Reti d impresa La nuova dimensione delle Imprese che vogliono crescere. Il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo

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1 Reti d impresa La nuova dimensione delle Imprese che vogliono crescere. Il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo Guidizzolo, 25 novembre

2 Contratto di Rete Descrizione Caratteristiche Obiettivi strategici La Rete d Impresa è una forma di collaborazione di natura contrattuale tra Imprese Strumento estremamente flessibile che lascia alle parti ampi spazi per definire le formule secondo le quali collaborare, senza dover rinunciare alle singole autonomie imprenditoriali Gli imprenditori definiscono gli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva Modalità di collaborazione Scambio di informazioni o prestazioni (es. più imprese affidano ad una solo soggetto della rete attività di ricerca e con il contratto disciplinano lo scambio e la circolazione dei risultati) Scambio di prestazione e/o collaborazione (es. contratti di filiera, contratti di sfruttamento comune del marchio, contratti di svolgimento di diverse fasi della ricerca) Svolgimento in comune di attività (es. logistica, operazioni volte a migliorare il prodotto con disciplinari comuni, acquisti forniture, co-progettazione) 2

3 Elementi obbligatori Struttura del Contratto di Rete 1/2 Descrizione Dati dei partecipanti Obiettivi strategici Nome, ditta e ragione o denominazione sociale di ogni impresa partecipante (per sottoscrizione originaria del contratto o adesione successiva) Indicazione obiettivi strategici di innovazione e innalzamento capacità competitiva Modalità concordate per la misurazione dell avanzamento verso gli obiettivi Programma di Rete Durata e modalità di adesione Regole di governo Definizione dell oggetto del contratto e modalità di realizzazione dello scopo comune Diritti e obblighi di ogni impresa partecipante Indicazione della durata del contratto Modalità di adesione successiva da parte di altre Imprese Regole per l'assunzione delle decisioni su ogni aspetto di interesse comune 3

4 Struttura del Contratto di Rete 2/2 Elementi facoltativi Fondo patrimoniale Descrizione Definizione della dotazione patrimoniale Regole e modalità di conferimento da parte di ogni impresa partecipante Organo comune Identificazione soggetto prescelto a svolgere l incarico Poteri di gestione e rappresentanza conferiti come mandatario e regole relative alla sostituzione Modalità di recesso Possibilità di prevedere specifiche cause di recesso (oltre alle cause generali definite dalla legge per i contratti plurilaterali) Contratto di Rete XY Sottoscrizione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata Iscrizione in ognuno dei Registri Imprese delle Imprese partecipanti se Rete Contratto Iscrizione diretta nel Registro Imprese se Rete Soggetto (personalità giuridica e fiscale). Obbligo di Fondo Patrimoniale e Organo Comune; quest ultimo agisce in rappresentanza della Rete 4

5 Le imprese coinvolte in contratti di rete al 1 ottobre Al 1 ottobre contratti di rete registrati in Camera di commercio. Di questi 173 sono a soggettività giuridica imprese coinvolte (lo 0,21% del totale). In Lombardia, Emilia Romagna e Toscana si concentra il 45% delle imprese coinvolte in contratti di rete. 175 Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 5

6 La struttura settoriale al 1 ottobre 2014 in Italia Settori Numero % Agro-alimentare ,0 Agricoltura 539 6,1 Alimentare 288 3,2 Bevande 53 0,6 Industria in senso stretto, di cui: ,5 Prodotti in metallo 561 6,3 Sistema moda 387 4,4 Meccanica 341 3,8 Intermedi 316 3,5 Mobili 165 1,9 Elettrotecnica 147 1,7 Elettronica 124 1,4 Prod. e mat. da costruzione 110 1,2 Utilities 91 1,0 Mezzi di trasporto 77 0,8 Costruzioni e immobiliare ,0 Costruzioni ,8 Studi di architettura e ingegneria 243 2,7 Servizi per edifici 124 1,4 Immobiliare 95 1,1 Servizi, di cui: ,5 Servizi professionali (a) ,3 Turismo 672 7,6 ICT (b) 624 7,0 Commercio all'ingrosso 587 6,6 Commercio al dettaglio 319 3,6 Trasporti e logistica 246 2,8 Sanità e assistenza 206 2,3 Istruzione 106 1,2 Elevata differenziazione produttiva il 55% delle reti di impresa ha al proprio interno imprese specializzate in un diverso macrosettore (agro-alimentare, industria in senso stretto, costruzioni e servizi). l 84% delle Reti ha al proprio interno imprese specializzate in diversi comparti produttivi. (a) Attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing. (b) Produzione software e consulenza informatica, servizi informatici, telecomunicazioni ed editoria. Nota: per 235 imprese non è disponibile il dato sulla specializzazione settoriale. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 6

