Ente Bilaterale del Terziario della Spezia Ente Bilaterale del Turismo della Spezia Ricerca 2016 Turismo crocieristico
La presente ricerca è stata realizzata dallo Studio Roberto Vegnuti Consulting info@rvconsulitng.it su incarico degli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario di La Spezia Via Fontevivo, 19F - 19125 La Spezia Tel. 0187.5985132 Fax 0187.5985120 info@entebilateralelaspezia.it www.entebilateralelaspezia.it Si ringraziano per la collaborazione: Regione Liguria, ISTAT Liguria, Autorità Portuale della Spezia, Provincia della Spezia (Ufficio Turismo), Comune della Spezia, CCIAA La Spezia, Ministero dello Sviluppo Economico (Osservatorio Naz.le Commercio) le categorie economiche, le parti sociali Si ringraziano, inoltre, per il rapporto con le imprese: Lo staff degli Enti Bilaterali e la direzione di Confcommercio La Spezia ed in particolare W. Sommovigo Collaborazione tecnica per la parte informatica: Creative Et Cetera Agency, La Spezia info@cetc.agency La ricerca è stata realizzata nel periodo dicembre 2015-aprile 2016 ed è stata presentata a La Spezia in webinar l 11 maggio 2016
Struttura della ricerca 1. Dati di contesto generale 2. Dati ed analisi sul flusso crocieristico 3. Indagine di percezione online Report Risultati graficizzati Report Risultati graficizzati Report Risultati graficizzati real time sul link Elaborazione DB con GIS dedicato ed interattivo Sperimentiamo per la prima volta a Sp un processo d indagine e di gestione dei dati di risultato digitalizzato ed inoltre informatizzato su web-gis
1. Il contesto generale
Trend pax crocieristi ed arrivi nelle strutture ricettive in provincia della Spezia 900.000 800.000 798.732 700.000 619.807 618.195 678.745 656.564 600.000 560.064 500.000 546.957 559.064 556.717 483.564 N. pax crociere 400.000 N. arrivi ricettivi 300.000 200.000 100.000 0 213.858 90.408 49.656 31.021 44.874 50.239 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria, Provincia della Spezia ed Autorità Portuale della Spezia
Trend mensile 2015 pax crocieristi ed arrivi nelle strutture ricettive in provincia della Spezia 140.000 127.259 130.267 120.000 100.000 106.751 105.725 103.801 99.093 99.400 95.602 92.901 80.000 60.000 74.829 67.849 61.193 78.099 N. pax crociere N. arrivi ricettivi 40.000 28.698 21.229 25.115 21.810 20.000 17.143 16.505 20.083 17.118 15.186 13.103 14.150 0 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria, Provincia della Spezia ed Autorità Portuale della Spezia
Trend arrivi e presenze ricettive in provincia della Spezia 2.500.000 2.152.153 2.000.000 1.779.487 1.818.068 1.885.097 1.816.958 1.500.000 1.686.634 1.689.576 1.657.983 N. arrivi ricettivi 1.000.000 N. presenze ricettive 619.807 798.732 500.000 546.957 560.064 559.064 556.717 618.195 678.745 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Trend permanenza media ricettiva in provincia della Spezia 3,30 3,20 3,18 3,10 3,00 2,90 3,08 3,02 2,93 2,98 2,94 2,80 2,78 Permanenza media (gg) 2,70 2,69 2,60 2,50 2,40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Composizione arrivi ricettivi italiani-stranieri nel 2015 in provincia della Spezia 36% Italiani 64% Stranieri Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Composizione arrivi ricettivi italiani nel 2015 in provincia della Spezia 19% Lombardia 31% Piemonte 7% Emilia R. Liguria 8% Toscana 10% 13% Lazio Altro 12% Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Composizione arrivi ricettivi stranieri nel 2015 in provincia della Spezia 18% Stati Uniti Francia 42% Germania 15% Cina Australia Svizzera 5% 6% 6% 8% Altri Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Trend capacità ricettiva in provincia della Spezia 25.000 24.500 24.000 23.500 23.210 23.578 23.861 23.159 23.121 23.415 23.000 22.500 22.000 22.378 N. posti letto 21.500 21.000 20.500 20.