Webinar 28 maggio 221 Andamento dei prezzi del legname dopo la tempesta Vaia Davide Pettenella, Nicola Andrighetto e Alberto Udali 1 Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 2 1
Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 3 4 2
Perché raccogliere dati su 28. t di carote raccolte nel 219 e non sui 7. m 3 di legname? 5 Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 6 3
Prezzi medi mensili ponderati del legname in piedi Mercato Finlandia (25-aprile 221) Abete rosso Betulla Pino silvestre Fonte: http://statdb.luke.fi/pxweb/pxweb/en/luke/luke 4%2Metsa 2%2Rakenne%2ja%2tuotanto/ Apr 21 7 Prezzi medi mensili dell abete rosso su strada in centro Europa (B 3a o B/C; 217-221) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, prezzi: una ripresa delle condizioni - pre-vaia (più Jan-17 Mar-17 May-17 Slovenia Crescita recente dei marcata per i segati che per il legname grezzo) Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Vaia Sep-18 Nov-18 Jan-19 Austria Fonti: Austria Germania Slovenia Tyrol Slovenia Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Germania https://www.statistik.at/web_en/statistics/index.html https://www.destatis.de/en/home/_node.html http://wcm.gozdis.si/prices-of-roundwood Nov-19 Jan-2 Mar-2 May-2 Jul-2 Sep-2 Nov-2 Tirolo https://portal.tirol.gv.at/tirol.gv.at/wdbweb/public/rupimonat.xhtml http://wcm.gozdis.si/prices-of-roundwood Jan-21 Mar-21 May-21 8 4
Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 9 1 5
Esportazione italiana di legname tondo (US$; 211-22) 1 USD 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 To Germany To Slovenia Rest of the world Fonte: ns elaborazioni su BD https://www.trademap.org basatia su dati Comtrade 11 Esportazione italiana di prodotti legnosi in Cina (US$; 211-22) 1 USD 16 14 12 1 8 6 4 2 pannelli segati falegnameria in legno tondame 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 441 - particle board 443 - roundwood 447 - sawnwood 4418 - wood joiney Fonte: ns elaborazioni su BD https://www.trademap.org basatia su dati Comtrade 12 6
Esportazione di legname tondo dalla Germania (US$ 211-22) 12 1 8 22: Germania: Italia: 597,5 M US$ 1,9 M US$ 1 USD 6 4 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Belgium Viet Nam Denmark Other countries Fonte: ns elaborazioni su BD https://www.trademap.org basatia su dati Comtrade 13 Importazioni di legname tondo in Cina (US$ 211-22) 14 12 1 Se vogliamo prevedere i prezzi a breve del tondo, analizziamo i dati sui consumi in Cina 1 USD 8 6 4 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 New Zealand United States of America Australia Other countries Fonte: ns elaborazioni su BD https://www.trademap.org basatia su dati Comtrade 14 7
Effetti di Vaia sul settore delle segherie in provincia di Belluno Delle 13 imprese nella BD AIDA (settore prima lavorazione legno - dati di fatturato): 2 sono in liquidazione, 2 non presentano dati, 4 in dinamica di crescita, 5 in forte crisi, (1. ) 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Nel complesso il settore industriale del Bellunese non è riuscito a trarre vantaggi dall immediata disponibilità di materia prima a bassi prezzi 216 217 218 219 Fonte: nostre elaborazioni su BD AIDA 15 Forse ora nel contesto nazionale il problema maggiore è valorizzare la capacità di prima lavorazione 16 8
Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 17 Prelievi di legname nel Veneto nel post Vaia (nov.218-fine 22) Volume legno Superficie colpita Volume legno schiantato rimosso (22) % su schianti ha mc mc PA Bolzano 5.918 1.63. 1.63. 1% PA Trento 19.545 4.57. 2.48. 61% Veneto 12.227 3.. 75. 1 25% Lombardia 4.84 7. 476. 68% Friuli 3.7 8. 416. 52% Totale 45.834 1.188ì7. 5.752. 1: In Veneto ad agosto 22 la massa schiantata venduta risulta pari al 61% del totale, ma solo un quarto è stata esboscata. Fonte: nostre elaborazioni su dati raccolti presso le amministrazioni pubbliche. 18 9
14, Prezzi medi mensili del legname di abete rosso su strada in Trentino (217-221) Vaia 12, 1, 8, Tirolo Austria Germania 6, 4, - Jan-17 Mar-17 Slovenia Prezzi Trentino: dinamica 2, parallela al centro Europa 19 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 Trentino Fonte: https://www.legnotrentino.it/it/ May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-2 Mar-2 May-2 Jul-2 Sep-2 Nov-2 Jan-21 Mar-21 May-21 Prezzo medio in piedi e su strada abete rosso in Trentino (217-21) 12 1 8 Vaia Crescita recente dei prezzi: una ripresa delle condizioni pre-vaia Euro/m3 6 4 2 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-2 mar-2 mag-2 lug-2 set-2 nov-2 gen-21 mar-21 mag-21 Prezzo medio lotto Prezzo medio lotto venduto su strada Fonte: ns elaborazioni su BD prezzi del legname trentino https://www.legnotrentino.it/it/ 2 1
