L Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa. Gregorio De Felice Servizio Studi e Ricerche

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1 L Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa Gregorio De Felice Servizio Studi e Ricerche Milano, 14 gennaio 2013

2 Agenda 1 L identikit delle imprese coinvolte in Contratti di Rete 2 L indagine ad hoc condotta presso la nostra clientela 1

3 Le Reti di impresa nelle regioni italiane Numero di imprese in rete per Regione Nota: 49 imprese in 2 contratti; 4 imprese in 3 contratti; 2 imprese in 4 contratti; 1 impresa in 5 contratti; 4 imprese non italiane. Fonte: elab. RetImpresa su dati Unioncamere Al 3 novembre contratti di Rete registrati in Camera di commercio imprese coinvolte. In Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Veneto si concentra quasi il 60% delle imprese coinvolte in contratti di rete. Mono-regionale il 70% delle reti italiane. Il 21% dei contratti vede coinvolte imprese di due regioni. 2

4 Accelerazione a partire dal terzo trimestre 2011 Dopo il picco di 112 contratti di rete registrati nel terzo trimestre 2011, buon ritmo di crescita nel periodo successivo Italia: numero di contratti di Rete registrati nuovi contratti nel mese di ottobre Sale così a 523 il numero di reti di impresa a inizio novembre trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Cerved-Databank 3

5 Coinvolte soprattutto micro e piccole imprese ,1 Imprese che appartengono a Reti per classi di fatturato (composizione %) 30,5 Nel 35% delle Reti, coinvolte sia imprese di dimensioni micro o piccole sia imprese medie o grandi 15 15,3 4,1 0 Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese Microimprese: fino a 2 milioni di euro di fatturato. Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato. Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per imprese su un totale di Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Cerved-Databank 4

6 La composizione macrosettoriale 50 Imprese che appartengono a Reti per macro-settore (composizione %) Nel 54% delle Reti, coinvolte imprese specializzate in diversi macro-settori economici 40 36,0 39, ,8 14,0 0 Agro-alimentare (a) Costruzioni e Immobiliare (b) Industria in senso stretto (c) Servizi (d) (a) industria alimentare inclusa; (b) inclusa l attività degli studi di architettura e d'ingegneria (c) esclusa industria alimentare; (d) esclusa l attività degli studi di architettura e d ingegneria. Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Cerved-Databank 5

7 Le aziende aderenti alle Reti: più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni Imprese manifatturiere a confronto (in % imprese) Certificati ambientali Brevetti Partecipazioni estere Certificati di qualità Appartenenza a gruppi economici Imprese manifatturiere NON coinvolte in Reti (b) Imprese manifatturiere coinvolte in Reti (a) Più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni in ogni classe dimensionale Attività di export (a) 651 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di imprese con più di euro di fatturato nel (b) imprese manifatturiere italiane con almeno euro di fatturato nel 2008 (escluse le imprese coinvolte in Reti di imprese). Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su bilanci aziendali, EPO, Accredia, Reprint, Centrale Rischi, Cerved-Databank 6

8 Agenda 1 L identikit delle imprese coinvolte in Contratti di Rete al 31 marzo L indagine ad hoc condotta presso la nostra clientela 7

9 Indagine ad hoc per studiare l efficacia dei contratti di rete Indagine condotta attraverso i gestori del gruppo Intesa Sanpaolo tra metà aprile e giugno 2012 presso le imprese clienti coinvolte in contratti di rete a fine 2011 (437). Il 64,3% del totale (281 imprese) ha aderito, rispondendo alle 22 domande del questionario. Molte piccole e medie imprese, ma ben rappresentate anche le grandi. Obiettivi dell indagine: Capire se i contratti di rete sono uno strumento efficace per innalzare la competitività delle imprese. Selezionare le best practices e/o le reti di impresa di successo. Individuare i fabbisogni delle reti di impresa e, soprattutto, l offerta e i servizi che il nostro Gruppo può mettere a disposizione. 8

10 Efficienza produttiva, promozione e distribuzione, innovazione principali obiettivi delle imprese in rete Piemonte: obiettivi/motivi di partecipazione alla rete (in % imprese rispondenti) Efficienza produttiva o sinergie Promozione/marketing Potenziare struttura commerciale Innovazione 51,2 50,9 48,4 47,0 Soprattutto potenziamento della struttura commerciale all estero Creazione/utilizzo marchio comune 34,2 Ambiente 22,8 Nuovi siti produttivi all'estero Nuovi siti produttivi in Italia 3,2 1,8 Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo

11 Più investimenti per accrescere le competenze in innovazione e commercializzazione Tipologia degli investimenti nel triennio (in % imprese rispondenti) Innovazione 44,5 Promozione/marketing Potenziare struttura commerciale 36,3 39,9 Nuova capacita' produttiva Maggiore livello tecnologico e flessibilità impianti 29,5 27,4 Ambiente ed efficienza energetica Creazione/utilizzo marchio 20,3 19,9 Nuovi insediamenti produttivi in Italia Nuovi insediamenti produttivi all'estero 2,8 2, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo 10

