Report sulle attività e iniziative sull internazionalizzazione realizzate nel Confindustria Emilia-Romagna

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1 Report sulle attività e iniziative sull internazionalizzazione realizzate nel 2017 Confindustria Emilia-Romagna

2 INDICE PREMESSA: CENNI SU COMMERCIO E INVESTIMENTI ESTERI IN EMILIA-ROMAGNA BANDI REGIONALI PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE 1.1 PROGRAMMA REGIONALE SUI MERCARI ESTERI 1.2 BANDO REGIONALE DI PROMOZIONE DELL EXPORT 2. AZIONI DI FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA 2.1 PROGETTO REGIONALE DI FORMAZIONE GLOBB-ER 2.2 CORSO DI ALTA FORMAZIONE «EXPORT ACADEMY» ICE- CONFINDUSTRIA ER 2.3 PROGRAMMA FORMATIVO ICE- CONFINDUSTRIA ER SEMINARI SU TEMI DI COMMERCIO ESTERO

3 Cenni su Commercio e Investimenti esteri in Emilia-Romagna 2017* *I dati si riferiscono al periodo gennaio-settembre 2017, disponibili si fonti Istat, ICE e Regione ER

4 Andamento delle esportazioni dell ER nei primi nove mesi del 2017 L export continua ad essere uno dei fattori di crescita della nostra regione e la ripresa del commercio mondiale ha contribuito positivamente sulla dinamica dell export, con una sensibile accelerazione. Le esportazioni regionali di prodotti dell industria manifatturiera con riferimento ai primi nove mesi del 2017, sono risultate pari a 43.2 miliardi di euro, con una crescita del +6%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L Emilia-Romagna si conferma terza regione italiana per valore delle esportazioni, preceduta da Lombardia e seguita dal Veneto

5 L Export nelle regioni italiane

6 Mercati di sbocco L andamento dell export regionale è differenziato a seconda dell area geo-economica di riferimento, tuttavia le performance delle esportazioni regionali sono positive in tutti i continenti, tranne in Africa (-12,1%). Nel periodo preso in considerazione, le esportazioni della regione sono cresciute più velocemente della media nei confronti di Asia (+7,6%), Oceania (+7,5%) ed Europa (6,7%) e meno della media verso l America (+4,8%). L Europa si conferma primo mercato di sbocco dell export regionale, dove l espansione delle esportazioni regionali è diffusa anche se non omogenea. L andamento delle esportazioni è stato trainato dalla buona crescita sui mercati dell UE (+6,8%), determinata dagli incrementi allineati sui due mercati principali, quello tedesco (+5,8%) e quello francese (+6,6%), e sostenuta dai validi risultati sui dinamici mercati polacco (13,7%), spagnolo (8,1%) e svedese (+10,4%). Al di fuori dell Unione, buoni risultati in Turchia (+6,2%) e in Russia (17,6%). La seconda area più importante per le esportazioni regionali è, in modo stabile, l Asia, grazie anche ad una forte ripresa dell export sul mercato cinese. Le esportazioni emiliano-romagnole sono in aumento rispetto a tutte le maggiori economie dell area: Cina +21,3%, Giappone +10,9%, Corea del Sud +10,3%. In notevole espansione anche l export verso l Iran (+30,4%), anche a seguito delle recenti manovre di apertura del paese al commercio mondiale. L espansione sui mercati dell America è apparsa più modesta (+4,8%), frenata soprattutto dai ritmi di crescita più contenuti sul mercato statunitense (+4,1%). Bene, invece, Canada (+12,9%) e Messico (7,4+%), sebbene rappresentino ancora una quota piuttosto esigua dell export regionale.

7 Export ER in Europa

8 Export ER fuori dall Europa

9 Andamento export regionale per settore merceologico I settori che hanno fatto registrare i maggiori incrementi delle proprie esportazioni nei primi nove mesi del 2017 sono i metalli ed i prodotti in metallo (+11,7%), gli apparecchi elettronici ed ottici (+9,6%) e la chimica (+7,3%). Il comparto della meccanica, che rappresenta il 55,8% dell export regionale, ha aumentato le proprie esportazioni del +7% come conseguenza di una diffusa tendenza alla crescita dei settori che ne fanno parte (che crescono tutti con tenori superiori alla media regionale, fatta eccezione per i mezzi di trasporto che, dopo l exploit registrato per diversi anni, crescono del 3,2%). Positiva anche la performance del settore alimentare (6,4%) e dei prodotti della moda che assistono ad un aumento delle proprie esportazioni del +3,3%. Solo l industria del mobile e del legno fa registrare variazioni negative (-1,6%).

