SLOVACCHIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016

SLOVACCHIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016 Slovacchia 1

INDICE 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Slovacchia 2

1. Analisi del quadro socio-economico La crisi economica dell Eurozona ha avuti effetti anche sull economia slovacca (seppur più contenuti rispetto alla media europea). In risposta alla stagnazione e nel tentativo di riportare il livello del deficit statale al di sotto del 3% del PIL, dal 2013 il Governo slovacco ha adottato importanti misure correttive. Secondo i dati dell Ufficio di Statistica slovacco, il PIL che nel 2013 aveva registrato un incremento dell 1,4% (contro l 1,6% del 2012), si è attestato a un significativo +2,4% nel 2014, grazie all aumento della domanda, sia interna anche per i dati positivi sull occupazione che estera con un buon andamento delle esportazioni. In merito al mercato interno, gli investimenti sono stati più robusti rispetto ai consumi, avvicinandosi ai livelli pre-crisi globale del 2008-2009, confermando la Slovacchia tra le più dinamiche economie dell Eurozona. Le previsioni di questo Ministero delle Finanze per i prossimi tre anni sono più che incoraggianti, stimando una crescita del Pil del 2,6% nel 2015, e di oltre il 3,5% nei due anni successivi. La disoccupazione tenderà a scendere, prevedendo che si attesterà entro il 2018 sotto la soglia del 10%. Anche il FMI, la Commissione europea e l'ocse hanno rivisto al rialzo le previsioni sul tasso di crescita slovacco nei prossimi tre anni. Tuttavia, riduzioni al tasso di crescita del Paese potrebbero verificarsi per effetto delle sanzioni contro la Russia. La produzione industriale, che nel 2013 aveva raggiunto il 5,2%, nel 2014 è diminuita al 3,4%. Il settore edile ha subito una contrazione del 4,2% rispetto al 2013. Anche nel 2014 la Slovacchia si è confermata il Paese leader nella produzione di autoveicoli pro-capite con 197 unità prodotte per abitante ed una capacità produttiva degli stabilimenti del Paese pari a 1.000.000 di automobili. Lo scorso anno sono state prodotte oltre 970.000 vetture, un risultato più che soddisfacente secondo gli esperti del settore (nel 2013, record assoluto pari a 987.718 unità). L inflazione, che nel 2013 aveva registrato un aumento su base annua dell 1,5%, nel 2014 è diminuita allo 0,5%, a causa del rallentamento dell economia e al decremento dei consumi interni e dei prezzi dei carburanti. In relazione al mercato del lavoro, la disoccupazione, che a fine 2013 aveva raggiunto il tasso record del 14,2% su base annua (il più alto dal 2004, dovuto, secondo gli analisti, in larga parte alla stagnazione economica e di conseguenza al calo della domanda interna), nel 2014 è sensibilmente migliorata, attestandosi al 13,2%. Nonostante gli ultimi dati incoraggianti, però, Banca Centrale e Ministero delle Finanze slovacchi non prevedono il ritorno al livello di occupazione pre-crisi nel medio termine. Nel 2014 lo stipendio nominale medio è stato di 858 Euro, con una crescita di ben il 4,12% su base annua, con incrementi considerevoli nei settori dei servizi di telecomunicazioni, finanziari ed assicurativi. Relativamente alla bilancia commerciale, il surplus ha subito negli ultimi anni un costante incremento, chiudendo nel 2014 con un nuovo record, con un avanzo commerciale di 4,65 miliardi di euro (+9,85% rispetto al 2013, pari a 4,23 miliardi). Nel 1^ trim. 2015 la bilancia commerciale ha chiuso con un avanzo di 1,48 miliardi di Euro (+1,1% rispetto all'analogo periodo del 2014): le esportazioni hanno registrato una crescita su base annua dell'1,7% (per un totale di 16,40 mld. di Euro), mentre le esportazioni, pari a 14,92 miliardi di Euro, sono cresciute dello 0,8%. Slovacchia 3

