OBIETTIVO CRESCITA Impresa, banca, territorio Le sfide delle PMI nel contesto macroeconomico
I principali temi Crescita dimensionale Reti d impresa e altre forme di alleanza Innovazione e ricerca Capitale umano e formazione Internazionalizzazione: Esportazioni Investimenti diretti esteri Efficienza energetica ed eco sostenibilità Efficienza energetica L industria dei beni ambientali 1
Propensione a esportare funzione crescente delle dimensioni aziendali... Quota di imprese manifatturiere che esportano, 2008 (in % imprese totali) Export in % del fatturato delle imprese manifatturiere che esportano, 2008 100 80 60 40 20 12 46 66 89 96 40 30 20 10 21 25 29 37 38 0 fino a 9 addetti da 10 a 19 addetti da 20 a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 e più addetti 0 fino a 9 addetti da 10 a 19 addetti da 20 a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 e più addetti Piccole: fino a 49 addetti; Medie: da 50 a 250; Grandi: almeno 250. Fonte: ISTAT 2
... così come la presenza all estero con investimenti diretti La maggior parte delle imprese italiane internazionalizzate è di grandi dimensioni: le partecipate estere delle imprese italiane con almeno 250 addetti impiegano il 78,7% degli addetti. Addetti delle partecipate estere per classe dimensionale dell investitore, 2009 (composizione %) 90 75 78,7 60 45 30 15 6,8 14,5 0 Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese Piccole: fino a 49 addetti; Medie: da 50 a 250; Grandi: almeno 250. Fonte: Ice-Reprint 3
Il peso delle PMI in Piemonte... Struttura dimensionale a confronto nel manifatturiero, 2007 (composizione % in termini di addetti) 35,0 30,0 25,0 21,3 26,8 27,9 32,9 Piemonte 25,1 25,8 24,2 Italia 20,0 16,1 15,0 \ 10,0 5,0 0,0 fino a 9 addetti da 10 a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 e più addetti Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat 4
...e nelle sue province Peso delle PMI a confronto nel manifatturiero, 2007 (% in termini di addetti) Verbano-Cusio-Ossola 92,9 Italia 83,9 Novara Asti Alessandria 83,8 83,7 82,6 Biella 81,5 Cuneo Vercelli 72,5 70,6 Torino 69,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nota: PMI: unità locali con meno di 250 addetti. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat 5
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Le Reti di impresa sono un opportunità per superare i limiti dimensionali 14 38 Numero di imprese per Regione 43 10 94 128 74 125 62 6 37 41 3 Al 5 ottobre 2011 179 contratti di Rete registrati in Camera di commercio. Coinvolte 858 imprese. 35 31 62 34 10 11 Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Unioncamere 7
Le aziende aderenti alle reti: più innovazione, internazionalizzazione e certificati di qualità e ambientali Imprese manifatturiere con partecipazioni estere, brevetti e certificazioni ambientali e dei sistemi di gestione di qualità (in % totale imprese) 25 20 15 10 5 0 Brevetti Partecipazioni estere Certificati Imprese manifatturiere che appartengono a Reti (a) Totale manifatturiero italiano (b) (a) 271 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di imprese (b) imprese manifatturiere italiane con almeno un milione di euro di fatturato Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su bilanci aziendali, EPO, Accredia, Reprint 8
Maggior crescita e redditività nelle aziende aderenti a Reti Dall analisi dei dati di bilancio emerge che nel 2010 le imprese che si sono aggregate in Rete hanno ottenuto risultati migliori sia in termini di crescita del fatturato che di redditività. Evoluzione fatturato (var. % 2010; valori mediani) EBITDA margin (valori mediani) 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 8,8 7,5 10 2009 2010 8,1 8 7,1 6,9 6,8 6 6,5 Imprese manifatturiere che appartengono a Reti (a) Totale manifatturiero italiano (b) 4 Imprese manifatturiere che appartengono a Reti (a) Totale manifatturiero italiano (b) (a) 271 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di imprese (b) imprese manifatturiere italiane con almeno un milione di euro di fatturato Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su bilanci aziendali 9
