Cuneo Settembre 213 Principali indicatori Società, lavoro e ricchezza indicatori Indicatori strutturali La provincia nella regione Economia e competitività Indicatori strutturali Valore aggiunto e commercio estero Indicatori di bilancio dell'industria manifatturiera Struttura delle esportazioni e competitività internazionale La congiuntura delle esportazioni Congiuntura delle esportazioni nei settori di specializzazione della provincia Le imprese nelle provincia: attive, nuove iscritte, cancellate L evoluzione della cassa integrazione guadagni (CIG) Il turismo nella provincia Sistema bancario e finanziario Indicatori strutturali Dinamica dell intermediazione creditizia Glossario 23 2 3 3 5 7 7 8 9 1 11 14 15 16 17 19 19 2 Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche Industry and Banking 1
Principali indicatori Anno 211 Valori assoluti Quota % su regione Quota % su Italia Popolazione Occupati 586.599 13,4 1, 265.639 14,2 1,2 N. unità locali (27) 51.519 13,7 1,1 Importazioni* Esportazioni* 3.95 6.421 13,4 16,7 1, 1,7 Cuneo Piemonte Italia Saldo commerciale* 2.516 9.495-4.193 Reddito per abitante** Valore aggiunto per unità di lavoro** 2.57 57.543 2.731 58.176 18.214 58.885 Tasso di disoccupazione (%) Tasso di attività (%) 3,8 7,6 8,4 47, 45,7 41,6 *Valori in milioni di euro ** Valori in euro Fonte: Istat, Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 2
Società, lavoro e ricchezza indicatori Indicatori strutturali Indicatori demografici 211 Popolazione Totale Natalità (nati ogni 1 ab.) Mortalità (morti ogni 1 ab.) Indice di vecchiaia (pop>64anni/pop<15) Immigrazione (immigrati ogni 1 ab.) Saldo sociale interno (saldo demografico/popolazione*1) Dipendenza ((pop<15 an.+pop>64 an.)/pop 15-64 an.)%) Cuneo 586.599 9,2 11,2 1,5 91,7-2, 54,2 Piemonte Nord-Ovest Italia 4.362.1 15.814.62 59.57.581 8,7 9,1 9,2 11,2 1,2 1, 1,7 1,5 1,4 82,4-2,6 54,3 9,2-1, 52,8 67,6 -,8 5,7 Indicatori territoriali 211 Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia Comuni con meno di 2. abitanti Comuni con più di 2. abitanti Popolazione res. in comuni con meno di 2. abitanti (%) Popolazione res. in comuni con più di 2. abitanti (%) Densità abitativa (ab. per kmq) 244 6 68,9 31,1 85, 1.175 31 52,9 47,1 171,7 2.95 19 55,2 44,8 272,9 7.586 56 47,6 52,4 197,7 Fonte: Istat, Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 3
Il mercato del lavoro Anno 211 Totale occupati Occupati per settore di attività (%) Agricoltura Industria Altro Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia 265.639 1.867. 6.841.546 22.967.251 8,5 35,2 56,2 3,2 33,7 63,1 1,9 32,7 65,4 3,7 28,5 67,8 Tasso di disoccupazione Tasso di attività 3,8 47, 7,6 45,7 6,3 45,6 8,4 41,6 Tenore di vita Reddito disponibile per abitante (euro) 22 2 18 16 14 12 1 8 6 Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia Consumi per abitante 21 (euro) 19 17 15 13 11 9 7 5 3 Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia Consumi alimentari % 21 Consumi non alimentari % 21 18,5 1, 18, 17,5 17, 9, 8, 16,5 16, 15,5 7, 6, 15, Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia 5, Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia Fonte: Istat, Prometeia, Tagliacarne Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 4
