INDUSTRIALI REGGIO EMILIA CREDIT CRUNCH ANALISI E PROSPETTIVE Gli accordi partecipati da ABI in favore delle imprese Luca Lorenzi Presidente Commissione regionale ABI Emilia Romagna Reggio Emilia, 3 aprile 2012
AGENDA Premessa Credit crunch? Alcuni punti da chiarire 1. Andamento credito in EMILIA ROMAGNA 2. Gli accordi partecipati da ABI in favore delle imprese 2
AGENDA Nel corso del 2011, gli impieghi a imprese italiane sono aumentati del 2,5%, nella media dell Area dell Euro sono cresciuti dell 1,1%, in Spagna sono diminuiti del 4,7%. Nel corso del 2011, gli impieghi a famiglie italiane sono cresciuti del 3,6%, nella media dell Area dell Euro sono aumentati dell 1,5%, in Spagna sono diminuiti del 2,1%. Oltre il 52% dei finanziamenti è stato erogato a Pmi I finanziamenti all economia delle banche italiane rappresentano più del 60% delle attività complessive rispetto a una media nei principali Paesi europei del 40%. 3
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La quantità di credito offerta dall industria bancaria non si è mai interrotta, pur in anni difficili come quelli vissuti a partire dal 2009, e anzi è costantemente cresciuta. Gli ultimi dati della Banca d Italia - impieghi al settore privato cresciuti dell 1,6% annuo a gennaio 2012 dal 2,3% di dicembre 2011 - segnalano un rallentamento della crescita degli impieghi, trend meno dinamico e non certo una contrazione dello stock di credito. Costo: il maggiore prezzo incorpora l ampliato costo della materia prima (spread rischio paese ) e la maggiore rischiosità della clientela. 6
Nonostante il lungo periodo di crisi è stato evitato il credit crunch... 7,8% crescita impieghi a imprese e famiglie in Italia (tra 2000 e 2009) Pur evidenziando un rallentamentio, anche nel 2011 in Italia gli impieghi sono cresciuti (a dicembre2011 +3,6% YoY vs +1,3% media Euro) Tale rallentamento è peraltro da mettere in relazione anche una forte 7 caduta della domanda di prestiti (soprattutto per investimenti e M&A)
La congiuntura ha pesantemente influenzato la qualità del credito, come emerge dall andamento delle sofferenze... Totale settore privato 6,2% a dicembre 2011 (vs 3% a giugno 08) Imprese 7,9% a dicembre 2011 (vs 3,3% a giugno 2008) 8
AGENDA Il nostro sistema bancario ha saputo reggere meglio di altri, senza costare nulla al contribuente, a fronte degli oltre 2.000 miliardi di Euro che altri Paesi UE hanno speso per sostenere le loro banche. 9
AGENDA 1. Andamento credito in EMILIA ROMAGNA 10
Il mercato del credito in Emilia Romagna 11
AGENDA 2. Gli accordi partecipati da ABI in favore delle imprese 12
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E ora ancora altri strumenti Nuovo Misure per il credito alle PMI (moratoria) Accordo ABI-CDP Accordo ABI- Confindustria in tema di Comunicazione Finanziaria Accordo ABI- Confindustria per la valorizzazione degli intangibles Accordo ABI- Borsa Italiana per la crescita delle PMI (Progetto Elite) e altro ancora a breve (smobilizzo crediti della P.A.) 15
«Nuove misure per il credito alle pmi» 28 febbraio 2012 Operazioni di sospensione dei finanziamenti: 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e 12 o 6 mesi della quota capitale nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall Avviso del 3 agosto 2009. Operazioni di allungamento dei finanziamenti: in avanti di 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa ammessi coloro che non hanno usufruito di analoga facilitazione dell Accordo del 16 febbraio 2011. Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all aumento dei mezzi propri realizzato dall impresa. 16
Caratteristiche necessarie per accedervi Piccole e medie imprese di tutti i settori, operanti in Italia. cioè dipendenti <250 fatturato <50 mln Totale attivo di bilancio <43mln o + Imprese in bonis cioè NO:sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90gg 17
Grazie per l attenzione! emiliaromagna@cr.abi.it 18