LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA REGIONE MARCHE LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO 2015 Luglio 2015 A cura di

2 Storia del documento Copyright: Committente: IS.NA.R.T. Scpa Unioncamere Marche Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 2 di 27

3 Sommario L OCCUPAZIONE PRIMAVERILE NELLE STRUTTURE RICETTIVE MARCHIGIANE E LE PRENOTAZIONI PER L ESTATE... 4 STRATEGIE DELLE IMPRESE, CARATTERISTICHE E COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA... 9 Allegato Nota metodologica Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 3 di 27

4 L OCCUPAZIONE PRIMAVERILE NELLE STRUTTURE RICETTIVE MARCHIGIANE E LE PRENOTAZIONI PER L ESTATE Occupazione camere aprile-giugno 2013/2015 per tipologia ricettiva (%) 2015 Aprile Maggio Giugno Alberghiero 29,2 30,4 47,1 Extralberghiero 16,0 17,4 38,7 Marche 21,7 22,4 42,0 Variazione 2013/2015 Aprile Maggio Giugno Alberghiero 2,3 3,1 4,3 Extralberghiero -2,3-0,4 4,7 Marche -0,1 1,4 5,1 Occupazione camere aprile-giugno 2013/2015 per tipologia ricettiva (%) 2015 Aprile Maggio Giugno Hotel 29,2 30,4 47,1 1 stella 23,3 22,6 32,5 2 stelle 22,3 22,7 33,8 3 stelle 29,4 29,6 48,9 4 stelle 36,3 44,8 58,3 RTA 8,4 13,1 30,7 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 16,8 19,4 26,2 Campeggi e Villaggi turistici 9,9 14,7 45,0 Bed & Breakfast 15,9 14,6 22,4 Altri esercizi ricettivi 41,7 38,9 48,6 Marche 21,7 22,4 42,0 Variazione 2013/2015 Aprile Maggio Giugno Hotel 2,3 3,1 4,3 1 stella 2,4 9,6 5,3 2 stelle 1,2 0,5 3,5 3 stelle 3,2 3,2 6,1 4 stelle 3,6 7,8 5,0 RTA -4,1-1,0-3,2 Alloggi agro-turistici e Country-Houses -4,0 1,5 0,5 Campeggi e Villaggi turistici -7,8-3,8 8,1 Bed & Breakfast 2,1 2,1 1,9 Altri esercizi ricettivi 20,5 22,1 16,9 Marche -0,1 1,4 5,1 Le imprese ricettive marchigiane vendono in media il 21,7% delle camere disponibili nel mese di aprile, il 22,4% a maggio ed il 42% delle disponibilità di giugno. Un trend pressoché in linea con quello registrato nel 2013 per i mesi di aprile (-0,1%) e maggio (+1,4%) e con una leggera crescita dell occupazione camere in giugno (+5,1%). Le performance più consistenti sono ancora nel comparto alberghiero dove gli operatori riducono leggermente i prezzi applicati (-4% per una camera doppia rispetto al 2013) e segnalano il 29,2% di camere occupate in aprile (+2,3% rispetto al 2013), il 30,4% a maggio (+3,1%) e il 47,1% nel mese di giugno (+4,3%). A ritoccare le tariffe in misura più decisa sono ancora una volta le strutture 4 stelle (-11,7% per una camera doppia) che registrano anche le vendite più elevate raggiungendo una media del 36,3% di occupazione camere nel mese di aprile, del 44,8% a maggio e del 58,3% a giugno. Nel comparto extralberghiero le vendite rimangono al di sotto del 18% nei mesi di aprile e maggio ma raggiungono una media del 38,7% di camere/posti letto occupati in giugno. Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 4 di 27