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Trend strutture ricettive in provincia della Spezia 1.500 1.400 1.300 1.200 1.190 1.216 1.193 1.179 1.202 1.100 1.092 1.000 900 800 700 600 500 957 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 N. strutture ricettive Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Trend % capacità ricettiva in provincia della Spezia 24,0% 24,2% 19,0% 14,0% 14,1% 9,0% 9,0% Diff. % PL Diff. % SR 4,0% 3,7% 1,6% 1,2% 2,2% 2,0% 1,3% 4,7% -1,0% -6,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Periodo -0,2% -1,9% -1,2% 2008-2014 -2,9% Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
30,0% Trend % capacità ricettiva, arrivi, presenze e permanenza media in provincia della Spezia Diff. % Posti letto Diff. % Strutture Diff. % Arrivi Diff. % Presenze Diff. % Permanenza media 25,0% 24,2% 23,7% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 14,1% 10,9% 9,0% 7,6% 5,5% 3,7% 2,4% 3,0% 2,2% 1,6% 1,2% 1,5% 11,0% 9,6% 9,8% 3,8% 2,0% 1,3% 4,7% 12,6% 0,0% -5,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Periodo -0,2% -0,2% -1,3% -1,9% 2008-2014 -2,9% -1,2% -2,9% -5,1% -4,9% -5,5% -10,0% -15,0% -8,8% -10,2% Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia -10,1%
Trend % capacità ricettiva, arrivi, presenze e permanenza media in provincia della Spezia 30,0% 25,0% 24,2% 23,7% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 4,7% 12,6% Periodo 2008-2014 Diff. % Posti letto Diff. % Strutture Diff. % Arrivi Diff. % Presenze Diff. % Permanenza media -10,0% -10,1% -15,0% Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Trend arrivi e presenze turistiche nelle strutture ricettive in provincia della Spezia 2.500.000 2.152.153 2.000.000 1.816.958 1.885.097 1.500.000 1.000.000 618.195 678.745 798.732 500.000 0 2013 2014 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Incremento % arrivi e presenze turistiche nelle strutture ricettive in provincia della Spezia 20,0% 18,0% 17,7% 16,0% 14,0% 14,2% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 9,8% Diff. % arrivi Diff. % presenze 4,0% 3,8% 2,0% 0,0% 2014 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria e Provincia della Spezia
Quota % italiani-stranieri negli arrivi e presenze turistiche nelle strutture ricettive in provincia della Spezia nel 2014 39% 39% 61% 61% Arrivi Italiani Arrivi Stranieri Presenze italiane Presenze straniere Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Provincia della Spezia
Distribuzione mensile delle presenze turistiche nelle strutture ricettive in provincia della Spezia nel 2015 500.000 450.000 437.421 400.000 381.676 350.000 300.000 250.000 247.662 272.113 292.722 200.000 150.000 162.416 152.053 100.000 50.000 29.528 28.871 58.710 46.841 42.140 0 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC N. Presenze 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria
Incremento % mensile delle presenze turistiche nelle strutture ricettive in provincia della Spezia nel 2015 rispetto agli stessi mesi del 2014 30,0% 25,0% 22,7% 24,6% 21,5% 20,0% 17,7% 18,0% 15,0% 15,0% 15,2% 10,0% 10,5% 9,6% 8,0% 11,6% 5,0% 0,0% GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Incremento % mensile Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Regione Liguria
Strutture ricettive e posti letto in provincia della Spezia (al 31.12.2014) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.202 217 985 82% 18% Alberghiere Extraalberghiere 25.000 23.415 20.000 15.000 10.000 5.000 0 7.680 15.735 67% 33% Alberghieri Extraalberghieri Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Provincia della Spezia
N. Strutture ricettive in provincia della Spezia per tipologia (al 31.12.2014) 450 400 412 350 300 250 258 200 183 164 150 100 104 50 0 24 10 11 7 12 13 2 2 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Provincia della Spezia
