Clima di fiducia e intenzioni di acquisto degli italiani. Indagine ile 2011 Dati rilevati nel mese di zo 2011
Milano 5 ile 2011 Comunicato stampa Cresce per il secondo mese consecutivo la fiducia degli italiani sulla situazione attuale, il nord ovest è l aera più positiva d Italia, seguita da nord est, sud e isole. In deciso calo invece la previsione a doi mesi sulla situazione del nostro paese, causata dagli eventi in Libia e Giappone e dalle ripercussioni della crisi economica in Portogallo. Migliora la previsione di riuscire a risparmiare nei prossimi 12 mesi. Crescono le previsioni d acquisto di elettrodomestici piccoli, elettrodomestici bianchi, moto, auto usate, pc e accessori, viaggi e vacanze, attrezzature fai da te, mobili e case. La fiducia degli italiani cresce per il secondo mese consecutivo: i più imisti sono quelli che hanno l istruzione superiore, mentre universitari e detentori dell istruzione dell obbligo sono più pessimisti. L area più positiva d Italia è il Nord Ovest, anche il Nord Est, il Sud e le isole denotano valori in ripresa. Il centro conferma la sua fiducia in calo. La propensione all aumento del risparmio è in lieve crescita ritornando al valore del naio 2010. Il buon andamento delle previsioni a breve è tuttavia più che bilanciato da un diffuso pessimismo sulla situazione italiana a doi mesi: a zo si è infatti registrato il dato più negativo dall inizio della rilevazione. Certamente su questa variabile pesano valutazioni sulla guerra con la Libia, la sicurezza degli impianti nucleari, la riforma della governance economica e l impatto della crisi economica politica portoghese, che rivela pericolose analogie con la situazione italiana: entrambi i paesi non sono stati oggetto di default bancari da bolla speculativa e hanno registrato un calo del PIL meno cato che altrove, tuttavia sia Italia che Portogallo hanno economie incapaci di crescere e riqualificarsi su produzioni più competitive con i paesi asiatici e soffrono di un elevato debito pubblico che impatterà in maniera progressivamente sempre più negativa su una economia stagnante.
Milano 5 ile 2011 Comunicato stampa Previsioni di acquisto a tre mesi Elettrodomestici: gli elettrodomestici piccoli e bianchi hanno previsioni d acquisto in aumento, mentre i bruni sono in calo. Le previsioni d acquisto degli elettrodomestici piccoli e bianchi sono in deciso aumento: i bianchi si attestano su un valore quasi doppio rispetto al mese scorso. Le previsioni massime di spesa sono in aumento per gli elettrodomestici bianchi e in lieve calo per i bruni e i piccoli. Elettronica di consumo: PC e accessori sono in aumento, mentre la telefonia è in calo. Dopo il mese di braio, in cui gli andamenti dei due tori si erano allineati, nel mese di zo si sono registrati andamenti opposti: previsioni di acquisto e spesa media prevista in calo per la telefonia e in crescita per pc e accessori. Bene auto usate e moto, ancora in flessione le nuove. A zo le previsioni d acquisto dell auto nuova calano lievemente, mentre quelle dell auto usata aumentano con cautela. Occorre solineare come le previsioni d acquisto di auto nuove siano molto inferiori rispetto a quelle di zo 2010 (ultimo mese in cui il mercato ha goduto degli effetti degli incentivi auto) e soprattutto del 2009. Le previsioni concernenti le moto sono in crescita, in coerenza con la stagionalità dei due anni precedenti, seppure con valori inferiori rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Tempo libero: la bella stagione aiuta le attrezzature fai da te e i viaggi e le vacanze mentre l abbigliamento sportivo è in calo. I viaggi e le vacanze evidenziano una decisa crescita, mentre le attrezzature e l abbigliamento sportivo sono in diminuzione per il terzo mese consecutivo. Deciso incremento delle intenzioni di acquisto per il fai-da-te in zo il cui valore segna incrementi positivi consecutivi già dal mese di embre 2010. Arredamento e casa: sono in aumento le intenzioni di acquisto di mobili e case, mentre sono in calo quelle per la ristrutturazione. Le previsioni di spesa sono in aumento per i mobili e case. Per quanto concerne il prezzo delle case, secondo dati recenti, i costi per l acquisto di un appartamento tipo di 90 mq in una zona semicentrale richiede 18 anni di stipendi contro i 15 del 2001.