5 Occupazione camere aprile-giugno 2013/2015 per areaprodotto (%) 2015 Aprile Maggio Giugno Città di interesse storico artistico 26,7 31,3 44,7 Montagna 13,8 13,9 46,3 Terme 22,8 25,1 25,9 Mare 18,6 18,1 41,5 Campagna 22,1 28,4 37,5 Marche 21,7 22,4 42,0 Variazione 2013/2015 Aprile Maggio Giugno Città di interesse storico artistico 2,9 4,8 11,6 Montagna 2,1 2,4 21,9 Terme -6,2-6,4-11,3 Mare 0,3 1,1 3,9 Campagna -8,2-8,0-8,1 Marche -0,1 1,4 5,1 Occupazione camere aprile-giugno 2013/2015 per provincia (%) 2015 Aprile Maggio Giugno Pesaro e Urbino 24,4 26,4 40,0 Ancona 27,9 22,7 46,6 Macerata 22,9 24,0 46,1 Ascoli Piceno 15,2 21,4 35,7 Fermo 13,3 13,7 39,9 Marche 21,7 22,4 42,0 Variazione 2013/2015 Aprile Maggio Giugno Pesaro e Urbino 0,7 0,4-1,8 Ancona 8,8 3,0 6,3 Macerata -4,8 4,0 16,0 Ascoli Piceno -2,7 10,0 3,6 Fermo -3,3-12,1 5,0 Marche -0,1 1,4 5,1 Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere confronto (valori in euro) 1 e 2 stelle 3 stelle 4 stelle Hotel ,26 68,44 95,50 65, ,91 77,25 113,80 75, ,09 63,11 98,25 65, ,77 74,42 103,15 73, ,39 72,04 91,06 70,72 Var% 2011/2010 8,6 12,9 19,2 15,9 Var% 2012/2011-3,1-18,3-13,7-12,6 Var% 2013/2012 2,9 17,9 5,0 11,7 Var% 2015/2013-2,4-3,2-11,7-4,0 Le vendite più consistenti dell extralberghiero sono nei campeggi e villaggi turistici nel mese di giugno (45%), ma anche negli affittacamere, appartamenti in affitto, case per ferie e ostelli, strutture che complessivamente raggiungono il 41,7% di camere/posti letto occupati ad aprile, il 38,9% a maggio e il 48,6% a giugno. A livello territoriale si distinguono le città per aprile e maggio, quando le strutture ricettive vendono rispettivamente il 26,7% e il 31,3% delle camere disponibili, e la montagna nel mese di giugno, quando si raggiunge una media del 46,3% di camere occupate (+21,9% rispetto al 2013). In generale, dal confronto con il 2013 emerge un segno più per tutte le aree prodotto con l eccezione delle terme (-6% in aprile e maggio, -11,3% in giugno) e della campagna (circa -8% di vendite in tutto il trimestre). Infine, tra le province emergono Ancona e Pesaro- Urbino per aprile (rispettivamente 27,9% e 24,4% di camere vendute in media nel corso del mese), Pesaro-Urbino e Macerata per maggio (26,4% e 24%), Ancona e Macerata per giugno (46,6% e 46,1%). Vendite in crescita in tutto il trimestre per le strutture della provincia di Ancona (tra +3% e +8,8%), in maggio e giugno per quelle di Macerata (tra +4% e+16%) e Ascoli Piceno (tra +3,6% e +10%) e nel solo mese di giugno per gli operatori di Fermo (+5%). Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 5 di 27

6 Prenotazioni e previsioni per le vacanze Prenotazioni camere luglio-settembre 2013/2015 per tipologia ricettiva (%) 2015 Luglio Agosto Settembre Alberghiero 47,6 48,3 25,1 Extralberghiero 46,3 56,1 23,6 Marche 46,8 53,1 24,2 Variazione 2013/2015 Luglio Agosto Settembre Alberghiero 2,8 6,9 5,3 Extralberghiero -1,8 3,7 1,2 Marche -0,2 4,2 2,7 Previsioni estate per tipologia ricettiva (%) Variazione 2015/2013 Alberghiero 58,0 63,6 5,7 Extralberghiero 57,1 65,9 8,8 Marche 57,4 65,0 7,6 Prenotazioni camere luglio-settembre 2013/2015 per tipologia ricettiva (%) 2015 Luglio Agosto Settembre Hotel 47,6 48,3 25,1 1 stella 30,7 43,5 6,4 2 stelle 41,0 42,9 20,1 3 stelle 50,4 49,4 27,0 4 stelle 48,3 47,1 27,4 RTA 41,5 53,0 19,5 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 32,0 36,1 12,9 Campeggi e Villaggi turistici 55,8 70,5 30,2 Bed & Breakfast 22,3 25,1 10,8 Altri esercizi ricettivi 48,5 44,8 20,3 Marche 46,8 53,1 24,2 Variazione 2013/2015 Luglio Agosto Settembre Hotel 2,8 6,9 5,3 1 stella 2,1 6,0-6,8 2 stelle 12,4 17,0 9,5 3 stelle 4,3 7,6 5,2 4 stelle -2,7 0,5 6,3 RTA -11,9 0,1 5,4 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 7,3 8,4 3,1 Campeggi e Villaggi turistici -0,7 8,7 2,5 Bed & Breakfast 2,5 6,0 5,0 Altri esercizi ricettivi 15,1 10,5 9,3 Marche -0,2 4,2 2,6 estive Le previsioni degli operatori del ricettivo per l estate sono più ottimistiche rispetto al passato: nel complesso si prevede di vendere in media il 65% delle camere disponibili nella regione, ovvero più del 57,4% previsto nel Ad inizio luglio sono prenotate circa la metà delle camere disponibili per i mesi di punta dell estate, con un trend in linea con il 2013 per luglio (46,8% di prenotazioni, -0,2%) e leggermente al di sopra per il mese di agosto ( 53,1%, +4,2%). Le vendite anticipate per il mese di settembre sono intorno al 24,2% delle disponibilità del periodo, ancora limitate ma comunque al di sopra di quelle rilevate nello stesso periodo del 2013 (+2,7%). Trend previsionali senza grandi variazioni tra i due comparti ricettivi, ma con un recupero sulle prenotazioni anticipate più deciso per il settore alberghiero rispetto a quello complementare: previste vendite medie per la stagione estiva intorno al 63,6% dagli operatori alberghieri e al 65,9% da quelli extralberghieri; prenotate ad inizio luglio negli hotel in media il 47,6% delle camere disponibili per luglio (+2,8% rispetto al 2013), il 48,3% per agosto (+6,9%) e il 25,1% per settembre (+5,3%), mentre il comparto extralberghiero segnala in media il 46,3% di prenotazioni per luglio (- 1,8% rispetto la 2013), il 56,1% per agosto (+3,7%) e il 23,6% per settembre (+1,2%). Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 6 di 27

