia 2012: 1,2 miliardi Var.% 2012/2007:+215% (Fonte Banca d'italia) Target: adulti, coppie con/senza bambini, livello culturale medio-alto Durata vacanza: quasi 8 notti Vendite: Italia venduta sul totale viaggi organizzati: 45% nel 2013 (28% nel 2012) Quota % di T.O. che prevede una crescita domanda: 43% Prodotti venduti verso l'italia: principalmente mare, Città d'arte, business Nel 2013 l'italia è la meta sognata dai L'italia sognata russi per la cucina (52% dei T.O.), per lo dai turisti stile di vita italiano (48%), la storia (48%), cultura (43%) e il design (14%) Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria Arrivi: 65 mila nel 2012 Var.% 20012/2007: +227% Presenze: 231 mila nel 2012 Var.% 2012/2007: +197% (Fonte Istat) Stagionalità: da giugno a settembre Canali di comunicazione Passaparola (50%) Internet (33,3%) Motivazioni di viaggio Ricchezza del patrimonio artistico (27,8% dei turisti russi in Liguria) Il desiderio di vedere un posto mai visto (22,2%) Target: in coppia senza bambini (50%) Vendite: L'8% dei Tour Operator internazionali che vendono la Liguria sono russi Nel 2013 Liguria è stata venduta dal 24% dei cataloghi dei T.O. russi che vendono l'italia Posizionamento: rating vendita regioni: la Liguria è 10 Prodotti venduti verso la Liguria: principalmente mare, città d'arte, charter/nautica Destinazioni: provincia di Genova commercializzata dal 60% dei T.O., la provincia di La Spezia dal 40%, di Imperia dal 20% Pagina 9 di 44

1. I viaggi all estero dei turisti russi I russi hanno svolto nel 2012 47,8 milioni di viaggi all estero, il 9% in più rispetto al 2011 (Tabella 3) )10. Si tratta in prevalenza di viaggi per turismo (oltre 15 milioni quelli svolti nel 2012, il 32% del totale) o per ragioni personali (oltre 28 milioni), entrambi in crescita (tra il 2011 e il 2012 +8% i viaggi per turismo, +13% per motivi personali) a differenza del turismo business (1,2 milioni di viaggi nel 2012, -17% rispetto al 2011) 11. A crescere è anche (e soprattutto) la spesa turistica all estero dei russi: nel 2012 è stata di circa 42,8 miliardi di dollari, il 37% in più rispetto al 2011, un incremento che porta la Russia dalla settima alla quinta posizione tra i Paesi big spender, preceduta solo da Cina, Germania e Regno Unito (Tabella 4). Circa 300 dollari pro-capite spesi per turismo, più di quanto sia la spesa turistica pro-capite di Paesi come la Cina o il Giappone 12. È un economia emergente, quella russa, con un PIL che è cresciuto del 42% tra il 2007 e il 2012 (Figura 2), frutto di un trend positivo di anno in anno, con la sola eccezione del 2009 (-5%) 13. Un aumento legato al positivo andamento delle esportazioni, ma anche alla dinamica dei consumi e degli investimenti e dalla ripresa della produzione del settore agricolo 14. Tra le principali destinazioni oltreconfine vi sono la vicina Ucraina (9 milioni di viaggi nel 2011, Tabella 5), la Turchia (oltre 3,4 milioni), la Cina (2,5 milioni), l Egitto (1,8 milioni) e la Thailandia (un milione di viaggi) 15. L Italia si colloca in ottava posizione, con circa 745,5 mila viaggi svolti dai turisti russi nel corso del 2011, preceduta dalla Spagna (858,5 mila viaggi nel 2011) e seguita da Grecia (739 mila) e Germania (737 mila viaggi). Una meta sempre più richiesta quella italiana, che registra una crescita del +203% tra il 2007 e il 2011 (a fronte di un +47% circa registrato in media dalle principali destinazioni di viaggi oltreconfine dei russi, Figura 4), frutto di un +61% nel passaggio dal 2007 al 2008 e di un trend positivo anche negli anni successivi (+38% tra 10 Fonte: Rosstat (il servizio di statistica ufficiale dello stato federale russo) Russia 2013 Statistical Pocketbook 11 Fonte: Rosstat Russia 2013 Statistical Pocketbook 12 Fonte: UNWTO 13 Fonte: OECD 14 Fonte: Ministero degli affari esteri, ENIT 15 Fonte: UNWTO Pagina 10 di 44

il 2009 e il 2010, +25% nel 2011) rallentato solo nel primo anno post crisi (+9% tra il 2008 e il 2009 ma a fronte di un calo in molte altre destinazioni). A confermarlo sono anche i visti turistici rilasciati dal nostro Paese, cresciuti secondo i Consolati generali di Mosca e San Pietroburgo rispettivamente del +30% e +6% tra il 2010 e il 2011 16, anche grazie alla maggiore visibilità goduta dall Italia proprio nel 2011, Anno della cultura italiana in Russia. Viaggiatori esigenti, i russi ricorrono spesso ai pacchetti all inclusive che garantiscano loro hotel di qualità, con una preferenza per destinazioni che offrono servizi e facilites adeguate alle loro esigenze e un buon rapporto qualità/prezzo. Prediligono le destinazioni facili da raggiungere e per i viaggi all estero scelgono soprattutto il periodo estivo più che quello invernale, ma anche le vacanze in occasione del Nuovo Anno e del Natale ortodosso (7 gennaio) o delle festività di maggio (la festa dei lavoratori e il giorno della vittoria, rispettivamente il 1 ed il 9 maggio) 17. I russi amano soprattutto le località di mare e le città d arte, ma nella scelta della destinazione di vacanza ha un ruolo di primo piano anche la possibilità di fare shopping di qualità e la programmazione di eventi (culturali, enogastronomici, folkloristici, sportivi, ecc.). Apprezzate anche le località di montagna ed i soggiorni termali, spesso associati ai tour classici che toccano più destinazioni 18. I viaggiatori più entusiasti sono i moscoviti, ma a viaggiare non è più solo l upper class grazie ad una crescita del potere di acquisto di una classe media di nuovi turisti formata da professionisti, manager, dirigenti ed impiegati, prevalentemente tra i 30 ed i 45 anni che lavorano nell industria e nei servizi o hanno incarichi governativi. A questi si aggiungono nel segmento leisure i giovanissimi (20-30 anni), figli dei nuovi ricchi russi che viaggiano per motivi di studio e prediligono le destinazioni europee, ed i cosiddetti viaggiatori del lusso, in prevalenza quarantenni che vanno in vacanza con amici o in famiglia, richiedono servizi esclusivi (auto private con autista, guide turistiche personali e personal shopper ) e si spostano per fare shopping, per eventi sportivi, tour ecc 19. 16 Fonte: Ministero degli affari esteri, ENIT 17 Fonti varie (ENIT, ONTIT, UNWTO) 18 Fonte: ENIT 19 Fonte: Market insights - European Travel Commission Pagina 11 di 44