Key Points La Fiducia degli italiani Per il secondo mese consecutivo, la fiducia degli italiani è in crescita, pur non riuscendo a ragngere l imismo (sempre molto al di so della soglia positiva) del 2009 e dei primi e mesi del 2010. Rassegna stampa di zo Il clima interno italiano è stato pesantemente influenzato da due eventi che hanno caratterizzato il mese di zo: - la guerra in Libia, prima promossa da Paesi alleati dei ribelli al regime di Gheddafi e attualmente comandata dalla NATO. In questa azione anche l Italia è protnista non solo in ambito politicomilitare, ma anche sociale. L isola di Lampedusa sta accogliendo (non senza polemiche) migliaia di migranti (dal primo naio 2011 si è superata quota 18.000) provenienti dal Nord Africa. - il catastrofico terremoto in Giappone, che ha comportato, tra il resto, il danneggiamento della centrale nucleare di Fukushima. In tutta Europa, Italia compresa, ciò ha riacceso il dibattito sulla produzione di energia nucleare e il Consiglio dei Ministri ha avviato una moratoria di 12 mesi sul nucleare in Italia. 4
Grado di soddisfazione rispetto alla situazione italiana (Scala da 1 a 10) Domanda: In che misura lei è soddisfatto/a della situazione italiana nel suo complesso (economica, politica e sociale)? Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento Soglia positiva del voto medio 7,00 5,0 4,5 4,0 2007 2008 2009 2010 2011 4,31 4,30 4,19 4,06 4,13 4,47 4,19 4,26 4,36 4,52 4,54 4,28 4,44 4,44 4,53 4,82 4,68 4,75 4,77 4,72 4,72 4,66 4,66 4,61 4,70 4,64 4,64 4,32 4,36 4,55 4,45 4,494,48 4,37 4,46 4,21 4,08 4,28 4,15 4,27 4,18 3,77 Punteggio medio 3,5 5
Key Points La Fiducia per livello d istruzione Calando la fiducia degli Italiani con istruzione dell obbligo e, viceversa, aumentando quella degli Italiani con istruzione superiore, è quest ultima, a zo, la fascia più imista della popolazione. Chi possiede istruzione universitaria diminuisce la propria fiducia, che rimane dunque, ormai da sto 2010, inferiore al valore medio nazionale. 6
5,5 ZOOM Grado di soddisfazione rispetto alla situazione italiana (Scala da 1 a 10) Analisi per livelli di istruzione (punteggi medi) Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento TOTALE CAMPIONE Istr. obbligatoria Istr. superiore Istr. universitaria Soglia positiva del voto medio 7,00 2007 2008 2009 2010 2011 5,0 4,5 4,30 4,80 4,69 4,64 4,73 4,64 4,53 4,34 4,18 4,41 4,27 4,0 3,5 3,82 3,57 3,95 4,05 4,12 4,15 4,22 4,03 3,0 7
Key Points La Fiducia per area geografica Soltanto il Centro continua a calare la propria fiducia, come nel mese scorso. In netta ripresa la fiducia delle aree Nord-Est e Sud e Isole. È tuttavia il Nord-Ovest che, pur facendo registrare una crescita decisamente più debole, si riafferma l area più positiva d Italia. 8
ZOOM Grado di soddisfazione rispetto alla situazione italiana Analisi per area geografica (punteggi medi scala da 1 a 10) Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento Soglia positiva del voto medio 7,00 TOTALE CAMPIONE Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud+Isole 5,5 2007 2008 2009 2010 2011 5,0 4,5 4,0 3,5 4,42 4,27 3,84 3,82 4,75 4,60 4,02 4,38 4,85 4,33 4,56 4,00 4,51 4,49 4,27 4,09 3,93 9
