Mercato TEE. Dario Di Santo, FIRE. Convegno FIRE TEE KeyEnergy Rimini, 10 novembre 2016

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1 Mercato TEE Dario Di Santo, FIRE Convegno FIRE TEE KeyEnergy Rimini, 10 novembre 2016

2 Cos è la FIRE? La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia è un associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte agli oltre 400 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l uso efficiente dell energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM. 2

3 La compagine sociale Oltre 400 associati, di cui una metà persone fisiche e l altra organizzazioni. Alcuni dei soci FIRE: A2A S.p.A., ABB S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Albapower S.p.A., AMIA S.p.A., AMIAT S.p.A., ANIGAS, Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Banca Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di Sondrio, Birra Forst S.p.A., Bit Energia s.r.l., Bosch Energy and Building Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., Burgo Group S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centria s.r.l., Cofely Italia S.p.A., Comau S.p.A., Compagnia Generale Trattori S.p.A., Consul System S.p.A., CPL Concordia soc. coop., Credito Emiliano S.p.A., CTI, DBA Progetti S.p.A., DNV GL Business Assurance Italia s.r.l., Dolomiti Reti S.p.A., Edison Energy Solutions S.p.A., Electrade S.p.A., Elettra - Sincrotrone Trieste S.p.A., Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving Management Consultants s.r.l., Energy Team S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A., Fenice S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., FINCO, Finstral AG S.p.A., FIPER, Generali Real Estate SGR S.p.A., Gewiss S.p.A., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., H3G S.p.A., Hera S.p.A., Industrie Cotto Possagno S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., ISAB s.r.l., ISPRA, Italcementi S.p.A., Italgas S.p.A., Italgraniti Group S.p.A., Lidl Italia s.r.l., Manutencoop Facility Management S.p.A., Marche Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer s.r.l., Mediamarket S.p.A., Munksjo Italia S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Politecnico di Torino, Publiacqua S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roma TPL s.c.a.r.l., Romagna Energia S.c.p.a., Roquette Italia S.p.A., S.p.A. Egidio Galbani, S.p.A. Michelin Italiana, STMicroelectronics s.r.l., Tecno s.r.l., Thales Alenia Space Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Tioxide Europe s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trentino Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., U, Università Cattolica del Sacro Cuore, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Yousave S.p.A. La compagine associativa comprende sia l offerta di energia e servizi, sia la domanda. 3

4 Progetti e collaborazioni Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività formativa a richiesta. Il Ministero dell Ambiente, l ENEA, il GSE, l RSE, grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G, Schneider Electric, Telecom Italia, Unioncamere), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni. Progetti europei in corso: Guide FIRE 4

5 SECEM SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE. Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull esperienza di FIRE con gli energy manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE. SECEM inoltre riconosce corsi di formazione sull energy management, su richiesta dell ente erogatore. 5

6 Lo schema dei TEE in Italia I TEE sono uno schema d obbligo I distributori devono raggiungere i target Offerta I TEE vengono scambiati sul mercato Domanda I soggetti volontari (aziende con energy manager, ESCO, etc.) possono ottenere TEE Fonte: FIRE. I TEE sono un incentivo Il mercato è un elemento fondante dello schema dei cer3fica3 bianchi 6

7 Piattaforma spot GME: prezzi Prezzo medio pesato e quantità TEE su mercato 160, /tep 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 Eccesso di offerta Elaborazioni FIRE su dati AEEGSI e GME Mercato corto Equilibrio Mercato corto TEE scambiati sul mercato spot , Anno cui si riferisce l'obbligo (2016: dato provvisorio) 0 Quantità scambiate Prezzo medio pesato 7

8 Piattaforma bilaterali Andamento mercato bilaterale Elaborazioni FIRE su dati GME Andamento affetto da contrattazioni a prezzo nullo TEE scambiati mensilmente 0 0 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 lug-14 ott-14 gen-15 apr-15 lug-15 ott-15 gen-16 apr-16 lug-16 ott-16 /TEE Volumi scambiati mensilmente Prezzo medio ponderato mensile 8

9 Obiettivi (domanda) Progetti (offerta) Sanzioni Contributo tariffario Titolarità TEE Elementi che influenzano il prezzo dei TEE A parte le sanzioni, irrogate in pochi casi grazie alla flessibilità garantita ai distributori, gli altri elementi hanno tutti giocato un ruolo sui prezzi. Fonte: FIRE 9

10 Obiettivi: TEE e risparmi Andamento TEE emessi e risparmi in tep annui (dati espressi in migliaia) Fonte: elaborazioni FIRE su dati GSE Obie7vi no3fica art. 7 MiSE: da 7,8 Mtep nel 2017 a 9,7 Mtep nel Dati annuali TEE cumulati Tep cumulati TEE annui Tep annui Target in ktep È ormai molto difficile fare con3 sul possibile raggiungimento dei target. Elemen3 principali d i s c o s t a m e n t o f ra risparmi TEE e target: peso dei risparmi genera3 oltre la vita u3le; peso dei risparmi collega3 a gare gas, interven3 su re3, ISO 50001, diagnosi obbligatorie. Dati cumulati 10

11 Obiettivi: 2020 e nuove linee guida 25,0 Obiettivi nazionali e obblighi sui TEE in fonti primarie (Mtep e milioni di certificati) 20,0 Fonte: elaborazioni FIRE Obiettivo direttiva EED 15,5 Mtep usi finali 20,0 Mtep primari 15,0 10,0 5, Obiettivi in tep Obiettivi in TEE Obiettivi nazionali efficienza energetica 11