Tabella 3 Viaggi all'estero dei russi valori in migliaia 2011 2012 Var % 2012/2011 Totale 43.707 47.806 9,4 di cui per motivi: business 1.433 1.195-16,6 turismo 14.196 15.332 8,0 privato 25.101 28.393 13,1 Fonte: Rosstat 2013 Tabella 4 La spesa per i viaggi all'estero per paese di provenienza Spesa turistica in miliardi di dollari VAR% della spesa turistica in moneta locale 2011 2012* 11-10 12*-11 Spesa turistica media per abitante in dollari Cina 72,60 102,00 26,2 37,2 75 Germania 85,90 83,80 4,7 5,8 1.023 Stati Uniti 78,20 83,50 3,6 6,7 266 Regno Unito 51,00 52,30-1,6 4,1 828 Russia 32,90 42,80 19,3 36,5 302 Francia 44,10 37,20 7,6-8,7 586 Canada 33,30 35,10 7,6 6,2 1.007 Giappone 27,20 27,90-11,2 2,4 218 Australia 26,70 27,60 7 2,9 1.210 Italia 28,70 26,40 0,8-0,3 433 Fonte: UNWTO 2013 * provvisori Pagina 12 di 44

Figura 2 Figura 3 Pagina 13 di 44

Tabella 5 Viaggi dei russi all'estero: i principali Paesi di destinazione Anni 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Variazione% 2011-2007 Variazione% 2011-2010 Ucraina 7.258.222 7.638.222 6.964.435 7.900.436 9.018.487 +24,3% +14,2% Turchia 2.342.773 2.850.393 2.684.383 3.072.624 3.425.608 +46,2% +11,5% Cina 3.003.867 3.123.415 1.742.973 2.370.313 2.536.321-15,6% +7,0% Egitto 1.516.561 1.825.312 2.035.330 2.855.723 1.832.388 +20,8% -35,80% Thailandia 279.771 319.587 334.915 643.839 1.052.361 +276,2% +63,5% Kyrgyzstan 118.604 193.998 157.008 132.493 1.020.102 +760,1% +669,9% Spagna 426.688 509.032 421.993 605.276 858.545 +101,2% +41,8% Italia 246.368 397.221 431.470 595.275 745.453 +202,6% +25,2% Grecia 199.591 309.071 276.021 451.239 738.927 +270,2% +63,8% Germania 411.409 498.422 459.849 590.092 737.105 +79,2% +24,9% Finlandia 385.928 476.635 456.388 509.237 630.064 +63,3% +23,7% Fonte: UNWTO Figura 4 Pagina 14 di 44

1.1 La destinazione Italia e il posizionamento della Liguria I pernottamenti dei turisti russi in Italia nel 2012 sono stati quasi 8 milioni 20 (il 2,4% del totale stranieri), in crescita del 24% rispetto al 2011 e del +140% negli ultimi cinque anni (nel 2007 se ne contavano poco più di 3 milioni) (Tabella 6). Più notti trascorse sul territorio ed anche un maggiore impatto economico sulle destinazioni italiane: supera il miliardo la spesa generata dai turisti russi in Italia 21, pari a quasi il 4% del giro d affari derivante dal turismo internazionale nel Bel Paese (32 miliardi di euro). Fattore, questo, che conferma le potenzialità del mercato russo e dello status dei turisti tra i più importanti big spender mondiali, a cui si aggiunge un trend positivo del +215% rispetto al 2007 (378 milioni di euro) (Tabella 6, Figura 6). Tabella 6 Viaggiatori provenienti dalla Russia in Italia: pernottamenti e spesa (migliaia di unità e milioni) Anni 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variazione% 2012-2007 Variazione% 2011-2001 Pernottamenti (migliaia di unità) 3.297 3.702 3.594 4.296 6.375 7.919 +140,2% +24,2% % su totale turisti stranieri 0,9 1,1 1,1 1,4 1,9 2,4 +1,5 punti % +0,5 punti % Spesa ( milioni) 378 567 623 830 925 1.191 +215,1% +28,8% % su totale turisti stranieri 1,2 1,8 2,2 2,8 3,0 3,7 +2,5 punti % +0,7 punti % Fonte: Banca d'italia 20 Pernottamenti dei viaggiatori stranieri che alloggiano in strutture ricettive e abitazioni private (fonte Banca d Italia) 21 Spesa complessiva: trasporto sul territorio (escluso viaggio A/R), alloggio, ristoranti, acquisti nei negozi, altri servizi (fonte Banca d Italia) Pagina 15 di 44

Figura 5 Figura 6 Pagina 16 di 44

Sono quasi 1,5 milioni gli arrivi turistici registrati complessivamente nel corso del 2011 negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari italiani, il 3% degli arrivi stranieri nel complesso (oltre 47 milioni) 22. Anche in questo caso si registra un trend positivo, più rilevante rispetto allo scenario generale: tra il 2007 ed il 2011, infatti, gli arrivi dei russi in Italia crescono del +54% contro quasi il +11% degli arrivi stranieri. Sul fronte della permanenza sul territorio, i dati parlano di oltre 5 milioni di presenze generate dai turisti russi nel 2011, pari al 3% del totale delle presenze straniere in Italia (oltre 176 milioni), con una crescita del +56% che si allinea a quella degli arrivi. Tabella 7 Arrivi e presenze dei turisti provenienti dalla Russia in Italia Anni 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Variazione% 2011-2007 Variazione% 2011-2010 Arrivi 954.345 1.046.199 894.659 1.140.432 1.474.137 +54,4 % +29,3 % % su totale turisti stranieri 2,2 2,5 2,2 2,6 3,1 +0,9 punti % +0,5 punti % Presenze 3.405.731 3.730.458 3.294.957 4.208.604 5.318.880 +56,2% +26,4% % su totale turisti stranieri 2,1 2,3 2,1 2,5 3,0 +0,9 punti % +0,5 punti % Fonte: Istat e dati provvisori Istat Nel 2011, le regioni più visitate in Italia dai turisti russi sono state la Lombardia (17% degli arrivi dei russi in Italia nel 2011, 13% delle presenze), il Veneto (16% degli arrivi e 14% delle presenze), l Emilia Romagna (16% e 18%) e il Lazio (15% e 13%). La Liguria si colloca in settima posizione nella classifica regionale per numero di arrivi e in nona posizione per presenze turistiche, con una quota di mercato di poco superiore al 3% sul totale degli arrivi e delle presenze russe registrate negli esercizi ricettivi italiani nel corso del 2011. 22 Sebbene i viaggi dei russi in Italia registrati dal WTO nel 2011 si attestino a circa 745mila, gli arrivi sono quasi a 1,5 milioni, data l abitudine dei russi a visitare in una sola vacanza più destinazioni. Pagina 17 di 44

