ANALISI CONGIUNTURALE 4 REPORT 2008

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1 ANALISI CONGIUNTURALE 4 REPORT 2008 Autunno 2008: la provincia di Macerata guadagna terreno Gennaio 2009 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: CCIAA Macerata Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: dicembre 2008 Casi: 226 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 2 di 34

3 Sommario 1. Autunno 2008: la provincia di Macerata guadagna terreno Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 3 di 34

4 1. Autunno 2008: la provincia di Macerata guadagna terreno Il bilancio della stagione autunnale 2008 nella provincia di Macerata mostra un industria dell ospitalità ricettiva che guadagna terreno rispetto ai risultati dello scorso anno, sia in termini assoluti che rispetto al posizionamento regionale, ed un assetto di equilibri interni alla provincia caratterizzato da una crescita del gap di risultato tra le diverse aree prodotto. Nel dettaglio rispetto all autunno 2007 le percentuali di occupazione camere nelle strutture ricettive della provincia di Macerata sono in crescita per tutto il trimestre e contano tra le 3 e le 4 camere vendute ogni 10 disponibili nel periodo con percentuali di occupazione al di sopra della media regionale. Tale risultato è avvalorato dall apertura in quest ultimo trimestre 2008 della quasi totalità delle strutture ricettive, per un totale di posti letto stimati pari al 96% del totale provinciale 1. Nel dettaglio: in ottobre si vendono il 36,6% delle camere, con un incremento di +3,1 punti percentuali sull occupazione 2007 e +3,8 rispetto alla media Marche; in novembre l occupazione camere è del 34,2%, superiore di +6,5 punti percentuali rispetto al novembre 2007 e +5,7 punti sulla media regionale; in dicembre 2 il 29,9% di occupazione camere, ovvero +4,5 rispetto all anno scorso e +5,6 sulla media Marche. Per quanto concerne le aree prodotto, si distinguono le località balneari per la capacità di mantenere un discreto livello d occupazione camere, insieme alla città che si conferma prodotto di punta della stagione autunnale, mentre, al contrario, perdono quote di mercato rispetto allo scorso anno le località termali e montane: le località balneari, forti di una consistente disponibilità ricettiva (è l area prodotto che presenta la maggiore disponibilità di posti letto della provincia) preservano il ruolo di riserve di ricettività anche nei periodi di bassa stagionalità del prodotto mare, riuscendo a mantenere elevato il livello di venduto per tutto il trimestre autunnale anche grazie al turismo business (44/46% 1 Rapporto tra i posti letto delle strutture aperte sul totale dei posti letto disponibili delle esistenti 2 Dati provvisori Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 4 di 34

5 l occupazione camere del periodo, ovvero tra i +16 ed i +21 punti percentuali in più rispetto all anno scorso); le strutture ricettive ubicate in città, pur aprendo l autunno in leggero calo rispetto al 2007 (con un occupazione camere del 40,9% in ottobre, pari a -4,7 punti percentuali rispetto all anno scorso), recuperano e contano fino ad un massimo del 50,9% di occupazione camere in novembre con un aumento di +15,3 punti percentuali rispetto alle vendite del 2007; infine, nonostante coprano una quota limitata delle disponibilità ricettive della provincia, non raggiungono i livelli di occupazione dello scorso anno le località termali e montane. Le strutture ricettive della montagna contano un occupazione che si mantiene stabilmente intorno al 10%-12% (con un calo compreso tra i -10 ed i -17 punti percentuali rispetto al 2007). Per le località termali, al contrario, l andamento risulta altalenante, passando da un occupazione media del 32,7% in ottobre (-24,4 punti percentuali sull occupazione 2007) ad un 5,6% in novembre (+2,10), fino all 11,3% di dicembre (-24,3). Hotel, campeggi e villaggi le strutture ricettive che vantano le performance migliori del periodo, con un occupazione che per le strutture alberghiere oscilla da un massimo del 34,7% di novembre ad un minimo del 18,9% di dicembre e per i campeggi si mantiene pressoché costante (intorno al 37%, con un incremento per il solo mese di ottobre), grazie ad un elevata quota di domanda stanziale. Cresce rispetto ai precedenti trimestri, la quota di imprese inserite nel circuito dell intermediazione commerciale (19,4% a livello provinciale, ma fino al 36,1% per il solo comparto alberghiero), ma rimane ancora la più contenuta della regione. Per questo ultimo trimestre del 2008, l 88,5% degli operatori provinciali ha stretto accordi con agenzie di viaggio, mentre il 51,7% si è rivolto ai tour operator, il 10,2% ha lavorato con i Cral e l 8,5% con le scuole. Tra i motivi per i quali gli operatori della provincia non si rivolgono al circuito dell intermediazione, spiccano i costi elevati delle commissioni applicate dai tour operator e dalle agenzie di viaggio (28,7%), accanto alla mancanza di interesse nei confronti del circuito (il 26,6% degli operatori non ne avverte l esigenza) e alla divergenza tra gli accordi proposti dagli intermediari e le esigenze degli operatori del ricettivo (10%). I risultati del trimestre autunnale e le prenotazioni anticipate per il 2009, d'altronde, mostrano percentuali di occupazione delle camere superiori per le strutture non inserite nel circuito rispetto alle performance di Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 5 di 34