La provincia nella regione Indice di vecchiaia, 211 2,5 2, 1,5 1,,5 Reddito disponibile per abitante, 211 (euro) 25 2 15 1 5, CN AL AT BI NO TO VB VC CN AL AT BI NO TO VB VC Tasso di disoccupazione, 211 Tasso di attività, 211 1, 48 8, 47 6, 4, 2, 46 45 44 43, CN AL AT BI NO TO VB VC 42 CN AL AT BI NO TO VB VC Popolazione (quote % della provincia sul totale regionale) 13,35 13,3 13,25 13,2 13,15 13,1 13,5 5 6 7 8 9 1 11 12 Occupati (quote % della provincia sul totale regionale) 13,85 13,8 13,75 13,7 13,65 13,6 13,55 5 6 7 8 9 1 11 12 Fonte: Istat e Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 5
Valore aggiunto per occupato, 211 (mgl. Euro) 62 6 58 56 54 52 5 CN AL AT BI NO TO VB VC Vocazione industriale, 211 (incidenza % v.a. industria su totale v.a.) 4 35 3 25 2 15 1 5 CN AL AT BI NO TO VB VC Rilevanza PMI (meno di 25 addetti), 27 (quota addetti occupati in PMI) 1 95 9 85 8 Propensione all'export, 211 (esportazioni/pil) 5 4 3 2 1 75 CN AL AT BI NO TO VB VC CN AL AT BI NO TO VB VC Valore aggiunto (quote % della provincia sul totale regionale) 14,8 14,6 14,4 14,2 14, 13,8 13,6 5 6 7 8 9 1 11 12 Export (quote % della provincia sul totale regionale) 18, 17,5 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 5 6 7 8 9 1 11 12 Fonte: Istat e Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 6
Economia e competitività Indicatori strutturali La struttura economica 211 Totale imprese Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia 7.323 419.53 1.4.183 5.275.515 Tasso di natalità d'impresa % Tasso di mortalità d'impresa % 7, 6,3 7,2 7,2 6,8 6,8 6,9 6,5 Addetti per classe dimensionale (27 - %) micro (1-9) piccole (1-49) medie (5-249) grandi (25 e oltre) 5,2 47,3 22,9 22,1 16,2 17,3 1,6 13,2 46,5 23,9 18,1 11,6 51, 23,8 15,4 9,8 I principali risultati economici 211 Valore aggiunto totale (milioni di euro) Valore aggiunto per settore (%) agricoltura industria servizi Valore aggiunto per occupato (euro a prezzi correnti) Cuneo Piemonte 16.56 112.676 4,1 1,5 32,9 28,6 63, 69,9 57.543 58.176 Nord-Ovest Italia 457.36 1.412.848 1,2 2, 29, 24,8 69,8 73,2 64.724 58.885 Importazioni (milioni di euro) Esportazioni (milioni di euro) Saldo commerciale (milioni di euro) 3.95 29.62 165.837 6.421 38.557 15.117 2.516 9.495-15.72 375.745 371.552-4.193 Tasso di apertura (exp+imp/valore aggiunto) (%) Propensione ad esportare (export/valore aggiunto) (%) 62,6 38,9 6, 34,2 69,1 32,8 52,9 26,3 Fonte: Istat, Movimprese, Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 7
Valore aggiunto e commercio estero (variazioni medie annue a prezzi costanti 25) Valore aggiunto 6 4 2-2 -4-6 -8-1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Valore aggiunto agricoltura 15 1 5-5 -1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Valore aggiunto industria 2 15 1 5-5 -1-15 -2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Valore aggiunto servizi 6 4 2-2 -4-6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Esportazioni 2 1-1 -2-3 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Importazioni 3 2 1-1 -2-3 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Cuneo Piemonte Italia Fonte: Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 8
