RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA

ASSESSORATO AL TURISMO REGIONE EMILIA ROMAGNA Osservatorio Turistico Regionale Fondato da Regione e Unioncamere EmiliaRomagna in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA Bilancio Consuntivo 2006 BOLOGNA, 19 SETTEMBRE 2006 trademark italia 1

CONSUNTIVO E TENDENZE DEL SISTEMA BALNEARE ITALIANO Dopo due anni di indicatori turistici incerti e due stagioni estive di sostanziale stabilità, si registra una marcata, inconfondibile tendenza, che consolida l Italia turistica con un significativo aumento degli arrivi ed una progressiva ripresa delle presenze. Restano alcuni aspetti problematici nell ospitalità alberghiera ed extralberghiera soprattutto per le aziende meno orientate al mercato, meno aggiornate e più tradizionali, ma nel complesso la stagione estiva 2006 risulta migliore del 2004 e del 2005. Nel caso del turismo l andamento negativo dell Europa si è interrotto, la ripresa economica è visibile, le prospettive sono positive e i turisti alla fine dell estate 2006 premiano il mercato italiano. Aumentano i turisti di lingua tedesca, gli inglesi e i francesi; anche la Scandinavia migliora la performance, con evidenti benefici per l industria dell ospitalità nazionale. Il leggero incremento dei prezzi è a grandi linee allineato all andamento economico dell Europa per cui non penalizza il positivo andamento della stagione estiva 2006 nel corso della quale, tra vacanze principali, short breaks, ponti festivi e lunghi weekend, i turisti italiani ed europei, hanno soggiornato di più e più a lungo sulle coste del Bel Paese. Dalle interviste ad un campione selezionato di operatori turistici nazionali, nel mercato balneare italiano si rileva: una stagione estiva quasi ovunque positiva; un ritrovato ottimismo da parte degli operatori; un andamento superiore alle attese sul Litorale Pontino, Marchigiano e nei principali arcipelaghi (Isole Pontine e Eolie, Ischia e Capri); una positiva crescita del movimento nelle aree più consolidate e storiche della Penisola (Riviera di Levante, Sardegna, Riviera dell Emilia Romagna, Lidi Veneti e Friulani); qualche difficoltà per la Sicilia e la costa Molisana. 2

Come si evidenzia nella tavola successiva, a parte qualche leggera flessione, l estate risulta positiva o più che positiva per la maggioranza delle destinazioni balneari della Penisola. IL BAROMETRO DELLE PRINCIPALI AREE BALNEARI ITALIANE PERFORMANCE COMPLESSIVA ESTATE 2006 Forte calo Calo Leggero calo Stabile Leggera crescita Crescita Forte crescita RIVIERA LIGURE VERSILIA COSTE DEL LAZIO ISOLE PONTINE COSTE CAMPANE ISCHIA E CAPRI ISOLE EOLIE COSTE LUCANE E CALABRE COSTE PUGLIESI COSTA ABRUZZESE COSTA MOLISANA COSTA MARCHIGIANA RIVIERA DELL EMILIA ROMAGNA LIDI VENETI E FRIULANI SICILIA SARDEGNA 3

A consuntivo di stagione, l Osservatorio Turistico* della Regione Emilia Romagna e di Unioncamere registra, tra gli altri, un segno positivo per la Riviera dell Emilia Romagna (2,9%) che per l alta capacità ricettiva guadagna oltre un milione di presenze e conquista ulteriori quote di mercato consolidandosi rispetto ai competitors nazionali. Nel 2006 la televisione e la stampa, la situazione interna e la simpatia del mercato hanno premiato il modello turistico emiliano romagnolo (funzionale e collaudato ma senza i segni della maturità) che oltre a citazioni, plausi e report favorevoli registra un incremento del movimento di quasi 3 punti percentuali con oltre 40 milioni di presenze. * L Osservatorio Turistico della Regione Emilia Romagna e di Unioncamere validato dalla società internazionale GFK, per misurare la performance stagionale in presenza di numerose variabili indipendenti dalla realtà turistica, ha esteso il sondaggio del Panel permanente ad oltre 900 referenti per ridurre il margine di errore (che ora è del 3,2%). 4

