FastQuote. Tutoriale sull uso del sistema

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1 FastQuote Tutoriale sull uso del sistema 1

2 Obiettivo Al termine di questo tutoriale sarai in grado di: Conoscere le principali caratteristiche dello strumento FastQuote Auto Il tutoriale illustra le principali funzionalità del sistema. Non sostituisce la manualistica di riferimento. Il presente documento è volto a supportare l'attività delle Agenzie di Allianz S.p.A. I dati e le informazioni in esso contenuti sono da considerare pertanto ad esclusivo uso degli Agenti e dei loro collaboratori e ne sono vietate la consegna o la diffusione nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati. Chiunque utilizzasse il presente documento in modo - anche parzialmente - diverso da quello consentito, sarà esclusivamente responsabile di ogni conseguenza derivante da tale utilizzo e dovrà altresì tenere Allianz S.p.A manlevata ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole che essa dovesse subire. I personaggi e le situazioni rappresentate in questa unità hanno unicamente funzione didattica. Ogni riferimento a cose o persone realmente esistenti o fatti accaduti è puramente casuale. I contenuti presentati non sostituiscono la documentazione istituzionale di riferimento. 2

3 Introduzione FastQuote Servizio di quotazione veloce Proprietari di autovetture a uso privato (persone fisiche) Autovetture non assicurate con Allianz, Genialloyd o Genial + La quotazione è indicativa, non vincolante per Agenzia e Compagnia e può essere personalizzata e trasformata in preventivo/polizza FastQuote è un iniziativa basata sul servizio di quotazione veloce, destinata a tutti i proprietari (persone fisiche) di autovetture a uso privato non assicurate con Allianz. La quotazione è indicativa e non vincolante per Agenzia e Compagnia. Per verificare la quotazione, i potenziali clienti sono invitati ad andare in Agenzia, dove la stessa quotazione viene personalizzata e trasformata in preventivo ed eventualmente in polizza. Vediamo insieme come funziona. 3

4 Portale Digital Agency Tre modalità di accesso: 1. Menu Offerta 2. Finestra FastQuote 3. Scheda cliente Per iniziare una quotazione dal Portale Digital Agency esistono tre modalità di accesso: Menu Offerta, Finestra FastQuote e Scheda cliente. 4

5 Inserimento dati per la quotazione Per ottenere una quotazione: inserire Targa e Data di nascita del proprietario del veicolo Per proseguire: 1. Selezionare Sì nella sezione Informativa Privacy e 2. Fare clic su Calcola Per ottenere una quotazione è sufficiente inserire Targa e Data di nascita del proprietario del veicolo. Per proseguire, è necessario selezionare Sì nella sezione Informativa Privacy e fare clic su Calcola. 5

6 Scelta prodotto Offerta Auto: prodotti Bonus Malus e SestoSenso Km Per scegliere il prodotto: Fare clic sul riquadro corrispondente Il sistema propone una schermata nella quale sono presenti le varie quotazioni dei prodotti Digital. L offerta Auto riguarda i prodotti Bonus Malus e SestoSenso Km. Per scegliere il prodotto è sufficiente fare clic sul riquadro corrispondente. 6

7 Riepilogo quotazione Confronto tra Bonus Malus standard e SestoSenso Km standard e può essere arricchita con l offerta Full, oppure Personalizzata (modifica manuale parametri tariffari e garanzie) La quotazione propone sempre il confronto tra Bonus Malus e SestoSenso Km, entrambe in versione standard, e può essere arricchita con l offerta Full, oppure personalizzata tramite la modifica manuale dei parametri tariffari e delle garanzie. 7

8 Modifica dei parametri tariffari Per personalizzare i parametri tariffari, fare clic su Modifica In questo modo è possibile modificare i dati relativi a: veicolo e proprietario; provenienza, qualora non corrispondesse al default, cioè precedentemente assicurato altra Compagnia e scelta Convenzione attestato di rischio sinistrosità pregressa Per personalizzare i parametri tariffari fare clic su Modifica. In questo modo è possibile cambiare i dati relativi a: veicolo e proprietario; provenienza, qualora non corrispondesse al default, cioè precedentemente assicurato altra Compagnia e scelta Convenzione; attestato di rischio e sinistrosità pregressa. 8

9 Flusso SlowQuote In caso di modifica dei parametri tariffari il sistema entra in un flusso SlowQuote che è possibile visualizzare in questo approfondimento. Per vedere come modificare i dati, fai clic sui riquadri a fianco.

10 Il veicolo deve essere un autovettura ad uso privato ed essere intestato a persona fisica. Marca modello e versione del veicolo devono essere trovati nel catalogo Quattroruote/Domus. In base al codice di omologazione viene fatto un confronto con i dati tecnici presenti in ANIA e viene considerata la versione, prima della lista, che corrisponde a quei dati tecnici.

11 Deve esserci corrispondenza tra la data di nascita indicata dall utente e quella trovata in ANIA relativa al proprietario.

12 Decorrenza Se la data di scadenza del contratto è nei 60gg successivi alla richiesta di quotazione, la data di decorrenza della quotazione coincide con la data di scadenza del contratto. Se la data di scadenza del contratto cade oltre i 60gg successivi alla richiesta di quotazione, la data di decorrenza della quotazione è la data della richiesta. Se la data di scadenza del contratto è antecedente alla richiesta di quotazione, la data di decorrenza della quotazione è la data della richiesta. Tipo di provenienza Per modificare i dati sulla provenienza: 1. Rispondere SI o NO alla domanda Vuoi utilizzare l attestato di rischio di altro veicolo già assicurato (Decreto Bersani) 2. Scegliere dal menu il tipo di provenienza. L attestato deve essere disponibile nella Banca Dati ANIA e l autovettura deve essere assicurata con altra compagnia (diversa da AZR/AZS/AZL/Genialloyd/Genial+).