Figura 7 Figura 8 Pagina 18 di 44

La Liguria conta nel 2012 oltre 65 mila arrivi russi pari al 4,4% di quelli provenienti dall estero (1,5 milioni) quota in crescita rispetto all anno precedente (3,4%). Ciò accade anche nel caso delle presenze, nel 2012 pari a oltre 230 mila ovvero il 5% delle presenze generate dai turisti stranieri in Liguria (4,8 milioni di presenze). La Liguria si distingue per un appeal crescente sul mercato russo: in termini di trend gli arrivi e le presenze dei turisti russi in Liguria crescono in modo più deciso rispetto all Italia, vale a dire del +153% per gli arrivi (Figura 9) e del +138% per le presenze (Figura 10) tra il 2007 ed il 2011 contro una variazione registrata negli esercizi ricettivi italiani del +54% per gli arrivi e del +56% per le presenze turistiche dei russi. Tabella 8 Arrivi e presenze dei turisti provenienti dalla Russia in Liguria Anni 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variazione% 2011-2007 Variazione5 2012-2007 Variazione %2012-2011 Arrivi 20.032 24.893 23.449 32.721 50.740 65.479 +153,3% +226,9% +29,0% % su totale turisti stranieri 1,6 2,0 1,9 2,4 3,4 4,4 +1,8 punti % +2,7 punti % +1,0 punti % Presenze 77.702 95.074 88.022 125.786 185.156 230.570 +138,3% +196,7% +24,5% % su totale turisti stranieri 1,9 2,2 2,1 2,9 3,9 4,8 +2,0 punti % +2,9 punti % +0,9 punti % Fonte: Istat e dati provvisori Istat Pagina 19 di 44

Figura 9 Figura 10 Pagina 20 di 44

Per quanto concerne la distribuzione degli arrivi e delle presenze dei turisti russi nell arco dell anno si evidenzia la forte rilevanza di flussi turistici nel periodo estivo. In prima linea, infatti, con circa 11 mila arrivi russi in Liguria sia a luglio che ad agosto del 2011, a cui corrispondono 47 mila presenze a luglio e quasi 51 mila ad agosto, mese in cui la permanenza media si prolunga (4,5 notti ad agosto, 4 notti a luglio) (Tabella 9, Tabella 10). Emergono, inoltre, alcuni segni distintivi della destinazione Liguria rispetto alla media nazionale: una maggiore concentrazione dei flussi turistici nella destinazione Liguria nei mesi da giugno a settembre, sia in termini di arrivi che di presenze (Figura 11, Figura 12). Anche rispetto alla domanda internazionale di turismo in Liguria, i flussi dalla Russia sono connotati da una più marcata stagionalità nel periodo estivo, concentrando il 43% degli arrivi ed il 52% delle presenze nei mesi di luglio ed agosto contro il 33% degli arrivi ed il 38% delle presenze del totale dei turisti stranieri nella regione (Figura 13, Figura 14). Tabella 9 Arrivi e presenze: distribuzione mensile dei turisti russi in Liguria ed in Italia (2011) Arrivi Presenze Liguria Italia Liguria Italia Gennaio 1.163 79.828 2.471 327.834 Febbraio 821 47.788 2.024 175.459 Marzo 1.526 64.369 2.997 214.314 Aprile 2.404 79.084 5.357 206.167 Maggio 3.987 106.844 11.496 298.812 Giugno 6.294 110.005 21.721 454.500 Luglio 11.154 150.034 47.006 678.006 Agosto 10.894 153.640 50.680 696.890 Settembre 8.192 143.011 30.844 545.582 Ottobre 2.381 91.319 6.020 276.502 Novembre 1.025 61.584 2.391 175.335 Dicembre 899 52.926 2.149 159.203 Totale anno 50.740 1.140.432 185.156 4.208.604 Fonte: Istat e dati provvisori Istat Pagina 21 di 44

Tabella 10 Arrivi e presenze: distribuzione mensile dei turisti russi e stranieri in Liguria (2012) Arrivi Presenze Russi Totale stranieri Russi Totale stranieri Gennaio 1.810 25.405 3.386 69.462 Febbraio 914 34.792 1.745 94.889 Marzo 2.212 65.716 4.500 175.071 Aprile 2.878 126.966 6.053 340.376 Maggio 4.516 173.796 12.658 500.901 Giugno 7.965 172.856 29.389 528.486 Luglio 14.453 267.911 57.177 957.262 Agosto 13.805 229.571 62.108 855.578 Settembre 10.600 209.942 39.810 690.940 Ottobre 3.140 122.390 7.911 363.119 Novembre 1.791 43.695 3.441 110.151 Dicembre 1.395 30.063 2.392 73.393 Totale anno 65.479 1.503.103 230.570 4.759.628 Fonte: Istat e dati provvisori Istat Figura 11 Pagina 22 di 44

