WiFi: strategie e opportunità in un nuovo mercato Milano, 4 febbraio 2004 Valerio Fallucca
TLCne040109VFall2 Ruolo della tecnologia WiFi nel mercato delle TLC Ambiti di applicazione Punti di forza e punti di debolezza Modelli di business prevalenti L opportunità del Mobile Office
TLCne040109VFall3 Principali caratteristiche Mercato Mercato in forte crescita (soprattutto negli hot spot pubblici), trainato dalla diffusione di applicativi per il segmento business (es. Mobile Office) e dei terminali abilitanti Tecnologia Tecnologia ottimizzata per la trasmissione massiva di dati in assenza di cavo, in costante evoluzione La tecnologia Reti a banda larga senza fili per la trasmissione dati in aree di estensione limitata (reti aziendali/domestiche, hot spot pubblici) Trasmissione dati a radio frequenza tramite PC/PDA dotati di schede, utilizzando bande non licenziate e dunque gratuite (2,4 GHz e 5 GHz) Utilizzo di standard IEEE 802.11b (ad oggi il più diffuso) Rapporto con rete mobile Complementarietà rispetto alle tecnologie di rete mobile
TLCne040109VFall4 Migliaia, Mondo Hot spot pubblici Numero utenti CAGR 03 08 41% 97% ~170 ~75.000 ~30 ~2.500 6 1.000 2001 2003 2008 2001 2003 2008 Diffusione applicativi wireless business Diffusione di terminali abilitanti Mercato USA/Europa WiFi pubblico in crescita fino a circa 5 Mdi $ nel 2007 (2,5 USA + 2,5 Western Europe), di cui 76% business (prevalentemente dati) Mercato mondiale di dispositivi e apparati WiFi atteso pari a 4 Mdi $ nel 2006 Fonte: Gartner 2003, IDC 2002, BWCS 2001, Forrester 2001, Sole24Ore (17 nov 03)
TLCne040109VFall5 Caratteristiche chiave Principali devices utilizzati Location d uso prevalente Applicazioni Fisso (LAN/ RAS*) Punto di accesso rigido Altissima capacità di banda Desktop Laptop Ufficio (LAN) Casa (Remote Access Server) Applicazioni aziendali (Intranet, elearning,.) Accesso a Internet a banda larga Nomade (WiFi) Accesso alla rete fissa flessibile in aree di estensione limitata Alta capacità di banda (~6 Mbps effettivi condivisi tra gli utenti connessi) Laptop Luoghi pubblici / hot spot (hotel, aeroporti,...) Ufficio (WLAN) Accesso ad Internet a banda larga Accesso ad applicazioni aziendali orizzontali (email, Intranet, ) Accesso ad applicazioni aziendali verticali (CRM, Sales Force Automation, ) Mobile (GSM / GPRS / UMTS) Massima flessibilità di accesso ( everywhere connection ) Banda limitata e costosa (dai ~10 Kbps del GSM ai 384 Kbps dell UMTS, a velocità effettive) Cellulare PDA Laptop Outdoor ( on field, on the road ) Applicazioni semplici di utilizzo veloce ed immediato (es. e mail) Accesso ad Internet a banda stretta/larga Accesso a specifiche applicazioni aziendali verticali (es. Fleet Mgmt) * Remote Access Server
TLCne040109VFall6 ESEMPLIFICATIVO Video on demand Accesso Internet a larga banda Esempi di applicazioni fruibili Ampiezza di banda L offerta tecnologica WiFi in Europa e USA è ad oggi largamente attestata sul protocollo 802.11b (sul range di frequenza 2,4 GHz) Altri standard emergenti ma non ancora diffusi sono 802.11a e 802.11g che garantiscono maggior ampiezza di banda 100Mb/s 54Mb/s 11Mb/s 700Kb/s 56Kb/s 9,614,4 Kb/s UWB WiFi 802.11a/g WiFi 802.11b Bluetooth Fisso/Locale Videochiamata/conferenza Download file multimediali Email con allegati pesanti Accesso ad applicativi aziendali complessi (es. intranet browsing, CRM, ) 3G (UMTS) 2,5G (GPRS/Edge) 2G (GSM) MMS Email con allegati leggeri Internet a bassa velocità Accesso ad applicativi aziendali semplici (es. directories) Mobile/Nazionale SMS WAP browsing Email (testo) Fonte: Commerzbank, Wifinder, elaborazione Value Partners