Key Points La previsione a 12 mesi Seppur, come si è detto, la fiducia di zo è in crescita, la previsione sulla situazione italiana per i prossimi 12 mesi non è altrettanto positiva. Partendo già da una situazione di stabilità tendente al peggioramento, a zo si registra il dato più negativo dall inizio della rilevazione. Rassegna stampa di zo I temi del vertice europeo di Bruxelles (24-25 zo): iniziative da prendere nei confronti della Libia, l impatto della crisi politica portoghese sulla stabilità dell eurozona, la sicurezza degli impianti nucleari, la riforma della governance economica. 10
Previsioni sulla situazione italiana a 12 mesi Domanda: Lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi, la situazione italiana, nel suo complesso (economica, politica e sociale) sarà migliore o peggiore? Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento Situazione Migliore: 1 1 2007 2008 2009 2010 2011 0,5 Situazione Stabile: 0 0-0,5-0,14-0,19-0,21-0,21 0,11 0,05 0,01 0,27 0,12 0,09 0,14 0,07 0,06-0,01 0,05 0,00 0,02-0,06 0,15-0,02-0,08 0,07-0,19 0,01 0,02-0,11-0,17-0,15 0,06-0,19-0,02-0,12-0,10-0,12-0,15-0,13-0,10-0,20-0,21-0,16-0,16-0,22 Situazione Peggiore:-1 11-1 Punteggio medio
Key Points Propensione personale all aumento del risparmio a 12 mesi La propensione personale all aumento del risparmio a 12 mesi è in lieve crescita, ritornando al valore registrato a naio 2011, ovvero a valori molto più bassi rispetto a quelli dello stesso trimestre nel 2010. Meno di 1 Italiano su 10 ritiene di riuscire (sicuramente o probabilmente) ad aumentare il proprio risparmio nei prossimi 12 mesi. Rassegna stampa di zo Il risparmio delle famiglie è crollato negli ultimi 20 anni del 60% mentre il mattone di conferma il bene rifugio per eccellenza. Dal 1990 ad oggi il risparmio complessivo delle famiglie italiane si è rido di circa 20 miliardi di euro (Fonte: Confcommercio, dati Istat) 12
Propensione personale all aumento del risparmio a 12 mesi % Domanda: - lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi aumenterà il suo livello personale di risparmio? (dall inizio della rilevazione a tembre 2009) - Lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi lei aumenterà l importo di denaro che riesce a mettere da parte personalmente come risparmio? (da obre 2009) % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento 50 2007 2008 2009 2010 2011 40 30 20 10 18,1 23,0 19,5 27,9 14,1 22,9 30,8 31,9 30,8 29,6 28,9 24,3 30,4 25,6 22,1 30,7 32,2 30,6 25,6 26,6 26,9 24,5 26,6 25,0 15,9 15,6 14,5 Punteggio medio 19,3 16,9 13,6 13,0 11,6 11,8 10,9 12,0 9,8 9,7 7,1 10,4 9,6 8,6 9,6 0 // 13
Key Points Previsioni d acquisto a tre mesi nel tempo libero Marzo, mese d inizio della stagione primaverile, vede le previsioni d acquisto di attrezzature fai da te e viaggi e vacanze in crescita. Quest ultimo tore non ragnge i dati registrati nello stesso periodo del 2009, ma è superiore a quelli di zo 2008 e 2010. La previsione d acquisto di attrezzature e abbigliamento sportivi è invece in calo per il terzo mese consecutivo. Rassegna stampa di zo La stima degli Italiani che hanno approfittato del ponte del 17 zo, 150 anniversario dell unità d Italia, per concedersi una vacanza è di più di 3 milioni di persone (Fonte: Osservatorio nazionale del turismo) 14
