CORSO DI ALTA FORMAZIONE FINANZA PER LA CRESCITA

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1 CORSO DI ALTA FORMAZIONE FINANZA PER LA CRESCITA 1. Finanza bancaria e finanza di mercato 2. La tesoreria e la gestione del credito commerciale 3. Preparare l impresa al mercato dei capitali I recenti cambiamenti sullo scenario internazionale hanno fortemente investito il comparto della gestione finanziaria delle aziende, rendendo sempre più importante un controllo efficiente dei processi di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie. Assume inoltre assoluta rilevanza la gestione dei principali rischi finanziari legati all operatività aziendale, anche alla luce delle novità normative e regolamentari.

2 DESCRIZIONE DEL CORSO Il corso è organizzato in 3 percorsi tematici, ciascuno dei quali è suddiviso in più moduli di 1 o 2 giornate ciascuno, con un impostazione didattica che consenta la frequenza anche di un solo percorso separatamente dall intero corso di 13 giornate formative. Si potrà quindi aderire all intero percorso o ad uno o più dei singoli percorsi. Il primo Percorso, di 3 Moduli, focalizzato sulla Finanza bancaria e sulla finanza di mercato, offrirà ai partecipanti una panoramica completa delle fonti finanziarie tradizionali e innovative oggi disponibili per i diversi segmenti di imprese, e fornirà un quadro metodologico per le decisioni finanziarie. Il secondo Percorso, di 5 Moduli, La Tesoreria e la gestione del credito commerciale sarà dedicato alla gestione operativa ordinaria della finanza di impresa e fornirà metodologia, esempi e strumenti operativi che potranno agevolare l applicazione in azienda di quanto trattato in aula. Il terzo Percorso, di 4 Moduli, affronterà la preparazione dell impresa all interazione con Il mercato dei capitali, inteso come complesso dei finanziatori e investitori istituzionali che possono apportare risorse finanziarie all impresa in modo bilaterale o attraverso mercati borsistici o mercati organizzati. L interazione con nuovi interlocutori richiede all imprenditore e al management di capire preventivamente le logiche di valutazione di questi nuovi interlocutori e di dotarsi di strumenti di pianificazione, di reporting e gestionali in grado di supportare l analisi del valore e dei risultati aziendali. I docenti del corso sono consulenti di impresa con una consolidata esperienza formativa - anche di docenza universitaria e post-universitaria che daranno alle docenze un connotato spiccatamente operativo - con il supporto di esercitazioni di aula e di mirati confronti con le best practice di riferimento. OBIETTIVI DEL CORSO Il corso ha un taglio specialistico e si propone di fornire agli operatori di impresa e ai professionisti aziendali un mix di contenuti direzionali e operativi applicabili immediatamente in azienda. Si propone anche di rafforzare la cultura finanziaria delle imprese e degli imprenditori e farla diventare parte integrante delle competenze strategiche di cui ciascuna di esse dovrebbe stabilmente dotarsi. Il mix direzionale ed operativo consente di coinvolgere diverse figure professionali, dall imprenditore all addetto dell area amministrazione e finanza, al professionista, al dipendente bancario, ciascuno dei quali potrà individuare il percorso di proprio interesse. Nella sua interezza, il programma rappresenta un Mini-Master sulla finanza di impresa.