1.aPrincipali indicatori economici (in euro o dollari) 2013 2014 2015 2016 PIL * 72.59 72.59 PIL pro-capite* 13.588 13.873 Crescita del PIL reale (var %)* 1,4 2,4 3,0 *** 3,4 *** Consumi privati (var,%) *** -0,7 2,2 2,4 2,7 Debito pubblico (%Pil) *** 54,6 53,6 53,4 53,5 Investimenti diretti stranieri Bilancia commerciale * 4.232,4 4.673,4 +4% *** +4,5% *** Rating OECD sul rischio Paese 0/7 nc ---- ---- Altro Fonti:* Ministero Finanze slovacco *** Eurostat, Commissione Europea 1.b Principali indicatori sociali e demografici anno 2014) Popolazione (in milioni) 5,421 (Ufficio Statistica slovacco al 31.12.2014) Lingua ufficiale Religione Struttura demografica (quota %) Età media Tasso di crescita della pop (in %) Rapporto maschi/femmine slovacco cattolica (62%), protestante (8,2%), ortodossa (3,8%), nessuna (13,4%), altra o non specificata (12,5%) (C.I.A. stime 2011, ultimo dato disp.) 0-14 anni: 15,3% 15-64 anni: 71,1% over 65 anni: 13,5% (Eurostat) 38,6 (Eurostat) 0,03 (dato C.I.A.2014) 48,75% / 51,24% (Eurostat) Slovacchia 4

2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismooutgoing Per l elaborazione del Rapporto, sono stati presi in considerazione i dati sul turismo organizzato relativi al 2014, raccolti in un dossier dall Istituto di Statistica Slovacco (al 15.06.2015 le statistiche ufficiali sul turismo dell Ufficio nazionale non erano ancora disponibili). I dati suddetti si riferiscono solo ai viaggi prenotati attraverso agenzie di viaggio, con esclusione dei viaggi organizzati autonomamente dai turisti slovacchi (senza l intermediazione di un agenzia o di un tour operator). Come si può notare, nel 2014, grazie anche alla leggera ripresa economica, si è verificato un aumento di viaggiatori che hanno prenotato la propria vacanza in agenzia, passati da 561.148 nel 2013, a 593.432 nel 2014, con un aumento del 5,8%. Fonte: Istituto di Statistica Slovacco Si registra che viaggiatori slovacchi che hanno prenotato viaggi in agenzia, hanno tuttavia effettuato meno giorni di pernottamento rispetto all anno precedente, con 4,51 milioni di pernottamenti tramite agenzie di viaggio, in diminuzione del 3,1% rispetto appunto al 2013 (4,66 milioni). Ciò significa che il numero di turisti slovacchi è aumentato, ma sono stati preferiti viaggi più brevi e con pernottamenti inferiori. Slovacchia 5

Fonte: Istituto di Statistica Slovacco Al riguardo, si evidenzia il dato positivo relativo al numero di viaggiatori slovacchi che ha prenotato una vacanza in agenzia verso il nostro Paese: circa 60.000 persone hanno prenotato un viaggio in Italia, con un aumento dell 11,5% rispetto all anno precedente (per un totale di 53.380 turisti). Fonte: Istituto di Statistica Slovacco Analogamente a quanto avvenuto per tutti i viaggi, anche nel nostro Paese i 60.000 viaggiatori slovacchi hanno soggiornato di meno rispetto al 2013 (passando da 424.106 pernottamenti a 403.892 registrati nel 2014), con una flessione del 4,8%. I viaggiatori hanno preferito trascorrere vacanze più brevi, seguendo il trend degli ultimi tempi, con un maggior numero di vacanze all anno, ma di breve durata e con meno pernottamenti per ogni viaggio. Slovacchia 6

Fonte: Istituto di Statistica Slovacco È interessante notare la ripartizione dei viaggiatori slovacchi che hanno prenotato un viaggio in agenzia per meglio comprendere quali sono i Paesi e le mete preferite dai turisti slovacchi. La Croazia risulta essere il Paese che è stato preferito dalla maggior parte dei turisti slovacchi rivoltisi alle agenzie di viaggio, seppur con una flessione del 5,1% rispetto all anno precedente. Seguono Turchia (+5%), Grecia (+27,1%), Bulgaria (-0,6%) e Italia, con un significativo incremento dell 11,5% rispetto al 2013. Fonte: Istituto di Statistica Slovacco Slovacchia 7