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In Italia molta innovazione non formalizzata... Quota (%) di imprese manifatturiere che hanno introdotto prodotti nuovi per l impresa e per il mercato, 2008 30 18,0 21,1 21,2 15 8,1 0 Spagna Francia Italia Germania Nota: imprese con almeno 10 addetti. Fonte: Eurostat 11
... ma occorre incentivare gli investimenti in R&S per produrre innovazioni più radicali... Spese in R&S in percentuale del PIL nel 2009 3,0 2,82 2,5 2,0 2,02 1,87 2,21 1,5 1,0 0,5 0,0 1,27 1,39 Media UE_27 Italia Spagna UK Francia Germania Istituzioni pubbliche, università e istituzioni provate non-profit Imprese Fonte: Eurostat 12
Gli investimenti regionali in Ricerca e Sviluppo Calabria Sardegna Molise Basilicata Puglia Sicilia Umbria Marche Trentino-Alto Adige Abruzzo Valle d' Aosta Toscana Campania Lazio Veneto Liguria Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Lombardia Piemonte R&S delle imprese in % del PIL 2008 2000 2008 Italia 0,65 Germania 1,86 Francia 1,32 Spagna 0,74 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 13 Fonte: ISTAT
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Il ritardo italiano nell istruzione: convergenza nei diplomati ma non nei laureati Aumenta il divario dei giovani laureati (da 25 a 34 anni) rispetto alla media OCSE. Più in linea con la media degli altri paesi avanzati il dato sui diplomati. Quota della popolazione con almeno un diploma di scuola secondaria superiore per gruppi di età, 2009 (punti %) Quota della popolazione con istruzione universitaria e programmi di studio post-laurea per gruppi di età, 2009 (punti %) 100 80 60 40 70 58 Italia 50 Italia - Media OCSE 37 45 30 15 20 15 Italia Italia - Media OCSE 12 10 20 0-20 -40-11 -19-20 -25 25-34 35-44 45-54 55-64 0-15 -30-17 -17-15 -12 25-34 35-44 45-54 55-64 Fonte: OCSE Fonte: OCSE 15
In Italia, la formazione nelle imprese... Quota (%) di imprese che hanno effettuato, internamente o esternamente, corsi di formazione 80 69 74 60 47 40 32 20 0 Italia Spagna Germania Francia Fonte: Eurostat (ultimo aggiornamento: settembre 2010) 16
... in tutte le ripartizioni territoriali Quota (%) di imprese che nel 2009 hanno effettuato, internamente o esternamente, corsi di formazione 100 Nord Ovest Nord Est 80 Centro Mezzogiorno 60 40 20 0 da 1 a 9 dipendenti da 10 a 49 dipendenti da 50 a 249 dipendenti da 250 a 499 dipendenti almeno 500 dipendenti Fonte: Unioncamere Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2010 17
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Buoni risultati sui mercati esteri per le export... Buona difesa delle quote di mercato. Nell ultimo decennio solo la Germania ha fatto meglio. Quote di export sui mercati internazionali (tra parentesi le differenze 2010 2000) Germania (-0,1%) 2010 Italia (-0,7%) 2000 Francia (-1,6%) Regno Unito (-1,7%) Giappone (-2,3%) Stati Uniti (-3,5%) 0 2 4 6 8 10 12 14 Fonte: ISTAT e ICE 19
... grazie all alta competitività di chi esporta... Produttività delle imprese italiane manifatturiere: valore aggiunto per addetto, 2008 (migliaia di euro) 80 Imprese che esportano Imprese che non esportano 61 60 44 45 40 37 32 24 20 71 50 0 fino a 9 addetti da 10 a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 e più addetti Fonte: Intesa Sanpaolo 20
... e al riposizionamento su prodotti a più alta qualità 40,0 Export italiano per fasce di prezzo/qualità (composizione %) 2001 2009 35,0 30,0 25,0 Bassa Media Alta Fonte: Intesa Sanpaolo, su dati BACI 21
Propensione a esportare per regione Esportazioni in % valore aggiunto, 2010 Calabria 1,1 Molise 7,3 Lazio 9,5 Campania 11,1 Puglia 11,3 Sicilia 12,2 Basilicata 13,0 Liguria 14,9 Umbria 16,3 Sardegna 17,9 Valle D'Aosta 18,0 Trentino-Alto Adige 20,3 Marche 24,1 Abruzzo 25,2 Toscana 28,0 Piemonte 31,0 Lombardia 32,6 Emilia-Romagna 34,6 Veneto 34,6 Friuli-Venezia Giulia 36,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Fonte: Istat 22
