I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito sui contratti di rete in Italia. Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito sui contratti di rete in Italia. Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche"

Battista Scala
8 anni fa
Visualizzazioni

1 I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito sui contratti di rete in Italia Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche Torino, 3 luglio 2014

2 Agenda 1 L identikit delle imprese in rete 2 Obiettivi ed efficacia dei contratti di rete 1

3 Le imprese coinvolte in contratti di rete al 1 giugno Al 1 giugno contratti di rete registrati in Camera di commercio. Di questi 140 sono a soggettività giuridica imprese coinvolte (lo 0,18% del totale) In Lombardia, Emilia Romagna e Toscana si concentra quasi il 50% delle imprese coinvolte in contratti di rete. 125 In Piemonte 349 imprese coinvolte in contratti di rete (0,10%). 124 Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 2

870 imprese coinvolte (lo 0,18% del totale).

4 Italia: accelerazione a partire dal terzo trimestre 2011 Italia: numero di imprese coinvolte in contratti di Rete Rete Soggetto Rete Contratto Nota: 2 trimestre 2014: aprile-maggio Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 3

000 Rete Soggetto Rete Contratto 800 600 400 200 0 1 2010 2 2010 3 2010 4 2010 1 2011 2 2011 3

5 Piemonte: picco toccato ad aprile-maggio del 2014 Italia: numero di imprese coinvolte in contratti di Rete Rete Soggetto Rete Contratto Nota: 2 trimestre 2014: aprile-maggio Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere

2011 4 2011 1 2012 2 2012 3 2012 4 2012 1 2013 2 2013 3 2013 4 2013 1 2014 2 2014 Rete Soggetto

6 La struttura settoriale al 1 giugno 2014 Italia Piemonte numero % numero % Agro-alimentare, di cui: 723 9,4 29 8,4 Agricoltura 404 5,3 20 5,8 Alimentare 265 3,5 4 1,2 Bevande 50 0,7 5 1,5 Industria in senso stretto, di cui: , ,2 Prodotti in metallo 518 6, ,5 Sistema moda 351 4,6 4 1,2 Meccanica 314 4,1 12 3,5 Altri intermedi 225 2,9 8 2,3 Mobili 144 1,9 4 1,2 Elettronica 133 1,7 5 1,5 Elettrotecnica 131 1,7 2 0,6 Riparazione e manutenzione macchinari 110 1,4 11 3,2 Prod. e mat. da costruzione 99 1,3 9 2,6 Chimica 70 0,9 4 1,2 Utilities 60 0,8 8 2,3 Costruzioni e immobiliare , ,3 Costruzioni , ,3 Studi di architettura e ingegneria 227 3,0 4 1,2 Servizi per edifici 102 1,3 7 2,0 Immobiliare 83 1,1 6 1,7 Servizi, di cui: , ,1 Servizi professionali (a) , ,2 ICT (b) 560 7,3 29 8,4 Commercio all'ingrosso 548 7, ,1 Turismo 526 6,9 11 3,2 Commercio al dettaglio 223 2,9 4 1,2 Trasporti e logistica 193 2,5 8 2,3 Sanità e assistenza 192 2,5 5 1,5 Totale , ,0 (a) Attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing. (b) Produzione software e consulenza informatica, servizi informatici, telecomunicazioni ed editoria. Nota: per 198 imprese non è disponibile il dato sulla specializzazione settoriale. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere In più di 4 Reti su 5 coinvolte imprese specializzate in diversi comparti produttivi. 5

418 31,5 121 35,2 Prodotti in metallo 518 6,8 36 10,5 Sistema moda 351 4,6 4 1,2 Meccanica 314 4,1 12 3,5 Altri intermedi 225 2,9 8 2,3 Mobili 144 1,9 4 1,2 Elettronica 133 1,7 5 1,5 Elettrotecnica

7 Coinvolte soprattutto micro e piccole imprese Imprese che appartengono a Reti per classi di fatturato, 1 giugno 2014 (composizione %) 60 55,7 50,8 Italia 45 Piemonte 30 30,1 30, ,5 14,9 0 Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese 2,7 4,0 Microimprese: fino a 2 milione di euro di fatturato. Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato. Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per imprese. Fonte:Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 6

milione di euro di fatturato. Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato.

8 Le aziende aderenti alle Reti: più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni Imprese manifatturiere a confronto (in % imprese) % filiali di multinazionali estere Imprese in rete (b) % impr. con certificati ambientali Imprese non in rete (a) % impr. con partecipate estere % impr. con marchi internazionali % impr. con brevetti % impr. con certificati di qualità Più internazionalizzazione, innovazioni e certificazioni in ogni classe dimensionale % impr. in gruppi economici % impr. con attività di export (a) imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa). (b) imprese manifatturiere che appartengono a reti di impresa con più di 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel Fonte: 4 Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d impresa 7

con certificati di qualità Più internazionalizzazione, innovazioni e certificazioni in ogni classe dimensionale % impr. in gruppi economici % impr. con attività di export 0 15 30 45 60 (a) 73.