12 Andamento emissioni TEE TEE emessi mensilmente ( ) L analisi dei dati 2016 mostra l impossibilità di raggiungere gli obiettivi, ma non dovrebbero esserci problemi nel conseguire il 60% dell obbligo e nel chiudere il residuo Fonte: elaborazioni FIRE su dati GME TEE emessi nel trimestre TEE emessi nel mese Media mobile 6 periodi 12

13 Progetti e incertezza PPPM 2015: 999 aggiornato all'8 novembre % 2% PPPM 2016: 596 aggiornato all'8 novembre % 41% Fonte: elaborazioni FIRE su dati GSE. 53% approvate respinte altro in valutazione RVC 2015: aggiornato all'8 novembre % 2% 1% Elevato numero di proposte rigettate anche nel 2016 (34% PPPM e 5% RVC se riferito alle proposte con valutazione conclusa). Necessità di un maggiore dialogo con gli operatori in quanto l incertezza porta a un naturale aumento dei prezzi di mercato.. 49% Fonte: elaborazioni FIRE su dati GSE. 2% 17% approvate respinte altro in valutazione 0% 4% RVC 2016: aggiornato all'8 novembre % Fonte: elaborazioni FIRE su dati GSE. 90% approvate respinte altro in valutazione Fonte: elaborazioni FIRE su dati GSE. 77% approvate respinte altro in valutazione 13

14 Progetti e potere incentivante Pay-back time energetico in funzione del costo dell'energia Incentivo TEE cumulato in percento sul CAPEX % 90% 80% 70% anni % 50% 40% 2 30% 0 Fonte: FIRE PBT 400 /tep PBT 600 /tep PBT 800 /tep PBT 1000 /tep CAPEX/TEE 20% 10% 0% Fonte: FIRE Modifica pay-back time con TEE rispetto al caso senza TEE incentivo no tau 5 anni/capex % incentivo no tau 7 anni/capex % incentivo no tau 10 anni/capex % incentivo tau=2,9/capex % CAPEX/TEE 6 Anni Fonte: FIRE La capacità incentivante dei TEE sarà importante per determinare la capacità dell offerta di produrre risparmi energetici. Già a 140 euro/tep l incentivo si dimostra interessante in termini di VAN e TIR, meno come modifica del PBT (aspetto su cui si paga l aumento della vita utile). Pay-back time no TEE Pay-back time TEE con tau=2,9 Pay-back time TEE senza tau CAPEX/TEE 14

15 Disponibilità e previsioni TEE disponibili: 4,3 milioni al 4 novembre. 60% obbligo 2016 più residuo 2014: 6,3 milioni di TEE. TEE attesi da progetti standard: 1,2 milioni. TEE attesi da progetti analitici: mila. TEE attesi da progetti a consuntivo: 1,2-1,8 milioni di TEE. TEE CAR: 600 mila. Totale: 3,3-4,0 milioni di TEE. Stime FIRE, suscettibili di variazioni anche importanti. L A.D. del GSE Francesco Sperandini ha parlato a Rimini di circa 4,2 milioni di TEE attesi fra novembre 2016 e maggio 2017 (fonte: SQ 8/11/2016). 15

16 Costo del sistema Fonte: rapporto AEEGSI 405/2016/I/efr. Il costo del sistema sulle tariffe elettriche e del gas è un elemento che potrebbe avere ripercussioni sull architettura dello schema se i prezzi dovessero continuare a crescere. 16

17 Futuro? Dipende dalle nuove linee guida D.M. 28 dicembre 2012 Fonte: FIRE.? D.Lgs. 115/2008 Delibera 103/03 Delibera EEN 9/2011 D.M. 21 dicembre 2007 D.M. 20 luglio 2004 D.M. 24 aprile 2001 D.Lgs. 79/99 18

18 Condivisione buone pratiche: EU-MERCI Il progetto EU-MERCI è dedicato alla condivisione di buone pratiche nel settore industriale. Ogni impresa può: condividere casi di successo; unirsi alla community EU-MERCI; compilare il questionario per le industrie; iscriversi alla newsletter; accedere al repository di buone pratiche (2017). 19

19 Misura e verifica dei risparmi: IPMVP 20

20 Appuntamenti FIRE I prossimi eventi FIRE: Enermanagement, Milano, 1 dicembre 2016 Conferenza annuali Certificati bianchi: TEE a portata di mano, Roma, marzo 2017 Conferenza annuale ISO 50001, Milano, giugno I prossimi corsi: energy manager ed EGE (onsite e on-line); diagnosi in azienda (Soresina); IPMVP-CMVP (Milano); LCA e LCCA, conto termico (on-line). 21

21 La formazione di FIRE FIRE offre alle imprese e ai professionisti corsi su misura e con moduli predefiniti su tutte le tematiche dell energy management: energy manager ed EGE; diagnosi energetiche, studi di fattibilità, IPMVP; tecnologie efficienti, cogenerazione, fonti rinnovabili; sistemi di gestione dell energia ISO 50001; ESCO, finanziamento tramite terzi e EPC; contrattualistica per l energia, LCCA, green procurement; forniture di elettricità e gas, usi delle biomasse; certificati bianchi e altri incentivi per l efficienza energetica e le fonti rinnovabili. 22

22 Grazie! Nome relatore, FIRE