CONSUNTIVO DELL ESTATE 2006 SULLA RIVIERA DELL EMILIA ROMAGNA Le cifre prodotte dall Osservatorio Turistico Regionale attraverso i suoi rispondenti (un panel vastissimo, rappresentativo, composto di quasi mille operatori), portano ad un giudizio molto positivo sulla stagione estiva 2006 con queste caratteristiche: a) la ripresa della domanda internazionale, che si configura con un emblematico 5,2% degli arrivi dall estero e con l inversione della tendenza negativa che influenzava il mercato tedesco; b) un incremento della domanda interna, un mercato di prossimità attirato dalle cose solide, semplici, dirette, dalla qualità dell ospitalità e della ristorazione ma anche dai servizi di spiaggia e di animazione, in estrema sintesi dall efficienza e dall efficacia del sistema turistico della Riviera; c) un aumento del turismo dei gruppi nei mesi di giugno, luglio e settembre e una positiva diffusione delle offerte all inclusive; d) una generale simpatia dei media e del mercato per diverse località della Riviera; e) positive performance delle varie componenti del sistema (alberghi, ristoranti, spiaggia e entertainment). Il bilancio dell estate 2006 (maggioagosto) e le proiezioni (settembre) ottenuti dai periodici sondaggi dell Osservatorio (analisi e stime validate da GFK International) presentano risultanze sostanzialmente positive, con un movimento turistico in crescita nel periodo maggiosettembre sia sul fronte degli arrivi (3,6%), che delle presenze (2,9%). 5

IL MOVIMENTO TURISTICO NEL PERIODO MAGGIOSETTEMBRE SULLA RIVIERA DELL EMILIA ROMAGNA ARRIVI 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 3.584.000 3.698.000 3,2% STRANIERI 915.000 963.000 5,2% TOTALE 4.499.000 4.661.000 3,6% PRESENZE 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 31.672.000 32.447.000 2,4% STRANIERI 7.537.000 7.914.000 5,0% TOTALE 39.209.000 40.361.000 2,9% Fonte: Osservatorio Turistico Congiunturale Emilia Romagna La tavola indica che: la domanda italiana presenta un incremento del 3,2% degli arrivi e del 2,4% delle presenze; il movimento internazionale risulta in crescita del 5,2% in termini di arrivi e del 5,0% per quanto riguarda le presenze. STRANIERI 20,7% (963.000) COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO TURISTICO SULLA RIVIERA DELL EMILIA ROMAGNA ARRIVI 2006 ITALIANI 79,3% (3.698.000) STRANIERI 19,6% (7.914.000) PRESENZE 2006 ITALIANI 80,4% (32.447.000) 6

In estrema sintesi le cifre determinano: il miglior risultato di sempre in termini di arrivi, la migliore stagione turistica tra le ultime 5 per volume di presenze. IL MOVIMENTO SULLA RIVIERA DELL EMILIA ROMAGNA 4.700.000 ARRIVI 4.600.000 4.500.000 4.400.000 4.300.000 4.200.000 4.100.000 2002 2003 2004 2005 2006 42.000.000 PRESENZE 40.000.000 38.000.000 36.000.000 34.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 Anno Arrivi Presenze 2002 4.298.000 40.164.000 2003 4.371.000 40.338.000 2004 4.426.000 39.249.000 2005 4.499.000 39.209.000 2006 4.661.000 40.361.000 Var. % 06/05 3,6% 2,9% Fonte: Osservatorio Turistico Congiunturale Emilia Romagna Di seguito si illustra in dettaglio l andamento del movimento turistico sulla Riviera dell'emilia Romagna nei singoli mesi dell estate 2006. 7

