AUTOMOBILE: UN FUTURO D'ACCIAIO? Giorgio Elefante Associate Partner PwC Advisory Italian Automotive Leader Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC
Considerazioni introduttive: Il Punto di Vista PwC Professionale (multi-disciplinare) Internazionale (208k risorse in 157 Paesi) Verticale (Global Automotive Practice) Analitico e Previsionale (PwC Autofacts e PwCAutomotiveInstitute)
Considerazioni introduttive: PwC Autofacts External Client Service Global Automotive Practice Autofacts Global Light Vehicle & Powertrain Forecast Global Analyst Briefings (Quarterly) Analyst Notes (Monthly) Analysis Services Custom Deliverables
Considerazioni introduttive: PwCAutomotiveInstitute e la partnership con ANFIA Scenic Drive Food for Automotive Thoughts
Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC: Immatricolazioni Produzione Considerazioni introduttive sui materiali
Immatricolazioni 2016 in Europa: «Ritorno al 2008» Immatricolazioni autovetture nella UE 28 + EFTA 2007-2016F (milioni) 17 16 15 14 13 12 11 10 16,0 14,7 14,5 13,8 13,6 12,5 12,3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F) Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri nella UE 28 + EFTA 2007-2016F (milioni) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,2 2,0 1,4 1,5 1,7 1,4 1,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F) Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA 13,0 1,6 14,2 1,8 14,9 1,9 PwCAutomotiveInstitute prevede che le immatricolazioni di autovetture in EU28 + EFTA nel 2016 cresceranno del 4,9% rispetto al 2015, raggiungendo c.14,9 milioni di unità. I veicoli commerciali leggeri aumenteranno rispetto all anno precedente del 7,8%, toccando c. 1,9 milioni di unità immatricolate.
Immatricolazioni 2016 in Italia: «Ritorno al 2011» Immatricolazioni autovetture in Italia 2007-2016F (milioni) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,5 2,2 2,2 2,0 1,7 1,4 1,3 1,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F) Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri in Italia 2007-2016F (migliaia) 250 200 150 100 50 0 242,7 223,2 180,9 179,5 172,3 116,2 100,8 117,6 1,6 130,6 1,8 144,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F) PwCAutomotiveInstitute prevede che le immatricolazioni di autovetture in Italia nel 2016 cresceranno del 13% rispetto al 2015, raggiungendo c. 1,8 milioni di unità. I veicoli commerciali leggeri aumenteranno rispetto all anno precedente del 10,7%, toccando c. 144,5 mila unità immatricolate. Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA
Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: un nuovo «doppio scalino» non impedirà la crescita Immatricolazioni autovetture nella EU28 + EFTA 2015-2022F (milioni, variazione % YoY) Immatricolazioni autovetture in Italia 2015-2022F (milioni, variazione % YoY) 20 18 16 14 14,2 14,9 15,4 15,8 15,7 16,3 17,2 18,0 10% 8% 6% 2,5 2 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 18% 16% 14% 12% 12 1,5 10% 10 4% 8% 8 1 6% 6 2% 4% 4 0% 0,5 2% 2 0% 0 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F -2% 0 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F -2% Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA
Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: la velocità della crescita varierà tra i mercati principali Immatricolazioni autovetture nei maggiori mercati europei 2015-2022F (Indicizzate, 2015=100) 160 Francia Germania Italia Spagna Regno Unito EU28 + EFTA 154 150 147 140 130 120 110 100 140 140 130 127 125 124 122 121 121 120 118 116 117 115 120 113 113 114 111 111 110 113 113 111 107 107 107 111 110 106 109 105 105 103 106 107 101 105 102 102 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA
Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC: Immatricolazioni Produzione Considerazioni introduttive sui materiali
Produzione 2007-2022: crisi e recupero a velocità diverse nelle diverse Regioni Produzione globale di veicoli leggeri* 2007-2022F (milioni) Medio Oriente & Africa Est Europa Sud America Nord America Unione Europea Asia-Pacifico sviluppata Asia-Pacifico in sviluppo Regione 2007-2022 2007-2015 2016-2022 120 CAGR** 2007-2022: 3,2% CAGR** 2016-2022: 3,2% Nord America 1,9% 1,9% 1,9% 100 80 CAGR** 2007-2015: 3,1% Sud America Unione Europea 0,7% -1,8% 5,2% 0,4% -0,5% 1,1% Est Europa 2,7% -0,6% 8,1% 60 40 Medio- Oriente & Africa 4,8% 3,2% 7,5% 20 Asia Pacifico in sviluppo 9,7% 13,4% 5,3% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Asia Pacifico sviluppata -1,2% -1,8% -0,6% * Veicoli con massa a terra <6 tons ** CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute
Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sulla UE Produzione di veicoli leggeri* nella UE 2007-2022F (milioni, %) 25 Stabilimenti attivi in UE: 118 Produzione Capacità in Eccesso Immatricolazioni LV Stabilimenti attivi in UE: 107 Produzione (F) Capacità in Eccesso (F) Utilizzo Capacità Produttiva(%) 100% Stabilimenti attivi in UE: 112 90% UE (vol veicoli leggeri*) Produzione 2007-2022 2007-2015 2016-2022 0.4% -2.9% 4.7% 20 15 80% 70% 60% Capacità Installata Immatricolazioni -0.5% -2.2% 2.1% -0.6% -5.8% 4.5% 50% 10 40% 30% 5 20% 10% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 0% * Veicoli con massa a terra <6 tons CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute
Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sull Italia Produzione di veicoli leggeri* in Italia 2007-2022F (milioni) 3,0 2,5 2,0 Produzione Produzione (F) Capacità in Eccesso Capacità in Eccesso (F) Immatricolazioni LV Utilizzo Capacità Produttiva (%) 100% 90% 80% 70% 60% Italia (vol veicoli leggeri*) Capacità Installata Produzione Immatricolazioni 2007-2022 2007-2015 2016-2022 0.4% -0.5% 1.1% 0.3% -0.3% 0.9% 0.7% -1.6% 3.2% 1,5 50% 40% 1,0 30% 0,5 20% 10% 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 0% * Veicoli con massa a terra <6 tons CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute
Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC: Immatricolazioni Produzione Considerazioni introduttive sui materiali
Produzione 2007-2022: Focus sulle principali Piattaforme Modularizzazione Derivativi Volumi produttivi Anno 2007 2015 2022 Top 3 piattaforme (vol totali) PQ35/46 (A5) (VW) # modelli/ piattaforma Produzione 13 2,053,353 PF1 (PSA) 5 848,468 PQ24 (AO4) (VW) 5 833,643 MQB A/B (VW) 10 1,868,699 PQ25 (AO5) (VW) 6 916,415 PF1 (PSA) 5 843,303 MQB A/B (VW) 25 2,795,484 EMP2 (PSA) 17 1,178,265 MQB A0 (VW) 9 1,057,013
Principali conseguenze in merito ai materiali Costo: impiego dell acciaio e di altre leghe alternative Utilizzo di acciaio e leghe alternative che soddisfino i requisiti di resistenza e leggerezza, senza aggravare i costi di produzione Efficienza energetica: light weighting dei veicoli Sicurezza: resistenza dei materiali Nell ottica di ridurre le emissioni inquinanti e di Co 2, la ricerca e l impiego di materiali più leggeri diventa una scelta strategica Le tecnologie all avanguardia per prevenire e ridurre gli effetti di un incidente stradale non possono prescindere dalla ricerca e sviluppo in materiali più resistenti
Grazie! Giorgio Elefante Associate Partner PwC Advisory Italian Automotive Leader Ufficio Milano: +39 02 80646 325 Ufficio Torino: +39 011 5567 794 Cellulare: +39 348 4062415 Email: giorgio.elefante@it.pwc.com This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. 2016 PwC. All rights reserved. In this document, PwC and "PwC Automotive Institute" refer to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.