Il mobile imbottito di Forlì nell attuale contesto competitivo. Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche

Transcript

1 Il mobile imbottito di Forlì nell attuale contesto competitivo Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche Forlì, 2 novembre 212

2 I principali temi La struttura dimensionale, produttiva e geografica Performance di crescita e reddituali a confronto Lo scenario competitivo Quali strategie nel nuovo contesto competitivo? Quale ruolo per le istituzioni? 1

3 L imbottito di Forlì in sintesi Forlì è uno dei distretti a più alta specializzazione nel mobile imbottito insieme alla Murgia e a Pistoia Si colloca nel territorio del comune di Forlì e in misura minore anche in alcuni comuni adiacenti (Castrocaro, Mendola, Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli) e nel comune di Cesena Produzione di mobili imbottiti di fascia di prezzo-qualità media e medio-alta 9 distretto italiano per numero di addetti (1,9%) 8 distretto italiano per esportazioni (2,1%) e avanzo commerciale (2,6%) Presenza di imprese finali, salottifici e poltronifici, e di piccole e medie imprese fornitrici, subfornitrici e terziste, specializzate in una o più fasi del ciclo produttivo e integrate lungo la filiera produttiva 2

4 Molte piccole imprese. Assenti le grandi imprese Addetti nelle piccole e medie imprese (in % addetti totali) Piccole imprese (meno di 5 addetti) Medie imprese (tra 5 e 249 addetti) Grandi imprese Livenza (a) 51,2 Livenza (a) 41,7 7,1% Murgia 55,3 Murgia 22,4 22,3% Italia 71,6 Italia 22,5 5,9% Forlì 74,6 Forlì 25,4 no Brianza 77,5 Brianza 2,1 2,3% Pistoia 89,1 Pistoia 1,9 no (a) Livenza e Quartier del Piave. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 3

5 Import penetration bassa e per lo più stabile 25 Como: 8,1% Importazioni in % Esportazioni ,2 18, , 14,8 1 6,6 7,2 5 4,6 3,6 3,9 2,7 1,9 1, Brianza Murgia Udine Pistoia Forlì Livenza (a) (a) Livenza e Quartier del Piave. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 4

6 Ruolo crescente dell imprenditoria cinese... A Forlì il fenomeno dell imprenditoria cinese prende avvio nel biennio 23-4 per intensificarsi successivamente. Si tratta soprattutto di microimprese, subfornitori ma anche terzisti che producono poltrone e divani. 7 Cariche cinesi nelle imprese attive (in % totale cariche sociali) 6 6, 3 trim trim ,9 3 2,8 2 1,9 1,8 1,7 1,6,5,1,2,, Forlì Murgia Pistoia Brianza Udine Livenza (a) a) Livenza e Quartier del Piave. Fonte: elab. ufficio statistica e studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati Infocamere Stockview 5

7 ...e delle maestranze straniere Mobile di Forlì: composizione % addetti per paese di nascita (principali nazionalità), fine 21 Senegal Burkina Faso Romania,6,9 1,3 Occupati di origine straniera nell industria del mobile di Forlì: 18% Albania 1,5 Marocco 1,7 Cina 7, Fonte: SMAIL Emilia Romagna 6

8 Propensione a esportare superiore alla media italiana, seppur di poco Export in % degli addetti (Italia=1) 2 15 Propensione all export: 33% 1 Italia=1 5 Livenza (a) Brianza Udine Pistoia Forlì Murgia (a) Livenza e Quartier del Piave. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 7

9 Alta concentrazione geografica: 5% delle esportazioni dirette in Francia Grado di concentrazione degli sbocchi commerciali (peso % del primo mercato di sbocco) Francia Francia Francia Regno Unito Germania Francia Forlì Pistoia Livenza (a) Udine Murgia Brianza (a) Livenza e Quartier del Piave. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 8

10 I principali temi La struttura dimensionale, produttiva e geografica Performance di crescita e reddituali a confronto Lo scenario competitivo Quali strategie nel nuovo contesto competitivo? Quale ruolo per le istituzioni? 9

11 L evoluzione di medio-lungo termine delle esportazioni: il sorpasso di Forlì nel biennio Evoluzione delle esportazioni (milioni di euro) Forlì Pistoia Murgia (s.d.) Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat 1