MAGGIOGIUGNO I dati evidenziano un bimestre complessivamente positivo in termini di arrivi turistici, sia sul fronte della clientela italiana (3,8%) che di quella internazionale (4,4%). IL MOVIMENTO TURISTICO NEL PERIODO MAGGIOGIUGNO* Osservatorio Turistico Regione E.R e Unioncamere Emilia Romagna ARRIVI 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 1.352.000 1.403.000 3,8% STRANIERI 320.000 334.000 4,4% TOTALE 1.672.000 1.737.000 3,9% PRESENZE 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 6.941.000 7.113.000 2,5% STRANIERI 2.380.000 2.456.000 3,2% TOTALE 9.321.000 9.569.000 2,7% * I mesi di maggiogiugno vengono statisticamente considerati insieme per evitare i fenomeni di boom e sboom causati dallo slittamento annuale della Pentecoste e dei relativi volumi di clientela internazionale. Anche il volume complessivo delle presenze registra un incremento rispetto allo scorso anno (2,7%), pur di ordine inferiore rispetto agli arrivi, a causa della progressiva contrazione della durata dei soggiorni. LUGLIO Stando alle risposte del panel regionale anche Luglio ha dato riscontri positivi A consuntivo stagionale la maggioranza degli operatori assicura all Industria dell ospitalità della Riviera emilianoromagnola un quadro di miglioramento corrispondente ad oltre 380 mila presenze in più. IL MOVIMENTO TURISTICO NEL MESE DI LUGLIO Osservatorio Turistico Regione E.R e Unioncamere Emilia Romagna ARRIVI 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 784.000 816.000 4,1% STRANIERI 262.000 276.000 5,3% TOTALE 1.046.000 1.092.000 4,4% PRESENZE 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 7.427.000 7.679.000 3,4% STRANIERI 2.261.000 2.391.000 5,7% TOTALE 9.688.000 10.070.000 3,9% 8

AGOSTO Le elaborazioni relative all andamento del mese di agosto, assicurano migliori performance rispetto al 2005 anche grazie ad un andamento meteo che pur caratterizzato da grande variabilità è stato sensibilmente migliore rispetto allo scorso anno. Questa fase stagionale, storicamente assicura livelli di occupazione vicini o superiori al 100%, per cui le variazioni annuali risultano lievi, collegate semmai ad eventi congiunturali e/o meteorologici. IL MOVIMENTO TURISTICO NEL MESE DI AGOSTO* Osservatorio Turistico Regione E.R e Unioncamere Emilia Romagna ARRIVI 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 1.119.000 1.142.000 2,1% STRANIERI 211.000 221.000 4,7% TOTALE 1.330.000 1.363.000 2,5% PRESENZE 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 14.042.000 14.301.000 1,8% STRANIERI 1.868.000 1.966.000 5,2% TOTALE 15.910.000 16.267.000 2,2% * elaborazioni e analisi definitive in corso. PROIEZIONI PER SETTEMBRE Le proiezioni per il mese di settembre, effettuate in base all andamento della prima decade e alle richieste di prenotazione, hanno riguardato un campione selezionato di operatori del ricettivo (275 operatori da Comacchio a Cattolica) che resteranno aperti per l intero mese. Le risposte ottenute evidenziano una crescita del movimento rispetto al 2005. IL MOVIMENTO TURISTICO NEL MESE DI SETTEMBRE Osservatorio Turistico Regione E.R e Unioncamere Emilia Romagna ARRIVI 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 329.000 337.000 2,4% STRANIERI 122.000 132.000 8,2% TOTALE 451.000 469.000 4,0% PRESENZE 2005 2006 Var. % 06/05 ITALIANI 3.262.000 3.354.000 2,8% STRANIERI 1.028.000 1.101.000 7,1% TOTALE 4.290.000 4.455.000 3,8% 9

