Assemblea degli Azionisti 13 Gennaio 2017
AEROPORTI DI PUGLIA in sintesi Elementi chiave dell attività Rete aeroportuale unica regionale Termine concessione 11.02.2043 Catchment area dioltre5 M diutenti 4ª base Ryanair in Italia 2016: Principali dati PAX 6,6m Ricavi Aviation 41,9m crescita vs 2015 6,8% per PAX 6,2 Destinazioni 74 Ricavi Non Aviation 16,4m per PAX 2,5 Azionista % TOTALE VERSATO Regione Puglia 99,414 12.873.988,00 Camera di Commercio di Taranto 0,400 51.825,00 Camera di Commercio di Bari 0,059 7.608,00 Città Metropolitana di Bari 0,058 7.457,00 Amministrazione Comunale di Bari 0,040 5.230,00 Amministrazione Comunale di Brindisi 0,012 1.611,00 Amministrazione Provinciale di Foggia 0,009 1.108,00 Camera di Commercio di Brindisi 0,004 567,00 Amministrazione Provinciale di Brindisi 0,002 303,00 Camera di Commercio di Lecce 0,002 303,00 Totale 100,000 12.950.000,00 Compagnie aeree 21 EBITDA 13,8m Full service vs LCC Fonte: ENAC 2015 30%/70% EBITDA margin 23,3% 2
Evoluzione del traffico Risultati del 2016 Nel 2016 il traffico è risultato ulteriormente in crescita rispetto allo stesso periodo del 2015. In particolare: Bari +8,8% Brindisi +3,2% 3
Evoluzione del traffico Nel 2016 il traffico è risultato ulteriormente in crescita rispetto allo stesso periodo del 2015. In particolare: Domestico +4,5% Internazionale +12,6% 4
Evoluzione del traffico Aeroporto di Bari Nel 2016 la crescita del traffico sui voli di linea (+9,44%) è stata determinato dall aumento del numero di movimenti (+8,70%) e dal miglioramento dei livelli di riempimento (mediamente 1 pax in più per ciascun volo). Le nuove rotte hanno determinato un aumento dei volumi pari a circa 102.000 pax mentre le rotte continuate hanno contribuito alla crescita con oltre 280.000 pax. Le rotte cancellate hanno determinato la perdita di circa 16.000 pax. Si segnala l attivazione nel 2016 delle seguenti rotte: Monaco operata da Transavia, Varsavia da Wizzair, Tirana da Mistral e da Albawings, Katowice da Wizzair, Vilnius da Wizzair, Zante da Mistraleda Volotea, Atene da Aegean, Olbia da Volotea, Parigi CDG da Vueling, Tivat da Mistral, Cefalonia da Mistral e Perugia da Mistral. 5
Evoluzione del traffico Aeroporto di Brindisi La crescita del traffico passeggeri su voli di linea (+2,82%) è stata determinato da un aumento del numero di movimenti (+1,89%) ma anche dal miglioramento dei livelli di riempimento (mediamente 1 pax in più per ciascun volo). Le nuove rotte hanno determinato un aumento dei volumi pari a circa 15.000 pax mentre le rotte continuate hanno contribuito alla crescita con 150.000 pax. Le rotte cancellate hanno determinato, invece la perdita di circa 16.000 pax. Si segnala l attivazione nel 2016 delle seguenti rotte: Genova operata da Volotea, Colonia da Eurowings, Manchester da Ryanair e Stoccarda da Tuifly. 6
Evoluzione del traffico 7
Evoluzione del traffico Aeroporto di Bari principali risultati ottenuti 2017 vs 2012 +21 Rotte Internazionali di Linea 83,5% % PIL EU raggiungibile in 1 step (fonte: ICCSAI Fact Book 2015) 2015 +41% Frequenze Internazionali di Linea 415 Aeroporti raggiungibili in giornata (fonte: ICCSAI Fact Book 2015) 8
Evoluzione del traffico Aeroporto di Brindisi principali risultati ottenuti 2017 vs 2012 +7 Rotte Internazionali di Linea 64,7% % PIL EU raggiungibile in 1 step (fonte: ICCSAI Fact Book 2014) 2015 +33% Frequenze Internazionali di Linea 439 Aeroporti raggiungibili in giornata (fonte: ICCSAI Fact Book 2014) 9
Evoluzione del traffico Nuove rotte per il 2017 Aeroporto di Bari E prevista l attivazione dei seguenti collegamenti di linea: Bari-Liverpool operato da Ryanair; Bari-Norimberga operato da Ryanair; Bari-Preveca operato da Volotea. Inoltre: Bari-Lussemburgo sarà operato da Luxair con una frequenza settimanale in piùrispettoal2016; Bari-Vienna sarà operato da Austrian Airlines con una frequenza settimanale inpiùrispettoal2016. Aeroporto di Brindisi E prevista l attivazione dei seguenti collegamenti di linea: Brindisi-Londra Heatrow operato da British Airways; Brindisi-Tirana operato da Mistral; Brindisi-Monaco operato da Eurowings; Brindisi-Vienna operato da Eurowings. Brindisi-Lugano operato da Etihad Regional. 10
Low Cost Aeroporto di Bari 11
Low Cost Aeroporto di Brindisi 12
