Rapporto sul mercato dell involucro edilizio

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1 Rapporto sul mercato dell involucro edilizio Numeri e prospettive del mercato delle facciate e dei serramenti Ufficio Studi Economici UNICMI Milano, 28 febbraio 2019

2 Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni 0,1% 0,9% 1,1% 1,7% 1,8% 1,6% 1,0% 1,6% 0,2% -0,6% ,7% PIL Italia Previsioni inverno -1,1% Costruzioni Italia -7,5% -6,8% Elaborazione su dati EUROCONSTRUCT, ISTAT, PIL 2018, 2019 da stime Commissione Europea, febbraio

3 Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni PIL (Commissione Europea) Primavera ,5% 1,2% Estate ,3% 1,1% Autunno ,1% 1,2% Inverno ,0% 0,2% Elaborazione su dati Commissione Europea 3

4 Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni Andamento investimenti nelle costruzioni 1,5% 0,4% 2,8% 2,4% 0,8% 3,6% 0,4% 2,3% ,4% ,7% -3,0% -3,1% -3,3% -4,6% -5,1% -6,9% Residenziale Non Residenziale Elaborazione su dati ISTAT; 2019 dati stimati 4

5 Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni INDICE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI (base 2015) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Elaborazioni su dati ISTAT 5

6 Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni Tendenza degli ordini nei prossimi tre mesi - saldo (5) (10) (15) (20) (25) (30) (35) gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 lug-14 ott-14 gen-15 apr-15 lug-15 ott-15 gen-16 apr-16 lug-16 ott-16 gen-17 apr-17 lug-17 ott-17 gen-18 apr-18 lug-18 ott-18 gen-19 Elaborazioni su dati ISTAT 6

7 Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni 0 Tendenza dei prezzi praticati dall'impresa nei prossimi tre mesi - saldo (2) (4) (6) (8) (10) (12) (14) (16) (18) gen-12 mar-12 mag-12 lug-12 set-12 nov-12 gen-13 mar-13 mag-13 lug-13 set-13 nov-13 gen-14 mar-14 mag-14 lug-14 set-14 nov-14 gen-15 mar-15 mag-15 lug-15 set-15 nov-15 gen-16 mar-16 mag-16 lug-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 Elaborazioni su dati ISTAT 7

8 Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni Permessi a costruire residenziale nuovo unità abitative Crescita % 20,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% *2018 previsione Elaborazioni su dati ISTAT, dati 2018 stimati 8

9 Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni Permessi a costruire non residenziale nuovo mq Crescita % 40,0% ,0% ,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% ,0% ,0% *2018 previsione Elaborazioni su dati ISTAT, dati 2018 stimati 9

10 Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate Milioni di domanda milioni Residenziale Non residenziale Elaborazioni UNICMI su dati ISTAT; 2019 dati stimati 10

11 Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate milioni unità La domanda di serramenti e facciate 4,53 4,44 4,36 4,18 4,17 4,14 4,16 4,17 4,20 2,04 1,76 1,47 1,20 1,11 1,10 1,11 1,12 1, Residenziale nuovo Residenziale rinnovo Elaborazioni UNICMI su dati ISTAT; 2019 dati stimati 11

12 Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate milioni unità Finestre vendute totali 9,25 8,71 8, unità finestra 7,52 7,45 7,49 7,53 7,58 7, Elaborazioni UNICMI su dati ISTAT; 2019 dati stimati La stima delle unità finestra sulla base delle seguenti dimensioni: 1.300X900, un anta, battente 12

13 Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate Quote di mercato nel mercato delle finestre AL 35% 35% 35% 36% 37% 36% 37% 37% 37% PVC 25% 26% 28% 28% 27% 28% 30% 31% 33% Legno 40% 39% 37% 36% 36% 35% 33% 32% 31% Elaborazioni UNICMI; 2019 dati stimati 13

14 Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate Quote di mercato nel mercato delle finestre (volumi, 2018) Serramenti Legno 28% Serramenti Alluminio 34% Serramenti PVC 39% Elaborazioni UNICMI 14

15 Evoluzione della domanda. Impatto degli incentivi fiscali Domanda di serramenti generata dagli incentivi fiscali (milioni ) Valore medio intervento (ENEA, 2017): Euro Elaborazioni UNICMI su dati ENEA; 2018 e 2019 dati stimati 15

16 Serramenti metallici e facciate. Evoluzione del mercato in Italia L'evoluzione del fatturato dell'involucro edilizio (milioni ) Finestre Alluminio +3% Facciate ,5% Elaborazioni UNICMI 2019 dati stimati 16