N. Posti letto in provincia della Spezia per tipologia (al 31.12.2014) 8.000 7.000 7.090 7.276 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 219 371 2.410 1.146 970 2.016 850 375 404 20 268 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Provincia della Spezia
N. Strutture ricettive a La Spezia per tipologia cfr. 2014-2015 160 140 144 120 100 80 70 86 60 40 20 0 1917 2 2 1 1 7 10 44 43 7 31 2 2 1 1 0 2014 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Provincia della Spezia e Comune della Spezia
N. Posti letto a La Spezia per tipologia cfr. 2014-2015 3.000 2.611 2.500 2.163 2.000 1.500 2014 2015 1.000 500 0 2014 2015 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Provincia della Spezia e Comune della Spezia
Rete del commercio al dettaglio in provincia della Spezia al 31.12.2015 3.500 3.000 3.121 2.500 2.000 Commercio in sede fissa 1.500 1.000 809 Commercio ambulante Commercio al di fuori di negozi, banchi e mercati 500 108 0 Commercio in sede fissa Commercio ambulante Commercio al di fuori di negozi, banchi e mercati Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in provincia della Spezia al 31.12.2015 Altri prodotti in es. spec. 1.248 Articoli culturali e ricreativi in es. spec. Altri prosotti per uso domestico in es. spec. 301 363 Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in es. spec. Carburante per autotrazione in es. spec. 53 90 Esercizi Prodotti alimentari, bevande e tabacco in es. spec. 552 Es. non specializzati 514 0 200 400 600 800 1.0001.2001.400 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
Consistenza del commercio ambulante in provincia della Spezia al 31.12.2015 Mobili ed articoli di uso domestico 20 Altri articoli 206 Calzature e pelletterie 3 Abbigliamento e tessuti 284 Attività Abbigliamento, tessuti e calzature 46 Prodotti alimentari, bevande e tabacco in es. spec. 209 Es. non specializzati 41 0 50 100 150 200 250 300 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
Consistenza del commercio al di fuori di negozi, banchi e mercati in provincia della Spezia al 31.12.2015 Non specificato 14 Commercio per mezzo di distributori automatici 20 Vendita a domicilio 16 Attività E-commerce 50 Per corrispondenza, telefono, radio, TV, internet 8 0 10 20 30 40 50 60 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
Occupazione nel commercio in provincia della Spezia nel 2012 14.000 13.328 12.000 10.000 8.000 6.000 6.780 6.549 49% 51% 4.000 2.000 0 Totale Dipendenti Indipendenti Dipendenti Indipendenti Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
Superfici di vendita per tipologia in provincia della Spezia al 31.12.2014 30.000 25.000 25.889 20.000 17.912 18.645 15.000 Mq. 10.000 7.355 5.000 0 Supermercati alimentari Minimercati Grandi magazzini Ipermercati Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
Addetti per tipologia in provincia della Spezia al 31.12.2014 800 700 708 600 500 480 400 300 N. addetti 200 100 180 118 0 Supermercati alimentari Minimercati Grandi magazzini Ipermercati Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
N. Esercizi commercio al dettaglio Comune della Spezia cfr. 2010-2014 3.000 2.500 2.300 2.434 2.372 2.510 2.000 1.500 1.000 2010 2014 500 72 76 0 Esercizi di vicinato Medie+Grandi sup. vendita Totale Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Comune della Spezia
Superfici (in mq.) esercizi commercio al dettaglio Comune della Spezia cfr. 2010-2014 200.000 180.000 160.000 158.910 173.118 140.000 120.000 111.065 114.344 100.000 2010 80.000 60.000 47.845 58.774 2014 40.000 20.000 0 Esercizi di vicinato Medie+Grandi sup. vendita Totale Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Comune della Spezia
Incremento % superfici esercizi commercio al dettaglio Comune della Spezia cfr. 2010-2014 25,0% 22,8% 20,0% 15,0% 10,0% 8,9% Incremento % 2010-2014 5,0% 3,0% 0,0% Esercizi di vicinato Medie+Grandi sup. vendita Totale Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Comune della Spezia