7 Previsione estate per tipologia ricettiva (%) Variazione 2015/2013 Hotel 58,0 63,6 5,7 1 stella 41,0 47,9 7,0 2 stelle 48,2 58,2 10,0 3 stelle 58,3 65,9 7,5 4 stelle 63,0 67,2 4,2 RTA 61,2 53,8-7,3 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 41,7 54,5 12,9 Campeggi e Villaggi turistici 63,5 72,6 9,1 Bed & Breakfast 38,0 47,6 9,6 Altri esercizi ricettivi 40,9 70,6 29,7 Marche 57,4 65,0 7,6 Prenotazioni camere luglio-settembre 2013/2015 per provincia (%) 2015 Luglio Agosto Settembre Pesaro e Urbino 42,5 42,7 23,1 Ancona 46,2 65,2 26,5 Macerata 53,5 54,5 34,9 Ascoli Piceno 42,1 45,8 20,5 Fermo 54,4 58,2 13,9 Marche 46,8 53,1 24,2 Variazione 2013/2015 Luglio Agosto Settembre Pesaro e Urbino -7,0-2,6-1,2 Ancona -0,2 11,3 6,8 Macerata 9,3 10,2 14,9 Ascoli Piceno -4,1-2,6-7,2 Fermo 6,7 6,1-1,1 Marche -0,2 4,2 2,7 Previsioni estate per provincia (%) Variazione 2015/2013 Pesaro e Urbino 59,8 59,2-0,6 Ancona 56,5 72,5 16,0 Macerata 54,9 67,7 12,7 Ascoli Piceno 55,5 62,2 6,7 Fermo 58,6 64,4 5,9 Marche 57,4 65,0 7,6 Nel dettaglio delle singole tipologie ricettive emergono gli hotel di categoria 4 stelle per l alberghiero ed i campeggi e villaggi turistici per l extralberghiero: negli hotel 4 stelle prenotate il 48,3% delle camere disponibili a luglio ed il 47,1% per agosto, con vendite previste per l intera stagione estiva che si attestano al 67,2%; nei campeggi e villaggi previsioni di vendite medie pari al 72,6% delle disponibilità della stagione estiva, con prenotazioni anticipate del 55,8% per luglio, del 70,5% per agosto e del 30,2% per settembre. Tra le province le previsioni più promettenti sono ad Ancona dove gli operatori pronosticano un 72,5% di camere vendute in media nel corso dell estate e segnalano ad inizio stagione il 46,2% di prenotazioni per luglio ed il 65,2% per agosto; segue Macerata con il 67,7% di camere vendute nelle previsioni per l estate e prenotazioni del 53,5% per luglio, del 54,5% per agosto e del 34,9% per settembre. Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 7 di 27

8 Prenotazioni camere luglio-settembre 2013/2015 per areaprodotto (%) 2015 Luglio Agosto Settembre Città di interesse storico artistico 42,1 43,6 21,0 Montagna 57,8 55,4 36,0 Terme 22,3 28,0 10,7 Mare 50,1 61,4 25,2 Campagna 37,7 38,7 18,9 Marche 46,8 53,1 24,2 Variazione 2013/2015 Luglio Agosto Settembre Città di interesse storico artistico 7,1 12,0 9,4 Montagna 23,9 13,2 25,6 Terme -12,7-2,3-8,6 Mare -1,8 6,6-0,3 Campagna -9,4-10,7-2,5 Marche -0,2 4,2 2,7 Previsioni estate per prodotto (%) Variazione /2013 Città di interesse storico artistico 50,2 60,3 10,0 Montagna 38,1 66,3 28,3 Terme 50,3 51,7 1,4 Mare 61,9 69,6 7,6 Campagna 55,0 58,1 3,1 Marche 57,4 65,0 7,6 Infine, a livello territoriale gli operatori pronosticano di vendere in media il 69,6% delle camere disponibili al mare, il 66,3% in montagna, il 60,3% in città, il 58,1% in campagna e il 51,7% nelle località termali. Ad inizio estate le prenotazioni più consistenti sono per i soggiorni turistici nelle località montane e in quelle balneari: in montagna prenotate ad inizio luglio il 57,8% delle camere disponibili per il mese di luglio, il 55,4% per agosto e il 36% per settembre; al mare prenotazioni medie del 50,1% per luglio, del 61,4% per agosto e del 25,2% per settembre. Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 8 di 27