6 quelle che si avvalgono di intermediari commerciali, rilevando la necessità di potenziare gli accordi commerciali stretti con i buyers del settore e concentrandosi, in particolare, su strategie promozionali che favoriscano le prenotazioni anticipate. Anche nella stagione autunnale, è elevata la quota di clientela italiana nelle strutture ricettive provinciali (circa 8-9 clienti su 10 sono italiani), specie nelle località di montagna e campagna e negli agriturismi, (dove più del 90% della clientela è italiana) mentre, al contrario, gli stranieri si concentrano maggiormente nelle località balneari (16,5%), nei centri minori (14,7%) e nelle strutture alberghiere di qualità. La permanenza media del trimestre è di 2,4 notti per gli italiani e 3,1 notti per i clienti internazionali, con una generale prevalenza a trattenersi meno in città (1,8 notti) e più a lungo nelle destinazioni balneari (3,2 notti). Regno Unito (18,7%), Germania (14,7%) e Paesi Bassi/Olanda (10,4%) sono i principali mercati esteri del IV trimestre 2008, un dato in linea con quanto avviene a livello regionale ma caratterizzato da un maggiore peso della clientela britannica rispetto a quella tedesca (a livello regionale è la Germania ad essere il primo mercato di provenienza della clientela internazionale). Il turismo business raggiunge nell ultimo trimestre la quota più elevata dell anno: in media rappresenta il 44,3% della clientela del periodo e arriva al 58,1% nelle strutture ricettive di città. Coppie (24%) e famiglie (20,7%) si confermano i principali target di domanda della clientela leisure, con una concentrazione per i primi nelle località di montagna (30,3%) e per i secondi nelle strutture ubicate in località termali (52,6%). Alcuni operatori segnalano una flessione della domanda rispetto allo stesso periodo dell anno scorso (in calo la clientela italiana secondo il 26% degli operatori provinciali e quella straniera per il 21,1%), che, tuttavia, sembrerebbe circoscritta ad alcune aree prodotto e tipologie ricettive, infatti: emerge una maggiore stabilità della clientela delle strutture ubicate in città e montagna rispetto a quella delle località termali, nelle quali una quota elevata di operatori denuncia un trend in calo sia per la domanda italiana (per il 55,9% degli operatori) che straniera (43,9%); risultano più penalizzate le strutture alberghiere, sia per quanto concerne la clientela italiana (in diminuzione per il 33% degli operatori, formati per lo più da strutture di categoria 1 e 2 stelle) che per quella straniera (27,6%), e gli agriturismi (il 29,9% percepisce una flessione della clientela italiana). Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 6 di 34

