Capitolo 5 - Settori industriali

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1 Capitolo 5 - Settori industriali 5. SETTORI INDUSTRIALI 5.1. Congiuntura 2005 La produzione industriale biellese chiude ormai il quinto anno consecutivo negativo. La media del 2005 risulta pari a -2,77%. L anno è stato caratterizzato da un primo trimestre difficilissimo (-5,4%) e da 3 trimestri successivi nei quali si sono rilevati valori meno negativi, per arrivare ad un inizio 2006 finalmente in ripresa. Le previsioni delle aziende biellesi per il secondo trimestre 2006 confermano i timidi segnali positivi già riscontrati a inizio anno. La tessitura laniera, letta attraverso i dati delle aziende aderenti a Ideabiella, segnala la seguente situazione: rispetto al 2004 il fatturato è cresciuto del 2,1%; la produzione è diminuita del 2,7%; bene l export con un aumento del 4,3%; in leggero calo ancora gli addetti (-1,1%). A livello nazionale il bilancio della filatura segnala, per il 2005, un calo dei livelli produttivi sia per la filatura cardata (-4,4%) che per quella pettinata (-9,7%). 57

2 Tav.1 LE PROSPETTIVE DELL'INDUSTRIA BIELLESE NEI GIUDIZI DEGLI OPERATORI PRODUZION E TOTALE ORDINI TOTALI ORDINI ESTERO LIVELLI OCCUPAZ. INVESTI- MENTI CARNET ORDINI trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. Aumento 8,5 20,2 17,2 13,1 17,0 24,8 Stasi 66,1 53,8 45,4 58,3 60,4 62,4 Diminuzione 25,4 26,0 37,4 28,6 22,6 12,8 Saldo -16,9-5,8-20,2-15,5-5,6 12,0 Aumento 12,7 21,2 14,1 13,1 25,5 26,4 Stasi 63,4 48,1 44,4 59,5 51,9 55,4 Diminuzione 23,9 30,8 41,4 27,4 22,6 18,2 Saldo -11,2-9,6-27,3-14,3 2,9 8,2 Aumento 12,5 27,6 21,9 13,8 23,0 19,8 Stasi 58,9 39,5 50,7 69,0 59,4 62,6 Diminuzione 28,6 32,9 27,4 17,2 17,6 17,6 Saldo -16,1-5,3-5,5-3,4 5,4 2,2 Aumento 5,6 2,9 5,1 2,4 6,6 7,3 Stasi 67,6 76,9 69,6 79,8 75,5 79,9 Diminuzione 26,8 20,2 25,3 17,9 17,9 12,8 Saldo -21,2-17,3-20,2-15,5-11,3-5,5 Ampliamento 11,8 14,4 15,2 17,9 13,2 9,8 Sostituzione 36,8 37,5 31,3 25,0 34,0 39,3 Nessuno 51,4 48,1 53,5 57,1 52,8 50,9 - meno di 1 mese 44,9 45,1 47,9 50,6 45,6 40,2 - da 1 a 3 mesi 52,2 48,0 46,9 46,9 51,5 48,6 - oltre 3 mesi 2,9 6,9 5,2 2,5 2,9 11,2 INCASSI Normale 47,1 47,6 50,0 47,0 47,0 48,2 Ritardo 52,9 52,4 50,0 53,0 53,0 51,8 RICORSO ALLA CIG NOTA BENE: valori in percentuale 37,1 35,6 33,7 37,8 38,7 23,9 NOTA: I valori indicati nella presente tabella non si riferiscono a previsioni di variazioni quantitative delle singole voci prese in esame, rappresentano invece il clima psicologico in cui operano gli imprenditori misurando l'evoluzione (aumento, stasi, diminuzione) prevista per i singoli fenomeni in un dato trimestre rispetto a quello precedente; i saldi sono dati dalla differenza tra le percentuali di coloro che prevedono aumento e quelle di coloro che prevedono invece diminuzione FONTE (anche Grafico 1): U.I.B. - Indagine congiunturale trimestrale 58