9 STRATEGIE DELLE IMPRESE, CARATTERISTICHE E COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA Un impresa su due stringe accordi con il circuito di intermediazione commerciale per veicolare l offerta di ricettività della primavera (6 imprese su 10 nelle località balneari). Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte Grandi portali 90,2 Agenzia di viaggio 16,6 Tour operator 12,3 Agenzia di viaggio ON LINE 5,3 Il primo canale di intermediazione commerciale è il web: è presente sui grandi portali di prenotazione on line il 90,2% delle imprese ricettive marchigiane che si affidano al trade. Seguono a distanza le agenzie di viaggio (16,6% delle imprese) ed i Tour Operator (12,3%). Il booking diretto on line è un servizio offerto in media dal 74,6% delle strutture ricettive della regione (56,5% nel 2013), quota che sale fino all 82,4% tra gli hotel e al 97,4% tra le strutture alberghiere di categoria 4 stelle. Dal lato della domanda a prenotare tramite Internet in questo trimestre di aprile-giugno è in media il 49,6% della clientela (64,6% negli hotel 4 stelle, 52,5% nei campeggi e villaggi 51,1% nei B&B) ed in particolare il 27,6% prenota tramite , il 12,3% dai grandi portali web (17,5% della clientela dei 4 stelle, 15,2% di quella dei B&B) ed il 9,7% della clientela si serve del booking diretto dai siti web delle strutture ricettive della regione (12,5% nei 3 stelle, 11,9% nei 4 stelle, 10,7% negli agriturismi). Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 9 di 27

10 Una tendenza, quella di organizzare il proprio soggiorno turistico tramite il web, che risulta in crescita rispetto al 2013 (quando erano in media il 42,1% della clientela delle strutture della regione), con una sostanziale conferma per le prenotazioni tramite , ma una crescita dell incidenza di clientela che prenota sia attraverso il sito web della struttura (si passa dal 5,4% al 9,7%) che di coloro che passano attraverso i grandi portali di prenotazione on line (dall 8,5% al 12,3% della clientela). La quota di turismo straniero raggiunge nel periodo aprile-giungo del 2015 in media il 19,9% della clientela delle strutture ricettive delle Marche (poco più del 18,6% registrato nello stesso periodo del 2013), ma arriva fino al 28% nelle strutture della provincia di Pesaro-Urbino e al 26,6% di quelle in montagna. I principali mercati esteri di riferimento sono la Germania (per il 21,4% delle strutture ricettive della regione) e l Olanda (15,6%), seguite da Belgio, Regno Unito e Francia. La permanenza media del periodo per i turisti stranieri è di 3,7 notti, circa 1 notte in più degli italiani. Il turismo organizzato, italiano o straniero pesa in media per il 16,7%, con una quota di turisti che arriva dal trade che raggiunge in media il 30,6% della clientela delle strutture alberghiere di categoria 4 stelle. Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 10 di 27

11 Clientela abituale per prodotto (%) Anno 2013 Anno 2015 Città di interesse storico artistico 22,7 27,6 Montagna 28,3 27,3 Terme 16,7 22,9 Mare 32,7 35,1 Campagna 23,5 31,5 Marche 26,5 30,7 Tre turisti su dieci sono clienti abituali delle strutture ricettive (35,1% della clientela delle imprese della costa) ed in particolare il 38,3% di quella degli hotel (45% dei 2 stelle, 43,7% delle RTA) ed il 28,3% della clientela delle imprese complementari (44% nei campeggi e villaggi turistici). Il turismo business pesa mediamente per il 17,8% sul totale della clientela del periodo aprile-giugno, poco più del 15,5% rilevato nello stesso periodo del 2013, ma a crescere è soprattutto l incidenza di turisti che viaggiano per lavoro tra la clientela delle strutture alberghiere dove raggiunge una meda del 31,1% (23,4% rilevato nel 2013) con un massimo del 42,5% di clientela business negli hotel 4 stelle (32,4% nel 2013). Viaggia per vacanza in media l 82,2% della clientela, di cui il 36,9% sono famiglie (63,9% di quella dei campeggi e villaggi turistici, 69,5% della clientela delle RTA), il 38,5% coppie (45,9% nei B&B), il 3% gruppi (5,6% negli hotel 3 stelle) ed il 6% single (11% della clientela dei B&B). Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 11 di 27