7 Scende la quota di clientela abituale (26,4%), sia per quanto concerne il confronto con il precedente trimestre (la quota di clientela abituale era del 33,9%) che per lo stesso periodo del 2007 (37,9%), e anche quella organizzata (2,2% della clientela provinciale) che risulta più contenuta della media regionale (3,4% il totale Marche) e nazionale (8,2% Italia). Per quanto riguarda il canale diretto di commercializzazione, invece, malgrado la gran parte degli operatori provinciali si sia adeguata ai recenti strumenti di prenotazione on line, la risposta della clientela stenta ad affermarsi: quasi 8 strutture su 10 sono abilitate alla prenotazione via Internet, ma appena 2 clienti su 10 utilizzano il web per organizzare il soggiorno, scegliendo prevalentemente le (10,4%) ed il sito di proprietà della struttura (8,7%). Infine, per quanto concerne le prenotazioni anticipate: quelle per le festività natalizie (37,1%) risultano mediamente più basse rispetto al 2007 (62,1% a livello provinciale), ma comunque superiori alla media regionale del periodo (30,5%); mentre per il I trimestre del 2009 si assestano intorno al 22% di camere prenotate a livello provinciale, ma salgono fino al 28% nelle strutture extralberghiere specie nelle destinazioni balneari. Natale e Capodanno sulla costa (46,3%), in città (34,1%), in campagna e nei centri minori (39,4%), con una prevalenza a prenotare in anticipo nelle strutture alberghiere di qualità (i 4 stelle coprono il 65,1% delle prenotazioni effettuate negli hotel). Rimane, tuttavia, inferiore rispetto al contesto regionale (e nazionale) la quota di operatori del maceratese che adottano politiche promozionali ad hoc per le festività natalizie: sono il 9,3% a livello provinciale contro l 11,4% della media Marche ed il 16,1% della media Italia; soprattutto strutture alberghiere (16,3% contro il 6,7% del comparto extralberghiero) ed ubicate in località termali (44,3%), un dato in linea con le nuove tendenze del mercato wellness che quest anno ha puntato su proposte di pacchetti promozionali per soggiorni natalizi di evasione dalla routine familiare tipica delle festività natalizie. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 7 di 34

8 Offerte, sconti e promozioni sono le strategie preferite dagli operatori della provincia (41% degli operatori che adottano politiche promozionali per le festività), seguite dai pacchetti promozionali (37,5%). Infine, dall indagine sulla difficoltà di accesso al credito, emerge come il 68% degli operatori della provincia non ha richiesto alcun finanziamento per la propria attività nel corso del 2008, mentre il 26,9% si è rivolto agli intermediari finanziari senza alcuna difficoltà nelle procedure di richiesta e di erogazione del credito. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 8 di 34

9 2. Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 226( 3 ) operatori della provincia di Macerata del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Distribuzione per tipologia di alloggio Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 29,2 26,8 1 stella 4,5 12,8 2 stelle 15,2 14,3 3 stelle 68,2 61,7 4 stelle 12,1 11,3 Agriturismo 34,1 26,4 Campeggi e villaggi 2,7 4,2 B&B 20,8 34,0 Altro 13,3 8,7 Totale 100,0 100,0 Distribuzione per area prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) Città 4,9 4,0 Montagna 21,7 22,7 Terme 4,4 3,8 Mare 14,6 18,6 Campagna 15,0 13,6 Centri minori 39,4 37,4 Totale 100,0 100,0 La rilevazione si è svolta dal 1 al 19 dicembre. 3 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 9 di 34

10 3. Allegati Stima della capacità ricettiva disponibile % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Macerata 99,4 95,7 99,1 98,2 97,7 98,1 98,5 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Stima della capacità ricettiva disponibile per area-prodotto % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Natale Gennaio Febbraio Marzo Città 100,0 100,0 100,0 100,0 81,3 97,7 97,7 Montagna 95,5 82,6 97,1 97,1 94,7 94,2 93,4 Terme 100,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mare 100,0 99,3 99,6 98,8 99,2 99,2 99,4 Campagna 100,0 98,6 97,3 97,3 95,9 95,8 98,6 Centri minori 100,0 96,4 99,1 95,9 97,5 97,3 99,2 Macerata 99,4 95,7 99,1 98,2 97,7 98,1 98,5 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Stima della capacità ricettiva disponibile per tipologia d'alloggio % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Natale Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 98,5 92,0 99,0 95,1 97,7 99,0 99,0 Extralberghiero 99,6 96,7 99,1 99,1 97,7 97,8 98,4 Macerata 99,4 95,7 99,1 98,2 97,7 98,1 98,5 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 10 di 34