! TLCne040109VFall7 WiFi e 3G presentano caratteristiche differenti e complementari Lo standard WiFi è stato sviluppato per il traffico di dati in assenza di cablaggi : il trasporto Voce presenta oggi alcune difficoltà (handover di chiamata, qualità del servizio, saturazione della banda negli hot spot) Il WiFi ha copertura circoscritta e larga banda (ideale per la trasmissione dati verso laptop); il 3G ha copertura ubiquitaria e banda inferiore (ideale per trasmissione dati verso palmari/cellulari) La tecnologia WiFi rappresenta un utile complemento dell offerta di trasmissione dati a banda larga in condizioni di mobilità (3G) : permette in zone ben definite (hot spot o WLan private), la trasmissione massiva di dati in modo più efficiente rispetto al 3G
TLCne040109VFall8 Ruolo della tecnologia WiFi nel mercato delle TLC Ambiti di applicazione Punti di forza e punti di debolezza Modelli di business prevalenti L opportunità del Mobile Office
TLCne040109VFall9 " # # WAN Redundancy Point to Point Bridge Soluzione di backup ad una connessione di tipo fisso MultiPoint Bridge La rete wireless viene utilizzata per collegare due Lan separate
TLCne040109VFall10 " $ Wireless LAN Wireless POS Wireless PBX* Connessione di PC accesso reti remote (Internet o trasmissione dati) Connessione tra PC e trasferimento dati tra terminali (es: carrelloregistratore di cassa) Connessione alla rete telefonica tramite PBX* collegato ad una wireless LAN (modalità VoIP) * Richiede un terminale specifico wireless VoIP
TLCne040109VFall11 " %&'&(' Connessione ad Internet da ogni angolo dell abitazione Condivisione di risorse (es: stampanti) e accesso ad Internet con altri PC Accesso ad una intranet aziendale (telelavoro) In futuro, accesso da remoto ai sistemi di home automation e agli elettrodomestici intelligenti
TLCne040109VFall12 " Definizione Traffico atteso negli hot spot pubblici Mondo, Percento Traffico atteso 100% 90% 80% Public spaces Hotels small Corporate offices Cafes and restaurant 70% 60% 50% 40% 30% Train stations Conference facilities Airports small Hotels large 20% 10% Airports large Hot spot cumulati 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Offerta di servizi e connettività Internet in ambito pubblico (airport lounges, centri commerciali, ristoranti, hotel, centri congressi, etc.) Fonte: Analysys Research 2003 Circa l 80% del traffico è effettuato nel 20% degli hot spot Tali siti più attrattivi sono spesso oggetto di accordi di roaming tra operatori
TLCne040109VFall13 Ruolo della tecnologia WiFi nel mercato delle TLC Ambiti di applicazione Punti di forza e punti di debolezza Modelli di business prevalenti L opportunità del Mobile Office
TLCne040109VFall14 )* " "" Punti di forza Performance La velocità di trasmissione per il 3G è di 2Mbps (Nominali) e comunque nei primi anni sarà generalmente limitata ai 384 Kbit/s Il WiFi consente già oggi velocità fino ai 6Mbps effettivi (standard 802.11b) Costo Il costo di installazione di un Access Point WiFi è pari a circa 10 K (equipment + preparazione del sito + installazione) rispetto agli 80 K 130 K di una base station 3G* Time to Market apparati e software Microsoft ha inserito il supporto per WLan 802.11 in Windows XP integrandolo con security features addizionali. Diversi produttori di PC (IBM, HP, Compaq, Sony, Toshiba, Dell) offrono già alcuni prodotti con la configurazione WLan enabled. Anche i produttori di PDAs e Palmtop stanno lanciando sul mercato prodotti che supportano il WLan (es: IPAQ di Compaq) Punti di debolezza Sicurezza Ancora carenze nel sistema di autorizzazione, autenticazione e crittografia, anche se possono essere adottate le soluzioni tipiche dell ambiente IP (es. VPN) Il 98% degli strumenti per rendere sicure le connessioni senza fili esiste il problema è che le persone non lo sanno (Fonte: RSA, Novembre 03) * Fonte: Intel