10 Esportazioni dell industria manifatturiera regionale per principali settori. Periodo gennaio-settembre 2017

11 Investimenti diretti esteri in Emilia-Romagna Nel 2015 (ultimo dato disponibile) lo stock di IDE in entrata in ER ammontava a 25,6 mld di euro, pari al 7,4% del totale nazionale, in forte incremento rispetto all anno precedente (+33,6%). Il valore complessivo degli IDE in uscita era pari a 22,1 mld di euro, pari al 4,7% del totale nazionale e in crescita del 24% rispetto al Si evidenzia come, in controtendenza rispetto all andamento nazionale, negli anni della crisi economica sono gli investimenti in entrata a registrare una dinamica più brillante, tanto da segnare nel 2015 una consistenza maggiore rispetto a quella degli IDE verso l estero, a testimonianza dell attrattività del territorio presso gli investitori esteri. La quota sul totale nazionale passa infatti dal 3,2% nel 2006 al 7,4% nel 2015.

12 Investimenti diretti esteri in Emilia-Romagna per settore merceologico Sia per quanto concerne gli investimenti in entrata che quelli in uscita, il settore manifatturiero risulta essere il primo settore coinvolto. Ciò non stupisce in quanto è proprio il settore manifatturiero quello più proiettato verso l estero in quanto coinvolto nelle catene di produzione su scala internazionale e dunque predisposto ad originare investimenti diretti con l estero.

13 Investimenti diretti esteri in Emilia-Romagna per mercato di sbocco e provenienza I Paesi UE 28 costituiscono la destinazione privilegiata degli investimenti all estero delle imprese regionali Nel 2015 gli IDE outward diretti in Europa sono stati pari al 54% del totale regionale. Fra le aree extra UE solo l America costituisce una destinazione significativa degli IDE della regione (circa 29% dello stock complessivo), mentre quelli diretti in Asia valgono l 8,9%. La provenienza degli investimenti diretti dall estero in ER risulta ancora più concentrata geograficamente: circa il 98% proviene da investitori europei ed un altro 1% dal continente americano

14 Attività sull internazionalizzazione 2017 Confindustria Emilia-Romagna

15 1.1 PROGRAMMA REGIONALE SUI MERCARI ESTERI Il Sistema Confindustria ER, insieme alle Associazioni territoriali, ha predisposto nel 2017 un Programma regionale e interassociativo di progetti e missioni sui mercati esteri, aperto a tutte le imprese dell Emilia-Romagna interessate, elaborato e condiviso dal «tavolo» regionale. Le attività sono state avviate a fine 2017 e si concluderanno nel I Paesi sono scelti in coerenza con le linee di indirizzo e con le priorità/paese della Regione ER e del MISE. I progetti sono aperti a tutte le imprese interessate della regione e prevedono il coinvolgimento di gruppi di imprese, ATI e/o Reti di imprese, in iniziative mirate di business development sui mercati esteri, attraverso analisi check up (analisi dei punti di forza e debolezza dei prodotti/servizi delle imprese verso il mercato target)., missioni, incontri b2b, partecipazione a fiere internazionali, assistenza e orientamento di esperti (contrattualistica, dogane, fiscalità, trasporti, spedizioni I singoli progetti e le opportunità-paese sono presentati attraverso roadshow di incontri sul territorio, che si svolgono in varie sedi associative. Alcune Associazioni svolgono il ruolo di «capofila» dei progetti regionali, con funzioni di project and financial management. Il Programma viene realizzato in collaborazione con società ed esperti qualificati, Enti ed Istituzioni estere, Banche italiane presenti con filiali nei Paesi Target. In alcuni progetti sono coinvolti Sace-Simest. Cinque progetti del programma beneficiano dei contributi di un bando della Regione ER (mis 4.1). Il costo del Programma è suddiviso tra contributi pubblici regionali (circa 50%) e contributi privati (50%: imprese, Confindustria). Il progetto Upgrading USA è stato invece approvato su fondi RER/MISE