Indicatori di bilancio dell'industria manifatturiera Numero di imprese nel campione: 64 Crescita, redditività e struttura patrimoniale in sintesi (valori mediani) Cuneo 28 29 21 211 Var. % Totale Attivo Var. % Fatturato Margini operativi lordi in % del fatturato ROI * ROE ** - - 8,5 6,9 6,6-1,2 6, 3,7-11,3 6,7 7,7 8,5 8,3 7,9 4,9 5,3 5,4 3,7 5, 4, Leva Finanziaria *** 48,7 47,6 5,9 48,7 * margini operativi netti in % del capitale investito ** risultato netto rettificato (al netto delle imposte) in % patrimonio netto *** debiti finanziari in % debiti finanziari e patrimonio netto La dispersione delle performance 15 Margini operativi lordi in % del fatturato 1 5 Primo quartile Mediana Terzo quartile 28 29 21 211 3 Evoluzione del fatturato 2 1-1 -2-3 Primo quartile Mediana Terzo quartile Var. % 29 Var. % 21 Var. % 211 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 9
Struttura delle esportazioni e competitività internazionale Le esportazioni per settore manifatturiero (media 211-212) Alimentare Meccanica Auto Gomma, plastica Carta Altri mezzi di trasporto Chimica Apparecchiature elettriche Metallurgia Minerali non metalliferi Tessile Prodotti in metallo Abbigliamento Altro Cuoio, calzature Legno Elettronica, meccanica di precisione Mobili Farmaceutica Stampa Cuneo Alimentar Meccanic 31,3 15,2 Auto 15, Gomma, 9, Carta 4,5 Altri mezz 3,9 Chimica 3,6 Apparecc 2,9 Metallurg 2,6 Minerali n 2,3 Tessile 2,1 Prodotti in 2, Abbigliam 1,9 Altro 1,4 Cuoio, ca,9 Legno,5 Elettronic,5 Mobili,4 Farmaceu, Stampa, Piemonte 1,1 21, 17,7 6,4 1,6 3,8 6,6 3,9 6,2 1,2 4,5 3,7 2,6 5,3,9,3 2,8,3 1,, Nord-Ovest 5,9 2,6 7,9 5, 1,4 3,3 9,3 5,7 1,4 1,2 3,6 6,1 3,8 3,8 1,8,3 5,1 1,5 3,1, Italia 6,9 18,9 6,8 3,7 1,6 3,1 6,9 5,5 8,7 2,4 2,6 4,8 4,6 8,5 4,4,4 3,5 2,2 4,4, TOTALE 1, 1, 1, 1, Destinazione delle export per area di sbocco/settore (media 211-212) Altri UE 15 Europa Alimentare Meccanica Auto Gomma, plastica Carta Altri mezzi di trasporto Chimica Apparecchiature elettriche Metallurgia Minerali non metalliferi Tessile Prodotti in metallo Abbigliamento Altro Cuoio, calzature Legno Elettronica, meccanica di precisione Mobili Farmaceutica Stampa 6,6 12,7 7,3 7,9 2,1 1,9 1,2 37,4 68, 75,6 83,5 51,2 68,3 58,4 89,3 72, 47,2 7,1 58,2 59,8 79,1 62,5 42,7 78,8 79,8 54,1 24,9 19,8 15,1 8, 18, 13,5 27,7 9,3 16, 23,5 16,3 29,1 25,6 1, 29,5 18, 9,3 1,1 Nord America,9 2,5 3,2,3 4,9 1,7,5 1,6 3,2,2,8 2,1 1,6 6,9, 1,4 America Latina 2,4 8,5 2,1 1,1 3,1,1 4,8 2,6,2 1,4 3,8 2,9,6 4,,1,2 2,6 1,4 5,6, Resto del Mondo 17,1 21,4 8, 6,2 4,1 29,8 1,8 8,2,9 5,7 23,8 1,2 1,5 7,4 1,6 7,1 34,6 8,9 6,7 44,5 Totale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, TOTALE 61,4 17,1 4,5 3,1 13,8 1, Fonte: Istat Nella voce "Altro" sono inseriti i settori del tabacco, della produzione di coke e prodotti derivati dal petrolio, delle altre industrie manifatturiere Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 1