3 PROGRAMMA PERCORSO 1 Finanza bancaria e finanza di mercato (3 moduli da 1 giornata) Le decisioni finanziarie di impresa o Ruolo ed obiettivi della finanza d impresa o La gerarchia delle decisioni finanziarie o La strategia finanziaria o La struttura del capitale o La composizione del debito per forma tecnica e scadenza o La valutazione degli investimenti industriali (capital budgeting) Il finanziamento dell azienda o La politica di funding o Le scelte di finanza bancaria o La politica delle garanzie o La gestione delle clausole critiche dei contratti di finanziamento o Gli strumenti di asset finance o La gestione finanziaria dei processi di internazionalizzazione o Preparare l azienda al mercato dei capitali Strumenti di finanziamento non bancario o Mercato dei minibond: dimensioni, caratteristiche, norme sul market abuse o La strutturazione di un emissione di minibond o Il finanziamento dei crediti commerciali o La Supply Chain Finance o Piattaforme di peer to peer lending PERCORSO 2 La tesoreria e la gestione del credito commerciale (5 moduli da 1 giornata) Il Cash management o Cash management o Il sistema gestionale della tesoreria o Il cash management nei gruppi o L organizzazione dell accentramento della tesoreria La pianificazione finanziaria o Contenuti e scopi della pianificazione finanziaria o Il rischio di liquidità o I flussi di cassa del budget annuale di tesoreria o Il flussi di cassa delle previsioni infra annuali Le relazioni bancarie e il merito di credito o Le regole della vigilanza sulle banche: Basilea 3 e l approccio della BCE o La banca e l organizzazione del processo del credito o Il rischio di credito o Il rating o La gestione del rapporto con la banca o La valutazione delle banche La gestione dei rischi finanziari o Il processo di gestione dei rischi finanziari o Rischio di Cambio: esposizione e strumenti di copertura

4 o Rischio di Tasso di interesse: esposizione e strumenti di copertura o Rischio di prezzo delle Materie Prime: esposizione e strumenti di copertura o La rappresentazione in bilancio La gestione del credito commerciale o Il credit management o La gestione operativa del rischio o Il ruolo della funzione commerciale o La quantificazione del rischio o La copertura del rischio o Il reporting PERCORSO 3 Preparare l impresa al mercato dei capitali (4 moduli per complessive 5 giornate) Il Business Plan o L Analisi Strategica per lo sviluppo del Piano Industriale o Il Budget Patrimoniale o Il Rendiconto Finanziario o Il Budget Finanziario o Gli scenari di stress test o I criteri di analisi e di verifica di sostenibilità da parte di banche, investitori e altri finanziatori La valutazione d azienda o I metodi di valutazione delle aziende non quotate o L analisi critica del Business Plan o Multipli di aziende quotate comparabili o Multipli di transazioni di M&A similari o Discounted Cash Flow La gestione di un operazione di M&A o Definizione degli obiettivi dell operazione nell ambito delle linee strategiche di sviluppo aziendali e del settore industriale di riferimento o Tipologia di operazione e deal structuring o Principali tappe di un operazione di M&A Lavoro preparatorio, Teaser, Accordi di riservatezza, Information Memorandum Due Diligence, negoziazione contrattuale e Signing Condizioni sospensive e Closing La preparazione ad un emissione obbligazionaria, all ingresso di un investitore nell equity, alla quotazione di Borsa o Definizione degli obiettivi dell operazione o Analisi critica del business plan e sostenibilità finanziaria dell operazione o Struttura dell operazione e definizione delle possibili opzioni (emissione di debito, private equity, IPO) o Predisposizione della documentazione necessaria: business plan, teaser, Information Memorandum o prospetto informativo o Due diligence o Approccio dell investitore finanziario durante l investment period o Tipologia di mercati (mercato principale, AIM) e requisiti per l IPO Durata: 13 giornate

5 Docenti: - Angelo Barnaba Managing Partner e socio fondatore NextCap - Maurizio Belli Partner Financial Innovations - Alessandro De Luca Manager Financial Innovations - Emanuele Facile Partner Financial Innovations - Martino Panighel CFA, Senior Manager ADVAM Partners SGR - Paolo Primavera Director di Financial Innovations - Maurizio Simeoni Manager Financial Innovations Calendario Percorso 1: 27/06/ /07/ /07/2017 Percorso 2: 12/09/ /09/ /09/ /10/ /10/2017 Percorso 3: 17/10/ /10/ /10/ /11/ /11/2017 Modalità organizzative Le lezioni si tengono: > dalle 9.00 alle e dalle alle Sede didattica Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo Territoriale di Rovigo - Via A. Casalini, 1 Rovigo Informazioni e modalità di iscrizione Quote di partecipazione Percorso 1: 550,00 + IVA Quota Soci Confindustria 770,00 + IVA Quota non Soci 450,00 + IVA Quota Fidelity Percorso 2: 950,00 + IVA Quota Soci Confindustria 1.330,00 + IVA Quota non Soci 850,00 + IVA Quota Fidelity Percorso 3: 950,00 + IVA Quota Soci Confindustria 1.330,00 + IVA Quota non Soci 850,00 + IVA Quota Fidelity Corso completo: 1.950,00 + IVA Quota Soci Confindustria 2.730,00 + IVA Quota non Soci 1.800,00 + IVA Quota Fidelity