Figura 12 Figura 13 Pagina 23 di 44

Figura 14 Pagina 24 di 44

1.2 I comportamenti turistici dei russi in Liguria La scelta di raggiungere la Liguria per trascorrere un soggiorno nasce, per i turisti russi, dall appeal culturale della regione che fonda nella ricchezza del patrimonio artistico/monumentale la principale motivazione di viaggio per questo mercato (27,8%). All attrattività della cultura si unisce anche la curiosità dei russi di conoscere una nuova località e la possibilità di assistere a qualche evento importante, ragioni di scelta per il 22,2% dei turisti. Un certo interesse si segnala anche nei confronti dell enogastronomia locale e dei suoi prodotti tipici, aspetto che motiva il 19,4% dei turisti, una quota altrettanto interessata ad intrattenersi con qualche ora di shopping. Il passaparola ed il consiglio sicuro di familiari e amici è il fattore che maggiormente influenza la scelta dei russi di raggiungere la Liguria (1 turista su 2)(Tabella 12), canale tradizionale che si unisce al circuito del web in grado di veicolare circa un terzo dei turisti attraverso offerte (11,1%), sul piano delle informazioni (11,1%) ma anche tramite i racconti che nascono sui blog (8,3%). Anche l agenzia di viaggi si ritaglia un ruolo decisivo nella scelta della destinazione registrando un 19,4% di turisti che ascolta i suggerimenti degli operatori delle agenzie. Tabella 11 I turisti russi in Liguria: motivazione principale del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2013 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 27,8 Il desiderio di vedere un posto mai visto 22,2 Assistere ad un evento 22,2 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 19,4 Shopping 19,4 Posto ideale per riposarsi 13,9 Lavoro 11,1 Abbiamo la casa in questa località 8,3 Per i divertimenti che offre 8,3 Località esclusiva 8,3 Rapporto qualità prezzo 8,3 Per la vicinanza rispetto all origine del viaggio 5,6 Posto adatto per bambini piccoli 5,6 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 5,6 Eccellenze italiane 5,6 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 25 di 44

Tabella 12 I turisti russi in Liguria: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2013 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari (in generale) 50,0 Internet 33,3 Offerte su Internet 11,1 Informazioni su Internet 11,1 Social Network 2,8 blog 8,3 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 2,8 Consiglio dell agenzia di viaggi 19,4 Guide turistiche 8,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 8,3 Non ho scelto io/hanno deciso altri 8,3 C ero già stato/esperienza personale 5,6 Attrazioni / eventi culturali 2,8 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria La modalità di prenotazione della vacanza registra uno scenario piuttosto differenziato. Al momento della prenotazione della vacanza, infatti, i turisti russi optano nel 19,4% dei casi per l agenzia di viaggi, affidandosi a loro in pieno acquistando un pacchetto completo che non rientra nelle proposte da catalogo e in alternativa prenotando solo l alloggio (13,9%) o acquistando da catalogo di un tour operator (11,1%). Un'altra opzione è rappresentata da Internet attraverso cui prenota il 14% dei turisti che scelgono quasi esclusivamente una proposta completa di vacanza. L 11,1% dei russi preferisce, invece, contattare direttamente la struttura ricettiva mentre sfiora il 14% la quota di turisti che sceglie di non effettuare alcune prenotazione. Tabella 13 I turisti russi in Liguria: modalità di prenotazione della vacanza possibili più risposte; % sul totale turisti Anno 2013 No, nessuna prenotazione 13,9 Contattando direttamente la struttura ricettiva (hotel, campeggio, ostello, ecc.) 11,1 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio 2,8 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 5,6 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza 13,9 L agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 11,1 L agenzia viaggi, per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 19,4 Tour operator, scegliendo una proposta completa su un catalogo o realizzato su misura 8,3 L agenzia viaggi prenotando solo l alloggio 13,9 Totale 100,0 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 26 di 44

Anche per i tempi di prenotazioni si segnalano diverse modalità. Il 32,3% si muove con anticipo di un mese mentre il 22,6% sceglie di prenotare circa 4 mesi prima o più. A ridosso della partenza, invece, le prenotazioni di circa un quarto dei turisti: 1-2 settimane prima e nell ultima settimana rispettivamente il 12,9% dei russi. Tabella 14 I turisti russi in Liguria: Tempi di prenotazione della vacanza (%) Anno 2013 Nell ultima settimana 12,9 8/15 giorni prima 12,9 Circa un mese prima 32,3 Circa 2 mesi prima 9,7 Circa 3 mesi prima 6,5 Circa 4 mesi prima o più 22,6 Non ricorda 3,2 Totale 100,0 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Il 50% dei turisti russi in Liguria viaggia in compagnia del proprio partner mentre il 22,2% trascorre il soggiorno con un gruppo di amici. Il target delle famiglie in vacanza in Liguria corrisponde al 16% circa: 8,3% con figli fino a i 6 anni e 8,3% con figli oltre i 6 anni. Il 5,6% dei turisti, invece, è in compagnia di colleghi mentre una quota analoga viaggia da solo. Tabella 15 I turisti russi in Liguria: il gruppo di soggiorno (%) Anno 2013 Sono da solo/a 5,6 In coppia senza bambini 50,0 Con la famiglia (bambini fino a 6 anni) 8,3 Con la famiglia (con bambini oltre i 6 anni) 8,3 Sono con amici 22,2 Sono con colleghi di lavoro 5,6 Totale 100,0 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 27 di 44

Una volta in loco i turisti russi esprimono la propria curiosità di conoscere il territorio da diversi punti di vista. Primo fra tutti il contesto e i dintorni, registrando un 66,7% che trascorre il tempo facendo escursioni e gite (66,7%) oltre, l appeal della storia e della cultura custodita nei musei e raccontata nelle mostre, luoghi visitati dal 52,8% dei turisti in Liguria. Alla componente di scoperta e di cultura si abbina il forte desiderio di shopping, già espresso nelle motivazioni di soggiorno, e presente tra le principali attività svolte nel corso del soggiorno (44,4% dei russi). Gli interessi abbracciano anche i prodotti enogastronomici che vengono degustati dal 27,8% dei turisti così come l artigianato locale (il 25% acquista produzioni tipiche). Tra le altre attività si segnala la partecipazione del 27,8% dei turisti a convegni e congressi ed il 25% che sceglie di praticare attività sportiva. Tabella 16 I turisti russi in Liguria: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2013 Escursioni e gite 66,7 Visita di musei e/o mostre 52,8 Ho fatto shopping 44,4 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 27,8 Degustazione prodotti enogastronomici locali 27,8 Ho praticato attività sportive 25,0 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 25,0 Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,3 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 8,3 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 5,6 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 5,6 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 2,8 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 28 di 44

