INDAGINE SUI COSTI BANCARI PER LE IMPRESE 2 SEMESTRE 2011 INDICE DEI CONTENUTI 1. La situazione in sintesi 2. Principali voci di costi bancari rilevati al 31.12.11 2.1. Conti correnti 2.2. Fidi 2.3. Bonifici 2.4. Portafoglio 3. Finanziamenti a breve--lungo termine erogati nel 2 semestre 2011 4. Rispondenti all indagine Pagina 1 di 6
1. La situazione in sintesi Conti correnti Rimane estremamente diversificata la dinamica dei costi, fissi e variabili, per la gestione del conto corrente: i canoni dei conti a pacchetto, associati ad una serie di servizi quanto mai vari, rappresentano spesso una componente fissa alla quale si aggiungono costi variabili in funzione degli effettivi consumi. Risulta difficile confrontare le diverse offerte. Cresce in ogni caso la percentuale di conti correnti che prevedono la componente a forfait. Per oltre il 74% delle aziende resta tuttavia applicato anche un per singola operazione. Fidi Il numero delle imprese affidate che si è vista applicare la commissione per disponibilità del fido cresce dal 63% ad oltre il 7. Il si conferma ben inferiore al limite di legge (0,50% a trimestre), seppur sia il sia il indicano una chiara tendenza al rialzo. Per oltre la metà delle aziende la commissione percentuale si applica ai soli fidi di cassa. Significativo il fatto che la percentuale applicata tende sempre più a diversificarsi in relazione alla base di calcolo: il è pari allo 0,075% se riferito al comodo di cassa e allo 0,057% se riferito al totale delle linee di credito. Per il 34% circa delle aziende si conferma anche l applicazione di una spesa per il rimborso dei costi d istruttoria sostenuti dalla banca per la concessione/revisione dei fidi, con un mensile pari a circa 24 euro. Torna a salire la frequenza di applicazione della commissione di sconfino ora presente per oltre il 48% delle imprese. Si raddoppia dal 3,8% al 7,3% il numero delle imprese che dichiara che l incidenza di tale commissione è superiore al 10% del totale degli interessi passivi pagati nello stesso periodo. Infine, rispetto al semestre precedente, sale dal 16,67 al 33,12% la percentuale delle aziende che rileva aumentata l incidenza dell insieme delle commissioni riferite a disponibilità/utilizzo di affidamenti e scende dal 76% al 62% la percentuale che ritiene tale incidenza invariata. Bonifici Nel comparto non si evidenziano significative variazioni. Si conferma il divario dei costi fra l operatività cartacea ed elettronica e si nota un notevole frazionamento dell operatività, con il 33% di imprese che dispone oltre 50 bonifici mese e tagli unitari per lo più inferiori a 50.000 euro. Portafoglio Nel comparto non si evidenziano significative variazioni. Sembra notarsi una spinta al rialzo del unitario applicato ed un notevole frazionamento degli importi, similmente a quanto si osserva per i bonifici. Finanziamenti Si conferma vicino al 20% il numero delle aziende che ha acceso nuovi finanziamenti nel periodo. Resta superiore all 80% la percentuale di finanziamenti a tasso variabile. Continua a salire lo spread che si posiziona al 4,6% e cresce anche lo spread base (lo 0,30% come spread rappresenta un dato scarsamente significativo; solo tre finanziamenti evidenziano spread inferiori all 1,30%) che riteniamo di poter indicare nel 1,5%. Pagina 2 di 6
2. Principali voci di costi bancari rilevati al 31.12.11 Di seguito si riportano le maggiori e più significative evidenze dell indagine sui costi bancari per le imprese, condotta da Assolombarda tra febbraio e marzo 2012 e a cui hanno preso parte 179 aziende associate. Alcune informazioni metodologiche sui dati presentati: per alcune voci che presentavano forti discontinuità nella serie, sono stati introdotti dei tetti massimi scelti anche in base a quanto effettuato nella rilevazione precedente, per favorire la confrontabilità dei dati; nell elaborazione dei dati sono state sommate le indicazioni valide fornite sia per la "banca principale" sia per la "altra banca", pertanto i numeri riferiti alle risposte raccolte si riferiscono ad entrambe le casistiche; con la dizione di, si intende il valore che divide in due la distribuzione (metà risposte superiori, metà inferiori); gli importi di unitario sono espressi su base mensile (le diverse periodicità sono state riportate al mese). 