Anche i pernottamenti generati dai viaggi prenotati in agenzia hanno avuto analogo andamento, con la Croazia e Bulgaria in leggero calo (rispettivamente, -4,9% e -4,2%), e Turchia e Grecia in aumento (rispettivamente +2,3% e +13,5%). Fonte: Istituto di Statistica Slovacco L Italia registra una quota di mercato pari al 10% di tutti i viaggi prenotati tramite intermediazione turistica. La quota maggiore spetta alla Croazia (18,4%), seguita da Turchia (14,9%), Grecia (11,5%) e Bulgaria (10,1%). Fonte: Istituto di Statistica Slovacco Slovacchia 8

Prima di analizzare la distribuzione dei flussi turistici slovacchi sul nostro territorio, è utile far riferimento alle statistiche dell ISTAT (riferite al 2013), che divide tutti gli arrivi e le presenze dei turisti stranieri per regione, da cui si evince che il Veneto risulta essere la regione più visitata dagli slovacchi (47.648 arrivi), seguita dal Friuli Venezia Giulia (21.515 arrivi) e dalla Lombardia (16.840 arrivi). Si tratta ovviamente delle regioni più vicine dal punto di vista geografico, facilmente raggiungibili con l auto. La prima regione per numero di arrivi del Sud Italia è la Calabria con 5.431 arrivi. Fonte: ISTAT Per quanto riguarda le presenze, ai primi due posti si confermano Veneto e Friuli Venezia Giulia, con il Trentino Alto Adige al terzo posto, verosimilmente per le settimane bianche (che aumentano il numero di pernottamenti nelle varie località prescelte). Slovacchia 9

Fonte: ISTAT 2.b Composizione target In merito alla composizione target dei turisti slovacchi, i dati dell Ufficio di statistica slovacco non prevedono una dettagliata suddivisione(es. un uomo di affari può essere allo stesso tempo senior e avere una famiglia con bambini, oppure uno studente può essere al tempo stesso single o avere una relazione sentimentale con o senza figli). Dai dati disponibili di questo Istituto di Statistica, si evince che giovani e studenti risultano essere il 15,3% della popolazione ed i senior il 13,5%. Non sono reperibili statistiche sulla composizione delle famiglie slovacche (con o senza figli) e sui single; parimenti non sono reperibili informazioni sugli uomini d affari. Tuttavia, pur non disponendo delle percentuali dei singoli target, è possibile tracciarne un profilo secondo i parametri richiesti. TARGET QUOTA % 1 Coppie senza figli 30% 2 Famiglie con bambini 15% 3 Giovani/studenti 10% 4 Senior 10% 5 Single 15% 6 Uomini d'affari/professionisti 20% 7 Altro - TOTALE 100% Stime Ambasciata d Italia Bratislava ed Enit di Vienna, sulla base dei dati disponibili Slovacchia 10

TARGET 1 COPPIE SENZA FIGLI Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati(agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Medio-alto Medio-alto da 20 anni in su Medio-alta relax, piacere Auto, aereo (anche low cost) mare, montagna invernale (sci), laghi Prezzi, efficienza dei servizi Hotel e villaggi turistici vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, marzo) cataloghi, siti web agenzie di viaggio, tour operators, internet TARGET 2 FAMIGLIE CON BAMBINI Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei Medio-alto Medio-alto da 30 anni in su Medio-alta relax, piacere Auto, aereo (anche low cost) mare, montagna invernale (sci), laghi Prezzi, efficienza dei servizi Slovacchia 11

servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati(agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Hotel, appartamenti e villaggi turistici vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, marzo) cataloghi, siti web agenzie di viaggio, tour operators, internet TARGET 3 GIOVANI STUDENTI Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati(agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) medio medio da 0 a24 anni Media, soprattutto durante le vacanze scolastiche /universitá relax, piacere Auto, aereo low cost, pullman mare, montagna invernale (sci), laghi prezzi Campeggi, appartamenti, villaggi turistici vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, marzo) cataloghi, siti web agenzie di viaggio, tour operators, internet TARGET 4- SENIORS Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Medio Medio 65 e oltre media Slovacchia 12

Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati(agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Relax (mare, lago o montagna), cultura, sport (sci) Aereo, pullman e auto Mare, montagna, laghi, città d arte Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza dei Paesi da visitare Hotel, pensioni Periodi di bassa stagione Stampa specializzata, cataloghi tour operators Agenzie di viaggi e tour operators TARGET 5 - SINGLES Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi Fonti d informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Medio Medio da 25 anni in sú Medio-alta Relax (mare, lago o montagna), cultura, sport (sci) Aereo,pullman e auto Mare, montagna, laghi, città d arte Rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza dei Paesi da visitare Hotel, pensioni vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, marzo) internet,cataloghi tour operators Canali d acquisto utilizzati(agenzie Agenzie di viaggi e tour operators Slovacchia 13

di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) TARGET 6 UOMINI D AFFARI Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi Fonti d informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati(agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) alto alto Da 35 anni in sú alta Relax (mare, lago o montagna), cultura, sport (sci) Aereo e auto Mare, montagna, laghi, città d arte Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza dei Paesi da visitare Hotel 4-5 stelle vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, marzo) internet,cataloghi tour operators Internet e agenzie di viaggi 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza Offerta completa adatta al turista slovacco Località e siti italiani riconosciuti patrimonio mondiale dall UNESCO Clima mediterraneo Posizione geografica strategica, facilmente raggiungibile in auto dalla Slovacchia Accessibilità della destinazione Enogastronomia italiana Località balneari del Nord Italia adatte alla richiesta della domanda slovacca Made in Italy Punti di debolezza Turismo concentrato in particolare sulla stagione estiva, non considerando il potenziale dei viaggi degli slovacchi in periodi di bassa stagione Prezzi troppo elevati in alcune località e aree turistiche in considerazione delle possibilità finanziare del turista medio slovacco Non soddisfacente conoscenza delle principali lingue veicolari nelle strutture ricettive italiane Slovacchia 14

Eventi culturali di rilevanza nazionale e internazionale Immagine positiva della destinazione Sicurezza della destinazione all interno dell Unione Europea Opportunità Destagionalizzazione per il turista medio slovacco che non può venire in Italia in alta stagione e viaggia volentieri anche in bassa stagione. Sviluppo dei servizi e prodotti per famiglie Incentivazione di offerte che abbinino il turismo balneare con la cultura e l enogastronomia italiana Creazione di offerte che valorizzino le attività sportive Valorizzazione della ricchezza del patrimonio culturale e artistico Introduzione delle tasse di soggiorno Poca attenzione al calendario ferie dei vari Paesi per promuovere pacchetti ad hoc Rischi/Difficoltà Potenziali Situazione economica Rischio forte concorrenza di altre destinazioni straniere, più attive sul mercato slovacco, come Croazia e Turchia. Difficoltà a promuovere l intero Paese senza partecipazione delle regioni italiane alla fiera del turismo 2.d Analisi della domanda organizzata Nonostante siano attivi sul territorio molti tour operator tedeschi come TUI, Neckermann e Dertour, la Slovacchia ha una discreta rete di tour operators locali. Tra i più attivi nell outgoingtroviamo Satur, Firotour, Italmare, Koala Tours, Tip Travel e Hydrotour (nessuna offerta Italia), (ed altri operatori di piccole e medie dimensioni), la cui offerta è prevalentemente rivolta al turismo culturale, montano (inverno) e balneare, mediante viaggi in auto o in pullman. Sui cataloghi dei tour operators slovacchi l offerta è molto varia. I cataloghi invernali propongono soggiorni nelle nostre destinazioni montane, soprattutto in Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto. I cataloghi estivi propongono invece l offerta balneare soprattutto nelle regioni del nord Italia come Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna facilmente raggiungibili in auto. Alcuni operatori come Italmare, Firo e Satur offrono anche destinazioni balneari del Sud Italia proponendo collegamenti charter per Lamezia Terme e Olbia. Discreta è anche l offerta delle città d arte tra tutte Roma, Venezia e Firenze. SATUR Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Ca. 15% Dati non disponibili Numero pax venduti (anno 2014) Dati non disponibili Strategie di mercato Corsi aggiornamento, famtrips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, pubblicità online, sulla stampa e Out of Home. Previsioni di vendita per l anno 2015 In aumento rispetto al 2014 Tipologia operatore Tour operator e agenzia di viaggi (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Slovacchia 15

Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Vendita attraverso internet e attraverso agenzie affiliate Pacchetti individuali e per gruppi, con voli charter, con auto propria e con pullman Tutte le tipologie Hotel 3-4-5 stelle, Camping, Appartamenti, Villaggi turistici Mare, città d arte, montagna FIRO Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Ca. 12% Dati non disponibili Numero pax venduti (anno 2014) Dati non disponibili Strategie di mercato Corsi aggiornamento, famtrips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, pubblicità online, sulla stampa e Out of Home. Previsioni di vendita per l anno 2015 In aumento rispetto al 2014 Tipologia operatore Tour operator e agenzia di viaggi (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita Vendita attraverso internet e agenzie affiliate (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti Pacchetti individuali e per gruppi, con voli charter, (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da con auto propria e pullman catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti Tutte le tipologie (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Slovacchia 16

Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Hotel 3-4-5 stelle, Camping, Appartamenti, Villaggi turistici Mare, città d arte, montagna ITALMARE Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Ca. 10% Dati non disponibili Numero pax venduti (anno 2014) Dati non disponibili Strategie di mercato Corsi aggiornamento, famtrips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, pubblicità online, sulla stampa e Out of Home. Previsioni di vendita per l anno 2015 In aumento rispetto al 2014 Tipologia operatore Tour operator e agenzia di viaggi (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita Vendita attraverso internet e attraverso agenzie (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di affiliate viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, Pacchetti individuali e per gruppi, con voli charter, con auto propria e con pullman Tutte le tipologie Hotel 3-4-5 stelle, Camping, Appartamenti, Villaggi turistici Mare, città d arte, montagna Slovacchia 17

natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) TIP TRAVEL Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Ca. 6% Dati non disponibili Numero pax venduti (anno 2014) Dati non disponibili Strategie di mercato Corsi aggiornamento, famtrips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, pubblicità online, sulla stampa e Out of Home. Previsioni di vendita per l anno 2015 In aumento rispetto al 2014 Tipologia operatore Tour operator e agenzia di viaggi (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita Vendita attraverso internet e agenzie affiliate (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti Pacchetti individuali e per gruppi, con voli charter, (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da con auto propria e con pullman catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti Tutte le tipologie (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) KOALA TOURS Hotel 3-4-5 stelle, Camping, Appartamenti, Villaggi turistici Prevalentemente mare, montagna, città d arte Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014) Strategie di mercato Dati non disponibili Ca.8% Dati non disponibili Corsi aggiornamento, famtrips, roadshow e azioni Slovacchia 18

speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, pubblicità online, sulla stampa e Out of Home. Previsioni di vendita per l anno 2015 In aumento rispetto al 2013 Tipologia operatore Tour operator e agenzia di viaggi (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita Vendita attraverso internet e agenzie affiliate (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) 2.eCollegamenti aerei RYANAIR Bratislava - Alghero Bratislava - Bergamo Bratislava - Roma CIA Bratislava - Trapani WIZZAIR Kosice - Bergamo Pacchetti individuali e per gruppi, con voli charter e con auto propria e last minute Tutte le tipologie Hotel 3-4-5 stelle, Camping, Appartamenti, Villaggi turistici Prevalentemente mare, città d arte, MICE Alcuni operatori come ITALMARE, FIRO,SATUR e TIP TRAVEL per l estate 2015, programmano, nel periodo giugno - settembre, i seguenti voli charter: Bratislava-Lamezia Terme Bratislava-Olbia Kosice-Lamezia Terme Slovacchia 19