La congiuntura delle esportazioni L'andamento delle export di prodotti manufatti nel I semestre 213 per settore (*) Alimentare Meccanica Auto Gomma, plastica Carta Altri mezzi di trasporto Chimica Apparecchiature elettriche Metallurgia Minerali non metalliferi Tessile Prodotti in metallo Abbigliamento Altro Cuoio, calzature Legno Elettronica, meccanica di precisione Mobili Farmaceutica Stampa Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia 7,8 7,1 5,6 6,6 6,6-4,6-1,7,3-1,2 14,7 4,7,5-1,6,1-1, -1,3 3,1 5,4,8 1,2-77,2-13,6-17,9-6,3 5,4 4,8 1,8 -,2-6,2 1,3 1,6 1, -18,5-7,4-6,7-14,9,3 13,6 5,4 3,9,5-1,4 -,8-2,5 9, -1,3 1, 2,5-1,4 7,5 2,9 2,2-17,6-2, 1,9-9,6,8 7,2 14, 6,6 7,7 8,2-1,1,4-7,9 4,1-4,1-2,3 2,6 39,4 4,8,8-38,4 5,8 1,7 18,3-49,5 n.s. 25,2 47,5 TOTALE -,7 2,2 -,4 -,6 Contributi % alla variazione delle export di prodotti manufatti nel I semestre 213 per settore (*) Altri Nord America Resto del UE 15 Europa America Latina Mondo Totale Alimentare Meccanica Auto Gomma, plastica Carta Altri mezzi di trasporto Chimica Apparecchiature elettriche Metallurgia Minerali non metalliferi Tessile Prodotti in metallo Abbigliamento Altro Cuoio, calzature Legno Elettronica, meccanica di precisione Mobili Farmaceutica Stampa 1,9-3,2-1,1-2,8-2, -5,5 2,8-3,8-15,2 4,6-2,1-9,4-9, -15,3 5,3 1,4 5,7-6,1-26,7-49,9 1,3-3,9,7,4 2,8 -,5 -,8-3,5-2,8 -,7 3, -4, -3, -1,8 2,5 -,3-7,8 2, 6,, 1,2 3,5,5, -,1 -,5 1,8,4, -2,1 -,6 -,3 1,7-1,7,,5,1,6-16,1,4,5 6,5 -,7,9,3,,8 1, -,3 -,9 1,4,3,1,7 -,3,9,7-1,3 1,3, 2,9 3,8 -,5 -,2 2,1-25,8,8 -,3 -,2 -,6-1,2 22,4 -,3,5-6,5 5,2-6,6 25,4-2,9, 7,8 6,6-1,2-1,6 3,1-77,2 5,4-6,2-18,5,3,5 9, -1,4-17,6,8 7,7-7,9 2,6-38,4-49,5 TOTALE -3,4 -,4 1, 1,2,8 -,7 * Variazioni % rispetto al I semestre 212 a prezzi correnti Fonte: Istat Nella voce "Altro" sono inseriti i settori del tabacco, della produzione di coke e prodotti derivati dal petrolio, delle altre industrie manifatturiere Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 11
Evoluzione delle esportazioni di prodotti manufatti (variazione % tendenziale su dati a prezzi correnti) 2 15 1 5-5 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 Cuneo Piemonte Italia Evoluzione e composizione delle esportazioni di prodotti manufatti per area geografica (elab. su dati a prezzi correnti) UE 15 Altri Europa Nord America America Latina Resto del Mondo Cuneo Piemonte Italia comp*. var. % var. % comp*. var. % var. % comp*. var. % var. % % '12 '13** % '12 '13** % '12 '13** 6,6, -5,3 48,7 -,9-2,5 44,5 -,8-3, 17,4 6,2-2,2 25,3 3,8 4,9 23, 4,5-1,8 4,8 14,5 2,4 6,2 13,6 7,4 7,8 16, -1,7 3,5 33, 44,4 5,3 2, 6,8 4, 7,1,3 13,7 1,4 6,7 14,5 6,4 1,6 2,7 8, 6,6 Totale 1, 2,7 -,7 1, 3,1 2,2 1, 3,6 -,6 * Composizione % al 212 ** Variazioni % I semestre 213 su I semestre 212 Fonte: Istat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 12
