LE INIZIATIVE DEL SISTEMA BANCARIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI MUTUI Massimo Roccia Responsabile Area Retail Credito alle Famiglie 2008 - Roma, 9 giugno 2008
Il mercato dei mutui ipotecari in Italia Andamento consistenze credito ipotecario residenziale Milioni di euro Var % annua 350.000 25% 300.000 21,4% 19, 2 250.000 18,1% Milioni di euro 200.000 150.000 100.000 50.000 15,8% 15,4% 5,8% 13,3% 10,2% 15% % 1 5% - IV/2000 IV/2001 IV/2002 IV/2003 IV/2004 IV/2005 IV/2006 IV/2007 Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d Italia 9 giugno 2008 2 17
La crescita dei mutui ipotecari in Europa 25% 2 Variazione % consistenze mutui vs PIL (IV trim 2006/2007) 19,6% 21,4% 15% 1 10,2% 13,1% 13,4% 5% 4,3% 5,3% 4, 2,5% 3,8% 3, 2,4% 1,5% 1,3% Germania UK Italia Spagna Irlanda Ungheria Grecia Variazione consistenzze mutui Variazione PIL Fonte: Elaborazioni ABI su dati EMF e Eurostat 9 giugno 2008 3 17
Tasso di penetrazione e Variazione consistenze mutui (%) 25% Variazione consistenze Grecia Irlanda Spagna Italia UK Germania 2 15% 1 5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tassso di penetrazione Fonte: ns elaborazioni su dati dati EMF, BCE e Banca d Italia 9 giugno 2008 4 17
Basso grado di indebitamento delle famiglie italiane Un confronto europeo 12 102% 119% 10 9 8 68% 6 5 6 4 2 Italia(1) Francia(2) Germania(2) Media Area UE(1) Spagna(2) Regno Unito(2) Fonte: (1) Dati a settembre 2007, fonte Bollettino Economico Banca d Italia gennaio 2008 (2) Dati a dicembre 2006, fonte European Credit Research Institute Statistical Package 2007 9 giugno 2008 5 17
Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia 6% 5% 4% 3% Andamento del tasso di sofferenza degli impieghi alle famiglie 5,3 5,2 5,1 5% 4,7 4,5 4,3 4% 3,2 3,1 3% 3% 2,96% 2% 1% II Sem 2001 I Sem 2002 II Sem 2002 I Sem 2003 II Sem 2003 I Sem 2004 II Sem 2004 I Sem 2005 II Sem 2005 I Sem 2006 II Sem 2006 I Sem 2007 II Sem 2007 Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d Italia 9 giugno 2008 6 17
Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Andamento del tasso di decadimento 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0 II Trim 2003 III Trim 2003 IV Trim 2003 I Trim 2004 II Trim 2004 III Trim 2004 IV Trim 2004 I Trim 2005 II Trim 2005 III Trim 2005 IV Trim 2005 I Trim 2006 II Trim 2006 III Trim 2006 IV Trim 2006 I Trim 2007 II Trim 2007 Fonte: ns elaborazioni su dati CRIF 9 giugno 2008 7 17
Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Atteggiamento severo delle banche italiane nell analisi del merito creditizio dei debitori - Rapporto rata/reddito = 3 LTV in Europa - Basso grado di LTV 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Italia 5 Germania 75% 75% Olanda Francia 8 UK 87% - Mutuatari con elevato standing creditizio Fonte: elaborazioni ABI su dati European Mortgage Federation, Banca d'italia e Ahearne, Ammer, Doyle, Kole e Martin (2005) 9 giugno 2008 8 17
Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Tipologia dei mutui erogati per categorie reddituali (reddito mensile) < 1.000 1.001-1.500 1.501-2.500 >2.500 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10,5 % 11,9 % 12,4 % 11,2 % 12,6 % 13,8 % 14,4 % 15,1% 14,9 % 14,8 % 13,5 % 14,6% 16,4% 32,3% 30,5% 29,2% 32% 32,7% 32,5% 32,3% 44,6% 44% 45,5% 44% 44,5% 42,8% 44% 39,7% 41,2% 40,7% 42,1% 40,3% 36,2% 12,6 % 13,6 % 12,8 % 12,9 % 10,2 % 10,9 % 9,3% 8,1% 8,6% 8% 7,6% 5,4% 5,4% 37% 35,2% 36,6% 36,8% 39,7% 42% Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Mutui Online 9 giugno 2008 9 17
Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Tipologia dei mutui erogati per categorie lavorative Dip. termpo Ind. P ensionato Lav. Auton Libero prof. Lav. Atipico 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3, 3,3% 3,3% 2,1% 2,1% 1,4 % 1,8 % 8,6% 8,2% 6,5% 7,9% 8,1% 8,3% 7,7% 8,2% 6,2% 6,5% 5,4% 5, 5,9% 10,9 % 10,6 % 10,1% 11,4 % 10, 10, 9,8% 9, 9,3% 9,3% 13,0 % 11,6 % 9,2% 3,4% 2,5% 2, 2,2% 2,7% 2,3% 1,9 % 2,1% 1,8% 2,3% 1,8 % 1,8% 2,7% 72,4% 75, 77,1% 77,5% 77,4% 77,2% 78,7% 77,4% 79,1% 81, 81,7% 81,3% 79,5% 1,7 % 1,4 % 1,0 % 1,6 % 2,3% 2,9% Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Mutui Online 9 giugno 2008 10 17