ALTRI INDICATORI IL MOVIMENTO AUTOSTRADALE I dati relativi al traffico autostradale, fonte puntuale ed efficace indicatore del movimento turistico ed escursionistico certificano il movimento in uscita ai caselli della Riviera dell Emilia Romagna nel periodo aprileagosto 2006 Rispetto al 2005 si registra una crescita complessiva del 2,2%. Arrivi ai caselli autostradali della Riviera nel periodo APRILEAGOSTO APRILEAGOSTO 2005 2006 % 06/05 FERRARA SUD 1.578.334 1.627.377 3,1% RAVENNA 1.483.847 1.547.830 4,3% FORLI' 1.369.307 1.370.166 0,1% CESENA 1.189.364 1.239.832 4,2% RIMINI NORD 1.844.334 1.871.750 1,5% RIMINI SUD 2.098.696 2.162.578 3,0% RICCIONE 1.489.464 1.499.224 0,7% CATTOLICA 1.426.131 1.430.447 0,3% TOTALE RIVIERA 12.479.477 12.749.204 2,2% Elaborazione Osservatorio Turistico Congiunturale su dati Autostrade per l Italia, Direzione 3 Tronco Rispetto alla media del periodo, i risultati sono superiori per Ferrara Sud, Ravenna, Cesena e Rimini Sud. Arrivi autostradali in Riviera nel periodo APRILEAGOSTO MESE 2005 2006 % 06/05 APRILE 2.231.314 2.346.800 5,2% MAGGIO 2.468.530 2.467.469 0,0% GIUGNO 2.626.015 2.671.369 1,7% LUGLIO 2.744.314 2.771.988 1,0% AGOSTO 2.409.304 2.491.578 3,4% APRILEAGOSTO 12.479.477 12.749.204 2,2% Elaborazione Osservatorio Turistico Congiunturale su dati Autostrade per l Italia, Direzione 3 Tronco Nei singoli mesi dell estate il movimento risente in particolare dell andamento dei fine settimana, influenzato sensibilmente dalla situazione meteo, ma il risultato di agosto, caratterizzato da elevata variabilità, appare formidabile. 10

IL MOVIMENTO NEGLI AEROPORTI Il nodo dei trasporti è da sempre la chiave dello sviluppo turistico internazionale e lo scacchiere degli aeroporti emiliano romagnolo influisce sul movimento della Riviera perché l incoming internazionale, per circa 1/6 delle presenze, dipende dai voli e dai fattori di carico aereo. Rimini, sperimentalmente ma con apparente successo, è al centro di un sistema di voli low cost concertati per recuperare simpatie e presenze turistiche in Germania. Forlì rastrella clienti nei mercati di lingua inglese e consolida un congruo numero di passeggeri dalla Germania, grazie alla forza dei collegamenti Ryan Air. Bologna è un formidabile nodo aeroportuale, ma anche un polo di turismo outgoing. Le sfaccettature sono diverse così come le prospettive; la situazione, come risulta dalle cifre pervenute, è molto dinamica. BOLOGNA Il bilancio del periodo gennaioluglio 2006 all Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna evidenzia un andamento complessivamente positivo (7,9%), con crescite significative sia sul fronte dei passeggeri nazionali (14%) che in termini di arrivi internazionali (5,1%). L Aeroporto Marconi gode di un collegamento con New York, e quindi con gli Stati Uniti, che gli Il movimento di passeggeri all Aeroporto di Bologna nel periodo GENNAIOLUGLIO GENNAIOLUGLIO 2005 2006 Var. % 06/05 Passeggeri NAZIONALI 642.424 732.582 14,0% Voli di Linea 633.797 722.190 13,9% Voli Charter 8.627 10.392 20,5% Passeggeri INTERNAZ. 1.432.344 1.505.824 5,1% Voli di Linea 1.006.871 1.106.559 9,9% Voli Charter 425.473 399.265 6,2% Passeggeri TOTALI 2.074.768 2.238.406 7,9% Voli di Linea 1.640.668 1.828.749 11,5% Voli Charter 434.100 409.657 5,6% Fonte: elaborazioni Trademark Italia su dati Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a. operatori emiliani considerano positivo per l indice di occupazione alberghiera di Bologna e Modena. FORLI Nel periodo aprileagosto 2006 il traffico all Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì registra una crescita di oltre 8 punti percentuali rispetto allo scorso anno. 11