7 Coinvolte soprattutto micro e piccole imprese Imprese che appartengono a Reti per classi di fatturato, 1 ottobre 2014 (composizione %) ,0 45,4 Italia Marche Poco meno di un terzo dei contratti di rete è composto da 37,1 imprese della stessa classe dimensionale 30, ,2 14,9 10 3,0 2,6 0 Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese Microimprese: fino a 2 milione di euro di fatturato. Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato. Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per imprese. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere e ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 7

8 Le aziende aderenti alle Reti: più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni Imprese manifatturiere a confronto (in % imprese) % imprese filiali di multinazionali estere % imprese con certif. ambientali 2,4 2,6 2,8 9,7 Imprese in rete (b) Imprese non in rete (a) % imprese con partecipate estere % imprese con marchi internaz. % imprese con brevetti 5,4 6,5 6,1 13,8 14,8 15,5 Più alta quota di imprese in rete in gruppi, internazionalizzate, con brevetti, marchi e certificati % imprese con certif. di qualità 14,7 29,6 % imprese con attività di export 22,2 43,7 % imprese in gruppi economici 28,2 45, (a) imprese manifatturiere italiane non coinvolte in contratti di rete al 1 ottobre (b) imprese manifatturiere che appartengono a reti di impresa. Nota: imprese con almeno 50mila euro di fatturato nel Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere e ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 8

9 Innovazione e internazionalizzazione principali obiettivi dei contratti di rete Italia: obiettivi/motivi di partecipazione alla rete (in % imprese rispondenti) Nuovi insediamenti produttivi in italia Nuovi insediamenti produttivi all'estero 2,8 3,9 Ambiente 21,4 Creazione/utilizzo marchio comune 31,9 Innovazione Potenziare struttura commerciale Promozione/marketing 47,8 49,2 49,4 Potenziamento della struttura commerciale sia all estero sia in Italia Efficienza produttiva o sinergie 49, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano 9

10 Sosteniamo la collaborazione in rete coniugando la conoscenza dei territori alla competenza specialistica Obiettivo Sostenere i processi di crescita dimensionale, alleanza e collaborazione attraverso un offerta organica di servizi, finanziari e non, che permette di assistere le imprese che si alleano in rete dalla fase di precostituzione lungo tutto il ciclo di vita 1 2 Analisi dei progetti delle imprese in rete Valutazione degli strumenti di aggregazione in rete Intesa Sanpaolo, attraverso Mediocredito Italiano, mette a disposizione delle imprese in rete centri di competenza specialistica focalizzati sui settori trainanti l economia italiana e sui temi dell innovazione e dell internazionalizzazione La specializzazione permette di comprendere la solidità dei piani di sviluppo delle imprese in rete a beneficio di un analisi creditizia dinamica e prospettica Gli specialisti di Mediocredito Italiano affiancano le imprese durante il processo di valutazione e definizione della formula di aggregazione che soddisfa maggiormente le esigenze della rete (es. contratto di rete, consorzi con attività esterna, ATI) Intesa Sanpaolo ha lanciato un osservatorio per lo studio sistematico dei fenomeni di aggregazione 10

11 Percorsi Settori Specialistici Specializzazione nei settori trainanti per l Italia e nei principali percorsi di crescita delle imprese 1 Analisi dei progetti delle imprese in rete Energia Navale M&E Turismo Agroalimentare Costruzioni Meccanica Sistema casa Innovazione Obiettivi Presidio di settori e percorsi che richiedono una marcata specializzazione per la gestione ottimale della relazione Contribuire a preservare il corretto rapporto rischio-rendimento affiancando alla tradizionale analisi di merito di credito una valutazione prospettica e di sostenibilità dell iniziativa Garantire l allineamento tra l offerta finanziaria della banca e i bisogni delle imprese che operano nel comparto Attivare servizi di consulenza specialistica a sostegno dei processi di crescita delle imprese Internaz.ne 11

12 Approccio specialistico completo a supporto alle aggregazioni 2 Valutazione degli strumenti di aggregazione in rete Percorsi di sviluppo in Rete Offerta specialistica dedicata a supportare i due principali driver di aggregazione in rete: internazionalizzazione e innovazione Offerta specialistica dedicata alle reti che nascono in settori strategici per l Italia (es. agroalimentare, turistico-alberghiero, meccanica, sistema casa) Supporto agli investimenti non inquadrabili nei punti precedenti e costruiti sulla base delle caratteristiche della rete Rete di Impresa Assistenza specialistica Desk specialistico e nuclei territoriali dedicati alle Reti d Impresa e altre forme di alleanza e collaborazione Monitoraggio dell evoluzione normativa Analisi del Contratto di Rete Ricerca di partner industriali Assistenza nell ambito della finanza agevolata Servizi non finanziari per accelerare la realizzazione del programma di rete (es. tutela proprietà intellettuale, consulenza su piani di internazionalizzazione) Servizi bancari di base Apertura di conto corrente diretto alla Rete d Impresa Servizi bancari trasversali rispetto ai percorsi di sviluppo in Rete (es. smobilizzo dei crediti infra-rete) Finanziamento delle filiere produttive (Filiera Più) 12