Evoluzione e composizione delle esportazioni nei primi 3 mercati di sbocco della provincia (elaborazione su dati a prezzi correnti) Francia Germania Regno Unito Spagna Stati Uniti Polonia Belgio Federazione russa Turchia Cina Svizzera Paesi Bassi Repubblica Ceca Australia Messico Austria Portogallo Canada Slovacchia Hong Kong Algeria Grecia Brasile Romania Repubblica di Corea Giappone Svezia India Danimarca Ungheria comp*. Cuneo var. % var. % Piemonte comp*. var. % var. % comp*. Italia var. % var. % % '12 '13** % '12 '13** % '12 '13** 21, -4, -4,1 13,8-1,5-3, 11,1 -,8-3, 15,6 4,4-7,1 14, -1,2-3,8 12,3-1,5-4,4 7,9 27,2-25,4 6,3 11,6-4,2 4,9 8,1 1,1 5,7-9,7 12,5 5,2-4,4 6,3 4,7-8, -8,4 3,6 12,3 18,1 5,6 14,1 6,2 7, 17, -2,6 3,6 9,9 -,3 4,6-8,2-6,9 2,4-2,4-3,5 3,2-6,6 3,4 2,4-4,5-4,7 2,7 6,3 16,1 2,9 19,1-2,8 2, 6,3 12,8 2,6 7,8 1,5 2,6 119, 24,7 3,6 4,3 2,3 2,8 9,3-5,5 2,1-23,1 4,4 2,6 5,4 27,4 2,3-9,6 7,1 1,9-33,3-1, 8, 15,3 6,4 5,9 9,6-5,7 1,8 8, 4,2 1,6-7,4,8 2,3 1,3-4,4 1,2-8,3 -,3 1,2-2,2 1,3 1,1 1,1-1,8 1,2-19,9-54,2,6-3,6 38,7 1, 23,4 23,5 1,2 166,7 22,1 1,5 51,2-19,4 1, 16, -4,2 1,2 2,9 3,3 1,8 2,5-2,7 2,2 -,9-3,4 1,1-1, -7,5,8-1,8-6,2,8-8,9-4,2 1,1 21,3 29,7,6 8,5 19,,8 7, 7,9 1, -1,6-13,7,9 9,2-16,5,6-2,9-3,4,8 8, -6,6 1,,3-9,4 1,2 7,4 1,9,8 47, 48,6,5 7,4 57,5 1, 26,7 17,5,8-29, -2,1,6-19,7-2,4 1,1-11,9-8,6,8 1,7 35,3 2,4 9,6 23,4 1,3 4,6 3,8,7-12,7-7,3 1,2-8,4-7,5 1,5-4, -1,6,7 79, 14,5,8 2,4-21,6,9 19,1 6,7,6 18, -11,1 1,1 14,8 17,4 1,5 19,2 13,3,6-4,1 1,1 1,1-3,5-1,8 1, -3,5-3,1,6-31,8-2,6,6-14,8-7,7,9-11,1-12,6,6-16,9 1,3,4-1, -,9,6 4,6-7,4,6-1,5-5,5,7-15, -3,5,9-2,5,6 * Composizione % al 212 ** Variazioni % I semestre 213 su I semestre 212 Fonte: Istat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 13
Congiuntura delle esportazioni nei settori di specializzazione della provincia (variazioni % I semestre 213/I semestre 212) Alimentare 16 14 12 1 8 6 4 2 SA TV MO TO CN VR MI PR NA RE BZ, 2, 4, 6, 8, 1, Peso della provincia sul totale nazionale Meccanica 5 4 3 2 1-1 FI CN MO BG PD BS BORE VI MI TO -2, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, Peso della provincia sul totale nazionale Auto 5 4 3 2 1-1 -2 BA MN MI CN BO FE BG BS MO CH -3, 5, 1, 15, 2, 25, 3, Peso della provincia sul totale nazionale TO Fonte: Istat Nota: le variazioni di export superiori/inferiori a +5/-5 sono poste uguali a +5/-5 Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 14
Le imprese nella provincia: attive, nuove iscritte, cancellate Imprese attive Cuneo Agricoltura Manifatturiero Servizi Costruzioni Commercio Turismo Altro Totale Valori assoluti Quota % su regione Quota % su Italia 211 212 213* 211 212 213* 211 212 213* 22.572 22.129 21.88 37, 37, 37,4 2,7 2,7 2,8 6.113 13.92 5.936 13.921 5.849 13.974 14,5 12,2 14,5 12,2 14,5 12,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1.973 1.581 1.39 15,1 15, 15, 1,3 1,3 1,3 13.192 12.931 12.853 12,8 12,7 12,7,9,9,9 3.41 143 3.343 119 3.388 12 13,5 17,3 13,2 16,3 13,3 16,9 1, 1,2,9 1,1,9 1,1 7.323 68.96 68.382 16,8 16,7 16,7 1,3 1,3 1,3 Imprese iscritte Cuneo Agricoltura Manifatturiero Servizi Costruzioni Commercio Turismo Altro Totale Imprese cancellate Valori assoluti Cuneo Valori assoluti 211 212 213* 211 212 213* 519 547 315 Agricoltura 1.12 1.49 667 247 212 136 Manifatturiero 38 439 239 658 642 387 Servizi 83 935 54 74 564 348 Costruzioni 75 955 483 569 557 375 Commercio 977 1.152 585 198 172 13 Turismo 295 369 169 1.17 1.116 589 Altro 173 187 78 4.11 3.81 2.253 Totale 4.363 5.86 2.725 Imprese attive 211-213* (211=1) 1,5 1, 99,5 99, 98,5 98, 97,5 97, 96,5 96, 95,5 211 212 213 Imprese attive, iscritte, cancellate 25 2 15 1 5 III Trim.'12 IV Trim.'12 I Trim.'13 II Trim.'13 7 695 69 685 68 675 Cuneo Piemonte Italia Iscritte Cancellate Attive (scala a dx) * I dati si riferiscono al II trimestre 213 Fonte: Movimprese Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 15