12 Reti «mercato delle competenze» Ampia disponibilità di competenze produttive. Buon bacino di competenze in campo organizzativo. Divario contenuto tra domanda e offerta di conoscenza in ricerca e innovazione, in campo ambientale e nel design. Possibili criticità, invece, sul fronte distributivo e promozionale. Quali competenze cerca l azienda nelle altre aziende della rete? (in % 281 imprese) Quali competenze porta l azienda nella rete? (in % 281 imprese) Competenze nella distribuzione 47,0 Competenze nella distribuzione 28,5 Compet. in ricerca e innovazione 37,0 Compet. in ricerca e innovazione 33,8 Competenze nel marketing 36,7 Competenze nel marketing 21,7 Competenze produttive 35,9 Competenze produttive 62,6 Compet. in campo organizzativo 30,6 Compet. in campo organizzativo 35,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 19,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 14,2 Competenze in campo ambientale 11,7 Competenze in campo ambientale 13,2 Competenze nel design 8,9 Competenze nel design 8, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo 11

13 Buona fiducia nell efficacia delle Reti, anche senza un diffuso impegno in nuovi investimenti Gli obiettivi del contratto di rete sono stati o verranno raggiunti? (in % imprese rispondenti) La rete ha spinto l impresa a investire di più? (in % imprese rispondenti) , ,2 39, , ,8 No 21,7 Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza 15,7 Sì, molto No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza 1,8 Sì, molto Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo Fonte: Intesa Sanpaolo 12

14 Attesi effetti positivi sulla redditività 50 La rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali? (in % imprese rispondenti) 40 41,6 39, ,0 7,5 0 No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza Sì, molto Fonte: Intesa Sanpaolo 13

15 soprattutto nelle reti con imprese capofila 60 La rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali? (in % imprese rispondenti in contratti con/senza capofila) 45 47,6 38,4 42, ,2 15 9,7 13,5 4,3 13,5 0 No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza Sì, molto Imprese in contratti senza capofila Imprese in contratti con capofila Fonte: Intesa Sanpaolo 14

16 e tra le imprese certificate, con brevetti e buona propensione a esportare Quota % di imprese con attese di miglioramento della redditività (in seguito alla partecipazione al contratto di rete) significativo o molto elevato per caratteristiche dell impresa Imprese con certif. qualità 52,8 Imprese senza certif. qualità 45,9 Imprese export/fatturato >10% 55,7 Imprese export/fatturato <10% 43,5 Imprese con brevetto 62,0 Imprese senza brevetto 44, Fonte: Intesa Sanpaolo 15

17 Gli effetti delle reti sui bilanci delle imprese: prime evidenze Per le imprese manifatturiere in rete migliore evoluzione del fatturato nel E presto però per dire che è la rete ad aver favorito queste performance: molte imprese, infatti, sono entrate in rete soltanto nel Evoluzione del fatturato (variazioni %; mediane) 9,6 7,2 7,9 4, ,2-6, ,9-16,3 Imprese manifatturiere coinvolte in Reti (a) Imprese manifatturiere NON coinvolte in Reti (b) tra 2008 e 2011 (a) 651 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di imprese con più di euro di fatturato nel (b) imprese manifatturiere italiane con almeno di euro di fatturato nel 2008 (escluse le imprese coinvolte in Reti di imprese). Fonte: Intesa Sanpaolo 16

18 Il ruolo della Banca: partner anche nei processi di internazionalizzazione e innovazione Cosa può fare la banca per favorire il successo della rete? (in % imprese rispondenti) Consulenza finanziaria (anche nella predisposizione del business plan) 35,2 Partnership nel processo di internazionalizzazione 33,8 Partnership nell'innovazione (anche attraverso la creazione di legami con università ed enti di ricerca) 29,9 Consulenza legale 9, Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo 17

19 Conclusioni Dal terzo trimestre 2011 si è registrata un accelerazione dei contratti di rete. Coinvolte molte PMI in tutti i comparti produttivi. Tuttavia, c è ampio spazio per una maggiore diffusione dello strumento. Le imprese manifatturiere in rete sono più internazionalizzate e mostrano una propensione a brevettare maggiore rispetto alle imprese non coinvolte in rete. Efficienza produttiva, potenziamento della fase commerciale e innovazione sono i principali obiettivi delle imprese in rete. 3 imprese su 4 ritengono di poter raggiungere gli obiettivi individuati nel programma di rete. Attese positive sulla redditività per un impresa su due. Sono migliori le aspettative nelle reti con capofila e per le imprese più innovative e più export-oriented. Il sistema bancario può svolgere un ruolo attivo nel favorire lo sviluppo di nuove reti e divenire un partner che consente di accelerare i processi di internazionalizzazione e innovazione programmati dalle reti. 18