9 Agenda 1 L identikit delle imprese in rete 2 Obiettivi ed efficacia dei contratti di rete 8

10 Le reti sono un «mercato delle competenze» Ampia disponibilità di competenze produttive. Buon bacino di competenze in campo organizzativo. Divario contenuto tra domanda e offerta di conoscenza in ricerca e innovazione, in campo ambientale e nel design. Possibili criticità, invece, sul fronte distributivo e promozionale. Quali competenze cerca l azienda nelle altre aziende della rete? (in % imprese) Quali competenze porta l azienda nella rete? (in % imprese) Competenze nella distribuzione 47,0 Competenze nella distribuzione 28,5 Compet. in ricerca e innovazione 37,0 Compet. in ricerca e innovazione 33,8 Competenze nel marketing 36,7 Competenze nel marketing 21,7 Competenze produttive 35,9 Competenze produttive 62,6 Compet. in campo organizzativo 30,6 Compet. in campo organizzativo 35,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 19,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 14,2 Competenze in campo ambientale 11,7 Competenze in campo ambientale 13,2 Competenze nel design 8,9 Competenze nel design 8, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo 9

Quali competenze cerca l azienda nelle altre aziende della rete? (in % imprese) Quali competenze porta l azienda nella rete?

11 con obiettivi di innovazione e internazionalizzazione Italia: obiettivi/motivi di partecipazione alla rete (in % imprese rispondenti) Nuovi insediamenti produttivi in italia Nuovi insediamenti produttivi all'estero 2,8 3,9 Ambiente 21,4 Creazione/utilizzo marchio comune 31,9 Innovazione Potenziare struttura commerciale Promozione/marketing 47,8 49,2 49,4 Potenziamento della struttura commerciale sia all estero sia in Italia Efficienza produttiva o sinergie 49, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano 10

Innovazione Potenziare struttura commerciale Promozione/marketing 47,8 49,2 49,4 Potenziamento della struttura commerciale sia all estero sia

12 per sfruttare al meglio le opportunità di crescita presenti sui mercati esteri Domanda interna e domanda estera per settore nel (variazioni m.a. a prezzi costanti) Industria manifatturiera +1,6% +5,3% Metallurgia Elettrotecnica Elettronica Autoveicoli e moto Farmaceutica Meccanica Prodotti in metallo Intermedi chimici Elettrodomestici Altri intermedi Mobili Alimentare e Bevande Largo consumo Sistema moda Prod. e mat. costr. Domanda interna Domanda estera Fonte: Intesa Sanpaolo - Prometeia

iazioni m.a. a prezzi costanti) Industria manifatturiera +1,6% +5,3% Metallurgia Elettrotecnica Elettronica Autoveicoli e moto

13 Buona fiducia nell efficacia dei contratti di rete Gli obiettivi del contratto di rete sono stati o verranno raggiunti? (in % imprese rispondenti) Centro Nord-Est Nord-Ovest Sud Italia No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza Sì, molto Fonte: Intesa Sanpaolo 12

(in % imprese rispondenti) 70 60 50 40 30 Centro Nord-Est Nord-Ovest

14 Attesi effetti positivi sulla redditività soprattutto tra le imprese che attivano più investimenti 75 Italia: la rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali? (in % imprese per grado di attivazione degli investimenti) 50 53,8 60, ,6 16,5 19,2 21,2 0 2,4 No In misura contenuta Abbastanza Molto 2,3 Imprese che non hanno attivato nuovi investimenti Imprese che hanno attivato nuovi investimenti Fonte: Intesa Sanpaolo 13

(in % imprese per grado di attivazione degli investimenti) 50 53,8 60,0 25 24,6 16,5 19,2 21,2 0 2,4 No In misura

15 Prime evidenze su crescita 16 8 Italia: evoluzione del fatturato a confronto fra imprese in rete a fine 2011 e imprese non in rete a fine 2011 (variazione %; mediane) 7,8 10,4 10,4 4,9 6, ,9-4,2-0,3-3, ,5-18, tra 2010 e 2012 Imprese non in rete a fine 2011 (a) -10,7 tra 2008 e 2012 Imprese in rete a fine 2011 (b) (a) imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa a fine 2011). (b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in rete a fine 2011 con più di 750mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel Fonte: 4 Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d impresa 14

951 imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa a fine 2011).

16 e redditività Italia: evoluzione dell EBITDA margin a confronto fra imprese in rete a fine 2011 e imprese non in rete a fine 2011 (%; mediane) 8,5 8,0 7,5 8,3 8,1 7,4 7,8 7,7 7,6 7,8 7,6 7,0 6,9 7,0 6,5 6, Imprese non in rete a fine 2011 (a) Imprese in rete a fine 2011 (b) (a) imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa a fine 2011). (b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in rete a fine 2011 con più di 750mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel Fonte: 4 Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d impresa 15

17 Conclusioni contratti di rete registrati in Camera di Commercio al 1 giugno imprese coinvolte. Classifica regionale guidata dalla Lombardia con imprese in rete, mentre consolida la sua seconda posizione l Emilia Romagna con imprese. In Piemonte 349 imprese in rete. Potenziamento della fase commerciale, efficienza produttiva e innovazione sono i principali obiettivi delle imprese che si mettono in rete. 3 imprese su 4 ritengono di poter raggiungere gli obiettivi individuati nel programma di rete. Attese positive sulla redditività per un impresa su due. Aspettative migliori per le imprese che attivano più investimenti. Dallo studio dei bilanci disponibili per il 2012 non sono però ancora evidenti significativi effetti dei contratti sulle performance di crescita e reddituali. In prospettiva è necessaria una maggiore diffusione dello strumento: solo lo 0,18% delle imprese italiane era coinvolto in contratti di rete a inizio giugno del 2014 (0,10% in Piemonte). 16

Potenziamento della fase commerciale, efficienza produttiva e innovazione sono i principali obiettivi delle imprese che si mettono in rete.

Documenti analoghi

I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito sui contratti di rete in Italia. Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche

I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito sui contratti di rete in Italia Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche Ascoli Piceno, 24 ottobre 2014 Agenda 1 L identikit delle