L'evoluzione della cassa integrazione guadagni (CIG) Il monte ore autorizzate di CIG Ordinaria 1.. 8. 6. 4. 2. CIG Ordinaria (settembre '12 - agosto '13)* 6 5 4 3 2 1 SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Il monte ore autorizzate di CIG Straordinaria CIG Straordinaria (settembre '12 - agosto '13)* 1.. 1 8. 5 6. 4. 2. -5-1 -15 SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO -2-25 Il monte ore autorizzate di CIG in Deroga CIG in Deroga (settembre '12 - agosto '13)* 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16 211 212 213 Cuneo Piemonte Italia Cuneo: ore autorizzate Periodo settembre 212 - agosto 213 Periodo gennaio 213 - agosto 213 Ordinaria Straordinaria In deroga Totale N ore Var % N ore Var % 6.893.883 53, 4.415.37 18,9 3.622.459-8,9 3.28.549 164,2 1.838.29 1,5 1.4.872-14,8 12.354.371 2, 8.664.791 4,9 * variazioni % negli ultimi 12 mesi Fonte: Inps Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 16
Il turismo nella provincia La capacità degli esercizi ricettivi 211 Numero Letti Camere Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari* e Bed & Breakfast Quota % su Quota % su Quota % su Quota % su Cuneo regione Italia Cuneo regione Italia 317 2,6,9 1.63 28,3,9 13.737 16,2,6 22.313 22,1,9 6.995 16,5,6 - - - * Campeggi e villaggi turistici, Alloggi in affitto, Alloggi agro-turistici, Ostelli della Gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini, altro La tipologia degli esercizi alberghieri 211 Numero Letti Composizione % numero letti Res. turistico alberghiere 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle e 5 stelle lusso Totale Alberghi Cuneo Piemonte Italia Cuneo Piemonte Italia 296 6.547 196.39 2,2 7,7 8,7 1.91 5.473 85.1 7,9 6,5 3,8 1.71 7.871 215.138 12,4 9,3 9,6 7.84 39.453 97.734 57,1 46,5 43,1 2.672 23.591 721.776 19,5 27,8 32, 137 1.95 63.678 1, 2,2 2,8 13.737 84.84 2.252.636 1, 1, 1, Le presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti, 211 Italiani Stranieri Totale Composizione % presenze Cuneo Piemonte Italia Cuneo Piemonte Italia 1.67.668 8.425.74 28.153.562 65,8 65,6 54,2 555.25 4.42. 175.98.67 34,2 34,4 45,8 1.622.873 12.845.74 384.134.169 1, 1, 1, Fonte: Istat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 17
Stagionalità delle presenze negli esercizi ricettivi 211 Clienti italiani: composizione % delle presenze 4 3 2 1 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Clienti stranieri: composizione % delle presenze 4 3 2 1 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC La congiuntura del turismo Viaggiatori stranieri in Italia Numero pernottamenti (in migliaia) Gen.-Mag.'12 Gen.-Mag.'13 Variazione % Cuneo Piemonte Italia 57 5.766 16.741 49 4.824 99.2-19,3-16,3-7,2 Viaggiatori stranieri in Italia Variazione tendenziale Gen.-Mag.'13, -5, -1, -15, -2, -25, Cuneo Piemonte Italia Fonte: Istat, Banca d'italia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 18