Indagine Banca d Italia 2006 su indebitamento famiglie Per n percettori di reddito Per titolo di studio Sul totale Rapporto debito su reddito più elevato Sul totale Rapporto debito su reddito 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 oltre 4 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Senza titolo Licenza elementare media inf media sup Laurea N. percettori di reddito Per età del capofamiglia Sul totale delle famiglie Rapporto debito su reddito 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 fino a 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 65 oltre 65 Età del capofamiglia (anni) 9 giugno 2008 11 17
1 2 2 1 2 4 2 5 1 5 6 2 7 1 7 8 2 9 1 9 9 3 0 2 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 4 1 7 7 2 8 1 9 9 3 0 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 4 1 5 5 2 6 1 6 9 3 0 2 0 1 1 1 2 2 1 3 3 2 4 1 4 5 2 6 1 6 7 2 8 1 8 8 1 2 2 1 2 3 2 4 1 4 5 2 6 1 6 6 2 7 1 8 8 2 9 2 0 1 0 3 1 2 1 1 3 3 2 4 1 5 Credito alle Famiglie 2008 Andamento dei tassi di interesse Andamento dei tassi di interesse di riferimento (gen 2004/mag 2008) 2004 2005 2006 2007 2008 4,85 4,35 3,85 3,35 2,85 2,35 1,85 IRS 20 Euribor 1 m Euribor 3 m Euribor 6 m Fonte: ns elaborazioni su dati Centro Studi 9 giugno 2008 12 17
Distribuzione erogazioni in in funzione dei del tassi tasso di interesse di interesse di riferimento Variabile Fisso Misto Delta IRS 20 Eur vs. 6m Serie5 Tipologia tasso d'interesse (% sul totale) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16,6 17,4 16,6 15,7 15,0 19,4 26,8 26,3 69,2 64,0 56,6 56,3 11,0 9,7 6,8 4,5 4,7 2,9 2,0 2,5 11,0 10,2 14,7 20,6 25,9 42,6 60,5 65,2 78,0 80,1 78,5 75,0 69,4 54,5 37,5 32,3 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Delta IRS 20 vs. EUR3m I sem 2002 II sem 2002 I sem 2003 II sem 2003 I sem 2004 II sem 2004 I sem 2005 II sem 2005 I sem 2006 II sem 2006 I sem 2007 II sem 2007 - Fonte: ns elaborazioni su dati ASSOFIN e Mutui online 9 giugno 2008 13 17
LE NOVITÀ REGOLAMENTARI NEL MERCATO DEI MUTUI Comportamenti delle banche - Operazioni di rinegoziazione fino al 2007: 42.000 - Estinzioni anticipate: 50.000 - Operazioni di portabilità attiva dei mutui: 8 delle banche - Cancellazione automatica dell ipoteca: precisazioni dell Agenzia del Territorio 9 giugno 2008 14 17
1 2 2 1 2 4 2 5 1 5 6 2 7 1 7 8 2 9 1 9 9 3 0 2 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 4 1 7 7 2 8 1 9 9 3 0 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 4 1 5 5 2 6 1 6 9 3 0 2 0 1 1 1 2 2 1 3 3 2 4 1 4 5 2 6 1 6 7 2 8 1 8 8 1 2 2 1 2 3 2 4 1 4 5 2 6 1 6 6 2 7 1 8 8 2 9 2 0 1 0 3 1 2 1 1 3 3 2 4 1 5 Credito alle Famiglie 2008 capitale 100.000 Accordo ABI Governo per favorire la rinegoziazione dei mutui Rinegoziazione d r = data di scadenza post rinegoziazione variazione tasso 4,85 2004 2005 2006 2007 2008 Rata = 696 /mese Nuova rata = 606 /mese 4,35 3,85 3,35 Livello tasso 2006 2,85 Rata Rata oggi d 0 = 20 anni d r =23 anni 2,35 1,85 IRS 20 Euribor 1 m Euribor 3 m Euribor 6 m Media rata 2006 Rata dopo rinegoziazione 2006 Rinegoziazione 1 gennaio 2009 Scadenza originaria Eventuale maggiore durata per aumento Maggiore durata dei tassi di interesse per riduzione della rata 9 giugno 2008 15 17
Accordo ABI Governo per favorire la rinegoziazione dei mutui 1. Riduzione impatto delle rate mensili sul reddito familiare 2. L operazione è esente da imposte e tasse, o oneri di altro genere per il cliente, né fa venire meno i benefici fiscali 3. La rinegoziazione non preclude né la portabilità né le disposizioni in materia di estinzione anticipata dei mutui, né diversi accordi di rinegoziazione più favorevoli per il cliente 4. La rata non aumenta per effetto dell incremento dei tassi; la variazione dei tassi incide solo sulla durata 5. Non sono richieste ulteriori garanzie per il mutuatario 9 giugno 2008 16 17
Iniziative ABI in favore dei mutuatari Assistenza Accordo con le Associazioni dei consumatori sull estinzione anticipata dei mutui frazionati Accordo con i CAF Intesa con le Regioni per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui Education Sito PattiChiari Informativa Guida sulle novità introdotte dalla Legge Bersani e dal nuovo Governo Trasparenza Mobilità Codice deontologico degli agenti/mediatori creditizi Accordo ABI Governo sulla rinegoziazione dei mutui Procedura ABI per la portabilità dei mutui 9 giugno 2008 17 17