Kosice-Olbia 2.f Brand Italia e analisi dei competitors L Italia, oltre a essere uno dei Paesi più visitati dai turisti slovacchi, rappresenta per essi una meta che offre tutto ciò che un turista può chiedere: sole, mare, montagna, arte e cultura, ma anche ottimo cibo ed enogastronomia, design e moda, auto e stile di vita. L Italia è un Paese facilmente raggiungibile in auto e quindi accessibile a tutti. È facile dunque comprendere quanto alto sia il grado di considerazione che gli slovacchi hanno nei confronti del brand Italia. Esso è associato, nell immaginario della popolazione, a tutto ciò che di positivo l Italia può offrire. Il marchio Italia conferisce al prodotto un valore aggiunto che ha riflessi positivi anche sul turismo. L Italia grazie al proprio ricco patrimonio paesaggistico, culturale e di eccellenze riesce a mantenere una posizione di tutto rispetto presso i turisti slovacchi. Tuttavia, Paesi come Croazia e Turchia stanno conquistando quote di mercato importanti grazie ad ingenti investimenti in termini di campagne pubblicitarie e presenza ai maggiori eventi del Paese (es. Slovakiatour di Bratislava). I due Paesi, in particolare, sono i più attivi in termini di campagne pubblicitarie in Slovacchia e riescono ad attirare un numero sempre maggiore di turisti grazie anche alle offerte a prezzi accessibili, sicuramente più concorrenziali rispetto alle offerte sull Italia grazie anche ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. 2.g Nuove tecnologie e turismo Negli ultimi anni in Slovacchia è in evidente forte crescita il numero degli utenti internet. Dagli ultimi dati pubblicati dall Ufficio di statistica slovacco relativi al 2014, il 78,4% delle famiglie slovacche (pari a oltre 1.450.000 abbonati) dispone di un abbonamento internet (fisso o sul cellulare), in aumento dello 0,5% rispetto al 2013. Di questi, l 89,3% utilizza una connessione a banda larga, e il 33,2% delle famiglie con allaccio internet utilizza una connessione a banda larga sui propri cellulari. Con particolare riferimento al turismo, nel 2014 il 47,2% degli utenti slovacchi ha utilizzato l accesso ad internet per informazioni turistiche (prenotazioni, viaggi, richieste con email, informazioni varie, ecc), ed il 18,2% di essi ha effettuato acquisti via internet per viaggi e vacanze (pagamento prenotazioni, voli, alberghi, ecc.), in lieve flessione rispetto al 2013 ( 20,6%). Gli utenti registrati della rete sociale Facebook in Slovacchia sono poco più di due milioni, cifra che fa attestare la Slovacchia alla 64ma posizione tra i Paesi con il maggior numero di iscritti, con una penetrazione nella popolazione del 37,6% (fine 2012, ultimo dato disponibile). La rete Twitter registrava, invece, un numero inferiore di followers con più di 25 mila utenti (2012, fonte www.socialbakers.com). 3. Le linee strategiche Prodotti turistici tradizionali - mantenimento/consolidamento competitività Promozione dei prodotti turistici tradizionali attraverso campagne pubblicitarie di ampio respiro sul territorio slovacco; pubblicazione e distribuzione del materiale informativo relativo alle destinazioni italiane; azioni di co-marketing con operatori turistici al fine di rafforzare e consolidare la presenza dell Italia sul mercato slovacco e il grado di gradimento di cui il nostro Paese gode in Slovacchia. Invito ai maggiori operatori turistici locali a partecipare alle molteplici borse turistiche organizzate da ENIT, Regioni e altre Istituzioni pubbliche e private su tutto il territorio nazionale. Slovacchia 20