11 Stima della capacità ricettiva disponibile per tipologia d'alloggio % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Natale Gennaio Febbraio Marzo Hotel 98,5 92,0 99,0 95,1 97,7 99,0 99,0 1 stella 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2 stelle 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3 stelle 97,7 95,1 98,5 92,6 96,6 98,5 98,5 4 stelle 100,0 78,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Agriturismo 98,6 97,3 97,0 97,0 93,1 94,2 93,2 Campeggi e villaggi 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B&B 97,3 81,8 90,7 90,7 74,9 74,6 85,9 Altro 99,3 95,7 98,9 98,9 97,3 97,3 98,1 Macerata 99,4 95,7 99,1 98,2 97,7 98,1 98,5 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 11 di 34

12 Occupazione camere gennaio - dicembre 2008 e prenotazioni gennaio - marzo 2009 (%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre(*) Gennaio Febbraio Marzo Macerata ,6 27,9 28,4 36,1 38,4 40,3 56,2 65,0 48,4 33,5 27,7 25,4 26,8 0,5 - Macerata ,4 32,6 30,3 24,2 25,8 33,9 53,5 71,8 36,0 36,6 34,2 29,9 22,9 22,0 22,5 Marche ,2 23,0 24,4 23,6 26,0 44,3 63,1 80,2 36,1 32,8 28,5 24,3 16,9 15,8 14,9 Italia ,3 37,9 37,4 37,0 41,2 48,9 66,8 76,2 49,5 40,8 34,8 35,6 24,9 21,8 20,1 Occupazione camere ottobre - dicembre (%) confronti 2007/2008 Ottobre Novembre Dicembre(*) ,5 27,7 25, ,6 34,2 29,9 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Macerata 36,6 34,2 29,9 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Città 40,9 50,9 23,5 Montagna 11,8 11,0 9,9 Terme 32,7 5,6 11,3 Mare 45,8 45,7 43,4 Campagna 38,0 35,5 16,2 Centri minori 28,7 30,6 23,3 Macerata 36,6 34,2 29,9 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 (*) Dati provvisori Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 12 di 34

13 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Alberghiero 32,3 34,7 18,9 Extralberghiero 37,8 34,1 33,0 Macerata 36,6 34,2 29,9 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Hotel 32,3 34,7 18,9 1 stella 13,4 13,4 9,7 2 stelle 11,1 12,9 15,5 3 stelle 35,6 35,0 18,1 4 stelle 37,4 55,7 27,3 Agriturismo 16,3 15,2 16,3 Campeggi e villaggi 42,7 37,6 37,7 B&B 14,9 14,0 8,1 Altro 33,5 35,4 25,7 Macerata 36,6 34,2 29,9 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Prenotazioni camere festività natalizie marzo 2009 (%) Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Macerata 37,1 22,9 22,0 22,5 Marche 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia 48,7 24,9 21,8 20,1 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 13 di 34

14 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale I trimestre 11,7 88,3 100,0 II trimestre 13,6 86,4 100,0 III trimestre 16,3 83,7 100,0 IV trimestre 19,4 80,6 100,0 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Totale Alberghiero 36,1 63,9 100,0 Extralberghiero 13,3 86,7 100,0 Macerata 19,4 80,6 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Totale Italia 36,1 63,9 100,0 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale Hotel 36,1 63,9 100,0 Agriturismo 13,0 87,0 100,0 Campeggi e villaggi 16,7 83,3 100,0 B&B 8,5 91,5 100,0 Altro 31,7 68,3 100,0 Macerata 19,4 80,6 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 36,1 63,9 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 14 di 34

15 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 25,4 26,6 22,2 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 42,9 38,5 34,2 Macerata 36,6 34,2 29,9 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Prenotazioni camere festività natalizie marzo 2009 (%) Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 34,8 12,5 11,4 12,8 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 38,3 28,7 28,1 28,0 Macerata 37,1 22,9 22,0 22,5 Marche 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia 48,7 24,9 21,8 20,1 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 15 di 34