16 1. PROGETTI REGIONALI SUI MERCATI ESTERI 2018 Paesi e settori target PROGETTO NAME FOR EMILIA Paese: USA e Canada Settore: meccanica e alimentare Capofila: Confindustria Emilia Area Centro Bando Regione ER mis. 4.1 PROGETTO GERMAN BUSINESS OPPORTUNITIES FOR ER SME S Paese: Germania Settore: multisettoriale con focus su meccanica e agroalimentare Capofila: Unione Parmense degli Industriali (UPI) Bando Regione ER mis. 4.1 PROGETTO UPGRADING USA Paese: USA Settore: multisettoriale Promosso da RER ICE, in collaborazione con Confindustria ER Fondi RER / MISE «IL MONDO IN EMILIA. FARETE 2018» Incoming da diversi Paesi esteri Settore: multisettoriale Capofila: Confindustria Emilia Area Centro Bando Regione ER mis. 4.1 PROGETTO CHINA PACK Paese: Cina Settore: filiera ortofrutta Capofila: Confindustria FC Bando Regione ER mis. 4.1 Prevista la partecipazione di oltre 600 imprese agli incontri/workshop nelle sedi associative, 200 imprese alle analisi check up, 120 imprese dell ER alle missioni, oltre 800 incontri b2b PROGETTO MEDIO ORIENTE 3 Paese: Iran e Kazakistan Settore: meccanica Capofila: Unindustria RE Bando Regione ER mis. 4.1 Valore programma: 1,2 milioni di euro (di cui 50% contributi pubblici; 50% contributi privati) Tempi di realizzazione: avvio novembre 2017; da realizzare entro 2018

17 1.2. PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ASSOCIATE AL BANDO REGIONALE DI PROMOZIONE DELL EXPORT AZIONE (POR FESR) Confindustria ER ha contribuito alla definizione con la RER del bando divulgazione nell ambito del Sistema associativo AZ e alla sua Il bando prevedeva: A) Azioni per imprese non esportatrici o esportatrici non abituali Progetti di PMI non esportatrici o esportatrici non abituali, finalizzati a realizzare un percorso strutturato sull export su un massimo di due paesi esteri B) Partecipazione a fiere internazionali (unitamente a b2b e a eventi promozionali) Progetti d PMI, anche già esportatrici, per la partecipazione a un programma di fiere svolte in paesi esteri (unitamente a eventi promozionali e b2b). I progetti approvati delle imprese associate sono 227 (su 440; 51,6% del totale progetti approvati). Il valore totale della spesa ammessa è di 18,4 milioni di euro (52,5% del valore totale), suddiviso in: 5,9 milioni di euro di contributi regionali (51,4% del totale dei contributi approvati) a fronte di 12,4 milioni di euro di risorse proprie (53% del totale) Il contributo regionale medio ottenuto dalle imprese associate è di circa euro. I progetti si devono concludere entro il (1^ call: entro il 31/12/2018; 2^ call, entro il 31/7/2018)

18 2. 1 PROGETTO REGIONALE DI FORMAZIONE Promotore Nell ambito del Piano di formazione Verso industria 4.0, cofinanziato dalla Regione ER a valere sulle risorse del FSE (Ob. 8 e 8.5-azione 1) e promosso da Confindustria ER e Formindustria ER, in collaborazione con tutti i Centri formativi del Sistema associativo regionale, sono state avviate e parzialmente realizzate le azioni del progetto GLOBB-ER, con corsi di formazione e assistenza e accompagnamento personalizzato alle imprese sui temi dell internazionalizzazione e Seminari su temi e ambiti innovativi. Finanziamento Confindustria Emilia-Romagna è direttamente incaricata dell organizzazione e realizzazione di 6 seminari tematici in diverse sedi/città dell Emilia-Romagna, in collaborazione con le Associazioni territoriali, mentre i corsi di formazione e l attività di coaching aziendale (177 aule e oltre 160 interventi di coaching personalizzato in azienda) sono programmati e realizzati da tutti i Centri di formazione collegati alle Associazioni territoriali e a Confindustria Ceramica. Il progetto GLOBB-ER ha un valore di 1,3 milioni di euro. E Prevista la partecipazione di oltre 1000 operatori di imprese dell ER Le attività del progetto si concluderanno nel SEMINARI REGIONALI REALIZZATI NEL NUOVI SCENARI E STRATEGIE PER IL GLOBAL MANAGEMENT: 9 febbraio 2017, Bologna- sede Regione ER; partecipanti= DIGITAL MARKETING, BIG DATA E ANALYTICS PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE: 11 ottobre 2017, Sassuolo-sede: Conf. Ceramica; partecipanti= GLI ACCORDI COMMERCIALI INTERNAZIONALI NELL ERA DI INDUSTRIA 4.0: 7 novembre 2017, Bologna-sede: Conf. Emilia Centro; partecipanti= 34