Beni/Servizi che si pensa di acquistare a 3 mesi: Tempo libero Domanda: Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento % 60 Viaggi, vacanze Attrezzature e abbigliamento sportivi Attrezzature fai-da-te 2007 2008 2009 2010 2011 50 40 30 20 33,8 30,6 33,8 38,6 32,9 29,3 27,5 27,0 24,8 31,9 24,4 24,9 23,7 10 18,4 17,0 11,3 20,5 18,5 17,6 17,6 17,6 16,9 0 15
Key Points Previsioni d acquisto a tre mesi di elettrodomestici L intenzione di acquistare elettrodomestici, inteso come categoria erica, da obre 2009 è stata misurata differenziando tra: - piccoli elettrodomestici (frullatore, asciugacapelli, forno a micro-onde, ecc.); - elettrodomestici bianchi (lavatrice, lavapiatti, frigorifero, ecc.); - elettrodomestici bruni, già rilevati nei mesi scorsi come TV, Hi-Fi e Video. Sempre da obre 2009, a coloro che hiarano che probabilmente o sicuramente acquisteranno la categoria di riferimento è stata chiesta: - la spesa massima che essi sono disposti a spendere. 16
Key Points Previsioni d acquisto a tre mesi di elettrodomestici Gli elettrodomestici piccoli e bianchi possiedono previsioni d acquisto in decisa crescita rispetto al mese precedente. Inoltre, gli elettrodomestici bianchi si attestano su un valore quasi doppio rispetto a quello di zo 2010. Invece, la previsione d acquisto degli elettrodomestici bruni è in calo e inferiore a quella allo stesso periodo degli ultimi due anni. Le previsioni massime di spesa: elettrodomestici bianchi: prezzo medio 921,00 Euro (crescita) elettrodomestici bruni: prezzo medio 582,00 Euro (lieve calo) elettrodomestici piccoli: prezzo medio 153,00 Euro (lieve calo). 17
Beni/Servizi che si pensa di acquistare a 3 mesi: Elettrodomestici Domanda: Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento 25 % previsione Elettrodomestici TV, Hi-Fi, Video Piccoli elettrodom. Elettrodom. bianchi 2007 2008 2009 2010 2011 20 15 10 5 7,9 6,7 9,4 10,1 15,3 16,4 9,9 8,6 5,8 4,9 15,0 12,0 10,0 9,2 7,8 6,2 0 18
Cifra massima di spesa prevista a 3 mesi: Elettrodomestici Domanda: Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? Base: Previsione % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 982 783 previsione TV, Hi-Fi, Video previsione Piccoli elettrodomestici previsione Elettrodomestici bianchi 2009 826 862 691 594 658 599 796 507 939 704 751 577 670 642 1.001 760 2010 818 542 167 206 144 149 132 183 206 246 219 174 866 733 257 1.065 930 1.011 611 581 1.090 554 599 797 2011 732 921 600 631 582 154 165 157 144 148 179 153 100 19 0
Key Points Previsioni d acquisto a tre mesi di elettronica di consumo Anche le categorie di telefonia e informatica sono state modificate a partire da obre 2009: Implementando il telefono cellulare con quello fisso; Implementando il PC portatile o fisso con stampante, hard disk esterno e qualsiasi altra periferica di tipo informatico. Sempre da obre 2009, a coloro che hiarano che probabilmente o sicuramente acquisteranno la categoria di riferimento è stata chiesta la spesa massima che essi sono disposti a spendere. 20
Key Points Previsioni d acquisto a tre mesi di elettronica di consumo Dopo braio, mese nel quale le previsioni d acquisto di telefonia e informatica erano quasi allineate, a zo esse registrano andamenti opposti, tali per cui: le previsioni d acquisto di PC e accessori crescono e sono in linea con quelle di zo 2010, le previsioni d acquisto di telefonia calano e sono inferiori rispetto a quelle di zo 2009 e 2010. Le previsioni massime di spesa: PC e accessori: prezzo medio 603,00 Euro (lieve crescita) telefonia: prezzo medio 148,00 Euro (lieve calo) 21