16 Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte Agenzie di viaggio 88,5 Tour operator 51,7 Cral 10,2 Scuole 8,5 Associazioni culturali 7,8 Parrocchie 5,3 Associazioni religiose 5,3 Associazioni sportive 4,8 Altro 3,6 Motivi per cui ci si affida in maniera esigua al circuito dell'intermediazione (% sul totale strutture, possibili più risposte) Commissione elevata da parte del TO/AdV 28,7 Non ne avverto l'esigenza 26,6 Le proposte non corrispondono alle mie esigenze 10,0 Non sono affidabili 5,4 Le dimensioni delle strutture possono essere troppo ridotte per interessare. 4,2 Non so come contattarli 2,5 Internet le ha rese superflue, sia per le strutture che per i clienti 2,1 Non sono mai stato contattato 1,8 Esperienza negative in passato 0,7 Non so 23,5 Altro 3.8 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 16 di 34

17 Provenienza della clientela confronto 2007/ % italiani % stranieri Totale % italiani % stranieri Totale I trimestre 87,9 12,1 100,0 86,9 13,1 100,0 II trimestre 81,1 18,9 100,0 81,0 19,0 100,0 III trimestre 80,1 19,9 100,0 83,5 16,5 100,0 IV trimestre 86,9 13,1 100,0 87,4 12,6 100,0 Provenienza della clientela per area prodotto % italiani % stranieri Totale Città 86,7 13,3 100,0 Montagna 92,0 8,0 100,0 Terme 86,6 13,4 100,0 Mare 83,5 16,5 100,0 Campagna 91,1 8,9 100,0 Centri minori 85,3 14,7 100,0 Macerata 87,4 12,6 100,0 Marche 87,2 12,8 100,0 Italia 71,4 28,6 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva % italiani % stranieri Totale Alberghiero 87,4 12,6 100,0 Extralberghiero 87,4 12,6 100,0 Macerata 87,4 12,6 100,0 Marche 87,2 12,8 100,0 Italia 71,4 28,6 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 17 di 34

18 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva % italiani % stranieri Totale Hotel 87,4 12,6 100,0 1 stella 89,3 10,7 100,0 2 stelle 98,5 1,5 100,0 3 stelle 88,7 11,3 100,0 4 stelle 64,4 35,6 100,0 Agriturismo 90,9 9,1 100,0 Campeggi e villaggi 85,7 14,3 100,0 B&B 86,0 14,0 100,0 Altro 83,0 17,0 100,0 Macerata 87,4 12,6 100,0 Marche 87,2 12,8 100,0 Italia 71,4 28,6 100,0 Mercati esteri più importanti % sul totale strutture 1 Regno Unito 18,7 2 Germania 14,7 3 Paesi Bassi/Olanda 10,4 Francia 7,2 Romania 4,5 Altri Paesi 4,0 Stati Uniti 3,6 Belgio 2,6 Polonia 2,4 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 18 di 34

19 Andamento dei principali mercati % sul totale operatori operatori che dichiarano un aumento operatori che dichiarano una diminuzione Regno Unito 2,5 3,6 Germania 1,6 6,9 Australia 1,4 0,0 Francia 1,4 2,7 Paesi Bassi/Olanda 1,0 2,0 Belgio 0,7 1,2 Stati Uniti 0,5 1,4 Altri Paesi 0,0 4,4 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione I trimestre 4,8 72,1 23,1 1,8 78,9 19,4 II trimestre 7,9 76,0 16,1 7,1 76,3 16,6 III trimestre 15,9 58,1 26,0 12,2 57,8 29,9 IV trimestre 7,4 66,7 26,0 6,0 72,9 21,1 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Macerata 7,4 66,7 26,0 6,0 72,9 21,1 % media di variazione 19,9-33,5 20,8-67,3 rilevata Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 19 di 34