12 Allegato Il ricorso al circuito dell'intermediazione per provincia (%) Pesaro e Urbino 40,8 45,7 Ancona 36,2 52,8 Macerata 42,9 43,1 Ascoli Piceno 46,0 62,8 Fermo 29,3 52,0 Marche 40,1 50,6 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per prodotto (%) Città di interesse storico artistico 45,2 49,3 Montagna 18,0 31,7 Terme 21,8 44,4 Mare 41,8 59,8 Campagna 40,2 46,3 Marche 40,1 50,6 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 57,2 59,4 Extralberghiero 33,9 47,9 Marche 40,1 50,6 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 12 di 27

13 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Hotel 57,2 59,4 1 stella 15,3 33,3 2 stelle 42,7 38,1 3 stelle 62,9 65,0 4 stelle 85,9 85,3 RTA 45,9 46,5 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 43,1 48,4 Campeggi e Villaggi turistici 28,6 45,5 Bed & Breakfast 25,3 47,7 Altri esercizi ricettivi 38,4 48,6 Marche 40,1 50,6 Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte 2015 Grandi portali 90,2 Agenzia di viaggio 16,6 Tour operator 12,3 Agenzia di viaggio ON LINE 5,3 Turisti organizzati per provincia (%) Anno 2013 Anno 2015 Pesaro e Urbino 13,7 16,9 Ancona 10,6 15,9 Macerata 12,0 12,1 Ascoli Piceno 15,5 22,8 Fermo 8,5 16,7 Marche 12,5 16,7 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 13 di 27

14 Turisti organizzati per area-prodotto (%) Anno 2013 Anno 2015 Città di interesse storico artistico 13,8 15,5 Montagna 6,0 8,6 Terme 7,6 17,1 Mare 12,9 18,2 Campagna 13,0 20,1 Marche 12,5 16,7 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Anno 2015 Alberghiero 17,0 18,4 Extralberghiero 10,9 16,2 Marche 12,5 16,7 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Anno 2015 Hotel 17,0 18,4 1 stella 1,0 15,4 2 stelle 13,4 9,8 3 stelle 18,5 19,4 4 stelle 32,4 30,6 RTA 2,7 10,9 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 15,1 15,2 Campeggi e Villaggi turistici 8,8 12,3 Bed & Breakfast 6,0 17,3 Altri esercizi ricettivi 16,8 19,5 Marche 12,5 16,7 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 14 di 27

15 Clientela abituale per provincia (%) Anno 2013 Anno 2015 Pesaro e Urbino 25,2 29,4 Ancona 19,8 34,3 Macerata 34,3 30,7 Ascoli Piceno 26,2 27,4 Fermo 27,9 32,4 Marche 26,5 30,7 Clientela abituale per prodotto (%) Anno 2013 Anno 2015 Città di interesse storico artistico 22,7 27,6 Montagna 28,3 27,3 Terme 16,7 22,9 Mare 32,7 35,1 Campagna 23,5 31,5 Marche 26,5 30,7 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Anno 2015 Alberghiero 30,5 38,3 Extralberghiero 25,0 28,3 Marche 26,5 30,7 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 15 di 27

16 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Anno 2015 Hotel 30,5 38,3 1 stella 25,4 36,3 2 stelle 31,2 45,0 3 stelle 31,0 36,1 4 stelle 29,2 37,6 RTA 34,2 43,7 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 26,4 30,7 Campeggi e Villaggi turistici 36,3 44,0 Bed & Breakfast 19,5 23,4 Altri esercizi ricettivi 35,8 37,6 Marche 26,5 30,7 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per provincia (%) Pesaro e Urbino 74,1 78,4 Ancona 59,3 74,7 Macerata 44,2 66,0 Ascoli Piceno 54,5 77,9 Fermo 30,7 76,1 Marche 56,5 74,6 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 16 di 27

17 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per area-prodotto (%) Città di interesse storico artistico 56,0 72,6 Montagna 37,4 58,8 Terme 52,2 67,5 Mare 60,0 79,4 Campagna 60,1 78,4 Marche 56,5 74,6 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 71,3 82,4 Extralberghiero 51,0 72,1 Marche 56,5 74,6 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) Hotel 71,3 82,4 1 stella 37,8 82,5 2 stelle 72,4 69,6 3 stelle 72,0 86,3 4 stelle 87,7 97,4 RTA 72,6 45,5 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 56,4 70,5 Campeggi e Villaggi turistici 50,9 69,7 Bed & Breakfast 47,1 74,8 Altri esercizi ricettivi 45,1 62,3 Marche 56,5 74,6 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 17 di 27