Beni/Servizi che si pensa di acquistare a 3 mesi : Elettronica Domanda: Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento % 25 previsione Telefonia previsione PC portatile o fisso previsione PC e accessori 2007 2008 2009 2010 2011 20 16,1 15 10 5 9,7 6,0 7,8 5,4 10,9 10,1 8,6 11,8 9,2 8,4 12,0 9,3 7,7 6,6 0 22
Cifra massima di spesa prevista a 3 mesi: Elettronica Domande: Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? previsione Telefonia previsione PC e accessori Base: Previsione % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì 800 2009 2010 2011 700 600 500 400 576 517 455 590 596 525 460 535 430 615 561 579 556 414 555 665 582 603 300 200 100 204 186 185 193 200 199 171 196 182 189 198 176 142 188 192 181 163 148 0 23
Key Points Previsioni d acquisto a tre mesi di veicoli A zo le previsioni d acquisto dell auto nuova calano lievemente, mentre quelle dell auto usata crescono lievemente, così che i loro valori coincidono. Tuttavia, si nota come la previsione d acquisto dell auto nuova sia molto inferiore rispetto a quella di zo 2010 (ultimo mese utile per consegnare auto che usufruivano degli incentivi) e soprattutto del 2009. La previsione d acquisto di motociclo/scooter è in crescita, ma inferiore rispetto ai valori di zo degli anni precedenti. Le previsioni massime di spesa: auto nuova: prezzo medio 22.043,00 Euro (lieve crescita) auto usata: prezzo medio 9.610,00 Euro (lieve calo) motociclo, scooter: prezzo medio 3.423,00 Euro (in crescita) 24
Beni/Servizi che si pensa di acquistare a 3 mesi: Veicoli Domanda: Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento previsione Automobile nuova previsione Automobile usata previsione Motociclo, scooter % 0 2007 2008 2009 2010 2011 8 7,3 6 5,4 4 2 0 4,04,7 2,9 3,0 2,7 5,9 4,8 3,4 2,5 3,6 3,7 2,4 1,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,0 1,3 25
Cifra massima di spesa prevista a 3 mesi: Veicoli Domanda: Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? Base: Previsione % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 17.773 18.056 19.229 17.645 15.691 19.658 16.135 18.668 17.944 16.024 17.387 18.553 20.039 18.992 19.606 10.296 12.022 8.331 8.648 7.930 8.931 7.259 7.578 6.421 6.884 6.616 5.680 6.226 7.763 4.396 4.407 6.787 5.288 5.597 6.877 3.632 2.170 3.152 2.884 2.958 1.895 3.468 2.427 2.949 3.107 2.825 2.074 2.056 0 previsione Automobile nuova previsione Automobile usata previsione Motociclo, scooter 2009 2010 2011 21.071 22.043 11.078 1.884 9.610 3.423 26
Key Points Previsioni d acquisto a tre mesi nell arredamento e nella casa A zo le previsioni d acquisto sia della casa/appartamento, sia dei mobili sono in crescita e allineate a quelle registrate a zo 2010 (ma inferiori ai valori dello stesso periodo del 2009). La previsione di ristrutturazione casa/appartamento, invece, subisce una lieve contrazione, che si attesta su valori inferiori rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. La cifra massima prevista per l acquisto di mobili: mobili: prezzo medio 3.970,00 Euro (lieve crescita). Rassegna stampa di zo Secondo l'analisi relativa ai costi per l'acquisto di un appartamento-tipo, di 90 mq in una zona semicentrale di una grande area metropolitana, si è passati da 15 anni di stipendio necessari per l acquisto nel 2001 a 18 anni nel 2011. (Fonte: Federconsumatori e Adusbef) 27