3 Grafico 1 INDICATORI DI TENDENZA DELLA CONGIUNTURA INDUSTRIALE BIELLESE Produzione totale 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim Ordini totali 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim Ordini dall'estero 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim Occupazione 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim

4 Tav.2 DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE SETTORE ANNO trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim FILATURE* -6,30-3,40-2,60-3,70 +1,30 TESSITURE -9,30-0,70 +0,90 +5,60 +14,00 FINISSAGGI -7,50-9,40-12,60-1,50 +0,80 MECCANICHE -2,40 +3,30 +1,60-0,70 +3,50 INDUSTRIE VARIE -7,70-5,10-4,40-6,90-0,80 TOTALE -5,40-3,30-1,10-1,30 +5,20 *NOTA BENE: Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.) NOTA: I dati sono rilevati a consuntivo e rappresentano la variazione percentuale delle quantità prodotte rilevate nel trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente FONTE: C.C.I.A.A. di Biella - Indagine congiunturale trimestrale Grafico 2 VARIAZIONE TENDENZIALE DELLA PRODUZIONE % 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% FONTE: CCIAA di Biella Indagine congiunturale trimestrale 60

5 5.2. Industria laniera Nella seconda parte del 2005 si è assistito ad un sensibile deterioramento del quadro congiunturale dell industria tessile-laniera italiana. Dopo il leggero scivolamento del primo semestre, il settore laniero ha chiuso il 2005 con un ulteriore peggioramento. I dati forniti dalla Federazione SMI-ATI evidenziano una riduzione della produzione in valore pari al 6,6%. Analizzando i dati in volume di ogni singolo settore si rileva: per la pettinatura -9,8%, per la filatura pettinata -9,7%, per quella cardata -4,4%; negativo è anche il dato della tessitura (-4,4%), causato da un forte calo nella produzione di tessuti pettinati (-6,5%) e una diminuzione dei tessuti cardati (-3,5%). Anche gli scambi con l estero hanno evidenziato un calo rispetto all anno precedente (le esportazioni sono diminuite del 12,1% in quantità e del 6,4% in valore; le importazioni hanno registrato un -4,4% in quantità e un -5,7% in valore). I filati di lana pettinati esportati sono calati del 10,2% in quantità e del 4,5% in valore. E interessante rilevare, invece, che l export di filati per aguglieria di lana è cresciuto, in valore, del 10,7% e che le importazioni di filati per aguglieria sono aumentate del 62,6% passando da 12,5 milioni di euro del 2004 a 20,3 milioni di euro nel 2005, l aumento è totalmente imputabile ai filati per aguglieria di fibre chimiche. Un aumento consistente delle esportazioni si rileva anche nei filati di lana cardati che hanno rilevato un +6,9% in valore, a fronte di un calo del 4,6% in tonnellate; tendenze che mettono in evidenza l incremento della qualità della merce venduta. 61

6 Tav.3 PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DELL'INDUSTRIA LANIERA NAZIONALE VARIABILI Unità di misura Valore produzione milioni di Euro Esportazioni milioni di Euro Produz. (quantità) variazioni % -12,1-8,3-1,8-7,5 Produz. (valore) variazioni % -13,9-10,4 1,4-3,9 Numero addetti unità NOTA: Serie rettificata in base del censimento ISTAT 2001 (Ateco DB ) FONTE: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni Tav.4 PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA LANIERA NAZIONALE Var. % '05'04 Valori in tonnellate PETTINATURA ,8 FILATURA PETTINATA ,7 FILATURA CARDATA ,4 TESSITURA ,8 * tessuti pettinati e semipett ,5 * tessuti cardati ,5 Indici 2001=100 PETTINATURA FILATURA PETTINATA FILATURA CARDATA TESSITURA * tessuti pettinati e semipett * tessuti cardati FONTE: Sistema Moda Italia - Nostre elaborazioni 62

