CONSOLLE FATTURA ELETTRONICA. SOLO LA PRIMA VOLTA: configurare tutte le TABELLE (se lo avete già fatto potete andare a pagina 4)

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Orlando Ferrero
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già fatto potete andare a pagina 4) (Fondamentali Dati ditta per fatt.

1 Pag. 1 a 14 CONSOLLE FATTURA ELETTRONICA Aggiornato il 20/01/19 OPERAZIONI PRELIMINARI: SOLO LA PRIMA VOLTA: configurare tutte le TABELLE (se lo avete già fatto potete andare a pagina 4) (Fondamentali Dati ditta per fatt. elettronica Gestisci modalità di pagamento Personalizzazione fattura elettronica )

destinatario (operazione da effettuare per tutte le Aziende gestite con Business Cube): 1) Tipo di Accesso Usa API Key se valorizzate, altrimenti

2 Pag. 2 a 14 Dove trovate (Non impostato) associare una modalità di pagamento IMPORTANTE: Chi non ha integrato Business Cube con DocEasy può passare a pagina 3 È ora necessario inserire le proprie credenziali di DocEasy per consentire a Business Cube di interagire con l Hub destinatario (operazione da effettuare per tutte le Aziende gestite con Business Cube): 1) Tipo di Accesso Usa API Key se valorizzate, altrimenti User e Pasword 2) Inserire User e Password DocEasy 3) Cliccare su Ottieni API Key 4) Verificare se avete operato correttamente cliccando su Controllo credenziali

FATTURAZIONE ELETTRONICA: - Verificare se sono disponibili degli aggiornamenti, trovate l avviso in basso a sinistra - Se

3 Pag. 3 a 14 Solo nel caso in cui decidiate che a tutti i clienti volete allegare anche il PDF della fattura (attenzione, rallenta molto la generazione dei documenti) cliccate su Allega PDF ATTENZIONE: TUTTE LE VOLTE CHE ACCEDETE ALLA CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA: - Verificare se sono disponibili degli aggiornamenti, trovate l avviso in basso a sinistra - Se disponibili, effettuate l aggiornamento. Vi consigliamo di leggere le NOTE Contengono importanti informazioni con gli ultimi aggiornamenti al programma

Pag. 4 a 14 CONSOLLE FATTURA ELETTRONICA -

nella consolle fatture elettronica durante l

4 Pag. 4 a 14 CONSOLLE FATTURA ELETTRONICA - PROCEDURA PASSO - PASSO INNANZITUTTO, DOVETE GENERARE LE FATTURE COME AVETE SEMPRE FATTO, POI: ESTRAI DATI Nessun altro operatore deve lavorare nella consolle fatture elettronica durante l estrazione Se volete guardate il log cliccate su Sì, ma non è necessario

Pag. 5 a 14 Potete ora decidere (consigliato) di

5 Pag. 5 a 14 Potete ora decidere (consigliato) di visualizzare i dati estratti Troverete questa schermata (SE VOLETE ESCLUDERE DELLE FATTURE, QUESTO È ILMOMENTO DI FARLO) SE VOLETE/DOVETE ALLEGARE DEI DOCUMENTI O INSERIRE DELLE INTEGRAZIONI, LO DOVETE FARE ORA, PRIMA DI GENERARE IL FILE xml

6 PER ALLEGARE UN FILE, FATE DOPPIO CLICK SUL DOCUMENTO E POI CLICCATE SU Allegati Pag. 6 a 14

Pag. 7 a 14 Potete ora generare gli xml e inviarli al SDI (tramite DocEasy) a) SELEZIONARE TUTTO b) GENERARE FILE e, OPZIONALE ma CONSIGLIATO, INVIA FILE A DOCEASY cliccando sull ingranaggio: IL

7 Pag. 7 a 14 Potete ora generare gli xml e inviarli al SDI (tramite DocEasy) a) SELEZIONARE TUTTO b) GENERARE FILE e, OPZIONALE ma CONSIGLIATO, INVIA FILE A DOCEASY cliccando sull ingranaggio: IL RISULTATO È IL SEGUENTE (vi consigliamo di usare i filtri) SE QUALCHE DOCUMENTO VIENE SCARTATO, LO STATO RIMANE IN Da generare file, controllate nel file di log per quale motivo è stato scartato. (N.B. tutti i documenti corretti sono stati spediti al SDI) SOLITAMENTE LA CAUSA È LEGATA ALLA CONDIZIONE DI PAGAMENTO