12 grazie alla crescita in Francia, Cina, India e Spagna. Crollo della Murgia negli Stati Uniti e nel Regno Unito Evoluzione delle esportazioni (milioni di euro) Mercati dove l export è CRESCIUTO di più tra il 2 e il 211 Murgia Spagna 8,5 32,5 22,7 Francia 41,8 6,1 52,8 Cina 1,9 3,2 11,3 Pistoia Slovenia,3 1,4 9,7 Cina,2,1 3,7 Algeria,2,6 2,7 Forlì Cina,3,1 8,6 India,2 1,8 6,3 Francia 86,5 87,2 91,1 Spagna 4,3 6,1 8,1 Murgia Mercati dove l export è DIMINUITO di più tra il 2 e il Stati Uniti 59,2 152,3 18,6 Regno Unito 224,7 379,3 85,7 Paesi Bassi 51,5 27,6 13, Pistoia Regno Unito 38, 51,4 12, Germania 14,7 8,5 4,4 Stati Uniti 7,5 3,2 1,5 Forlì Belgio 16,4 8,6 5,5 Stati Uniti 1,9 8,9 7,2 Paesi Bassi 3,9 2,8 1,1 Giappone 2,9 1,4,8 Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat 11

13 dove si sono affermati i produttori cinesi Mobili imbottiti: quote di mercato a confronto nei principali sbocchi commerciali mondiali ITALIA CINA Quota di mercato: Giappone (3,7) Canada (5,6) Germania (1,7) Spagna Francia (7,7) (1,7) Usa (24,6) Quota di mercato nel 21 Austria (1,9) Olanda (3,1) UK (6,8) Svizzera (3,1) Belgio (2,9) Quota di mercato: Belgio (2,9) Svizzera (3,1) Austria (1,9) Francia (7,7) Germania (1,7) Olanda (3,1) UK (6,8) Usa (24,6) Canada (5,6) Giappone (3,7) Spagna (1,7) Quota di mercato nel 21 Nota: tra parentesi il peso in termini di import del mercato di sbocco. Mobili imbottiti: codici doganali e Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati BACI 12

14 Nel decennio solo Livenza e Quartier del Piave meglio di Forlì 15 1 Evoluzione delle esportazioni (variazioni % medie annue) , ,4 6,6 6,3 5,2,4,3-5 -1,4-3,5-5,4-6,8-1,1-2,9-1 -1,3-15 Livenza (a) Brianza Forlì Italia Pistoia Udine Murgia (a) Livenza e Quartier del Piave. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 13

15 Fatturato: tenuta nel 29, buon recupero nel 21, ma 211 di nuovo in calo Forlì vs. distretti Variazione % del fatturato (valori mediani) Tra il 28 e il Forlì: bene soprattutto le imprese medio-grandi e le microimprese 8,9 Forlì Totale distretti -22, -2,1 Pistoia Manzano 5 2,2-17,7 Brianza -5-4,6-3,1-2,1-17, -14,4 Totale distretti Livenza , Murgia: Media Ponderata: -15,8% -6,8-2, Murgia Forlì Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali (548 imprese della Brianza, 439 del Livenza e Quartier del Piave, 192 di Udine, 92 di Forlì, 85 della Murgia, 56 di Pistoia). 14

16 Si ridimensionano i margini... EBITDA margin (margini operativi lordi in % del fatturato; valori mediani) 9 8, 7, ,5-1,1-2, 6 6,4 6,4 6,3 5,6 5,5 4,8 5,5 6,4 4,4 4,4 3 Brianza Livenza Murgia Forlì Udine Pistoia Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali (548 imprese della Brianza, 439 del Livenza e Quartier del Piave, 192 di Udine, 92 di Forlì, 85 della Murgia, 56 di Pistoia). 15

17 ...delle imprese piccole e piccolissime Mobile di Forlì: EBITDA margin (mediana) ,3 6,3 6,7 6 4,8 4,3 5,3 4, 5,2 3 Totale Medio-grandi Piccole Micro Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali (49 micro imprese: meno di 2 milioni di euro di fatturato nel 28; 33 Piccole imprese: fatturato del 28 compreso tra 2 milioni e 1 milioni di euro; 1 imprese Medio-Grandi: almeno 1 milioni di euro di fatturato nel 28). 16

18 I principali temi La struttura dimensionale, produttiva e geografica Performance di crescita e reddituali a confronto Lo scenario competitivo Quali strategie nel nuovo contesto competitivo? Quale ruolo per le istituzioni? 17