7 Tav.5 PRINCIPALI IMPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN TONNELLATE TOTALE ITALIA Var. % '05/'04 NASTRO ,0 - di lana e peli pettinati ,7 - di fibre chimiche ,8 FILATI PER INDUSTRIA ,6 - di lana e peli fini cardati ,7 -di lana e peli fini pettinati ,2 -di fibre acriliche pure ,1 -di fibre sintetiche/lana ,1 FILATI PER AGUGLIERIA ,3 -di lana ,2 -di fibre chimiche ,8 TESSUTI ,6 -di lana cardata ,2 -di lana pettinata ,7 -di fibre sintetiche/lana (a) ,5 -di fibre artificiali/lana ,9 COPERTE E PLAIDS (b) ,3 TOTALE GENERALE ,4 (a) compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero (b) escluse le coperte e plaids di cotone Fonte: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 63

8 Tav.6 PRINCIPALI ESPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN TONNELLATE TOTALE ITALIA Var. % '05/'04 NASTRO ,6 - di lana e peli pettinati ,4 - di fibre chimiche ,1 FILATI PER INDUSTRIA ,0 - di lana e peli fini cardati ,6 -di lana e peli fini pettinati ,2 -di fibre acriliche pure ,4 -di fibre sintetiche/lana ,5 FILATI PER AGUGLIERIA ,9 -di lana ,9 -di fibre chimiche ,8 TESSUTI ,6 -di lana cardata ,5 -di lana pettinata ,8 -di fibre sintetiche/lana (a) ,8 -di fibre artificiali/lana ,6 COPERTE E PLAIDS (b) ,8 TOTALE GENERALE ,1 (a) compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero (b) escluse le coperte e plaids di cotone Fonte: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 64

9 Tav.7 PRINCIPALI IMPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN MIGLIAIA DI EURO TOTALE ITALIA IMPORTAZIONI VAR. % PRODOTTI '05/04 NASTRO ,4 - di lana e peli pettinati ,8 - di fibre chimiche ,0 FILATI PER INDUSTRIA ,7 - di lana e peli fini cardati ,1 - di lana e peli fini pettinati ,1 - di fibre acriliche pure ,0 - di fibre sintetiche/lana ,0 FILATI PER AGUGLIERIA ,6 - di lana ,0 - di fibre chimiche ,3 TESSUTI ,2 - di lana cardata ,4 - di lana pettinata ,8 - di fibre sintetiche/lana ,6 - di fibre artificiali/lana ,1 COPERTE E PLAIDS (a) ,0 TOTALE GENERALE ,7 (a) Escluse le coperte e plaids di cotone. (b) Esclusi tappeti "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" e simili. FONTE: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 65

10 Tav.8 PRINCIPALI ESPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN MIGLIAIA DI EURO TOTALE ITALIA PRODOTTI ESPORTAZIONI VAR. % '05/'04 NASTRO ,1 - di lana e peli pettinati ,3 - di fibre chimiche ,7 FILATI PER INDUSTRIA ,1 - di lana e peli fini cardati ,9 - di lana e peli fini pettinati ,5 - di fibre acriliche pure ,4 - di fibre sintetiche/lana ,9 FILATI PER AGUGLIERIA ,6 - di lana ,7 - di fibre chimiche ,1 TESSUTI ,0 - di lana cardata ,8 - di lana pettinata ,4 - di fibre sintetiche/lana (a) ,2 - di fibre artificiali/lana ,1 COPERTE E PLAIDS (b) ,3 TOTALE GENERALE ,4 (a) All'export sono compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero. (b) Escluse le coperte e plaids di cotone. FONTE: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 66