Beni/Servizi che si pensa di acquistare a 3 mesi: Abitazione Domanda: Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione (500) nei periodi di riferimento 20 % previsione Casa, appartamento previsione Ristrutturazione casa, appartamento previsione Mobili 2007 2008 2009 2010 2011 15 10 5 15,3 12,8 12,6 4,9 10,3 3,2 12,6 11,6 10,09,7 5,05,1 9,6 8,7 9,3 8,3 2,9 1,3 8,8 8,0 7,8 7,6 2,2 2,7 0 28
Cifra massima di spesa prevista a 3 mesi: Mobili Domanda: Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? previsione Mobili Base: Previsione % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì 10000 9000 8000 2009 7.769 2010 2011 7000 6000 5000 4000 3.902 3.912 3.967 4.427 4.440 4.092 3.970 3000 2000 1000 3.878 2.637 2.958 2.778 2.327 3.867 2.983 3.743 2.502 3.244 0 29
Metodo L Osservatorio Mensile sul Clima di fiducia e intenzioni di acquisto degli italiani viene realizzato dall istituto di ricerche di keting ART s.a.s. su incarico di Findomestic Banca SpA. Le interviste sono conde tramite C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing), presso il Call-Center ART di Milano, so il costante controllo di una Field Supervisor. Il campione è costituito da individui, maschi e femmine, facenti parte della popolazione attiva. Le interviste (500 al mese) sono distribuite in maniera rappresentativa della popolazione attiva, di età compresa tra 25 e 54 anni, rispetto a: 4 aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud+Isole) 4 ampiezze centro (fino a 30.000, 30.0001-100.000, 100.001-250.000 e oltre 250.000 abitanti). Il fieldwork si svolge nell ambito delle 4 timane di ogni mese, salvo che a embre e ad sto. 30
0 100 Campione Base: totale campione (500) Periodo: zo 2011 Universo della popolazione attiva 25-54 anni - 19.066.000 persone - ISTAT dati 2008 Sesso Nord Ovest Nord Est Area geografica 21,8 21,9 29,6 29,7 Maschi 58,6 59,2 Centro 20,2 20,8 Femmine 41,4 40,8 0 100 Età % Sud e Isole 28,4 27,7 0 100 Ampiezza centro % 25-29 anni 12,0 12,2 Fino a 30.000 abitanti 54,6 55,0 30-34 anni 18,6 17,4 30.001 a 100.000 abitanti 21,4 20,0 35-44 anni 38,8 38,9 101.000 a 250.000 abitanti 8,0 8,3 45-54 anni 30,6 31,6 % 0 100 Oltre i 250.000 abitanti 16,0 16,7 % 31
Campione Base: totale campione (500) Periodo: zo 2011 Universo della popolazione attiva 25-54 anni - 19.066.000 persone - ISTAT dati 2008 Titolo di studio Università/Laurea 22,7 17,7 Diploma scuola media superiore Scuola dell'obbligo 55,3 45,4 22,0 36,9 % 0 100 Numero medio componenti nucleo familiare Censimento ISTAT 2001 3,3 2,6 32
Campione Base: totale campione (500) Periodo: zo 2011 L intervistato/a % è capofamiglia Professione intervistato/a % Impiegato (o categorie intermedie) 43,4 56,9 non è capofamiglia Operaio (o assimilato) 28,0 Libero professionista 8,4 Insegnante 8,4 43,1 Negoziante, esercente * 2,5 Imprenditore 2,1 Artigiano con azienda * 2,0 % 65,6 ha famiglia plurireddito ha famiglia monoreddito Dirite, alto funzionario 1,8 Agricoltore conduttore 1,5 Ate di commercio, rappresentante * 0,9 Militare o paramilitare 0,6 Artista, giornalista 0,2 34,4 Altro lavoratore in proprio senza azienda * 0,2 Familiare coadiuvante (categorie *) 0,2 33