2. Il mercato turistico organizzato 2.1 I Tour Operator russi che commercializzano l Italia Agenzie di viaggi e Tour Operator hanno un ruolo centrale nei viaggi all estero dei russi per il supporto che offrono nell ottenimento dei visti turistici. Internet è di ausilio alla domanda turistica sia per la ricerca di informazioni sulle destinazioni turistiche che per confrontare offerte e promozioni ma poi, nella fase finale di acquisto, vengono privilegiate le agenzie sul territorio. Il mercato del turismo organizzato internazionale è stabile secondo il 52% dei Tour Operator russi che commercializzano l Italia, ma 1 operatore su 3 dichiara una crescita della domanda nel 2013 (contro appena un 14% che lamenta una diminuzione). Per la richiesta di viaggi in Italia, in particolare, la quota di operatori che segnala una crescita sale al 43% (Tabella 25), con una previsione di stabilità per il 2014 (indicata dal 76% dei T.O. russi, contro un 19% che prevede una crescita ed appena il 5% un calo). La quota dell Italia sul totale dei viaggi venduti dai Tour Operator russi sale, d'altronde, dal 28% (del 2012) al 45% nel 2013 (Tabella 25) e l Italia è la meta più richiesta dalla clientela secondo il 62% dei buyer russi che hanno in catalogo il Bel Paese. Una destinazione sognata innanzitutto per la cucina e le specialità enogastronomiche (secondo il 52% dei T.O russi che vendono l Italia), per lo stile di vita italiano (48% dei T.O.), per la storia e la cultura, per la moda (24% dei T.O.) ed il design (14% dei T.O.) (Tabella 24). I viaggi dei russi in Italia hanno una durata media di 8-9 giorni (poco più dei 7-8 giorni dei pacchetti venduti in media dai buyer europei per le vacanze italiane della loro clientela, Tabella 22), con un costo medio di poco più di 1400 euro (ma nel 17% dei casi la cifra arriva ai 3000 euro), ovvero più alto della media Europa (poco più di mille euro, Tabella 23). La conferma della prenotazione è effettuata con un discreto anticipo (48% un mese prima, 14% due mesi prima di partire, 19% con tre mesi di anticipo sulla data di partenza, Tabella 21). I buyer russi vendono nel 2013 la destinazione Italia per ben 13 prodotti: mare (71% dei T.O., Tabella 26) e città d arte (57%) in primis, seguiti dal turismo business (38%) e dalla montagna (24%), dagli eventi sportivi (19%), i tour (19%), le terme (14%) ed i laghi (14%); più di nicchia gli eventi culturali, il turismo sportivo, i meeting e il Pagina 29 di 44

chater/nautica. Tutti prodotti confermati anche nelle proposte di catalogo programmate per il 2014, con l aggiunta di un quattordicesimo prodotto, la vacanza in agriturismo (sarà commercializzata dal 10% dei T.O.). Dal turismo balneare e in città d arte, prodotti di punta della destinazione Italia, dal turismo business, alla montagna e ai laghi, nei cataloghi di vendita dei buyer russi la competizione in Europa è in primis con la Spagna e la Francia, seguite dalla Germania e dall Austria, mete privilegiate del turismo montano e lacuale. Nel dettaglio dei principali prodotti in catalogo (Tabella 27): per il turismo balneare proposto dai Tour Operator russi è la Spagna il diretto competitor dell Italia, seguita da Grecia e Francia; per le città d arte la competizione è con la Francia e la Germania; per il turismo business il nostro Paese compete soprattutto con la Germania; per la montagna (estiva ed invernale) le destinazioni privilegiate sono l Austria e la Svizzera; per i viaggi in tour dell Europa le mete più richieste sono la Spagna, la Francia e la Grecia; per i laghi la Germania, la Svizzera, la Francia, la Spagna e l Ungheria; per i charter/nautica la competizione è con la Grecia e la Spagna. Gli operatori dell intermediazione organizzata utilizzano il web come vetrina informativa ma anche come canale di vendita, da solo o in associazione alle agenzie sul territorio, sia per l incoming che per l outgoing. Dall indagine sulla domanda organizzata svolta dall Osservatorio Nazionale del turismo Unioncamere-Isnart ai Tour Operator russi che hanno in catalogo la destinazione Italia emerge, infatti (Tabella 17- Tabella 20) 23 : una presenza on line con un sito di proprietà diffusa a tutti gli operatori (su una media Europa in cui il web coinvolge il 93% dei buyer del segmento organizzato) e un impiego dei portali di vendita che coinvolge il 38% dei T.O., quota in netta crescita rispetto al 2012 (quando a dichiarare una presenza sui portali di vendita era il 24% degli operatori) e pressoché in linea con la media Europa del periodo (37% dei T.O.); 23 Fonte: Indagine sul turismo organizzato internazionale, giugno 2013, Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere. Pagina 30 di 44

un impiego di Internet per la vendita dei pacchetti turistici per circa il 90% dei T.O. russi, quota in crescita rispetto al 2012 (62%) e più elevata della media Europa del periodo (nel 2013 a vendere pacchetti on line è il 57% dei T.O. europei che trattano l Italia); un incidenza delle vendite dirette on line sul totale dei pacchetti venduti dai buyer russi che passa dal 39% del 2012 al 48% nel 2013, arrivando ad eguagliare quella della media Europa. Per la destinazione Italia in particolare, la vendita di pacchetti turistici attraverso Internet coinvolge nel 2013 il 41% dei buyer russi, meno di quanto avvenga nel contesto europeo (vende on line vacanze in Italia il 58% dei buyer europei che trattano il Bel Paese), con una prevalenza di vendite tramite il sito web (29% dei T.O., contro il 12% che utilizza i portali). I principali target di riferimento del mercato italiano indicati dagli operatori russi sono (Tabella 28): per i turismo balneare, una prevalenza di adulti (93%), che viaggiano con i figli piccoli (87%), hanno un livello culturale medio (73%) o alto (27%) ed una capacità di spesa media (87%) con un nicchia di consumatori di livello socio-economico alto (sono il 13% circa); per le vacanze in città d arte, il target di prevalenza sono gli adulti (91%) e gli anziani (9%), famiglie con bambini e coppie senza figli (circa il 46% ciascuno), con un livello culturale elevato (55%) ma una capacità di spesa medio-alta (il 55% media, il 27% alta); per i viaggiatori business il livello culturale è alto (60%) e quello socio-economico medio-alto. Viaggiano da soli, in gruppo di colleghi o anche in compagnia del partner (40%). Il turista russo è molto esigente, soprattutto in termini di qualità, un elemento che i buyer indicano tra le nuove tendenze della domanda organizzata proveniente dal loro Paese (67% dei T.O. russi, su una media del 60% per i Tour Operator stranieri che vendono l Italia, Tabella 29), accanto al prezzo (24% dei T.O. russi, su una media del 7% dei T.O. stranieri) e alla richiesta di viaggi esclusivi (14% dei T.O. russi, 11% media T.O. stranieri). Pagina 31 di 44