20 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per area - prodotto Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Città 0,0 91,4 8,6-81,8 18,2 Montagna 3,0 78,9 18,1 5,4 77,0 17,7 Terme 0,0 44,1 55,9 0,0 56,1 43,9 Mare 11,6 60,7 27,8 9,7 60,6 29,8 Campagna 5,0 66,2 28,7 5,0 64,6 30,3 Centri minori 10,3 62,1 27,6 6,1 80,4 13,5 Macerata 7,4 66,7 26,0 6,0 72,9 21,1 Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia ricettiva Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Alberghiero 4,0 63,0 33,0 4,0 68,4 27,6 Extralberghiero 8,6 68,0 23,4 6,7 74,6 18,8 Macerata 7,4 66,7 26,0 6,0 72,9 21,1 Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia ricettiva Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Hotel 4,0 63,0 33,0 4,0 68,4 27,6 1 stella 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 100,0 2 stelle 0,0 50,0 50,0 0,0 70,0 30,0 3 stelle 4,3 72,3 23,5 4,3 78,7 17,1 4 stelle 12,5 62,5 25,0 12,5 87,5 0,0 Agriturismo 11,7 58,4 29,9 5,2 79,2 15,6 Campeggi e villaggi 16,7 83,3 0,0 0,0 83,3 16,7 B&B 4,3 72,3 23,4 6,4 72,3 21,3 Altro 12,0 72,7 15,3 15,7 64,8 19,5 Macerata 7,4 66,7 26,0 6,0 72,9 21,1 Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 20 di 34

21 Permanenza media della clientela (n. notti, confronto 2007/2008) I trimestre 2,8 3,4 II trimestre 3,3 3,3 III trimestre 3,6 4,8 IV trimestre 3,4 2,7 Permanenza media della clientela (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale I trimestre 3,5 3,3 3,4 II trimestre 3,2 3,4 3,3 III trimestre 4,6 5,0 4,8 IV trimestre 2,4 3,1 2,7 Permanenza media della clientela (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Macerata 2,4 3,1 2,7 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Permanenza media della clientela per area-prodotto (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Città 1,7 1,9 1,8 Montagna 2,3 3,2 2,7 Terme 1,5 1,5 1,5 Mare 2,7 3,6 3,2 Campagna 2,3 2,7 2,5 Centri minori 2,3 3,1 2,7 Macerata 2,4 3,1 2,7 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 21 di 34

22 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 2,5 2,9 2,7 Extralberghiero 2,2 3,3 2,7 Macerata 2,4 3,1 2,7 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Permanenza media della clientela (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Hotel 2,5 2,9 2,7 1 stella 2,0 2,0 2,0 2 stelle 1,3 1,5 1,4 3 stelle 2,9 3,2 3,1 4 stelle 2,0 2,9 2,4 Agriturismo 2,2 3,6 2,9 Campeggi e villaggi 3,5 4,5 4,0 B&B 2,1 3,0 2,5 Altro 1,9 2,6 2,3 Macerata 2,4 3,1 2,7 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 22 di 34

23 Clientela abituale (%) confronto 2007/ I trimestre 30,9 37,9 II trimestre 35,6 26,9 III trimestre 31,6 33,9 IV trimestre 37,9 26,4 Clientela abituale (%) Macerata 26,4 Marche 28,6 Italia 36,2 Clientela abituale per area-prodotto (%) Città 28,4 Montagna 19,7 Terme 21,1 Mare 40,6 Campagna 26,9 Centri minori 23,7 Macerata 26,4 Marche 28,6 Italia 36,2 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 36,1 Extralberghiero 22,9 Macerata 26,4 Marche 28,6 Italia 36,2 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 23 di 34

24 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Hotel 36,1 1 stella 60,0 2 stelle 21,5 3 stelle 34,5 4 stelle 36,3 Agriturismo 26,4 Campeggi e villaggi 55,8 B&B 14,2 Altro 30,3 Macerata 26,4 Marche 28,6 Italia 36,2 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 24 di 34

25 Turisti organizzati (%) confronto 2007/ I trimestre 2,8 2,2 II trimestre 5,8 3,0 III trimestre 3,5 3,4 IV trimestre 2,2 2,2 Turisti organizzati (%) Macerata 2,2 Marche 3,4 Italia 8,2 Turisti organizzati per area-prodotto (%) Città 3,6 Montagna 0,8 Terme 1,0 Mare 2,1 Campagna 4,2 Centri minori 2,3 Macerata 2,2 Marche 3,4 Italia 8,2 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 5,4 Extralberghiero 1,0 Macerata 2,2 Marche 3,4 Italia 8,2 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 25 di 34