19 Produzioni di qualità bassa e media concentrate in Cina e Polonia Mobili imbottiti: quote di mercato per fasce di prezzo CINA POLONIA , ,7 46,2 3 26,6 24, ,7 5,8 12,1 2,8 7,8 Basso prezzo Medio prezzo Alto prezzo Totale 1 8,9 9, 2,1,,,5 Basso prezzo Medio prezzo Alto prezzo Totale Mobili imbottiti: codici doganali e Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati BACI 18

20 Per le economie avanzate spazio solo per l alta qualità Mobili imbottiti: quote di mercato per fasce di prezzo GERMANIA ITALIA ,3 43, ,4 31,1 11,7 1 8,2 9, ,2 4,1 1 7,2 9,8,6,2,5 Basso prezzo Medio prezzo Alto prezzo Totale,1 1, Basso prezzo Medio prezzo Alto prezzo Totale Mobili imbottiti: codici doganali e Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati BACI 19

21 I mercati a più alto potenziale: non solo Francia Mobili imbottiti di ALTO prezzo/qualità: destinazioni a più alto potenziale al 216 e quote di mercato dell Italia 7 Alta qualità: Quota mercato Italia nel Regno Unito Francia Russia Belgio Cina EAU Svizzera Qatar Arabia Saudita Stati Uniti Germania Austria Turchia Australia Canada Messico Norvegia Svezia Hong Kong Potenziale Alta qualità (-1) Mobili imbottiti: codici doganali e Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati BACI 2

22 buone opportunità anche in Russia, Stati Uniti, Cina Mobili imbottiti di ALTO prezzo/qualità: dove sono più elevate le opportunità per l industria italiana Turchia Rep.Corea Canada Arabia Saudita Qatar EAU Ucraina Svizzera Germania Regno Unito Belgio Cina Stati Uniti Russia Francia Nota: in blu i mercati in cui la quota di mercato italiana supera il 3%. Mobili imbottiti: codici doganali e Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati BACI 21

23 I principali temi La struttura dimensionale, produttiva e geografica Performance di crescita e reddituali a confronto Lo scenario competitivo Quali strategie nel nuovo contesto competitivo? Quale ruolo per le istituzioni? 22

24 Più crescita e redditività con certificazioni di qualità e brevetti... Imprese dell industria del mobile: quota % di imprese con brevetti e con certificazioni di qualità ,1 IMPRESE Imprese MIGLIORI: migliori 99 imprese con aumento fatturato tra il 28 e il 211 > 1% e EBITDA margin > 1% Imprese IMPRESE peggiori PEGGIORI: 16 imprese con calo fatturato tra il 28 e il 211 < -39% e EBITDA margin < -1% 7,1 6 3,8 3,8 3 Certificazioni di qualità Brevetti Fonte: Intesa Sanpaolo 23

25 su cui le imprese del distretto devono puntare di più IMBOTTITO DI FORLI Intensità di innovazione (composizione % per tipologia di impresa) Innovazione Nulla Salottifici: collaborazione con architetti e designer riconosciuti e affermati in funzione della propensione a innovare (comp. %) Collabora con continuità Innovazione Bassa Innovazione Media Collabora occasionalmente Innovazione Alta Fustifici, taglio, cucitura (a) Salottifici: bassa o nulla propensione a esportare Salottifici: alta propensione a esportare Non collabora Bassa o nulla intensità di innovazione Alta intensità di innovazione Nota: 51 imprese del distretto che occupano circa 73 addetti e rappresentano il 29% delle imprese attive del settore e il 44% degli addetti (Ateco ). (a) fustifici, aziende di cinghiatura e messa in bianco, prototipisti, designer, imprese di taglio e cucitura dei rivestimenti, produttori di imbottiture. Fonte: Indagine Camera di Commercio di Forlì-Cesena-Intesa Sanpaolo,

26 Brand e rete commerciale per competere all estero Salottifici e poltronifici dell imbottito di Forlì: la vostra azienda ha un marchio conosciuto? (comp. %) Sì, in Italia e all estero Sì, solo in Italia No, perché produce solo per terzi No, non ha un marchio proprio conosciuto Bassa o nulla propensione a esportare Alta propensione a esportare Nota: 51 imprese del distretto che occupano circa 73 addetti e rappresentano il 29% delle imprese attive del settore e il 44% degli addetti (Ateco ). (a) fustifici, aziende di cinghiatura e messa in bianco, prototipisti, designer, imprese di taglio e cucitura dei rivestimenti, produttori di imbottiture. Fonte: Indagine Camera di Commercio di Forlì-Cesena-Intesa Sanpaolo,