13 Internazionalizzazione Percorsi di sviluppo in Rete Bisogno Assistenza specialistica Prodotto/Servizio Un gruppo di professionisti con consolidata esperienza operativa all estero assistono a 360 la clientela nell operatività ordinaria e straordinaria nei mercati internazionali (America, EMEA, Est Europa, Asia, Cina) in stretto raccordo con gli specialisti presenti su tutto il territorio Predisposizione di analisi e studi sui singoli Paesi Ricerca e acquisizione di informazioni su controparti commerciali Finanziare gli investimenti Servizi bancari di base Linea di finanziamento a medio - lungo termine che tiene conto delle opportunità e dei benefici prospettici prodotti dal progetto di internazionalizzazione promosso dalla rete (International+) Viene facilitato l accesso al credito anche grazie alla garanzia SACE e specifica provvista BEI dedicata alle imprese che formalizzano un contratto di rete Assunzione di rischi su Paesi, Banche e Cambio Strumenti di gestione del commerciale e controparte Approccio integrato al finanziamento del ciclo produttivo per supportare le imprese che hanno commesse e forniture continuative (export 360) Acquisto pro-soluto di crediti estero con assegnazione di un plafond di rischio per ogni debitore ceduto (factoring estero export facile) 13

14 Innovazione e Ricerca Percorsi di sviluppo in Rete Bisogno Assistenza specialistica Prodotto/Servizio Gruppo di ingegneri specializzati per settore merceologico e accreditati presso la UE in grado di affiancare gli imprenditori nelle loro decisioni di investimento Servizi di tutela della proprietà intellettuale (aspetti tecnici, amministrativi, legale, finanziario) e di due diligence mirata a valorizzare il portafoglio brevetti dell azienda Supporto formativo/informativo e consulenziale nell accesso ai Programmi Quadro della UE Finanziare gli investimenti Linea di finanziamento a medio - lungo termine che tiene conto delle opportunità e dei benefici prospettici prodotti dal progetto di innovazione promosso dalla rete (Nova+) Viene facilitato l accesso al credito anche grazie al FG per le PMI, al Fondo Nazionale per l Innovazione e ad una specifica provvista BEI dedicata alle imprese che formalizzano un contratto di rete Servizi bancari di base Smobilizzo dei crediti infra-rete a sostegno delle commesse Finanziamenti a breve-termine per la fornitura di beni e servizi (credito di fornitura) N.B. La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto un credito di imposta per le imprese e le reti che investono in R&S sia direttamente che tramite Università, Enti Pubblici di Riceca, etc. 14

15 I punti oggetto di analisi nell approccio ai bisogni finanziari e di servizi bancari della rete già costituita ovvero della start up di rete La struttura finanziaria delle singole aziende in rete > necessità di interventi ante partenza programma rete? Il progetto e gli obiettivi > la solidità del piano di sviluppo > analisi con approccio industriale Il programma di rete > il Piano Industriale di Rete come strumento di comunicazione con la banca e di verifica nel tempo del rispetto degli obiettivi del contratto di rete Sul piano industriale si disegna il vestito finanziario e di servizi bancari La governance e il regolamento > le regole a supporto della sostenibilità nel tempo della rete I finanziamenti per la rete - Breve termine: (es. reti fi filiera o verticali) > smobilizzo crediti Italia, credito di fornitura, anticipo contratti, factoring estero, finanziamento estero integrato (dalle garanzie su commessa, anticipi, forniture al finanziamento dell ordine e delle fatture (antexport), ecc. - Medio lungo termine: investimenti strumentali, R&S, internazionalizzazione ecc. 15

16 Gli strumenti per facilitare l accesso al credito Garanzia del FCG ex L. 662 (gratuita per le aziende appartenenti a reti) Garanzia FNI per investimenti relativi a disegni, modelli e brevetti Garanzia Confidi 107 a prima richiesta sul patrimonio (con eventuale controgaranzia del FCG) Garanzia Sace per finanziamenti all internazionalizzazione Provvista Fondi Bei : non sono uno strumento di garanzia ma mitigano il costo del finanziamento e non sono soggetti a ritenuta fiscale Sostegno a bandi per le aggregazioni in rete - Breve termine > garanzia di firma per anticipi contributi finanziamento ponte su contributi deliberati -M/L termine > finanziamento al progetto per la parte non coperta dal contributo possibilità di finanziare i progetti che pur ammessi al contributo non trovano capienza nella dotazione fondi 16