26 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Hotel 5,4 1 stella 0,0 2 stelle 0,0 3 stelle 5,2 4 stelle 19,4 Agriturismo 1,2 Campeggi e villaggi 0,0 B&B 0,2 Altro 4,0 Macerata 2,2 Marche 3,4 Italia 8,2 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 26 di 34

27 Possibilità di prenotare tramite internet (%) Sì No Totale Macerata 79,3 20,7 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Possibilità di prenotare tramite internet per area prodotto (%) Sì No Totale Città 100,0-100,0 Montagna 75,7 24,3 100,0 Terme 91,1 8,9 100,0 Mare 75,3 24,7 100,0 Campagna 78,3 21,7 100,0 Centri minori 80,4 19,6 100,0 Macerata 79,3 20,7 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 85,1 14,9 100,0 Extralberghiero 77,2 22,8 100,0 Macerata 79,3 20,7 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 27 di 34

28 Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 85,1 14,9 100,0 1 stella 66,7 33,3 100,0 2 stelle 90,0 10,0 100,0 3 stelle 85,1 14,9 100,0 4 stelle 100,0-100,0 Agriturismo 76,6 23,4 100,0 Campeggi e villaggi 50,0 50,0 100,0 B&B 83,0 17,0 100,0 Altro 69,2 30,8 100,0 Macerata 79,3 20,7 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 28 di 34

29 Turisti prenotati tramite internet (%) confronto 2007/ I trimestre 22,2 28,8 II trimestre 23,9 25,5 III trimestre 28,5 29,1 IV trimestre 28,8 22,2 Turisti prenotati tramite internet (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Macerata 8,7 3,1 10,4 22,2 Marche 11,0 4,4 8,0 23,3 Italia 13,1 7,1 10,2 30,4 Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Città 9,1 7,4 16,7 33,2 Montagna 15,1 3,1 7,3 25,5 Terme 21,7 0,5 8,2 30,3 Mare 3,7 2,2 5,3 11,1 Campagna 6,0 1,7 17,6 25,3 Centri minori 6,9 3,8 11,9 22,7 Macerata 8,7 3,1 10,4 22,2 Marche 11,0 4,4 8,0 23,3 Italia 13,1 7,1 10,2 30,4 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 29 di 34

30 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Hotel 11,5 3,4 8,4 23,3 1 stella 21,7 3,3 5,0 30,0 2 stelle 4,7 0,0 4,3 9,0 3 stelle 11,1 4,4 8,1 23,6 4 stelle 11,3 2,5 18,8 32,5 Agriturismo 9,7 4,7 11,3 25,7 Campeggi e villaggi 10,0 0,0 1,7 11,7 B&B 3,9 2,1 14,3 20,3 Altro 15,1 2,4 3,5 21,0 Macerata 8,7 3,1 10,4 22,2 Marche 11,0 4,4 8,0 23,3 Italia 13,1 7,1 10,2 30,4 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 30 di 34

31 Tipologia della clientela Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale I trimestre 34,2 35,2 2,8 3,2 24,3 0,4 100,0 II trimestre 29,1 29,5 3,0 8,9 26,2 3,3 100,0 III trimestre 36,6 36,6 3,7 8,7 11,9 2,5 100,0 IV trimestre 20,7 24,0 5,5 5,6 39,6 4,7 100,0 Tipologia della clientela per area-prodotto Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Città 13,7 26,5 0,9 0,9 51,3 6,8 100,0 Montagna 30,7 30,3 9,1 3,7 22,8 3,5 100,0 Terme 52,6 20,3 8,9 5,3 12,9 0,0 100,0 Mare 15,6 22,8 1,8 7,9 48,2 3,7 100,0 Campagna 20,4 16,8 3,5 8,2 46,7 4,3 100,0 Centri minori 14,7 23,5 6,0 5,1 44,4 6,4 100,0 Macerata 20,7 24,0 5,5 5,6 39,6 4,7 100,0 Marche 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Italia 27,3 32,4 7,8 6,5 20,1 5,7 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Alberghiero 10,1 14,5 4,1 5,9 54,6 10,8 100,0 Extralberghiero 24,6 27,4 6,0 5,4 34,1 2,5 100,0 Macerata 20,7 24,0 5,5 5,6 39,6 4,7 100,0 Marche 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Italia 27,3 32,4 7,8 6,5 20,1 5,7 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 31 di 34