Aeroporti di Puglia e Ryanair 2004 2009 2010 2014 2016 Ryanair inizia ad operare a Bari la tratta STN-BRI Sono attivi 4 collegamenti domestici e 3 internazionali A settembre 2009 viene stipulato il nuovo accordo Ryanair apre una base operativa a Bari con 2 aeromobili e 22 tratte servite da/per BRI I passeggeri Ryanair superano un milione di unità. Rinnovo contrattuale al 2019 20 aeroporti serviti (9 nazionali e 11 internazionali) Ryanair supera la soglia dei 2 milioni di passeggeri 13
Aeroporti di Puglia e Ryanair 2004 2009 2010 2014 2016 Ryanairinizia ad operare a Brindisi la tratta STN-BRI Sono attivi 3 collegamenti domestici e 2 internazionali Asettembre 2009 viene stipulato il nuovo accordo Ryanair apre una base operativa a Brindisi con un aeromobile e 13 tratte servite da/per BDS Ipasseggeri Ryanair superano 600.000 unità. Rinnovo contrattuale al 2019 12 aeroporti serviti(6 nazionali e 6 internazionali) Ryanair attiva il secondo collegamento per il Regno Unito: Manchester 14
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 Rete Aeroportuale Pugliese 2013 2014 2015 2016 CAGR ('16-'13)% Passeggeri 5,6 5,8 6,2 6,6 5,6% 17,9% CONTO ECONOMICO ( /M) Ricavi Totali 53.292 54.862 55.393 59.250 3,6% 11,2% Ricavi regola ti 29.879 31.123 33.043 34.974 5,4% 17,1% Ricavi non regola ti 23.413 23.739 22.350 24.276 1,2% 3,7% Costi Totali 48.709 49.109 48.939 49.884 0,8% 2,4% Cos to del Lavoro 18.926 19.773 19.657 19.519 1,0% 3,1% Cos ti Operati vi 24.712 24.549 24.978 25.925 1,6% 4,9% Ammortamenti 5.071 4.787 4.304 4.440-4,3% -12,4% EBITDA 9.654 10.540 10.758 13.806 12,7% 43,0% % Ricavi Tota li 18,1% 19,2% 19,4% 23,3% 8,8% 28,6% 15
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 Aeroporto di Bari 2013 2014 2015 2016 CAGR ('16-'13)% Passeggeri 3,6 3,7 4,0 4,3 6,1% 19,4% CONTO ECONOMICO ( /M) Ricavi Totali 34.929 34.061 35.200 38.851 3,6% 11,2% Ricavi regolati 19.052 19.177 20.753 22.487 5,7% 18,0% Ricavi non regola ti 15.877 14.884 14.447 16.364 1,0% 3,1% Costi Totali 25.505 25.390 25.735 27.164 2,1% 6,5% Cos to del Lavoro 9.182 9.468 9.548 9.751 2,0% 6,2% Cos ti Operati vi 13.603 13.341 13.626 14.723 2,7% 8,2% Ammortamenti 2.720 2.581 2.561 2.690-0,4% -1,1% EBITDA 9.424 8.671 9.465 11.687 7,4% 24,0% % Ricavi Tota li 27,0% 25,5% 26,9% 30,1% 3,7% 11,5% 16
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 Aeroporto di Brindisi 2013 2014 2015 2016 CAGR ('16-'13)% Passeggeri 2,0 2,2 2,2 2,3 4,8% 15,0% CONTO ECONOMICO ( /M) Ricavi Totali 16.640 18.262 17.854 18.311 3,2% 10,0% Ricavi regola ti 10.369 11.311 11.672 11.973 4,9% 15,5% Ricavi non regola ti 6.272 6.951 6.182 6.338 0,3% 1,1% Costi Totali 13.235 13.519 13.635 13.644 1,0% 3,1% Cos to del Lavoro 4.433 4.884 4.939 4.882 3,3% 10,1% Cos ti Operati vi 7.499 7.491 7.602 7.664 0,7% 2,2% Ammortamenti 1.303 1.144 1.094 1.098-5,5% -15,7% EBITDA 3.405 4.743 4.219 4.667 11,1% 37,1% % Ricavi Tota li 20,5% 26,0% 23,6% 25,5% 7,6% 24,6% 17
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 Aeroporto di Foggia 2013 2014 2015 2016 CAGR ('16-'13)% Passeggeri 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. CONTO ECONOMICO ( /M) Ricavi Totali 120 105 82 67-17,7% -44,2% Ricavi regola ti 31 30 13 4-49,5% -87,1% Ricavi non regola ti 90 75 69 63-11,2% -30,0% Costi Totali 1.647 1.676 1.244 1.099-12,6% -33,3% Cos to del Lavoro 744 753 535 454-15,2% -39,0% Cos ti Operati vi 711 726 533 475-12,6% -33,2% Ammortamenti 192 197 176 170-4,0% -11,5% EBITDA - 1.527-1.571-1.162-1.032-12,2% -32,4% 18
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 Aeroporto di Grottaglie 2013 2014 2015 2016 CAGR ('16-'13)% Passeggeri 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. CONTO ECONOMICO ( /M) Ricavi Totali 1.603 2.433 2.255 2.020 8,0% 26,0% Ricavi regolati 427 604 604 511 6,2% 19,7% Ricavi non regola ti 1.175 1.829 1.651 1.509 8,7% 28,4% Costi Totali 1.514 1.509 1.390 1.246-6,3% -17,7% Cos to del Lavoro 368 420 343 338-2,8% -8,2% Cos ti Operati vi 979 958 912 794-6,7% -18,9% Ammortamenti 167 131 135 114-11,9% -31,7% EBITDA 89 924 865 774 105,6% 769,7% 19
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 60.000 Ricavi Totali 59.000 58.000 57.000 56.000 55.000 54.000 53.000 52.000 51.000 50.000 2013 2014 2015 2016 20
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 15.000 EBITDA 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 2013 2014 2015 2016 21
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 22
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 23
Dati Economico-Finanziari 2013-2016 24
Costo del Personale per Passeggero Benchmark 25