Tabella 17 Tour operator presenti on line con proprio sito (%) confronto 2012-2013 2012 2013 Austria 84,6 100,0 Francia 87,0 88,9 Germania 85,3 100,0 Regno Unito 95,8 100,0 Spagna 76,5 55,0 Svizzera 91,3 88,9 Russia 100,0 100,0 Paesi dell'est 97,9 96,3 Belgio e Olanda 100,0 93,5 Paesi Scandinavi 100,0 95,6 Media Europa 92,1 92,8 Totale 89,9 90,7 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Tabella 18 Tour operator presenti su un portale web (%) Anno 2013 2012 2013 Austria 15,4 72,7 Francia 30,4 50,0 Germania 46,7 66,7 Regno Unito 45,8 30,8 Spagna 58,8 15,0 Svizzera 34,8 13,9 Russia 23,8 38,1 Paesi dell'est 80,9 46,3 Belgio e Olanda 48,1 22,6 Paesi Scandinavi 13,2 8,9 Media Europa 42,8 36,8 Totale 40,0 32,9 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Pagina 32 di 44

Tabella 19 Utilizzo di Internet per la vendita dei pacchetti nel mondo da parte dei Tour operator (%) Confronto 2012/2013 2012 2013 Austria 23,1 90,9 Francia 45,7 47,2 Germania 73,3 57,4 Regno Unito 68,8 92,3 Spagna 76,5 30,0 Svizzera 60,9 11,1 Russia 61,9 90,5 Paesi dell'est 91,5 66,7 Belgio e Olanda 88,9 54,8 Paesi Scandinavi 63,2 66,7 Media Europa 68,5 56,7 Totale 65,4 50,3 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Tabella 20 Quota di pacchetti venduti nel mondo su internet sul totale vendite (%) Confronto 2012/2013 2012 2013 Austria 46,7 21,5 Francia 46,0 33,8 Germania 26,0 48,8 Regno Unito 55,2 47,3 Spagna 37,4 42,5 Svizzera 42,6 22,0 Russia 38,5 47,6 Paesi dell'est 31,5 48,7 Belgio e Olanda 47,0 61,8 Paesi Scandinavi 69,4 62,4 Media Europa 41,5 48,3 Totale 40,1 43,3 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Pagina 33 di 44

Tabella 21 Russia: tempo di conferma della prenotazione (%) Anno 2013 8/15 giorni prima 9,5 Un mese prima 47,6 Due mesi prima 14,3 Tre mesi prima 19,0 Quattro mesi e più prima della partenza 9,5 Totale 100,0 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Tabella 22 Durata media dei viaggi organizzati in Italia dai Tour operator internazionali Da 1 a 3 notti (%) Da 4 a 6 notti (%) Da 7 a 10 notti (%) Da 11 a 15 notti (%) Oltre 16 notti (%) Totale Durata media (n. notti) Austria - 81,8 18,2 - - 100,0 5,6 Francia 2,8 52,8 41,7 2,8-100,0 6,4 Germania - 33,3 55,6 11,1-100,0 7,5 Regno Unito 11,1 33,3 47,2 8,3-100,0 6,7 Spagna 30,8 23,1 46,2 - - 100,0 5,6 Svizzera - 15,0 80,0 5,0-100,0 7,3 Russia - 9,5 81,0 9,5-100,0 7,9 Paesi dell'est 9,3 27,8 61,1 1,9-100,0 6,4 Belgio e Olanda 6,5 12,9 64,5 16,1-100,0 8,6 Paesi Scandinavi 11,1 35,6 42,2 11,1-100,0 6,5 Media Europa 6,5 31,5 54,5 7,5-100,0 6,9 Totale 6,7 28,7 53,8 9,6 1,2 100,0 7,2 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Pagina 34 di 44

Tabella 23 Costo medio dei viaggi organizzati in Italia dai Tour operator internazionali fino a 500 (%) da 501 a 1000 (%) da 1001 a 2000 (%) da 2001 a 3000 (%) da 3001 a 4000 (%) oltre 4.000 (%) Totale (%) Costo medio (euro) Austria 8,3 83,3 8,3 - - - 100,0 721 Francia 38,9 33,3 25,0 2,8 - - 100,0 924 Germania 25,5 51,0 23,5 - - - 100,0 912 Regno Unito 20,0 40,0 20,0-20,0-100,0 1734 Spagna - 50,0 50,0 - - - 100,0 1100 Svizzera - 50,0 50,0 - - - 100,0 1080 Russia - 58,3 25,0 16,7 - - 100,0 1413 Paesi dell'est 54,5 36,4 9,1 - - - 100,0 583 Belgio e Olanda 31,6 26,3 36,8 5,3 - - 100,0 1.086 Paesi Scandinavi 7,5 60,0 27,5 2,5-2,5 100,0 1.190 Media Europa 25,0 47,3 24,6 2,2 0,4 0,4 100,0 1.025 Totale 15,6 37,3 24,6 10,6 4,0 7,9 100,0 1.723 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Tabella 24 I motivi per i quali l'italia è una meta sognata dai turisti (possibili più risposte; % sul totale T.O.) Anno 2013 Russi Mondo La cucina 52,4 58,5 Stile di vita italiano 47,6 26,3 La Storia 47,6 40,8 La Cultura 42,9 63,6 La moda 23,8 11,5 La Natura 23,8 29,2 Il Design 14,3 4,0 Monumenti Unici 14,3 24,1 Tradizione e Folclore 9,5 5,2 Scoperta di luoghi unici 4,8 5,4 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 35 di 44

Tabella 25 Russia 2012 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 28,3 45,0 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 23,8 42,9 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Italia Francia Francia Spagna Spagna Prodotti turistici più venduti nel mondo Mare Mare Città d'arte Città d'arte Montagna Business Prodotti turistici più venduti verso l'italia Mare Mare Città d'arte Città d'arte Terme Business N di regioni italiane vendute 15 14 Destinazioni italiane più vendute Lazio Lazio Toscana Campania Veneto Lombardia Emilia-Romagna Veneto Lombardia Toscana Sicilia Sardegna Campania Sicilia Sardegna Emilia-Romagna Liguria Puglia Trentino-Alto Adige Liguria Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Puglia Piemonte Valle d Aosta Valle d'aosta Marche Marche Basilicata Prodotti turistici liguri più venduti Mare Mare Città d'arte Città d'arte Itinerari Charter / Nautica Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 36 di 44