Spesa delle famiglie (in Mi. ) per prodotti commercializzati in provincia della Spezia nel 2012 (dato 2015) Mobili, elettrodomestici e spese varie per la casa 810 Alimentari Vestiario, calzature, pellicceria 184 45% 44% Vestiario, calzature, pellicceria Alimentari 787 10% Mobili, elettrodomest ici e spese varie per la casa 0 200 400 600 800 1.000 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Osservatorio Nazionale del Commercio-MISE (Roma)
2. Il flusso crocieristico
Trend annuale traffico passeggeri crociere Golfo della Spezia anni 2004-2017 700.000 656.564 660.000 600.000 556.000 500.000 483.564 400.000 300.000 200.000 213.858 100.000 0 79.355 90.408 62.088 24.876 37.760 49.656 44.874 50.239 31.021 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
Trend mensile traffico passeggeri crociere Golfo della Spezia anno 2014 70.000 60.000 59.663 64.498 62.763 60.681 57.735 50.000 40.000 44.128 47.869 30.000 N. pax 2014 20.000 19.966 13.870 16.273 18.543 17.575 10.000 0 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
Trend mensile traffico passeggeri crociere Golfo della Spezia anno 2015 120.000 100.000 92.901 105.725 99.400 95.602 80.000 67.849 78.099 60.000 N. pax 2015 40.000 20.000 21.229 17.143 16.505 25.115 21.810 15.186 0 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
50.000 Differenza mensile traffico passeggeri crociere Golfo della Spezia anni 2015-2014 42.962 40.000 30.000 33.238 34.902 34.921 20.000 19.980 20.364 10.000 0 Differenza pax 3.273 3.267 1.263 232 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC -2.389-10.000-20.000-19.013-30.000 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
Trend numero crociere nel Golfo della Spezia anni 2013-2017 300 250 254 200 175 180 150 149 147 100 50 0 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
Numero crociere per porto nel Golfo della Spezia anni 2013-2014 N. cruise Lr 4 8 N. cruise Pv 63 70 2014 N. cruise Sp 82 176 2013 N. cruise tot. 149 254 0 50 100 150 200 250 300 Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
Trend mensile numero crociere per porto nel Golfo della Spezia anni 2014 40 35 35 33 34 36 31 30 27 29 27 25 20 15 10 5 0 22 22 22 N. cruise 2014 20 N. cruise Sp 18 17 N. cruise Pv N. cruise Lr 12 10 10 10 10 9 8 7 7 7 7 7 6 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
Trend mensile numero crociere per Porto della Spezia anni 2015 30 25 26 22 26 25 23 20 20 15 N. cruise 2015 Sp 10 9 7 5 5 4 4 4 0 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Fonte: Elaborazione RVConsulting su dati Autorità Portuale della Spezia
3. L indagine di percezione online
Campione di 206 esercizi della Città della Spezia Questionario online Campagna animazione presso le imprese Risultati graficizzati real-time (link) Elaborazione DB su web-gis (link) dedicato ed interattivo
N.C.A. Vendita prodotti per parricchieri Vendita PC Tabacchi Profumerie Pizzerie, Ristoranti Pelletterie, accessori Panifici Palestre Ottici Macellerie Librerie Gioiellerie Fotografi Filati, macchine da cucire Farmacia e parafarmacia Erboristeria Elettrodomestici Drogherie Centro agrario Calzature Bar, gelaterie, pasticcerie Autoveicoli Articoli per la casa Articoli per l'ufficio Arredamento Alimentari Agenzia viaggi Abbigliamento antinfortunistica Abbigliamento 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 4,4% 3,9% 2,0% 1,0% 0,5% 2,4% 1,0% 1,5% 4,4% 0,5% 0,5% 1,0% 0,5% 0,5% 2,0% 0,5% 6,8% 1,0% 2,4% 1,0% 0,5% 1,0% 0,5% 1,0% 26,8% 30,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Accesso ai risultati graficizzati dell indagine on-line al link: http://sondaggi.cetc.agency/laspezia/report.html Accesso al web-gis dedicato dal link: http://sondaggi.cetc.agency/laspezia/ebt/index.php con le seguenti credenziali (utente ospite): username: guest password: guest