ANALISI DI COMPETITIVITA DEL VINO SPUMANTE ANNO 2012 CANALI DI VENDITA: GD DO In collaborazione con
Caratteristiche strumento di analisi GDO per Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC SymphonyIRI Group Srl SERVIZIO TRACKING DI MERCATO dati InfoScan Census, Retail Tracking IRI. Rilevazione settimanale via scanner di Ipermercati, Supermercati, Superettes e Mini Market (servizio esclusivo di SIG), con analisi delle promozioni dettagliata per singola attività promozionale. Il campione: > 7.700 punti vendita ACV misurato: 77% I+S+S base dati scanner in Italia, completa del dato Esselunga. 2/3 del giro d affari Iper+Super misurato direttamente
Valore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC Anno 2011 e 2012 - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) GDO 2011 2012 var 12/11 % di mercato Aziende trentine 35.594.164,00 33.510.257,00-5,8% 51% Altri produttori 34.693.641,00 32.431.538,00-6,5% 49% Metodo Classico Italiano 70.287.806,00 65.941.799,00-6,2% * Libero Servizio Piccolo
Volume delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC dati espressi in Litri Anno 2011 e 2012 - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) GDO 2011 2012 var 12/11 % di mercato Aziende trentine 2.489.926 2.384.904-4,2% 51% Altri produttori 2.493.502 2.294.549-8,0% 49% Metodo Classico Italiano 4.983.428 4.679.453-6,2% * Libero Servizio Piccolo
Valore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC Struttura del Mercato GDO nazionale Metodo Classico e TRENTODOC Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) COMPARTO METODO CLASSICO IN GDO NAZIONALE - valore Num principali aziende 15 % prime tre aziende 81,10% COMPARTO TRENTODOC IN GDO NAZIONALE - valore Num principali aziende 6 % prime tre aziende 98,8% * Libero Servizio Piccolo
Valore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per canale di vendita Metodo Classico Nazionale Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) 2012 TRENTINO NON TRENTINO TOTALE % SU TOT % TN SU TOT % TN SU TOT CANALE IPER 7.891.501 7.486.688 15.378.189 23% 11% 51% SUPER 22.094.363 21.671.845 43.766.208 66% 33% 50% LSP 3.524.394 3.273.007 6.797.401 10% 5% 52% * Libero Servizio Piccolo
Valore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per mese - Totale Italia: Iper, Super, LSP (da 100 a 300mq)
Canale GDO TRENTODOC Valore delle vendite complessivo suddiviso per area geografica aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per area geografica Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) Distribuzione vendite GDO valore TRENTODOC in ambito nazionale AREA NORD OVEST Piemonte Valle D Aosta Liguria Lombardia 38% 20% AREA NORD EST Trentino Alto Adige Friuli-Venezia-Giulia Veneto Emilia Romagna 24% AREA CENTRO Toscana Marche Umbria Lazio Sardegna 18% AREA SUD + ISOLE Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia * Libero Servizio Piccolo
Canale GDO TRENTODOC Volume delle vendite complessivo suddiviso per area geografica aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per area geografica Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) Distribuzione vendite GDO volume TRENTODOC in ambito nazionale AREA NORD OVEST Piemonte Valle D Aosta Liguria Lombardia 47% 15% AREA NORD EST Trentino Alto Adige Friuli-Venezia-Giulia Veneto Emilia Romagna 28% AREA CENTRO Toscana Marche Umbria Lazio Sardegna 10% AREA SUD + ISOLE Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia * Libero Servizio Piccolo
Valore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per regione Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso regione su nazionale, Quota % peso denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo Classico - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) 2012 TRENTINO NON TRENTINO TOTALE Var. % 2012/11 % su ITA Quota % TNDOC Piemonte + V.Aosta 1.834.097,00 2.453.773,00 4.287.870,00-4,0% 6,1% 43% Liguria 1.153.319,00 1.099.043,00 2.252.362,00-1,7% 3,8% 51% Lombardia 8.893.203,00 10.258.672,00 19.151.875,00-5,6% 29,7% 46% Trentino -A.Adige 1.102.240,00 88.119,00 1.190.359,00-5,7% 3,7% 93% Friuli Venezia Giulia 376.575,00 315.109,00 691.684,00-1,9% 1,3% 54% Veneto 1.073.740,00 1.031.087,00 2.104.827,00-2,0% 3,6% 51% Emilia Romagna 2.945.395,00 2.941.337,00 5.886.732,00-2,4% 9,8% 50% Toscana 3.090.469,00 3.659.757,00 6.750.226,00-2,1% 10,3% 46% Lazio 2.919.495,00 3.050.603,00 5.970.098,00-6,1% 9,7% 49% Umbria 321.053,00 490.094,00 811.147,00-6,8% 1,1% 40% Sardegna 311.402,00 217.082,00 528.484,00-7,1% 1,0% 59% Marche 645.732,00 509.138,00 1.154.870,00-7,2% 2,2% 56% Puglia 501.497,00 374.852,00 876.349,00-9,7% 1,7% 57% Campania 1.361.468,00 951.397,00 2.312.865,00-24,5% 4,5% 59% Sicilia 1.452.168,00 624.738,00 2.076.906,00-14,9% 4,8% 70% Abruzzo - Molise 1.119.991,00 722.904,00 1.842.895,00-4,0% 3,7% 61% Basilicata + Calabria 884.017,00 370.783,00 1.254.800,00-14,5% 2,9% 70%