Sistema bancario e finanziario Indicatori strutturali Dicembre 211 (importi in migliaia di euro) Bancarizzazione Banche presenti con sportelli (n.) Sportelli bancari (n.) Sportelli / 1 abitanti (n.) Addetti bancari / sportelli (n.) Depositi (1) / sportelli Impieghi (1) / sportelli Depositi+Impieghi/addetti bancari Raccolta e gestione del risparmio Depositi (2) / abitanti Raccolta diretta (2) / abitanti Risparmio gestito (3)/ abitanti Fondi comuni di investimento (4) / abitanti Finanziamenti al settore privato Prestiti alle famiglie / abitanti Prestiti alle imprese / unità locali Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia 37 81 253 726 527 2664 1242 3281 9, 6,1 6,5 5,4 6,3 11, 12,1 1, 18.15 25.974 35.226 28.61 26.315 35.283 77.97 53.855 7.7 5.569 9.372 8.21 19,9 21,1 23,7 19,2 35,6 31,1 34,2 26,4 9,3 11,7 11,8 6,5 7,5 9,7 9,5 5,2 1,6 1,1 11,8 9,8 161,8 132,2 214,6 168,2 (1) Dati per localizzazione dello sportello relativi alle banche (non includono i dati della Cassa Depositi e Prestiti) (2) Dal 211 ai dati delle banche si sono aggiunti quelli della Cassa Depositi e Prestiti (3) GPM+FONDI: canale Sportelli bancari e Reti di Promotori (patrimonio valori di mercato) (4) Fondi comuni di investimento canale Sportelli bancari e Reti di Promotori (valori di mercato) Fonte: Banca d'italia, Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 19
Dinamica dell'intermediazione creditizia Giugno 213 (milioni di euro) Imprese Depositi Prestiti importo Cuneo Piemonte v. % (a) importo v. % (a) Nord-Ovest importo v. % (a) 2.571 2,5 17.516 3,5 89.582 1.875,7 59.761-2,4 332.822 importo 8, 241.15-4,4 932.146 Italia v. % (a) 7,8-4,7 Famiglie Depositi Prestiti 1.337 6,9 71.398 5,2 271.536 4.374 -,4 38.72 -,9 167.159 5,4 866.623 -,6 59.71 5,4-1,1 Totale Famiglie e Imprese Depositi Prestiti 12.98 6, 88.915 4,9 361.118 6, 15.248,4 97.832-1,8 499.981-3,2 1.17.773 1.441.847 5,9-3,5 Tasso di decadimento dei prestiti a Marzo 213 (dati trimestrali annualizzati) (b) Famiglie produttrici Società non finanziarie Società non finanziarie e famiglie produttrici Cuneo Piemonte Nord-Ovest Italia Valore 1,62 Var. (c),39 Valore 2,43 Var. (c),39 Valore 2,44 Var. (c),11 Valore 3,1 Var. (c),35 2,2,64 2,95,52 3,5 1,1 3,78 1,16 2,11,6 2,9,5 3,1,95 3,72 1,9 Andamento dei depositi e dei prestiti (famiglie e imprese - variazione % annua) 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 Depositi Prestiti Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Banca d'italia (a) var. % 3/6/212 (b) Rapporto tra il flusso di nuove sofferenze e i prestiti vivi. (c) differenza 31/3/213-31/3/212 Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 2
