DIGITAL MADE IN ITALY THE LEADING INNOVATION HUB AIM INVESTOR DAY AIM INVESTOR DAY III Edizione, Palazzo Mezzanotte 14 aprile 2016 III Edizione Palazzo Mezzanotte 14 aprile 2016 Alessandro Malacart, Amministratore Delegato di Digital Magics per Corporate & Finance Milano, 14 aprile 2016
INCUBATORE CERTIFICATO DI STARTUP INNOVATIVE DIGITALI From Talent to IPO : COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO SCOUTING BUSINESS / REVENUE MODELLING TECHNOLOGY / DIGITAL STRATEGY FUNDING GROWTH HACKING BUSINESS DEVELOPMENT EXIT / IPO
IL PIÙ GRANDE INNOVATION HUB PER IL DIGITAL MADE IN ITALY CON TALENT GARDEN E TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SEED FUNDING SERVIZI DI INCUBAZIONE PROGRAMMI DI OPEN INNOVATION PRE-IPO FUNDING INNOVAZIONE CON LE ECCELLENZE ITALIANE DEL MADE IN ITALY PRINCIPALI PARTNER INDUSTRIALI EVENTI E FORMAZIONE CO-WORKING & COMMUNITY SERVICES PARTNER CO-INVESTIMENTI Digital Magics 2015 2016 - All rights reserved
DIGITAL MAGICS TEAM Alberto Fioravanti Fondatore e Presidente Esecutivo Marco Gay Vicepresidente Layla Pavone Amministratore Delegato Industry Innovation Gabriele Ronchini Fondatore e Amministratore Delegato Portfolio Development Alessandro Malacart Amministratore Delegato Corporate & Finance Edmondo Sparano Chief Digital Officer Consigliere Michele Novelli Consigliere e Senior Advisor Gabriele Gresta Fondatore e Consigliere Luca Giacometti Consigliere indipendente Claudio Berretti Consigliere Davide Dattoli Consigliere
DIGITAL MAGICS TEAM Gennaro Tesone Partner Antonello Carlucci Partner Stefano Miari Partner Alberto Barzaghi Partner Alessandro Arnetta Partner per Palermo Vincenzo Tiberio Mantia Partner per Palermo Enzo Tucci Partner per Puglia e Basilicata Vincenzo Notaristefano Partner per Puglia e Basilicata Nicola Mattina Partner per Roma
DIGITAL MAGICS IN NUMERI DAL 2007: VALUTATI OLTRE 7.000 «PITCHES» >65 STARTUP SONO ENTRATE NEI PROGRAMMI DI INCUBAZIONE CREATI >500 POSTI DI LAVORO 53 STARTUP IN PORTAFOGLIO 6 EXIT >30% IRR 5M RE-INVESTITI
DIGITAL MAGICS PORTFOLIO 7 AREE DI COMPETENZA E 53 STARTUP DIGITAL MEDIA FINANCIAL TECH B2B TECH DIGITAL MARCOM E-COMMERCE TRAVEL TECH INTERNET OF THINGS
FATTURATO AGGREGATO STARTUP EVOLUZIONE DEI RICAVI (+209% vs 2013, +73% vs 2014) 35000 Aggregate Revenues Euro/mln 32,5 30000 25000 18,7 20000 15000 10000 10,5 5000 0 2013 2014 2015
FUNDING PER LE STARTUP RACCOLTI OLTRE 30 M FINO A DICEMBRE 2015 18,7 M DA DIGITAL MAGICS + 11,4 M DA CO-INVESTITORI 32.000 31.000 30.000 29.000 Investimenti cumulati (in 000 ) al lordo delle exit 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 Dec 2011 Jun 2012 Dec 2012 Jun 2013 Dec 2013 Jun 2014 Dec 2014 Jun 2015 Dec 2015 Third Parties Digital Magics
PORTFOLIO 2015 HIGHLIGHTS 11 NUOVE STARTUP in portafoglio 9,8 M DI NUOVI INVESTIMENTI NELLE STARTUP (+88% rispetto al 2014) 32,5 M di FATTURATO AGGREGATO 2015 DELLE STARTUP in portafoglio (+73% rispetto al 2014) A giugno DADA ha investito 2,1 M in 4W MARKETPLACE per il 25% con il conferimento di ProAdv/Simply A dicembre PRESTIAMOCI colloca aumento di capitale di 2 M Hanno partecipato all operazione: Innogest SGR, Banca Sella Holding S.p.A., Club Italia Investimenti 2 e importanti investitori italiani e internazionali
CORPORATE 2015 HIGHLIGHTS Sottoscritta integralmente l offerta di 1,008,183 nuove azioni ordinarie di DIGITAL MAGICS S.p.A. per un controvalore di 4,990,505.85 SOTTOSCRITTI 5M AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE Richiesta complessiva per 6,078,699 incluso l esercizio dei diritti di opzione e le richieste di prelazione. Tamburi Investment Partners (TIP) ha sottoscritto nuove azioni per complessivi 2.111.324. Oggi TIP detiene più del 17% del capitale sociale di Digital Magics Avviati importanti accordi di Open innovation per selezionare le principali soluzioni innovative che emergono dal mondo delle startup digitali MARCO GAY VICEPRESIDENTE Nuova Governance e ingresso di Marco Gay nel CdA con la carica di Vicepresidente Accordo per l ingresso di MARCO GAY nel capitale di Digital Magics con una quota rilevante (5%)