Tabella 26 Prodotti turistici venduti in Italia dai Tour Operator russi nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale Tour Operator russi 2013 2014 Mare 71,4 71,4 Città d'arte 57,1 57,1 Business 38,1 38,1 Montagna 23,8 33,3 Montagna Estate 4,8 9,5 Montagna Inverno 23,8 33,3 Eventi Sportivi 19,0 23,8 Terme 14,3 19,0 Itinerari / Tours 19,0 19,0 Laghi 14,3 19,0 Agriturismo - 9,5 Eventi Culturali 9,5 9,5 Turismo Sportivo 9,5 9,5 Meeting 4,8 4,8 Charter / Nautica 4,8 4,8 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Tabella 27 I principali competitor dell'italia per prodotto turistico % sul totale operatori russi 1 % citazioni 2 % citazioni Mare Spagna 47,6 Grecia/Francia 33,3 Città d'arte Francia 28,6 Germania 23,8 Montagna estiva Austria/Svizzera 9,5 Francia 4,8 Montagna invernale Svizzera 14,3 Austria/Francia 9,5 Laghi Germania 4,8 Svizzera/Francia/Spagna/Ungheria 4,8 Itinerari Spagna 4,8 Francia/Grecia 4,8 Charter/nautica Grecia 4,8 Spagna 4,8 Business Germania 14,3 Cina/India/Israele 4,8 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Pagina 37 di 44

Tabella 28 Tipologie di turisti russi interessati al mercato italiano ( %) Anno 2013 Età Mare Città d'arte Business Adulti/Meno giovani 93,3 90,9 100,0 Anziani 6,7 9,1 - Totale 100,0 100,0 100,0 Tipologia viaggiatori Coppie/famiglie con bambini 86,7 45,5 - Coppie/famiglie senza figli 6,7 45,5 40,0 Singles - 9,1 20,0 Gruppi/scolaresche - - 20,0 Tutti i target 6,7-20,0 Totale 100,0 100,0 100,0 Livello culturale Medio 73,3 36,4 40,0 Alto 26,7 54,5 60,0 Tutti i target - 9,1 Totale 100,0 100,0 100,0 Livello economico-sociale Medio 86,7 54,5 60,0 Alto 13,3 27,3 40,0 Tutti i target - 18,2 - Totale 100,0 100,0 100,0 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Tabella 29 Le nuove tendenze della domanda secondo i Tour Operator internazionali (possibili più risposte; % sul totale T.O.) Anno 2013 Russi Mondo Attenzione alla Qualità 66,7 59,5 Maggiore attenzione al rapporto qualità prezzo 23,8 34,2 Maggior attenzione al prezzo 23,8 7,3 Maggiore richiesta di viaggi esclusivi 14,3 11,0 Maggiore richiesta di viaggi su misura 9,5 26,3 Attenzione alla Sostenibilità 4,8 8,4 Maggiore richiesta esigenze particolari 4,8 5,9 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 38 di 44

2.2 La Liguria sui cataloghi dei T.O. russi Sul totale dei Tour Operator internazionali che commercializzano la Liguria l 8% sono russi (Tabella 31), un mercato importante per il panorama competitivo europeo in cui l offerta dei buyer russi è tra le più consistenti, insieme a quella degli svizzeri. Decima regione più venduta in Italia, nel 2013 la Liguria è stata commercializzata dal 24% dei Tour Operator russi che trattano il Bel Paese con una presenza sui cataloghi di vendita ed un livello di vendite sostanzialmente stabile rispetto al 2012 e confermato anche nelle previsioni per il 2014 (Tabella 30, Tabella 31). L offerta di viaggi dei buyer russi si è concentrata negli ultimi anni su un portafoglio di prodotti ristretto, centrato innanzitutto sul turismo in riviera, che viene proposto da tutti i buyer e confermato di anno in anno, accompagnato da pacchetti vacanza in città d arte, dai tour e/o dal charter/nautica. A livello provinciale, la più richiesta è Genova, seguita dalla Spezia e Imperia, con un posizionamento confermato sia nel 2013 che nelle previsioni per il 2014 (Tabella 32): la provincia di Genova è commercializzata dal 60% dei Tour Operator russi che vendono la regione, proposta con un offerta completa che va dal turismo balneare a quello in città d arte, fino al charter/nautica; la provincia della Spezia è venduta dal 40% dei Tour Operator e quella di Imperia dal 20% dei T.O., destinazioni proposte per il solo turismo balneare. Pagina 39 di 44

Tabella 30 Tour Operator stranieri che hanno venduto la Liguria nel 2008-2013 % sul totale Tour Operator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Differenza 2013/2012 Austria 64,3 71,4 21,4 7,7 15,4 36,4 21,0 Francia 15,2 12,1 - - 2,2 8,3 6,2 Germania 27,2 39,5 9,9 6,5 2,7 3,7 1,0 Regno unito 14,3 22,9 11,4 5,7 4,2 8,3 4,2 Spagna 16,7 16,7 - - - 7,7 7,7 Svizzera 42,9 19,0 19,0 28,6 13,0 25,0 12,0 Russia 36,8 36,8 5,3 31,8 23,8 23,8 - Paesi dell'est 18,9 17,1 12,5 11,9 6,4 9,3 2,9 Belgio e Olanda 19,2 26,7 7,7 7,1 25,9 12,9-13,0 Paesi Scandinavi 45,0 25,0 2,4 25,0 23,7 11,1-12,6 Media Europa 28,0 28,2 8,7 11,8 9,6 11,5 1,9 Totale 28,9 24,8 11,2 10,1 9,6 11,0 1,3 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Tabella 31 Distribuzione dei Tour Operator stranieri che commercializzano la Liguria Tour Operator stranieri che hanno venduto la Liguria nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale T.O.che hanno venduta la Liguria nel 2013 % sul totale Tour Operator % 2013 2014 Differenza 2014/2013 Austria 6,2 36,4 36,4 - Francia 4,6 8,3 8,3 - Germania 3,1 3,7 5,6 1,9 Regno unito 4,6 8,3 11,1 2,8 Spagna 1,5 7,7 7,7 - Svizzera 7,7 25,0 25,0 - Russia 7,7 23,8 23,8 - Paesi dell'est 7,7 9,3 7,4-1,9 Belgio e Olanda 6,2 12,9 12,9 - Paesi Scandinavi 7,7 11,1 11,1 - Media Europa 56,9 11,5 11,8 0,3 Americhe 32,3 15,0 16,4 1,4 Asia e Pacifico 10,8 5,3 6,1 0,8 Totale 100,0 11,0 11,6 0,7 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 40 di 44