13 Se la Storia assicurativa del Cliente presenta delle differenze con quanto proposto dal sistema è possibile modificare i dati. Se, in particolare, è necessario inserire o consultare i sinistri negli ultimi 5 anni, fare clic sulle frecce blu per aprire la Griglia Sinistri.

14 Configurazione standard Configurazione proposta dal sistema per la copertura RCA La configurazione standard proposta dal sistema prevede la copertura RCA strutturata come segue: massimale di 5 milioni, tipo guida: guida esperta. Sono esclusi: rinuncia alla rivalsa, tacito rinnovo, protezione bonus, risarcimento in forma specifica, procedura di conciliazione paritetica e indennità danno totale RCA. 10

15 Personalizzazione della copertura Modifica manuale alla copertura Recepita in tempo reale e presentata attraverso la vista Personalizzata Per aggiungere o togliere garanzie utilizzare il segno di spunta Per variare le opzioni contrattuali utilizzare i menu a tendina Qualsiasi modifica manuale alla copertura viene recepita dal sistema in tempo reale e presentata attraverso la vista Personalizzata. Per modificare la copertura si possono aggiungere o togliere garanzie tramite il segno di spunta, oppure variare le opzioni contrattuali utilizzando i menu a tendina. 11

16 Informazioni aggiuntive Per visualizzare ulteriori informazioni sulle garanzie, fare clic sull icona [i] Il sistema, inoltre, offre informazioni aggiuntive sulle garanzie. Per visualizzarle, fare clic sull icona i. 12

17 Area Riservata Per entrare nell Area Riservata, fare clic sull icona Matita Qualora vi fosse la necessità di concedere uno sconto, entrare nell Area Riservata facendo clic sull icona Matita. 13

18 Area Riservata Sconti Flessibilità Qui è possibile gestire lo sconto CMC (Correzione Mutualità Cliente) e lo Sconto Commerciale Sezione Riepilogativa Qui il sistema presenta il premio totale annuo già scontato Nella finestra di dialogo Flessibilità è possibile gestire lo sconto CMC (Correzione Mutualità Cliente) e lo Sconto Commerciale. Nella Sezione Riepilogativa della stessa finestra il sistema presenta il premio totale annuo già scontato. 14

19 Salvataggio della quotazione 1/3 Personalizzata la quotazione in base alle esigenze del cliente, fare clic su Salva Quotazione Una volta personalizzata la quotazione in base alle esigenze del cliente, fare clic su Salva Quotazione. 15

20 Salvataggio della quotazione 2/3 Per inserire i dati del cliente, fare clic su Aggiungi dati cliente Per inserire le note, scrivere nell apposito campo di testo Per proseguire, fare clic su Salva Durante il salvataggio, il sistema consente di inserire delle note e aggiungere altri dati del cliente. Per inserire le note, scrivere nell apposito campo di testo. Per inserire i dati del cliente, fare clic su Aggiungi dati cliente. Per proseguire, è sufficiente fare clic su Salva. 16

21 Salvataggio della quotazione 3/3 Quotazione anonima Alla quotazione viene assegnato un codice che ne permette il recupero in un successivo momento. In alternativa è possibile utilizzare la targa. La quotazione salvata è anonima ed è contrassegnata da un codice che ne permette il recupero in un successivo momento. In alternativa è possibile utilizzare la targa. 17

22 Recupero della quotazione Per riprendere la quotazione: 1. Entrare in Asia => Lista preventivi 2. Avviare la ricerca per numero (o per targa) 3. Selezionare la quotazione 4. Fare clic su Carica Preventivo La quotazione salvata in Digital Agency può essere recuperata come preventivo ed eventualmente trasformata in polizza. Per poterla riprendere è necessario entrare nell applicativo Asia, Lista preventivi e avviare la ricerca per numero. Dopo che il sistema avrà trovato la quotazione, selezionarla e fare clic su Carica Preventivo. 18

23 Conversione del preventivo Passo assuntivo Riepilogo Qui si possono personalizzare ulteriormente le garanzie e le opzioni contrattuali e procedere alla conversione in polizza. Per convertire un preventivo anonimo in polizza, occorre associarlo a un cliente già censito. Una volta caricato il preventivo in Asia, si apre il passo assuntivo Riepilogo. Qui si possono personalizzare ulteriormente le garanzie e le opzioni contrattuali e procedere alla conversione in polizza. Per convertire il preventivo in polizza, però, bisogna prima associarlo a un cliente già censito. 19

24 Riepilogo Si può avviare una quotazione anonima partendo dal Portale Digital o dalla Scheda Cliente: è sufficiente inserire la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario. Il sistema propone una quotazione Bonus Malus/SestoSenso KM Standard ma è possibile scegliere anche la versione Full, oppure decidere se personalizzare la proposta di base modificando i parametri tariffari e le opzioni contrattuali. La quotazione può essere modificata nella schermata di riepilogo e/o entrando nel flusso SlowQuote. L Area Riservata consente di gestire gli sconti. La quotazione anonima può essere salvata e recuperata in Asia per essere trasformata in preventivo/polizza. Ecco un breve riepilogo dei contenuti di questa unità. 20