I RISULTATI DEL 2015 2015 2014 RICAVI 2,45 M 2,45 M EBITDA 190 K 127 K + 49% EBIT -231 K -220 K PFN - 1 M - 2 M + 1 M Cap. Investito Netto 17,7 M 14,9 M + 2,8 M Patrimonio Netto 16,6 M 12,9 M + 3,7 M Fair Value Portafoglio 45,4 M Target Price 7,4 da research Integrae Sim (7 apr 2016)
DIGITAL MAGICS E I TERRITORI COPERTURA STARTUP SUL TERRITORIO Milano Padova 60% Pisa Roma Bari Napoli Palermo
OGGI DIGITAL MAGICS E TALENT GARDEN A ROMA! Oggi alle 11 verrà inaugurato Talent Garden Poste Italiane a Roma. È il 15 campus di co-working TAG dedicato ai talenti digitali, nato grazie all accordo di Open Innovation fra Digital Magics e Poste Italiane. La struttura avrà una superficie di 1.000 metri quadrati e metterà a disposizione 100 postazioni riservate a startup e professionisti del digitale. All interno del nuovo spazio di Talent Garden, sarà presente Digital Magics Roma: la sede dell incubatore per presidiare l ecosistema dell innovazione nella capitale e nel Centro Italia.
SUPPORTIAMO LE AZIENDE CON PROGRAMMI DI OPEN INNOVATION (DM+TAG) Il programma di Open Innovation ha il fine di supportare le aziende nel loro processo di innovazione interna grazie alle startup innovative digitali. Il programma unisce l expertise dei partners industriali con l esperienza di DM nell accelerazione dei processi digitali DIGITAL MAGICS E I PARTNER INDUSTRIALI INSIEME PER UN AGENDA CONDIVISA PER: Offrire servizi finalizzati alla ricerca di TALENTI Buying Digital Assets Creare digital spinoff Finanziare Incubatori «verticali» Investire in Startup digitali Supporting M&A activities PROCESSO DI INNOVAZIONE INTERNA CON LE STARTUP
Uno straordinario ed esclusivo network dedicato all innovazione ideato da Enrico Gasperini. Ne fanno parte imprenditori, professionisti, manager di aziende italiane, che vogliono imparare a navigare nell oceano blu. GIOIN è un network privilegiato che coinvolge i propri membri in un percorso di informazione e formazione disruptive, volto a fornire strumenti, supporti e suggestioni, necessari per affrontare la sfida della quarta rivoluzione industriale e per avvicinare il mondo dell impresa italiana all ecosistema delle startup innovative. GIOIN è anche un opportunità per potersi confrontare tra peers, per condividere idee ed esperienze professionali simili oppure completamente diverse, per fare networking, creare innovazione di valore. www.gioin.it www.digitalmagics.com
PROGRAMMA 2016-2018 100 STARTUP E 50 CAMPUS TAG IN ITALIA E IN EUROPA RICAVI AGGREGATI DELLE AZIENDE IN PORTAFOGLIO = 100 M 3 5 EXIT LEADERSHIP IN OPEN INNOVATION SVILUPPO STRATEGICO DELLA COMPAGINE SOCIALE, CON NUOVI PARTNER DI SISTEMA QUOTAZIONE SUL MERCATO PRINCIPALE
INVESTMENT OPPORTUNITY DIGITAL MAGICS HA UN APPROCCIO STRETTAMENTE INDUSTRIALE ALL INNOVAZIONE DIGITALE, BASATO SU COMPETENZE ED ESPERIENZA DI UN TEAM DEDICATO DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI DI SUCCESSO DEL SETTORE DIGITAL MAGICS È STRATEGICAMENTE POSIZIONATA PER COGLIERE LA GRANDE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA DELLA DIGITAL ECONOMY ITALIANA; CON 53 PARTECIPAZIONI IN STARTUP E SCALEUP, SELEZIONATE E COSTANTEMENTE SEGUITE NEL LORO SVILUPPO, SI COMPORTA COME UN «ETF» DELL INNOVAZIONE DIGITALE
From Talent to IPO Grazie per essere con noi