Tabella 32 Previsioni di vendita delle province liguri per il 2014 % sul totale Tour Operator stranieri che venderanno la Liguria La Spezia Genova Imperia Savona Austria 75,0 25,0 - - Francia 66,7 33,3 - - Germania 66,7-66,7 - Regno unito 100,0 25,0 - - Spagna - 100,0 - - Svizzera 60,0 40,0 40,0 40,0 Russia 40,0 60,0 20,0 - Paesi dell'est 100,0 25,0 - - Belgio e Olanda 100,0 - - - Paesi Scandinavi 60,0 20,0 40,0 - Media Europa 71,1 28,9 18,4 5,3 Totale 79,7 24,6 10,1 2,9 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Pagina 41 di 44

3. Le previsioni per i prossimi anni L UNWTO stima per il 2030 una crescita media annua degli arrivi internazionali nel mondo del +3,3% (1,8 miliardi), con un +4,4% di arrivi previsti nei soli Paesi emergenti, contro un +2,2% nelle economie avanzate. Per l Europa, in particolare, la crescita prevista è del +2,3%, con 744 milioni di arrivi turistici internazionali previsti per il 2030 che porterà la quota di mercato della destinazione Europa a scendere dal 50,6% (del 2010) al 41,1%, a favore delle mete dell Asia, dell Oceania e dell Africa. Sono stime confermate anche dagli ultimi dati rilevati per gli arrivi internazionali nel mondo: tra i 2011 e il 2012 sono aumentati del +4%, raggiungendo 1 milione di arrivi nel 2012, con una spesa complessiva di 1,1 miliardi di dollari, anch essa in crescita del +4% rispetto al 2011. Anche in termini previsionali ci si aspetta dal mercato russo un trend positivo nei flussi outgoing, così come nelle spese turistiche e nella durata dei soggiorni all estero. Le previsioni della Timetric per il 2016 mostrano, infatti, un possibile +9% annuo 24 di viaggiatori nelle destinazioni oltreconfine tra il 2011 e il 2016 (68 milioni di viaggiatori previsti nel 2016, Tabella 33). La crescita è prevista soprattutto per i viaggi all estero dei russi per turismo (+9% annuo tra il 2011 e il 2016) e quelli per altri motivi personali (+9%), un segno positivo anche per il turismo business (+3% annuo, Tabella 34) che però ancora non recupera totalmente sui cali registrati negli ultimi anni (Tabella 3). Nelle previsioni per il medio termine è prevista anche una crescita, sia pure lieve, della durata dei soggiorni all estero che dovrebbero arrivare alle 9,4 notti previste nel 2016 (+2% tra il 2011 e il 2016, Tabella 35) e della spesa media giornaliera, con una media di quasi 3.500 rubli al giorno, circa 83 euro (+2% annuo, Tabella 36). Per l Europa, in particolare, si prevede un aumento delle partenze nei prossimi anni (+6% annuo circa tra il 2011 e il 2016), per un totale di oltre 39 milioni di partenze stimate nel 2016. In crescita anche la spesa media prevista per i viaggi in Europa dei turisti russi: +13% annuo tra il 2011 e il 2016 25. 24 Il CAGR (Compound Annual Growth Rate) o tasso annuo di crescita composto, è un indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un dato arco di tempo. Il CAGR è dato dalla media geometrica dei tassi di crescita annuali. 25 Fonte: Timetric Russia Outbound Tourism to 2016: market profile, dicembre 2012 Pagina 42 di 44

Tabella 33 Viaggi dei residenti russi (in milioni) 2011-2016 (previsioni) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2016-2011 Domestici 35,8 39,3 41,7 44 46,6 49,2 6,55 Internazionali 44,5 48,5 52,2 56,7 61,6 68,0 8,85 Fonte: Timetric analysis Tabella 34 Partenze internazionali dei residenti russi per motivazione di vacanza (in milioni) 2011-2016 (previsioni) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-2011 Business 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 2,84 Leisure 33,3 36,3 39,2 42,6 46,3 51,2 8,95 Altri motivi personali 9,6 10,6 11,4 12,4 13,5 15,1 9,36 Fonte: Timetric analysis Tabella 35 Durata media dei viaggi turistici dei residenti russi (media notti) 2011-2016 (previsioni) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-2011 Domestici 5,7 5,8 6 6,3 6,5 6,6 2,99 Internazionali 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 1,83 Fonte: Timetric analysis Tabella 36 Spesa media per i viaggi dei russi (in rubli) 2011-2016 (previsioni) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-2011 Domestici 1889,6 1890,9 1947 1951,4 1988,5 2052,6 1,67 Internazionali 3139,8 3211,3 3321,8 3374,8 3429,5 3495,6 2,17 Tabella 37 Fonte: Timetric analysis Viaggi dei russi per stagione (in milioni) 2011-2016 (previsioni) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gennaio-Marzo 11,6 12,8 13,6 14,8 15,9 17,0 Aprile-Giugno 20,5 22,3 23,8 25,6 27,5 29,7 Luglio-Settembre 31,7 34,6 37,0 39,8 42,6 46,2 Ottobre-Dicembre 16,5 18,1 19,4 20,7 22,2 24,2 Fonte: Timetric analysis Pagina 43 di 44

Nota metodologica Per l analisi sui viaggi outobound effettuati dai russi sono state utilizzate le statistiche ufficiali del ROSSTAT (Russia 2013 Statistical Pocketbook), i dati UNWTO (Tourism Highlights 2013 edition) ed Enit, mentre per le previsioni fino al 2016 la fonte è la Timetric (Russia Outbound Tourism to 2016: market profile, dicembre 2012). Per l analisi dei viaggi in Italia le fonti utilizzate sono: Istat e Banca d Italia. Per conoscere i comportamenti dei turisti russi che svolgono la loro vacanza in Liguria, è stata attivata un indagine diretta ad un campione di turisti russi durante il loro soggiorno nella regione. L indagine ha permesso di rilevare: le principali motivazioni di scelta della destinazione; i canali di comunicazione che hanno influenzato la scelta della destinazione; le attività svolte sul territorio e la compagnia del soggiorno. Per l indagine sul turismo organizzato internazionale, sia per i dati sull Italia in generale (Osservatorio nazionale del turismo Unioncamere-Isnart) che per quelli sulla Liguria (Osservatorio turistico regionale della Liguria), l universo di riferimento dell indagine è composto dai Tour Operator internazionali che trattano, quale meta turistica, l Italia. Il campione finale utilizzato, stratificato per nazione, è pari a 593 unità: detta numerosità determina stime campionarie che hanno, ad un livello di confidenza del 90%, un margine di errore inferiore al 4,4% (+/-). La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 20 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews). Le interviste hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno 2013 e sono state condotte nelle lingue correnti nei mercati analizzati. Pagina 44 di 44