19 2.2 Corso di Alta formazione «Export Academy» ICE- Confindustria ER Promotore Nel 2017 si è concluso il Master il progetto Export Academy, percorso di alta formazione sull internazionalizzazione rivolto a PMI, consorzi e reti d'impresa manifatturiere, promosso da ICE, con la collaborazione di Confindustria ER per il Nord Italia. Partner Il corso: si è svolto in due edizioni analoghe e parallele tenutesi a Bologna e Parma è stato avviato nell ottobre 2016 e si è concluso nel primo trimestre del ha coinvolto 60 imprenditori e manager aziendali che hanno potuto approfondire temi e competenze necessari per affrontare i mercati esteri (aspetti evolutivi del commercio estero, marketing internazionale, strumenti e modalità di selezione e accesso ai mercati, web marketing, branding, pricing, business plan, orientamento alla contrattualistica, trasporti, pagamenti e finanziamenti per l'internazionalizzazione).

20 2.3 Programma formativo ICE- Confindustria ER 2018 Promotore Il Programma è promosso da ICE Agenzia, in partenariato territoriale con Confindustria Emilia- Romagna ed in collaborazione con le Associazioni ed Unioni Industriali dell Emilia-Romagna Nel 2017 Confindustria ER ha definito con ICE e in collaborazione con le Associazioni territoriali, linee guida del programma, tematiche e sedi realizzazione dei corsi, i quali prenderanno avvio a partire da gennaio 2018 Partner Il programma si articola in un pacchetto di 8 iniziative dedicate a diversi temi riguardanti il commercio con l estero, che si terranno in varie sedi associative del Sistema regionale Confindustria. Le giornate di formazione sono 33. In alcuni casi sono previsti interventi di coaching e assistenza «one to one» personalizzata presso le imprese partecipanti alla formazione. La partecipazione delle imprese è a titolo gratuito. Si prevede la partecipazione di oltre 500 imprese dell Emilia-Romagna. Il valore del progetto è di circa 150 mila euro

21 2.3 Progetto formativo ICE Confindustria ER 2018: i corsi «Obiettivo GDO» (in collab. con Wabel) Sedi Confindustria: PR (1 g) e BO (1 g) Ciclo incontri «Tecniche per il commercio estero» Sedi Confindustria: PC (3 gg) e RN (3 gg) Web-Marketing & e-commerce, in collab. con Consorzio NetComm Sede Confindustria: RE (4 gg) Reggio E. Web Marketing & e-commerce (in collab. con Politecnico di MI) Sedi Confindustria: MO (1 g), RA (1 g), FC (1 g) Promotore "In gara con noi - tender lab» in collaborazione con MAECI Sedi Confindustria: BO (6 gg) Modena Bologna Forlì Corso sulla proprietà intellettuale e sui brevetti Sede: BO (4 gg Conf Emilia) Seminari «Market Place» Sedi Confindustria: PR (1 g), RN (1 g) Partner territoriale In collaborazione con Associazioni Territoriali del Sistema regionale e Confindustria Ceramica Analisi domanda mercati esteri con GOOGLE Sedi Confindustria: Sassuolo (1 g), FE (1 g) e FC (1 g)

22 3. SEMINARI SU TEMI DI COMMERCIO ESTERO Nel 2017 Confindustria Emilia-Romagna ha realizzato seminari ed iniziative dedicate ad approfondire le opportunità commerciali e di investimenti di alcuni mercati target: Opportunità di sviluppo commerciale nei PAESI ARABI. Presentazione della Joint Italian Arab Chamber (JIAC). In collaborazione con JIAC 28 febbraio 2017, Bologna, sede Confindustria Emilia-Romagna Partecipanti: 62 partecipanti Opportunità commerciali e di investimento in India. In collaborazione con BNL BNP Paribas 19 aprile 2017, Bologna, sede Confindustria Emilia-Romagna Partecipanti: 32 partecipanti German Business Day in Emilia-Romagna. In collaborazione con Camera di Commercio Italo-Germanica, Regione Emilia-Romagna e Unicredit 21 settembre 2017, Bologna sede dell'opificio Golinelli, Partecipanti: 100