Andrea Zanotti Il polo logistico di Piacenza L esperienza di DHL Supply Chain Convegno Assologistica Piacenza, 26 settembre 2013
Introduzione - Sommario Deutsche Post DHL è il più grande player mondiale di logistica, sia per fatturato che per copertura territoriale. Nella strategia del Gruppo troviamo il concetto di campus logistico come una leva chiave per competere in un mercato sempre più sfidante in termini di costo, flessibilità e qualità. Il presente documento si propone, sulla scorta dell esperienza di DHL, di fare il punto della situazione su Piacenza (nello specifico Le Mose ), uno dei poli logistici più importanti d Italia. L attenzione viene focalizzata sui criteri con cui DHL ha scelto Piacenza e sulle prospettive del polo in questo momento di incertezza economica, cercando di valutare le principali aree su cui investire per restare competitivi sia in ambito italiano che europeo. 2
Deutsche Post DHL e DHL Supply Chain
Deutsche Post DHL è il più grande player logistico globale con divisioni fortemente posizionate... Corporate Center Corporate Functions MAIL EXPRESS GLOBAL FOR- WARDING, FREIGHT SUPPLY CHAIN GLOBAL BUSINESS SERVICES Fatturato 2012 14,0 Mld Euro Fatturato 2012 12,8 Mld Euro Fatturato 2012 15,7 Mld Euro Fatturato 2012 14,3 Mld Euro Fatturato 2012 - Fatturato 2012: 55,5 Mld Euro Fonte: DP DHL, 2013 4
capaci di primeggiare nel mondo N. 1 nel trasporto espresso internazionale Il più grande operatore postale d Europa Leader nel forwarding business Partner di soluzioni e-commerce e pioniere della comunicazione digitale protetta N. 1 nella logistica conto terzi Fonte: DP DHL, 2013 5
... con numeri impressionanti Abbiamo attività in tutto il mondo, con sedi in 220 differenti paesi e territori Possiamo contare su più di 500.000 dipendenti, e siamo una delle prime dieci societa mondiali per numero di dipendenti La nostra forza in numeri Tocchiamo circa il 5% dei volumi dei mercati mondiali attraverso le nostre reti ed infrastrutture Gestiamo più di 1milione di contatti con in nostri clienti ogni ora Fonte: DP DHL, 2013 6
La strategia del gruppo è chiara e basata su tre principi chiave Our purpose The postal service for Germany The logistics company for the world Our guiding principle Respect Results Our customer promise Simplifying Services Sustainable Solutions Fonte: DP DHL, 2013 7
Gli obiettivi di riduzione dell impatto ambientale di DHL sono molto ambiziosi GoGreen è il programma mondiale di Deutsche Post DHL per la protezione dell ambiente, completamente integrato nella strategia del gruppo 100 % -10% -30% L obiettivo del programma GoGreen è ridurre la produzione di CO 2 del 30% (in riferimento al dato 2007) entro il 2012. Tale efficiency plan include tutti i fornitori / partner inclusi quelli di infrastrutture immobiliari Fonte: DP DHL, 2013 8
Il polo logistico di Piacenza secondo DHL
DHL Supply Chain ha scelto il polo di Piacenza secondo criteri ben definiti Razionale Descrizione Obiettivo 1 Approccio strategico Disegnare la rete infrastutturale di DHL attraverso Logistic Campus Sfruttare le potenzialità di flessibilità gestionale e di efficienza di costo di siti di ampia dimensione, scalabili e multicliente Ridurre i rischi imprenditoriali di plant monouso 2 Posizionamento geografico Localizzare le attività di warehousing in aree con elevata efficienza operativa Fare leva sul posizionamento tattico, situando i siti in prossimità dei più importanti crocevia stradali o lungo le principali direttrici di traffico, riducendo i tempi di consegna ed incrementando l affidabilità 3 Baricentralità dei volumi gestiti Posizionare le merci in zone nell intorno del baricentro logistico dei volumi gestiti Ridurre i Kg x Km, comprimendo i costi ed i tempi di consegna, migliorando la qualità del servizio e contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti Fonte: DHL Supply Chain, 2013 10
1 Il Logistics Campus è un elemento fondamentale della strategia di DHL Supply Chain Corteolona (PV) Settala (MI) Isola Vicentina (VI) Settore: Consumer Area coperta: 100.000 mq N. clienti: 45 Piacenza Settore: LS&H Area coperta: 60.000 mq N. clienti: 50 Liscate (MI) Settore: Fashion Area coperta: 25.000 mq N. clienti: 3 Settore: Tech, Ind & Aut Area coperta: 100.000 mq N. clienti: 15 Settore: Tech, Ind & Aut Area coperta: 36.000 mq N. clienti: 4 Fonte: DHL Supply Chain, 2013 NEW Settore: LS&H, CF&R, TIA Area coperta: 30.000 mq N. clienti: - Delle 46 locations di DHL Supply Chain Italy, 6 hanno titolo di Logistics Campus, rappresentando oltre il 60% delle aree gestite 11
2 Piacenza è caratterizzata da una posizione unica in termini di infrastutture viarie, sebbene non tutte vengano utilizzate Tipologia di trasporto Infrastrutture presenti Utilizzo attuale DHL Stradale A1 Milano Roma A21 Torino Piacenza Brescia Via Emilia Molto alto Marittimo Scali di Genova, La Spezia e Livorno Alto Ferroviario Corridoio 5 (Algeciras, Spagna Miskolc, Ungheria) Corridoio dei due Mari (Genova-Rotterdam) Molto basso Aereo Aeroporti di Milano, Parma, Bologna, Bergamo, Brescia, Verona Molto basso Fonte: DHL Supply Chain, 2013 12
3 DHL studia nel dettaglio ogni soluzione con un occhio di riguardo al posizionamento baricentrico dei campus Fonte: DHL Supply Chain, Consulting & Network Design dept., Bonn, 2013 Il Consulting & Network Design dept. agisce su scala europea, è basato a Bonn ed è composto da un team di 5 professionisti che sino ad ora ha sviluppato più di 100 progetti 13
3 Le analisi effettuate sui volumi di DHL confermano la il posizionamento strategico del Campus di Piacenza VOLUMI DHL DAL CAMPUS DI PIACENZA CoG (Center of Gravity) Periodo analizzato: luglio 2012 giugno 2013 Volumi: oltre 35M Kg oltre 290K mc Containers / trucks in: oltre 5.500 (principalmente in arrivo da porti liguri e dall est Europa) Lo studio CoG del DHL Consulting & Network Design team ha evidenziato la posizione baricentrica dell area Piacenza / sud Milano Consegne out: oltre 120.000 Software utilizzato: CAPS Fonte: DHL Supply Chain, Consulting & Network Design dept., Bonn, 2013 14
Il polo logistico di Piacenza: quale sarà il trend futuro?