Depositi bancari delle famiglie consumatrici (variazione % annua) 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 Prestiti alle famiglie consumatrici (variazione % annua) 1 8 6 4 2-2 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 Prestiti alle imprese (società non finanziarie e famiglie produttrici - variazione % annua) 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 Cuneo Piemonte Italia Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Banca d'italia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 21
Tasso di decadimento dei prestiti* Famiglie produttrici 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 Società non finanziarie 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 Società non finanziarie e famiglie produttrici 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 Cuneo Piemonte Italia * Rapporto tra il flusso di nuove sofferenze e i prestiti vivi. Fonte: Banca d'italia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 22
Glossario Depositi Impieghi lordi Impieghi vivi Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Indice di specializzazione Raccolta indiretta Reddito disponibile Saldo sociale interno Tasso di attività Tasso di decadimento Tasso di mortalità delle imprese Tasso di natalità delle imprese Tasso di apertura Unità di lavoro Unità locale Vocazione industriale Conti correnti passivi, depositi a risparmio, certificati di deposito di clientela ordinaria residente Impieghi a clientela ordinaria residente comprensivi di sofferenze Impieghi a clientela ordinaria residente al netto di sofferenze Rapporto tra la popolazione di età superiore a 64 anni e quella di età inferiore a 15 Rapporto tra la popolazione di età inferiore a 15 anni e superiore a 64 e quella di età compresa tra 15 e 64 anni Rapporto tra il peso (misurato dagli addetti) di un settore nella provincia, ed il peso dello stesso settore a livello nazionale. Titoli e altri valori mobiliari al valore nominale di clientela ordinaria residente, ricevuti dalle banche in deposito a custodia, in amministrazione o in connessione Reddito al netto delle imposte e dei contributi ricevuti. Rapporto tra saldo demografico nell anno (numero degli iscritti all anagrafe numero cancellati) e la popolazione nell anno Il tasso di attività o di partecipazione è il rapporto tra il totale delle forze lavoro (occupati ed in cerca di occupazione) e la popolazione. Flusso delle sofferenze nel trimestre in rapporto alle consistenze dei prestiti non in sofferenza in essere all'inizio del periodo. Numero di imprese cancellatesi dai registri tenuti dalle Camere di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato, con l'esclusione di quelle agricole, in un dato arco temporale ogni 1 esistenti all'inizio del periodo. Numero di imprese iscritte nei registri tenuti dalle Camere di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato, con l'esclusione di quelle agricole, in un dato arco temporale ogni 1 esistenti all'inizio del periodo. Rapporto tra la somma di esportazioni e importazioni ed il PIL Complesso degli occupati, in cui l occupazione a tempo parziale viene ricondotta a tempo pieno Luogo (stabilimento, laboratorio, officina, negozio, ) in cui si realizza la produzione di beni o servizi Rapporto tra il valore aggiunto dell industria e il valore aggiunto totale Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 23