L apertura di nuovi collegamenti continua a produrre buoni risultati, sia nel settore business che leisure, in particolare sui mercati esteri. Si conferma la crescita del movimento dalla Germania (Ryanair da FrankfurtHahn) e dalla Gran Bretagna (Ryanair da Stansted). Passeggeri all Aeroporto di Forlì AprileAgosto APRILEAGOSTO 2005 2006 Var. % 06/05 Passeggeri TOTALI 145.836 158.423 8,6% Germania 23.672 24.398 3,1% Russia 3.603 2.857 20,7% Gran Bretagna 47.724 48.213 1,0% Elaborazioni Trademark Italia su dati SEAF Aeroporto L. Ridolfi di Forlì s.p.a. La solidità e gli incrementi dei voli Ryan Air si contrappongono al ridimensionamento del movimento dalla Russia. RIMINI Il bilancio del movimento di passeggeri in arrivo all Aeroporto Federico Fellini di Rimini nel periodo gennaioagosto 2006 evidenzia una crescita (oltre il 25%) degli arrivi internazionali. La concertazione ha prodotto iniziative locali tendenti a rafforzare la Riviera Romagnola facilitando il trasporto aereo da e per la Germania, da e per il Regno Unito. La performance 2006 appare molto positiva. Dalla Germania si rileva uno sviluppo esponenziale del traffico (306%), anche se con volumi ancora limitati, grazie all attività dei consorzi di operatori privati che hanno accelerato l apertura di nuove tratte da parte di compagnie low cost. Più che raddoppiato il traffico dalla Gran Bretagna (132%), stabile il Passeggeri all Aeroporto di Rimini GennaioAgosto GENNAIOAGOSTO 2005 2006 Var. % 06/05 Passeggeri STRANIERI 79.780 100.401 25,8% Russia (e altri paesi C.S.I.) 43.676 56.083 28,4% Scandinavia (DK,FI,NO,SVE) 11.905 10.066 15,4% Germania 1.988 8.074 306,1% Be.Ne.Lux (B,NL,LUX) 8.260 8.147 1,4% Gran Bretagna 4.898 11.382 132,4% Passeggeri ITALIANI 65.755 81.961 24,6% Passeggeri TOT. in arrivo 145.535 182.362 25,3% Fonte: elaborazioni Trademark Italia su dati Aeradria Aeroporto F. Fellini di Rimini s.p.a. movimento dal Be.Ne.Lux. (1,4%), in flessione gli arrivi dalla Scandinavia (15,4%). Oltre la metà del movimento complessivo dello scalo (56%) è generato dal traffico dalla C.S.I. e dagli altri paesi exurss, che nei primi otto mesi del 2006 registrano una forte crescita (28,4%). 12

L ANDAMENTO METEO Per un efficace interpretazione dei dati relativi all andamento turistico la variabile meteorologica è determinante. Gli effetti meteo si misurano particolarmente per il movimento escursionistico e pendolare, ma in particolare influenzano sempre di più la scelta del periodo di vacanza. Nel 2006 il bel tempo ha favorito i ponti di primavera, dal 25 aprile fino al 1 maggio, mentre la situazione di variabilità e pioggia in occasione del weekend lungo del 2 giugno ha influito sensibilmente sul movimento delle presenze turistiche di inizio mese. Nel mese di luglio, 3 giorni di variabilità alla fine della prima settimana hanno interrotto una sequenza di 25 giornate di sole. Agosto è stato dominato da una persistente variabilità, ma l andamento mensile è migliorato rispetto al 2005. Le condizioni meteo delle prime due settimane di settembre sono state ideali per chiudere positivamente la stagione turistica. ANDAMENTO METEO 2006 Mese Sole Variabile Nuvol /Pioggia MAGGIO 23 gg. (2) 3 gg. (=) 5 gg. (2) GIUGNO 26 gg. (3) 2 gg. (3) 2 gg. (=) LUGLIO 27 gg. (3) 4 gg. (2) 0 gg. (5) AGOSTO 14 gg. (1) 14 gg. (6) 3 gg. (7) SETTEMBRE (115) 12 gg. (=) 3 gg. (2) 0 g. (2) ESTATE 2006 102 gg. 26 gg. 10 gg. ESTATE 2005 93 gg. 19 gg. 26 gg. Diff. 2006/2005 9 gg. 7 gg. 16 gg. Osservazioni Trademark Italia Nel complesso, la situazione meteo è migliorata rispetto al 2005, con 9 giornate di sole in più e 7 giornate in più di variabilità (in particolare nel mese di agosto). Ottimi gli effetti della secca diminuzione delle giornate di nuvoloso/pioggia. 13