Valore delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per aree metropolitane più rilevanti Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso regione su nazionale, Quota % peso denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo Classico Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) 2012 TRENTINO NON TRENTINO TOTALE Var. % 2012/11 % su ITA Quota % TNDOC Roma 2.236.372,00 2.343.807,00 4.580.179,00-6,5% 6,9% 49% Milano 5.183.666,00 5.112.666,00 10.296.332,00-7,2% 15,6% 50% Bologna 776.061,00 663.304,00 1.439.365,00-3,5% 2,2% 54% Trento 882.826,00 34.597,00 917.423,00 6,0% 1,4% 96% TRENTODOC var 12/11 +6,0% Altri metodi classici var 12/11-3,3% * Libero Servizio Piccolo
Volume delle vendite Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per aree metropolitane più rilevanti Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso regione su nazionale, Quota % peso denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo Classico Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) 2012 TRENTINO NON TRENTINO TOTALE Var. % Quota % % su ITA 2012/11 TNDOC Roma 141.848 156.255 298.103-6% 0,5% 48% Milano 407.301 379.219 786.520-8% 1,2% 52% Bologna 64.982 50.208 115.190-3% 0,2% 56% Trento 81.509 2.269 83.778 15% 0,1% 97% TRENTODOC var 12/11 +15,5% Altri metodi classici var 12/11-11,1% * Libero Servizio Piccolo
Volume delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC dati espressi in Litri 2012 dettaglio per mese - Totale Italia: Iper, Super, LSP (da 100 a 300mq) 2012 totale Tot dic/gen % TRENTINO 2.384.916 1.360.285 57% NON TRENTINO 2.294.539 1.027.083 45% TOTALE 4.679.455 2.387.368 51% * Libero Servizio Piccolo
Volume delle vendite complessivo Metodo Classico nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 dettaglio per regione Valori assoluti, Variazione 2012 su 2011, Quota % peso regione su nazionale, Quota % peso denominazione TRENTODOC su totale categoria Metodo Classico - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) 2012 TRENTINO NON TRENTINO TOTALE Var. % 2012/11 % su nazional e Quota % TRENTODOC Piemonte + V.Aosta 123.555 176.572 300.127-6,4% 7,4% 41% Liguria 80.464 76.121 156.585-2,0% 3,9% 51% Lombardia 647.473 743.104 1.390.577-9,2% 32,9% 47% Trentino -A.Adige 100.257 5.936 106.193 13,1% 0,3% 94% Friuli Venezia Giulia 27.239 23.092 50.331 2,6% 1,2% 54% Veneto 75.634 71.355 146.989-1,9% 3,6% 51% Emilia Romagna 246.031 211.254 457.285-3,9% 10,1% 54% Toscana 248.240 300.383 548.623-2,1% 11,6% 45% Lazio 185.933 207.747 393.680-4,7% 10,3% 47% Umbria 20.640 36.255 56.895-2,2% 1,4% 36% Sardegna 16.586 13.299 29.885-8,1% 0,9% 55% Marche 45.462 34.562 80.024-7,8% 2,0% 57% Puglia 26.813 23.704 50.517-10,0% 1,5% 53% Campania 74.379 57.162 131.541-28,7% 4,0% 57% Sicilia 75.127 35.649 110.776-17,4% 3,6% 68% Abruzzo - Molise 68.907 45.590 114.497-4,5% 3,2% 60% Basilicata + Calabria 45.223 21.882 67.105-18,5% 2,2% 67%
Canale GDO TRENTODOC Analisi prezzi nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 numero referenze, prezzi minimi a bottiglia 0,75l, massimi a bottiglia 0,75l, medi a bottiglia 0,75l Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) * Libero Servizio Piccolo NUMERO REFERENZE TRENTODOC 21 METODO CLASSICO 163
Canale GDO TRENTODOC Analisi prezzi nazionale e dettaglio aziende trentine produttrici TRENTODOC 2012 numero referenze, prezzi minimi a bottiglia 0,75l, massimi a bottiglia 0,75l, medi a bottiglia 0,75l Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq) Numero referenze in commercio 21 Prezzo minimo 6,81 Prezzo massimo 68,17 Prezzo medio 10,55 Variazione su 2012-0,19% Numero referenza sopra la media 14 Numero referenze Rosé 5 Numero referenze Riserva 4 Prezzo medio Rosé 13,78 Prezzo medio Riserva 18,26 Variazione media rosé su 2011-2,70% Variazione media Riserva su 2011 4,70% * Libero Servizio Piccolo
Andamento dei prezzi delle prime 5 referenze in termini di quote di mercato a valore - Metodo Classico e TRENTODOC - Grafico 2012 Prezzi medi nel canale GDO suddivisi per mese - Totale Italia: Iper, Super, LSP* (da 100 a 300mq)
Grazie per l attenzione!