18 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di Totale turisti Grandi portali Tramite mail Anno 2013 proprietà Internet Pesaro e Urbino 6,3 10,9 30,1 47,3 Ancona 8,5 9,0 29,7 47,2 Macerata 3,0 6,3 24,1 33,4 Ascoli Piceno 4,6 8,7 25,1 38,4 Fermo 2,7 5,3 34,8 42,8 Marche 5,4 8,5 28,2 42,1 Anno 2015 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Pesaro e Urbino 8,4 10,4 30,4 49,2 Ancona 12,1 13,0 33,4 58,5 Macerata 12,1 8,6 25,7 46,4 Ascoli Piceno 6,2 19,3 22,0 47,5 Fermo 9,1 10,5 22,4 42,0 Marche 9,7 12,3 27,6 49,6 Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%) Anno 2013 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 4,5 7,8 29,7 42,1 Montagna 3,8 3,5 16,6 23,9 Terme 7,1 4,5 30,0 41,6 Mare 5,5 10,4 31,4 47,3 Campagna 7,0 9,3 24,7 41,0 Marche 5,4 8,5 28,2 42,1 Anno 2015 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 9,8 11,9 29,8 51,5 Montagna 6,6 6,9 25,0 38,5 Terme 7,5 15,4 27,5 50,4 Mare 9,7 13,9 27,2 50,7 Campagna 11,4 11,9 25,8 49,1 Marche 9,7 12,3 27,6 49,6 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 18 di 27

19 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 8,4 11,1 26,5 46,0 Extralberghiero 4,3 7,5 28,9 40,7 Marche 5,4 8,5 28,2 42,1 Anno 2015 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 11,0 11,0 28,7 50,7 Extralberghiero 9,3 12,7 27,3 49,2 Marche 9,7 12,3 27,6 49,6 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Hotel 8,4 11,1 26,5 46,0 1 stella 6,7 0,8 17,1 24,6 2 stelle 3,5 9,7 19,6 32,7 3 stelle 8,5 11,9 30,5 50,9 4 stelle 15,2 20,1 23,5 58,8 RTA 11,9 2,7 31,0 45,6 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 5,8 9,4 23,0 38,2 Campeggi e Villaggi turistici 8,7 4,9 41,6 55,3 Bed & Breakfast 2,9 5,9 32,7 41,4 Altri esercizi ricettivi 0,6 9,3 26,8 36,7 Marche 5,4 8,5 28,2 42,1 Anno 2015 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Hotel 11,0 11,0 28,7 50,7 1 stella 8,5 8,8 33,0 50,2 2 stelle 7,9 7,1 24,5 39,4 3 stelle 12,5 12,0 28,2 52,7 4 stelle 11,9 17,5 35,2 64,6 RTA 6,8 1,3 26,5 34,7 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 10,7 10,2 25,6 46,6 Campeggi e Villaggi turistici 7,4 7,3 37,8 52,5 Bed & Breakfast 8,9 15,2 27,0 51,1 Altri esercizi ricettivi 4,5 13,7 27,9 46,1 Marche 9,7 12,3 27,6 49,6 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 19 di 27

20 Tipologia della clientela per provincia (%) Leisure Business Anno 2013 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Pesaro e Urbino 37,9 40,8 3,1 8,1 8,0 2,0-100,0 Ancona 41,2 36,8 3,6 4,3 11,5 2,0 0,6 100,0 Macerata 29,3 37,2 3,3 7,7 22,3 0,3-100,0 Ascoli Piceno 34,4 39,4 1,5 6,1 18,4 0,0 0,2 100,0 Fermo 45,9 37,2 4,3 0,2 10,5 1,8 0,1 100,0 Marche 36,9 38,5 3,0 6,0 14,1 1,2 0,2 100,0 Anno 2015 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Pesaro e Urbino 34,4 36,7 2,0 8,5 17,1 1,1 0,1 100,0 Ancona 32,3 44,2 2,3 3,8 15,8 1,0 0,6 100,0 Macerata 33,2 33,6 3,5 9,8 18,4 1,0 0,6 100,0 Ascoli Piceno 39,9 35,4 2,1 6,9 14,4 0,3 0,9 100,0 Fermo 39,3 31,8 2,0 10,0 15,0 1,1 0,7 100,0 Marche 35,2 36,9 2,4 7,6 16,3 0,9 0,5 100,0 Tipologia della clientela per area-prodotto (%) Leisure Business Anno 2013 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Città di interesse storico artistico 30,6 40,4 2,8 8,4 16,4 1,4 0,1 100,0 Montagna 37,1 40,0 5,4 5,6 11,7 0,2-100,0 Terme 31,3 54,0 1,8 2,0 9,7 0,4 0,9 100,0 Mare 43,9 36,4 3,4 4,2 10,8 1,0 0,3 100,0 Campagna 37,2 35,9 2,1 5,5 17,2 2,0 0,1 100,0 Marche 36,9 38,5 3,0 6,0 14,1 1,2 0,2 100,0 Anno 2015 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Città di interesse storico artistico 29,0 39,6 1,9 7,1 20,9 1,1 0,4 100,0 Montagna 30,7 48,8 3,8 10,3 6,5 0,1-100,0 Terme 25,1 44,4 2,9 3,4 23,7-0,5 100,0 Mare 38,7 34,6 2,4 10,0 12,9 0,7 0,8 100,0 Campagna 44,7 29,3 2,6 3,9 17,5 1,5 0,4 100,0 Marche 35,2 36,9 2,4 7,6 16,3 0,9 0,5 100,0 Totale Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 20 di 27