Numero delle offerte alle aste in Trentino (217-21) 12 1 8 6 4 2 Vaia Vendite Trentino: si risveglia la competizione set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-2 mar-2 mag-2 lug-2 set-2 nov-2 gen-21 mar-21 Vendite in piedi Vendite su strada Fonte: ns elaborazioni su BD prezzi del legname trentino https://www.legnotrentino.it/it/ 21 Prezzo medio su strada origine del materiale in Trentino (217-21) Euro/m3 12 1 8 6 4 2 Vaia set-17 nov-17 gen-18 ma r-1 8 ma g-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 ma r-1 9 ma g-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-2 ma r-2 ma g-2 lug-2 set-2 nov-2 gen-21 ma r-2 1 Bostricato Ripresa ordinaria Fonte: ns elaborazioni su BD prezzi del legname trentino https://www.legnotrentino.it/it/ 22 11
Prezzo vendita in piedi origine del materiale in Trentino (217-21) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vaia set-17 nov-17 gen-18 ma r-1 8 ma g-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 ma r-1 9 ma g-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-2 ma r-2 ma g-2 lug-2 set-2 nov-2 gen-21 ma r-2 1 Bostricato Ripresa ordinaria Schianti Fonte: ns elaborazioni su BD prezzi del legname trentino https://www.legnotrentino.it/it/ 23 Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 24 12
tondame Attenzione: scale di valore diverse segati Fonte: Forest Market 25 Quali fattori creano l inerzia nell adattamento? - Inventari - Recupero di margini persi nel passato - Potere di mercato - Aspettative 8,2 8 7,8 Vaia 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 mar-12 lug-12 nov-12 mar-13 lug-13 nov-13 mar-14 lug-14 nov-14 mar-15 lug-15 nov-15 mar-16 lug-16 nov-16 mar-17 lug-17 nov-17 mar-18 lug-18 nov-18 mar-19 lug-19 nov-19 mar-2 lug-2 nov-2 mar-21 Fonte: https://gs1it.org/content/public/8d/c4/8dc4252c-255-45d9-a49a-3ea5343e2e5a/osservatorio_valore_mercato_pallet_epal.pdf 26 13
Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 27 A fronte di una produzione interna di 2 M m 3 di legname ad uso industriale (di cui 1 da pioppicoltura) Import italiano 219 (1) Fonte: FAOSTAT http://www.fao.org/fao stat/en/#data/fo/visu alize (2) Fonte: FAO, ITTO and United Nations. 22. Forest product conversion factors. Rome. https://doi.org/1.46/ca 7952en (average value for Europe) A fronte di una produzione interna di 2 M m 3 di legname ad uso industriale (di cui 1 da pioppicoltura), il 1% dei quali dal Veneto 28 14
Abbiamo all orizzonte le potenzialità relative a nuovi settori della bioeconomia Settori della bioeconomia Bio-edilizia Bio-tessile Bio-plastica Bio-farmaceutica/ bio-cosmesi Chimica verde (forestale) PWC (Plastic-Wood Composite) Bio-carburanti Bio-energia (EE) 29 Aziende italiane 239 aziende, 7% delle nuove abitazioni =7 M (Rubner, Wolf Haus, Vario Haus, ILLE, LignoAlp, SH, Casa Natura, Realtà Legno ) Numero significativo di imprese, ma non di produzione delle materie di base (importate) Forte presenza del Gruppo ENI (Marghera, Gela), ma basata sull impiego di biomasse agricole I problemi di scarsità di biomasse legnose si porranno quando la de-carbonizzazione da politica diverrà realtà Posizione leader in Europa (Aboca, Agripharma, Biofficina Toscana, Bios Line, Gentium, Eugeo, L Erbolario, Polaris Farmaceutici, Uriach ) ma acquisita già prima delle politiche sulla bioeconomia. Idem per la biocosmesi. Fatturato stimato intorno ad 1 Mld Gruppo Burgo (ligninsolfonati), Gruppo Silvateam (tannino), Novowood, plasticwood.it, Inocram, Megawood, Bio-raffineria di Crescentino (Versalis Gruppo ENI) Circa 2 imprese (3 M t di materiale legnoso impiegato), ma legate a significativa incentivazione pubblica Domanda di terreni per produzioni di biomasse in continua crescita (e già la nostra dipendenza dall estero è significativa) 3 15
Organizzazione della relazione 6 domande e una proposta: Quali fonti informative per il mercato del legno in Veneto? Come va ii mercato internazionale? La Cina: rischio o opportunità? Come va il mercato interno? Come si trasmettono i prezzi lungo la filiera? Cambiamenti nella congiuntura o cambiamenti strutturali? Carpe diem 31 A livello internazionale: Stiamo approvando la Strategia Forestale dell UE, dopo aver approvato quella per la Biodiversità e la Farm to Fork A livello nazionale: Tra poche settimane approveremo la Strategia Forestale Nazionale, almeno in sede del Tavolo tecnico. Dopo l estate daremo attuazione al PNRR A livello regionale: Siamo usciti dall emergenza Vaia Stiamo dando forma e contenuti (finanziari) al nuovo PSR Abbiamo tra breve il RAF Veneto 32 16
E l ora che la Regione Veneto definisca una strategia di settore Per ora le scelte tattiche sembrano prive di una attenzione adeguata ai problemi e alle potenzialità Non è possibile vedere il settore forestale solo come un problema di protezione civile, di stabilità idraulica 33 Il gruppo di lavoro sull economia e politica forestale in UNIPD Dipartimento TESAF www.tesaf.unipd.it Davide Pettenella Spin-off ETIFOR www.etifor.com Alberto Udali Nicola Andrighetto Paola Gatto 34 17