32 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale Hotel 10,1 14,5 4,1 5,9 54,6 10,8 100,0 1 stella 8,3 46,7 1,7 6,7 30,0 6,7 100,0 2 stelle 13,0 13,0 8,0 6,0 60,0 0,0 100,0 3 stelle 9,2 9,1 4,4 6,5 59,1 11,8 100,0 4 stelle 13,1 10,0 0,6 1,9 51,3 23,1 100,0 Agriturismo 32,9 24,8 3,4 3,5 30,1 5,3 100,0 Campeggi e villaggi 70,0 15,8 9,2 5,0 0,0 0,0 100,0 B&B 15,3 32,5 4,8 7,9 38,5 1,1 100,0 Altro 13,6 21,2 17,0 1,7 45,7 0,7 100,0 Macerata 20,7 24,0 5,5 5,6 39,6 4,7 100,0 Marche 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Italia 27,3 32,4 7,8 6,5 20,1 5,7 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 32 di 34

33 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie Sì No Totale Macerata 9,3 90,7 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie Sì No Totale Città - 100,0 100,0 Montagna 3,1 96,9 100,0 Terme 44,3 55,7 100,0 Mare - 100,0 100,0 Campagna 12,9 87,1 100,0 Centri minori 13,8 86,2 100,0 Macerata 9,3 90,7 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie Sì No Totale Alberghiero 16,3 83,7 100,0 Extralberghiero 6,7 93,3 100,0 Macerata 9,3 90,7 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 33 di 34

34 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie Sì No Totale Hotel 16,3 83,7 100,0 1 stella 0,0 100,0 100,0 2 stelle 10,0 90,0 100,0 3 stelle 14,9 85,1 100,0 4 stelle 50,0 50,0 100,0 Agriturismo 14,3 85,7 100,0 Campeggi e villaggi 0,0 100,0 100,0 B&B 2,1 97,9 100,0 Altro 5,2 94,8 100,0 Macerata 9,3 90,7 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Politiche dei prezzi adottate per le festività natalizie % sul totale risposte Offerte/sconti/promozioni 41,0 Pacchetti 37,5 generico/altro 50,1 Natale/Capodanno 49,9 Servizi inclusi 13,7 Altro 7,8 Totale 100,0 Difficoltà di accesso al credito nel 2008 % sul totale risposte Non ho richiesto finanziamenti 68,0 No, non ho avuto difficoltà 26,9 Si, non possedevo i requisiti richiesti 1,8 Si, le condizioni non erano vantaggiose 1,5 Altro 1,8 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 34 di 34

35 Autunno 2008: con quasi 4 camere vendute su 10, la provincia di Macerata supera la media Marche

36 e cresce rispetto al 2007

37 Bene città e località della costa, in calo montagna e terme

38 In autunno l ospitalità alberghiera si associa ai soggiorni stanziali in campeggi e villaggi

39 Quasi 8 clienti su 10 sono italiani

40 ..ma gli stranieri si fermano più a lungo

41 Riprende il turismo business... e il viaggiatore d affari diventa il target di domanda prevalente delle strutture ricettive

42 Circa ¼ degli operatori segnala una flessione della domanda italiana

43 .. più stabile la clientela internazionale

44 Quasi 8 strutture su 10 sono abilitate alla prenotazione via Internet

45 ma solo 2 clienti su 10 usano il web per prenotare il soggiorno

46 ¼ della domanda è formata da clientela abituale

47 Meno di 2 strutture su 10 sono inserite nel circuito di intermediazione

48 ..pochi i turisti organizzati che soggiornano nelle strutture

49 ..ed i risultati mostrano la necessità di potenziare gli accordi commerciali per favorire il booking anticipato

50 Solo 3 operatori su 10 hanno chiesto un finanziamento nel ma il sistema sembra funzionare

51 Storia del documento Copyright: Committente: IS.NA.R.T. S.c.p.a. CCIAA Macerata Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: Dicembre 2008 Casi: 226