DHL ha sviluppato fortemente il Campus di Piacenza dal 2007 e sino al 2010: quale sarà il futuro? Spazio occupato da DHL nel Polo di Piacenza per attività logistiche migliaia di mq coperti 40 30 20 10 12 +100% 24 24 +50% 36 36 36 36? 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 # clienti 1 2 2 3 2 2 4 Fonte: DHL Supply Chain, 2013 16
Opportunità del polo logistico di Piacenza nel contesto italiano
Per avere un quadro della situazione operativo abbiamo intervistato quattro addetti ai lavori... Società: Cliente Società: DHL Supply Chain Società: DHL Supply Chain Società: DP DHL Settore: Consumer Electronics Settore: Technology, Industrial & Automotive Settore: Consumer, Retail and Fashion Settore: Real Estate Ruolo: Logistics Director (Italy) Ruolo: Head of Transport (Italy) Ruolo: Head of Warehousing Operations (Italy) Ruolo: VP Real Estate (South Europe) Quali sono i temi chiave su cui il Polo di Piacenza si dovrà concentare per confermarsi centro di eccellenza? Fonte: Interviste, DHL Supply Chain, 2013 18
... arrivando a definire indicazioni ed opportunità di miglioramento per il polo logistico di Piacenza Prospettiva client Ci piacerebbe che Piacenza sviluppasse maggiormente maggiormente le opportunità del le trasporto opportunità via ferrovia. del trasporto Ad esempio via al ferrovia. nostro magazzino Ad esempio arrivano al nostro addirittura magazzino le rotaie, arrivano ma non addirittura possiamo le collegarci rotaie, ma direttamente non possiamo alla rete collegarci direttamente Il polo non è in con linea la con rete le i migliori standard di sicurezza - manca una politica coordinata sulla Il polo non è sufficientemente sicuro: manca una sicurezza politica coordinata sulla sicurezza Prospettiva transport Il polo ha scarsità di servizi : ad esempio mancano parcheggi con gli standard di sicurezza dei principali hub europei Prospettiva warehousing In un momento di crisi, gli gli affitti degli immobili sono sono ancora ancora alti, con alticontratti contratti non allineati non ancora alla flessibilità allineati alla richiesta flessibilità dal mercato richiesta dal mercato Il Il polo è fortemente carente carente in in tema tema di servizi: di servizi: non non esistono mense, banche, uffici pubblici, trasporti esistono mense, banche, uffici pubblici, trasporti pubblici pubblici Occorre sviluppare più forti relazioni con le istutuzioni Occorre locali, soprattutto sviluppare in riferimento più forti relazioni al tema risorse con le umane istutuzioni locali, soprattutto in riferimento al tema risorse umane. Prospettiva real estate Il Il mercato real estate in in Italia (ed in in Europa) è cambiato negli ultimi 5 anni. Il Il polo logistico di di Piacenza deve considerare prendere atto che: che: 1) 1) il la mercato domanda è è stabile, lo lo sviluppo non non arriva arriva da da processi di processi creazione, di creazione, ma di sostituzione; ma di sostituzione 2) 2) La la crisi ha determinato un abbassamento dei prezzi immobiliari anche di di aree di di pregio (es. Milano) 3) 3) Piacenza deve rivalutare la la proposta commerciale (costi, flessibilità contrattuale, nuove tecnologie) per per ritornare a competere Fonte: Interviste, DHL Supply Chain, 2013 19
Il polo logistico di Piacenza in una prospettiva europea
Il contesto Europeo indica il polo Milano / Piacenza come importante snodo... Poli e hub logistici europei 2013 Fonte: Colliers International (European Logistics Report Issue 1, April 2012) 21
... che si dovrà confrontare con i futuri nuovi concorrenti dell Est Europa... Proiezione poli ed hub logistici europei nel 2020 Fonte: Colliers International (European Logistics Report Issue 1, April 2012) 22
... migliorando gli attuali ranking Ranking del Polo Milano Infrastrutture ed accessibilità: # 15 Accesso ai mercati: # 15 Costi operativi (rental, land and labour): # 31 Disponibilità manodopera: # 4 Competenze logistiche: # 19 Milano si trova in una buona posizione, con necessità di migliorare sui costi operativi Fonte: Colliers International (Top European Logistics Hubs 2Q13 Report) 23
Andrea Zanotti Il polo logistico di Piacenza L esperienza di DHL Supply Chain Convegno Assologistica Piacenza, 26 settembre 2013