) "" * "" TLCne040109VFall15 Tipo protezione Livello di sicurezza Autenticazione degli utenti Privacy ed integrità dei dati Protezione identità utente Protezione dati utente Protezione rete Approccio SIMbased IEEE 802.1x + EAP (username, password) Webbased https (username, password) L autenticazione SIMbased offre massima garanzia di sicurezza e privacy sul canale radio (In Italia TIM ha già avviato un trial di autenticazione SIMBased su alcuni Clienti) E opportuno supportare anche altre metodologie (es. username/password): pur avendo un grado di sicurezza inferiore, sono comunque adatte per molte applicazioni e rendono il servizio fruibile da un numero maggiore di utenti
TLCne040109VFall16 Ruolo della tecnologia WiFi nel mercato delle TLC Ambiti di applicazione Punti di forza e punti di debolezza Modelli di business prevalenti L opportunità del Mobile Office
+ Punto di forza Punto di debolezza TLCne040109VFall17 Posizionamento sulla value chain Tipologia Modello di business Infrastrutture Piattaforme (autenticazione, billing, sicurezza, roaming) Service Provisioning Site Management User Fixed Network Operator (FNO) Mobile Network Operator (MNO) Utilizzo della tecnologia WiFi come completamento della strategia Fixed Broadband Estensione dell offerta servizi come strumento per incrementare la customer loyalty e ridurre il churn Tecnologia WiFi come soluzione complementare al GPRS/3G su specifiche locations business Infrastrutture proprietarie e knowhow reti Sistemi SIMbased Ampia customer base Ampia customer base Forza contrattuale Forza contrattuale Clienti Corporate, SME e privati alto spendenti Wireless ISP (WISP) Approccio paneuropeo Ricerca di economie di scala per compensare lo svantaggio di costo di accesso alla rete Pricing aggressivo con differenziazione dei profili tariffari Fonte: Commerzbank (Settembre 2003) Pricing aggressivo per ampliare la base clienti
TLCne040109VFall18 Ruolo della tecnologia WiFi nel mercato delle TLC Ambiti di applicazione Punti di forza e punti di debolezza Modelli di business prevalenti L opportunità del Mobile Office
TLCne040109VFall19,*" * Fisso (LAN/ RAS*) Nomade (WiFi) Mobile (GSM / GPRS / UMTS) Definizione Il Mobile Office fa leva su tecnologie di trasmissione dati di tipo fisso (es. remote access server), mobile (GSM/GPRS/ UMTS) e nomade (WiFi) per consentire la fruizione di applicazioni aziendali senza vincoli di luogo Fattori critici di successo Copertura delle diverse tipologie di location fisiche Velocità trasmissiva Sicurezza Convenienza d uso Interoperabilità seamless * Remote Access Server
TLCne040109VFall20 ) " &* Nomade (WiFi) Forte crescita in Italia (da 260 hot spot a fine luglio a ~520 stimati a novembre 2003; +100% in 4 mesi) più sostenuta rispetto alla media europea Crescita molto sostenuta di hot spot anche a livello europeo (+94% CAGR 0305) Driver di crescita:. Diffusione dispositivi di connettività integrati. Diffusione hot spot privati (consumer e business) Crescita prevista a livello europeo da 21,8 a 43,7 milioni di accessi tra il 2003 e il 2005 (+41% CAGR) Driver di crescita:. Diffusione applicativi e contenuti. Tariffazione innovativa Fisso (Broadband) Mobile Office Mobile (GSM / GPRS, UMTS) Ricavi traffico dati su Mobile in Europa in crescita del 25/30% annuo Driver di crescita:. Completamento deployment rete 3G. Diffusione cellulari 2,5G/3G La crescente diffusione delle tecnologie WiFi e Broadband (fisso) e l incremento atteso nel traffico dati su mobile garantiscono al mercato dei servizi di Mobile Office un elevato potenziale di crescita Fonte: Wireless 2003 (WiFi Italia); IDC 2003 (WiFi Europa, Fisso Europa); elaborazione Value Partners
" %( )%(.% / &* TLCne040109VFall21 WiFi Raggio d azione limitato (50100 metri) e copertura localizzata in hot spot pubblici ma alta capacità trasmissiva (~6 Mb/s effettivi con standard 802.11b) WiFi e GSM/GPRS/UMTS possono complementarsi per offrire al cliente l accesso alle medesime applicazioni.. con la modalità più efficace con un livello di profondità diverso GSM / GPRS / UMTS Copertura ubiquitaria ma capacità trasmissiva inferiore rispetto al WiFi (da ~10 a ~400 Kb/s effettivi) in base al luogo in cui si trova.... Ufficio Taxi, treno, Aeroporto, hotel, Presso il cliente, on field WiFi 2/3G WiFi 2/3G