21 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Anno 2013 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Alberghiero 37,2 27,5 4,9 7,0 21,2 1,8 0,4 100,0 Extralberghiero 36,8 42,6 2,4 5,7 11,5 1,0 0,1 100,0 Marche 36,9 38,5 3,0 6,0 14,1 1,2 0,2 100,0 Anno 2015 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Alberghiero 31,6 27,1 4,2 6,2 27,1 2,8 1,2 100,0 Extralberghiero 36,4 40,0 1,9 8,1 13,0 0,3 0,3 100,0 Marche 35,2 36,9 2,4 7,6 16,3 0,9 0,5 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Anno 2013 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Hotel 37,2 27,5 4,9 7,0 21,2 1,8 0,4 100,0 Totale 1 stella 26,4 29,7-14,8 29, ,0 2 stelle 44,6 21,4 3,8 9,5 18,6 2,0-100,0 3 stelle 37,3 27,1 6,5 6,4 19,9 2,3 0,4 100,0 4 stelle 25,3 34,5 4,7 3,1 29,4 1,3 1,7 100,0 RTA 53,9 33, , ,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 43,6 40,6 2,1 3,7 9,6 0,4-100,0 Campeggi e Villaggi turistici 63,8 28,9 5,4 2, ,0 Bed & Breakfast 25,6 50,7 0,4 6,0 16,4 1,0-100,0 Altri esercizi ricettivi 38,6 24,0 10,6 15,5 5,4 5,1 0,8 100,0 Marche 36,9 38,5 3,0 6,0 14,1 1,2 0,2 100,0 Anno 2015 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Hotel 31,6 27,1 4,2 6,2 27,1 2,8 1,2 100,0 1 stella 26,0 22,2-5,2 36,1 10,5-100,0 2 stelle 33,0 30,6 3,4 6,7 25,4 0,7 0,2 100,0 3 stelle 30,8 27,2 5,6 7,0 25,8 2,6 0,9 100,0 4 stelle 21,7 28,7 2,7 4,3 34,2 3,2 5,1 100,0 RTA 69,5 14,9 0,3 0,3 14, ,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 44,6 37,2 2,2 4,7 11,2 0,1-100,0 Campeggi e Villaggi turistici 63,9 23,7 4,3 5,0 2,4 0,2 0,4 100,0 Bed & Breakfast 27,3 45,9 0,7 11,0 14,4 0,2 0,6 100,0 Altri esercizi ricettivi 27,1 25,9 7,6 8,8 26,8 3,8-100,0 Marche 35,2 36,9 2,4 7,6 16,3 0,9 0,5 100,0 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 21 di 27

22 Provenienza della clientela per provincia (%) Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Ancona 78,6 21,4 100,0 Ascoli Piceno 80,7 19,3 100,0 Fermo 83,5 16,5 100,0 Macerata 84,0 16,0 100,0 Pesaro e Urbino 81,4 18,6 100,0 Marche 81,4 18,6 100,0 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Ancona 78,9 21,1 100,0 Ascoli Piceno 83,9 16,1 100,0 Fermo 80,2 19,8 100,0 Macerata 82,1 17,9 100,0 Pesaro e Urbino 72,0 28,0 100,0 Marche 80,1 19,9 100,0 Provenienza della clientela per area-prodotto (%) Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 84,9 15,1 100,0 Montagna 77,0 23,0 100,0 Terme 76,3 23,7 100,0 Mare 83,0 17,0 100,0 Campagna 75,1 24,9 100,0 Marche 81,4 18,6 100,0 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 77,9 22,1 100,0 Montagna 73,4 26,6 100,0 Terme 77,0 23,0 100,0 Mare 85,8 14,2 100,0 Campagna 77,6 22,4 100,0 Marche 80,1 19,9 100,0 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 22 di 27