27 Più competitività solo con più capitale umano Imbottito di Forlì: aree/funzioni in cui le aziende ritengono strategico investire in capitale umano nei prossimi anni (%; possibile anche più di una risposta) Amministrazione e finanza Gestione risorse umane Organizzazione Produzione: aumento volumi fustifici, taglio, cucitura (a) salottifici e poltronifici Marketing e commercio di cui: comm. mkt estero di cui: comm. mkt interno di cui: marketing e sviluppo brand Differenziazione prodotto di cui: aumento qualità di cui: proget./sviluppo nuovi prod Nota: 51 imprese del distretto che occupano circa 73 addetti e rappresentano il 29% delle imprese attive del settore e il 44% degli addetti (Ateco ). (a) fustifici, aziende di cinghiatura e messa in bianco, prototipisti, designer, imprese di taglio e cucitura dei rivestimenti, produttori di imbottiture. Fonte: Indagine Camera di Commercio di Forlì-Cesena-Intesa Sanpaolo,

28 I principali temi La struttura dimensionale, produttiva e geografica Performance di crescita e reddituali a confronto Lo scenario competitivo Quali strategie nel nuovo contesto competitivo? Quale ruolo per le istituzioni? 27

29 Va superato il mismatch fra domanda e offerta di lavoro Imbottito di Forlì: figure professionali di difficile reperimento (%; possibile anche più di una risposta) operai generici addetti amministrativi managers e dirigenti progettazione stilistica prod. addetti commerciali operai specializzati sviluppo nuovi prodotti programmazione produzione progettazione tecnica prod fustifici, taglio, cucitura (a) salottifici e poltronifici Nota: 51 imprese del distretto che occupano circa 73 addetti e rappresentano il 29% delle imprese attive del settore e il 44% degli addetti (Ateco ). (a) fustifici, aziende di cinghiatura e messa in bianco, prototipisti, designer, imprese di taglio e cucitura dei rivestimenti, produttori di imbottiture. Fonte: Indagine Camera di Commercio di Forlì-Cesena-Intesa Sanpaolo,

30 avvicinando scuola e lavoro, formando e/o attirando operai specializzati, tecnici e stilisti Azioni considerate efficaci dalle imprese di Forlì per superare le difficoltà di reperimento delle figure professionali nel distretto: 1) 47,1% imprese: migliorare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro 2) 35,3% imprese: formare operai specializzati nel distretto 3) 29,4% imprese: formare tecnici nel distretto 4) 27,5% imprese: promuovere e comunicare l immagine dell industria locale nei confronti dei giovani e delle loro famiglie 5) 23,5% imprese: formare stilisti nel distretto 6) 23,5% imprese: formare, aggiornare, riconvertire figure già presenti nell impresa 7) 21,6% imprese: attrarre nel distretto stilisti 8) 19,6% imprese: attrarre tecnici e operai specializzati 29

31 Il distretto può avere un futuro solo se torna a offrire esternalità positive Imbottito di Forlì: per la vostra azienda è un vantaggio essere nel distretto dell imbottito di Forlì? (%) 6 52 Totale Salottifici e poltronifici Fustifici, Taglio, Cucitura (a) Sì No, ma il distretto ha offerto vantaggi nel passato No, il distretto non ha mai offerto vantaggi Nota: 51 imprese del distretto che occupano circa 73 addetti e rappresentano il 29% delle imprese attive del settore e il 44% degli addetti (Ateco ). (a) fustifici, aziende di cinghiatura e messa in bianco, prototipisti, designer, imprese di taglio e cucitura dei rivestimenti, produttori di imbottiture. Fonte: Indagine Camera di Commercio di Forlì-Cesena-Intesa Sanpaolo, 212 3

32 e le criticità vengono trasformate in opportunità Problemi di ricambio generazionale. Più cultura, più formazione e più vicinanza tra scuola e lavoro Il fenomeno dell imprenditoria cinese. Il ruolo delle istituzioni Il difficile equilibrio fra imprese capofila e subfornitori/terzisti. Spazi per patti di filiera? Ridotte dimensioni aziendali. Penalizzati: potere contrattuale, forza commerciale, innovazione. Aggregazioni o contratti di rete? Certificati di qualità e ambientali per avvicinare clientela non distrettuale? Marchio di qualità e tracciabilità? Assenza nel distretto di centri di ricerca e di design. Possibili partnership con altri distretti? Alta concentrazione dell export in Francia. Come raggiungere con successo anche altre mete commerciali? Apertura di show-room 31