Incentivi fiscali. Conferma o abolizione? Quali scenari per il mercato italiano dei serramenti? Commissione Studi Economici UNCSAAL in collaborazione con l lstituto di Management dell Università della Svizzera Italiana 2 ottobre 2010
Evoluzione strutturale del settore UX Bilanci: i bilanci delle aziende del settore Situazione congiunturale Osservatorio congiunturale UNCSAAL Scenari evolutivi Modello di previsione del settore 2
Evoluzione strutturale del settore
Investimenti nel settore delle costruzioni Elaborazioni UNCSAAL su dati CRESME, 2009 4
Crescita di lungo periodo 565 Milioni di euro + 136% + 191% + 94% Elaborazioni UNCSAAL, campione di 68 serramentisti e 22 facciatisti 5
Crescita di lungo periodo Elaborazioni UNCSAAL, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata 6
Evoluzione delle quote di mercato Elaborazioni UNCSAAL, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata 7
Situazione congiunturale del settore
Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 9
Ripartizione delle vendite per segmento di mercato Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 10
Evoluzione fatturato Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 11
Evoluzione del portafoglio commesse acquisite Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 12
Comportamento dei Clienti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 13
Comportamento dei clienti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 14
Comportamento dei clienti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 15
L evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 96 aziende serramentistiche, di cui 20 specializzate nelle facciate continue 16
Il mercato dei serramenti visto dai gammisti Elaborazioni UNCSAAL, 2010, campione di 17 gammisti e gammisti-estrusori 17
Scenari evolutivi
Fatturato generato dagli incentivi fiscali 55% 3.5 Mld 2.9 Mld 3.2 Mld 1.5 Mld 2007 2009 2008 2010 Il 37% delle domande di sgravi fiscali si riferisce ai serramenti Elaborazioni UNCSAAL su dati ENEA per il 2007, 2008 e 2009 e stime CRESME per il 2010 19
Impatto soppressione incentivi fiscali 55% Perdita oltre UN MILIARDO di Euro per la domanda di serramenti Domanda di serramenti ( 000) Residenziale nuovo 1.928 % generata da incentivi Domanda da incentivi ( 000) Residenziale rinnovo 2.424 30% 727 Non residenziale nuovo 1.422 Non residenziale rinnovo 1.415 30% 425 Totale 7.190 1.152 Perdita di 350 milioni di Euro per la domanda di serramenti metallici Elaborazioni UNCSAAL su dati CRESME 2009 20
Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici TOTALE: 3.215 milioni di Euro Perdita di 350 milioni di euro di domanda pari al 15% del fatturato Serramentisti metallo 2.400 milioni di euro Quale impatto su Sistemisti e Accessoristi? Sistemisti 700 milioni di euro Accessoristi 115 milioni di euro Elaborazioni UNCSAAL su dati 2009 21
Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici Una riduzione della domanda metterebbe in crisi le aziende del sistema alluminio che hanno effettuato ingenti investimenti in innovazione Crescita degli investimenti nel 2008 rispetto al 2007 + 74% +83% +28% Sistemisti Serramentisti Facciatisti Elaborazioni UNCSAAL su dati 2008 campione di 68 serramentisti, 22 facciatisti, 9 gammisti Per i gammisti sono stati considerati investimenti materiali e non materiali 22
Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici La cancellazione del 55% mette a repentaglio la sopravvivenza delle imprese 9.274 Aziende -4% -8% -800 aziende in due anni Oggi Scenario Ottimistico Scenario Pessimistico Elaborazioni UNCSAAL su dati 2008, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata. Numero di imprese elaborato su dati Agenzia delle Entrate 2008. 23
Come reagire all evoluzione dello scenario competitivo Contrazione della domanda Investimenti in innovazione di processo per ridurre i costi Pressioni sui prezzi Competizione altri materiali Investimenti in comunicazione e distribuzione 24