Prodotti turistici di nicchia Poiché è difficile vendere solamente pacchetti riguardanti prodotti turistici di nicchia come golf, enogastronomia, turismo di lusso, nautica ecc., essi vanno affiancati ai prodotti più consolidati, come mare, montagna, cultura e città d arte. In questo modo si dà maggior peso al prodotto di nicchia che si sta offrendo e si offre al cliente un servizio più completo ed attraente. Destagionalizzazione In considerazione del fatto che il turista slovacco viaggia volentieri in periodi di bassa e media stagione, evitando spesso l alta stagione anche per motivi di budget, è importante che ogni regione italiana e ogni attività imprenditoriale turistica preveda di assicurare i propri servizi anche nei periodi di bassa stagione (c.d. destagionalizzazione), dando la possibilità anche a fasce di mercato con minor potere di acquisto di viaggiare nel nostro territorio. Promozione dell Italia minore È importante utilizzare eventi, manifestazioni e fiere in Slovacchia per promuovere il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano meno noto al grande pubblico. Le statistiche infatti confermano che oltre il 60% degli slovacchi visita il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, ovvero le regioni più vicine e facilmente raggiungibili in auto, sottovalutando le altre regioni che parimenti hanno molto da offrire sia in termini di vacanza relax, che in termini di vacanza culturale. Promozione delle Regioni dell Italia del Sud Sono ancora pochi i turisti slovacchi che viaggiano verso il Sud Italia, soprattutto per la scarsa offerta di voli diretti (charter, lowcost o di linea) dalle varie città slovacche. I collegamenti con il sud Italia sono effettuati principalmente presso l aeroporto di Vienna, che offre una moltitudine di collegamenti con mete turistiche più note. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico Il bacino di utenza più importante è rappresentato dalla capitale Bratislava, con oltre 600.000 mila abitanti, seguita da Kosice con ca. 240.000 abitanti. Le altre città slovacche contano meno di 100.000 abitanti con un più limitato potere di acquisto. Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane Le imprese italiane del settore che volessero intraprendere azioni promozionali sul territorio slovacco trovano, oltre che nell Ambasciata a Bratislava, un valido partner nell ENIT. Tramite la conoscenza diretta di operatori turistici e giornalisti di settore, l Agenzia ENIT di Vienna è in grado di fornire ogni servizio di consulenza turistica adattabile a qualsiasi esigenza promozionale, dalla realizzazione di workshop all invio di mailing list, dalla programmazione di eventi alla partecipazione a fiere turistiche. Gli iscritti al Club Italia possono usufruire diinformazioni preventive su tutte le iniziative dell ENIT nonché di agevolazioni sui costi per la partecipazione a fiere e workshop. Partecipazione alle maggiori fiere di settore L ENIT non partecipa alla fiera turistica più rappresentativa della Slovacchia denominata Slovakia Tour. Si tratta di una fiera di dimensioni ridotte dedicata quasi esclusivamente al pubblico. Sono pochissimi i tour operator locali presenti con uno proprio stand. Nel 2015 (a gennaio si è svolta l ultima edizione) le uniche due regioni italiane che hanno partecipato all evento risultano essere state la Calabria e il Friuli Venezia Giulia. Era comunque presente con un propriostand istituzionale e imprenditoriale il comune di Sassari, alcuni stand di aziende italiane (albergatori, residence in Slovacchia 21

Trentino Alto Adige), nonché alcuni operatori locali con pacchetti turistici italiani (località Ischia, Veneto sia per le località turistiche e culturali di mare che per la montagna, ecc.). Per il prossimo futuro si potrebbe ipotizzare uno spazio espositivo, pur contenuto per ottimizzare i costi, per fornire informazioni generali sul nostro Paese ai visitatori della fiera. Bibliografia Per le statistiche ed i grafici riportati sono state utilizzate le seguenti fonti: Istituto di Statistica Slovacco - www.statistics.sk ISTAT www.istat.it Contatti Ambasciata d Italia nella Repubblica Slovacca Agenzia di Sede Estera ENIT Vienna Palisady, 49 Direttore: Marco Montini 81106 Bratislava (Slovacchia) MariahilferStraße 1b / Top XVI Referente: Ufficio commerciale 1060 Vienna (Austria) Tel. +421 (0) 2 59800011 Tel. +43 (0)1 505 16 30-11 Fax +421 (0) 2 54413202 Fax +43 (0)1 505 02 48 E mail: comm.bratislava@esteri.it marco.montini@enit.it; vienna@enit.it www.ambbratislava.esteri.it www.enit.at - www.italia.it Slovacchia 22