PRIMA DI RIGENERARE IL/I FILE XML è necessario rielaborare i documenti precedentemente scartati usando una

8 Pag. 8 a 14 Rientrate quindi nelle tabelle e controllate a quale codice di pagamento non avete associato la modalità di pagamento. PRIMA DI RIGENERARE IL/I FILE XML è necessario rielaborare i documenti precedentemente scartati usando una delle seguenti funzioni: rielabora documenti selezionati O rielabora pagamenti GENERARE FILE e, OPZIONALE ma CONSIGLIATO, INVIA FILE A DOCEASY cliccando sull ingranaggio (come già fatto in precedenza):

9 Pag. 9 a 14 OPERAZIONI QUOTIDIANE CONTROLLO STATUS FATTURE INVIATE AL SDI FUNZIONE APRI VERIFICA STATUS

Pag. 10 a 14 SELEZIONATE I DOCUMENTI IN STATO File Inviato) e AGGIORNATE LO STATUS QUANDO LA NOTIFICA È DI Mancata Consegna SIETE OBBLIGATI AD INFORMARE IL CLIENTE TRAMITE EMAIL CHE DEVE RECUPERARE

10 Pag. 10 a 14 SELEZIONATE I DOCUMENTI IN STATO File Inviato) e AGGIORNATE LO STATUS QUANDO LA NOTIFICA È DI Mancata Consegna SIETE OBBLIGATI AD INFORMARE IL CLIENTE TRAMITE CHE DEVE RECUPERARE LA FATTURA NEL SUO CASSETTO FISCALE (DocEasy vi invia una mail da personalizzare) Gentile Cliente, La informiamo che per la fattura 841, emessa per la ragione sociale Il Dato Srl (P.IVA ) da lei inviata, il Sistema di Interscambio ha notificato una ricevuta di impossibilità di recapito con la seguente motivazione: La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: ).. Data messa a disposizione: 08/12/ Le ricordiamo che può inoltrare la seguente mail al suo cliente a titolo di notifica. In allegato trova la ricevuta completa inviata dal Sistema di Interscambio. IMPORTANTE! La fattura si considera comunque fiscalmente emessa. ATTENZIONE, NON INVIATE AL VOSTRO CLIENTE IL FILE ALLEGATO ALLA MAIL, E SOLO UNA NOTIFICA DEL SDI NOTA BENE: A) FINO A QUANDO LA FATTURA È IN STATO Generato File potete eliminarla B) DAL MOMENTO IN CUI LA FATTURA E IN STATO Inviato non è più modificabile C) SOLO IN CASO DI SCARTO POTETE ELIMINARLA O RIEMETTERLA

CONSIDERATE NON EMESSE 1) Aprire i dati selezionando lo

11 Pag. 11 a 14 COME OPERARE IN CASO DI FATTURE SCARTATE VI RICORDIAMO CHE LE FATTURE SCARTATE DAL SDI VENGONO CONSIDERATE NON EMESSE 1) Aprire i dati selezionando lo Status Scartata SdI Troverete l elenco delle fatture scartate

12 Pag. 12 a 14 Effettuate la selezione (spunta VERDE) e cliccate su Reimposta Scartati dal menù Invia/Ricevi Doc Easy LO STATUS TORNERA in Da generare file

Pag. 13 a 14 Verificate il motivo dello scarto che avete ricevuto via e-mail da DocEasy e fate gli opportuni controlli nella fattura originale in Business Cube.

13 Pag. 13 a 14 Verificate il motivo dello scarto che avete ricevuto via da DocEasy e fate gli opportuni controlli nella fattura originale in Business Cube. Gli scarti sono principalmente generati da un errore della P.IVA del cliente, da un Codice Destinatario in anagrafica cliente inesistente o inserito non correttamente, una casella PEC in anagrafica cliente inesistente, ecc. ecc. Altri scarti possono essere causati da errori nelle righe fatture, di seguito un esempio della mail che riceverete da DocEasy: Quando avete terminato i controlli, selezionate le fatture che avete riportato allo stato Da generare file e cliccate su Rielabora doc. selezionati dal menu STRUMENTI (le tre linee orizzontali)

14 Pag. 14 a 14 Potete a questo punto eseguire nuovamente la procedura di Generazione xml e Invio file a DocEasy

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