11 Tav.9 COSTO ORARIO MANODOPERA LANIERA BIELLESE DICEMBRE DICEMBRE 2005 VARIAZIONI % COSTO ORARIO INDICI SULL'ANNO PRECEDENTE (Valori in lire) (1987=100) DICEMBRE ,0 7,9 DICEMBRE (a) 106,6 6,6 DICEMBRE ,5 11,2 DICEMBRE ,5 6,8 DICEMBRE ,5 9,5 DICEMBRE (b) 137,1-1,0 DICEMBRE ,6 1,8 DICEMBRE ,9 2,4 DICEMBRE ,0 4,2 DICEMBRE ,1 4,1 DICEMBRE ,6 3,5 (valori in euro) (1998=100) DICEMBRE ,11 (c) 100,0 DICEMBRE ,26 101,1 1,1 DICEMBRE ,44 102,5 1,4 DICEMBRE ,85 105,6 3,1 DICEMBRE ,39 109,8 3,9 DICEMBRE ,63 111,6 1,7 DICEMBRE ,01 114,5 2,6 DICEMBRE ,58 118,8 3,8 (a) Tale valore non considera i maggiori oneri derivanti da modifiche nella fiscalizzazione a partire da Dicembre '88 (b) Dal è stata soppressa l'indennità di contingenza e modificata la fiscalizzazione a favore di una riduzione del costo del lavoro (c) I dati del 1998 e 1999 non sono comparabili con i precedenti a causa dell'introduzione dell'irap e della soppressione del contributo al SSN FONTE: Rilevazioni U.I.B. 67

12 5.3. Industria meccanica L industria italiana delle macchine tessili per il quarto anno consecutivo registra una contrazione nell attività produttiva. Il valore della produzione nel 2005 è stato di milioni di euro. Rispetto all anno precedente la diminuzione è stata del 13%. Il fatturato settoriale del 2005 è inferiore di milioni di euro rispetto a quanto realizzato nel 2001, anno in cui il meccanotessile italiano ha toccato il suo punto di massimo. Le importazioni di macchinari, che nel corso del 2005 sembravano progredire rispetto ai valori del 2004, si sono fermate ad un valore di 571 milioni di euro, con un calo dello 0,3% rispetto all anno precedente. Le esportazioni confermano anche nel 2005 l andamento negativo riscontrato nel periodo precedente. Il loro valore, pari a milioni di euro, è inferiore del 9,5% rispetto a quello registrato nel A tale risultato contribuisce il rallentamento del mercato turco e la ormai inarrestabile contrazione dei più importanti mercati dell Unione Europea (Germania, Francia e Spagna). A ciò si deve aggiungere che nel 2005 alcuni mercati asiatici di non poco interesse per i costruttori italiani (Pakistan, Iran, Siria e Bangladesh) hanno frenato la loro corsa agli investimenti in nuovi macchinari. A sostenere l export restano pochi mercati. Primo fra tutti quello dell India, in grado nel 2005 di crescere a ritmi superiori del 30%. Si segnala, poi, il recupero delle nostre esportazioni in Cina e la maggiore dinamicità del mercato statunitense. I profondi mutamenti in corso nel settore sia dal lato della domanda (recessione in molte industrie tessili dei Paesi industrializzati) che dal lato dell offerta, dove si assiste all ingresso di nuovi competitors e al rafforzamento di quelli tradizionali, hanno comportato l avvio di un processo di ristrutturazione all interno del meccanotessile italiano che non pare essersi ancora concluso. In attesa di un quadro congiunturale più promettente, per non perdere ulteriore terreno rispetto ai concorrenti, le aziende italiane dovranno affrontare la competizione commerciale potenziando la propria presenza sui lontani mercati asiatici e cercando di sviluppare tecnologie adatte alle nuove e più promettenti nicchie di mercato. 68

13 Tav.10 MACCHINE PER L INDUSTRIA TESSILE TOTALE ITALIA Var. % '05/'04 a) Quadro di sintesi (milioni i Euro se non diversamente specif.) Fatturato ,0 Esportazioni ,5 Importazioni ,3 Saldo commerciale ,8 Utilizzazione degli impianti (%) ,7 Numero di addetti (unità) n.d. b) Produzione (milioni di euro) Macchine per : filatura e accessori ,5 tessitura e accessori ,1 maglieria e accessori ,8 tintura, stampa, finissaggio ,9 stirolavanderia e altri ,7 TOTALE ,0 c) Scambi con l'estero (milioni di euro) Importazioni Esportazioni Var. % Var. % Macchine per : filatura e accessori , ,1 tessitura e accessori , ,5 maglieria e accessori , ,8 tintura, stampa, finissaggio , ,5 stirolavanderia e altri , ,6 TOTALE , ,5 FONTE: Acimit, Nostre elaborazioni 69