2.1. Conti correnti Il vostro conto corrente prevede canone/forfait? Il vostro conto corrente prevede spese per ogni operazione? A ogni liquidazione vengono applicate spese fisse? risposte positive 41,07% 250,00 43,08 1,90 30,00 74,8% 10,00 1,37 0,20 1,25 63,9% 266,67 15,36 0,05 7,38 2.2. Fidi Avete in essere linee di credito? 84,43% Vi è stata applicata una commissione per disponibilità dei fidi? (Come disciplinato da Dl 185/08 e dal Dl 78/2009) di cui, calcolate in base al solo comodo di cassa di cui, calcolate in base al totale delle linee di credito E ancora prevista una spesa fissa per istruttoria/segreteria/revisione? E ancora prevista una spesa proporzionale per istruttoria/segreteria/revisione? risposte positive 71,58% 0,16667% 0,06587% 0,00042% 0,04167% 53,43% 0,16667% 0,07524% 0,00667% 0,06367% 32,35% 0,16667% 0,05764% 0,00042% 0,04000% risposte positive 34,64% 233,33 24,07 0,67 16,67 3,92% - - - - Pagina 3 di 6
Avete in essere un fido per scoperto di conto corrente (comodo di cassa) fra le linee di credito totali? 76,13% E' ancora prevista una commissione di scoperto? 16,54% E' ancora prevista una commissione in caso di utilizzi oltre l'importo del fido accordato (sconfino)? L'importo globale di tale commissione addebitatole incide rispetto al totale degli interessi passivi riferiti allo stesso periodo: 48,4 Meno dell Tra l e il 10% Più del 10% 53,66% 39,02% 7,3% E' ancora prevista una maggiorazione del tasso di interesse in caso di utilizzi oltre l'importo del fido accordato? Rispetto al semestre precedente e indipendentemente dal calcolo degli interessi, l insieme delle commissioni riferiti a disponibilità/utilizzo di affidamenti risulta: 2.3. Bonifici 65,45% Maggiore Uguale Minore 33,12% 62,70% 4,2% E' prevista una commissione per ogni bonifico ordinario a vs.debito? 78,85% Potrebbe indicare l'importo unitario se domiciliato su stessa banca: 15,00 1,54 0,05 1,00 E su altra banca: 15,00 2,04 0,05 1,33 E' prevista una commissione per ogni bonifico online a vs.debito? 73,35% Potrebbe indicare l'importo unitario se domiciliato su stessa banca: 5,16 0,64 0,05 0,50 E su altra banca: 6,00 0,89 0,05 0,75 minore di fra 10.000 e maggiore di 50.000 10.000 50.000 L'importo dei bonifici è: 39,5% 43,2% 17,3% Il numero di bonifici disposti in un mese è: minore di 10 fra 10 e 50 maggiore di 50 12,6% 53,5% 33,8% 2.4. Portafoglio E' prevista una commissione per ogni singola Riba/Rid/ in formato cartaceo presentata all'incasso? E' prevista una commissione per ogni singola Riba/Rid/ in formato elettronico presentata all'incasso? 56,86% 78,69% Pagina 4 di 6
Commissione per singola Riba/Rid/ in formato cartaceo presentata all'incasso: Commissione per singola Riba/Rid/ in formato elettronico presentata all'incasso: E' prevista una commissione per ogni singola distinta di portafoglio presentata? L importo unitario per ogni singola distinta di portafoglio presentata è: 10,00 2,96 0,50 2,40 7,83 2,17 0,10 2,00 44,56% 15,49 4,68 0,20 4,40 minore di 10.000 fra 10.000 e 50.000 maggiore di 50.000 L'importo delle Vostre RIBA/RID è: 47,9% 34,0% 18, Il numero di RIBA/RID emesse in un mese è: minore di 10 fra 10 e 50 maggiore di 50 19,0% 38,0% 43,0% 3. Finanziamenti a breve--lungo termine erogati nel secondo semestre 2011 Tra luglio e dicembre 2011, 33 aziende delle 179 rispondenti hanno acceso un finanziamento bancario. In totale, i finanziamenti sono risultati 44, il 9 dei quali chirografari. Per quanto riguarda il tasso, l 80% dei finanziamenti accesi nel semestre considerato è a tasso variabile, con uno spread compreso tra un di 0,30% e un di 4,60%. 4. Rispondenti all indagine Hanno risposto al questionario i responsabili finanziari di 179 aziende associate ad Assolombarda, così suddivise in termini di: macro-settore di attività: servizi 2 industria e costruzioni 78% Pagina 5 di 6
classe di fatturato: oltre 50 milioni di 27% da 10 a 50 milioni di 36% fino a 10 milioni di 36% classe di dipendenti: da 50 a 250 dipendenti 35% fino a 50 dipendenti 56% oltre 250 dipendenti 8% appartenenza ad un gruppo: non appartenenti ad un gruppo di imprese 48% appartenenti ad un gruppo di imprese 5 Pagina 6 di 6