17 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di serramenti metallici Ripartizione delle vendite per prodotti Altro 18,8% Persiane 8,6% Finestre in alluminio 43,0% Facciate 13,2% Finestre in PVC 14,5% Finestre in Al-legno 2,0% Elaborazioni UNICMI 17

18 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di serramenti metallici Ripartizione delle vendite per segmento di mercato Commerciale nuovo 9,0% Commerciale rimpiazzo 8,8% Industriale 9,5% Residenziale nuovo 18,0% Terziario rimpiazzo 10,1% Terziario nuovo 10,4% Residenziale rimpiazzo 34,3% Elaborazioni UNICMI 18

19 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di serramenti metallici Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti Showroom 14,4% Grande impresa 19,0% Privati 45,8% Piccola impresa 16,9% Pubblica amministrazione 3,9% Elaborazioni UNICMI 19

20 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di serramenti metallici Quota di fatturato dei costruttori di serramenti metallici realizzata con il bonus fiscale 42% 38% 37% 33% 44% 37% 39% 28% Elaborazioni UNICMI 20

21 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di facciate continue Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti Persiane 1,5% Altro 9,1% Finestre in alluminio 17,8% Finestre in Al-legno 1,5% PVC 1,5% Facciate 68,8% Elaborazioni UNICMI 21

22 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di facciate continue Ripartizione delle vendite per segmenti di mercato grafico Commerciale nuovo 17,1% Commerciale rimpiazzo 6,5% Industriale 6,5% Residenziale nuovo 19,0% Terziario rimpiazzo 13,1% Residenziale rimpiazzo 14,3% Terziario nuovo 23,4% Elaborazioni UNICMI 22

23 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di facciate continue Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti Showroom 1,9% Privati 16,7% Grande impresa 40,9% Pubblica amministrazione 20,6% Piccola impresa 19,9% Elaborazioni UNICMI 23

24 Serramenti metallici e facciate. Costruttori di facciate continue Quota di Export dei costruttori di facciate continue 53% 56% 47% 40% 39% 35% 37% 29% 27% Elaborazioni UNICMI 24

25 Le performance dei costruttori di serramenti metallici e di facciate continue Margine commerciale - ROS 6,5% 5,5% 5,3% 4,4% 4,0% 4,6% 2,2% 3,0% 2,9% 2,6% 2,5% 1,7% 2,9% 1,5% 2,1% 1,8% 1,3% 2,7% Facciatisti Serramentisti Elaborazioni UNICMI 25

26 Le performance dei costruttori di serramenti metallici e di facciate continue Redditività dell attivo totale netto RONA 4,3% 3,4% 2,6% 2,5% 1,5% 1,7% 1,9% 1,8% 1,5% 2,0% 1,5% 1,4% 1,6% 1,0% 1,0% 0,9% Facciatisti Serramentisti Elaborazioni UNICMI 26

27 Le performance dei costruttori di serramenti metallici e di facciate continue Crediti a breve/valore della produzione 60,0% 53,9% 50,1% 49,2% 57,1% 56,4% 53,3% 54,0% 50,7% 48,9% 51,8% 48,5% 46,0% 44,1% 43,9% 42,5% 42,8% 41,7% Facciatisti Serramentisti Elaborazioni UNICMI 27

28 Le performance dei costruttori di serramenti metallici e di facciate continue Tasso d indebitamento iniziale 6,0 6,0 4,8 5,2 4,9 5,1 5,5 5,1 4,0 3,7 3,7 3,8 4,0 4,0 3,8 4, Facciatisti Serramentisti Elaborazioni UNICMI 28

29 Le performance dei costruttori di serramenti metallici e di facciate continue Percentuale aziende che hanno registrato un aumento dei ricavi 86% 64% 61% 62% 31% 25% 42% 37% 26% 35% Facciatisti Serramentisti Elaborazioni UNICMI 29

30 Le performance delle imprese. Evoluzione portafoglio Evoluzione portafoglio dei costruttori di serramenti Elaborazioni UNICMI 30

31 Le performance delle imprese. Evoluzione portafoglio Evoluzione portafoglio dei costruttori di facciate continue Elaborazioni UNICMI 31

32 La presente relazione è stata redatta da Carmine Garzia sulla base di dati elaborati dall Ufficio Studi Economici di UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'involucro e dei Serramenti. I dati contenuti nel presente documento non possono essere divulgati senza specifica autorizzazione scritta di UNICMI UNICMI, Milano