23 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 79,9 20,1 100,0 Extralberghiero 82,0 18,0 100,0 Marche 81,4 18,6 100,0 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 83,4 16,6 100,0 Extralberghiero 79,1 20,9 100,0 Marche 80,1 19,9 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Hotel 79,9 20,1 100,0 1 stella 78,4 21,6 100,0 2 stelle 80,3 19,7 100,0 3 stelle 82,4 17,6 100,0 4 stelle 70,3 29,7 100,0 RTA 76,0 24,0 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 81,1 18,9 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 77,8 22,2 100,0 Bed & Breakfast 83,4 16,6 100,0 Altri esercizi ricettivi 82,2 17,8 100,0 Marche 81,4 18,6 100,0 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Hotel 83,4 16,6 100,0 1 stella 81,9 18,1 100,0 2 stelle 87,7 12,3 100,0 3 stelle 84,6 15,4 100,0 4 stelle 76,1 23,9 100,0 RTA 74,9 25,1 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 76,2 23,8 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 82,0 18,0 100,0 Bed & Breakfast 81,2 18,8 100,0 Altri esercizi ricettivi 76,8 23,2 100,0 Marche 80,1 19,9 100,0 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 23 di 27

24 Principali mercati % sul totale strutture 1 Germania 21,4 2 Paesi Bassi/Olanda 15,6 3 Belgio 7,2 Regno Unito 6,6 Francia 5,7 Svizzera 3,9 Altri Paesi 3,3 Permanenza media della clientela per provincia (n. notti); Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Pesaro e Urbino 2,6 3,8 3,2 Ancona 3,3 3,6 3,4 Macerata 2,6 3,4 3,0 Ascoli Piceno 3,1 4,6 3,8 Fermo 3,4 3,6 3,5 Marche 2,9 3,8 3,4 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Ancona 3,0 3,8 3,4 Ascoli Piceno 2,7 2,9 2,8 Fermo 2,3 3,6 3,0 Macerata 3,2 4,3 3,8 Pesaro e Urbino 2,9 3,9 3,4 Marche 2,8 3,7 3,2 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 24 di 27

25 Permanenza media della clientela per prodotto (n. notti); Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 2,2 3,5 2,8 Montagna 2,2 3,0 2,6 Terme 2,4 4,1 3,3 Mare 4,0 4,0 4,0 Campagna 2,8 4,1 3,5 Marche 2,9 3,8 3,4 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 2,3 3,4 2,8 Montagna 1,9 2,6 2,3 Terme 2,9 3,9 3,4 Mare 3,6 3,9 3,7 Campagna 2,6 4,3 3,5 Marche 2,8 3,7 3,2 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti); Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 3,3 3,5 3,4 Extralberghiero 2,8 3,9 3,3 Marche 2,9 3,8 3,4 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 3,4 3,7 3,6 Extralberghiero 2,6 3,7 3,1 Marche 2,8 3,7 3,2 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 25 di 27

26 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti); Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Hotel 3,3 3,5 3,4 1 stella 2,4 1,9 2,2 2 stelle 2,8 3,2 3,0 3 stelle 3,3 3,3 3,3 4 stelle 4,0 4,4 4,2 RTA 5,5 5,7 5,6 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2,8 4,4 3,6 Campeggi e Villaggi turistici 6,4 5,3 5,9 Bed & Breakfast 2,0 3,0 2,5 Altri esercizi ricettivi 3,6 3,7 3,7 Marche 2,9 3,8 3,4 Anno 2015 Italiani Stranieri Totale Hotel 3,4 3,7 3,6 1 stella 3,5 5,6 4,5 2 stelle 3,3 3,0 3,2 3 stelle 3,5 3,6 3,5 4 stelle 2,8 3,5 3,2 RTA 4,8 5,8 5,3 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2,6 4,4 3,5 Campeggi e Villaggi turistici 4,2 3,5 3,9 Bed & Breakfast 2,3 3,1 2,7 Altri esercizi ricettivi 3,2 3,4 3,3 Marche 2,8 3,7 3,2 Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 26 di 27

27 Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 903 ( 1 ) operatori del ricettivo nelle Marche, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Pesaro e Urbino 26,4 26,9 Ancona 22,1 22,2 Macerata 22,0 21,4 Ascoli Piceno 20,4 18,8 Fermo 9,1 10,7 Marche 100,0 100,0 Tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 47,6 23,7 1 stella 4,0 7,1 2 stelle 19,1 18,9 3 stelle 59,5 56,0 4 stelle 15,3 13,1 RTA 2,1 4,8 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 29,0 29,0 Campeggi e Villaggi turistici 6,4 5,3 Bed & Breakfast 12,1 38,1 Altri esercizi ricettivi 4,9 3,9 Marche 100,0 100,0 La rilevazione è stata svolta dal 1 al 6 luglio Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: 2015 e prenotazioni I Pagina 27 di 27