Propensione a esportare per provincia Esportazioni in % valore aggiunto, 2010 Verbano-Cusio-Ossola 15,2 Asti 23,4 Torino 28,3 Biella 29,0 Vercelli 35,1 Alessandria 35,9 Cuneo 37,3 Novara 39,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Fonte: Istat 23
Il peso dei nuovi mercati nella regione... Esportazioni del Piemonte di prodotti manufatti nei nuovi mercati (principali nuovi mercati; in % export totale del Piemonte) Slovacchia 2010 India 2000 Tunisia Ungheria Hong Kong Romania Repubblica Ceca Russia Brasile Cina Turchia Polonia 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Fonte: Intesa Sanpaolo su Istat 24
Progressi sul fronte dell internazionalizzazione Stock di investimenti diretti esteri in uscita (mld di USD) 2.000 2000 2009 1.720 1.652 1.600 1.378 1.200 926 898 800 542 646 578 400 129 180 0 Francia Regno Unito Germania Spagna Italia Fonte: Unctad 25
La presenza all estero con investimenti delle regioni Numero di imprese estere a partecipazione italiana Basilicata Valle d'aosta Calabria Molise Sardegna Sicilia Puglia Umbria Abruzzo Campania Liguria Trentino-Alto Adige Marche Friuli-Venezia Giulia Toscana Lazio Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lombardia 2003 2009 Fonte: Ice-Reprint 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 26
Investimenti all estero per le province della regione Imprese estere partecipate da operatori della provincia, 2009 Verbano-Cusio-Ossola 19 Asti 47 Vercelli 97 Biella 144 Novara 221 Cuneo 263 Alessandria 336 Torino 1281 Fonte: Ice-Reprint 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 27
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Energia elettrica rinnovabile: Italia al 5 posto in Europa Produzione lorda di energia elettrica rinnovabile nell UE15, 2010 Lussemburgo Irlanda Belgio Grecia Olanda Danimarca Finlandia Regno Unito Portogallo Austria 0,0 0,6 1,0 1,5 1,9 2,0 Composizione % 4,0 4,2 4,7 7,4 Italia Francia Svezia 12,8 13,0 14,0 Spagna Germania 16,1 16,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Dati provvisori. Fonte: GSE da IEA 29
La classifica regionale: guida la Lombardia per potenza... Potenza installata degli impianti da fonte rinnovabile in Italia nel 2010 Fonte: GSE 30
La classifica provinciale per potenza: in testa Brescia e Sondrio seguite da Bolzano e Trento. Foggia prima nel Centro-Sud Potenza installata degli impianti da fonte rinnovabile in Italia nel 2010 Fonte: GSE 31
Il circolo virtuoso ambiente-innovazione: in Italia più innovazioni grazie all ambiente... Imprese industriali italiane che hanno introdotto una o più innovazioni a seguito di eventi a sostegno dell ambiente, 2006-08 (in % imprese innovatrici) Disponibilità di incentivi finanziari a favore delle innovazioni eco-compatibili 15 Esistenza di una domanda corrente o attesa di innovazioni eco-compatibili 16 Esistenza di accordi volontari o di altri processi di negoziazione volontaria per la promozione e la diffusione di buone pratiche in campo ambientale 16 Prospettive di nuove norme in materia ambientale o una nuova tassazione sulle emissioni inquinanti 20 Presenza di una normativa in materia ambientale o di una tassazione vigente sulle emissioni inquinanti 27 0 5 10 15 20 25 30 Fonte: ISTAT 32
...e un miglior ambiente grazie alle innovazioni Imprese industriali italiane che hanno introdotto una o più innovazioni con effetti positivi sull ambiente, 2006-08 (in % imprese innovatrici) Benefici ambientali originati in fase di produzione di beni e servizi Benefici ambientali originati in fase di consumo/utilizzazione di beni e servizi Riduzione delle emissioni industriali di CO2 Riduzione uso materie prime e semilavorati per unità di prodotto 16 17 Miglioramento nelle pratiche di riciclo dei prodotti a fine vita 24 Sostituzione di materiali tradizionali con materiali ecocompatibili Riduzione uso energia per unità di prodotto 18 21 Riduzione consumi energetici 26 Riciclaggio materiali e rifiuti e riciclo acqua Riduzione inquinamento atmosferico, idrico, sonoro e del suolo 28 30 Riduzione inquinamento atmosferico, idrico, sonoro e del suolo 27 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT 33
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