6 Come iscriversi Per aderire è necessario compilare, sottoscrivere e inviare, per ogni partecipante al corso, la scheda di iscrizione allegata, entro il 16/06/2017 a: ASSINDUSTRIA SERVIZI SRL Via Casalini, Rovigo. La documentazione può essere inviata via fax al n o via p.munari@confindustriaservizi.ro.it. Fondi Interprofessionali Le aziende che aderiscono a Fondimpresa possono finanziare, previa verifica dei requisiti, la formazione dei loro dipendenti utilizzando le risorse di Conto Formazione. Assindustria Servizi srl e Sive Formazione offrono un supporto alle aziende in tutte le fasi di gestione del progetto, dalla predisposizione del piano alla rendicontazione Per informazioni Assindustria Servizi srl Paola Munari p.munari@confindustriaservizi.ro.it Sive Formazione Angelica Gianola corsi@uive.it

7 SCHEDA DI ISCRIZIONE Finanza per la crescita - 27/06/ /11/2017 Sede del corso Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo Territoriale di Rovigo Via A. Casalini, 1 - Rovigo Quote di partecipazione Percorso 1: 550,00 + IVA Quota Soci Confindustria 770,00 + IVA Quota non Soci 450,00 + IVA Quota Fidelity Percorso 2: 950,00 + IVA Quota Soci Confindustria 1.330,00 + IVA Quota non Soci 850,00 + IVA Quota Fidelity Percorso 3: 950,00 + IVA Quota Soci Confindustria 1.330,00 + IVA Quota non Soci 850,00 + IVA Quota Fidelity Corso completo: 1.950,00 + IVA Quota Soci Confindustria 2.730,00 + IVA Quota non Soci 1.800,00 + IVA Quota Fidelity Per aderire è necessario compilare, sottoscrivere e inviare, per ogni partecipante al corso, la presente scheda di iscrizione entro il 16/06/2017 a: ASSINDUSTRIA SERVIZI SRL Via Casalini, Rovigo. La documentazione può essere inviata via fax al n o via p.munari@confindustriaservizi.ro.it. Modalità di pagamento Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite assegno bancario/circolare non trasferibile, intestato ad Assindustria Servizi srl o tramite bonifico bancario beneficiario Assindustria Servizi srl IBAN IT67R , prima dell avvio del corso. DATI DEL PARTECIPANTE Nome Azienda Cognome Funzione Tel. Cell. DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione Sociale o Cognome e Nome Indirizzo Città Prov. Cap. Tel. Fax Codice Fiscale P.IVA Rinuncia al corso In caso di mancata partecipazione al corso, la rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail o via fax entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di inizio corso.

8 Modifiche al programma In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, verrà comunicato tempestivamente l annullamento dell iniziativa e sarà obbligo di Assindustria Servizi srl provvedere al rimborso della quota versata per l iscrizione. Inoltre Assindustria Servizi srl, in funzione di specifiche esigenze didattiche e organizzative, si riserva la facoltà di apportare variazioni relative a date e docenti. Tutela della privacy D. Lgs. 30/06/2003 n Informativa e richiesta di consenso Assindustria Servizi srl ai sensi ed in conformità con l art. 13, D. Lgs. n. 196/03, informa che i dati raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati ad essere archiviati su supporto cartaceo ed elettronico per fini organizzativi e associativi. Saranno trattati solo ed esclusivamente da parte dei dipendenti della Società di ciò appositamente incaricati e non saranno diffusi. Salvi i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui sopra, fino alla esplicita opposizione inibitoria dell interessato. Titolare dei trattamenti di cui sopra è Assindustria Servizi srl, in persona del Presidente pro-tempore. Con la sottoscrizione della presente, l interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. Data Firma per accettazione (con timbro)