TLCne040109VFall22 &* Tipologia di player Approccio Principali caratteristiche Esempi Operatori focalizzati su un solo business (Fisso o Mobile) Estensione dell offerta core Estensione da Mobile puro verso Mobile/WiFi o da Vodafone Fisso puro verso Fisso/Mobile/WiFi attraverso: BT. Roaming su reti WiFi (Vodafone) o reti GPRS (BT). Deployment di hot spot di proprietà (BT). Voce via Bluetooth (BT) Gruppi TLC Full Range Offerte focalizzate su segmenti di clientela Segmenti di offerta assegnati univocamente alle France singole divisioni, esempio: Telecom... Fisso: Corporate WLan (es. Equant, TSystem) Internet: Consumer WLan (es. Wanadoo, TOnLine) Mobile: hot spot pubblici (es. Orange, TMobile) Integrazione spinta (convergenza, soluzioni seamless) Sviluppo di soluzioni congiunte (unica piattaforma SBC (USA) Fisso/Mobile/WiFi con unico processo di autenticazione e billing) facendo leva sull overlap delle clientele (tipicamente ~80% della clientela del mobile è la stessa del fisso) Fonte: web sites operatori
$ / * 0. TLCne040109VFall23 UK BT Mobile Office per Nortel Networks Il contesto La soluzione I benefici Nortel Networks, azienda canadese leader nel mercato dei prodotti e servizi di networking e comunicazione, opera a Londra con un numero di venditori molto più elevato rispetto alla capienza dei propri uffici Necessità di garantire alla forza vendita la possibilità di sfruttare i tempi morti tra le diverse visite ai clienti Mobile Office di BT, che garantisce ai venditori la possibilità di accedere ad Internet, all email e a tutte le applicazioni aziendali:. In ufficio o da casa, via rete fissa Broadband o Narrowband. In nomadismo, da hot spot BT Open Zone. In mobilità piena, tramite GPRS (Roaming su O 2 ) Aumento di produttività della forza vendita Single point of contact (riduzione complessità/costi). Interlocutore unico per l implementazione e la manutenzione della soluzione. Singolo billing Ottimizzazione spazi fisici Fonte: BT web site, news releases L accesso può avvenire attraverso desktop, laptop o PDA con un singolo processo di autenticazione (smart login process)
&** "". TLCne040109VFall24 Francia Fixed Network Mass Market (ISP) Il modello France Telecom sul WiFi / Mobile Office si basa su una focalizzazione delle offerte per BU in funzione del riconoscimento del brand e del presidio del cliente (Mobile Operator) Hot spot offer WiFi Market WLan Corporate offers (Solution Provider Dati). Internet Service Provider (ISP). Mobile Operator. Solution Provider Data Offerta Mass Market Offerta WiFi Pubblico Offerta WiFi Privato La focalizzazione non impedisce comunque di ottenere sinergie sugli investimenti Fonte: France Telecom
1" %0 TLCne040109VFall25 USA L offerta Servizio integrato Fisso/WiFi/GPRS EDGE di Mobile Office / Web Access che verrà lanciato a fine 2004 / inizi 2005 Accesso alla intranet aziendale o ad Internet indistintamente da casa (servizi SBC Broadband), dagli hot spot pubblici (servizi SBC FreedomLink WiFi) e on the move (rete EDGE/GPRS di Cingular Wireless, partecipata da SBC al 60%) Clienti target: business travellers, ma soprattutto la base clienti esistenti ADSL (~3 milioni ad oggi) Come funziona SBC offrirà il servizio WiFi pubblico: gli hot spot saranno gestiti da SBC che ne installerà 20.000 nei prossimi 3 anni GPRS/EDGE: soluzione congiunta Cingular SBC, che permette di accedere ad Internet ed alle VPN anche da rete wireless L utente fruirà di capacità 25 Mbps nelle aree WiFi e di ~170 Kbps sulla rete Cingular Fonte: SBC Press Release, Agosto 2003